Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trước các cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong quá trình hội nhập

Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trước các cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong quá trình hội nhập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G

KHOA KINH TỀ* NGOẠI THƯƠNG CHUYÊN NGÀNH KINH TE NGOẠI THƯƠNG

KHOA LCIỘN TỐT NGHIỆP

TÊN ĐÊ TÀI:

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRƯỚC CÁC CAM KẾT VỀ DỊCH vụ BẢO HIỂM

H À NỘI, T H Á N G 11 - 2006

M Ụ C L Ụ C

Lời mở đầu Ì

Chương 1: Khái quát chung về thị trường Bảo Hiểm Việt Nam 3

ì Lịch sử hình thành và phát triển 3

l.LỊch sử hình thành và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 3

2.Các lĩnh vực bảo hiểm hiện có trên thị trường bảo hiểm Việt Nam 8

2.1 Bảo hiểm nhân thọ 9

2.1.1 Khái niệm 9

2.1.2 Các loại đơn báo hiểm nhân thọ 9

2.2 Bảo hiểm phi nhân thọ l i

2.2.1 Khái niệm l i

2.2.2 Báo hiểm tương hố l i

2.3 Tái bảo hiểm 12

2.3.1 Khái niệm 12

2.3.2 Bán chất, nhiệm vụ 12

2.4 Môi giới bảo hiểm 13

2.4.1 Khái niệm 13

2.4.2 Đặc điểm của môi giới bảo hiểm 13

n Các cam kết về dịch vụ bảo hiểm m à Việt Nam tham gia trong quá

trình hội nhập 14

1 Các cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong hiệp định thương mại Việt-Mỹ.15

Ì 1 Lộ trình thực hiện các cam kết 15

1.2 Đánh giá nhỏng tác động của cam kết trên đối với sự phát triển thị

trường bảo hiểm Việt Nam 16

2 Các cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong bản chào WTO 20

2.1 Lộ trình thực hiện 20

2.2 Tác động của cam kết tới doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và thị

trường bảo hiểm Việt Nam 21

Chương 2: Thị trường bảo hiểm Việt Nam trước áp lực hội nhập kinh tê

quốc Tê 24 I.Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 24

Ì Tinh hình phát triển chung của thị trường 24

2 Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam xét trên tặng lĩnh vực bảo hiểm

' ' 26

li Những khó khăn và thách thức đặt r a đôi với thị trường bảo hiểm

Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết về dịch vụ bảo

hiem ' ' ' 39

1 Những rủi ro cần được cảnh báo 39

1.1 Trục lợi bảo hiểm 39

1.2 Von nhỏ 41

2 Nhân lực: điểm yếu của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam 42

4 Các quy định của pháp luật vẫn còn thiếu, chưa hợp lý, chưa theo kịp tốc

độ phát triển của thị trường bảo hiểm 47

I U Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Tiềm năng và triển vọng phát triển

trong bôi cảnh hội nhập 48

Ì Dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới 48

1.1 Thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng ổn định, vững chắc 48

1.2 Xi! hướng giao thoa giữa ngân hàng và bảo hiểm (Bancassurance)A9

2 Tiềm nâng và triển vọng phát triển các sản phẩm mới 52

2.1 Sản phẩm bảo hiểm du lịch 53

1.2 Bảo hiểm do các thảm hoa thiên nhiên gây ra 55

3 Luồng vốn đạu tư nước ngoài càng lớn 56

3.1 Việt Nam buộc phải mở cửa thị trưởng 56

3.2 Sự tin tưởng của các nhà đẩu tư nước ngoài 57

Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam trước các

cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong quá trình hội nhập 60

ì Định hướng phát triển chung 60

n Giải pháp phát triển 62

Ì Giải pháp về phía nhà nước 63

1.1 Hoàn thiện các qui định pháp lý đối với hoụt động kinh doanh bảo

hiểm 63 1.2 Đào lụo nhân sự chất lượng cao phục vụ ngành bảo hiểm 68

1.3 Nâng cao kim ngụch hàng hoa xuất nhập khẩu tham gia bảo hiểm trong

nước 68 1.4 Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư 70

1.5 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức

7.6 Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước 72

2 Giải pháp về phía doanh nghiệp bảo hiểm 74

2.1 Nâng cao hiệu quả hoụt động 75

2.2 Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ bên ngoài 78

2.3 Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 79

2.4 Tuân thủ nghiêm túc những qui định pháp luật 80

3 Giải pháp về phía Hiệp hội 81

Tài liệu tham khảo 85

Phụ lục: Chiên lược phát triển của Bảo hiểm nhân thọ T r u n g quốc qua

các thời kỳ của quá trình tự do hoa thương mại 87

DANH MỤC THUẬT NGỮVlẾT TẮT

sổ TT THUẬT NGỮ VIẾT TẮT THUẬT NGỮ VIẾT ĐÂ Y Đ Ù

LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình tự do hoa dịch vụ tài chính bao gồm cả dịch vụ bảo hiểm diễn

ra mạnh mẽ trong thập kỷ qua tại các nước phát triển và các nước đang phát triển Dịch vụ tài chinh cũng là một trong những lĩnh vực thu hút được nhiêu

sự chú ý nhất trong đàm phán WTO Hầu hết các quừc gia thành viên của

WTO, chiếm 95% các giao dịch vê dịch vụ tài chính trên thế giới, đã tham gia

kỷ kết Hiệp định về dịch vụ tài chính từ năm 1997

Tại Việt Nam, quá trình tự do hoa trong lĩnh vực bảo hiểm được bắt đầu

từ năm 1993, khi Chính phủ ban hành Nghị định 100I1993INĐ-CP, cho phép

các thành phẩn kinh tế khác nhau tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm Nhu

cầu tự do hoa và dỡ bỏ dần các rào cản pháp lý điều chỉnh thị trường bảo

hiểm Việt Nam không chỉ phát sinh do sức ép từ đàm phán gia nhập WTO,

mà cồn từ chính nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước Một thị trường bảo hiểm vận hành từt đóng một vai trò hết sức quan trọng đừi với sự phát triển

của nền kinh tế về mặt lý thuyết, bảo hiểm hỗ trợ phát triển kinh tê thông

qua tăng cưởng ổn định tài chính, giảm thiểu các nguy cơ khủng hoảng, phân

bổ hiệu quả hơn các nguồn vừn xã hội, tạo điểu kiện thuận lợi cho thương mại, huy động tiết kiệm toàn dân, quản lý rủi ro hiệu quả hơn Bên cạnh đó,

sự tham gia của thị trường của các nhà bảo hiểm nước ngoài đem lại các lợi ích cho thị trưởng nội địa như cải thiện dịch vụ, tăng thêm giá trị gia tăng trên dịch vụ cho khách hàng, tăng tiết kiệm toàn dân, chuyển giao công nghệ và các kỹ năng quản lý, bổ sưng vừn, tăng cường năng lực tài chính, nâng cao chất lượng nhà nước

Do đó, để chuẩn bị cho giai đoạn mới của quá trình tự do hoa khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, một mặt cẩn phải tìm hiểu xem ngành bảo hiểm Việt Nam đang hoạt động ra sao, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã được mở cửa tới mức nào, và mặt khác, cần đánh giá các tác động của tự do hoa ngành báo hiểm từ trước tới nay và dự đoán những tác

động trong tương lai khi ta tiếp tục thực hiện các cam kết về dịch vụ bảo hiếm Hơn thế nữa, năm 2006 cũng là năm cuối cùng thực hiện lộ trình hội nhập theo cam kết của hiệp đinh Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ trên lĩnh vực bảo hiểm mà theo đó các công ty Bảo hiếm Hoa Kỳ được phép thành lập công ty bào hiểm 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam Điều đó cũng đặt ra những

thách thọc không nhỏ cho các doanh nghiệp bảo hiếm Việt Nam

Nhận thọc rõ tầm quan trọng đó, và với lòng yêu thích môn học Bảo

hiểm, em xin được chọn nghiên cọu đề tài "Giải pháp phát triển thị trường bảo hièm Việt Nam trước các cam kết vê dịch vụ bảo hiểm trong quá trình hội nhập" cho bài khoa luận tốt nghiệp của mình, với nội dung:

Chương ì: Khái quát chung vé thị trường Bảo hiểm Việt Nam

Chương li: Thị trường Bảo hiểm Việt Nam trước áp lực của hội nhập

đề tài nghiên cọu Em xin được chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương, đặc biệt là thầy giáo TS Bùi Ngọc Sơn đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khoa luận tốt nghiệp này

Hà Nội, tháng 11/2006

C H Ư Ơ N G 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG

BẢO HIỂM VIỆT NAM

ì L Ị C H S Ử H Ì N H T H À N H V À P H Á T T R I Ể N

1 Lịch sử hình thành và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cho tới nay không có tài liệu nào chứng minh một cách chính xác bảo hiểm xuất hiện ở Việt Nam từ bao g i ờ m à chỉ phỏng đoán vào khoảng năm

1880 có các H ộ i bảo hiểm ngoại quốc như H ộ i bảo hiểm Anh, Pháp, Thúy sĩ, Hoa Kỳ đã bắt đụu để ý đến Đông Dương N ă m 1926, chi nhánh công ty bảo hiểm đụu tiên xuất hiện tại Việt Nam là của công ty Franco-Asietique, Pháp

Đ ế n năm 1929 mới có công ty Việt Nam đặt trụ sở tại Sài Gòn, đó là Việt Nam Bảo hiếm Công ty, nhưng chỉ hoạt động về bảo hiểm xe ó tô Hụu hết những luật lệ, quy định về bào hiểm là do Pháp đặt ra

Sau k h i miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng vào năm 1954, thì thời gian đụu hoạt động bảo hiểm ở miền Bắc hụu như chưa có Cho tới ngày 17/12/1964, H ộ i đổng Chính phủ đã ra quyết định thành lập Bảo Việt, nay là tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/1/1965 Sự ra đời cùa Bảo Việt chính là bước khởi đụu cho chặng đường phát triển của ngành cũng như của thị trường bảo hiểm Việt Nam K h i mới được thành lập, nghiệp vụ bảo hiểm chủ yếu của Bảo Việt là bảo hiểm hàng hải như Bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu và bảo hiểm tàu viễn dương Trong k h i đó, giai đoạn này ờ M i ề n nam, dưới sự thống trị của đế quốc

Mỹ, nền kinh tế thị trường đã bắt đụu phát triển N ă m 1972, Sài G ò n có khoáng 54 công ty bào hiểm trong và ngoài nước kinh doanh trên các lĩnh vực như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hoa hoạn

Kể từ năm 1975 sau k h i đất nước thống nhất thì 54 công ty bảo hiểm ở

M i ề n nam được quốc hữu hoa và tập trung vào B A V I N A Đ ế n năm 1976,

B A V I N A trở thành Bảo Việt của Thành phố H ổ Chí Minh Đ ế n n ă m 1989,

Công ty Bảo hiểm Việt Nam đã bước một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của mình, trở thành tống công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) Cũng từ giai đoạn này, cùng với tác động của công cuộc đổi m ớ i nền

k i n h t ế được khởi xướng từ Đ ạ i hội Đảng toàn quốc lần thứ V I (1986), Bảo Việt cũng phải chuyển hướng hoạt động của mình cho phù hợp hơn với cơ chế thữ trường Hàng loạt các cải tiến thay đổi về hệ thống, tổ chức, con người và dữch vụ bảo hiểm mới được đưa ra và được coi là những bước đón đầu cẩn thiết k h i thữ trường bảo hiểm Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn Tuy nhiên, đến giai đoạn này, Bảo Việt vẫn nắm vai trò độc

q u y ề n trên thữ trường bảo hiểm Việt Nam

Ngày 18/12/1993, với sự ra đời của Nghữ đữnh 100CP, xóa bỏ độc quyền nhà nước, đã mở ra một giai đoạn phát triển mới cho thữ trường bảo hiểm Việt Nam: Giai đoạn tự do hoa dữch vụ Bảo hiểm Tháng 11/1994, chi nhánh Bảo Việt tại Thành Phố H ồ Chí Minh tách ra thành lập công ty bảo hiểm Thành phố Hổ Chí Minh, gọi tắt là Bảo Minh Tiếp sau đó là hàng loạt các công ty bảo hiểm khác ra đời dưới những hình thức khác nhau như Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và năm sau là Công ty bảo hiểm Dầu khí và Công

ty liên doanh bảo hiểm Quốc tế Việt Nam đã phá vỡ thế độc quyền của Bào Việt N ă m 1995 có thể được coi là năm khởi đẩu thật sự của thữ trường bảo hiểm Việt Nam với đẩy đù ý nghĩa của từ đó

Sự ra đời của một loạt các công ty bảo hiểm mới đã thúc đẩy thữ trường bảo hiểm phát triển một cách mạnh mẽ, cùng với đó, người dân có nhu cầu bảo hiếm đã có sự lựa chọn doanh nghiệp phục vụ cho mình, dẫu ban đầu chỉ

là sự lựa chọn về sản phẩm và mức phí Ngay trong năm 1995, doanh thu phí bảo hiểm đã tăng trên 30%' Mặc dù mức tăng trưởng chậm hơn so với trước

đó (những nám 1992, 1994, 1994 mức tăng trưởng bình quân 55%/năm) nhưng trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp cùng hoạt động, thữ trường có

Nguồn: Viên Khoa học Tài chính (2005) Báo cáo kết quá nghiên cứu đánh giá tác động của việc mò cửa thữ [rường đối với ngành báo hiếm Viêt Nam và giải pháp phát triển thữ trường bảo hiểm phù hợp với liến trình hội nhập KTQT- trang l o

tính cạnh tranh thì đó là mức tăng trưởng tương đối cao Bén cạnh đó, vói sự ra đời của Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia, phí bảo hiếm giữ lại ở trong nước và doanh thu nhận tái bảo hiểm ở nước ngoài cũng tăng lên Địa bàn khai thác kinh doanh bảo hiểm được mở rộng và phổ biến hơn do các Công ty mới thành lập đã tổ chức mạng lưới chi nhánh và đại diần ở các địa phương Các nghiầp

vụ bảo hiểm đã từng bước được đa dạng hoa và được quan tâm triển khai đối với cả 3 nhóm nghiầp vụ bảo hiểm theo phân loại phổ biến của quốc tế m à nền

k i n h tế có nhu cầu đó là: các nghiầp vụ bảo hiểm tài sản; các nghiầp vụ bảo hiểm con người; các nghiầp vụ bảo hiểm trách nhiầm Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm cũng hình thành và phát triển Đ ế n cuối năm 1995 đã có 26 Công ty bảo hiếm, môi giới bảo hiểm nước ngoài mở văn phòng đại diần tại Viầt Nam, trong đó: 2

Trong quá trình hoạt động phù hợp với pháp luật Viầt Nam, các văn phòng đại diần Công ty đã có nhiều đóng góp tích cực cho viầc phát triển thị trường bảo hiểm Viầt Nam: đã giới thiầu nhiều dịch vụ cho Công ty bảo hiểm trong nước, đặc biầt là cấc dịch vụ bảo hiểm cho công trình đầu tư nước ngoài; giúp đỡ cấc doanh nghiầp bảo hiểm Viầt Nam và các cơ quan chức năng Viầt Nam tổ chức các khoa đào tạo, hội thảo để nâng cao trình độ chuyên m ô n nghiầp vụ cũng như kinh nghiầm quản lý bảo hiểm; là đầu m ố i cung cấp các thông tin về thị trường bảo hiểm Viầt Nam cho quốc tế và tình hình thị trường bảo hiểm quốc tế cho Viầt Nam; tạo môi trường đầu tư thuận lợi góp phần thu hút thêm đấu tư nước ngoài vào Viầt Nam.Tóm lại, thị trường bảo hiểm Viầt

2 Nguồn: B á o cáo tổng quan tình hình thị trường báo hiểm sau khi có Nghị định 100/CP-BỘ Tài Chính

Nam trong giai đoạn này đã đạt được những chuyển biến sâu sắc m à các thời

kỳ trước không có được

Tuy vậy, trong năm 1995 thị phần cùa Bảo Việt vẫn chiếm vị trí hàng đầu với 8 2 % , tiếp theo là Bào M i n h chiếm 1 6 % , còn lại 2 % là của PJICO và Bảo Long, là hai công ty được thành lập trong năm 1995 3

Tháng 8/1996, thèm một bước phát triển m ớ i của thị trường bảo hiểm Việt Nam với việc Tấng Công ty Bảo hiểm Việt Nam được Bộ Tài chính cho phép đưa ra thị trường những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đẩu tiên, đánh dấu

sự ra đời của một nhánh mới trong ngành kinh doanh bảo hiểm - nhánh bảo hiểm Nhàn thọ Đây là một bước tiến lớn thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đa dạng hoa các sản phẩm trên thị trường bảo hiểm, cũng như trong việc t ố i đa hoa tiềm nàng của thị trưởng này trong bối cảnh thị trường chưa có khung pháp lý đối với nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ vào thời điểm này Nếu như doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ chỉ chiếm 1 0 % tấng phí bảo

h i ế m trên cả thị trường vào năm 1998, thì đến năm 2004, tỷ trọng này đã là 62.94% Trong giai đoạn tới, thị trường bảo hiểm nhân thọ sẽ vẫn là nhân tố chủ đạo cho mục tiêu tăng trường vượt bậc của thị trường bảo hiểm Việt Nam Cùng với các nỗ lực trong việc đa dạng hoa cấc sản phẩm bảo hiểm, Chính phủ Việt Nam cũng thể hiện rõ thiện chí mờ cửa thị trường bảo hiểm phù hợp vái tiến trình hội nhập quốc tế Bên cạnh việc cho phép các công ty bảo hiểm cố phần được phép thành lập và hoạt động Chính phủ Việt Nam đã cho phép các công ty bảo hiểm nước ngoài tham gia vào thị trường bảo hiểmViệt Nam

Hơn thế nữa, việc ra đời nhiều công ty bảo hiểm thuộc các thành phần kinh tế khác nhau khiến cho thị trường bảo hiếm trở nên khá sôi động M ỗ i công ty có một phương châm và cách thức kinh doanh khác nhau song đều có nhu cầu hợp tác, trao đấi kinh nghiệm để cùng phát triển Mặt khác cạnh tranh trên thị trường ngày càng trở nên gay gắt, vì thế, cần có một tấ chức đứng ra

1 Nguồn: Viên Khoa học Tài chính (2005), Báo cáo kết quá nghiên cứu đánh giá tác động của việc mở cửa thị

(rường đối với ngành báo hiểm Viét Nam và giải pháp phái Iriển thị trường bảo hiểm phù hợp VỚI tiến trình

hội nhập KTQT- trang l i

lợi ích giữa các công ty nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho khách hàng Hơn thế nữa, các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cũng cần có một tiếng nói chung để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong bối cánh của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế Xuất phát từ nhu cựu đó, ngày 24/12/1999 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (A.V.I) đã ra đời tại H à Nội Có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng, đã đánh dấu sự trưởng thành trong tiến trình phát triển bền vững của ngành bảo hiểm cũng như của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Hệ thống pháp luật về bảo hiểm cho tới năm 2000 chưa đáp ứng những yêu cầu hội nhập quốc tế trong tiến trình Việt Nam đã gia nhập A S E A N và đang trong quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

Từ đó, qua nhiều lần sửa đổi bổ sung bản d ự thảo Luật kinh doanh bảo hiểm, ngày 09/12/2000 Quốc hội nước Cộng hòa X H C N Việt Nam đã thông qua Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01/04/2001 bao gồm 9 chương

129 điều Luật này được xây dựng trên cơ sở tổng kết tình hình thực hiện các văn bẳn pháp luật trước đó về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tham khảo kinh nghiệm và thực tiễn lập pháp của các nước Châu  u và các nước trong khu vực Sự ra đòi của luật kinh doanh Bảo hiểm lại thêm một lựn nữa khẳng định chắc chắn hơn nữa xu hướng mở cửa thị trường bảo hiểm Việt Nam, xoa

bỏ thế độc quyền nhà nước đã tồn tại trong gần 30 năm

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của thị trường bảo hiểm đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, đóng góp một phựn không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoa hiện đại hoa đất nước ta trong bối cảnh hội nhập hiện nay, tháng 8/2003 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 175/2003/QD- TTG, về phê duyệt "Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2010" Theo chiến lược này, tổng doanh thu của phí bảo hiểm tăng bình quân khoảng 2 4 % / năm; trong đó phí bảo hiểm nhân t h ọ tăng khoảng 16,5%/năm và bảo hiểm nhân thọ tăng khoảng 28%/năm; tỷ trọng doanh thu phí của toàn ngành bảo hiểm so với GDP là 2,5% năm 2005 và 4,2% năm

2010

Đến đẩu năm 2006, thị trường bảo hiểm đã sôi động hơn với sự tham gia của 32 doanh nghiệp đa dạng về loại hình và qui mô, hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm nhàn thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm và môi giới bảo hiểm Ngoài ra còn có sự góp mặt của hơn 30 văn phòng đại diện của cấc tổ chức bảo hiểm nước ngoài

2 Các lĩnh vực bảo hiểm hiện có trẽn thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bảo hiểm là một phạm trù kinh tế Nó bao gầm các quá trình phân phối lại nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo của xã hội Đặc trưng của nó là việc thành lặp mang tính chất tập thể một quỹ dự trữ tài chính thông qua sự vận dụng các quy luật thống kê và nguyên tắc cân đối cũng như việc thành lập mang tính chất riêng của quỹ đó để đáp ứng những nhu cầu có thể dự đoán được trong tương lai phất sinh ra từ những sự cố bất ngờ gây thiệt hại hay xảy ra

Phân tích sâu hơn, ta thấy khái niệm bảo hiểm chứa đựng hai yếu tố cơ bản sau:

Thứ nhất, tính tập thể của việc thành lập quỹ dự trữ, có nghĩa là mỗi

thành viên tham gia bảo hiểm đểu phải đóng góp một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) Phí này được tính dựa trên quy luật thống kê (bao gầm thống

kẽ mức độ tổn thất và mức độ trung bình của các tổn thất, thống kê cấc đơn vị rủi ro) và nguyên tắc cân đối (có nghĩa là tổng số phí thu được phải bằng tổng

số tiền chi trả bổi thường)

Thứ hai, tính riêng rẽ của việc phân phối quỹ dự trữ, có nghĩa là chỉ phân

phối quỹ cho những thành viên khi có rủi ro bất ngờ gây thiệt hại thuộc phạm

vi bảo hiểm xảy ra Những rủi ro bất ngờ này về tổng thể phải dự đoán được và hay xảy ra

Do có đặc thù trên nên bảo hiểm có sự đóng góp nhất định vào việc đảm bảo tính liên tục, sự ổn định và hiệu quả của quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng xã hội Dựa theo các rủi ro được bảo hiểm, các ngành kinh tế khác nhau và cấc quá trình tiến hành bảo hiểm được chia thành nhiều loại và được

tổ chức thành một hệ thống độc lập của nền kinh tế quốc dân Trên thị trường

bảo hiểm Việt Nam hiện nay có các lĩnh vực bảo hiểm như sau: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiếm

2.1 Bảo kiêm nhân thọ

2.1.1 Khái niệm

Theo điều 3 luật kinh doanh Bào hiểm số 24/2000/QH10 ngày 22/2/2000 thì bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết

Bảo hiểm nhàn thọ bao gồm các nghiệp vụ:

- Bảo hiểm trọn đời

- Bảo hiểm sinh kỳ,

- Bảo hiểm tử kỳ,

- Bảo hiểm hỗn hợp,

- Bảo hiểm trả tiền độnh kỳ

- Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Chính phủ qui độnh

2.1.2 Các loại dơn bảo hiểm nhãn thọ

Đ ơ n bảo hiểm nhân thọ có thể chia theo các loại sau:

- Đ ơ n bảo hiểm cho bẳn thân: Trong đó người được bảo hiểm và người mua bảo hiếm là một người

- Đ ơ n bảo hiếm nhân thọ căn cứ vào sinh mạng của người khác: Trong trường hợp này, đơn được ký căn cứ vào sinh mạng của người khác, tuy nhiên phải có điểu kiện ràng buộc đảm bảo cuộc sống cho người được bảo hiểm và lợi ích của người thứ ba

- Ngoài ra còn có đơn báo hiểm nhân thọ liên kết: M ộ t số hình thức bảo hiểm

có thế được ký kết bởi hai người được bảo hiểm và thường được ký kết bởi một đôi vợ chổng căn cứ vào cuộc sống của họ về mặt lý thuyết, có thể có nhiều sinh mạng được bảo hiểm nếu có lợi ích bảo hiểm Các loại hợp đồng bảo hiếm liên kết này căn cứ vào trên cái chết đầu tiên hoặc cái chết thứ hai

Đ ơ n bảo hiểm nhân thọ liên kết trường hợp chết đầu tiên thanh toán dựa trên cái chết đầu tiên của một trong hai người được bảo hiểm Đ ơ n bảo hiểm

tử kỳ đối với trường hợp chết đầu tiên và hợp đồng thu nhập gia đình được sử dụng cho mục đích bảo vệ gia đình, và đơn này thường được sử dụng liên quan tới các thoa thuận mua nhà trả góp

Đơn bảo hiểm nhân thọ liên kết trong trường hợp chết thứ hai đôi khi được gọi là đơn bảo hiểm nhân thọ người sống sót cuối cùng, thường được sử dụng để chi trả thừa kế và đôi khi để nhạm mục đích đầu tư

Đơn bảo hiểm nhân thọ cho trường hợp chết thứ nhất thường đắt hơn trường hợp chết thứ hai vì số tiền bảo hiểm sẽ được trả tại thời điểm sớm hơn

và do vậy khoản phí bảo hiểm đã nộp và lãi đẩu tư sẽ ít hơn với thời điểm người thứ hai bị chết

Nói chung người tham gia bảo hiểm nhân thọ nhạm mục đích bảo vệ người phụ thuộc của họ khỏi nỗi bất hạnh do họ chết sòm hoặc bị thương tật, hoặc nhạm mục đích đẩu tư để đáp ứng các nhu cẩu tài chính trong tương lai Các loại đơn bảo hiểm nhân thọ cơ bẳn chủ yếu rơi vào ba loại khác biệt sau:

- Đơn bảo hiểm nhân thọ tử kỳ: Được ký kết chí để bảo hiểm cho khả năng xảy ra trong thời gian đã quy định cụ thể trong hợp đồng Nếu cái chết không xảy ra trong thời hạn đó thì việc thanh toán không được thực hiện và người được bảo hiểm sẽ không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào từ phí bảo hiểm

đã đóng Vì lý do này, phí bảo hiểm có thể được giữ ở mức thấp nhất vì chúng chi dùng để bảo hiểm sinh mạng và sẽ không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào nếu người được bảo hiểm nhân thọ còn sống đến hết kỳ hạn của hợp đổng

