PHỤ LỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 2 Giới thiệu sơ lược quán cà phê 3D ACOUSTIC RAGAZZI 2 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 4 2 1 Phân tích thị trường mục tiêu 4 2 2 Khách hàng mụ[.]
PHỤ LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Giới thiệu sơ lược quán cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 2.1 Phân tích thị trường mục tiêu … 2.2 Khách hàng mục tiêu CHƯƠNG III: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH……… 3.1 Đối thủ cạnh tranh 3.2 Ma trận SWOT ………………………………………… CHƯƠNG IV: CƠ CẤU NHÂN SỰ…… 10 CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH MARKETING ………… 12 5.1 Mục tiêu 12 5.2 Kế hoạch chi tiết 12 CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH ………… 15 6.1 Dự báo tài 15 6.2 Kế hoạch trả nợ 17 6.3 Định giá sản phẩm 18 CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH ………… 19 7.1 Lợi vận hành 19 7.2 Mục tiêu kế hoạch vận hành 19 7.3 Quy trình vận hành ………… 20 7.4 Dự báo nhu cầu …… ……… 20 CHƯƠNG VII: ĐÁNH GIÁ VÀ CHIẾN LƯỢC RÚT LUI 22 8.1 Đánh giá ………… 22 8.2 Chiến lược rút lui ………… 22 Trang CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU Giới Thiệu Sơ Lược Quán Cà Phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI Quán cà phê 3D ACOUSTIC- RAGAZZI loại hình kinh doanh với hình thức hộ kinh doanh cá thể Vị trí quán nằm đường Phan Văn Trị - Quận Gị Vấp với diện tích 120m2 (gồm tầng) tổng vốn đầu tư ban đầu 850 triệu đồng Sản phẩm dịch vụ: kinh doanh nước uống , đồ ăn nhẹ kết hợp nghe nhạc xem phim 3D, café trà sữa, thức uống khác giải khát, soda, Cocktail, nước ép, sinh tố, đá xay, yogurt, thức ăn nhẹ Lợi quán: Ngoài việc uống café nghe nhạc, xem phim HD, khách hàng thưởng thức phim 3D không gian rạp chiếu phim thu nhỏ quán với hệ thống âm surround Địa điểm: Trang Mặt bố trí: Trang CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU 2.1 Phân Tích Thị Trường Mục Tiêu Mặc dù khơng có khoảng trống đáng kể xuất nhận dạng thị trường quán cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI có sản phẩm có lợi so với quán khác thị trường đáp ứng phân khúc khác thị trường Cà phê 3D ACOUSTIC - RAGAZZI nhấn mạnh sản phẩm mạnh nhằm hướng đến phân khúc thị trường tăng trưởng, cụ thể nhu cầu uống cà phê kèm theo xem phim 3D thoả mãn nhu cầu khách hàng bỏ lỡ phim hay, yêu thích chiếu rạp lớn Đời sống người dân ngày nâng cao, nhu cầu giải trí người dân (đặc biệt giới trẻ) ngày gia tăng đa dạng, đặc biệt loại hình giải trí xem phim chiếm số lượng cao khảo sát thói quen giải trí 100 người tiêu dùng KHẢO SÁT THĨI QUEN GIẢI TRÍ NGƯỜI TIÊU DÙNG Trang Tuy nhiên qua khảo sát ta thấy rạp chiếu lớn chủ yếu tập trung trung tâm thành phố quận 1, quận 3, quận 10, Khu vực đường Phan Văn Trị - Quận Gị Vấp chưa có rạp chiếu phim quận lân cận khác nên xem thị trường bị bỏ ngõ mà quán nhắm tới Khảo Sát Rạp Chiếu Phim Khu Vực TPHCM STT Địa điểm Số lượng rạp Quận Quận Bình Thạnh Quận - Cinebox 212 - Thằng Long Quận - CGV Hùng Vương - Đống Đa, Toàn Thắng Quận - CGV Cresent Mall, Paragon Quận Quận Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 10 12 Quận 11 13 Quận Tân Bình - Lotte Cộng Hòa - CGV CT Plaza - Galaxy Tân Bình 14 Quận Tân Phú - CGV Celadon, Pandora