Tổng quan về thị trờng nông sản mỹ
Khái niệm về hàng nông sản
1 Quan điểm về hàng nông sản của Việt Nam.
Theo khái niệm của Việt Nam : nông sản hàng hoá là thành phần tổng sản lợng giao nộp nhà nớc và bán ra ngoài, sau khi đã trừ đi phần tiêu dùng cá nhân và mở rộng tái sản xuất nông nghiệp (giống,thức ăn) 1
Trong định nghĩa trên khái niệm sản phẩm nông nghiệp bao gồm các sản phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi cụ thể là mhóm mặt hàng rau củ quả; các loại sản phẩm ngũ cốc nh gạo, ngô, sắn ; các sản phẩm từ thịt trứng Nh vậy theo quan điểm của Việt Nam, nông sản hàng hoá chỉ bao gồm các sản phẩm thu hoạch trực tiếp từ cậy trồng vật nuôi chứ không bao gồm các sản phẩm chế biến từ cây trồng vật nuôi đó nh bánh kẹo, rợu bia Quan điểm này có những khác biệt rất rõ so với quan điểm của tổ chức nông lơng thế giới (FAO) và đặc biệt của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ(USDA- United Stated Department of Agriculture) sẽ đợc trình bày dới đây.
2.Khái niệm hàng nông sản của FAO
Theo FAO, hàng nông sản là tập hợp của nhiều nhóm hàng hoá khác nhau bao gồm : nhóm hàng các sản phẩm nhiệt đới, nhóm hàng ngũ cốc, nhóm hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, nhóm hàng dầu mỡ và các sản phẩm từ dầu, nhóm hàng sữa và các sản phẩm từ sữa, nhóm hàng nông sản nguyên liệu, nhóm hàng rau quả 2
Nhóm hàng các sản phẩm nhiệt đới bao gồm các sản phẩm chủ yếu nh cà phê, ca cao, chè đờng, chuối, các loại quả có múi, hạt tiêu.
Nhóm hàng ngũ cốc và sắn bao gồm lúa mì, lúa gạo, các loại ngũ cốc hạt thô(kê, ngô )và sắn. ánh A12K38
Nhóm hàng thịt bao gồm các sản phẩm chủ yếu nh thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm và các loại thịt khác.
Nhóm hàng dầu mỡ và các sản phẩm từ dầu bao gồm các sản phẩm chủ yếu nh các loại các hạt có dầu (đậu tơng, hạt cải dầu, hạt hớng dơng ), các loại dầu thực vật và chất béo(dầu đỗ tơng, dầu cọ dầu cải, dầu hớng dơng, dầu cọ, dầu dừa, dầu hạt bông, dầu lanh và các loại dầu từ sinh vật biển (bao gồm cả dầu cá),các sản phẩm từ dầu ( khô dầu đậu tơng,khô dầu hớng dơng, khô dầu cải, khô dầu cọ, bột đậu tơng, bột cá )
Nhóm hàng sữa và các sản phẩm sữa bao gồm : bơ, phomat và các sản phẩm làm phomat, sữa đặc, sữa bột và các sản phẩm khác.
Nhóm hàng nông sản nguyên liệu thô bao gồm : bông đay, sợi, cao su thiên nhiên, các loại da thú,.
Nhóm hàng rau quả bao gồm : các loại rau, củ và quả
( không phải là các loại quả nhiệt đới).
Nhóm hàng động vật sống ( không tính các loại động vật hoang dã và quý hiếm)
3.Khái niệm hàng nông sản của bộ nông nghiệp Mỹ
Theo định nghĩa của bộ nông nghiệp Mỹ: sản phẩm nông sản, đôi khi còn đợc đề cập nh là các sản phẩm thực phẩm và sợi bao gồm tập hợp nhiều mặt hàng khác nhau từ các sản phẩm cha chế biến nh đậu tơng, ngũ cốc, lúa mì, gạo, bông thô, tới các thực phẩm đã qua chế biến và có giá trị nh xúc xích, bánh ngọt, kem, bia, rợu và các đồ gia vị dợc bán trong các cửa hàng bán lẻ hoặc nhà hàng 3
Tất cả các sản phẩm thuộc các chơng từ chơng 1 đến chơng 24 ( trừ các sản phẩm thuỷ sản trong chơng 3 và ch- ơng 16 trong biểu thuế hài hoà - xem phụ lục các sản phẩm nông sản trong biểu thức hài hoà) là các sản phẩm nông sản. Các sản phẩm này thờng là những nhóm mặt hàng sau: các mặt hàng ngũ cốc; các mặt hàng cho chăn nuôi; các sản
1 Theo từ điển Bách khoa Nông nghiệp Trung tâm Quốc gia biên soạn từ điểnBách khoa Việt Nam- Hà Nội 1991
2 Theo Defition of Agricutual Products – http:// www.fao.org 1 phẩm từ ngũ cốc nh bánh mỳ và mì ống; Các sản phẩm chăn nuôi bao gồm động vậ sống, thịt, da động vật cha thuộc, trứng Các sản phẩm trồng trọt bao gồm hoa quả tơi, hoa quả chế biến, rau, quả rừa cũng nh các sản phẩm từ vờn ơm và bia rợu, thuốc lá cha chế biến; các sản phẩm nhiệt đới nh đờng, càc phê, ca cao Một số các sản phẩm khác ngoài các chơng từ 1 đến 24 cũng đợc coi là cá sản phẩm nông nghiệp bao gồm các sản phẩm dầu mỡ và các sản phẩm từ dầu(ch- ơng 13), cao su thô sơ (chơng 40), da thú sơ(chơng41), len và bông(chơng 51-52) 4
Một số sản phẩm đợc sản xuất từ cây trồng và động vật nhng không đợc coi là hàng nông sản bao gồm: sản phẩm sợi cotton, sợi chỉ, vải, sợi dệt và quần áo, da và các sản phẩm trang trí làm bằng da, thuốc lá điếu, xì gà, rợu mạnh Tuy nhiên những sản phẩm này vẫn đợc đa vào cơ sở dữ liệu th- ơng mại của USDA bên cạnh nững sản phẩm đợc sử dụng trong sản xuất nông nghiệp nh hoá chất nông nghiệp, phân bón, máy móc nông nghiệp.
