Ngân hàng trong bối cảnh đột phá công nghệ số

NGÂN HÀNG TRONG B ỐI CẢNH ĐỘT PHÁ CÔNG NGHỆ SỐ Trong bối cảnh đột phá công nghệ số, số lượng thơng tin có th ể mã hóa cơng cụ có sẵn để xử lý thơng tin tăng đáng k ể Các công ty công nghệ tài (Fintech) nh ững người chơi thị trường lại mạnh xử lý liệu lớn cơng ty có tham vọng cung cấp dịch vụ tài vốn dịch vụ truyền thống mạnh ngân hàng Bài viết phân tích tác nhân dẫn đến bối cảnh đột phá công nghệ số ngành Ngân hàng, đặc điểm người chơi kịch thay đổi ngân hàng tương lai; đ ồng thời, đưa số thay đổi ngân hàng Việt Nam bối cảnh đột phá công nghệ Bối cảnh đột phá công nghệ số lĩnh vực tài chính, ngân hàng Đột phá công nghệ số (Digital disruption) lĩnh v ực tài chính, ngân hàng thúc đẩy yếu tố bên cung (chủ yếu phát triển công nghệ) bên cầu (là thay đổi kỳ vọng dịch vụ khách hàng (OECD, 2020) Các yếu tố bên cung bao gồm giao diện lập trình ứng dụng Internet (Application Programming Interface - API), điện toán đám mây (Cloud Computing), điện thoại thông minh (Smart Phone), ti ền kỹ thuật số (Cryptocurrency) công ngh ệ chuỗi khối (Blockchain) Các API cho phép c ải tiến dịch vụ, đặc biệt toán nhanh cung cấp hỗ trợ để phân nhóm dịch vụ dễ dàng Chúng trở thành tiêu chuẩn để chia sẻ liệu ứng dụng ngân hàng mở (Open Banking), cho phép bên thứ ba truy cập vào liệu ngân hàng người tiêu dùng (với đồng ý người tiêu dùng) tr thành công cụ cơng nghệ số Nó thiết lập để hỗ trợ khách hàng kiểm sốt thơng tin quy ết định tốt cải thiện trải nghiệm tài cho khách hàng Ngân hàng m xem xu hướng Fintech làm thay đổi hoạt động hệ thống ngân hàng xu hư ớng toàn cầu quan trọng hệ sinh thái ngân hàng th ế giới nói chung Việt Nam nói riêng Nhờ có ngân hàng mở, khách hàng khơng sử dụng sản phẩm ngân hàng từ nhiều ứng dụng khác ứng dụng ngân hàng số, mà cịn nhìn thấy tranh tổng thể tình hình tài từ ngân hàng hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, ngư ời chưa đủ điều kiện tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống người có thu nhập thấp nhận nhiều lợi ích hơn, cải thiện khả tiếp cận tín dụng họ liệu tài thay Về phía ngân hàng, ngân hàng mở giúp ngân hàng tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng v ới chi phí hợp lý thơng qua ứng dụng khác đối tác Điện toán đám mây đề cập đến hoạt động sử dụng mạng máy chủ từ xa, thường truy cập qua Internet, để cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, lưu trữ chia sẻ liệu Nó có ưu điểm có tính linh hoạt việc cung cấp dịch vụ hiệu chi phí Nó sử dụng để quản lý quan hệ khách hàng, ngu ồn nhân lực, kế tốn tài thử nghiệm để sử dụng toán tiêu dùng, ch ấm điểm tín dụng, kê lập hóa đơn Cả API điện tốn đám mây khơng quản lý an tồn giám sát thích hợp làm phát sinh rủi ro mới, gây nguy hiểm cho ổn định cấu trúc thị trường EU, Vương quốc Anh, Singapore, Nh ật Bản Hồng Kông, Trung Quốc phát triển khuôn khổ cho việc áp dụng API Bên cạnh đó, thiết bị di động trở nên khơng thể thiếu sống ngày người tiêu dùng, làm gia tăng s ự sẵn có dịch vụ tài trở thành tảng cho nhà phát tri ển dịch vụ Họ cung cấp cho khách hàng nhi ều chức bao gồm tốn (thơng qua ví k ỹ thuật số), chuyển tiền mua sắm trực tuyến Ví kỹ thuật số thị trường công nghệ phát triển nhanh Sự tích hợp chúng tiên tiến châu Á, nơi ứng dụng toán phục vụ tỷ người dùng phần gói gồm thương mại điện tử, trị chuyện, giao hàng, đặt đồ ăn gọi xe Thanh toán dựa thiết bị di động có tác dụng đáng kể khu vực có tỷ lệ dân số sở hữu tài khoản tiền gửi toán thấp Điều thường xảy nước châu Phi, nơi 1/4 dân số có tài