Đề tài khoa học Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam trong giai đoạn gia nhập WTO Lêi nãi ®Çu 1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Ho¹t ®éng trao ®æi th¬ng m¹i ra ®êi vµ g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cñ[.]
1 Lời nói đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Hoạt động trao đổi thơng mại đời gắn liền với phát triển lịch sử loài ngời, hình thức đơn giản đến phức tạp, từ chỗ phạm vi lÃnh thổ quốc gia đến thơng mại quốc tế mà đỉnh cao Tổ chức Thơng mại Thế giới (WTO).Trong xu toàn cầu hoá nay, thơng mại quốc tế cầu nối hữu ích quốc gia với Điều làm tăng cờng lu thông hàng hoá vận động tiền tệ Nền kinh tế Việt Nam sau hai mơi năm ®ỉi míi ®· vµ ®ang tõng bíc tham gia vµo trình toàn cầu hoá Sau thời gian dài đàm phán, trở thành thành viên WTO Song phải thấy không hoàn toàn thời thuận lợi, WTO nh dao hai lỡi không chuẩn bị kỹ sóng lớn nhÊn ch×m nỊn kinh tÕ níc ta NhËn thøc râ tầm quan trọng đó, Đảng Nhà nớc quan tâm đạo ngành kinh tế phải có bớc chuẩn bị kỹ lỡng Hệ thống Ngân hàng Thơng mại Việt Nam đợc xem huyết mạch kinh tế đà trở thành điểm nóng sau hội nhập Với tình hình nay, phải cạnh tranh với đối thủ có u nhiều mặt nh tiềm lực tài chính, kinh ngiệm thơng mại quốc tế, trình độ chuyên môn qu¶n lý chóng ta sÏ cã rÊt nhiỊu viƯc ph¶i làm Nói nh lợi điểm, vấn đề cần phải biết khai thác tối đa u triệt tiêu điểm yếu, có nh làm chủ đợc thị trờng nớc vơn thị trờng giới Sau thời gian thực tập Sở giao dịch I NHNN PTNN, đợc giúp đỡ tận tình ban lÃnh đạo, tập thể cán phòng kinh doanh hớng dẫn Thạc sĩ Trịnh Chi Mai,em đà nghiên cứu đề tài Giải pháp tài nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNN PTNN Hoàng Quốc Việt điều kiện 2.Mục đích nghiên cứu đề tài Dựa lý luận lực canh tranh doanh nghiệp điều kiện để đa đánh giá nhận xét khả cạnh tranh doanh nghiệp mặt tài chính.Từ đó,đa giải pháp tài hợp lý nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập 3.Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng phơng pháp nh là:So sánh,phân tích,luận,giải 4.Kết cấu chuyên đề Phần mở đầu Phần nội dung - Chơng I:Thực trạng lực cạnh tranh tài NHNN PTNT Hoàng Quốc Việt điều kiện - Chơng II:Giải pháp tài nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNN PTNN Hoàng Quốc Việt Chơng I Thực trạng lực cạnh tranh tài NHNN PTNT Hoàng Quốc Việt điều kiện 1.1.Tổng quan NHNN PTNN Hoàng Quốc Việt 11.1.Quá trình hình thành phát triển Sở giao dịch I (SGD I) phận Trung tâm điều hành NHNo&PTNT VN chi nhánh hệ thống NHNo, có trụ sở số 375 đờng Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy - Hà Nội Sở giao dịch I NHNo&PTNT đợc thành lập theo định số 15/TCCB ngày 16/03/1991 Tổng giám đốc NHNo VN với chức chủ yếu