Đang tải... (xem toàn văn)
B� GIÁO D�C VÀ ĐÀO T�O BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐỖ PHAN HIẾU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 202[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐỖ PHAN HIẾU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ĐỖ PHAN HIẾU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS NGUYỄN THỊ NGUYÊN HỒNG HÀ NỘI – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, dƣới hƣớng dẫn PGS,TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng Những nội dung kết nghiên cứu trọng tâm đề tài trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu trƣớc Số liệu bảng biểu phục vụ cho q trình phân tích, đánh giá đƣợc tổng hợp tham khảo từ nguồn khác có ghi rõ nguồn trích dẫn đề cập mục tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng, nhƣ kết luận văn Phú Thọ, ngày tháng năm 2020 Tác giả Đỗ Phan Hiếu ii LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp đƣợc hồn thành qua q trình tích luỹ kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp sau thời gian nghiên cứu giảng đƣờng thực tế đơn vị Đây không thành công sức tác giả, mà giúp đỡ nhiều thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè Trƣớc hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô Trƣờng Đại học Thƣơng mại, khoa Sau đại học - ngƣời tận tình hƣớng dẫn, kiểm tra bảo phƣơng pháp học tập, nghiên cứu, kỹ cần thiết giúp tác giả thực thành công luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS,TS Nguyễn Thị Nguyên Hồng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn tác giả suốt trình nghiên cứu hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cán nhân viên Công ty Bảo Việt Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nhiệt tình giúp đỡ cung cấp số liệu cần thiết cho trình nghiên cứu tác giả Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ngƣời bạn, ngƣời đồng nghiệp luôn ủng hộ hỗ trợ cho tác giả hoàn thành luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .4 Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Tổng quan dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò bảo hiểm phi nhân thọ .7 1.1.2 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ 11 1.1.3 Các kênh phân phối dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ .15 1.2 Quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 16 1.2.1 Khái niệm yêu cầu quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 16 1.2.2 Nội dung quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 17 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 25 1.3 Cơ sở thực tiễn quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 33 1.3.1 Kinh nghiệm số công ty bảo hiểm Việt Nam 33 1.3.2 Bài học cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ .37 2.1 Khái quát công ty thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ địa bàn 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 37 iv 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 37 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức 38 2.1.4 Nguồn lực Công ty 39 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty .40 2.1.6 Đặc điểm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ địa bàn 42 2.2 Kết phân tích thực trạng quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 43 2.2.1 Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 43 2.2.2 Nội dung quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 46 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 54 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 59 2.3.1 Kết đạt 59 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 61 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ .68 3.1 Mục tiêu định hƣớng quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 68 3.1.1 Mục tiêu 68 3.1.2 Định hướng .68 3.2 Giải pháp kiến nghị hoàn thiện quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 70 3.2.1 Những kiến nghị quản lý Nhà nước kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ .70 3.2.2 Giải pháp cho công ty Bảo Việt Phú Thọ 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực Bảo