Các sản phẩm nuôi trồng, đánh bắt là những mặt hàng phi nông nghiệp vì giá trị thực phẩm của nó có những khác biệt căn bản so với những sản phẩm nông sản nêu trên và trên thực tế các sản phẩm này đợc FAS ( cơ quan hải quan ngoại) hợp tác với nghành công nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu Các sản phẩm gỗ rắn cũng là các sản phẩm phi nông nghiệp bởi vì FAS hợp tác với ngành công nghiệp Mỹ để đẩy mạnh xuất khÈu.
Qua các định nghĩa hàng nông sản (Agricultural product) trên ta thấy mỗi nớc và tổ chức có các định nghĩa riêng của mình về hàng nông sản, có thể thấy quan điểm về hàng nông sản của Mỹ rộng hơn so với quan điểm của chúng ta rất nhiều Nếu nh ở Việt Nam các mặt hàng nh bánh kẹo, rợu bia cha đợc xếp vào các mặt hàng công nghiệp nhẹ thì theo quan điểm của Mỹ đây lại là các mặt hàng
3 Defition of Agricutual Products of
USDA 2 ánh A12K38 nông sản Nghiên cứu khái niệm nông sản của Mỹ là việc làm cần thiết cho phép các nhà xuất khẩu Việt Nam biết đợc nhóm hàng, mặt hàng nào đợc xếp vào hàng nông sản để có thể xác định đợc mức thuế và yêu cầu đối với hàng nông sản của Mỹ khi xuất khẩu sang thị trờng Mỹ.
Việc hiểu rõ khái niệm nông sản của Mỹ cũng là tiền đề quan trọng giúp chúng ta nghiên cứu tốt hơn các đặc điểm của thị trờng nông sản Mỹ nh phần trình bày ở mục II díi ®©y.
II.Đặc điểm chung về thị trờng nông sản của Mỹ.
1 Mỹ - một thị trờng lớn đầy tiềm năng cho hàng nông sản và thực phẩm thế giới
1.1 Nhận định khái quát về quy mô thị trờng
Với dân số khoảng 280 triệu ngời, tổng thu nhập GDP hàng năm đạt 10.000 tỷ USD, thu nhập GDP bình quân đầu ngời là 29.270USD, kim ngạch nhập khẩu năm 2000 là 1200 tỷ USD có thể nói Mỹ là một khách hàng khổng lồ của thế giới. Chỉ xét riêng đối với mặt hàng nông sản, hàng năm ngời Mỹ chi khoảng 715 tỷ USD cho tiêu dùng thực phẩm và 95 tỷ USD để tiêu dùng các đồ uống có cồn Nhu cầu nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ đạt trung bình 40 tỷ USD/năm
Mặc dù là nớc xuất khẩu hàng nông sản hàng đầu Mỹ đồng thời cũng là một trong số các nớc đứng đầu thế giới về nhập khẩu hàng nông sản Năm 1998, Mỹ là nớc đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản kim ngạch đạt 51,7 tỷ USD và nhập khẩu là 36,7 tỷ USD.Năm 1999 Mỹ nhập khẩu 37,673 tỷ USD và con số này của năm 2001 là 39,366 tỷ USD hàng nông sản Tốc độ tăng trởng nhập khẩu hàng năm là 10%.
Trong ba nhóm hàng nông sản nhập khẩu vào thị trờng
Mỹ nhóm hàng nông sản thô chiếm kim ngạch nhập khẩu lớn nhất và ngày càng giảm Năm 1998 kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản thô đạt 7,3 tỷ USD nhng đến năm 2001 kim
thực trạng năng lực cạnh tranh của nông sản việt nam xuÊt khÈu
Thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam
Những thành tựu đã đạt đợc trong phát triển kinh tế của Việt Nam kể từ khi đổi mới có đóng góp rất lớn của hoạt động xuất khẩu hàng hoá Trong giai đoạn từ năm 1990 -
1999 giá trị xuất khẩu hàng hoá nói chung tăng trung bình trên 20%/năm, trong đó giá trị xuất khẩu hàng nông sản tăng bình quân 16,7 %/ năm Điều này cho thấy rằng nhịp độ phát triển giá trị xuất khẩu nông sản có sự thua kém so với giá trị xuất khẩu hàng hoá nói chung và do đó làm giảm tỷ trọng giá trị xuất khẩu hàng nông sản so với giá trị xuất khẩu chung Sự thay đổi này mặc dù rất phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nớc tuy nhiên điều đó cũng chứa đựng những hạn chế trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu nông sản đó là cha phản ánh hết tiềm năng sản xuất các sản phẩm nông sản ở nớc ta.
