Phân tích moi trường ngành ngân hàng qua vpbank

I- TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VPBANK Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng TMCP Các Doanh Nghiệp Ngoài Quốc Doanh trước đây) thành lập ngày 12/8/1993 Sau gần 20 năm hoạt động, VPBank nâng vốn điều lệ lên 5.770 tỷ đồng, phát triển mạng lưới lên 200 điểm giao dịch, với đội ngũ 4.000 cán nhân viên Là thành viên nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank bước khẳng định uy tín ngân hàng động, có lực tài ổn định có trách nhiệm với cộng đồng Để đạt tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank triển khai chiến lược tăng trưởng liệt giai đoạn 2012 - 2017 với hỗ trợ công ty tư vấn hàng đầu giới McKinsey Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng hệ thống tảng để phục vụ tăng trưởng, chủ động theo dõi hội thị trường Sự tăng trưởng vượt bậc VPBank thể sinh động mức độ mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch toàn quốc phát triển đa dạng kênh bán hàng phân phối Bên cạnh đó, theo định hướng “Tất khách hàng”, điểm giao dịch thay đổi hoàn toàn diện mạo, mơ hình tiện nghi phục vụ Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cải tiến kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng Tất góp phần làm hài lòng khách hàng thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng sở khách hàng VPBank với tốc độ nhanh chóng Để chuẩn bị cho việc tăng trưởng ổn định bền vững, VPBank tiến hành đồng giải pháp xây dựng hệ thống tảng Ngân hàng đầu thị trường việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến sản phẩm, dịch vụ hệ thống vận hành Cùng với việc xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, hiệu quả, hệ thống quản trị nhân cốt lõi xây dựng triển khai thành công VPBank Bên cạnh đó, Ngân hàng bước phát triển hệ thống quản trị rủi ro độc lập, tập trung chun mơn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế gắn kết với chiến lược kinh doanh Ngân hàng Song song với việc thực thi những thông lệ quốc tế tốt quản trị doanh nghiệp, VPBank khơng ngừng hồn thiện cấu tổ chức theo sách quản trị công ty rõ ràng minh bạch Với những nỗ lực không ngừng, thương hiệu VPBank trở nên ngày vững mạnh khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín như: Ngân hàng toán xuất sắc Citibank, Bank of New York trao tặng, giải thưởng Ngân hàng có chất lượng dịch vụ hài lòng nhất, Thương hiệu quốc gia 2012, Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam nhiều giải thưởng khác Tầm nhìn: Là những ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt nam, VPBank có những bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VPBank tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện hỗ trợ công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới Theo chiến lược này, VPBank đặt mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017 Tầm nhìn thực hóa bằng chiến lược gồm gọng kìm chính: Tăng trưởng hữu liệt, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân SME, đồng thời khai thác hội phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn tín dụng tiêu dùng  Xây dựng hệ thống tảng vững tổ chức, nhân sự, công nghệ, vận hành, v.v Sứ mệnh:  Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói văn hóa doanh nghiệp VPBank, xây dựng vun đắp dựa giá trị cốt lõi: Khách hàng trọng tâm;  Hiệu quả;  Tham vọng;  Phát triển người;  Tin cậy;  Tạo khác biệt Những thành đạt giai đoạn chuyển đổi vừa qua khẳng định chiến lược đắn VPBank, với những thay đổi tích cực hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, v.v Sự tin cậy khách hàng VPBank ngày củng cố với việc gia tăng liên tục số lượng khách hàng nguồn vốn huy động Đặc biệt VPBank trở thành địa thu hút nhân tài ngành tài ngân hàng Những yếu tố then chốt đã, đang, trở thành vũ khí chiến lược VPBank hành trình hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017  VPBank tin tưởng rằng với tầm nhìn chiến lược trên, ngân hàng hồn thành sứ mệnh mang lại lợi ích cao cho khách hàng, quan tâm trọng đến quyền lợi người lao động cổ đơng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đóng góp hiệu vào phát triển cộng đồng II- GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN CỦA VPBANK: Sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân phát triển với mong muốn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, tháo gỡ khó khăn tài giúp nâng cao chất lượng sống người Việt, Khối Tín dụng Tiêu dùng (FE Credit) trực thuộc VPBank triển khai quản lý Sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân đáp ứng đa dạng nhu cầu hỗ trợ tài để sửa chữa nhà cửa, khởi động dự án kinh doanh hay theo đuổi chương trình học ngắn hạn nước ngồi… Khơng địi hỏi chấp tài sản, yêu cầu quy trình cho vay sản phẩm tối giản để khách hàng thực kế hoạch cách nhanh chóng