Việt Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2019 .39 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty Bảo Việt Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2019 .40 Bảng 2.3 Số lượng dịch vụ BHPNT cung ứng Bảo Việt Thọ giai đoạn 2017 – 2019 .43 Bảng 2.4 Danh mục sản phẩm dịch vụ Bảo phi nhân thọ Công ty so với đối thủ cạnh tranh 44 Bảng 2.5 Tỷ lệ giải hồ sơ bồi thường công ty Bảo Việt Phú Thọ giai đoạn 2017 – 2019 .50 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy công ty Bảo Việt Phú Thọ .38 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ đầy đủ Từ viết tắt BH Bảo hiểm BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHTM Bảo hiểm thƣơng mại HĐBH Hợp đồng bảo hiểm DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm BHBV Bảo hiểm Bảo Việt TNDS Trách nhiệm dân QLBH Quản lý bảo hiểm BTC Bộ tài MGBH Mơi giới bảo hiểm GĐBT Giám định bồi thƣờng CNTT Công nghệ thơng tin PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bảo hiểm lĩnh vực quan trọng quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Khơng biện pháp di chuyển rủi ro, BH ngày trở thành kênh huy động vốn hiệu cho kinh tế, kích thích đầu tƣ, góp phần đảm bảo ổn định tài cho cá nhân, gia đình, tổ chức kinh doanh để ổn định đời sống phục vụ sản xuất Thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ (BHPNT) Việt Nam đƣợc đánh giá thị trƣờng tiềm nƣớc Đông Nam Á Tuy nhiên, trƣớc sức ép cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần thị trƣờng ngày gay gắt, việc hạ phí bảo hiểm, tình trạng nợ phí bảo hiểm diễn biến phức tạp, khoản nợ phí từ nhiều năm trƣớc cịn tồn đọng Để nâng cao lực cạnh tranh, gia tăng lợi nhuận, công ty bảo hiểm cần thực đồng giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển dịch vụ BHPNT, đáp ứng nhu cầu phát triển tƣơng lai Thực tế hoạt động kinh doanh BHPNT thời gian qua cho thấy lớn mạnh không ngừng ngành BHPNT nhiều tiềm phát triển tƣơng lai Tuy nhiên, thị trƣờng BHPNT Việt Nam đƣợc đa dạng hóa với tốc độ cao, sức ép mở cửa thị trƣờng thách thức hội nhập ngày lớn Đứng trƣớc thách thức này, để nâng cao khả cạnh tranh phát triển bền vững thị trƣờng BHPNT, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt – Công ty Bảo Việt Phú Thọ không ngừng đổi mới, phát triển doanh nghiệp mặt, nội dung then chốt, phát dịch vụ BHPNT Cơng ty Bảo Việt Phú Thọ (Bảo Việt Phú Thọ) đơn vị hoạt động kinh doanh BHPNT Quản lý phát triển dịch vụ BHPNT yêu cầu tất yếu khách quan, tiền đề để đảm bảo tăng thu nhập cho ngƣời lao động, trì ổn định nhƣ phát triển nguồn nhân lực, góp phần gia tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khác khu vực Qua đó, khẳng định vai trị chủ đạo Cơng ty bối cảnh thị trƣờng bảo hiểm cạnh tranh hội nhập quốc tế Với kết kinh doanh năm sau cao năm trƣớc, sau năm hoạt động, Công ty Bảo Việt Phú Thọ đạt đƣợc nhiều kết đáng tự hào thƣơng hiệu, doanh thu, quy mơ, hiệu tính chun nghiệp Tuy nhiên, trình quản lý tình hình hoạt động công ty, đặc biệt công tác quản lý phát triển dịch vụ BHPNT gặp nhiều bất cập hạn chế Cụ thể là, bên cạnh xu hƣớng thuận lợi cho phát triển thị trƣờng BHPNT, công ty Bảo việt Phú Thọ phủ nhận vấn đề đe dọa an toàn thị trƣờng bảo hiểm nhƣ: khả tài doanh nghiệp bảo hiểm thị trƣờng chƣa đủ lớn, công tác quản trị doanh nghiệp chƣa tốt, hành vi trục lợi ngày tinh vi phát triển từ tự phát đến hành vi có tổ chức, cạnh tranh diễn ngày phức tạp, Chính vậy, việc quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm địi hỏi phải có chuyển biến, phù hợp với mức độ phức tạp đa dạng thị trƣờng nhằm định hƣớng thị trƣờng phát triển an tồn, bền vững phù hợp với thơng lệ quốc tế Với lý nêu tác giả lựa chọn đề tài: "Quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Công ty Bảo Việt Phú Thọ” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Ở Việt Nam năm gần có nhiều cơng trình nghiên cứu khía cạnh phạm vi khác phát triển dịch vụ BHPNT Có thể nêu số cơng trình sau đây: Nguyễn Bích Trâm (2016), “Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)” luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng Tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển dịch vụ BHPNT công ty bảo hiểm Trên sở đó, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng trình phát triển dịch vụ BHPNT công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp Cuối cùng, luận văn đề xuất giải pháp kiến nghị để tăng cƣờng công tác phát triển dịch vụ BHPNT công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp đến năm 2020 Trần Mạnh Thùy (2018), “Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cơng ty 68 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT PHÚ THỌ 3.1 Mục tiêu định hƣớng quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 3.1.1 Mục tiêu Xây dựng hệ thống chế, sách kinh doanh bảo hiểm đầy đủ, minh bạch, bình đẳng đồng bộ, tạo thuận lợi cho phát triển thị trƣờng, bảo đảm thực nghĩa vụ cam kết quốc tế Việt Nam Nâng cao tính an tồn hệ thống, hiệu hoạt động lực cạnh tranh DNBH Phát triển DNBH có lực tài vững mạnh, lực quản trị điều hành đạt chuẩn mực quốc tế, hoạt động hiệu quả, có khả cạnh tranh tích cực thị trƣờng nƣớc khu vực Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, bảo đảm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức cá nhân Tạo thuận lợi cho tổ chức, nhân, đặc biệt đối tƣợng có thu nhập thấp đƣợc tham gia bảo hiểm Đa dạng chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm, tạo cầu nối hiệu DNBH khách hàng Tổ chức công tác quản lý, giám sát thị trƣờng chuyên nghiệp, đại hiệu quả; phát huy mạnh mẽ vai trò thành viên quan quản lý nhà nƣớc kinh doanh bảo hiểm diễn đàn quan quản lý bảo hiểm; bƣớc tuân thủ chuẩn mực quản lý, giám sát bảo hiểm Hiệp hội quốc tế quản bảo hiểm ban hành 3.1.2 Định hướng Xu hƣớng chung doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục tập trung phát triển kênh phân phối hỗ trợ cho sản phẩm bán lẻ, sản phẩm bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm kỹ thuật chƣa có nhiều khởi sắc 69 Tình hình tổn thất, bồi thƣờng nhiều khả có diễn biến phức tạp, khó dự đốn Cơng tác hồn thiện xây dựng sách kinh doanh bảo hiểm tiếp tục thúc đẩy thị trƣờng phát triển Sự hỗ trợ Chính phủ việc phát triển dự án/sản phẩm bảo hiểm (nông nghiệp, kỹ thuật, tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm trách nhiệm môi trƣờng, bảo hiểm tàu cá.) địn bẩy cho tăng trƣởng ổn định thị trƣờng bảo hiểm góp phần đa dạng hóa sản phẩm cung cấp thị trƣờng Theo Cục Quản lý, quản lý bảo hiểm (Bộ Tài chính), tăng trƣởng chung tồn thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016 đạt bình quân 19%/năm, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 26%/năm, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%/năm Mặc dù thời gian qua, doanh nghiệp bảo hiểm tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhƣng thiếu hụt so với nhu cầu bảo hiểm Với thâm nhập thị trƣờng Việt Nam nhà tái bảo hiểm quốc tế thời gian gần đây, phát triển sản phẩm hứa hẹn bùng nổ mặt số lƣợng sản phẩm nhƣ doanh số phí Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục phát triển kênh phân phối, kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng đƣợc tăng cƣờng Thực tế, hầu hết doanh nghiệp tổng số 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dùng ngân hàng nhƣ kênh bán hàng chủ đạo, đặc biệt công ty có vốn thuộc sở hữu ngân hàng Xu hƣớng phát triển mạnh năm 2018, mà ngành ngân hàng bảo hiểm ngày có hợp tác quan hệ chặt chẽ, với việc nhiều ngân hàng lớn góp vốn thành lập mua lại cổ phần từ doanh nghiệp bảo hiểm Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác chiến lƣợc nƣớc ngồi nhằm tăng sức mạnh tài chính, lực quản trị, nhƣ lợi cạnh tranh cung cấp dịch vụ xu phổ biến thị trƣờng Năm 2019, thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ dự báo trì tốc độ tăng trƣởng 70 tốt, với tỷ lệ tăng khoảng 13% Trong đó, sản phẩm bảo hiểm xe giới, ngƣời, sức khỏe, sản phẩm liên kết ngân hàng - bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm dự kiến tăng trƣởng 25 - 30% 3.2 Giải pháp kiến nghị hoàn thiện quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ 3.2.1 Những kiến nghị quản lý Nhà nước kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ 3.2.1.