1.Tình hình suất khẩu chung các mặt hàng
Trong những năm vừa qua sản xuất nông nghiệp của Việt Nam liên tục đổi mới, phát triển và đạt đợc những thành tựu hết sức to lớn Liên tục trong nhiều năm, sản xuất nông nghiệp đạt mức tăng trởng trên 4,5% Nông nghiệp Việt Nam đang trong quá trình chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá trên cơ sở khai thác lợi thế và tài nguyên sinh học đa dạng Sản xuất lơng thực, chăn nuôi, rau quả và cây công nghiệp đều có những bớc phát triển mạnh mẽ Cùng với việc đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thị trờng nội địa, xuất khẩu nông sản cũng tăng nhanh cả về sản lợng và kim ngạch, đóng góp một phần khá lớn vào quá trình phát triển kinh tế nói chung của đất nớc.
1.1.Về quy mô và tốc độ tăng trởng xuất khẩu.
Danh mục và khối lợng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Việt Nam trong giai đoạn từ 1995 đến
2002 đợc trình bày ở bảng số liệu dới đây:
Bảng 3: Một số nông sản xuất khẩu chủ lực
107,0 Nguồn : Thời báo Kinh Tế Việt Nam số 3 năm 2003
Qua bảng số liệu trên ta có thể nhận thấy:
Thứ nhất, các mặt hàng xuất khẩu nông sản của Việt Nam còn đơn điệu, chủ yếu là các sản phẩm thô, ít qua chế biến Nếu so sánh với danh mục hàng nông sản đợc buôn bán trên thị trờng trế giới cho thấy trong danh mục hàng nông sản suất khẩu của Việt Nam không có nhóm hàng sữa và các sản phẩm từ sữa cho đến tận đầu những năm 2000, nhóm hàng dầu mỡ thì hầu nh chỉ có một số loại hạt có dầu; nhóm hàng thịt chế biến thì hầu nh chỉ có thịt lợn.
Thứ hai, trong nhóm các mặt hàng nông sản đợc xếp vào nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ lực thì chỉ có gạo, cao su và cà phê là những sản phẩm có tỉ lệ xuất khẩu cao,
2 ánh A12K38 trong đó chỉ có cao su là mặt hàng có tốc độ tăng trởng liên tục trong nhiều năm về khối lợng xuất khẩu.
Thứ ba, về tốc độ gia tăng xuất khẩu thì hạt điều, cà phê, hạt tiêu, cao su, gạo có mức tăng trởng cao nhất nhng bản thân các sản phẩm này lại có sự gia tăng không đều giữa các năm và có hiện tợng giảm sút về khối lợng xuất khẩu Trừ gạo và cao su ra thì trên thực tế hầu hết các sản phẩm chủ lực của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu tăng cao thì lại có tốc độ giảm trong xuất khẩu của thế giới và ngợc lại đặc biệt là trong giai đoạn những năm đầu thập kỷ 90 Điều này chứng tỏ rằng khả năng phản ứng của Việt Nam với nhu cầu của thị trờng thế giới rất thụ động và chậm chạp Hoạt động xuất khẩu vẫn theo lối truyền thống tức là “có gì xuất nấy” chứ việc chuyển sang cách tiếp cận “ xuất cái gì thế giới cần”, cụ thể là chúng ta chỉ tập trung vào các sản phẩm có quy mô lớn để khai thác.
Thứ t, khi so sánh tốc độ tăng khối lợng xuất khẩu với tốc độ gia tăng giá trị xuất của Việt Nam từ đầu những năm 90 đến nay thì có sự khác biệt trong từng giai đoạn Trong giai đoạn từ đầu 1990 đến 1995 thì giá trị xuất khẩu nông sản tăng nhanh hơn khối lợng xuất khẩu Chẳng hạn trong giai đoạn này khối lợng xuất khẩu lạc nhân tăng bình quân 10,24% trong khi đó giá trị xuất khẩu tăng bình quân 11,43%; gạo tơng ứng là 4,13% và 11,7% Điều này chính là nhờ xu hớng phục hồi giá trên thị trờng thế giới bắt đầu từ năm 1993 và một phần cũng là do giá trị của sản phẩm đợc nâng lên nhờ chất lợng đợc cải thiện làm thu hẹp dần khoảng cách giữa giá xuất khẩu bình quân của Việt Nam với giá trên thị trờng thế giới Trớc đây giá xuất khẩu gạo của Việt Nam thờng thấp hơn giá trên thị trờng thế giới từ 80 đến 100 USD/tấn thì nay đã giảm xuống ở mức 20 đến 30 USD/ tấn.Tuy nhiên trong nhng năm cuối thập kỉ 90 trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn tiếp tục
2 tăng lên nhng tốc độ tăng nhỏ hơn tốc độ tăng sản lợng xuất khẩu Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do xuất khẩu nông sản của Việt Nam ( trừ gạo) còn chiêm khối l- ợng nhỏ so với các đối thủ cạnh tranh, cha đủ sức để chi phối đến sự biến động giá cả trên thị trờng thế giới và nông sản Việt Nam vẫn phải chịu tác động của giá cả thế giới và lấy đó làm tiêu chuẩn phấn đấu cho mình trong khi do giá nông sản trên thế giới lại có xu hớng biến động theo kiểu giá cánh kéo ngày càng lớn.
Nhìn chung trong cơ cấu trị giá xuất khẩu hàng hoá, tỷ trọng giá trị hàng nông sản xuất khẩu còn chiếm vị trí khiêm tốn và có xu hớng giảm: nếu năm 1995 chiếm tới 32% thì năm 2002 chỉ còn 20% Cùng với tiến bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ CNH-HĐH và phát triển công nghiệp chế biến thì sự giảm dần tỷ trọng này đợc coi là hợp lý Song điều đáng quan tâm là sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị trờng thế giới còn thấp kém Do vậy, hiệu quả xuất khẩu cha cao, cha tạo đợc thế đứng vững chắc trên thị trêng.