dễ dàng Đặc điểm sản phẩm: ·Không cần chấp tài sản hay bảo lãnh cơng ty ·Đã vay nơi khác tham gia ·Chỉ cần chứng minh thu nhập triệu đồng/tháng ·Số tiền vay từ 10 đến 200 triệu đồng ·Thời gian vay linh hoạt, từ đến 36 tháng ·Thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng Đối tượng tham gia: ·Khách hàng làm doanh nghiệp có thời gian làm việc từ tháng trở lên ·Hoặc Khách hàng có bảo hiểm nhân thọ từ năm trở lên, phí BH triệu/năm ·Hoặc Khách hàng vay tiêu dùng tổ chức tín dụng khác( hợp đồng trải qua tháng khơng có nợ q hạn) ·Hoặc Chủ doanh nghiệp ·Tuổi 21 trở lên Hồ sơ vay vốn: Chứng minh thư nhân dân (không 15 năm) Sổ hộ khẩu/sổ KT3/tạm trú (nếu địa khác địa Hộ khẩu) hóa đơn điện nước khách hàng đứng tên Hợp đồng lao động Quyết định biên chế xác nhận công tác Bảng lương/xác nhận lương (nếu trả lương bằng tiền mặt); kê tài khoản (nếu trả lương qua tài khoản), hoặc: - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hóa đơn kỳ phí gần (đối với khách hàng vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ), hoặc: - Hợp đồng tín dụng (với khách hàng vay tổ chức khác), hoặc: Ảnh 3x4 (1 tấm) (Tất giấy tờ photo, không cần công chứng) III- CHIẾN LƯỢC KINH DOANH SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN Phân tích mơi trường vĩ mơ 1.1 Kinh tế: Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, hàng hóa ế ẩm, SXKD đình trệ việc cho vay DN trở nên khó khăn Để cải thiện tình hình, ngân hàng có xu hướng chuyển sang phân khúc khách hàng cá nhân, những người có nhu cầu vay tiêu dùng Theo thống kê Bộ Kế hoạch&Đầu tư, tính đến cuối tháng 9/2013, tăng trưởng tín dụng toàn quốc đạt 6,8%, bằng nửa tiêu đề cho năm Tại Hà Nội, tổng mức huy động vốn thời điểm tăng thêm 9,11%, đó, mức cho vay tăng 3,4% so với cuối năm 2012 Hiện việc cho vay SXKD khó khăn hàng hóa ế ẩm không bán được, tồn kho tăng cao nên DN hoạt động cầm chừng dẫn đến nhu cầu vay vốn thấp Việc cho vay SXKD khơng khó từ DN mà cịn vướng từ phía ngân hàng Tại thời điểm nay, nợ xấu tăng cao, khả vốn lẫn lãi ln rình rập nên phía ngân hàng dù muốn dè dặt việc cho vay Để cho DN vay SXKD hay thực dự án đầu tư ngân hàng phải thẩm định kỹ lưỡng trước giải ngân, DN có dự án tốt, khả thi, tài sản chấp đảm bảo cho vay, tránh tình trạng DN vay để đảo nợ, lấy chỗ đập vào chỗ dẫn đến nợ xấu ngày tăng cao Hiện tất ngân hàng siết chặt tín dụng đặt tiêu chí an tồn đồng vốn lên hàng đầu Cơ hội: Theo nhận định hầu hết chun gia, tình hình kinh tế khó khăn cịn đeo đẳng kéo dài vài năm tới Việc trông chờ vào đối tượng khách hàng DN để tăng doanh thu lợi nhuận điều khó đạt Trong bối cảnh nay, việc ngân hàng chuyển hướng sang “chăm sóc” người tiêu dùng hồn toàn hợp lý dân số Việt Nam đông lên đến 90 triệu người, nhu cầu sử dụng tiền vào việc nhỏ lẻ mua sắm, sửa chữa nhà cửa đặc biệt mua xe, mua nhà trả góp lớn Nếu phần mười dân số, tức triệu người vay người vay bình quân 30 triệu đồng/ năm, tổng số tiền cho vay đạt mức 270 ngàn tỷ đồng, số vô lớn Chưa dùng đó, vay tiêu dùng thường mức giá trị thấp, có tài sản chấp phương án trả nợ, nên ngân hàng những khoản vay an tồn, rủi ro dễ thu hồi nợ Theo thống kê đưa ra, 100 người hỏi ngẫu nhiên, có đến khoảng 60% số người hỏi có nhu cầu tiêu tiền đột xuất vay ngân hàng “Vào thời điểm nay, việc vay khoảng trăm triệu, chí vài chục triệu từ bạn bè, người thân phiền phức khó khăn Do giải pháp vay tiêu dùng từ phía ngân hàng hợp lý nhất, thời gian trả nợ dài làm nhiều đợt, đặc biệt lãi suất dễ chịu” Bảng dự báo nhu cầu sản phẩm: Dự báo cho năm 2015 nhu cầu sản phẩm triệu người, tổng cầu có khả sử dụng 300 nghìn người, thị phần đạt khoảng 10% Đơn vị: nghìn người Tiêu chí Tổng cầu Tổng cầu có khả sử dụng Thị phần Thách thức: 2015 2016 2017 1.000 1.200 1.300 300 400 450 10% 15% 20% Mặc dù có nhiều nhiều rào cản cho vay tiêu dùng như, đặc biệt thủ tục cho vay, phương án trả nợ Một chuyên gia kinh tế cho rằng: Hiện nay, thơng thường người dân có loại tài sản có giá trị để chấp vay sổ đỏ tơ Để vay khoản nhỏ vài chục triệu ngưịi dân phải mang sổ đỏ chấp ngân hàng Tuy nhiên, việc chấp sổ đỏ lại phải có đồng ý bằng chữ ký tất thành viên liên quan gia đình, khoản vay đơi nhỏ dùng để giải những việc đột xuất cá nhân, nên khách hàng ngại mang sổ đỏ chấp Đối với tài sản ô tô phương tiện lại nên đem chấp đặt giấy tờ xe, việc theo dõi giám sát tình trạng xe khó nên gần khơng có ngân hàng “vui vẻ” khách hàng mang xe ô tơ đến chấp Ngồi ra, ngân hàng đưa phương án cho vay tiêu dùng dựa nguồn thu nhập ổn định (lương thu nhập khác) Theo phương án này, người vay tiêu dùng phải chứng minh nguồn thu nhập Đối với Việt Nam mà tiền mặt tiêu dùng chính, việc xác nhận mức thu nhập cao đủ điều kiện để vay khoản từ phía quan, đơn vị mà người vay làm việc điều không dễ dàng Thông thường đơn vị xác nhận người vay có phải