- Đơn bảo hiếm nhân thọ trường sinh: Được ký kết chủ yếu để bảo vệ Số tiền bảo hiểm được thanh toán khi người được bảo hiểm chết Do đơn bảo hiểm này là hợp đồng dài hạn nên có yếu tố đầu tư, và đến một lúc nào đó hợp đổng chắc chắn sẽ được thanh toán (không giống như bảo hiểm tử kỳ) Loại đơn bảo hiểm này có giá trị hoàn lãi, thường là hai hoặc ba năm sau khi đã đóng phí bảo hiểm

- Đơn bảo hiểm hỗn hợp: Đây rõ ràng là hợp đổng đầu tư Loại bảo hiểm này được thiết kế để trả một số tiền tại một thời điểm cố định trong tương lai hoặc tại thời điểm chết sớm hơn Do vậy loại bảo hiếm này bảo hàm yếu tố bào vệ

Loại đơn bảo hiểm nhân thọ này cũng có giá trị hoàn lại như bảo hiểm trường sinh

2.2 Bảo hiểm phi nhân thọ

2.2.1 Khái niệm

Theo khoản 18, điều 3 luật kinh doanh bảo hiểm ban hành ngày 22/2/2000 thì bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dàn sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm phi nhãn thọ bao gồm:

- Bảo hiểm sức khoe và bảo hiểm tai nạn con người

- Bảo hiếm tài sản và bảo hiếm thiệt hại

- Bảo hiểm hàng hoa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không

- Bảo hiểm hàng không

- Bảo hiểm xe cơ giới

- Bảo hiểm chấy, nổ

- Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự cừa chừ tàu

- Bảo hiểm trách nhiệm chung

- Bảo hiểm tín dụng và rừi ro tài chính

- Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh

- Bảo hiểm nông nghiệp

- Các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác do chính phừ qui định

2.2.2 Bảo hiểm tương hỗ

Tổ chức bảo hiểm tương hỗ là một đặc trưng cừa nghành dịch vụ bảo hiếm trong xu thế kinh tế hiện đại Xuất phát từ chính thực tế khi các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ chưa đáp ứng được các nhu cầu bảo hiểm mang tính chất đặc thù trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, và ngư nghiệp khi mà ngành nông lâm ngư nghiệp ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, thì việc các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này liên kết với

nhau và hình thành nên tổ chức bảo hiểm tương hỗ để hỗ trợ nhau trong trường hợp phát sinh rủi ro là một vấn để hết sức thiết thực Tuy chưa xuất hiện một tổ chức bảo hiểm tương hỗ nào ở Việt Nam, nhưng với sự ra đời của các văn bản pháp luật ( Nghị định 18/2005/NĐ-CP qui định về việc thành lụp,

tổ chức và hoụt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ, Thông tư BTC hướng dẫn việc thành lập tổ chức bảo hiểm tương hỗ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp) đã tụo ra một khung pháp lý cho sự phát triển bảo hiểm tương hỗ tụi Việt Nam

52/2005/TT-2.3 Tái bảo hiểm

2.3.1 Khái niệm

Theo khoản 2 điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm ban hành ngày 22/2/2000 thì kinh doanh tái bảo hiểm là hoụt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm

2.3.2 Bân chất, nhiệm vụ

Đối với những nền kinh tế đang trong giai đoụn mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới như Việt Nam, tái bảo hiểm là một lĩnh vực đặc biệt của hệ thống bảo hiểm nhà nước và đổng thời cũng là một bộ phận của ngành kinh tế đối ngoụi mà chủ yếu là các quan hệ tài chính đối ngoụi

Cũng như các lĩnh vực bảo hiểm khác, khi tiến hành tái bảo hiểm đòi hỏi phải có các điều kiện sau:

- Số lượng rủi ro phải đủ lớn đế quy luật số đông phát huy được tác dụng và qua đó yếu tố ngẫu nhiên được loụi trừ

- Mức độ tổn thất có thể xảy ra từ các rủi ro được bảo hiểm không được phép chênh lệch quá lớn, cũng như không được phép có nhiêu tổn thất quá lớn xảy

ra trong số hợp đồng bảo hiểm (tình trụng này dần đến sự không đồng nhất trong hợp đồng bảo hiểm

- Khả năng thường xuyên xảy ra tổn thất (Nếu không có điều kiện này thì không phát sinh nhu cầu bảo hiểm)

Nhiệm vụ chủ yếu của tái bảo hiểm là phán chia cấc rủi ro đã được bảo hiểm của công ty bảo hiểm gốc cho một tập thể những cóng ty tái bảo hiểm và thông qua đó sẽ tận dụng được một cách tối ưu các quy luật thống kê Với nhiệm vụ trên, tái bảo hiểm ổn định kinh doanh cho các công ty bảo hiểm gốc

và tựo điều kiện để những công ty này có thể nhận bảo hiểm cho những rủi ro vượt quá khả năng tài chính của mình

2.4 Mòi giới bảo hiểm

2.4.1 Khái niệm

Theo điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm ban hành năm 2000 thì hoựt động môi giới bảo hiểm là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiếm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến đàm phán, thu xếp và thực hiện điều kiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cẩu của bén mua bảo hiểm

2.4.2 Đặc điểm của môi giới bảo hiểm

Người môi giới bảo hiểm là những người trung gian môi giới vì lợi ích của người yêu cầu bảo hiểm, nhằm mục đích thực hiện việc ký kết hợp đổng giữa người yêu cầu bảo hiểm và nhà bảo hiểm, sau đó được hưởng hoa hổng theo quy định của pháp luật

Theo điều 90, Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam, quy định nội dung hoựt động của môi giới bảo hiểm gồm:

- Cung cấp thông tin về loựi hình bảo hiểm, điểu khoán, phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

- Tư vấn cho bên mua bảo hiểm trong việc đánh giá rủi ro, lựa chọn loựi hình bảo hiểm, điểu kiện, điếu khoản, biểu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm;

- Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đổng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm

và bên mua bảo hiểm;

- Thực hiện các công việc khác có Hèn quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm

Như vậy, người môi giới bảo hiếm là đại diện cho lợi ích người được bảo hiểm, là một tổ chức cung cấp dắch vụ tư vấn cho người yêu cầu bảo hiểm vè các mặt đề phòng, hạn chế tổn thất hoặc đánh giá rủi ro, sắp xếp phương án bảo hiểm, làm thủ tục tham gia bảo hiểm, thay mặt người tham gia bảo hiểm hay người hưởng quyền lợi bảo hiểm để tiến hành đòi bổi thường khi xảy ra rủi ro

li CÁC CAM KẾT VỀ DỊCH vụ BẢO HIỂM MÀ VIỆT NAM THAM

GIA TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

Trong quá tự do hoa thương mại dắch vụ bảo hiểm, BTA và bản chào của Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới cho tới thời điểm hiện nay là các cam kết cao nhất của Chính phủ Việt Nam trong việc mở cửa thắ trường dắch vụ bảo hiểm Do Việt Nam chưa trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới, các bản chào của Việt Nam chưa phải là các cam kết cuối cùng Tuy nhiên, theo quy chế tối huệ quốc, các cam kết của Việt Nam chỉ có thể ở mức độ cao hơn chứ không thể ở mức độ thấp hơn những gì Việt Nam đã cam kết trong khuôn khổ BTA Thêm vào đó, cho đến thòi điểm hiện nay, bẳn chào của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm trong khuôn khổ GATS cũng tương đổng với những gì Việt Nam đã cam kết trong BTA Trong khuôn khổ bài luận văn này sẽ chỉ tập trung nghiên cứu tác động của hai cam kết quan trọng này tới sự phát triển của thắ trường dắch vụ bảo hiểm Việt Nam

Trên thực tế, ngành bảo hiểm của Việt Nam đã mở cửa từ rất sớm So với một số quốc gia trong khu vực, Chính phủ Việt Nam tương đối cởi mở trong việc cho phép các nhà cung cấp nước ngoài tham gia thắ trường Từ khi chưa

ký kết BTA hay đưa ra các bản chào trong khuôn khổ GATS, Chính phủ Việt Nam đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp bảo

hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam về đối xử quốc gia, tuy còn

l ĩ n h v ự c b ả o h i ể m

Giói hạn vê tiếp cận thị trường:

T h e o H i ệ p đ ị n h này, đối với các lĩnh vực bảo hiếm bắt buộc ( b ả o h i ể m

p h ư ơ n g t i ệ n v à x â y d ự n g ) , s a u 3 n ă m k ể t ừ k h i h i ệ p đ ị n h c ó h i ệ u l ự c ( 1 2 / 2 0 0 4 ) , V i ệ t N a m sẽ c h o p h é p các c ô n g t y H o a K ỳ thành l ậ p liên d o a n h ,

k h ô n g h ạ n c h ế p h ầ n v ố n g ó p c ủ a H o a K ỳ S a u 6 n ă m ( s a u n ă m 2 0 0 7 ) , c h o

p h é p thành l ậ p các d o a n h n g h i ệ p 1 0 0 % v ố n đ ầ u tư c ủ a H o a K ỳ k i n h d o a n h các l o ạ i b ả o h i ể m b ắ t b u ộ c

