Công nghệ số và mô hình hoạt động của các ngân hàng trong tương lai

Cơng nghệ số mơ hình hoạt động ngân hàng tương lai Mơ hình hoạt động mô tả trừu tượng cách tổ chức hoạt động theo quy trình, t ổ chức miền cơng nghệ để hồn thành chức (De Vries c ộng sự, 2011) Đối với ngân hàng, khác với mơ hình hoạt động kinh doanh c doanh nghiệp thơng thường, mơ hình kinh doanh c ngân hàng mơ tả cách ngân hàng tạo ra, cung cấp, mang đến giá trị cho khách hàng trì ều q trình (Osterwalder Pigneur, 2011) Trong mơ hình kinh doanh coi doanh thu, chi phí k ết khả sinh lời, mơ hình ho ạt động tập trung vào chi phí m ột mục tiêu để trọng tính hiệu quả, coi hai ưu tiên hàng đ ầu ngân hàng (Crosby c ộng sự, 2013) Sự suy giảm lợi nhuận biên thách thức nhiều ngân hàng phải xem lại mô hình hoạt động giảm doanh thu biên chi phí biên l ại khơng giảm Ví dụ, chi phí biên ngân hàng tư nhân châu Á mức thị trường Tây Âu phát triển (khoảng 60 bp ) Ngược lại, ngân hàng khu vực Mỹ Latinh Trung Đông hoạt động với chi phí biên thấp (khoảng 40bp) chi phí nhân viên hỗ trợ, cơng nghệ thơng tin (CNTT) văn phòng th ấp hai khu vực (Vandenberghe et al., 2014) Trong danh m ục chi phí, chi phí nhân đại diện cho tỷ trọng chủ yếu phản ánh tình hu ống khác liên quan đến tỷ lệ chi phí/thu nhập với khoảng 80% Thụy Sĩ, 70% Đức, 60% Mỹ, 50% Thụy Điển Luxemburg, 40% Singapore Hồng Kơng, cịn Trung Qu ốc 30% (Hintermann c ộng sự, 2014) Sự phát triển mơ hình hoạt động cho ngân hàng có th ể dẫn đến việc tổ chức lại toàn hệ thống ngân hàng quốc gia toàn cầu Bên cạnh chi phí nhân chiếm gần 60% tổng chi phí ngân hàng, chi phí CNTT chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với khoảng 20% (Gopalan c ộng sự, 2012) Nhìn chung, ngân hàng có chi phí CNTT cao nh ất tất ngành liên quan đ ến doanh thu So v ới ngành khác mà chi phí CNTT dự đốn giảm (ơ tơ giảm 1%, ngành hóa chất giảm 3%), chi phí CNTT ngân hàng đư ợc dự báo tăng với mức tăng năm 3% (BCG, 2013) Đi ều cho số lượng lớn hệ thống CNTT không đồng với tuổi thọ tổng thể lên đến 40 năm Tác động đột phá ngày tăng CNTT lĩnh vực dịch vụ tài chính, mang lại hệ phi trung gian hóa, gi ảm thu nhập tổ chức lại chuỗi giá trị với tác nhân Các công ty khởi nghiệp cơng nghệ tài (Fintech) t ổ chức phi ngân hàng khác phát tri ển sản phẩm, dịch vụ mơ hình kinh doanh m ới cho tất lĩnh vực hoạt động ngành Ngân hàng v ới việc thiết lập hệ sinh thái với tổ chức phi ngân hàng khác đ ịnh chế khác ngành dịch vụ tài Điều đặt câu hỏi thách thức mơ hình hoạt động ngân hàng Mơ hình hoạt động ngân hàng cho đ ến chủ yếu dựa tích hợp mạnh mẽ theo chiều dọc quy trình quản lý, ngân hàng lõi hoạt động hỗ trợ Một phát triển gần gọi “siêu chun mơn hóa” xuất dịch vụ cung ứng có xu hướng chi tiết tương lai mơ hình cung ứng mới, nguồn cung ứng cộng đồng Do phát triển CNTT (như công ngh ệ chuỗi khối (Blockchain)) tiêu chuẩn