1.2 Về thị trờng xuất khẩu.
Cũng giống nh thị trờng xuất khẩu hàng hoá thị trờng xuất khẩu hàng nông sản trong thời gian qua đã có sự thay đổi lớn: đó là sự thay đổi từ khu vực thị trờng Đông Âu sang các khu vực thị trờng khác Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển mậu dịch hàng nông sản của cá khu vực khác nhau trên thế giới những năm qua sự giảm sút về khối l- ợng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của các nớc Đông Âu trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế là một thực tế khách quan, không chỉ ảnh hởng quan hệ mậu dịch với Việt Nam mà với mọi nớc khác có quan hệ mậu dịch trong khu vực này tuy nhiên do quan hệ mậu dịch của Việt Nam trớc đây qua tập trung vào khu vực này, nên đối với nhiều nông sản xuất khẩu của Việt Nam nh vừng, đỗ tơng, đay tơ, rau quả chế biến, thịt chế biến… sự sụp đổ thị trờng này cũng đồng nghĩa với sự giảm về khối lựơng xuất khẩu Những năm gần đây, một số thị trờng xuất khẩu mới thu hút tỷ lệ lớn trong khối lợng xuất khẩu nông sản của Việt Nam là Trung Quốc, Singapore và một số nớc Châu á khác Hiện nay, Châu á đã trở thành thị trờng chính trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam Điều này cho thất sự chuyển biến tích cực, linh hoạt của chúng ta trớc diễn biến của thị trờng hàng hoá nông sản.
Tuy nhiên cơ cấu thị trờng hàng nông sản hiện nay cũng bộc lộ những điểm bất lợi:
Một là hàng nông sản xuất khẩu của ta hiện vào các nớc trung gian vẫn còn chiếm tỷ lệ cao là làm cho hiệu quả xuất khẩu thấp chẳng hạn đối với mặt hàng gạo, Thuỵ Sỹ và HàLan là những nớc không có truyền thống tiêu thụ với số lợng lớn,lại thờng đứng trong số 10 nớc bạn hàng mua gạo lớn nhất củaViệt Nam Thực tế những nớc này thờng nhập gạo của ta để tái xuất sang Châu Phi.
Hai là giống với thị trờng hàng hoá nói chung, thị trờng xuất khẩu hàng hoá nói chung thị trờng xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào thị trờng Châu á mặc dù đã có thêm nhiều thị trờng mới với dung lợng ngày càng tăng lên Đối với thị trờng hạt điều: Hạt điều là sản phẩm có tốc độ tăng xuất khẩu cao nhất, đồng thời cũng là sản phẩm xuất khẩu đợc phát triển rộng giai đoạn 1990 -
1995 Trong đó thị trờng xuất khẩu chủ yếu là các nớc Châu á, nhất là Trung Quốc thờng chiếm 60 % khối lợng hạt điều của ta, sau đó là Hồng Kông và Singapre về thị trờng gạo và thị trờng cao su các nớc Châu á thờng chiếm tỷ trọng trên dới
50 % trong số các thị trờng xuất khẩu của Việt Nam Sự phụ thuộc quá lớn vào khu vực thị trờng này là điều đáng lo gại đối với Việt Nam nhất là khi thị trờng này có sự biến động, thì tác động của nó đối với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam là điều không thể tránh khỏi và hậu quả cũng khó lờng trớc đợc ( mà thực tế là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 ở khu vực Đông Nam á là một ví dụ ) Từ 1991đến 1998, thị phần gạo đợc mở rộng hơn 10%, cà phê hơn 5%, cao su 2,2%, chè cũng đợc mở rộng trên 1,5% Thị phần các hàng hoá nông sản của Việt Nam tăng lên cùng với số thị trờng mở rộng Hiện nay, hàng nông sản Việt Nam đã có mặt ở hơn
80 quốc gia trên thế giới ở khắp các châu lục và đã thâm nhập vào các thị trờng khó tính nh: Anh, Pháp, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông, Đài Loan.
Đánh giá các nhân tố tạo nên năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam
1 Khái quát về năng lực cạnh tranh và các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh.
Theo diễn đàn kinh tế thế giới (World Economic Forum) thì năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt đợc và duy trì mức tăng trởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế tơng đối bền vững và các đặc trng kinh tế khác.
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của một ngành là khả năng một chủ thể tạo ra và duy trì đợc lợi nhuận và thị phần tại các thị trờng ngoài nớc tại đó có nhiều chủ thể khác cùng tham gia kinh doanh ngành hàng đó thông qua việc tận dụng cũng nh một số nhân tố đặc trng khác của ngành.
Các yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của một số ngành hàng, mặt hàng bao gồm:
Sản phẩm (đặc biệt là tính đa dạng của mặt hàng ).
Môi trờng vi mô và vĩ mô.
Trong những năm tới Việt Nam sẽ đẩy mạnh quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới với việc thực thi các cam kết về khu vực mậu dịch tự do Asean(AFTA), Hiệp định Thơng Mại Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán để ra nhập tổ chức Thơng Mại thế giới (WTO) Để thực hiện thàng công các mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập thì một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vô níc ta.
Nhận thức đợc tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc nâng cao sức canh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hội nhập, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chủ trơng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và chủ động hội nhập. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ VIII ( 1996) đã xác định “ đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới là một trong những định hớng chiến lợc quan trọng để thúc
3 ánh A12K38 đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện HĐH- CNH đất nớc”. Nghị quyết 04 Ban chấp hành Trung ơng khoá VIII ( tháng 12/1997) cũng đã đề ra những định hớng chung cho việc nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế nớc ta nh duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuyển dịch cơ cấu đầu t, thúc đẩy phát triển thơng mại và thị trờng, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp … Nghị quyết số 07 NQ/TW
(11/2001) về hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã khẳng định một trong những biện pháp then chốt đảm bảo thành công trong hội nhập kinh tế là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế và hiệu quả của doanh nghiệp
Nhờ những chủ trơng nói trên và sự nỗ lực của các doang nghiệp, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nớc ta ngày càng đợc phát, huy một số ngành, doang nghiệp đã đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại Đến nay hàng hoá Việt Nam đã đợc biết đến ở nhiều khu vực thị trờng trên thế giới, trong đó có nhiều mặt hàng đã cạnh tranh đợc với các sản phẩm cùng loại của các nớc nh thuỷ sản, cà phê, gạo, hạt điều, hàng may mặc, giầy da, hàng thủ công mỹ nghệ Nhiều mặt hàng đã khẳng định đợc chỗ đứng vững chắc ngay cả trên thị trờng khó tính nh Hoa Kỳ, Nhật Bản và EU Song nhìn chung năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, hàng hoá và dịch vụ của ta so với thế giới còn thấp kém và còn chậm đựoc cải thiện Xét về các chỉ số cạnh tranh của nền kinh tế, theo đánh giá của diễn đàn kinh tế thế giới, năm 1998 Việt Nam xếp thứ 43/53 nớc đợc xét; năm 1999: 50/59; năm 2000: 53/59; năm 2001: 62/75và năm 2002 xếp thứ 60 trong tổng số 80 nớc đợc xếp hạng.
Xét về các tiêu chí cạnh tranh của sản phẩm nh : giá cả, chất lợng, tổ chức tiêu thụ và uy tín của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam cũng thấp hơn so với các nớc trong khu vực và thế giới Nhiều mặt hàng hiện nay đợc coi
3 7 là có khả năng cạnh tranh nh gạo, cà phê, dệt may, và giầy dép đang có nguy cơ giảm sút về sức mạnh cạnh tranh.
Xuất khẩu nông sản có vai trò hết sức quan trọng đối với tăng trởng kinh tế ở nớc ta tuy nhiên khả năng cạnh tranh của nông sản xuất khẩu của chúng ta còn thấp nên hiệu quả đạt đợc từ việc xuất khẩu nông sản cha cao Do vậy trong tơng lai để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản chúng ta phải giải quyết một các đồng bộ nhiều vấn đề theo hớng CNH- HĐH.
1 Các yếu tố chính tạo nên năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu.
2.1 Điều kiện sản xuất vốn có. Điều kiện sản xuất vốn có là tiền đề quan trọng tạo nên khả năng cạnh tranh của hàng hoá đặc biệt là hàng nông sản Điều kiện sản xuất vốn có bao gồm các yếu tố:
Việt Nam nằm ở vòng cung Châu á- Thái Bình Dơng. Đây là một nơi diễn ra những dòng giao lu kinh tế sôi động nhất Việt Nam năm trên các tuyến giao thông quốc tế quan trọng và có hệ thống cảng biển là cửa ngõ không chỉ đối với nền kinh tế Việt Nam mà còn đối với nhiều quốc gia khác Lợi thế về mặt địa lý của nớc ta, rất thuận lợi tạo ra một môi tr- ờng kinh tế năng động, linh hoạt, giảm đợc chi phí vận chuyển và khả năng mở rộng hoạt động trao đổi hàng hoá với thị tròng Mỹ Từ các cảng biển, cảng sông lớn của ta tầu vận tải chỉ cần 3-5 giờ là đã có thể hoà nhập vào hệ thống đờng biển quốc tế, từ các trục đờng quốc tế này tầu biển có thể đi đến Châu Mỹ thuận lợi, nhanh chóng Đây là lợi thế cần khai thác và phát huy trong việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang thị trờng Mỹ, nếu không biết tận dụng và phát huy cũng có nghĩa là chúng ta đang tự đánh mất đi cơ hội trong phát triển. Điều kiện tự nhiên khí hậu sinh thái.
Nớc ta có điều kiện khí hậu và sinh thái khá phong phú và đa dạng Với sự hình thành 7 vùng sinh thái khác nhau, mỗi vùng có những nét đặc thù, có những thế mạnh riêng trong phát triển sản xuất nông nghiệp với việc bố trí cây trồng vật nuôi, đặc biệt có nhiều vùng “ sinh thái- khí hậu đặc thù”cho phép phát triển một số cây đặc sản có giá trị xuất khẩu cao Nhng yếu tố đó tạo cho nông sản Việt Nam có năng suất sinh học cao và những đặc trng về “ hơng vị- chất lợng” tự nhiên đợc ngời tiêu dùng a thích Đây cũng chính là những lợi thế trong cạnh tranh về tính độc đáo của nông sản Việt Nam Những vùng hội tụ đợc nhiều điều kiện thuận lợi cho việc bố trí cây trồng vật nuôi có giá trị xuất khẩu lớnb bao gồm : vùng cà phê Tây Nguyên, vùng lúa thuộc đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ với nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau.
Nguồn tài nguyên thiên nhiên: đây là yếu tố sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ Đối với sản xuất nông nghiệp nguồn đất, nguồn nớc là hết sức cần thiết Nguồn đất đai, nớc ngọt dồi dào chính là điều kiện thuận lợi cho phép chúng ta đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, cụ thể là chúng ta có thể giảm một phần chi phí sản xuất.