Đôi với bảo hiểm nhân thọ và các lĩnh vực bảo hiểm không bắt buộc khác, s a u 3 n ă m k ể t ừ k h i H i ệ p đinh c ó h i ệ u l ự c , V i ệ t N a m s ẽ c h o p h é p thành

l ậ p các liên d o a n h c ó m ứ c v ố n g ó p t ố i đ a c ủ a M ỳ là 5 0 % v ố n p h á p đ ị n h c ủ a liên d o a n h S a u 5 n ă m , c h o p h é p thành l ậ p các d o a n h n g h i ệ p 1 0 0 % v ố n đ ẩ u tư

s ự h i ệ n d i ệ n t h ể n h â n , c h ú n g t a c h ư a c a m k ế t

1.2 Đánh giá những tác động của cam kết trên đối với sự phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam

Cho tới nay, theo qui định trong Luật kinh doanh bảo hiểm, các cá nhân,

tổ chức có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam Cam kết trên của Chính phủ Việt Nam đã cho phép các công ty bảo hiểm ở nước ngoài tham gia vào một mảng thị trường bào hiểm Việt Nam Cam kết mở cấa thị trường bảo hiếm vận tải quốc tế có thể sẽ không gây quá nhiều ảnh hưởng tới hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, do từ trước tới nay, hàng hoa xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn chủ yếu được bảo hiểm bởi các công ty bảo hiểm nước ngoài (do hàng hoa chủ yếu được nhập vào Việt Nam theo giá CIF, xuất khẩu từ Việt Nam theo giá FOB) Tuy nhiên, việc cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tu nước ngoài ở Việt Nam mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm ở nước ngoài

có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cấc doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang hoạt động ở Việt Nam Các doanh nghiệp có vốn đẩu tư nước ngoài, đặc biệt các công ty của cấc tập đoàn xuyên quốc gia khi được tự do lựa chọn nhà cung cấp bảo hiểm, rất có thể sẽ lựa chọn sấ dụng dịch vụ của các công ty bảo hiểm ở nước ngoài theo công ty mẹ Hiện nay khách hàng chủ yếu của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn nước ngoài chính là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, do đó nếu một số lượng lớn các doanh nghiệp có vốn nước ngoài chuyển từ các nhà bảo hiểm hiện đang hoạt động tại Việt Nam sang các công ty bảo hiểm ở nước ngoài, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn nước ngoài ở Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng lớn Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm Hoa Kỳ chủ yếu sẽ tham gia vào thị trường Việt Nam dưới hình thức doanh nghiệp 1 0 0 % vốn Hoa Kỳ và sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bảo hiếm này

là lĩnh vực có tiềm năng rất lớn trong tương lai Vì vậy cam kết này sẽ ảnh hường đến thị phần phân chia trong lĩnh vực bảo hiếm nhân thọ Sau giai đoạn 2006-2010, thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn của Việt Nam như Bảo Việt sẽ giảm xuống đế nhường lại một phần thị phần cho các

doanh nghiệp bảo hiếm nước ngoài mới thành lập hay đang hoạt động trên thị trường bảo hiểm Việt Nam

Bảng 1: Dự kiên thị phần của các DNBH nhân thọ giai đoạn 2000-2010

Tên doanh nghiệp 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[.Bào Việt 71,58 66.08 59,41 55,49 53,69 54,07 51,30 48,66 45,66 42,24 39,19 2.Prudential 19,36 24,27 31,28 35,06 35,28 32,80 32,41 32,03 31,31 30,17 29,16

3 M A 0,82 1.05 1,33 1,78 2,49 3,47 4,93 7,02 9,88 13,7] 16,96 4.ChinfonManuỉife 7,55 7,24 6,86 6,16 6,43 6,73 7,18 7,66 8,09 8,42 8,79 5.Bao Minh C M G 0,69 0,89 1,12 1.51 2,10 2,93 4,18 4,42 5,06 5,46 5,9] Nguồn: Viên Khoa học Tài chính (2005) Báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá tác động cùa việc mớ cửa thị trường đối với ngành báo hiểm Viêt Nam và giải pháp phát triển thị trường báo hiểm phù hợp với tiến trình

hội nhập KTQT- trang 112

Song song với việc giảm doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang hoạt động ở Việt Nam là việc giảm đóng góp của ngành bảo hiểm vào GDP, giảm mức đẩu tư trở lại nền kinh tế Đ ẹ i với các doanh nghiệp có vẹn đẩu tư nước ngoài, với việc m ở cửa này, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn k h i có nhu cầu được bảo hiểm Nhiều doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí bảo hiểm do cùng tham gia bảo hiểm với công t y mẹ hoặc các công ty khác trong cùng tập đoàn Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ mua ở nước ngoài cũng không hoàn toàn đơn giản, đặc biệt là đẹi với rủi ro lớn, phức tạp Đ ẹ i với các r ủ i ro này, quy trình xác định rủi ro, đòi bổi thường có thể sẽ phức tạp hơn nhiều so với việc mua bảo hiểm trong nước Chi phí bảo hiếm có thể sẽ cao hơn do nhà cung cấp dịch vụ sẽ phải chi phí nhiều hơn khi cử chuyên gia sang Việt Nam để đánh giá xác định mức độ rủi ro Việc m ở cửa thị trường này sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho cấc doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đặc biệt các công ty môi giới có vẹn nước ngoài do họ có mạng lưới, hiểu biết và kinh nghiệm với rất nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài, do đó có thể tiếp cận tẹt với các doanh nghiệp có vẹn nước ngoài tại Việt Nam để giới thiệu dịch vụ Thị trường bảo hiểm cho các doanh nghiệp có vẹn nước ngoài và vận tải quẹc tế được mở cửa theo phương thức cung cấp qua biên giới sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ở nước

T H Ư V í ÉN]

T 9 L Ò V " ŨX • ~t ị

ngoài tiếp cận với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để giới thiệu dịch vụ bảo hiểm ở nước ngoài Đây là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp môi giới trong nước do mạng lưới quan hệ vói các doanh nghiệp bảo hiểm ờ nước ngoài, kiến thức cũng như kinh nghiệm về bảo hiếm ở nước ngoài còn hết sức hạn chế, nếu không nói là hoàn toàn chưa

có

Về hiện diện thương mại, các hạn chế hiện giờ về đối xử quốc gia sẽ bị xoa bủ, có nghĩa là các giới hạn về lĩnh vực hoạt động, đối tượng phục vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài sẽ bị xoa bủ Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài sẽ được phép:

- Cung cấp bảo hiểm cho các doanh nghiệp nhà nước hay các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- Cung cấp sản phẩm bảo hiểm bắt buộc bao gồm trách nhiệm đối với bên thứ

ba của chủ xe cơ giới, bảo hiểm xây lắp, bảo hiếm dầu khí, bảo hiểm cho các

dự án và công trình có nguy cơ gây nguy hiểm cho cộng đồng và môi trường Trong tương lai gần, việc xoa bủ các rào cản pháp lý này của Chính Phủ Việt Nam sẽ chưa gáy ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp bảo hiểm trong nước,

do trong hầu hết các lĩnh vực bảo hiểm này, việc giành được hợp đồng phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ giữa công ty bảo hiểm và chủ dự án Các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoải, mới tham gia vào thị trường chưa thể có được mạng lưới quan hệ tốt với các chủ dự án như các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước sẽ dẩn mất đi nếu không được tăng cường bằng chất lượng dịch vụ Các doanh nghiệp có vốn Hoa Kỳ sẽ vẫn phải tái bảo hiểm cho Vinare tối thiếu 20% các trách nhiệm bảo hiếm đã giao kết Tuy nhiên, tái bảo hiểm bắt buộc này sẽ được xoa bủ vào tháng 12 năm 2006 theo Hiệp định này, và một năm sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới theo bẳn chào của Việt Nam trong khuôn khổ GATS Qui định bắt buộc tái bảo hiểm cho Vinare, một mặt sẽ tạo doanh thu cho Vinare, giảm thiếu việc chuyển phí bảo hiểm ra nước ngoài thông qua các hợp đồng tái bảo hiểm cho các công ty tái

bảo hiểm ở nước ngoài, góp phần tăng đóng góp của bảo hiểm vào GDP và đầu tư trở lại nền kinh tế Tuy nhiên, đây cũng là một áp lực lớn với Vinare