hóa (như giao diện lập trình ứng dụng (API) mở), ngân hàng th ngồi d ịch vụ cấp độ nhiệm vụ đơn lẻ (ví dụ: DNA App Store) Vi ệc nguyên tử hóa chuỗi giá trị dẫn đến cấu trúc tổ chức phi tập trung thứ biết ngày Tổng hợp lại, ba xu hư ớng sau đặc trưng cho phát triển mơ hình hoạt động cho ngân hàng: (1) Tăng cường quy định pháp lý: Quy định pháp lý đề cập đến tất lĩnh vực hoạt động ngân hàng thể hội tụ thị trường nước nước (do quy định nước xuyên biên gi ới chặt chẽ hơn, chẳng hạn FATCA Basel III) Ví dụ, theo khảo sát Liên minh châu Âu, ớc tính chi phí liên quan đ ến quy định 8,6 tỷ EUR từ năm 2010 đến năm 2015 (Pukropski c ộng sự, 2013) Các danh mục dự án nhiều ngân hàng chiếm 50% chi phí liên quan quy định Các lĩnh vực đóng góp nhiều tác động pháp lý kiểm soát/quản lý rủi ro (56%), tuân thủ (54%), tài doanh nghi ệp (52%), sửa đổi nội (32%) CNTT/tổ chức (27%) Mặc dù CNTT/tổ chức bị ảnh hưởng 27%, số tiền đầu tư tuyệt đối cao tất lĩnh vực nói quy trình CNTT thành ph ần tất lĩnh vực khác Việc đáp ứng hệ thống với yêu cầu quy định coi ưu tiên hàng đầu ngân hàng (Crosby et al., 2013) (2) Tăng cường phân cấp: Nhiều ngân hàng chưa chuyển đổi mơ hình hoạt động từ chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc sang mơ hình phân rã, linh hoạt nay, chẳng hạn ngành tơ Một thước đo để đánh giá mức độ chun mơn hóa mức độ sản xuất nội liên quan đến việc tạo giá trị tổng thể Mặc dù khơng nhìn thấy lực cốt lõi quy trình h ỗ trợ giao dịch, ngân hàng thể mức độ sản xuất nội cao lĩnh v ực Ví dụ, ngân hàng trực tiếp có mức sản xuất nội trung bình 50%, ngân hàng nhỏ 80% ngân hàng l ớn 70% Một xu hướng dịch vụ không bắt nguồn từ mối quan hệ cung ứng song phương, mà có xu hướng trở nên nhỏ độ chi tiết chúng (Malone cộng sự, 2011) Xu hướng “siêu chun mơn hóa” d ẫn đến mơ hình tìm nguồn cung ứng hoàn toàn mới, chẳng hạn nguồn cung ứng cộng đồng kích hoạt thơng qua thị trường dịch vụ điện tử Công ty Local Motors, Hoa Kỳ, nhà cung cấp cho BMW, sử dụng 100 công nhân, có 40.000 nhà phát tri ển khác sử dụng cung cấp cho nhiệm vụ khác (3) Tăng cường cơng nghiệp hóa: Thuật ngữ cơng nghiệp hóa bắt nguồn từ việc chuyển đổi xã hội từ nông nghiệp sang công nghiệp tiếp tục phát triển với chủ nghĩa Taylor Nguyên tắc đạt hiệu cao thơng qua việc xác định hoạt động nhỏ, tiến hành tương tự hoạt động mà Henry Ford (ngư ời sáng lập Công ty Ford Motor) giới thiệu với cách tiếp cận sản xuất hàng loạt dây chuyền lắp ráp ô tô Theo thời gian, cơng nghiệp hóa bổ sung với ngun tắc khác, chẳng hạn tiêu chuẩn hóa, tự động hóa định hướng chất lượng Việc áp dụng nguyên tắc vào ngành d ịch vụ ngày phát triển, việc tiêu chuẩn hóa dịch vụ, chẳng hạn sản phẩm ngân hàng, chưa chín muồi đinh vít đư ợc sử dụng xe Tuy nhiên, ngành công nghi ệp phần mềm năm gần có bước phát triển vượt bậc việc áp dụng chế cơng nghiệp hóa vào ngành Ngân