đầu mối để quản lý ngành nông, lâm, ng nghiệp thực thí điểm văn bản, chủ trơng ngành trớc áp dụng cho toàn hệ thống, trực tiếp thực cho vay địa bàn Hà Nội, cho vay công ty lín vỊ n«ng nghiƯp nh: Tỉng c«ng ty rau quả, công ty thức ăn gia súc Ngày 01/04/1991, SGD I thức vào hoạt động Lúc hàn h lập, SGD I có hai phòng ban: Phòng Tín dụng Phòng Kế toán Tổ kho quỹ Năm 1992, SGD I đợc ủy nhiệm TGĐ NHNo đà tiến hành thêm nhiệm vụ quản lý vốn, điều hòa vốn, thực toán tài cho 23 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) Trong năm từ 1992-1994 viƯc thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ nµy cđa SGD I đ à giúp thực tốt chế khoán tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh 23 tỉnh, thành phố phía Bắc Từ cuối năm 1994, SGD I thùc hiƯn nhiƯm vơ ®iỊu chØnh vèn theo lƯnh cđa SGD I vµ thùc hiƯn kinh doanh tiỊn tƯ địa bàn Hà Nội cách huy động tiền nhàn rỗi dân c, tổ chức kinh tế nội tệ, ngoại tệ sau cho vay để phát triển sử dụng kinh doanh thành phần kinh tế Ngoài , SGD I làm dịch vụ t vấn đầu t, bảo lÃnh, thực chiết khấu thơng phiếu, nghiệp vụ toán, nhận cầm cố, chấp tài sản, mua bán kinh doanh vàng bạc đá quý, ngoại tệ, tài trợ xuất ngày thể tầm quan trọng hƯ thèng NHNN&PTNNT Tõ ngµy 14/04/2003, SGD I đổi tên thành chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Quốc Việt theo định số 17/QĐ/ HĐQT- TCCB, ngày 10/02/2003 chủ tịch hội đông quản trị NHNo&PTNT Việt Nam việc đổi tên sở giao dịch I NHNo&PTNT thành chi nhánh NHNo&PTNT Hoàng Quốc Việt Sơ đồ tổ chức chi nhánh Hoàng Quốc Việt bao gồm : - Ban lÃnh đạo - Phòng hành - Phòng tín dụng - Phòng ngân quỹ - Phòng vi tính - Phòng toán quốc tế - Phòng TCCB&ĐT - Phòng kiểm tra kiểm toán - Tổ tiếp thị - Tổ thẻ - Phòng kế toán - Phòng kế hoạch Giám Đốc Phòng tín dụng Phó Giám đốc Phòng ngân quĩ Phòng vi tính Phòng toán quốc tế Chi nhánh Phòng kế k ho¹ch Phịng ế hoạch hoạchch Phịng kế hoạch tốn Phòng kế toán Phòng giao dịch Phòng TCCB&ĐT Phòng hành Phòng kiểm tra kiểm toán Phòng giao dịch Tổ tiếp thị Tổ thẻ 1.1.2.Các hoạt động cđa NHNN vµ PTNN Hoµng Qc ViƯt Lµ mét chi nhánh cấp hệ thống NHNN&PTNTVN, chi nhánh Hoàng Quc Vit chủ yếu cung cấp dịch vụ ngân hàng mà NHNN&PTNTVN cung cấp nh: Sản phẩm tín dụng: - Cho vay vốn ngắn, trung, dài hạn tất thành phần kinh tế - Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống cán bộ, công nhân viên đối tợng khác - Cho vay theo dự án - Tài trợ xuất nhập - Đại lý cho thuê tài - Chiết khấu chứng từ xuất khẩu, thơng phiếu, giấy tờ có giá - Tài trợ uỷ thác Dịch vụ Thanh toán: - Mở tài khoản tiền gửi toán cho cá nhân tổ chức kinh tế - Chuyển tiền điện tử, toán nớc - Thu hộ, chi hộ - Chi trả lơng hộ DÞch vơ tiỊn gưi: - NhËn tiỊn gưi b»ng đồng Việt nam ngoại tệ thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân với kỳ hạn ®a d¹ng, l·i st linh ho¹t - NhËn tiỊn gưi qua đêm - Tiền gửi có kỳ hạn - Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu - Nhận, chi tiền gửi nhà theo yêu cầu khách hàng Dịch vụ kinh doanh đối ngoại: Thanh toán xuất nhập theo phơng thức - Tín dụng chứng từ (L/C) - Nhê thu (D/A, D/P, CAD) - Chun tiỊn Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phí thơng mại - Chi trả kiều hối - Chi trả cho ngời lao động xuất - Chuyển tiền đi, đến phục vụ mục đích khác - Thanh toán chuyển tiền biên giới Bảo lÃnh - Bảo lÃnh vay vốn nớc - Thu đổi ngoại tệ - Các hình thức bảo lÃnh khác Các dịch vụ khác: - Giao dịch Ngân hàng tự động ATM - Dịch vụ PHONE-BANKING dịch vụ Ngân hàng nhà - Dịch vụ cho thuê két sắt - Dịch vụ t vấn, môi giới Bất động sản - T vấn lập dự án đầu t, phân tích kinh tế dự án đầu t - Dịch vụ INTRANET - Đại lý chứng khoán - Các dịch vụ Ngân hàng khác 1.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHNN&PTNTVN Hoàng Quốc Việt 1.2.1 Môi trờng cạnh tranh NHNN&PTNT Hoàng Quốc Việt Với chủ trơng đẩy mạnh công đổi kinh tế nhà nớc, khuôn khổ pháp lý đợc điều chỉnh phù hợp với mối quan hệ quốc tế ngày gần với quy định quốc tế Nhờ môi trờng kinh doanh ngày hoàn thiện thông thoáng Tình hình trị Việt Nam đợc đánh giá có độ ổn định cao, Việt Nam điểm thu hút đầu t nớc mạnh mẽ Đây điều kiện thuận lợi mặt thị trờng cho NHTM Việt Nam nói chung cho chi nhánh nói riêng Tuy đối thủ cạnh tranh NHNN&PTNTVN nh chi nhánh Ngoài việc phải cạnh tranh với chi nhánh hệ thống NHNN&PTNTVN, chi nhánh phải cạnh tranh với chi nhánh hệ thống NHTM nhà nớc khác (hiện có 36 NHTM cổ phần ) Chỉ tính riêng địa bàn quận Đống Đa, chi nhánh đà phải trực tiếp cạnh tranh với khoảng 23 chi nhánh ngân hàng khác (tính đến tháng 6/2008), có chi nhánh cấp NHNN&PTNTVN; tính toàn thành phố Hà Nội, chi nhánh phải cạnh tranh với 200 chi nhánh NH khác Hơn từ sau Việt Nam gia nhập WTO chi nhánh phải cạnh tranh với 44 ngân hàng nớc ngân hàng liên doanh, ngân hàng có tiềm lực tài hùng mạnh nh uy tín thị trờng giới Đây khó khăn mà chi nhánh phải đối mặt việc cạnh tranh giành thị phần thị trờng, tạo sức ép buộc chi nhánh phải liên tục đổi để nâng cao vị cạnh tranh 1.2.2.Ưu cạnh tranh chi nhánh Hoàng Quốc Việt Tồn phát triển môi trờng cạnh tranh gay gắt khốc liệt, chi nhánh Hoàng Quốc Việt tối đa u nhằm tạo sức cạnh tranh mạnh mẽ, thu hút khách hàng - Trớc tiên phải kể đến chi nhánh Hoàng Quốc Việt mắt xích hệ thống NHNN&PTNTVN chi nhánh có đợc thơng hiệu riêng trở nên quen thuộc với khách hàng Đây lợi quan trọng, giúp cho chi nhánh củng cố vững vị thị trờng - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt chi nhánh lớn NHNN&PTNTVN, có chi nhánh