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật Trong thời gian qua hệ thống văn pháp quy ngày hoàn thiện Tuy nhiên thay đổi xu hƣớng phát triển thị trƣờng ảnh hƣởng tới việc quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Hệ thống văn pháp luật chƣa có quy định phù hợp với xu hƣớng thay đổi nhƣ phƣơng thức quản lý, quy định tài chính, quản trị điểu hành doanh nghiệp, Để phù hợp với yêu cầu xu hƣớng thay đổi, đòi hỏi hệ thống pháp luật phải đƣợc hồn thiện, quy định có định hƣớng thay đổi nhƣng phải tính tới điều kiện cần thiết để thực thay đổi Hướng thực hiện: - Hồn thiện nghị định, thơng tƣ hƣớng dẫn Luật, áp dụng đồng quy định pháp luật bảo hiểm, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho hoạt động thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Phương pháp thực hiện: - Bộ Tài xây dựng quy tắc, điều khoản nghiệp vụ bị lỗ triền miên qua nhiều năm; tiến tới kiểm duyệt sản phẩm DNBH, đƣa mức phí sàn; - Quy định hoạt động đồng bảo hiểm; - Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ theo mẫu chung áp dụng cho toàn thị trƣờng; Quy định mức hình số hành vi trục lợi bảo hiểm - Rà soát quy định tiêu chuẩn cán theo hƣớng có quy định linh hoạt trƣờng hợp ngƣời đứng đầu phận nghiệp vụ mới; - nguyên tắc kiêm nhiệm: Chỉ chức danh cao cấp nhƣ Tổng giám đốc, 71 Phó tổng giám đốc đƣợc kiêm nhiệm - Nhân viên khai thác bảo hiểm phải đƣợc đào tạo nghiệp vụ dự kiến khai thác - Sửa đổi quy định nợ phí bảo hiểm theo hƣớng ràng buộc trách nhiệm DNBH bên mua bảo hiểm chặt chẽ - Sửa đổi quy định trích lập dự phịng nghiệp vụ cho phù hợp với văn pháp lý với thơng lệ quốc tế - Tăng cƣờng kiểm sốt chất lƣợng đào tạo đại lý theo hƣớng tập trung vào kết đầu (Bộ Tài tổ chức thi kiểm sốt chất lƣợng thi); 3.2.1.2 Hồn thiện nâng cao hiệu hoạt động quan quản lý Hoạt động tra, kiểm tra nên diễn thƣờng xuyên, gắn liền với việc tổ chức hoạt động kinh doanh Cơ sở hạ tầng, sở liệu, khung pháp lý phải đƣợc tổ chức quản lý quán, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý tiếp cận phối hợp thông tin Cần phải nâng cấp Cục quản lý, giám sát bảo hiểm thành Tổng cục, phịng chun mơn trở thành Ban chuyên môn Nhân ban đƣợc tăng cƣờng củng cố số lƣợng chất lƣợng để thực chức tra, kiểm tra cách độc lập, tăng tần suất chất lƣợng kiểm tra, tra DNBH 3.2.1.3 Nâng cao trình độ đội ngũ cán quản lý Hướng thực hiện: Do động thái thị trƣờng gắn liền với quyền lợi ngƣời tham gia bảo hiểm nên cán quản lý phải có đủ tri thức, giàu kinh nghiệm, có kỹ tốt, có đạo đức tâm huyết để chủ động xử lý nhanh nhạy, kịp thời vấn đề vƣớng mắc doanh nghiệp Số lƣợng cán phải đƣợc củng cố phát triển phù hợp với số lƣợng doanh nghiệp quản lý Cán quản lý phải có đủ kinh nghiệm hiểu biết đƣa đánh giá xác kể có hƣớng dẫn tiêu chuẩn định Do việc nâng cao trình độ đội ngũ cán giám sát vơ cần thiết 72 Trong thời gian qua, việc tuyển dụng công chức Cục QLBH phụ thuộc vào kỳ tuyển dụng cơng chức chung Bộ Tài chính, công chức cần đáp ứng yêu cầu chung cơng chức chƣa có u cầu chun sâu lĩnh vực bảo hiểm, yêu cầu mang tính kỹ thuật Phương pháp thực hiện: Để xây dựng đội ngũ cán quản lý đáp ứng đƣợc yêu cầu nêu trên, quan quản lý cần quan tâm xây dựng thực thi Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho quan quản lý, bao gồm quy trình sau: - Dự báo nhu cầu nhân lực (số lƣợng tiêu chí cụ thể) thực hoạt động chun mơn nghiệp vụ quản lý, giám sát kế hoạch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho tƣơng lai - Đánh giá nhu cầu đào tạo làm sở xây dựng chƣơng trình đào tạo (chun mơn kỹ năng) Tổ chức lựa chọn, tuyển dụng cán tham gia chƣơng trình đào tạo bồi dƣỡng - Thực quy trình đảm bảo chất lƣợng đào tạo - Bồi dƣỡng cập nhật thƣờng xuyên, nâng cao chất lƣợng nhân lực, trình độ, khả làm việc, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm công tác đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đòi hỏi công việc - Xây dựng chế tuyển dụng thông thoáng chế độ đãi ngộ (thu nhập) hợp lý đội ngũ cán bộ, đảm bảo tƣơng xứng với mức trách nhiệm khối lƣợng công việc có tƣơng đồng với quan quản lý nhà nƣớc thị trƣờng dịch vụ tài khác để