khoản ngân hàng lại có nhiều người có điện thoại di động (The Economist, 2015) Vi ệc cung cấp phương thức toán khoản vay tới người tiêu dùng có l ịch sử tín dụng ngắn thường thử nghiệm khu vực địa lý có đặc điểm giống nước châu Phi thể bước nhảy vọt cơng nghệ đem lại tiện ích cho người khơng có tài khoản ngân hàng có th ể tiếp cận đến dịch vụ ngân hàng điện thoại di động họ Các hệ thống tốn ngân hàng truy ền thống bị tác động đáng kể loại tiền kỹ thuật số Tiền mặt ngày sử dụng Nhiều ví dụ xuất loại tiền tệ kỹ thuật số Alipay WeChat Pay Trung Quốc, M-Pesa Kenya, Libra tài trợ Facebook, tiền điện tử Mặc dù khơng có đồng thuận định nghĩa tiền kỹ thuật số giống tiền ngân hàng, song, v ề nguyên tắc chúng khơng có bảo lãnh phủ Các loại tiền kỹ thuật số Bitcoin có nhược điểm cố hữu (ví dụ thời gian chi phí giao dịch, không chắn quy định dẫn tới chúng sử dụng cho hoạt động tội phạm rửa tiền) khiến chúng trở thành khoản đầu thay kho lưu trữ giá trị và/hoặc phương tiện để giao dịch Blockchain công nghệ đứng đằng sau để xây dựng nên Bitcoin Bên cạnh tiền điện tử, Blockchain đư ợc ứng dụng nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt tài Các hoạt động bên mạng Blockchain chia sẻ cho tất bên, loại bỏ tham gia người trung gian ho ặc bên thứ ba Tính đ ặc biệt hữu ích giúp người tham gia tránh khỏi xung đột tiến trình tiết kiệm thời gian Mặc dù Blockchain cịn có nh ững vấn đề riêng chưa giải quyết, nhiên, công nghệ cung cấp tùy chọn nhanh hơn, rẻ hiệu so với hệ thống truyền thống Hợp đồng thơng minh coi ứng dụng sử dụng nhiều công nghệ Blockchain Hợp đồng thông minh đư ợc thiết kế để hoạt động dựa mã lệnh điều kiện (if, this, then, that), s ẽ tự động thực giao dịch số tiền quy t ắc kèm thỏa mãn Tiền giao dịch quyền sở hữu lưu trữ hệ thống phân tán đư ợc chứng kiến xác thực tất bên tham gia mạng, vậy, khơng có hội cho việc gian lận Hơn không cần đến bên thứ ba trung gian tất chức trước thực đại lý bất động sản mã hóa dịng Code h ợp đồng thông minh nên tiết kiệm chi phí cho c ả người mua ngư ời bán Yếu tố bên cầu liên quan đến kỳ vọng dịch vụ lớn công dân thời đại số hóa Kỳ vọng khách hàng cao k ết việc số hóa thương mại khả giao dịch theo thời gian thực thiết bị kết nối Internet mang lại dịch vụ tài với tiện lợi hơn, tốc độ cao thân thiện với người dùng cung cấp Uber, Amazon Các công ty Fintech tận dụng nhu cầu chưa đáp ứng khách hàng việc toán chuyển tiền (chẳng hạn chuyển tiền quốc tế), tín dụng tư vấn đầu tư Yếu tố nhân học suy giảm danh tiếng trung gian tài hi ện đóng vai trị định hệ trẻ có xu hướng sử dụng sản phẩm Fintech từ ngân hàng kỹ thuật số Thêm nữa, số người tiêu dùng nhận thức tín dụng Fintech đặc biệt cho vay ngang hàng (P2P) mang l ại lợi ích cho nhiều đối tượng xã hội mang l ại giá trị xã hội lớn so với sản phẩm ngân hàng thông thư ờng cung ứng (Ernst & Young, 2017; IMF, 2017; FSB, 2019) Cu ộc cách mạng kỹ thuật số thay đổi nhu cầu dịch vụ tài khiến lĩnh vực hướng tới mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm Các công nghệ nắm giữ khai thác người chơi thị trường tài chính, cơng ty Fintech cơng ty công nghệ lớn (Big Tech) Thông qua công ngh ệ nói trên, cơng ty Fintech cung c ấp nhiều tiện ích cho người dùng, từ gia tăng hiệu theo số cách Thứ nhất, sàng lọc hiệu đề xuất vay vốn thơng qua mơ hình thống kê dựa liệu lớn, từ đó, khắc phục tình trạng bất cân xứng thông tin vốn gốc rễ hoạt động kinh doanh ngân hàng Quan trọng thơng tin có th ể thay cho tài sản chấp nên cơng ty Fintech cung cấp khoản vay cho công ty h ộ gia đình