cấp trực thuộc 11 phòng giao dịch Với mạng lới tơng đối rộng nh tạo điều kiện cho chi nhánh dễ dàng việc tiếp xúc thu hút khách hàng - Chi nhánh có đội ngũ cán quản lý tác nghiệp có chuyên môn cao, đợc trọng đào tạo không ngừng đợc bổ sung nh nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Do có vị trí thuận lợi, chủ yếu chi nhánh phòng giao dịch phân bố khu đông dân c, nhánh có điều kiện thuận lợi việc tiếp cận thu hút khách hàng 1.2.3 Thực trạng tình hình cạnh tranh chi nhánh Hoàng Quốc Việt 1.2.3.1 Tiềm lực tài thị phần Hoạt động huy động vốn Vốn huy động sở để thực nghiƯp vơ cho vay, vËy thùc hiƯn tèt c¬ chế giúp cho ngân hàng đạt đợc kết tốt kinh doanh Ngoài ra, vốn huy động cho thấy tình hình hoạt động ngân hàng hiệu hay không, tiêu chí quan trọng để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Do đó, chi nhánh Hoàng Quốc Việt trọng vào công tác huy động vốn Về hoạt động huy động vốn ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hoàng Quốc Việt có kết nh sau: Bảng 1.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn NV ngắn hạn Theo kì hạn NV trung & dài hạn VND Theo loại Ng.tệ tiền tệ quy đổi TG dân c Theo TG tính TCKT, chất TCXH NVHĐ TG TCTD& khác Năm 2006 Số tiền Tỷ Tỉ VND trọng 8221 100% Năm 2007 Số tiền Tỷ Tỉ VND trọng 10518 100% Năm 2008 Sè tiÒn Tû TØ VND träng 5399 100% 5390 65.56% 6668 63% 2364 44% 2830 34,44% 3849 37% 3035 56% 6854 1367 83,37% 16,63% 9655 863 91,8% 8,2% 4332 1067 80% 20% 1603 19,50% 1602 15% 1936 36% 5978 72,72% 7960 76% 3015 56% 639 7,78% 956 9% 448 8% Nguồn: Báo cáo KQHĐKD năm 2006-2007-2008 Có thể thấy nguồn vốn huy động chi nhánh có biến động đáng kể qua năm Năm 2006 quán triệt định hớng NHNN&PTNT chi nhánh đà giảm phần lớn ngn vèn nhËn tõ c¸c tỉ chøc tÝn dơng kh¸c ( đến 31/12/2006 624,5 tỷ = 7,6% tổng nguồn vốn) đồng thời đẩy mạnh hoạt động nhằm huy động nguồn vốn bù đắp phần nguồn đà trả TCTD tăng trởng nguồn vốn Năm 2007 tổng VHĐ tăng 2297 tỉ VND so với 2006( tơng đơng với 27,94%) Nguồn vốn tăng năm 2007 kinh tế tăng trởng mạnh mẽ, tạo điều kiện cho chi nhánh gọi vốn đợc thuân lợi, chi nhánh Hoàng Quốc Việt đơn vị đầu mối toán BHXHVN, nguồn vốn thờng tăng cao cuối năm mhng tính chất nguồn không ổn định Năm 2008 tổng VHĐ giảm 5119 tỉ VND so với 2007( tơng đơng với 48,67%) Sở dĩ có sụt giảm mạnh tổng VHĐ nh năm 2008 kinh tế gặp nhiều khó khăn biến động tháng đầu năm lạm phát tăng cao, phủ đà thực giải pháp kiềm chế lạm phát, dó có hạn chế tăng trởng tín dụng làm cho vốn VND khan Đến tháng 10 kinh tế bắt đầu suy thoái, NH lại phải đối mặt với rủi ro mới: lÃi suất xuống thấp, lÃi suất cho vay giảm, kinh tế trì trệ làm cho NH khó khăn huy động vốn Ngoài chi nhánh gặp phải sô khó khăn riêng nh: số chi nhánh cấp