thu hút giữ chân đƣợc cán giỏi, có kinh nghiệm thực tiễn Ngồi việc xây dựng Chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, quan quản lý cần làm rõ chức nhiệm vụ công chức, thƣờng xuyên giám sát, tăng cƣờng đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp 73 3.2.1.4 Hiện đại hóa sở vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giám sát Hướng thực hiện: Thực định hƣớng nêu Chiến lƣợc phát triển thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thời gian tới, phƣơng thức quản lý tiếp tục đƣợc đổi theo hƣớng hạn chế dần can thiệp hành Nhà nƣớc vào hoạt động doanh nghiệp, tăng quyền tự chủ trách nhiệm doanh nghiệp việc thực thi pháp luật kết hợp với việc kiểm tra, giám sát dựa tiêu tài kinh tế khách quan, thận trọng đƣợc cơng khai hố Theo kinh nghiệm nƣớc giới, để phục vụ công tác cần phải xây dựng đƣợc phần mềm quản lý giám sát hệ thống công nghệ thông tin kết nối số liệu với doanh nghiệp nhƣ kết nối thông tin quan giám sát Hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng tiêu chí sau: Cho phép quan quản lý thu thập đƣợc thông tin liệu cần thiết DNBH, phục vụ cho hoạt động giám sát thời điểm Có khả phân tích báo cáo tự động cảnh báo nhanh nguy rủi ro doanh nghiệp, giúp quan quản lý can thiệp kịp thời vào biến động doanh nghiệp nhƣ thị trƣờng Có hệ thống chia sẻ thông tin quan quản lý hệ thống công bố kết giám sát cho công chúng Phương pháp thực hiện: Bƣớc 1: Xây dựng phần mềm quản lý Bƣớc 2: Cập nhật liệu lịch sử doanh nghiệp Bƣớc 3: Làm liệu Bƣớc 4: Yêu cầu DNBH xây dựng phần mềm quản trị, kế toán DNBH đảm bảo kết nối DNBH quan quản lý theo kết cấu chung Để đầu tƣ xây dựng thiết lập hệ thống công nghệ quản lý đại đáp ứng yêu cầu đặt ra, cần hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc Cần có hợp tác DNBH, đảm bảo độ tích hợp kết nối đƣợc hệ thống công nghệ thông tin 74 quan giám sát DNBH hiệu tối ƣu 3.2.1.5 Các giải pháp bổ sung khác Tăng cường giám sát hoạt động đại lý Ở Việt Nam, 70% hợp đồng đƣợc thực qua đại lý, kênh phân phối thị trƣờng Thời gian chất lƣợng đại lý chƣa tốt, chƣa chuyên nghiệp, chạy theo doanh số hợp đồng để hƣởng hoa hồng, chƣa quan tâm tới chất lƣợng dịch vụ nên quyền lợi ngƣời tham gia bảo hiểm bị xâm phạm Đề xuất thời gian tới quan quản lý cần tăng cƣờng giám sát lực lƣợng đại lý thông qua giám sát chất lƣợng đại lý Các ứng viên muốn đƣợc cấp chứng đại lý bảo hiểm phải đỗ đƣợc kỳ thi cấp chứng đại lý Bộ Tài tổ chức, kỳ thi phải đƣợc nâng cao chất lƣợng từ khâu đề đến khâu tổ chức thi Đại lý bán sản phẩm thuộc nghiệp vụ phải tham dự đỗ kỳ thi nghiệp vụ Đồng nghĩa với việc họ hiểu rõ sản phẩm mà họ dự kiến triển khai, nhƣ kiến thức tối thiểu đạo đức nghề nghiệp mà đại lý phải biết DNBH chủ động việc đào tạo, đa dạng hình thức thời gian đào tạo Dần dần trang bị cung cấp cho thị trƣờng đội ngũ đại lý chuyên nghiệp chất lƣợng cao Bên cạnh nâng cao chất lƣợng đào tạo, quan quản lý phải kiểm soát đƣợc hợp đồng đại lý việc chi trả hoa hồng đại lý DNBH, đảm bảo ngƣời việc Dần dần nâng cao tính chun nghiệp đại lý thơng qua tun truyền sách đại lý DNBH Xử lý nghiêm hành vi lôi kéo, mua chu ộc đại lý, sử dụng đại lý không đảm bảo quy định làm ảnh hƣởng tới ổn định thị trƣờng Củng cố tăng cường công tác quản trị rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm Quản trị rủi ro doanh nghiệp trình, chịu tác động ban giám đốc, ban quản trị doanh nghiệp cá nhân khác, đƣợc áp dụng việc hoạch định sách đƣợc xây dựng toàn doanh nghiệp để xác định kiện cụ thể ảnh hƣởng đến doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro phạm vi cho phép, để đƣa đảm bảo hợp lý cho việc đạt đƣợc mục tiêu doanh nghiệp Hay hiểu Quản trị rủi ro q trình phân tích đánh giá 75 mức độ gặp phải rui ro xác định cách kiểm soát khả gặp phải rủi ro giới hạn chí loại trừ rủi ro Quản trị rủi ro bao gồm việc xác định, đánh giá, xác định ƣu tiên rủi ro việc áp dụng nguồn lực để giảm thiểu, giám sát kiểm soát khả và/hoặc ảnh hƣởng kiện tiêu cực xảy Hội đồng quản trị đóng vai trị quan trọng công tác quản lý điều hành doanh nghiệp Đây nhân tố làm giảm thiểu rủi ro DNBH Để thực hiệu