Phát triển mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) trong bối cảnh cách mạng công nghệ

Bài viết tập trung làm rõ các vấn đề lí luận về Bancassurance cũng như thực trạng hoạt động Bancassurance ở Việt Nam hiện nay nhằm tìm ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động bancassurance trong bối cảnh cách mạng công nghệ.

Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng cơng nghệ”– DCFB 2020 PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG (BANCASSURANCE) TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ Lê Hà Trang Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Thương Mại TĨM TẮT Trong bối cảnh thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 ứng dụng lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội, công ty bảo hiểm Việt Nam lựa chọn phương thức đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm để tăng doanh thu khai thác, chiếm lĩnh thị trường Bên cạnh kênh phân phối qua đại lý, mơi giới việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng trở thành xu hướng kinh doanh hiệu Theo dự báo SSI Research, phí bảo hiểm thơng qua kênh bancassurance tăng 30-40% trở thành kênh bán hàng ưa chuộng đến năm 2019 tăng lên 14% Theo thống kê Cục quản lý Giám sát Bảo hiểm năm 2019, doanh thu kênh bancassuranc chiếm tỷ trọng khoảng 3,3% tổng doanh thu bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ chiếm 5,36% bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 0,62% Dù có tăng trưởng nhanh năm gần mô hình liên kết thị trường Việt Nam chiếm tỷ trọng khiêm tốn so với tiềm Bài viết tập trung làm rõ vấn đề lí luận bancassurance thực trạng hoạt động bancassurance Việt Nam nhằm tìm hạn chế đề xuất giải pháp phát triển hoạt động bancassurance bối cảnh cách mạng cơng nghệ Từ khố: bancasurance, cách mạng công nghệ Cơ sở lý luận bancassurance 1.1 Khái niệm hoạt động bancassurance Theo Wong Cheung (chuyên gia Swiss Re), (2002): “Bancassurance chiến lược ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm khai thác với phương thức nhiều tích hợp thị trường dịch vụ tài chính” Theo Violaris & Syprus (chuyên gia Munich Re), (2001): “Bancassurance phân phối dịch vụ sản phẩm ngân hàng bảo hiểm qua kênh phân phối tới sở khách hàng” Nghiên cứu tổ chức LIMRA (2006): “Bancassurance mơ hình liên kết ngân hàng bảo hiểm nhằm đưa sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới khách hàng với cấp độ liên kết/ gắn bó quyền lợi khác nhau: từ kết hợp hợp đơn giản đến sở hữu mẹ con” Năm 2007, Swiss Re bổ sung khái niệm: “Bancassurance nỗ lực chung ngân hàng công ty bảo hiểm để cung cấp sản phẩm dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng Nhìn từ khía cạnh mơ hình doanh nghiệp, Nguyễn Thị Hải Đường (2012) cho rằng: “Bancassurance loại hình cấu lại doanh nghiệp với việc sát nhập mua lại, mô tả giao diện ngân hàng công ty bảo hiểm với mục tiêu tăng lợi nhuận giảm chi phi phí” Sản phẩm bancassurance đời ngân hàng DNBH hợp tác để phát triển phân phối sản phẩm/dịch vụ ngân hàng-bảo hiểm cho sở khách hàng Như vậy, ngân hàng tham gia giới thiệt cung cấp sản phẩm bảo hiểm công ty bảo hiểm cho khách hàng Ngân hàng tham gia liên kết với cơng ty bảo hiểm với nhiều cấp độ khác tuỳ theo hình thức hợp tác mà hai bên cam kết thỏa thuận Mơ hình mua bảo hiểm qua ngân hàng đời phát triển mạnh mẽ Mỹ nước châu Âu Tại châu Á, hình thức phát triển mạnh mẽ số nước Malaysia, Singapore, Thái Lan…Tại Việt Nam, xuất năm 1990 hình thức đại lý phân phối, đại lý thu phí vào đầu năm 2000 số mơ hình liên doanh Ngân hàng nước với DN bảo hiểm/ tập đoàn tài nước ngồi hình thành Cho đến nay, bán bảo hiểm qua ngân hàng kênh phân phối chiếm 290 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 tỷ trọng ngày tăng DNBH mang lại doanh thu phí cao cho ngân hàng Các nghiên cứu việc phát triển mơ hình bancassurance xu hướng tất yếu, xuất phát từ lí sau: Thứ nhất, hoạt động bảo hiểm hoạt động ngân hàng hoạt động tài gắn liền với quy luật số lớn, tính kinh tế quy mô, vấn đề quản lý rủi ro, bảo hiểm có xu hướng bảo vệ ngân hàng trước rủi ro tín dụng nên hai bên dễ dàng kết hợp để đem lại lợi ích hiệu cho (Lewis, 1990; Levy-Lang, 1990; Voutilainen, 2004) Thứ hai, việc sử dụng chung kênh phân phối với ngân hàng đem lại hiệu chi phí cho DNBH (Freeman, 1987) hay lợi địa lý quy mô (Felgen, 1985) Thứ ba, kết hợp cơng ty bảo hiểm ngân hàng cộng hưởng uy tín, thương hiệu nhân tố thúc đẩy đảm bảo cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm Với lợi có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp, số lượng khách hàng thường xuyên trang bị hệ thống công nghệ thông tin đại ngân hàng sở quan trọng ngân hàng trở thành đại lý DNBH, góp phần giới thiệu sản phẩm bảo hiểm đến gần với người dân, đồng thời tạo hội cho DNBH mở rộng đối tượng khách hàng nhanh hiệu Cịn ngân hàng hỗ trợ khâu tốn phí bảo hiểm, nhận bồi thương cho khách hàng 1.2 Lợi ích kênh bancasurance: Sản phẩm liên kết bancassurance đánh giá liên kết hiệu quả, mang lại lợi ích cho bên: khách hàng - ngân hàng – doanh nghiệp bảo hiểm * Đối với doanh nghiệp bảo hiểm DNBH khai thác lượng khách hàng tiềm ngân hàng Thay cách tiếp cận truyền thống hướng trực diện đến khách hàng có nhu cầu bảo hiểm cơng ty bảo hiểm dễ dàng khai thác nguồn khách hàng sẵn có ngân hàng Đây cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ ngân hàng đặc biệt hướng đến đối tượng có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm Do đó, ngân hàng giúp cơng ty bảo hiểm tiết kiệm chi phí khai thác thị trường giảm thiểu rủi ro phát sinh từ việc giao dịch tiền mặt thu phí, toán quyền lợi bảo hiểm tiền mặt… * Đối với ngân hàng Cịn phía ngân hàng, việc liên kết với công ty bảo hiểm mang lại nhiều lợi ích mặt kinh tế, lợi nhuận trước mắt chiến lược lâu dài Ngân hàng ngồi việc có khoản phí gia nhập để đầu tư cho sở vật chất trang thiết bị bán hàng công ty bảo hiểm thời gian đầu cịn hưởng phí hoa hồng bảo hiểm năm tiếp theo, đầu tư thêm vốn quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh khác Hơn nữa, việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm ngân hàng trở thành nhà cung cấp hầu hết sản phẩm tài đáp ứng nhu cầu tài cho khách hàng, nâng cao khả cạnh tranh Đặc biệt, chiến lược marketing để ngân hàng DNBH quảng bá rộng rãi hình ảnh, làm gia tăng giá trị thương hiệu * Đối với khách hàng Bên cạnh lợi ích chủ thể kinh doanh công ty bảo hiểm ngân hàng phải kể đến lợi ích mà khách hàng nhận Khi thực hợp tác kèm cam kết hai bên việc phát triển giải pháp sản phẩm dịch vụ thiết kế riêng biệt cho phân khúc khách hàng, dựa mạnh chung phân tích liệu, ứng dụng cơng nghệ số Do đó, khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm với mức phí hợp lý cơng ty bảo hiểm giảm chi phí phân phối nhận nhiều ưu đãi từ chương trình kết hợp ngân hàng cơng ty bảo hiểm Bên cạnh đó, người có nhu cầu bảo hiểm dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận sản phẩm chất lượng cao ngân hàng công ty bảo hiểm với an tâm dịch vụ cung cấp Ngoài ra, kênh phân phối tạo tiện lợi cho khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ nơi ví dụ đóng phí bảo hiểm, nhận quyền lợi bảo hiểm thông qua tài khoản ngân hàng 291 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng cơng nghệ”– DCFB 2020 1.3 Các hình thức bancasurance: * Căn vào mơ hình hợp tác cơng ty bảo hiểm ngân hàng có mơ hình hợp tác: Các mơ hình Bancassurance Phân phối t Phân phối liên minh chiến lược Thoả thuận phân phối