CBCNV hay khơng họ khơng xác nhận mức thu nhập cụ thể người Chính những lẽ nên có thiện chí bên người vay người cho vay cuối hợp đồng tín dụng khơng thể ký kết Như vậy, khơng có những giải pháp hợp tình hợp lý cịn lâu nữa đáp ứng nhu cầu lớn vay vốn tiêu dùng đáng người dân Và đó, nguồn lực tài bị bỏ phí, cơng cụ kich cầu tiêu dùng bị lãng quên, dẫn đến sức mua suy giảm, sản xuất hàng hóa khó tăng trưởng, làm cản trở tiến trình phát triển kinh tế đất nước Ngồi ra, nợ xấu từ khối khách hàng cá nhân ngân hàng năm vừa qua gia tăng đáng kể, rơi vào nhiều trường hợp tiêu dùng qua thẻ Theo đó, có khách hàng xài nhiều thẻ tín dụng – ngân hàng lúc, khiến việc kiểm sốt tiêu dùng khả trả nợ khó khăn Bên cạnh đó, xuất tình trạng số khách hàng tìm cách rút tiền mặt để sử dụng vào mục đích khác ngồi mục đích tiêu dùng, bằng cách giả toán thẻ (thường giá trị lớn) số điểm mua sắm, dịch vụ thực tế không mua, sử dụng dịch vụ Đến kỳ trả nợ, khách hàng lại tìm cách rút tiền mặt thông qua thẻ ngân hàng khác, bằng cách thức tương tự Sau thời gian quay vòng, nợ phát sinh vượt thu nhập, dẫn tới nợ xấu Trong đa phần tiêu dùng qua thẻ khơng có tài sản chấp, ngân hàng lãnh đủ rủi ro, lý ngân hàng buộc phải siết lại dịch vụ 1.2 Dân số: Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm (tác động yếu tố dân số): Yếu tố, quy mô hay tốc độ gia tăng dân số đặc biệt ảnh hưởng quan trọng tới thị trường tiêu thụ sản phẩm Quy mô tốc độ tăng dân số ảnh hưởng đến quy mơ nhu cầu: Việt Nam có quy mơ dân số lớn, theo số liệu cục thống kế, dân số Việt Nam năm 2011 87,84 triệu người, dân số trung bình năm 2012 88,78 triệu người, tốc độ gia tăng dân số 1,06% so với năm 2011 Do đó, ta thấy nhu cầu tiêu dùng lớn Thêm vào đó, trình độ dân trí q trình tây hóa ngày phát triển làm cho việc sử dụng vốn vay tiêu dùng khơng cịn xa lạ mà ngày trở lên phổ biến Đây hội tốt để phát triển cho vay tiêu dùng Theo cấu độ tuổi: từ 0-14 chiếm 24%, từ 16-64 chiếm 70%, 64 6%, Việt nam năm 2011 đánh giá thời kỳ dân số vàng Năm 2012, tỷ lệ dân số từ 16-64 chiếm tỷ trọng cao.vì cho vay tiêu dùng hồn tồn có mơi trường tốt để phát triển Theo cấu dân số, năm 2011, dân số khu vực thành thị 26,88 triệu người, chiếm 30,6%, đó, dân số khu vực nơng thơn 60,96 triệu người, chiếm 69,4% Qua thấy dân số nông thôn chiếm tỷ trọng lớn Do đó, cần có những biện pháp tuyên truyền, giới thiệu tới thị trường khu vực nông thôn để phát triển tốt sản phẩm thị trường Sự thay đổi cấu quy mô hộ gia đình vấn đề đáng bàn Xu hướng gia đình trẻ ngày phổ biến thay những gia đình truyền thống nhiều hệ Do đó, cần nghiên cứu phát triển sản phẩm cho vay với nhiều hình thức, nhiều mục đích 1.3 Văn hóa xã hội: Ngày nay, thơng qua hội nhập kinh tế, giao lưu văn hóa với phương tiện thơng tin đại, mơ hình kinh tế, cách thức tổ chức, quản lý xã hội nước phát triển tiếp cận với Việt Nam Theo đó, lối sống tiêu dùng người Việt Nam chuyển mạnh từ lối sống tiêu dùng nước nông nghiệp nghèo sang lối sống tiêu dùng xã hội công nghiệp Cơ hội: Đời sống tinh thần vật chất người dân lên cao, mong muốn sử dụng những sản phẩm, dịch vụ tốt dẫn đến nhu cầu tiêu dùng cao Ngoài ra, giới trẻ mạnh tay vấn đề chi tiêu, đặc biệt lối sống tiêu dùng trước trả tiền sau Đây hội để phát triển sản phẩm vay tiêu dùng Thách thức: Người Việt Nam có tâm lý ngại rủi ro, sợ không đủ khả trả nợ cho ngân hàng tương lai (sau tiêu dùng) Thêm vào đó, những người trung tuổi khơng có thói quen vay nợ để tiêu dùng, thường tiêu dùng có khoản tiền tiết kiệm 1.4 Công nghệ: Nền công nghệ ngành ngân hàng ngày phát triển, có mức độ liên kết cao giữa hệ thống thông tin ngân hàng với VPBank sau ký hợp đồng tư vấn với McKinsey, đầu tư nhiều vào công nghệ, phần mềm quản lý T24 VPBank những phiên quản lý đại nước Cơ hội Công nghệ phát triển giúp phục vụ khách hàng tốt Khách hàng rút tiền thông qua thẻ lúc mà không cần phải đến địa điểm giao dịch hành Thách thức Việc đổi cơng nghệ diễn thường xuyên liên tục giới Việt Nam, dẫn đến thường xuyên phải cập nhật phần mềm phiên mới, gây tốn tiền bạc, nhân lực 1.5 Chính trị, pháp luật: Việt Nam có trị ổn định lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Theo đà phát triển chung nước giới, Việt Nam áp dụng nhiều sách mở cửa để phát triển kinh tế Ngoài ra, Việt Nam thực cải cách hệ thống pháp luật để đảm bảo an ninh trật tự, bình ổn trị, xã hội Đây điều kiện thuận lợi để phát triển sản phẩm, dịch vụ tài đa dạng tương lai Cơ hội Hiện nay, quy định cho vay ngành tài Việt Nam nói riêng tương đối đầy đủ Đây môi trường thuận lợi, chế tài đủ mạnh để thực cho vay tiêu dùng, hay biện pháp đòi nợ trường hợp khách hàng bị hạn Thách thức Hiện nay, tội phạm ngành tài xảy nhiều với thủ đoạn ngày tinh vi, thêm vào hệ thống pháp luật Việt Nam cịn chưa hoàn thiện, nhiều khách hàng lợi dụng những kẽ hở để làm giả hồ sơ, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng Do đó, dễ xảy trường hợp tiền giải ngân cho khách hàng khó thu hồi dẫn đến phát sinh nợ hạn 1.6 Chính trị, pháp luật: Việt Nam có 64 tỉnh thành, chia thành miền Bắc Trung Nam, với mạng lưới điểm giao dịch rộng lớn VPBank Đây hội để mở rộng phát triển sản phẩm tới tỉnh thành nước Tuy nhiên, mạng lưới VPBank chưa phủ hết toàn tỉnh thành nên dẫn đến người dân nhiều tỉnh thành khơng có hội tiếp cận với sản phẩm 1.7 Môi trường quốc tế: Việt Nam trình hội nhập sâu rộng với giới, hội để học hỏi kinh nghiệm từ nước trước Tuy nhiên, hội nhập sâu rộng dẫn đến số lượng ngân hàng nước vào Việt Nam ngày nhiều địi hỏi VPBank ln phải đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ cạnh tranh Phân tích mơi trường vi mơ/mơi trường ngành: Thơng qua phân tích yếu tố mơ hình lực lượng Micheal Porter, xác định hội thách thức thực sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân VPBank Áp lực gia nhập ngành Áp lực từ sản phẩm thay thề Áp lực từ phía nhà cung ứng NH TMCP VPBank Áp lực từ phía khách hàng Áp lực từ ngân hàng ngành 2.1 Áp lực gia nhập ngành Nếu ngân hàng dễ dàng gia nhập thị trường mức độ cạnh tranh lớn Nguy cạnh tranh từ ngân hàng tỷ lệ nghịch với “sức mạnh” rào cản gia nhập ngành Rào cản gia nhập ngân hàng nước ngoài: Theo cam kết gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng mở cửa dần theo lộ trình năm Ngành ngân hàng có những thay đổi tổ chức tài nước ngồi nắm giữ cổ phần ngân hàng Việt Nam xuất ngân hàng 100% vốn nước Ngay từ năm 2006, Việt Nam gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần ngành ngân hàng định chế tài nước ngồi theo cam kết Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ Cịn theo cam kết khn khổ Hiệp định chung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN, Việt Nam phải gỡ bỏ hoàn toàn quy định khống chế tỷ lệ tham gia góp vốn, dịch vụ, giá trị giao dịch ngân hàng nước từ năm 2008 Đã có ngân hàng 100% vốn nước ngồi cấp phép thành lập Việt Nam Tuy nhiên nhìn vào số ngân hàng nước ngồi có văn phòng đại diện Việt Nam ngân hàng nước ngồi có vốn cổ phần ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngồi định cịn tăng lên tương lai Rào cản cho xuất ngân hàng có nguồn gốc nội địa: nâng cao lên sau Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng từ tháng 8-2008 Ngoài quy định vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, ngân hàng thành lập cịn bị giám sát chặt ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều khơng thể ngăn cản những doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia vào ngành ngân hàng Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Điều kiện việc lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài: - NHTƯ nước phải cam kết hợp tác quản lý, giám sát hoạt động trao đổi thông tin với NHNN Việt Nam - Có tổng tài sản 10 tỷ USD vào cuối năm tài trước năm xin phép thành lập ngân hàng - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% tỷ lệ đảm bảo an tồn khác theo tiêu chuẩn quốc tế - Có tỷ lệ nợ xấu 3% hoạt động có lãi năm liên tiếp trước thời điểm cấp phép, không vi phạm nghiêm trọng quy định hoạt động ngân hàng pháp lý nước ngoại xứ vòng năm - Cam kết hỗ trợ tài cơng nghệ cho ngân hàng Việt Nam Điều lệ việc lập ngân hàng cổ phần: - Vốn điều lệ thực góp đến năm 2008 1000 tỷ đông đến năm 2010 3.000 tỷ đồng - Tối thiểu phải có 100 cổ động không chuyển nhượng cổ phần thời gian năm, cổ đông sáng lập phải mua 50% tổng số cổ phần quyền chào bán không chuyển nhượng cho người cổ đông sáng lập thời hạn năm - Có tối thiểu cổ đơng sáng lập tổ chức thành lập hoạt động tối thiểu năm, có tài lành mạnh, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tối thiểu 500 tỷ đồng có kết kinh doanh lãi năm liền kề năm xin thành lập ngân hàng - Đối với NHTM phải có tổng tài sản tối thiểu phải 20.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng - Trong cấu HĐQT ngân hàng có thành viên độc lập - Đảm bảo khả công nghệ, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm đầu, lực quản trị rủi ro, khả áp dụng chuẩn mực quản lý 10 quốc tế, những điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý, điều hành ngân hàng sau thành lập 2.2 Áp lực từ phía nhà cung ứng VPBank huy động vốn từ nhà cung ứng: dân chúng, cổ đông, doanh nghiệp, ngân hàng khác, đối tác liên minh chiến lược…và chịu tác động trực tiếp từ những nhà cung ứng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hệ thống Ngân hàng thương mại nói chung VPBank nói riêng phụ thuộc bị tác động sách Ngân hàng Nhà nước thông qua tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, sách tỷ giá, sách lãi suất quản lý dự trữ ngoại tệ…Ngoài mức độ tập trung ngành ngành ngân hàng, đặc điểm hàng hóa/dịch vụ, tính chun biệt hóa sản phẩm dịch