nhiệm vụ này, ban quản trị cần cân nhắc mặt dễ gây rủi ro cho doanh nghiệp thủ tục chiến lƣợc làm khuôn khổ hƣớng dẫn quản lý Ví dụ, phận đầu tƣ ln chứa nguy rủi ro nghiêm trọng ban quản trị cần có sách đầu tƣ văn với khung quy định tiêu chí đầu tƣ Khung gồm giới hạn tối đa cho loại hình đầu tƣ (cổ phiếu, bất động sản, vv) với yêu cầu khoản tối thiểu tƣơng ứng, yêu cầu đa dạng hóa ngành đầu tƣ, tiêu đánh giá, v.v Vai trò quản lý quan trọng DNBH phi nhân thọ nhƣ doanh nghiệp khác Đặc trƣng doanh nghiệp đƣợc quản lý tốt ban điều hành vững mạnh giúp nhân viên nhận thức viễn cảnh mà công ty tới Những cơng ty có sách thủ tục rõ ràng Những sách, thủ tục quan trọng đƣợc đích thân HĐQT phê duyệt, đƣợc tồn Ban giám đốc nhân viên quán triệt Nhân viên nắm rõ tự tin thực trách nhiệm Các doanh nghiệp đƣợc quản lý tốt, đào tạo nhân viên bản, giúp họ vƣợt trội công việc thăng tiến tới vị trí chịu trách nhiệm cao Các quản lý tốt hƣớng dẫn hỗ trợ nhân viên họ làm nhiệm vụ, qua họ lĩnh hội kinh nghiệm dày dạn từ quản lý Ngƣời quản lý có lợi từ đóng góp kinh nghiệm đa dạng thành viên nhóm, cho phép họ học hỏi lẫn Tăng cường giám sát phòng chống trục lợi Kinh nghiệm nƣớc cho thấy, đấu tranh chống trục lợi bảo hiểm không trách nhiệm riêng ngành bảo hiểm mà trách nhiệm chung tồn xã hội, cộng đồng; địi hỏi có tham gia, ủng hộ tích cực quan công quyền, 76 quan bảo vệ pháp luật ngƣời dân Về phía quan nhà nƣớc để phòng chống trục lợi cần thực nội dung sau: Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trục lợi bảo hiểm: Đƣa định nghĩa hành vi trục lợi có chế tài xử phạt nghiêm khắc, kể quy định Bộ luật dân chế tài chế bảo vệ nhân chứng, chế kiểm sốt giao dịch, đại lý, mơi giới bảo hiểm Tăng cường giám sát hành vi có dấu hiệu trục lợi Xây dựng sở liệu tra cứu, cung cấp thơng tin cho thị trƣờng giúp phịng chống trục lợi phục vụ cho công tác điều tra: cho phép quan quản lý giám sát thu thập đƣợc thông tin liệu vụ việc trục lợi cần thiết cho hoạt động giám sát, điều tra thời điểm nào; có phân cấp truy cập hệ thống sở liệu nhằm đảm bảo liệu đƣợc quản lý hiệu quả, phù hợp với chế độ khai thác liệu theo thẩm quyền khác nhau; hệ thống sở liệu nơi chia sẻ thông tin quan quản lý hệ thống công bố kết giám sát Đồng thời, phải hệ thống đƣợc xây dựng nhằm cung cấp thơng tin xác tới cho bên liên quan đến trình kinh doanh bảo hiểm; Hệ thống sở liệu cung cấp cho DNBH thơng tin liên quan đến bên mua bảo hiểm thị trƣờng, ghi chép lịch sử đối tƣợng nhƣ có cảnh báo có hành vi vi phạm pháp luật Xây dựng kênh thơng tin cung cấp cho tồn thị trƣờng vụ trục lợi, danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi, hình thức trục lợi; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống trục lợi DNBH Thành lập Ban phòng chống trục lợi bảo hiểm quan quản lý nhà nƣớc kinh doanh bảo hiểm: Ban phòng chống trục lợi bảo hiểm có nhiệm vụ tiến hành điều tra ban đầu thu thập chứng liên quan đến hành vi nghi ngờ trục lợi bảo hiểm; Là đầu mối hỗ trợ quan quản lý trả lời giải đáp khiếu nại, khai báo nghi ngờ trục lợi bảo hiểm tổ chức, cá nhân nhằm mục đích thơng tin cung cấp cho bên đƣợc xác thống nhất; Kiểm tra báo cáo trục lợi bảo hiểm từ DNBH, quan địa phƣơng hay ngƣời cung cấp 77 khác; chọn lọc vụ nghi ngờ trục lợi bảo hiểm để yêu cầu điều tra sâu hơn; Kiểm soát kết điều tra, nghiên cứu độc lập để xác định phạm vi trục lợi bảo hiểm, hành vi lừa dối cố ý bóp méo khâu thuộc quy trình bảo hiểm; công bố thông tin báo cáo kết kiểm tra nghiên cứu; Báo cáo việc điều tra, khám phá vụ nghi ngờ trục lợi bảo hiểm cho quan có liên quan; thu xếp chứng yếu tố khác hỗ trợ quan công tố việc phán Ngăn chặn tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh làm cho thị trƣờng phát triển không bền vững Để khắc phục tình trạng này, quan quản lý cần có biện pháp sau: Tăng cƣờng giám sát phát hiện tƣợng cạnh tranh không lành mạnh cách hạ phí, tăng hoa hồng: phải xây dựng sở liệu năm để xây dựng xác định đƣợc phí nghiệp vụ, từ làm sở đối chiếu với biểu phí DNBH ban hành Phát trƣờng hợp cạnh tranh không lành mạnh biện pháp hạ phí phi kỹ thuật; kiểm sốt cơng tác chi hoa