Đ ể có thể nhận tái tất cả các trách nhiệm bảo hiểm đã giao kết này, Vinare phải được tăng cường về cả khả năng tài chính lẫn kỹ nàng chuyên m ô n và kinh nghiệm quản lý Nếu không đủ khả năng giị lại phí bảo hiểm của các hợp đồng này m à phải tái bảo hiểm lại cho các công ty ở nước ngoài, thì cuối cùng phí bảo hiểm của các hợp đồng vẫn không được giị lại ở trong nước, m à chuyển ra nước ngoài K h i các quy định về tái bảo hiểm cho Vinare được xoa

bỏ, Vinare sẽ mất sự đảm bảo về một lượng phí lớn của tái bảo hiểm bắt buộc

Đ ể đối mặt vói thách thức này, Vinare cũng đã được tổ chức lại trong năm

2004 đế có khả năng huy động vốn tốt hơn, cơ chế tổ chức quản lý linh hoạt hơn Trong nhịng năm gần đày tỉ lệ phí nhận tái bảo hiểm bắt buộc trên tổng phí đã bắt đầu giảm, nhường chỗ cho phí nhận tái bào hiểm tự nguyện

Biêu đồ 1: Xu hướng phí tái bảo hiểm bát buộc

2 Các cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong bản chào WTO

5 năm

Khi trở thành thành viên chính thức của WTO, sẽ không có hựn chế nào đối với việc thành lập pháp nhân của công ty bảo hiểm nước ngoài, ngoựi trừ dịch vụ bảo hiếm sẽ bắt buộc mở cửa cho công ty 100% vốn nước ngoài vào đầu năm 2008 Hiện tựi, hoựt động của các công ty bảo hiểm nước ngoài bị giới hựn trong một số lĩnh vực, việc thành lập chi nhánh trực tiếp không được chấp nhận, các công ty bảo hiểm nước ngoài được phép hoựt động ở Việt Nam dưới dựng liên doanh với một công ty bảo hiểm Việt Nam Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các công ty bảo hiểm nước ngoài sẽ được thành lập chi nhánh 100% vốn nước ngoài, và 5 năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các công ty này sẽ được phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng không cho phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ

Việc hựn chế các cóng ty bảo hiểm ở nước ngoài không được phép cung cấp một số loựi bảo hiểm bắt buộc chỉ còn tổn tựi trong vòng một năm sau khi Việt Nam gia nhập WTO Khi đó các công ty này được phép cung cấp dịch

vụ bảo hiểm cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tựi Việt Nam, dịch vụ tái bảo hiếm, dịch vụ bảo hiểm đối với vận tải quốc tế, môi giới bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ về định phí, tư vấn Việt Nam sẽ cho phép các công ty bảo hiểm nước ngoài hưởng chế độ đãi ngộ quốc gia một cách đầy đủ Hơn nữa, Việt Nam sẽ thực thi cam kết của mình về chi nhánh của các công ty bảo hiểm nước ngoài theo cách phù hợp

với các tiêu chuẩn được cống nhận quốc tế của Hiệp hội các nhà quản lý bảo hiểm quốc tế IAIS

2.2 Tác động của cam kết tới doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thực hiện các cam kết trong bàn chào gia nhập WTO không chỉ tác động tới doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm mà còn tấc động tới toàn bộ hệ thống thị trường bảo hiểm Việt Nam Có thể dự báo rằng, trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tữc tăng trưởng ổn định, vững chắc, trong đó có những lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển Việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ đem đến nhiều cơ hội và thách thức cho thị trường kinh doanh bảo hiểm hiện đang rất sôi động

Khi tham gia WTO, việc trao đổi thương mại hàng hoa giữa Việt Nam và các nước sẽ được đẩy mạnh, luồng vốn đẩu tư nước ngoài vào Việt Nam được khi thông là tiền để quan trọng để làm tăng nhu cầu bảo hiểm và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường

Mặt khác, việc có thêm nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tham gia thị trường, vói thế mạnh dựa trên công nghệ quản lý tiên tiến, co cẩu sản phẩm bảo hiểm đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng, hệ thống thông tin hiện đại cũng tạo động lực cạnh tranh để các doanh nghiệp bào hiếm Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, chất lượng phữc vữ, giảm chi phí hoạt động, phát triển các sản phẩm mới để có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội, hội nhập đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, trong điều kiện khả năng tài chính, kinh nghiệm hoạt động và công nghệ quản lý vẫn còn chưa cao Do đó, mỗi doanh nghiệp phải có những đánh giá khách quan và toàn diện về những tác động nhiều mặt của hội nhập Hội nhập còn đòi hỏi các hoạt động kinh doanh bảo hiếm phải tuân thủ đúng các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế

Trong bối cảnh gia nhập WTO, khi cánh cửa thị trường bào hiểm đã rộng

mở cho cấc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc các công ty bảo

hiểm trong nước phải chia sẻ "chiếc bánh" thị phần cho các đối thủ nước ngoài là điều không thể tránh khỏi Đây là vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong tiến trình hội nhập Mặc dù các công ty trong nước cũng nhận thấy lợi ích cùa việc tham gia vào thị trường bảo hiểm của các công ty nước ngoài, đa

số vụn cảm thấy không "thoải mái" khi thị phẩn cùa mình đang bị thu hẹp dần Tuy nhiên, các công ty trong nước sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường bảo hiểm phi nhàn thọ trong tương lai gần bởi sẽ không nhiều công ty bảo hiểm nước ngoài quan tâm đến bảo hiểm mô tô xe máy mà hiện tại chiếm đến 29% tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2005 Nhưng bức tranh bảo hiểm nhân thọ

sẽ hoàn toàn khác Hiện nay, có đến 7 công ty bảo hiếm có vốn nước ngoài và chi có một công ty trong nước Một mình Prudential cũng vượt qua Bảo Việt nhân thọ Đến hết năm 2005, các công ty trong nước chỉ chiếm 38% thị phẩn

Xu hướng gần đây cho thấy con số này sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là dưới tác động của việc mở cửa thị trường theo cam kết gia nhập WTO

Một trong những tác động không nhỏ tới thị trường bảo hiểm cần phải kế đến đó là xu hướng sát nhập, hợp nhất, và liên kết dịch vụ bảo hiểm ngày càng gia tăng khi Việt Nam đang dần bước chân vào WTO Minh chứng cụ thế nhất cho xu hướng này đó là Bảo Việt đã được tái cơ cấu trở thành Tập đoàn tài chính lớn, với các công ty con hoạt động trong các lĩnh vực tài chính khác nhau như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, quản lý quỹ, ngân hàng Tóm lại, với một lịch sử phát triển tương đối ngắn, thời gian hoạt động theo cơ chế thị trường chưa dài nhưng thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có các bước phát triển về chất và lượng, với một hệ thống khung pháp lý khá hoàn thiện, năng lực thể chế tương đối mạnh của các tổ chức kinh doanh bảo hiểm, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường cả về số lượng sản phẩm và doanh thu phí, có thể nói thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có những bước phát triển đầy ấn tượng Trong thời gian tới, với việc Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách hội nhập kinh tế ở mức độ và tốc độ cao hơn, khi Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ được thực hiện đẩy đủ từ tháng 12/2006 và khi Việt Nam chính thức trở thành viên của WTO, thị trường bảo hiếm Việt Nam sẽ đứng trước những

cơ hội, thời cơ thuận lợi cho việc phát triển, đồng thời cũng phải đối mạt với

của nền kinh tế khu vực và thê giới

C H Ư Ơ N G 2: THỊ T R Ư Ờ N G BẢO HIỂM VIỆT NAM

TRƯỚC ÁP Lực HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÊ I.THỤC T R Ạ N G THI T R Ư Ờ N G BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI

Đ O Ạ N HIỆN NAY

1 Tình hình phát triển chung của thị trường

Từ n ă m 1993 đến năm 2005, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trường cao với mức tăng trưởng doanh thu bình quân đạt khoảng 26,5%/ năm,

cơ cấu tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm trong GDP cũng tăng nhanh từ 0,37% năm 1993 lên 2,03% năm 2005 Số lượng sản phắm bảo hiểm cũng tăng lên đáng kể, năm 1993 chỉ có 22 sản phắm nhưng đến n ă m 2005 đã có gần 500 sản phắm 4

Bảo hiểm phi nhân thọ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 23%/năm Bảo hiếm nhân thọ bắt đầu được cung cấp từ năm 1996 nhưng chỉ thực sự có bước đột phá về tăng trưởng kể từ năm 1999 Đ ế n đắu n ă m 2006, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã sôi động hơn với sự tham gia của 32 doanh nghiệp đa dạng về loại hình và quy mô Trong đó có 16 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, 8 công ty bảo hiểm nhân thọ, Ì công ty tái bảo hiểm, 7 công ty môi giới bảo hiểm

Bổng2: Kết cáu thị trường giai đoạn 1993-2005

Kết cấu thị trường 1993 1996 1999 2002 2003 2004 2005

Doanh nghiệp phi nhân thọ 1 6 10 13 14 14 16

Nguồn: Bộ Tái chính, www.mof.iiOv.vn, cập nhật ngày 23 tháng 9 năm 2006

V ề tỉ lệ doanh thu của nghành bảo hiểm trên GDP, trong giai đoạn này đã tâng rất mạnh N ă m 1993, tỷ trọng doanh thu của nghành bảo hiểm trên GDP

* Nguón: www.mof.tjov.vn, cập nhật ngày 23 [háng 9 năm 2006

24

chỉ chiếm 0,37% nhưng đến năm 2004 con số này đã tăng lên 2 % Đ ặ c biệt, trong 3 năm, từ năm 1999 đến năm 2002, tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm trên