vụ khả tích hợp VPBank mà quyền lực thương lượng lúc nghiêng Ngân hàng Nhà nước Các tổ chức, khách hàng cá nhân gửi tiền ngân hàng Mặc dù vai trò tổ chức khách hàng cá nhân gửi tiền ngân hàng lớn hoạt động kinh doanh ngân hàng quyền lực thương lượng họ lại thấp mức độ tập trung không cao đặc điểm sản phẩm hàng hóa/dịch vụ Huy động vốn từ ngân hàng khác VPBank có liên doanh, liên kết với ngân hàng khác để hỗ trợ phát triển Dù VPBank thuộc nhóm 12 NHTM lớn Việt Nam, quyền lực thương lượng không thực chiếm ưu rõ ràng ngân hàng thương mại khác 2.3 Áp lực từ phía khách hàng Khách hàng VPBank có loại: Đó khách hàng vay vốn khách hàng đóng vai trị nhà cung cấp vốn – tức người gửi tiền Đối với khách hàng đóng vai trị cung cấp vốn quyền thương lượng mạnh Bởi phát triển tồn ngân hàng dựa đồng vốn huy động khách hàng Nên thu hút dịng vốn khách hàng ngân hàng tất nhiên phát triển Trong đó, khả thay đổi ngân hàng để gửi tiền khách hàng cao Với chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng dễ dàng chuyển nguồn vốn khỏi Ngân hàng cũ đầu tư vào nơi khác Tuy nhiên, khách hàng vay vốn khác, quyền lực thương lượng họ yếu so với thân Ngân hàng Khi vay vốn, khách hàng cần 11 phải trình bày lý do, giấy tờ chứng minh tài chính…Và việc có vay vốn hay khơng cịn phải phụ thuộc vào định Ngân hàng Có thể lấy ví dụ để chứng minh điều đó: Đó định thu phí thực rút tiền bằng thẻ ATM Rõ ràng, Ngân hàng khách hàng có những lý lẽ riêng để đồng ý khơng đồng ý với sách Tuy nhiên, Ngân hàng thực sách thu phí này, cho dù thực tế ảnh hưởng tới mức độ hài lịng, lịng tin khách hàng khơng nhỏ 2.4 Áp lực từ ngân hàng ngành Cạnh tranh ngành Ngân hàng ngày khốc liệt ngày nhiều tổng cơng ty, tập đồn riết thành lập ngân hàng, cơng ty tài Các ngân hàng nước HSBC, Standard Charterred, ANZ nộp đơn xin thành lập ngân hàng Việt Nam VPBank chịu áp lực khách hàng lớn nhân viên chủ chốt hàng loạt ngân hàng thành lập dự kiến cần tới hàng ngàn nhân cao cấp từ cấp trưởng phịng, phó phịng chi nhánh VPBank có cạnh tranh với tất NH TMCP khác ngành, từ những ngân hàng nhóm Big 4: VietcomBank, VietinBank, AgriBank, BIDV tới những NH TMCP lớn khác MB, TechcomBank, Sacombank… Cường độ cạnh tranh ngân hàng tăng cao có xuất nhóm NH 100% vốn nước ngồi Ngân hàng nước ngồi thường có sẵn phân khúc khách hàng riêng, đa số doanh nghiệp từ nước họ Họ phục vụ những khách hàng từ lâu những thị trường khác khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam Ngân hàng mở văn phịng đại diện Ngân hàng ngoại không vướng phải những rào cản mà nhiều ngân hàng nước mắc phải, điển hình hạn mức cho vay chứng khốn, nợ xấu cho vay BĐS Họ có lợi làm từ đầu có nhiều chọn lựa với khơng ngân hàng nước điều khơng thể Ngồi ra, ngân hàng ngoại cịn có khơng lợi hạ tầng dịch vụ hẳn, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, công nghệ tốt (điều hành hệ thống Internet Banking) Quan trọng nữa, khả kết nối với mạng lưới rộng khắp nhiều nước ngân hàng ngoại Đề cạnh tranh với nhóm ngân hàng này, ngân hàng nước phải trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ, sản phẩm dịch vụ, nhân sự…có quy mơ lớn Tuy nhiên, ngân hàng nước có lợi mối quan hệ mật thiết với khách hàng có sẵn ngân hàng nước sẵn sàng linh hoạt cho vay với mức ưu đãi khách hàng chủ chốt, quan trọng họ Nếu ngân hàng khác, sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân thông thường dành cho đối tượng khách hàng trả lương qua tài khoản, mức lương từ triệu trở lên sản phẩm VPBank lại hướng đến những khách hàng có mức thu nhập thấp với điều kiện cho vay dễ dàng Cụ 12 thể, sản phẩm giải ngân cho khách hàng lương từ triệu trở lên, lương trả bằng tiền mặt chuyển khoản Từ đặc điểm ta nhận thấy, sản phẩm VPBank phải chịu áp lực cạnh tranh lớn từ phía Một sản phẩm cho vay lương chuyển khoản có truyền thống từ lâu ngân hàng thương mại khác ACB, Sacombank, ANZ, HSBC… Hai sản phẩm cho vay bằng tiền mặt có thị phần tương đối lớn Cơng ty Tài Prudential (thành lập từ năm 2006) 2.5 Áp lực từ sản phẩm thay Về bản, sản phẩm dịch vụ ngành ngân hàng Việt Nam xếp vào loại: - Là nơi nhận khoản tiền (lương, trợ cấp, cấp dưỡng…) - Là nơi giữ tiền (tiết kiệm) - Là nơi thực chức toán - Là nơi cho vay tiền - Là nơi tổ chức hoạt động liên quan tới kiều hối Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy ngân hàng bị thay không cao đối tượng khách hàng cần có rõ ràng chứng từ, hóa đơn gói sản phẩm dịch vụ Nếu có phiền hà xảy trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đối tượng khách hàng thường chuyển sang sử dụng ngân hàng khác thay tìm tới dịch vụ ngân hàng Đối với khách hàng tiêu dùng cá nhân lại khác Ngồi hình thức tiết kiệm ngân hàng, người tiêu dùng Việt Nam cịn có nhiều lựa chọn khác giữ ngoại tệ, đầu tư vào chứng khoán, BĐS, bảo hiểm, vàng, kim loại quý…Đặc