Lực lợng lao động: chính là yếu tố tạo nên giá thành lao động Sản xuất nông nghiệp là ngành đòi hỏi nhiều lao động, đặc biệt là những nớc cha đợc cơ giới hoá, hiện đại hoá trong sản xuất nông nghiệp mạnh nh nớc ta Với nguồn lao động dồi dào, chi phí sản xuất ra một sản phẩm sẽ giảm nhờ chi phí nhân công giảm Giá nhân công ơ Việt Nam chỉ bằng 1/3 của Thái Lan,1/30 của Đài Loan, 1/26 của Singapore.
Với những tiến bộ đạt đợc trong cuộc cách mạng về gen, chúng ta không thể phủ nhận rằng giống là một yếu tố quan trọng để duy trì, bảo tồn những mặt hàng truyền thống có chất lợng cao Qua lai tạo giống chúng ta có thể có
3 đợc nhiều sản phẩm với những đặc trng riêng từ một loại c©y ban ®Çu.
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của hãng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trờng Mỹ
Những thuận lợi và khó khăn khi xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trờng Mỹ
1.1 Chủ trơng nhất đại hoá nông nghiệp nông thôn.
Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn nớc ta là đóng góp tích vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc, đáp ứng đợc những yêu cầu của công nghiệp hoá đặt ra đối với nông nghiệp, cung cấp đủ lơng thực thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp, cung cấp lao động cho công nghiệp nông thôn và công nghiệp thành thị, đặc biệt tạo nguồn nông sản xuất khẩu, tăng thu nhập và sức mua của nông dân, biến nông thôn trở thành thị trờng tiêu thụ rộng lớn của công nghiệp, trên cơ sở hình thành một nền nông nghiệp có cơ cấu kinh tế hợp lý, có quan hệ sản xuất tiến bộ, khoa học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, từng bớc thay thế lao động nông nghiệp thủ công bằng lao động sử dụng máy móc, nhằm nâng cao năng suất đất đai, cây trồng và năng suất lao động nông nghiệp. Đảng và Nhà nớc đã đề ra phơng hớng chung:
*Phơng hớng kế hoạch sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2001-2010 phải tập trung vào sản xuất theo nhóm ngành hàng, nhóm sản phẩm, xuất phát từ cơ sở dự báo cung cầu của thị trờng và trên thế giới.
*Xây dựng phát triển nông nghiệp tổng thể cho cả nớc và cho từng vùng sinh thái: vùng đồng bằng, vùng đồi núi và vùng ven biển Xác định cơ cấu sản xuất nông, lâm, ng nghiệp, cơ cấu sản phẩm trên cơ sở tiềm năng tự nhiên, kinh tế xã hội của từng vùng, lấy hiệu quả kinh tế xã hội tổng hợp là thớc đo để quyết định cơ cấu tỉ lệ sản phẩm hợp lý về các chỉ tiêu, kế hoạch đối với từng nông phẩm hàng hoá,không quá chú trọng vào các con số về năng suất, sản lợng ánh A12K38 năm sau nhất thiết phải cao hơn năm trớc nh từ trớc tới nay vẫn làm sản xuất tự túc, mà phải tính toán lựa chọn hiệu quả tèi u.
*Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nền nông nghiệp công nghiệp hoá là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hớng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi so với trồng trọt, tăng tỷ trọng cây công nghiệp, rau hoa quả so với cây l- ơng thực.
*Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn phải chuyển từ kinh tế thuần nông sang kinh tế nông công nghiệp và dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ trọng lao động xuống còn khoảng 50%.
*Đa nông nghiệp nớc ta đi lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá là điều tất yếu, không có con đờng nào khác, nhng không phải là một công việc đơn giản, dễ dàng Vì cuộc sống không chỉ đòi hỏi nông nghiệp có sự tăng trởng về lợng mà còn đòi hỏi về chất Điều đó có nghĩa là phải hình thành một nền nông nghiệp có cơ cấu hợp lý hơn, tiến bộ hơn, với trình độ tổ chức quản lý và khoa học công nghệ cao hơn, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao và bền vững.
1.2 Các biện pháp khuyến khích hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu nông sản.
Chính phủ cùng các cấp, các ngành đã có nhiều cơ chế, chính sách và khuyến khích để huy động tối đa nguồn lực xuất khẩu của các doanh nghiệp.
+ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 đã ban hành cơ chế quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá ổn định cho cả thời kỳ 2001 – 2005; bãi bỏ quy định đầu mối và hạn ngạch đối với xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón; chỉ tiêu xuất khẩu đối với sản phẩm gỗ rừng tự nhiên
+ Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-
CP ngày 31/7/1998 nhằm mở rộng quyền kinh doanh cho th-
5 ơng nhân nh: đợc xuất nhập khẩu trực tiếp; đợc xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các loại hàng hoá, trừ hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; đợc thuê đại lý bán hàng ở nớc ngoài và đợc xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, máy móc thiết bị cho thuê hoặc cho mợn, nguyên phụ liệu và vật t d thừa, phế phẩm, phế liệu phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
+ Để khuyến khích nguồn hàng cung ứng, vừa qua chính phủ đã cho phép các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản từ đầu vụ Với nông dân đợc u tiên tham gia các hợp đồng thơng mại của Chính phủ, đợc xem xét, xử lý khó khăn về tài chính do biến động giá cả hàng nông sản khi thực hiện hợp đồng đã ký kết với nông dân và giao các Bộ, ngành hữu quan hớng dẫn thực hiện ngay trong quý II năm nay.