city 15 Quận Bình Chánh BHD Star Cineplex Phạm Hùng 16 Quận Gò Vấp - Galaxy Nguyễn Trãi, Nguyễn Du - BHD Star Cineplex Icon 68 - Lotte Diamond - Lotte Cantavil - CGV Kinh Duong Vuong - BHD Star Cineplex 3-2 - Cinebox Hịa Bình - Quốc Thái 2.2 Khách Hàng Mục Tiêu Đối tượng khách hàng chủ yếu quán giới trẻ, học sinh, sinh viên, người có thu nhập trung bình (tuổi từ 16-35) Với giá phù hợp với thu Trang nhập giới trẻ, đặc biệt học sinh, sinh viên Khách hàng đến lúc họ đáp ứng thỏa mãn nhu cầu giải trí cà phê xem phim nghe nhạc Đặc biệt phim 3D hay, tiếng, giới trẻ yêu thích bỏ lỡ chưa xem dịp phim chiếu rạp lớn phim chiếu vào những dịp thi cử cao điểm, học hành bận rộn nên bỏ lỡ khách hàng đến với cà phê 3D Acoustic Ragazzi khách hàng trải nghiệm phim hay họ xem rạp chuyên nghiệp Mặt khác, khách hàng thưởng thức giai điệu âm nhạc ban nhạc trẻ, đẹp động giới trẻ yêu mến hay chương trình hát với nhau, với tay nhạc cụ điêu luyện dàn âm sống động surround 5.1 đại Đây khu đông dân cư, trường trung học, đại học cao đẳng, tập trung nhiều khu vui chơi giải trí, ăn uống quận Theo số liệu thu thập khu vực lân cận có khoảng: Trường THPT (Q Gị Vấp, Q Bình Thanh, Q 12) : 11 Trường Đại Học Cao Đẳng: Trường THPT Gò Vấp 90A Nguyễn Thái Sơn Q Gò Vấp Trường THPT Nguyễn Trung Trực 9/168 Đường 26/3 Q Gò Vấp Trường THPT Nguyễn Cơng Trứ 97 Quang Trung Q Gị Vấp Trường THPT Thanh Đa Lơ G CX Thanh Đa Q.Bình Thạnh Trường THPT Võ Thị Sáu 95 Đinh Tiên Hoàng Q Bình Thạnh Trường THPT Phan Đăng Lưu 27 Nguyễn Văn Đậu Q Bình Thạnh Trường THPT bán cơng Hồng Hoa Thám Hồng Hoa Thám Q Bình Thạnh 203/40 đường Trục, P.13, Q.Bình Thạnh Trường THPT Trần Văn Giàu Trang Trường THPT dân lập Hưng Đạo 103 Nguyễn Văn Đậu, Q Bình Thạnh 10 Trường THPT dân lập Đông Đô 12B Nguyễn Hữu Cảnh, Q Bình Thạnh 11 Trường THPT dân lập Phan Hữu ích 480/81A Lê Quang Định, Q Bình Thạnh 12 Trường ĐH Cơng nghiệp TP.HCM Q Gị Vấp 13 Trường ĐH Giao thơng Vận tải TP.HCM Q Bình Thạnh 14 Trường ĐH Cơng nghệ TP.HCM Q Bình Thạnh (HUTECH) 15 Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM Q Bình Thạnh 16 Trường ĐH Trần Đại Nghĩa Q Gò Vấp 17 Trường ĐH Dân lập Văn Lang Quận Bình Thạnh 18 Trường Sĩ Quan KT Quân Sự Q Gò Vấp 19 Trường Cao Đẳng Văn Hố NT - DL SG Q Gị Vấp 20 Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Miền Nam Trang Q Gò Vấp CHƯƠNG III: ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 3.1 Đối Thủ Cạnh Tranh Rạp Thăng Long, Dong Đa 15% Cụm Rạp Cinebox 8% Cà phê rạp chiếu phim 4% Cụm rạp Galaxy 27% Cụm rạp BHD 15% Cụm rạp Megastar 21% Cụm Rạp Lotte cinema 10% Các đối thủ cạnh tranh chiếu phim: - Cụm rạp CGV: Celadon Tân Phú, Pandora City, CT Plaza - Galaxy: Tân Bình, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du - Lotte Cinema: Cộng Hòa Café rạp chiếu phim : HD-3D (Quang Trung - GòVấp), Minh Khoa (Cây Trâm - GòVấp), Hachi (Nguyễn Thái Sơn - GịVấp), 3D Coffe shop (Hạnh Thơng - GịVấp), 3D cinema (Nguyễn Thái Sơn - GòVấp) Các đối thủ cạnh tranh loại hình cafe – acoustic: Cộ (Nguyễn Kiệm), Ghiền (Phan VănTrị), Mộc (PhạmVăn Chiêu), Cafe Acoustic (Nguyễn Thượng Hiền) Các đối thủ cạnh tranh loại hình cafe – acoustic - chiếu phim: Minh Khoa (Cây Trâm - Gị Vấp) Trang 3.2 PHÂN TÍCH SWOT Ma trận SWOT Cơ hội (O) O1: Khu vực có đối thủ cạnh tranh O2: Chi phí đầu tư ban đầu không cao O3: Nhu cầu giải trí ngày tăng O4: Gần trường học, nhà hàng tiệc cưới, quán ăn Điểm mạnh (S) S1: Trang thiết bị đại S2: Nhân viên trẻ, động đào tạo S3: Band nhạc trẻ với gu âm nhạc đa dạng S4: Đáp ứng nhu cầu xem phim khu vực xa trung tâm (Gò Vấp, Quận 12…) S5: Nguồn cung cấp (café, trái cây, hương liệu…) ổn định, đảm bảo Phối hợp: Các chiến lược SO S1,2,3,5 + O1,3,4: thâm nhập thị trường: khuyến mãi, tặng quà, phát tờ rơi… phát hành voucher xem phim + giải khát Điểm yếu (W) W1: Chưa có nhiều kinh nghiệm quản lí W2: Phim có trễ so với rạp chuyên nghiệp Phối hợp: chiến lược WO W1,2 + O1,2,3,4,5: chiến lược tăng trưởng ổn định: có chương trình ca nhạc hàng tuần, tổ chức kiện vào ngày lễ 14/2, 8/3… Trang Thách thức (T) T1: Cạnh tranh với rạp chiếu lớn T2: Số lượng phim 3D cịn so với nhu cầu T3: Thị trường tiềm nên có nhiều đối thủ tham gia tương lai T4: Thay đổi thói quen giải trí phận người tiêu dùng Phối hợp: Các chiến lược ST S2,3,5 + T2,4: Phát triển sản phẩm: tổ chức dịch vụ sinh nhật, kỷ niệm…trọn gói, kết hợp với ăn vặt Phối hợp: chiến lược WT W1,2 + T1,2,3,4: chiến lược suy giảm: cắt bớt hoạt động: chiếu phim Thanh lí hay giải thể CHƯƠNG IV: CƠ CẤU NHÂN SỰ Cơ cấu nhân qn café phịng chiếu phim gồm có quản lí, nhân viên kĩ thuật, thu ngân, pha chế, phục vụ, nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh với nhiệm vụ yêu cầu công việc sau : - Quản lí: Có trách nhiệm quản lí chung tình hình kinh doanh quán café phòng chiếu phim Giải vấn đề phát sinh trình hoạt động quán (bố trí chỗ ngồi, điều động nhân viên…), có ý tưởng chiến lược cho hoạt động kinh doanh quán (tổ chức event, khuyến mãi…), làm việc toàn thời gian quán Lương: triệu/tháng Yêu cầu: Nam nữ có kinh nghiệm việc quản lí có tính sáng tạo cao (ưu tiên có ngoại hình) - Nhân viên kĩ thuật: có trách nhiệm phụ trách vấn đề liên quan đến máy móc thiết bị quản lí nguồn phim, điện nước vấn đề liên quan đến kĩ thuật qn, chịu trách nhiệm quản lí phịng chiếu phim (mở phim theo yêu cầu khách, bảo quản máy móc thiết bị qn nói chung phịng chiếu phim nói riêng) Khi xảy cố phải có mặt để xử lí kịp thời Lương triệu/tháng Yêu cầu : Nam, có kinh nghiệm vấn đề kĩ thuật máy móc thiết bị liên quan đến lĩnh vực phim ảnh, cẩn thận, nhanh nhẹn - Nhân viên thu ngân : nhân viên làm việc theo ca xếp, có trách nhiệm nhận đặt lịch chiếu phim trực tiếp online, quản lí thu chi, doanh thu hoạt động quán để báo cáo cho quản lí (nước uống, phịng chiếu phim) Lương triệu/người/tháng Yêu cầu : Nữ, có kinh nghiệm việc thu ngân, thật - Nhân viên pha chế : nhân viên làm việc theo ca xếp, pha chế nước uống chế biến ăn có menu quán Lương 2,5 triệu/tháng Yêu cầu : Nam nữ có kinh nghiệm pha chế (ưu tiên có cấp pha chế) Trang 10 trương - Trở thành thành viên trang web ăn uống như: http://diadiemanuong.com/ http://www.foody.vn/ để tên tuổi quán quảng bá rộng rãi - Quà tặng kỉ niệm giá trị không lớn lạ đặc biệt dành cho 14/2, 8/3 - Tuyển ban nhạc chất lượng với chi phí hợp lí đến biểu diễn vào ngày thứ 4, thứ 5, thứ chủ nhật - Trở thành nơi hoạt động, luyện tập ban nhạc chưa tìm Quý II Thu hút nơi sinh hoạt phù hợp - Quảng bá, giao tiếp với khách 4,5 