hồng cho đại lý MGBH theo nghiệp vụ mức phí hoa hồng Cơ quan quản lý ban hành quy tắc, điều khoản mẫu cho số nghiệp vụ bảo hiểm bắt buộc; Ban hành phí sàn, phê duyệt điều kiện, điều khoản số nghiệp vụ bảo hiểm lỗ có nguy trục lợi cao nhƣ BH xe giới, BH thân tàu 3.2.2 Giải pháp cho công ty Bảo Việt Phú Thọ 3.2.2.1 Giải pháp từ Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Đẩy mạnh tái cấu hoạt động, nâng cao chất lƣợng quản trị điều hành, chất lƣợng quản trị dịch vụ trƣớc, sau bán hàng; tập trung phát triển kênh phân phối bán lẻ, đặc biệt bancassurance; áp dụng chƣơng trình cơng nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh việc tạo sản phẩm mới, kênh phân phối kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thƣờng - Chú trọng nâng cao chất lƣợng dịch vụ, kiểm soát chất lƣợng dịch vụ thơng qua callcenter; chuẩn hóa quy trình giải khiếu nại khách hàng; tăng cƣờng triển khai hoạt động phát triển thƣơng hiệu, đặc biệt kênh trực tuyến , nhằm giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm nhanh 78 - Nâng cấp đại hóa hệ thống tiếp nhận thơng tin Theo đó, khách hàng cần đọc biển số xe, nhân viên tiếp nhận thông tin nhƣ tổng đài viên, giao dịch viên cập nhật đƣợc liệu xe, tiến độ xử lý vụ việc bồi thƣờng - Lập mơ hình tổ chức giám định, bồi thƣờng (GĐBT) tách khỏi kinh doanh, hoạt động xuyên suốt theo trục dọc nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lƣợng dịch vụ, đảm bảo kịp thời, hiệu cơng tác chăm sóc khách hàng - Hồn thiện cơng tác quản trị tài chính, quản trị kinh doanh theo hƣớng tập trung hóa, tăng cƣờng kỷ luật hiệu quản lý tài sản, quản lý chi tiêu tài đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành Đặc biệt cần rà soát danh mục đầu tƣ, đảm bảo hoạt động đầu tƣ an toàn, hiệu quy định pháp luật Đầu tƣ hệ thống CNTT, hệ thống quản lý nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động - Cần hợp tác chia sẻ thông tin nhằm hạn chế tƣợng cạnh tranh khơng lành mạnh, tình trạng lơi kéo cán bộ, nhân viên bảo hiểm mua bán tổng đại lý; tăng tính tuân thủ quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm 3.2.2.2 Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát quản lý cụ thể cho Công ty Bảo Việt Phú Thọ Bên cạnh việc ƣu tiên nâng cao chất lƣơng phục vụ khách hàng, công ty cần tập trung nhiều vào cơng tác quản trị rủi ro, quản lý chi phí Trong quản lý rủi ro, Công ty cần kiểm sốt rủi ro bảo hiểm, rủi ro tài chính, đặc biệt nghiệp vụ xe giới; thành lập nhóm đánh giá rủi ro, cải tổ mơ hình giám định bồi thƣờng tổn thất, với nhóm bảo hiểm có tỷ lệ tổn thất cao nhƣ hàng hải.; nhóm nghiệp vụ khác nhƣ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy cần nâng cao mức độ kiểm sốt Muốn vậy, cơng ty cần tập trung triển khai thực số giải pháp phòng tránh rủi ro nhƣ sau: - Nâng cao chất lƣợng hoạt động đầu tƣ phát triển nguồn vốn để bù đắp rủi ro có tính chất thảm họa Cơng ty cần yêu cầu bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin liên quan đến việc giao kết thực 79 hợp đồng, đồng thời có kiểm tra tính trung thực thơng tin Cần đơn phƣơng đình thực hợp đồng bảo hiểm số trƣờng hợp: Khi bên mua bảo hiểm không thực hiện, thực không nghĩa vụ cam kết, trƣờng hợp rủi ro gia tăng bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm - Có quyền từ chối bồi thƣờng, từ chối trả tiền bảo hiểm kiện xảy bị loại trừ, không thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm Ngoài ra, cần yêu cầu bên mua bảo hiểm thực biện pháp đề phòng rủi ro, hạn chế tổn thất nhằm nâng cao tính trách nhiệm bên mua bảo hiểm, tránh tình trạng ỷ lại hồn tồn vào cơng ty - Cần trọng đầu tƣ công nghệ thông tin, triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao khả quản lý công ty; - Cần kiện tồn đội ngũ nhân theo hƣớng chun nghiệp, khơng thành thục giỏi chun mơn mà cịn phải có đạo đức nghề nghiệp; - Áp dụng phƣơng thức toán điện tử qua ngân hàng, giảm bớt thu - chi tiền mặt; - Áp dụng hệ thống cảnh báo rủi ro thị trƣờng bảo hiểm; - Thƣờng xuyên tổ chức theo dõi, quản lý quản lý nhân viên, hoạt động đại lý môi giới bảo hiểm; - Tổ chức kiểm tra, quản lý nâng