+ Nghị quyết số 05/2002/NQ/CP ngày 24/04/2002 của Chính phủ đa ra công tác quy hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong đó nhấn mạnh: “Công tác quy hoạch để chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải xuất phát từ yêu cầu của thị trờng trong nớc và ngoài nớc, thế mạnh và chỗ yếu của sản phẩm nớc ta trong từng giai đoạn từ đó xác định lộ trình nâng cao khả năng cạnh tranh cho từng sản phẩm ở từng vùng khác nhau” và “tập trung thực hiện quy hoạch nhanh chóng xây dựng chơng trình đầu t gắn với các doanh nghiệp và các hộ sản xuất”.
+ Chính phủ miễn thuế để khuyến khích xuất khẩu nông sản tạo cho nông sản có lợi thế cạnh tranh trên thị trờng có giá rẻ.
+ Để giải quyết tình trạng thiếu vốn, nhà nớc cho vay với lãi xuất u đãi.
+ Bộ Thơng mại đã theo dõi sát, nắm bắt kịp thời các diễn biến trên thị trờng, đề xuất những giải pháp và ban hành nhiều văn bản pháp quy khuyến khích các thành phần
6 ánh A12K38 kinh tế đẩy mạnh xuất khẩu nh: Quy chế xét thởng xuất khẩu; Quy chế kinh doanh theo phơng thức tạm nhập tái xuất , tham gia ý kiến với các Bộ, ngành hữu quan để giải quyết các vấn đề có liên quan đến xuất khẩu nh: Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu; Thông t hớng dẫn việc hỗ trợ hoạt động phát triển thị trờng, đẩy mạnh xuất khẩu; Thông t hớng dẫn chi hoa hồng trong giao dịch, môi giới xuất khẩu, hỗ trợ cà phê xuất khẩu; chế độ thởng theo kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu ; đã tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề h- ớng dẫn các chính sách, cơ chế của nhà nớc, của Bộ cho địa phơng, các doanh nghiệp trong cả nớc.
Bên cạnh đó, công tác xúc tiến thơng mại đợc đẩy mạnh đã góp phần quan trọng vào việc mở rộng thị trờng, thúc đẩy xuất khẩu, thông qua các hoạt động:
+ Tổ chức, hớng dẫn và hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, triển lãm ở thị trờng Mỹ.
+ Cung cấp thông tin kinh tế - thơng mại cho doanh nghiệp trong nớc và các doanh nghiệp Mỹ.
+ Tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, đào tạo nâng cao kiến thức và kinh nhiệm kinh doanh.
+ Xây dựng trang Web về xúc tiến thơng mại để giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam cho các đối tác của Mỹ (chẳng hạn http://www.bvom.com)
+ Tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam và các đoàn doanh nghiệp Mỹ vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, giao dịch và phát triển thị trờng.
1.3.Hiệp định Thơng mại song phơng Việt - Mỹ đã mở hớng đi mới cho xuất khẩu nói chung và xuất khẩu nông sản nói riêng.
Việc thông qua Hiệp định Thơng mại song phơng Việt Nam - Mỹ không những thúc đẩy tăng trởng xuất khẩu Việt Nam vào một trong những thị trờng lớn nhất thế giới Theo số liệu của Bộ nông nghiệp Mỹ( USDA) kim ngạch nhập khẩu
Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trờng Mỹ
1 Các giải pháp ở tầm vĩ mô.
1.1 Tổ chức sản xuất tạo nguồn hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh cho hàng nông sản.
Mục tiêu chủ yếu của biện pháp này là nhằm khai thác hết tiềm năng của sản xuất nông nghiệp Việt Nam, tạo ra các cơ sở nguồn hàng nông sản không chỉ có quy mô lớn đáp ứng đúng nhu cầu, đúng thời gian, đúng giá cả mà còn phong phú về chủng loại sản phẩm, Do vậy biện pháp này sẽ mang lại các lợi ích sau:
Giải quyết tình trạng hiện nay số lợng mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ còn quá ít, danh mục hàng hoá đơn điệu Nói cách khác, Việt Nam sẽ nắm bắt đợc cơ hội, theo sát nhu cầu của thị trờng Mỹ để tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản vào Mỹ. Đảm bảo vấn đề an ninh lơng thực, giải quyết việc làm nhất là trong điều kiện Việt Nam có tới 70% dân c sống bằng nghề nông Đa dạng hoá mặt hàng cũng có nghĩa là tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân nhất là đối với các vùng thuần nông, các vùng đất đai ít màu mỡ.
Giảm bớt rủi ro thơng mại đối với nông sản do ảnh hởng của điều kiện tự nhiên tức là có thể lấy hoa lợi của sản phẩm đợc mùa bù đắp cho sự thua lỗ của sản phẩm mất mùa và quan hệ cung cầu trên thị trờng
Khả năng cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam thấp xuất phát từ một nguyên nhân cơ bản đó là: sản xuất nhỏ mang tính tự cung, tự cấp, thiếu các vùng sản xuất được qui hoạch tập trung có tỷ xuất hàng hoá cao phục vụ nhu cầu xuất khẩu, vì vậy việc qui hoạch vùng sản xuất nông sản tập trung sẽ giải quyết được những vấn đề lớn sau:
+ Thứ nhất, việc qui hoạch vùng sản xuất nông sản xuất khẩu cho phép khai thác một cách hợp lí lợi thế so sánh trong nông nghiệp để tạo nguồn hàng xuất khẩu Tính hợp lí được thể hiện trước hết ở tính hiệu quả trong khai thác các yếu tố đó Việc khai thác cá yếu tố nguồn lực đó phải bảo đảm khả năng tái tạo để có thể khai thác lâu dài.