triệu hàng fanpage hotline trì - Phối hợp với website như: nhommua.com, hotdeal,vn,… để chạy deal giá sốc phối hợp Café thưởng thức Acoustic dịch vụ phim 3D, HD Hành động giúp hình ảnh qn quảng bá rộng rãi, có thêm khách hàng tiềm năng, thu hút đối tượng học sinh – sinh viên - Treo băng rôn chào mừng ngày lễ lớn - Phát hành thẻ khách hàng thân thiết - Giảm giá nhóm người trở lên Trang 13 Quý III Thu hút - Treo băng rôn chào mừng 5,8 triệu ngày lễ lớn trì - Phát hành thẻ khách hàng thân thiết - Giảm giá nhóm người trở lên - Tổ chức event nhỏ thú vị phù hợp với sở thích giới trẻ vào Quý Tăng ngày lễ - Khuyến cho khách hàng thân 16,7 triệu IV doanh thiết thu - Thực event, đêm nhạc chủ đề nhằm tri ân khách hàng - Tổ chức thi giọng hát hay qui mơ qn, tìm người thắng thi tuần để thi thi tháng, Người chiến thắng thi tháng đoạt giải Cuộc thi kéo dài tháng Năm Duy trì - Sàng lọc sử dụng lại loại Chi phí thứ lượng hình marketing sử dụng hiệu Marketing thứ khách năm thứ hàng cũ, - Tăng chi phí nghiên cứu thay lần năm thứ phát đổi thị hiếu khách hàng triển - Thay đổi menu nước khách - Bổ sung thức ăn vặt hàng - Thay đổi hình ảnh quán cách thay đổi số vật giới tăng gấp 1.5 hạn chi phí cho phép Trong thực tế, việc áp dụng phương thức marketing cịn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế thị trường, khu vực, kinh tế, xã hội, trị, thay đổi thị hiếu… Để việc marketing hiệu đạt mục tiêu để ra, cần phải nắm bắt Trang 14 kịp thay đổi tạo khác biệt phải phù hợp với đối tượng khách hàng CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 6.1 Dự Báo Tài Chính - Tổng nguồn vốn 850 triệu gồm vốn CSH 350 triệu vay nợ 500 triệu o Đặt cọc nhà tháng: 45 triệu o Đảm bảo tiền mặt trì hoạt động tháng đầu - Hoạt động kinh doanh o Quý 1: thời gian đầu mục tiêu quán thu hút khách hàng nên tập trung giảm giá chi phí khác (khấu hao, trả nợ vay thuê band nhạc) dự tính doanh thu cịn thấp nên qn dự tính mức lỗ tháng đầu là: 106.827.500 vnd o Quý 2: Doanh thu có tăng (lượng khách xem phim nghe nhạc tăng) sử dụng chiến lược Marketting phù hợp không đủ để bù đắp chi phí, mức lỗ giảm nhiều so với quý Trang 15 o Quý Quý 4: có lượng khách hàng ổn định trì phát triển thêm khách hàng nên doanh thu dần vào ổn định, bù đắp chi phí bắt đầu có lãi > Năm mục tiêu thu hút khách hàng đạt mức lãi trung bình 10 triệu /tháng -> Năm thứ quán vào hoạt động ổn định, mục tiêu lúc tiếp tục tăng cường hoạt động Marketing để tăng doanh thu tối đa hóa lợi nhuận > Năm thứ 3, khấu hao tài sản cố định 80% trả hoàn tất nợ vay ngân hàng nên kết kinh doanh đạt khả quan với mức ROE =142.14% Năm Năm Năm Sản lượng hòa vốn 32,877 33,799 29,340 Doanh thu hòa vốn 1,284,171,372 1,320,175,699 1,146,004,168 ROA ROE Đánh giá 12.27% 20.85% Tăng trưởng chậm 24.13% 58.59% Tăng trưởng vừa DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NĂM Trang 16 58.53% 142.14% Tăng trưởng nhanh STT Chỉ tiêu Tháng Quý I Quý II Quý III TỔNG DOANH THU 244,170,000 325,260,000 431,460,000 Doanh thu nước 175,500,000 210,600,000 263,250,000 56,700,000 11,970,000 50 94,500,000 20,160,000 60 4500 Doanh thu chiếu phim Thuê kính 3D Số ly nước ngày Số ly nước Giá bán nước Số lượt xem phim TỔNG CHI PHÍ Giá vốn hàng bán Biến phí Biến phí đơn