mà khơng cần u cầu tài sản đảm bảo (thường bất động sản) Hơn nữa, khoản vay phê duyệt mà không ảnh hưởng đến khả thu hồi vốn vay Thứ hai, sử dụng công nghệ bên cung cầu dịch vụ giúp làm giảm nhu cầu nhân (ví dụ nhân viên cho vay giao d ịch viên) Thứ ba, giá dịch vụ xác định theo mức độ rủi ro người dùng Điển hình tổ chức Fintech sử dụng mơ hình thi ết lập lãi suất cho khoản vay mua nhà chấp có hiệu vượt trội so với mơ hình đư ợc sử dụng tổ chức tín dụng truyền thống Thứ tư, cơng ty Fintech có th ể thúc đẩy phổ cập tài cách mở rộng cánh cửa dịch vụ tài cho nư ớc phát triển phận dân cư doanh nghi ệp nhỏ vừa (SMEs) chưa tiếp cận tới dịch vụ ngân hàng truyền thống Cuối cùng, công ty Fintech v ới quy mô gọn nhẹ, động cho phép họ có lực đổi cao so với đơn vị truyền thống Bên cạnh công ty Fintech công ty Big Tech Alibaba, Amazon, Google Tencent v ới ba ưu rõ rệt gồm quy mô rộng lớn, sở khách hàng phong phú quy ền truy cập vào lượng lớn liệu dần tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng Sự tham gia công ty Big Tech vào lĩnh v ực tài khoản tốn họ có thị phần đáng kể số quốc gia Họ sớm mở rộng sang lĩnh v ực khác, chẳng hạn cung cấp tín dụng (đặc biệt tài tiêu dùng kho ản cho vay vi mơ có kỳ hạn ngắn hơn), ngân hàng, huy đ ộng vốn cộng đồng, quản lý tài sản bảo hiểm Về mặt địa lý, mở rộng Big Tech sang dịch vụ tài rõ ràng kinh tế phát triển thị trường so với kinh tế phát triển Một lý mức độ thấp tài tồn di ện (Financial inclusion) thị trường kinh tế phát triển làm tăng nhu cầu dịch vụ cung cấp công ty Big Tech, đặc biệt dân số không tiếp cận tới dịch vụ ngân hàng truyền thống (FSB 2020) Cách thức công ty Big Tech tham gia vào thị trường tài đa d ạng Họ trực tiếp cung cấp dịch vụ tài để cạnh tranh với tổ chức tài truyền thống quan hệ đối tác sử dụng sản phẩm sở hạ tầng có tham gia cách giữ cổ phần thiểu số tổ chức tài Dịch vụ tài đóng vai trị nhỏ mơ hình kinh doanh cơng ty này, ều thay đổi nhanh chóng bốn lý Thứ nhất, hiệu ứng mạng Khi Big Tech thu hút đủ số lượng người dùng, hiệu ứng mạng phát huy tác dụng, thúc đẩy phát triển tăng lợi nhuận theo quy mô Mỗi người dùng tăng thêm tạo giá trị cho tất người cịn lại Nền tảng có nhiều người dùng tạo nhiều liệu Do đó, nhiều liệu cung cấp sở tốt cho phân tích liệu, giúp nâng cao d ịch vụ có thu hút nhiều người dùng (BIS, 2019) Thứ hai, vai trò người gác cổng (Gatekeeping) Hiệu ứng mạng đáng kể cho phép Big Tech tr thành người gác cổng cho số loại dịch vụ định Điều bao gồm quyền kiểm sốt tham gia thị trường, nhận loại liệu thị trường hoạt động Điều cho phép họ tận dụng vị trí thống lĩnh thị trường định để tạo ảnh hưởng đến hoạt động Thứ ba, vấn đề thu hút ngư ời dùng Với sở người dùng lớn cố định xây dựng thông qua m ạng lưới khách hàng rộng khắp với chi phí thu hút khách hàng qua Internet th ấp, cơng ty Big Tech có th ể mở rộng quy mơ nhanh chóng phân khúc th ị trường bên lĩnh vực kinh doanh cốt lõi họ Thứ tư, đầu tư công nghệ Các công ty Big Tech dành ngu ồn lực đáng kể để phát triển có cơng nghệ đại, đặc biệt khả phân tích liệu Sau tất cả, việc truy cập vào lượng lớn liệu tạo giá trị kèm với khả phân tích phù hợp Các kịch ngân hàng bối cảnh đột phá công nghệ số Đột phá công nghệ số với đời công nghệ người chơi dẫn đến “cuộc chiến” tranh giành khách hàng d ữ liệu khách hàng Kết định vai trò ngân hàng tương lai Ngân hàng Thanh toán qu ốc tế - BIS (2018) tổng hợp kịch khác ngân hàng sở quan hệ tương tác công ty Fintech ngân hàng đương nhi ệm¹ Có thể chia thành ba kịch chính: Thứ nhất, kịch ngân hàng phân tán (Distributed Bank) ngân hàng xuống hạng (Relegated Bank) Hai lo ại hình ngân hàng có th ể xem hội hợp tác win-win công ty Fintech ngân hàng Ngân hàng phân tán: Sự phân chia dịch vụ tài cơng ty Fintech ngân hàng Trong k ịch ngân hàng phân tán, d ịch vụ tài ngày trở nên đa dạng hóa, ngân hàng có th ể tạo đủ thị trường ngách để tồn Các dịch vụ tài cung cấp ngân hàng nhà cung cấp dịch vụ tài khác, cho dù Fintech hay Big Tech, tất tổ chức cung cấp dịch vụ tài vận hành cung c ấp dịch vụ giao diện kỹ thuật số Một số lượng lớn tổ chức xuất nỗ lực cung cấp dịch vụ chuyên biệt thay cố gắng trở thành ngân hàng bán lẻ tồn cầu tích hợp Họ chọn khơng cạnh tranh nhằm giành quyền sở hữu toàn quan hệ khách hàng Các ngân hàng nh ững người chơi khác cạnh tranh để sở hữu mối quan hệ khách hàng cung c ấp dịch vụ ngân hàng cốt lõi Trong kịch ngân hàng phân tán, ngân hàng công ty Fintech ho ạt động dạng liên doanh, đối tác cấu trúc khác mà vi ệc cung cấp dịch vụ chia sẻ bên Vì vậy, để giữ chân nhóm khách hàng với kỳ vọng tính minh bạch chất lượng dịch vụ tăng lên ngân hàng có xu hư ớng cung cấp sản phẩm dịch vụ từ nhà cung cấp bên thứ ba nhiều Người tiêu dùng có th ể sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ tài thay ch ỉ giao dịch với tổ chức cung cấp dịch vụ tài nh ất Một số chứng điển hình cho tồn kịch như: (i) Các tảng cho vay hợp tác chia sẻ với ngân hàng sản phẩm bán hàng tín dụng, quy trình phê duyệt, cấp vốn quản lý tuân thủ Các tảng cho vay có th ể có giấy phép, cho phép họ kinh doanh mà không c ần hợp tác với ngân hàng; (ii) Các dịch vụ toán sáng tạo cung cấp thông qua liên doa nh ngân hàng công ty Fintech Các hi ệp hội hỗ trợ ngân hàng tìm cách thiết lập giải pháp toán di đ ộng kinh doanh dựa công nghệ sổ phân tán (DLT) đ ể tăng cường quy trình chuyển tiền ngân hàng tham gia; (iii) Dịch vụ cố vấn Robot tư vấn đầu tư tự động cung cấp công ty Fintech thông qua ngân hàng phần liên doanh với ngân hàng Ngân hàng xuống hạng: Các ngân hàng truy ền thống trở thành nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa mối quan hệ khách hàng thuộc sở hữu tổ chức Trong kịch ngân hàng xuống hạng, ngân hàng đương nhiệm trở thành nhà cung c ấp dịch vụ hàng hóa ờng lại mối quan hệ khách hàng trực tiếp cho nhà cung c ấp dịch vụ tài khác công ty Fintech Big Tech Các công ty Fintech Big Tech s dụng tảng khách hàng đầu cuối (Front-end) để cung cấp nhiều dịch vụ tài từ nhóm nhà cung c ấp đa dạng Họ sử dụng ngân hàng đương nhiệm cấp giấy phép hoạt động ngân hàng để cung cấp dịch vụ ngân hàng cho vay, nhận tiền gửi hoạt động ngân hàng khác Ngân hàng b ị xuống hạng phản ánh khơng phản ánh rủi ro bảng cân đối kế toán liên quan đến hoạt động tùy thuộc vào mối quan hệ hợp đồng với công ty Fintech Trong k ịch ngân hàng xuống hạng, liệu lớn (Big Data), Cloud Computing trí tuệ nhân tạo (AI) khai thác triệt để thơng qua cấu hình khác tảng đầu cuối nhằm sử dụng sáng tạo rộng rãi kết nối liệu để cải thiện trải nghiệm khách hàng Các nhà khai thác n ền tảng có nhiều hội để cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng đ ể giành quyền sở hữu mối quan hệ khách hàng Ví dụ, nhiều chương trình t hợp liệu cho phép khách hàng qu ản lý tài khoản tài đa dạng tảng Người dùng ngày cảm thấy thoải mái với chương trình tổng hợp giao diện khách hàng Các ngân hàng kịch coi nhà cung cấp dịch vụ cho tảng quản lý quan hệ khách hàng Mặc dù kịch ngân hàng xuống hạng đầu khó xảy ra, dư ới số ví dụ ngành dịch vụ tài điều chỉnh, nơi ngân hàng xu ống hạng cung cấp dịch vụ cụ thể