biệt, sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân lại có nhiều sản phẩm thay thế, cụ thể số sản phẩm sau: - Thẻ tín dụng: Thẻ tín dụng hình thức thay cho việc tốn trực tiếp Hình thức tốn thực dựa uy tín Chủ thẻ không cần phải trả tiền mặt mua hàng Thay vào đó, Ngân hàng ứng trước tiền cho người bán Chủ thẻ toán lại sau cho ngân hàng khoản giao dịch Thẻ tín dụng cho phép khách hàng “trả dần” số tiền tốn tài khoản Chủ thẻ khơng phải tốn toàn số dư bảng kê giao dịch hằng tháng Tuy nhiên, Chủ thẻ phải trả khoản toán tối thiểu trước ngày đáo hạn ghi rõ bảng kê Thẻ tín dụng khác với thẻ ghi nợ tiền khơng bị trừ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi chủ thẻ sau lần mua hàng rút tiền mặt 13 Sản phẩm thẻ tín dụng thực hình thức cho vay, dạng cấp cho khách hàng số tiền hạn mức So với sản phẩm cho vay tiêu dùng truyền thống, thẻ tín dụng có ưu điểm sử dụng thuận tiện, người tiêu dùng tiêu tiền theo nhu cầu hạn mức cho phép mà khơng cần phải tiêu hết tồn số tiền hạn mức Do đó, lãi suất khoản vay tính dựa theo số tiền khách hàng tiêu, không dựa vào hạn mức cấp Điều lợi lớn thẻ tín dụng Do đó, sản phẩm VPBank phải chịu áp lực cạnh tranh từ sản phẩm - Vay thấu chi: Một thấu chi xảy tiền rút khỏi tài khoản ngân hàng số dư có sẵn số khơng Trong trường hợp tài khoản nói "thấu chi" Nếu có thoả thuận trước với nhà cung cấp tài khoản cho thấu chi, số tiền thấu chi hạn mức thấu chi phép, sau tiền lãi thường tính theo lãi suất thỏa thuận Nếu số dư âm vượt điều khoản thỏa thuận, phí bổ sung phải trả lãi suất cao áp dụng Mặc dù sản phẩm vay thấu chi thường ngân hàng cung cấp cho nhân viên khách hàng lớn thân thiết Tuy nhiên, số ngân hàng cung cấp sản phẩm cho cán nhân viên doanh nghiệp trả lương qua tài khoản ngân hàng Vì vậy, áp lực cạnh tranh sản phẩm rõ ràng có tồn Xây dựng lựa chọn chiến lược tối ưu: 3.1 Phân tích ma trận SWOT Dựa việc phân tích điểm mạnh điểm yếu ma trận SWOT, đưa chiến lược lựa chọn tối ưu cho sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân 3.1.1 Điểm mạnh (S- Strength) Ngân hàng VPBank những năm qua không những gia tăng mạng lưới hoạt động mà tăng vốn điều lệ Tăng nhanh vốn điều lệ khơng tăng uy tín ngân hàng với khách hàng mà sở quan trọng giúp ngân hàng phát triển, mở rộng quy mơ hoạt động kinh doanh an tồn hiệu Theo đó, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thức tăng vốn điều lệ từ 4.433 tỷ đồng lên 5.050 tỷ đồng vào ngày 30/12/2011 Tháng 2/2013, VPBank hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 5.050 tỷ lên 5.770 tỷ đồng sau Thống đốc chấp thuận từ cuối năm 2012 Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ giúp VPBank tiếp tục nâng cao lực tài ngân hàng, khẳng định vị ngân hàng nhóm 12 ngân hàng mạnh (G12), tạo điều kiện thuận lợi việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư sở vật chất, cơng nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nữa nhu cầu sản phẩm dịch vụ VPBank cung cấp khách hàng toàn quốc Năm 2011 đánh giá năm thành công VPBank với đời sản phẩm dịch vụ tiện ích 14 Tiết kiệm tích lộc, VP Business, Thấu chi tiêu dùng , chương trình khuyến tri ân khách hàng với quy mô lớn liên tục triển khai, giải thưởng từ tổ chức có uy tín ngồi nước, mạng lưới hoạt động gồm có gần 200 điểm giao dịch khai trương vào hoạt động 33 tỉnh/thành toàn quốc, số lượng CBNV đạt số 3.500 người Bên cạnh đó, VPBank khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, điển hình mắt mơ hình giao dịch với với định hướng "Tất khách hàng" nhận những đánh giá tích cực từ phía khách hàng thời gian vừa qua - Ngân hàng VPBank bước đại hóa, ứng dụng phần mềm công nghệ đại việc quản lý ngân hàng nói chung sản phẩm tín dụng nói riêng VPBank ngân hàng Việt Nam đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS Ngày 23/10/2013, Hà Nội, VPBank nhận chứng nhận PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) - chứng nhận chuẩn mực an ninh, đảm bảo an toàn cho giao dịch thẻ từ đại diện tổ chức PCI công ty Control Case Đây lần ngân hàng Việt Nam đạt chứng nhận đạt chuẩn PCI DSS hệ thống yêu cầu việc đáp ứng chuẩn mực an ninh, sách, quy trình, cấu trúc mạng, hệ thống phần mềm số yếu tố khác, nghiên cứu phát triển Hiệp hội PCI (PCI Standards Council) diễn đàn mở toàn cầu bao gồm thành viên tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International) Mục đích PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ xử lý lưu trữ ngân hàng doanh nghiệp toán PCI DSS giúp đưa những chuẩn mực bảo mật thông tin thẻ áp dụng toàn cầu nhằm phát triển triển khai tiêu chuẩn bảo mật để bảo vệ dữ liệu tài nhằm ứng dụng an tồn dữ liệu rộng rãi toàn cầu Để đạt chứng nhận này, VPBank đảm bảo đáp ứng tất yêu cầu đạt chuẩn PCI DSS như: xây dựng trì hệ thống quy trình nghiệp vụ cơng nghệ thông tin (CNTT) nghiệp vụ thẻ đảm bảo tất