vị Chí phí mua nguồn phim Chi phí Marketing Chi phí thuê band nhạc Chi phí sửa chữa Giấy phép Lương nhân viên Định phí Thuê mướn Điện , nước Khấu hao, thiết bị, VP Vốn gốc 16,000,00 100,000 33,300,00 15,000,00 5,346,00 13,433,66 13,888,88 138,600,000 29,610,000 75 Quý IV 531,630,00 298,350,00 191,700,00 41,580,000 85 5400 6750 39,000 39,000 1,710 947,700,000 Năm 1,685,772,00 1,042,470,00 Năm 1,854,349,20 1,146,717,00 481,500,000 103,320,000 529,650,000 113,652,000 582,615,000 125,017,200 7650 24,300 26,730 29,403 39,000 39,000 39,000 39000 39000 2,880 4,230 336,414,167 334,384,567 345,427,567 5,940 361,204,56 14,760 1,377,430,8 67 16,236 1,449,862,00 17,860 1,346,019,73 31,500,000 37,800,000 47,250,000 53,550,000 170,100,000 173,502,000 176,972,040 7,000 7,000 7,000 7,000 1,500,000 12,208,500 500,000 4,878,900 500,000 6,471,900 500,000 15,948,900 3,000,000 39,508,200 5,000,000 59,262,300.0 5,000,000 88,893,450.0 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 192,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000 99,900,000 99,900,000 99,900,000 99,900,000 399,600,000 192,000,000 20,000,000 1,200,000 407,592,000 00 192,000,000 15,000,000 1,200,000 415,743,840 00 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 180,000,000 16,038,000 16,038,000 16,038,000 16,038,000 64,152,000 198,000,000 65,435,040.0 217,800,000 66,743,740.8 40,301,000 40,301,000 40,301,000 40,301,000 161,204,000 161,204,000 41,666,667 41,666,667 41,666,667 41,666,667 166,666,667 166,666,667 Trang 17 Năm 1,532,520,0 00 166,666,667 Tổng định phí Lãi vay theo dư nợ giảm dần Lợi nhuận trước thuế 14,583,333 13,333,333 12,083,333 (106,827,500) (22,457,900) 73,949,100 10,833,333 159,592,10 972,822,667 1,000,097,70 868,154,247 50,833,333 30,833,333 10,833,333 104,255,800 205,076,660 497,496,129 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản lưu động 449,990,000 Nợ 500,000,000 Tài sản cố định 403,010,000 Vốn chủ sở hữu 350,000,000 Tổng tài sản 850,000,000 Tổng nguồn vốn 850,000,000 Chí phí lượng Điện Cơng suất tiêu thụ 2.5 Kw/h Định mức sử dụng Số lượng máy chiếu 14 h/ ngày Đơn giá Xăng Tổng 1.2 l/h 1.5 m3/ ngày 1h/ ngày 12000 đ/m3 21000đ/l 135,000 18,000 25,200 Trang 18 178,200 4,050,000 540,000 756,000 5,346,000 1500 VND/ KW Điện máy chiếu 105,000 Điện sinh hoạt Tổng tiêu thụ/ ngày 30,000 Tổng tiêu thụ/ tháng Nước CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG Trang 19 Tài sản cố định 403,010,000 Máy Chiếu 60,000,000 Màn chiếu 10,000,000 Đầu đọc HD 10,000,000 Ổ cứng 16 TB 20,000,000 Kính 3D 18,000,000 Máy vi tính 7,000,000 Loa 90,000,000 Âmly 20,000,000 Máy điều hòa 18,000,000 Ghế sofa 18,000,000 Cách âm phòng chiếu 20,000,000 Máy in hóa đơn 4,600,000 Tivi LCD 50' 17,000,000 Máy phát điện 14,000,000 Điện thoại 410,000 Bàn ghế 6,000,000 Quầy pha chế 20,000,000 Chi phí sửa chữa , trang trí khu vực café acoustic 30,000,000 Dàn âm café nhạc 20,000,000 KẾ HOẠCH TRẢ NỢ Năm Nợ gốc Lãi vay 166,666,667 166,666,667 166,666,667 500,000,000 50,833,333 30,833,333 10,833,333 92,500,000 Tổng nợ gốc lãi vay 217,500,000 197,500,000 177,500,000 592,500,000 Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay dự tính hồn tất năm tính theo phương pháp dư nợ giảm dần Trang 20