Nguồn: Thị [rường bảo hiểm Việt Nơm năm 2004 (Bộ Tài Chính

Nhìn chung, ở các nước đang phất triển như Việt Nam, nhu cầu bảo hiểm phát triển nhanh hơn sản xuất của hử gia đình Số liệu dưới đây cho thấy, trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tốc đử tăng trưởng của chi tiêu bảo hiểm nhân thọ đã có xu hướng giảm sút, đặc biệt năm 2005, tốc đử này chưa bằng mửt nửa so với tốc đử tăng trưởng GDP Nguyên nhân của sự giảm sút này là

do sự bão hoa của thị trường bảo hiểm nhân thọ Còn đối với lĩnh vực bảo

h i ế m phi nhân thọ, tốc đử tăng trưởng của tỉ lệ doanh thu trên GDP ổn định hơn so với thị trường bảo hiểm nhân thọ, trừ năm 2002 Đ ế n năm 2005, tỉ l ệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đã giảm nhiều và thấp hơn so với tăng trướng GDP

' Nguồn: Bử kế hoạch và đáu tư- D ự án VIE/02/009-Trang 12

Biểu đồ 3: Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân pho và GDP tại

-Tăng trường Dĩ phỉ 8H NT và GÓP tại Việt Nam

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư-Dựán VỈEI02I009

M ặ c dù thị trường bảo h i ế m V i ệ t Nam đã đạt được bước phát triển quan trọng, nhưng tỉ l ệ phí bảo hiểm trên GDP vẫn còn thấp, so với tí l ệ trung bình 3,31% của các nước A S E A N n ă m 2004

Biêu đổ 4: Tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ và GDP của Việt Nam

Táng trương Dĩ phí BHPNTvà GÓP lại Việ! Nam

5% 10% 15%

Tăng trường G Ó P

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư-DựánVlE/021009

2 Thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam xét trên từng lĩnh vực bảo hiểm

2.1 Trên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Đánh giá hoạt động

thọ V i ệ t Nam rất cao trong vòng 5 n ă m qua, tí l ệ nay doanh thu bảo h i ể m trên

GDP và tỉ lệ chi tiêu bào hiểm đầu người của Việt Nam vẫn tương đối thấp so với tỉ lệ này của các nước khác trong khu vực Theo số liệu của Swiss Re 2000,Việt Nam xếp hạng trung bình về tỉ lệ doanh thu trên GDP, vầ đứng thứ

3 từ dưới lèn về chi tiêu bảo hiểm đầu người ở châu Á

Biểu đồ 5: Tỉ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP và chi tiêu bảo hiểm

đầu ngưòi tại các nước khu vực châu á năm 2004

Dĩ phi BH NT/GDP và Chi têu BH Nĩ sâu ngiràri

Chi tìêj BH đ ẳ j người

Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư-Dựán VIEI02/009

Thị phán

Thộ trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bộ chi phối bởi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cả về số lượng doanh nghiệp và thộ phần Đến nay, trên lĩnh vực bảo hiểm nhãn thọ chỉ có duy nhất một công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là Bảo Việt Nhân thọ, còn lại 7 công ty khác là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đến hết năm 2005, thộ phẩn các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thộ trường như sau ( chỉ tính trên 6 công ty bảo hiểm nhân thọ đã hoạt động):6

- Doanh nghiệp nhà nước: 37,5%

- Công ty liên doanh: 3,5%

- Công ty 100% vốn đẩu tư nước ngoài: 59,0%

Sản phẩm bảo hiểm nhãn thọ

Trong số các loại sản phẩm bảo hiểm được cung cấp trên thị trường, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là loại sản phẩm bảo hiểm được người tiêu dùng cá nhân quan tàm nhiều nhất So với các công ty bảo hiểm nhân thọ trong nước, các công ty bảo hiếm nhân thọ nước ngoài với lợi thế về vốn, kỹ thuật thiết kế

và tính phí sản phẩm đã tạo ra các sản phẩm bảo hiểm đa dạng cả về mục đích bảo hiểm, đối tượng bảo hiếm, chi phí bảo hiểm

Bàng 3: Sôi lượng các hợp đồng bảo hiểm khai thác mới 2001-2005

sán p h à m bảo hiếm chính San p h à m báo hiẽm bổ trợ

Nguồn: Bộ kế hoạch đẩu tư- Dự ánVIE/02/009

Trong giai đoạn 5 năm từ 2001-2005, ba năm đẩu của giai đoạn này là thời kự phất triển mạnh nhất của thị trường bảo hiếm nhân thọ, đặc biệt là năm

2003 Đây là thời điểm các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài mới vào Việt N a m và tập trung đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm mới, thu hút nhiều sự quan tám của người tiêu dùng Do đó, số lượng các hợp đổng mới trong giai đoạn này có xu hướng gia tăng Đổng thời, trong giai đoạn này đã

có sự thay đổi lớn trong xu hướng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ: Người tiêu dùng đã sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm bổ trợ T ừ năm 2004, số lượng các hợp đổng khai thác mới đã giảm nhiều do nguyên nhân từ sự bão hoa thị trường Tuy nhiên, sản phẩm bổ trợ vẫn chiếm tỷ lệ nhiều hơn trong tổng cơ cấu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Trong cơ cấu doanh thu phí của sản phẩm này, loại bảo hiểm hỗn hợp vẫn luôn chiếm tý trọng cao nhất, các nghiệp vụ khác như bảo hiểm trọn đời, bảo hiểm sinh kự, bảo hiếm trả tiền định kự chỉ chiếm một tỷ trọng không đáng

kể Tuy nhiên, từ năm 2004, số lượng các hợp đồng mới, tổng số tiền bảo

28

hiểm cũng như doanh thu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm đang suy giảm rõ rệt Đây là dấu hiệu của một thị trường đi dần vào ổn định sau giai đoạn phát triển

Bảng 4: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm khai thác

mói năm 2004-2005 theo nghiệp vụ

Nghiệp vụ bão hiểm

Nguồn: Bộ kế hoạch và đáu tư-Dựán V1EI02I009

2.2 Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Đánh giá hoạt động

Sau khi nghị định 100CP/1993 được ban hành, một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã được thành lập Các công ty bảo hiểm nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam từ năm 1996 Tuy nhiên, cả tỉ lệ phí doanh thu bảo hiểm trên GDP và chi tiêu bảo hiểm đầu người trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam đều ở mức thấp nhất so với các nước khác trong khu vực Thêm vào đó, tỉ lệ này còn thấp hơn tí lệ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên, đây cũng là xu hướng chung của các nước đang phát triển Tại các quốc gia này, do GDP đẩu người thấp, một mặt, người dân chưa đủ khả năng tài chính để chi trả bảo hiểm cho tài sản của mình, mặt khác, họ cũng không có nhiều tài sản có giá trị cần được bảo hiểm

Biểu đồ 6: Tỉ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP và chi tiêu bảo hiểm

đầu người tại các nước châu Á

Dĩ phí BH PNT/GDP vò Chi tiêu BH PNT đấu nguôi

Chi nêu 9H Sầu người (USD)

Nguồn: Bộ kế hoạch và đấu tư-Dựán VIEI02I009

Thị phần

Nếu thị trường bảo hiểm nhân thọ bị thống lĩnh bởi các doanh nghiệp nước ngoài thì thị trưởng bảo hiểm phi nhân thọ là thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam Tính đến cuối năm 2005, số lượng các doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ là 16 doanh nghiệp, trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài đã chiếm đến gần một nửa Tuy nhiên, thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước chiếm đến 95%, 5% còn lại thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài

Bảng 5: Cơ cấu số lượng và thị phản doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Biểu đồ 7 : Thị phần bảo hiểm phi nhân thọ n ă m 2004-2005

73.72%

Công ty

có vốn

NN, 4.98%

J 52.03%

Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư-Dự án VIEI02/009

Co càu nghiệp vạ rà doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ

C ơ cấu nghiệp vụ bào hiểm phi nhân thọ bao gồm 11 nghiệp vụ như đã nêu trong chương 1 Tuy nhiên, tỉ trọng doanh thu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ vẫn chủ yếu tập trung vào một số nghiệp vụ truyền thống như bảo hiểm xe cơ giới, tài sản và, hàng hoa vận chuyển, cháy nổ, thân tàu và TNDS chủ tàu

N ă m 2005, doanh thu phí bảo hiểm trong nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giói

c h i ế m tỷ trọng lớn nhất ( 31,05%), tiếp đến là bảo hiểm tài sản và thiệt hựi (19.98%), bảo hiểm sức khoe và tai nựn con người (16,25%), bảo hiểm cháy

nổ (11,16%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu (10,21%)

M ộ t số loựi hình nghiệp vụ vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ thậm chí còn giảm

đi so với năm trước như bảo hiểm nông nghiệp (0,01%), bảo hiểm tín dụng rủi

ro tài chính ( 0 % ) và đặc biệt là bảo hiểm hàng không đã giảm đáng k ế từ 7,2% xuống chỉ còn 0,06%