dữ liệu thẻ phân loại xử lý theo phương thức đảm bảo tính bảo mật toàn vẹn, tái cấu trúc, tăng cường trì hệ thống mạng nội bộ, hệ thống CNTT liên quan đến suốt vòng đời dữ liệu thẻ, xây dựng trì hệ thống kỹ thuật chống xâm nhập, theo dõi đánh giá hệ thống thường xun, sách bảo vệ thơng tin Việc đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS khẳng định lực bảo mật nói chung, đặc biệt lực bảo mật hệ thống công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ liên quan đến thẻ VPBank 15 Hiện nay, ngân hàng VPBank quan tâm đầu tư vào công nghệ ngân hàng Chỉ vòng năm gần đây, riêng VPBank đầu tư gần 10 triệu USD cho công nghệ ngân hàng bao gồm việc nâng cấp sử dụng hệ thống Core Banking T24 hãng Temenos (Thụy Sĩ) – hệ thống đánh giá cao hệ thống phần mềm ngân hàng - Am hiểu khách hàng nước có lượng lớn khách hàng truyền thống Cơng tác mở rộng chăm sóc quan hệ với khách hàng nâng cao, đặc biệt công tác mở rộng thu hút khách hàng Dựa nguồn khách hàng doanh nghiệp truyền thống, đối tượng khách hàng mà VPBank hướng tới mở rộng khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ Song song với việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng cá nhân, thời gian gần đây, VPBank tập trung chăm sóc khách hàng cán công chức nhà nước, đặc biệt đội, công an Do thời gian mở rộng thị trường nên đặc điểm chung sản phẩm thủ tục tương đối dễ dàng so với nhiều ngân hàng khác - Điều kiện vay vốn sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân VPBank tương đối dễ dàng Một những điểm mạnh quan trọng sản phẩm điều kiện vay vốn tương đối dễ dàng Đối với ngân hàng nước HSBC hay ANZ, điều kiện vay sản phẩm tiêu dùng cá nhân thường là: khách hàng có thu nhập trả bằng chuyển khoản triệu, công ty thuộc danh sách ưu tiên Đối với ngân hàng thương mại nước điều kiện dàng thông thường thu nhập khách hàng phải chuyển khoản triệu Hay dễ dàng Cơng ty Tài Prudential lương khách hàng triệu, yêu cầu thời gian tạm trú Hà Nội phải tháng trở lên (có xác nhận nơi tạm trú) Nhưng VPBank, sản phẩm cần khách hàng thu nhập triệu, bằng tiền mặt chuyển khoản, không yêu cầu thời gian tạm trú Hà Nội Ngồi ra, khách hàng khơng làm hưởng lương mà có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ năm phí đóng triệu đồng/năm, hay hóa đơn tiền điện 500 nghìn đồng/tháng, hay có đăng ký kinh doanh từ tháng trở lên… vay vốn ngân hàng Điều điểm mạnh sản phẩm này, giai đoạn VPBank giành thị phần thị trường - Lãi suất sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân tương đối cạnh tranh So sánh mặt bằng lãi suất sản phẩm tín chấp: ngân hàng có sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân dành cho khách hàng trả lương qua tài khoản lãi suất khoản vay thơng thường từ 20-26%/năm, cơng ty tài thường từ 30-40%/năm Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng cá nhân 16 VPBank, lãi suất dành cho khách hàng thường 25-40%/năm Mức lãi suất tương đối cạnh tranh so với mặt bằng ngân hàng - Đội ngũ nhân viên tư vấn tín dụng tương đối hùng hậu, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận nhà Với chiến lược mở rộng thị trường, VPBank tuyển dụng số lượng tương đối lớn đội ngũ nhân viên tư vấn tín dụng Đội ngũ đánh giá trẻ có nhiệt huyết với cơng việc Cùng với đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận nhà (nhân viên đến tận nhà khách hàng thu hồ sơ) lợi mà khơng phải ngân hàng có 3.1.2 Điểm yếu (W-Weaknesses) - Quy trình cho vay thẩm định tương đối phức tạp kéo dài thời gian Sản phẩm Khối Tín dụng Tiêu dùng (FE Credit) quản lý kinh doanh nhân Trụ sở khối Sài Gịn Vì vậy, phận telesales, thẩm định, giải ngân… nằm Sài Gòn Các chi nhánh gửi hồ sơ phê duyệt qua hệ thống phần mềm nội Điều dẫn đến hồ sơ bị phê duyệt chậm thiếu thống đạo, lỗi phần mềm… Đặc biệt thời gian cuối năm vừa qua, số lượng người có nhu cầu vay tiêu dùng tăng lên đáng kể, hệ thống phần mềm không đáp ứng bị tải, dẫn đến hồ sơ chuyển lên từ 7-10 ngày khách hàng nhận tiền, bình thường 3-4 ngày Ngồi ra, chưa có phân loại thẩm định đối tượng khách hàng khác Bất kỳ khách hàng phải vượt qua vòng thẩm định: thẩm định hồ sơ, thẩm định qua điện thoại, thẩm định trực tiếp gồm đến nhà đến quan khách hàng Điều gây phiền hà mức quan, đặc biệt những người làm những quan uy tín lý tế nhị mà khơng muốn quan biết vay tiền - Sản phẩm chưa áp dụng linh hoạt cho đối tượng KH có nguồn thu nhập khó chứng minh Hiện tại, sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng cá nhân VPBank áp dụng cho những khách hàng có nguồn thu nhập rõ ràng có giấy tờ chứng minh Do đó, nhiều khách hàng có nguồn thu nhập khó chứng minh như: có nhà tơ cho th, có cổ phiếu cơng ty doanh nghiệp… khó tiếp cận sản phẩm này, những khách hàng có nguồn thu nhập ổn định 3.1.3 Cơ hội (O – Opportunities) - Xu hướng tiêu tiền trước, trả tiền sau xu