cho tổ chức khác sở hữu mối quan hệ với khách hàng Một vài biểu kịch là: (i) Sự phát triển tảng toán dẫn đến việc ngân hàng cung cấp hoạt động hỗ trợ (Back office) lĩnh vực ngân quỹ chức tuân thủ, cịn cơng ty Fintech trực tiếp giao dịch với khách hàng qu ản lý mối quan hệ liên quan tới sản phẩm Tuy nhiên, ngân hàng đư ợc cấp phép cần xác thực khách hàng để truy cập tiền từ tài khoản thẻ toán đăng ký; (ii) Các tảng cho vay trực tuyến trở thành kênh cung cấp dịch vụ tài cơng khai có th ể mở rộng phạm vi dịch vụ cung cấp để trở thành trung gian m ới khách hàng ngân hàng Các ngân hàng đương nhiệm tồn để cung cấp chế hoạt động cấp vốn… Thứ hai, kịch tích cực gồm ngân hàng tốt (Better Bank) ngân hàng (New Bank) Kịch nhấn mạnh nỗ lực đầu tư vào giải pháp cơng nghệ ngân hàng nh ằm cạnh tranh với công ty công nghệ Better Bank hư ớng vào đại hóa số hóa ngân hàng t ổ chức tài truyền thống Trong trư ờng hợp này, ngân hàng tự thực số hóa đại hóa để mặt giữ mối quan hệ khách hàng dịch vụ ngân hàng cốt lõi, mặt khác tận dụng cơng nghệ để thay đổi mơ hình kinh doanh hi ện họ Các ngân hàng truyền thống nhìn chung chịu áp lực phải cải thiện đồng thời hiệu chi phí mối quan hệ với khách hàng Tuy nhiên, h ọ có hiểu biết thị trường lực đầu tư tốt nên kết ngân hàng đương nhi ệm cung cấp dịch vụ sản phẩm tốt cách áp dụng công nghệ cải tiến cơng nghệ có Các cơng ngh ệ hỗ trợ Cloud Computing, Big Data, AI DLT đư ợc áp dụng tích cực coi phương tiện để cải thiện gia tăng chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoạt động ngân hàng Các ngân hàng s dụng công nghệ để phát triển ý tưởng kế hoạch gia tăng giá tr ị mà sở hạ tầng họ cung cấp cách hiệu Các công nghệ quy trình tương tự sử dụng cơng ty cơng nghệ phi ngân hàng thực ngân hàng truy ền thống Chẳng hạn: (i) Các công nghệ sinh trắc học, Video, Chatbot ho ặc AI giúp ngân hàng tạo lực vượt trội để trì đem lại giá trị tăng thêm cho mối quan hệ với khách hàng sẵn có; đồng thời, đảm bảo giao dịch giảm thiểu rủi ro gian lận Nhiều công nghệ giúp thiết lập quy trình xác đ ịnh khách hàng thuận tiện an tồn; (ii) Các dịch vụ tốn sáng tạo hỗ trợ tình hình ngân hàng tốt Hầu hết ngân hàng phát tri ển dịch vụ tốn di động có thương hiệu dịch vụ tốn địn bẩy bên thứ ba cung cấp tích hợp với tảng ngân hàng vận hành từ trước Khách hàng tin rằng, ngân hàng c họ cung cấp dịch vụ tốn di động an tồn so v ới tổ chức công nghệ phi ngân hàng; (iii) Các ngân hàng cung cấp dịch vụ cố vấn Robot tự động phần hồn tồn, cơng c ụ quản lý tài sản kỹ thuật số chí dịch vụ bổ sung cho khách hàng với mục đích trì vị cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ, giữ chân khách hàng thu hút khách hàng mới; (iv) Ngân hàng tiến hành số hóa quy trình cho vay đ ể đáp ứng nhu cầu người vay tốc độ, thuận tiện chi phí quy ết định tín dụng Số hóa u cầu giao diện, cơng cụ xử lý hiệu hơn, tích hợp với hệ thống kế thừa hệ thống quản lý tài liệu, công cụ ngăn ngừa gian lận nhận dạng khách hàng tinh vi Đ ể làm điều này, ngân hàng có th ể phát triển tảng cho vay mua tảng có sẵn, thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ New Bank thay ngân hàng truyền thống Challenger Bank (tạm dịch ngân hàng thách th ức) Trong tương lai, theo k ịch ngân hàng mới, người đương nhiệm tồn trước sóng đột phá cơng nghệ (Technology-enabled disruption) đư ợc thay ngân hàng dựa công nghệ mới, chẳng hạn Neo Bank, ho ặc ngân hàng công ty Big Tech thành l ập, với đầy đủ dịch vụ ngân hàng xây dựng tảng kỹ thuật số Các ngân hàng m ới áp dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp dịch vụ ngân hàng theo hư ớng đổi hiệu Những người chơi nhận giấy phép ngân hàng theo chế độ quy định hành sở hữu mối quan hệ khách hàng, họ có đối tác ngân hàng truy ền thống Các ngân hàng tìm kiếm chỗ đứng lĩnh vực ngân hàng mơ hình quan hệ số hóa đại hóa thay mơ hình quan h ệ khách hàng lấy chi nhánh làm trung tâm Các ngân hàng m ới không bị cản trở sở hạ tầng kế thừa tận dụng cơng nghệ với chi phí thấp hơn, giao dịch nhanh định dạng đại Các ví dụ điển hình cho mơ hình ngân hàng giới Ngân hàng Atom Ngân hàng Monzo Vương quốc Anh, Bunq Hà Lan, WeBank Trung Quốc, Simple Varo Money Hoa Kỳ, N26 Đức, Fidor Vương quốc Anh Đức, Wanap Argentina Thứ ba, kịch ngân hàng phi trung gian hóa (Disintermediated Bank) Đây xem kịch xấu cho ngành Ngân hàng Ngân hàng g ần hoàn toàn biến nhường chỗ cho doanh nghi ệp Fintech Big Tech Các ngân hàng đương nhiệm khơng cịn trung gian tài quan tr ọng nhu cầu bên thứ ba đáng tin cậy bị loại bỏ Trong kịch này, ngân hàng bị thay tảng công nghệ nhanh nhạy giao dịch với khách hàng, đảm bảo phù hợp trực tiếp với nhu cầu tài người dùng cuối (vay, toán, huy đ ộng vốn ) Khách hàng có tiếng nói trực tiếp việc lựa chọn dịch vụ nhà cung cấp Tuy nhiên, họ chịu trách nhiệm trực tiếp giao dịch, nguy rủi ro họ tăng lên Ví dụ, lĩnh vực cho vay ngang hàng (P2P), khách hàng cá nhân có th ể người cho vay (ngư ời có nguy gặp rủi ro tín dụng) người vay (người phải đối mặt với rủi ro đạo đức gia tăng từ người cho vay tiềm ẩn khơng kiểm sốt thiếu tư vấn hỗ trợ tài trư ờng hợp túng quẫn) So với kịch khác kịch xem có kh ả xảy nhiều nguyên nhân phía ngân hàng truyền thống, công ty công ngh ệ, môi trường khách hàng Ngân hàng Việt Nam bối cảnh đột phá công nghệ số Tại Việt Nam, lĩnh vực Fintech xuất hiện, áp dụng lĩnh vực toán Từ năm 2008, nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin mối liên hệ mật thiết công nghệ thơng tin với hoạt động tốn, th ị trường xuất tổ chức tổ chức tín dụng hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia vào thị trường cung ứng dịch vụ toán Đến nay, phát triển doanh nghiệp Fintech lĩnh vực toán ngày n rộ, có 32 doanh nghiệp Fintech (tổ chức ngân hàng) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán để cung ứng dịch vụ thức thị trường Một số doanh nghiệp Fintech phát triển thương hiệu VNPay, ZaloPay, Payoo, AirPay, OnePay, MoMo, Moca, ViettelPay, Ngân lư ợng, Vi mô Tiếp theo phát triển Fintech lĩnh vực toán, từ năm 2015, doanh nghiệp Fintech hoạt động số lĩnh vực khác bắt đầu xuất Việt Nam với sóng Startups Các lĩnh vực mà Startups lựa chọn crowdfunding (FundStart, Comicol a, Betado hay Firststep ); dịch vụ cho vay trực tuyến (LoanVi, Tima, Trust Circle); qu ản lý liệu tài cá nhân (Moneylover, Mobivi, Kiu); qu ản lý liệu khách hàng (CircleBi, Trusting Social); ngân hàng k ỹ thuật số (Timo); so sánh dịch vụ tài (BankGo, GoBear); cầm đồ online (F88) Bên cạnh đó, cịn số lĩnh vực Fintech tiềm khác công ngh ệ quản lý tài sản (WealthTech), RegTech InsureTech đư ợc đầu tư phát triển Dưới áp lực cạnh tranh Fintech dẫn dắt Fintech số lĩnh vực toán, ngân hàng Vi ệt Nam buộc phải thực chuyển đổi thực q trình cách tích cực Bắt đầu từ việc xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng số, số ngân hàng đưa thị trường sản phẩm công nghệ số lựa chọn giải pháp Core Banking nhằm hỗ trợ tốt cho định hướng phát triển ngân hàng số Để chuyển đổi, ngân hàng đ ầu tư mạnh vào công nghệ nhằm cải thiện hiệu hệ thống phát kiến tài (financial innovations) Q trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng Vi ệt Nam đạt số kết tích cực Thứ nhất, nhằm cạnh tranh với công ty Fintech đa d ạng tảng khách hàng, ngân hàng Vi ệt Nam định hướng đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ Mục tiêu dịch vụ ngân hàng bán lẻ khách hàng cá nhân, hộ gia đình, SMEs nên c ác dịch vụ thường đơn giản, dễ thực thường xuyên, tập trung vào dịch vụ tiền gửi tài khoản, vay vốn mua xe hơi, nhà, mở thẻ tín dụng Một lượng lớn dân cư chưa đư ợc biết đến sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ tương lai đã, s ẽ tham gia vào lĩnh vực Riêng với khách hàng cá nhân, nhóm đ ối tượng khách hàng dịch vụ ngân hàng điện tử xác định nhóm hệ X (gen X - sinh giai đoạn từ năm 1965 - 1980); nhóm hệ Y (gen Y - sinh giai đoạn từ 1980 - 2000) Đặc biệt, xu củng cố có hàng triệu khách hàng từ nông thôn tới đô thị tiếp cận sản phẩm tài Thứ hai, ngân hàng điều chỉnh sách giá, phí c ạnh tranh trước Các tác động Fintech với sách giá phí c ngân hàng thể rõ mảng toán Để cạnh tranh với công ty Fintech với ngân hàng khác, nhiều ngân hàng áp d ụng hình thức miễn, giảm loại phí dịch vụ phí chuyển tiền, phí rút tiền ATM, phí quản lý Thứ ba, chất lượng dịch vụ toán đư ợc cải thiện rõ rệt Hoạt động tốn nhìn nhận lĩnh vực thay đổi mạnh ngân hàng Việt Nam Các giải pháp toán ứng dụng công nghệ ngày ưa chuộng tốn phi tiếp xúc - ứng dụng cơng nghệ NFC (Near-Field Communications), to án QR code, ví điện tử Các ứng dụng cơng nghệ mang lại trải nghiệm toán đồng tiện dụng cho khách hàng Các ngân hàng c ố gắng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua vi ệc bắt đầu ứng dụng hình thức eKYC để đơn giản hóa việc đăng ký dịch vụ tốn trực tuyến, mở tài khoản; đưa giao diện toán đơn giản, cho phép khách hàng t ự lựa chọn hình giao diện ứng dụng tốn, thực cá thể hóa sản phẩm dịch vụ hay sử dụng Các ngân hàng tập trung vào vi ệc số hóa sản phẩm dịch vụ truyền thống quầy giao dịch, giao dịch offline điểm toán đưa vào h ệ sinh thái sản phẩm dịch vụ phục vụ từ nhu cầu đời sống ngày nhu cầu giải trí, du lịch, đầu tư tài chính, bảo hiểm Thứ tư, ngân hàng không ngừng cải thiện quy trình quản trị rủi ro phù hợp với chuyển đổi số Kinh nghiệm lực quản trị loại rủi ro truyền thống tín dụng, khoản, giá ưu vượt trội ngân hàng so với công ty Fintech c ả Big Tech Sự phát triển định hướng chuyển đổi số ngân hàng cạnh tranh từ Fintech nên ngân hàng phải đối mặt với loại rủi ro rủi ro sách; rủi ro quản lý đại lý; rủi ro danh tiếng; rủi ro hợp tác đối tác Do xuất loại rủi ro gia tăng tính phức tạp rủi ro hữu đặt u cầu hồn thiện quy trình hệ thống cảnh báo rủi ro ngân hàng, tăng cư ờng đào tạo kiến thức, kỹ văn hóa quản trị rủi ro cho nhân viên ngân h àng, từ truyền thơng hướng dẫn khách hàng để sử dụng sản phẩm phòng ngừa rủi ro Các ngân hàng ngày nhận thức việc cần tăng cường truyền thông tới khách hàng hành vi giả mạo hay phương thức lừa đảo phổ biến Ngày nay, khách hàng khơng cịn ng ạc nhiên nhận thông điệp cảnh báo giao dịch lừa đảo ngân hàng gửi tới thơng qua hình thức SMS, OTT hay email cảnh báo Thứ năm, ngân hàng ngày tr ọng tới hoạt động marketing, thực đổi sáng tạo hoạt động marketing Một số giải pháp truyền thông đư ợc sử dụng tương đối phổ biến ứng dụng mạng xã hội để mở rộng liên kết với khách hàng Hiện nay, hầu hết ngân hàng Việt Nam có Website riêng với nội dung liên quan đến lịch sử hình thành phát triển ngân hàng, thơng tin đầu tư, dịch vụ tốn, hội việc làm thơng tin tài quan trọng khác Tuy nhiên, bên cạnh Website chính, số ngân hàng sử dụng trang mạng xã hội