lớn mạnh đà tách riêng ra, nguồn vốn BHXH bị tách phần lớn sang chi nhánh khác, chủ trơng không nhËn míi ngn tiỊn gưi tõ c¸c TCTD kh¸c cđa NHNN&PTNTVN Qua năm thấy cấu nguồn vốn huy động chi nhánh có thay đổi đáng kể Xét kỳ hạn, nguồn vốn ngắn hạn năm 2007 tăng 1278 tỉ đồng so với 2006 (tơng đơng 23,71%); năm 2008 giảm 4304 tỉ đồng (tơng ®¬ng 64,55%) nhng tØ träng cđa ngn vèn huy ®éng ngắn hạn tổng VHĐ lại có xu giảm dần qua năm( từ 65,56% năm 2006, đến 2007 63%, năm 2008 giảm mạnh 44%) Điều làm cho nguồn vốn vay ngân hàng có tính ổn định lâu dài Xét theo tính chất nguồn huy động TG TCKT, TCXH TCTD khác có xu hớng tăng lên năm 2007 so với 2006 2008 giảm xuống so với 2007 Đây tác động kinh tế, năm 2007 kinh tế nhiều biến động nên nguồn tiền gửi từ TCKT tăng lên, năm 2008 nỊn kinh tÕ suy tho¸i c¸c TCKT, TCXH cịng nh TCTD khác gặp khó khăn toán nên nguồn tiền gửi chi nhánh tổ chức có xu hớng giảm Riêng nguồn tiền gửi từ dân c 10 năm 2007 so với 2006 nhiều thay đổi (giảm 1tỉ) nhng 2008 lại có gia tăng rõ rệt( so với 2007, năm 2008 tăng 334 tỉ) Sở dĩ nh chi nhánh đà chủ trơng mở rộng KH cá nhân, có biện pháp tích cực để thu hút nhóm KH này, năm 2008 nguồn vốn dân c chi nhánh khác giảm chi nhánh Hoàng Quốc Việt lại tăng Nh vậy, nói sức cạnh tranh chi nhánh dân c tốt Về hoạt động cho vay Hoạt động cho vay hoạt động sử dụng vốn NHTM, chi nhánh Hoàng Quốc Việt không ngoại lệ Thực hoạt động chi nhánh thể : Bảng 1.2 : Tình hình hoạt động cho vay chi nhánh 2006 2007 2008 Sè tiÒn % Sè tiÒn % Sè tiÒn % ChØ tiªu (tØ VND) (tØVND) (tØ VND) Tỉng DN 3036 100 3564 100 1469 100 Ngắn hạn 1558 51,3 2266 64 918 62 Trung vµ 1478 48,6 1298 36 551 38 dài hạn Nguồn : Báo cáo KQHĐKD năm 2006, 2007, 2008 Cũng nh hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay chi nhánh giai đoạn có biến động Năm 2007, tổng d nợ tăng 528 tỉ (tơng đơng 17,39%) so với 2006 Do năm 2007, chi nhánh đà đặc biệt trọng công tác thẩm định dự án, thực tăng trởng tín dụng nên tổng d nợ tăng lên Năm 2008 tổng d nợ giảm 2095 tỉ (tơng đơng với 58,78%) so với 2007 Tổng d nợ giảm mạnh so víi 2007 chđ u q II, q III/2008 thực biện pháp thắt chặt tiền tệ theo định hớng phủ; cuối năm, ảnh hởng chung kinh tế suy thoái làm giảm kết qủa tài KH làm cho họ không đủ điều kiện vay vốn, nợ xấu tăng, KH phải bán bớt tài sản để trả nợ, nhu cầu vay giảm Đối với KH có uy tín, đủ điều kiện vay vốn tiếp cận khó mắc phải cạnh tranh NH D nợ ngắn hạn 2007 tăng 708 tỉ(45,44%) so với 2006, tỉ trọng DNNH tổng DN tăng lên (năm 2006 51,32% đến 2007 64%), chủ yếu chi nhánh chuyển dần hớng đầu t sang KH doanh nghiệp, dự án vừa nhỏ, hộ kinh doanh làm ăn có hiệu Năm 2008, DNNH giảm 1348 tỉ (59,49%) so với 2007 nhng tỉ trọng DNNH giảm không đáng kể (2007 lµ