hàng Ví d ụ, khảo sát xác định 700 quy trình đ ầu cuối (end - to - end) ngân hàng, khoảng nửa tự động hóa hồn tồn (Hirt Willmott, 2014) Các dịch vụ cung cấp thông qua cửa hàng ứng dụng doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) DNA App Store Yodlee Hoa Kỳ Các công ty cung c ấp thị trường dịch vụ điện tử cho ngân hàng nhà cung c ấp nơi ngân hàng tùy chỉnh dịch vụ họ Hiệu hoạt động trở thành nguồn lợi cạnh tranh quan tr ọng ngân hàng tương lai Đi ều cuối dẫn đến kết cao hoạt động chứng minh bền vững mơ hình kinh doanh hồn tồn lấy khách hàng làm trung tâm Đi ều đặt câu hỏi cho nhà qu ản lý điều hành mơ hình hoạt động ngân hàng thời gian tới: (i) Mức độ ứng dụng tối đa thông lệ tốt công nghiệp hóa ngành sản xuất hàng hóa vật chất vào lĩnh vực ngân hàng đ ể áp dụng vào việc xây dựng mô hình hoạt động ngân hàng tương lai d ựa quy trình d ịch vụ cơng nghiệp hóa? (ii) Làm để dịch vụ chia thành nhiều phần chi tiết mơ hình tìm ngu ồn cung ứng áp dụng để dịch vụ tạo nguồn cấp độ nhiệm vụ đơn lẻ (siêu chun mơn hóa) cho phép mơ hình tìm ngu ồn cung ứng sáng tạo? (iii) Làm quy trình ng ân hàng cấu trúc ứng dụng (ngân hàng lõi) nhiều nhà cung cấp chuẩn hóa để đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa cho phép mơ hình tìm ngu ồn cung ứng linh hoạt? Sự phát triển dẫn đến việc tổ chức lại toàn hệ thống ngân hàng quốc gia tồn c ầu có Các hệ ngành Ngân hàng cấu trúc theo cấp độ đổi (gia tăng so v ới đột phá) quy trình ngân hàng lõi (hỗ trợ so với kinh doanh trực tiếp) có khả dẫn đến mơ hình cho ngân hàng Mặc dù chuyển đổi ngành Ngân hàng đ ặt thách thức lớn trạng, chứa đựng nhiều hội cho tổ chức phải đối mặt với chuyển đổi Đến nay, có nhiều người xem Fintech “hệ thống chuyển động” mới, tương tự thay đổi từ video ghi âm sang video youtube Nhưng l ịch sử ra, việc chuyển đổi sang sở hạ tầng thường hay dẫn đến việc cấu lại trạng Không phụ thuộc vào thành công hay thất bại ngân hàng đơn l ẻ, chuyển đổi Ngành dẫn đến thay đổi chất phần cốt lõi kinh tế toàn cầu ngày Do đó, việc đầu tư nhiều vào việc nghiên cứu hệ thống tài phát triển tương lai cần thiết Điểm = 1/100 1% Taylorism: Quản lý theo khoa học lý thuyết quản lý dựa trình phân tích, tổng hợp quy trình cơng vi ệc nhằm nâng cao su ất lao động ... lập hệ sinh thái với tổ chức phi ngân hàng khác đ ịnh chế khác ngành dịch vụ tài Điều đặt câu hỏi thách thức mơ hình hoạt động ngân hàng Mơ hình hoạt động ngân hàng cho đ ến chủ yếu dựa tích hợp... hình hoạt động ngân hàng thời gian tới: (i) Mức độ ứng dụng tối đa thơng lệ tốt cơng nghiệp hóa ngành sản xuất hàng hóa vật chất vào lĩnh vực ngân hàng đ ể áp dụng vào việc xây dựng mơ hình hoạt. .. dịch vụ họ Hiệu hoạt động trở thành nguồn lợi cạnh tranh quan tr ọng ngân hàng tương lai Đi ều cuối dẫn đến kết cao hoạt động chứng minh bền vững mô hình kinh doanh hồn tồn lấy khách hàng làm trung