lớn Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube để mở rộng thị phần Tại Việt Nam, Facebook v ẫn kênh liên kết sử dụng nhiều tính thân thiện Những kết cho thấy, ngân hàng Vi ệt Nam thay đổi theo hướng kịch thứ hình thức ngân hàng phân tán k ịch hai theo mơ hình ngân hàng t ốt Thực tế Việt Nam cho thấy, ngân hàng có xu hư ớng hợp tác đối đầu với công ty Fintech Tại thị trường Việt Nam, theo báo cáo c Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, năm 2019, phân khúc d ịch vụ tài mà Fintech h ợp tác với ngân hàng tập trung theo lĩnh vực chính: (i) Thanh tốn (61%), (ii) Cu ng cấp tín dụng (3%), (iii) Tài cá nhân (6%) Ngồi t ồn mơ hình ngân hàng góp vốn thành lập cơng ty Fintech, qua đó, Fintech tr thành phần hệ sinh thái ngân hàng, đóng góp ngu ồn thu cho ngân hàng từ việc chia sẻ lợi nhuận hoạt động Fintech Ví dụ, Cơng ty TNHH BeFinancial (BeFinancial) - Công ty thành viên trực thuộc Be Group - tham gia vận hành ngân hàng s ố Cake sở thỏa thuận Hợp tác chiến lược dài hạn VPBank Be Group Đây đư ợc coi hệ sinh thái tài cơng ngh ệ để cung cấp nhu cầu toán, tiêu dùng cho khách hàng cá nhân, tài x ế ký kết Be Group VPBank tháng 5/2019 Theo th ỏa thuận Hợp tác này, công ty BeFinancial th ực công việc đặc thù lĩnh vực Fintech: Cung ứng giải pháp, sản phẩm dịch vụ phần mềm công nghệ, phát triển, vận hành giải pháp công nghệ định danh khách hàng tr ực tuyến (eKYC), giao k ết hợp đồng điện tử (chữ ký số - eContract/e.Signature) cho h ệ thống giải pháp ngân hàng số Cake Lĩnh vực hoạt động BeFinancial nghiên cứu, phát triển, cung cấp giải pháp liên quan đến lĩnh vực Fintech Đồng thời, Be Group h ỗ trợ Cake thực hoạt động phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh môi trư ờng số Kết luận Các ngân hàng truy ền thống với lịch sử thương hiệu lâu năm, mạng lưới hoạt động rộng lớn có lợi lượng liệu lớn khách hàng, kh ả tài kinh nghi ệm hoạt động so với tổ chức cung cấp dịch vụ tài khác th ị trường Tuy nhiên, so với công ty Fintech Big Tech, ngân hàng ln có m ột độ trễ định mặt công nghệ Song, ngân hàng ngành có kh ả thích nghi cao v ới thay đổi môi trường kinh doanh, bao gồm đột phá công nghệ Tiếp cận đầu tư vào công ngh ệ, người, tiếp đến thay đổi mơ hình chiến lược kinh doanh hư ớng mà ngân hàng hư ớng tới Để trở thành ngân hàng theo k ịch thứ kịch thứ hai cịn tùy thu ộc nhiều vào ý chí ban quản trị, ban điều hành lực tài l ực quản trị ngân hàng ¹ Các kịch chủ yếu tập hợp từ nguồn: Bank NXT, The future of banking: four scenarios, October 2015, banknxt.com/53478/future -banking-scenarios/; Accenture, The future of Fintech banking, 2015, www.accenture.com/us -en/insight-future-Fintechbanking; McKinsey & Co, Cutting through the Fintech noise, December 2015, www.mckinsey.com Tài liệu tham khảo: BIS (2018), Sound Practices: implications of Fintech developments for banks and bank supervisors, https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.htm ... Các kịch ngân hàng bối cảnh đột phá công nghệ số Đột phá công nghệ số với đời công nghệ người chơi dẫn đến “cuộc chiến” tranh giành khách hàng d ữ liệu khách hàng Kết định vai trị ngân hàng tương... phát triển ngân hàng số, số ngân hàng đưa thị trường sản phẩm công nghệ số lựa chọn giải pháp Core Banking nhằm hỗ trợ tốt cho định hướng phát triển ngân hàng số Để chuyển đổi, ngân hàng đ ầu... xem có kh ả xảy nhiều nguyên nhân phía ngân hàng truyền thống, công ty công ngh ệ, môi trường khách hàng Ngân hàng Việt Nam bối cảnh đột phá công nghệ số Tại Việt Nam, lĩnh vực Fintech xuất hiện,