+ Thứ hai, việc qui hoạch vùn sản xuất nông sản xuất khẩu cho phép tạo ra nguồn hàng xuất khẩu tập trung có qui mô tương đối lớn, cho phép khắc phục tính phân tán, manh mún trong bố trí sản xuất nông nghiệp ở nước ta những nă qua Đây là một trong những điều kiện tiền đề để có thể đảm bảo chữ tín với khách hàng nước ngoài về số lượng, chủng loại hàng và thời hạn giao hàng.
+ Thứ ba, qui hoạch phát triển vùng sản xuất nông sản xuất khẩu sẽ cho phép nâng cao hệu quả khai thác hệ thống hạ tầng kĩ thuật phục vụ sản xuất và xuất khẩu nông nghiệp.
Xây dựng hệ thống hạ tầng kĩ thuật đòi hỏi lượng vốn lớn, nếu sản xuất nông nghiệp vẫn phân tán thì hiệu quả khai thác các công trình đó sẽ rất thấp, trong khi chúng ta không thể đủ lực để đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật dàn trải.
+ Thứ tư, qui hoạch vùng sản xuất nông sản xuất khẩu tập trung cũng sẽ cho phép nâng cao hiệu quả đâu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông nghiệp xuất khẩu Việc bố trí sản xuất nông nghiệp và bố trí các nhà máy chế biến nông nghiệp theo vùng sản xuất đã qui hoạch là điều kiện đầu tiên gắn kết sản xuất nông nghiệp với chế biến công nghiệp.
+ Thứ năm, qui hoạch vùng sản xuất nông sản xuất khẩu là định hướng cơ bản để kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển phù hợp với nhu cầu của thị trường.
Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế thị trường, kinh tế hộ nông dân được quyền chủ động trong kinh doanh, vì vậy rất khó yêu cầu nông dân bố trí sản xuất theo qui hoạch đã định của nhà nước Để nhân dân tự giác tuân thủ qui hoạch chung, nhà nước nên sử dụng các công cụ kinh tế, chẳng hạn như: nếu hộ nông dân bố trí sản xuất theo qui hoạch được bỏn sản phẩm khụng dưới mức giỏ sàn hàng vụ mà nhà nước công bố, nếu xảy ra rủi ro thiên tai sẽ được nhà nước hỗ trợ… Chỉ có như vậy qui hoạch mới có thể thành hiện thực, tránh tình trạng qui hoạch một đường nhưng nông dân lại làm một nẻo. Đồng thời, việc qui hoạch vùng sản xuất hàng nông sản chủ yếu xuất khẩu phải gắn liền với khâu chế biến, bảo quản và thị trường xuÊt khÈu Bài học thực tế cho thấy, cần có tầm nhìn đầy đủ để đảm bào qui hoạch tông thể và lâu dài Muốn vậy qui hoạch vùng sản xuất hàng nông sản chủ yếu cần đảm bảo sự phối hợp đồng bộ các hoạt động theo qui trình 7 khâu liên hoàn sau: sản xuất – thu hoạch – chế biến – đóng gói – bảo quản- vận chuyến- cảng khẩu Đó là qui hoạch tối ưu, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm vừa giảm thiếu chi
7 phí nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.
1.2 Đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến xuất khẩu.
1.2.1.Các biện pháp về tài chính, tín dụng cho các doanh nghiệp sản xuất hàng nông nghiệp xuất khẩu
Hiện nay hầu như toàn bộ qui trình công nghệ, thiết bị để sản xuất, bảo quản và chế biến hàng nông sản ở Việt Nam đã rất lạc hậu không chỉ so với các nước trên thế giới mà ngay cả các nước trong khu vực Muốn có được hàng nông sản với chất lượng cao, giá rẻ được thị trường chấp nhận, các doanh nghiệp không có con đường lựa chọn nào khác là phải đổi mới, mua sắm thiết bị, máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, lại bỏ dần các công nghệ lạc hậu không còn thích hợp Tuy nhiên, do tình trạng thường xuyên thiếu vốn của các doanh nghiệp nên việc cung cấp vốn của nhà nước là không thể thiếu được Hơn thế nữa, năng lực kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp ở nước ta cho tới thời điểm hiện tại vẫn còn quá yếu kém, vì vậy nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng cho họ, thực hiện cho vay với lãi suất thấp, đồng thời để vốn hỗ trợ có hiệu quả, nhà nước phải có những chính sách hướng dẫn và quan tâm thích đáng.
Ngoài ra, nhà nước cũng có thể cho vay vốn với lãi suất thấp để các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo đầu vào cũng như đầu ra, giữ được sản phẩm xuất khẩu bán ra với giá cạnh tranh, đặc biệt ưu tiên những mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế về nguồn nguyên liệu Ví dụ: hạt điều, rau quả như dứa, cà tím…là những mặt hàng đang có kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Để thực hiện được những điều trên, nhà nước cần xây dựng và ban hành Quü hỗ trợ tín dụng xuất khẩu làm tiền đề cho việc thành lập Ngân hàng chính sách xuất nhập khẩu Ngân hàng xuất nhập khẩu sẽ cho các doanh nghiệp xuất nhập
7 ánh A12K38 khẩu vay vốn với lãi suất ưu đãi, thực hiện các nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu tối đa dàng của mình ra nước ngoài.
1.2.2 Đẩy mạnh hỗ trợ thông tin và xúc tiến thơng mại. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chức năng và hoạt động của Bộ thơng mại, đặc biệt là hệ thống thơng vụ tại nớc ngoài.
* Về thông tin: Bộ thơng mại và Thơng vụ Việt Nam tại