hướng ngày phổ biến 17 Cùng với trình hội nhập với giới, Việt Nam tiếp thu nhiều nét văn hóa lối sống phương Tây Đặc biệt, những năm gần đây, lượng du học sinh Việt Nam nước ngày gia tăng Đội ngũ quay trở Việt Nam mang theo nhiều phong cách văn hóa nước ngồi Một những lối sống xu hướng tiêu tiền trước, trả tiền sau người phương Tây Có thể tại, nhiều người Việt Nam, lối sống cịn mang tính thụ hưởng cá nhân, tương lai, tin rằng, xu hướng ngày phổ biến, mà người ngày u thân hơn, có nhu cầu tiêu dùng mua sắm cho thân trước tính tới việc trả nợ sau - Khi kinh tế giai đoạn trầm lắng, tín dụng tăng trưởng thấp, khách hàng lớn nợ hạn nhiều tín dụng tiêu dùng cá nhân có hội để phát triển Theo đánh giá thân trưởng phòng kinh doanh ngân hàng, vài năm tới, kinh tế dư âm sau khủng hoảng, tín chấp tiêu dùng sản phẩm có nhiều hội để phát triển Thông thường, sản phẩm cho vay chấp cho vay tín chấp ln song hành tồn giai đoạn kinh tế, phục vụ nhu cầu cần tiền từ nhỏ đến lớn khách hàng Tuy nhiên, giai đoạn kinh tế khó khăn, tiền kiếm khách hàng thông thường sử dụng dịch vụ cho vay tín chấp nhiều so với cho vay chấp (địi hỏi có tài sản chấp thường giải ngân số tiền lớn) 3.1.4 Thách thức (T-Threats) - Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ, trình độ quản lý dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày cao Điều gây áp lực lớn hệ thống ngân hàng nước Các chi nhánh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam những thương hiệu tiếng thị trường tài giới HSBC, Citibank, ANZ Tại TP Hồ Chí Minh, ngồi trụ sở Sở giao dịch tịa nhà Metropolitan, HSBC cịn có phịng giao dịch Tại Hà Nội, HSBC có chi nhánh phòng giao dịch Cũng giống HSBC, ANZ mở rộng mạng lưới giao dịch Việt Nam với 01 Sở giao dịch Hà Nội, 01 chi nhánh TP Hồ Chí Minh phịng giao dịch Điều làm cho ngân hàng VPBank phải tăng lực để cạnh tranh với ngân hàng nước bên cạnh những đối thủ nước truyền thống 18 - Kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, doanh nghiệp đóng cửa nhiều nên dẫn đến phận người dân có cơng việc khơng ổn định, dễ phát sinh nợ hạn thay đổi công việc Tổng hợp bảng ma trận SWOT điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức sau: Bảng ma trận SWOT O -Xu hướng chi tiêu trước, trả tiền sau xu hướng ngày phổ biến -Khi KT giai đoạn trầm lắng, tín dụng tăng trưởng thấp, khách hàng lớn nợ hạn nhiều tín dụng tiêu dùng cá nhân có hội để phát triển T -Mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng số lượng ngân hàng dẫn đến mức độ cạnh tranh ngày cao -Kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao, doanh nghiệp đóng cửa nhiều nên dẫn đến phận người dân có cơng việc khơng ổn định, dễ phát sinh nợ hạn thay đổi công việc S - Lãi suất cạnh tranh -Có sẵn lượng khách hàng truyền thống -Điều kiện vay vốn dễ dàng -Hồ sơ vay vốn tương đối đơn giản -Đội ngũ NV tư vấn hùng hậu, dịch vụ chăm sóc KH tận nơi -Chiến lược cạnh tranh lãi suất -Chiến lược khác biệt sản phẩm: khác biệt điều kiện hồ sơ vay vốn sản phẩm -Chiến lược khác biệt dịch vụ KH w -Quy trình cho vay, thẩm định tương đối phức tạp, kéo dài thời gian -Sản phẩm chưa áp dụng linh hoạt cho đối tượng KH có nguồn thu nhập khó chứng minh Tổng hợp từ phân tích định tính định lượng, dựa vào ma trận Mc.Kinsey ta rút rằng tại, VPBank vùng xanh tăng trưởng với khả cạnh tranh doanh nghiệp cao sức hấp dẫn 19 môi trường kinh doanh lớn Từ đó, ta lựa chọn chiến lược kinh doanh kết hợp S – điểm mạnh O – hội đưa ba chiến lược: - Chiến lược cạnh tranh lãi suất: cố gắng đưa mức lãi suất thấp để cạnh tranh với đối thủ ngành - Chiến lược khác biệt sản phẩm: khác biệt điều kiện hồ sơ vay vốn sản phẩm - Chiến lược khác biệt dịch vụ khách hàng: tập trung vào việc chăm sóc khách hàng để tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm 3.2 Phân tích chiến lược kinh doanh, chiến lược chức Sau phân tích những tác động yếu tố môi trường vi mô, vĩ mô hội thách thức, xây dựng bảng lựa chọn chiến lược tối ưu sau: Bảng lựa chọn chiến lược tối ưu – GREAT (thang điểm từ đến 5) Khác biệt dịch vụ KH Khác biệt sản phẩm Cạnh tranh lãi suất Lợi ích thu 5 Rủi ro Tính khả thi 4 Chi phí Thời gian đạt 4 Tổng 23 21 19 Nhìn vào bảng ta thấy, chiến lược khác biệt dịch vụ có số điểm cao Vì vậy, ngân hàng VPBank định đặt chiến lược sản phẩm khác biệt dịch vụ khách hàng Các nội dung cần làm để thực chiến lược sau: + Tập trung dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, sau cho vay Trước cho vay: cần tạo ấn tượng tốt sản phẩm bằng cách quảng cáo (truyền hình, báo chí, mạng internet, phát tờ rơi, qua giới thiệu…), cho nhân viên giới thiệu sản phẩm tới khách hàng thông qua chiến lược giới thiệu sản phẩm đến công ty… Trong cho vay: có khách hàng quan tâm sản phẩm cần hướng dẫn cụ thể cho khách hàng hồ sơ, giấy tờ vay vốn; trả lời câu hỏi vướng mắc 20