N ế u xét về mức độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm thì nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm có tốc độ tăng trưởng cao nhất (164,28%), tiếp đến là bảo hiểm gián đoựn kinh doanh (35,54%), bảo hiểm xe cơ giới (18,07%), bảo hiểm sức khoe và tai nựn con người (15,28%), bảo hiểm thân tàu và chủ tàu (14,78%) Các nghiệp vụ như bảo hiểm rủi ro tài chính, bảo hiểm nông nghiệp

và bảo hiểm hàng không đang suy giảm

Bảng 6: Thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc của 15 doanh nghiệp bảo

hiểm phi nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2006

Doanh nghiệp Thị phẩn doanh

thu (%)

Doanh nghiệp Thị phán doanh

thu (%) Bảo Việt ViệtNam 32,14 Viễn Đông 0,79

Nguồn: Thời báo kình tểviệt Nam, w\v\v.YìK't ononỉ\.com.Yn , cập nhật ngày Ỉ0Ỉ8/2006

Trong 6 tháng đầu năm 2006, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã có tốc

độ tăng doanh thu cao, trên 2 0 % so với cùng kỳ năm 2005 Thị trường chủ yếu vẫn thuộc về 4 công ty lớn là Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO với thị phẩn

phải đôi mứt với nhiều biểu hiện tiêu cực, đáng báo động nhất là tình trứng cứnh tranh không lành mứnh của các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng phổ biến thông qua hình thức chứy đua hứ phí bảo hiểm.Thêm vào đó, chi phí hoa hồng, chi phí quàn lý, hỗ trợ đứi lý đã đẩy chi phí hoứt động kinh doanh bảo hiểm lén xấp xỉ, thậm chí vượt doanh thu phí bảo hiểm khai thác ở một số doanh nghiệp bảo hiểm, nhiều nghiệp vụ đang khai thác bị lỗ

M ộ t trong những loứi hình bảo hiểm phi nhân thọ đang được các ban ngành, cơ quan chức năng cũng như chính doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm nhiều nhất hiện nay đó là bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu Đ ó là bởi vì loứi hình báo hiểm này có những tiềm năng rất lớn nhưng đồng thời nó cũng là một trong những khiếm khuyết còn tồn tứi trên thị trường bảo hiểm Việt Nam Một thực tế là doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đang nhường sân thị trường

7

Thời báo kinh tế Việt Nam, www.vneconumv.com-vu cập nhật ngày 10/8/2006

32

bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ngay trẽn chính sân nhà

Lịch sử bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu của Việt Nam đã có từ lâu.Tuy nhiên cho đến nay hoạt động bảo hiểm hàng hoa cho hàng hoa X N K

do các công ty bảo hiểm hàng hoa tiến hành vẫn còn ở mức quá khiêm tổn, tổc

độ tăng trưởng không cao, có giai đoạn còn theo chiều hướng giảm xuổng Tính đến cuổi năm 2000, các nhà bảo hiếm Việt Nam mới chỉ bảo hiểm được 4,7% k i m ngạch hàng xuất khẩu và 23,26% k i m ngạch hàng nhập khẩu 8 Đ ế n năm 2005, tổng giá trị bảo hiểm hàng hoa xuất nhập khẩu đã tăng 2 7 % so với năm trước, phí bảo hiếm toàn ngành đạt 20 triệu USD- tăng 8 % so với năm

2004 Tuy vậy, cấc công ty bảo hiểm trong nước cũng chi bảo hiểm được khoảng 2 6 - 2 8 % giá trị hàng nhập khẩu và khoảng 4-5% giá trị hàng xuất khẩu 9 Cạnh tranh bằng việc hạ phí, mở rộng điều kiện bảo hiểm để giành khách hàng vẫn còn khá phổ biến

Thực trạng trên là do một sổ nguyên nhân sau:

Thứ nhất: Hoạt động X N K của nước ta chủ yếu áp dụng phương thức

xuất khẩu theo điểu kiện giao hàng FOB và nhập khẩu theo điều kiện CIF V ớ i các phương thức X N K như trên đã hạn chế khả năng ký kết hợp đổng bảo hiểm của các công ty bảo hiểm Việt Nam Theo điều kiện FOB, người mua chịu m ọ i phí tổn và đảm bảo an toàn cho tài sản của mình, bên nhập khẩu sẽ mua bảo hiểm, đồng thời có nghĩa vụ thuê tàu và trả cước phí vận chuyển

Thứ hai: Nàng lực hoạt động của đại đa sổ các doanh nghiệp bảo hiểm

Việt Nam vẫn còn hạn chế, chưa mang tầm quổc tế, vổn kinh doanh còn nhỏ

T h ê m vào đó, trình độ cán bộ làm công tác bảo hiểm còn bất cập so với đòi hỏi của thị trường, còn non yếu so với mặt bằng chung của thế giới Theo đánh giá khách quan, các nhà X N K của nước ngoài chưa thực sự yên tâm khi mua bảo hiểm của Việt Nam và điều này làm giảm sức thuyết phục k h i các nhà

* Nguón: Nguyễn Hữu Hiếu-Báo hiếm hàng hoa xuất nhập kháu của Việt Nam trong bổi cánh hội nhập KTQT-Tdng cóng ly Báo Hiếm Việt Nam

9 Nguổn: www.daktra.com.vn/dei'auh.asp?id-l&idlin=730 )

đàm phán ngoại thương yêu cầu đối tác nước ngoài trao cho ta quyền mua bảo hiểm

Ba là: Các nhà XNK Việt Nam đã quen với tập quán thương mại xuất khẩu

theo điều kiện FOB, nhập khẩu theo điều kiện CIF Việc thay đổi tập quán này không thể một sớm một chiều

Cuối cùng, do chất lượng tàu biển của Việt Nam quá kém Đa số là tàu già nên

chưa tạo được lòng tin cho các nhà xuất nhập khẩu nước ngoài

Kim ngạch hàng hoa XNK tham gia bảo hiểm trong nước tăng có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy ngành bảo hiểm phát triển nói riêng và nền kinh

tế Việt Nam nói chung Theo nguyên lý số đông, lượng khách hàng tham gia càng lớn thì công ty bảo hiểm càng có điều kiện phân chia rủi ro giữa các đối tượng bảo hiểm, tránh cho công ty trước những tổn thất lớn ảnh hường không tốt đến tình hình tài chính công ty

Ì.2.3 Trên lĩnh vực tái bảo hiểm

Bảng 7: Hoạt động tái bảo hiểm năm 2004

(Đơn vị: tỷ đồng)

Nguồn: Bộ kế hoạch đầu tư-Dựán VIEI09I002

T r o n g lĩnh vực tái bảo hiểm, theo q u y định pháp lý hiện hành, vấn đề hạch toán c ủ a còn tương đ ố i hạn chế Các công t y chỉ có nghĩa vụ tái bảo hiểm, l ợ i nhuận và thiệt hại do tái bảo h i ể m cũng như ảnh hưởng của tái bảo

h i ể m lên doanh t h u phí bảo hiểm, trích lập d ự phòng và b ồ i thường cũng không được báo cáo riêng biệt N h ư vậy, yêu cộu về sự m i n h bạch về tài chính của các doanh nghiệp tái bảo h i ể m là chưa được đảm bảo Trên t h ế g i ớ i , các quy định về công b ố thông t i n ở các doanh nghiệp bảo h i ể m chặt chẽ hơn rất

n h i ề u Các công t y buộc phải công b ố về chiến lược tái bảo h i ể m , các loại hình r ủ i r o và các sản phẩm bảo h i ể m sẽ được tái bảo hiểm, phương thức hạch toán trong T h u y ế t m i n h báo cáo tài chính Các thông t i n này sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn và đánh giá chính xác hơn tình trạng tài chính và m ứ c độ r ủ i

ro của các công t y bảo hiểm T ừ đó sẽ đưa ra quyết định lựa chọn h ợ p lý hơn

M ặ t khác các văn bản pháp lý này cũng chỉ q u y định các tiêu chuẩn m à công

ty tái báo h i ể m nước ngoài phải đắp ứng m à không q u y định về việc các công

ty bảo h i ể m trong nước phải công b ố thông t i n về hoạt động nhận tái bảo h i ể m của họ Đ á y là m ộ t q u y định chưa hợp lý, chưa tạo được môi trường k i n h doanh công bằng giữa các doanh nghiệp tái bảo h i ể m có hình thức sở h ữ u khác nhau

Ngoài ra, hiện nay loại hình k i n h doanh tái bảo h i ể m theo k i ể u front business, tức là các công ty bảo h i ể m ký kết hợp đồng bảo h i ể m chỉ n h ằ m tái bảo h i ể m r a nước ngoài, là khá p h ổ biến M ặ c dù loại hình k i n h doanh này cung cấp cho nền k i n h t ế V i ệ t N a m m ộ t số sản phẩm bảo h i ể m cộn thiết, nhất

là trong những trường hợp công t y bảo h i ể m trong nước chưa có k h ả năng thực