cao khả đánh giá rủi ro trƣớc sau nhận bảo hiểm Việc kiểm soát rủi ro phải đƣợc thực theo quy trình chặt chẽ - Hồn thiện yếu tố hình thành quản lý rủi ro hiệu Quản lý hiệu phụ thuộc vào tầm nhìn, nhận thức tham gia mạnh mẽ lãnh đạo cao cấp trình điều hành; trình tác nghiệp mạch lạc, rõ ràng với chế phân quyền chịu trách nhiệm minh bạch 80 KẾT LUẬN Thị trƣờng bảo hiểm việt Nam bƣớc hội nhập sâu rộng với thị trƣờng bảo hiểm khu vực quốc tế thông qua chế hợp tác thƣơng mại, dịch vụ tài đa phƣơng song phƣơng, với nƣớc ASEAN, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản Tuy nhiên, đến thị trƣờng tiềm ẩn nguy rủi ro, lực quản lý rủi ro doanh nghiệp bảo hiểm cịn yếu; tình trạng trục lợi bảo hiểm ngày gia tăng Bán bảo hiểm bán lời hứa Trách nhiệm bồi thƣờng khơng nhắm đến việc “mua dễ, khó địi” mà chủ yếu liên quan đến chế quản lý rủi ro công ty sở vốn điều lệ, tổng tài sản, kết hợp với chƣơng trình tái bảo hiểm bảo vệ để thực hóa lời hứa với khách hàng Do đó, cần phải tăng cƣờng quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ Qua q trình tìm hiểu phân tích tình hình thị trƣờng nhƣ thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt Phú Thọ nhận thấy quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ quan quản lý chặt chẽ, góp phần tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh cho công ty phát triển Bảo Việt Phú Thọ nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý dịch vụ công ty để nâng cao chất lƣợng làm hài lòng khách hàng, giúp thƣơng hiệu Bảo Việt đến gần với ngƣời Đề tài “Quản lý phát triển dịch vụ bảo hiểm Công ty Bảo Việt Phú Thọ” giải đƣợc câu hỏi nghiên cứu mục tiêu đặt ra, xây dựng đƣợc số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao, hoàn thiện hoạt động quản lý Bộ tài chính, Cục giám sát quản lý bảo hiểm, đƣa kiến nghị giúp Công ty giữ vững thị phần, tăng hiệu kinh doanh đồng thời tạo niềm tin tốt đẹp khách hàng Trong trình nghiên cứu, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, đầy đủ, Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy cô, đồng nghiệp, chuyên gian để đề tài đƣợc hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2014), Quyết định số 1313/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài (2007), Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm Bộ tài (2012), Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí mức trách nhiểm bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe giới Bộ tài (2012), Thơng tư số 220/2010/TT-BTC ngày 30/12/2010 việc hướng dẫn thực chê độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Bộ tài (2017), Thơng tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Chính phủ (2016), Nghị định số 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Công ty Bảo Việt Phú Thọ (2017 - 2019), Báo cáo tổng quan công ty Công ty Bảo Việt Phú Thọ (2017), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh Công ty Bảo Việt Phú Thọ (2018), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 10 Công ty Bảo Việt Phú Thọ (2019), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 11 Học viện Tài (2017), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quản trị DNBH Việt Nam” 12 Lê Thanh Tùng (2019), “Vận dụng sách phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty bảo hiểm Bảo Long Phú Thọ” luận văn thạc sỹ, Đại học Thái Nguyên 13 Nguyễn Vãn Định (2008), Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 14 Nguyễn Vãn Định (2009), Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 15 Nguyễn Ngọc Hà (2009), “Kinh nghiệm phát triển bảo hiểm nƣớc học Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Hàng hải, số 18-6/2009, tr 80-83 16 Nguyễn Bích Trâm (2016), “Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)” luận văn thạc sỹ, Đại học Đà Nẵng 17 Quốc hội (2010), Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010 18 Trần Mạnh Thùy (2018), “Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ công ty Bảo Việt Phú Thọ” luận văn thạc sỹ, Đại học Thái Nguyên 19 Tập đồn bảo hiểm Bảo Việt (2018), Quy trình khai thác bảo hiểm, Hà Nội 20 Trang điện tử Cục quản lý bảo hiểm