Với DNBH NHTM Ngân hàng bên định Bảo hiểm bên định Liên doanh dọc NH mẹ sở hữu DNBH sở hữu BH thuộc ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Tập đoàn sở hữu Ngân hàng, bảo hiểm kết hợp hồn tồn Hình 1: Các mơ hình bancassurance (Nguồn: Swiss Re, 2007) (i) Phân phối tuý: Là hình thức hợp tác sơ khai ngân hàng công ty bảo hiểm, không áp dụng hạn chế số lượng đối tác số lần hợp tác Các bên thường thực liên kết thỏa thuận phân phối, chủ yếu sản phẩm bảo hiểm truyền thống Tuy nhiên, ngân hàng tự phân phối sản phẩm bảo hiểm giống đại lý, hưởng hoa hồng mà khơng có có chia sẻ thơng tin khách hàng (ii) Phân phối liên minh chiến lược: Là hình thức hợp tác mà ngân hàng cơng ty bảo hiểm có cam kết chặt chẽ, lâu dài với ngân hàng cung cấp dịch vụ cung cấp sản phẩm bảo hiểm quản lý kênh phân phối, hợp tác với DNBH để phát triển sản phẩm mới, chia sẻ sở liệu khách hàng, đầu tư vào bán hàng, marketing công nghệ Hai bên lựa chọn đối tác để liên minh, sản phẩm bảo hiểm thể hình ảnh cơng ty bảo hiểm lẫn ngân hàng Ngồi phần hoa hồng hưởng doanh thu ngân hàng cịn nhận thêm từ DNBH chi phí hỗ trợ kĩ thuật, thẩm định bảo hiểm tuỳ thuộc vào thoả thuận hai bên (iii) Liên doanh dọc: Là hình thức hợp tác ngân hàng mẹ sở hữu công ty bảo hiểm công ty bảo hiểm mẹ sở hữu ngân hàng Các sản phẩm bảo hiểm công ty bảo hiểm coi sản phẩm sẵn có ngân hàng cung cấp cho khách hàng Thu nhập ngân hàng khoản tiền hoa hồng bảo hiểm cịn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau hạch tốn kinh doanh (iv) Liên doanh: Là hình thức hợp tác để thành lập công ty bảo hiểm độc lập chuyên cung cấp sản phẩm bancassurance Việc hợp tác cho phép sử dụng lợi sở vật chất, mạng lưới chi nhánh, liệu khách hàng, nguồn nhân lực,…Thu nhập ngân hàng nhận gồm hoa hồng phí bảo hiểm lợi nhuận chia sở góp vốn bên (v) Tập đồn sở hữu: Là hình thức bancassurance tập đồn tài lớn sở hữu ngân hàng cơng ty bảo hiểm Do đó, ngân hàng kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm cơng ty bảo hiểm thuộc tập đồn nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đem lại lợi nhuận cao 292 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 * Căn vào hình thức mua bảo hiểm qua ngân hàng: Các khách hàng tiếp cận loại sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng: (i) Mua sản phẩm độc lập ngân hàng: Lúc ngân hàng đóng vai trị đại lý phân phối cho DNBH bán sản phẩm bảo hiểm truyền thống để hưởng phí hoa hồng (ii) Mua sản phẩm sản phẩm liên kết sản phẩm tích hợp ngân hàng DNBH: DNBH ngân hàng hợp tác để cung cấp sản phẩm chuyên nghiệp, chẳng hạn gói sản phẩm bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm sức khoẻ (iii) Mua sản phẩm bảo hiểm kèm với sản phẩm ngân hàng: Đây điều kiện đưa cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Các khách hàng cịn lựa chọn sản phẩm bảo hiểm gửi tiền vay tiền ngân hàng Thực trạng hoạt động bancassurance Việt Nam 2.1 Các kênh hợp tác số công ty bảo hiểm với ngân hàng thương mại Việt Nam Theo thống kê Cơng ty Chứng khốn SSI (SSI Research) đến năm 2018, có 18 số 29 cơng ty bảo hiểm nhân thọ số 14 công ty bảo hiểm phi nhân thọ thực bancassurance Tác giả số kênh hợp tác triển khai công ty bảo hiểm ngân hàng, cụ thể: Bảng 1: Một số kênh bancassurance triển khai Việt Nam STT Công ty bảo hiểm Ngân hàng thương mại Công ty AIA (Việt Nam) KienLong Bank, HSBC, Public Bank, VP Bank, Bản Việt Bank, ACB, VietCapital Bank, DongA Bank, Public Bank, Citibank Prudential Việt Nam Maritime Bank, VIB, Agribank, PV Combank, Shinhanbank, Seabank, UOB Việt Nam, Standard Chartered Daii-chi life Sacombank, SHB, HDBank, LienVietPostBank, Bac A Bank, Maritime Bank, OCB, ACB Manulife Việt Nam Techcombank, SCB, ACB, TPBank, ANZ, VPBank, Shinhanbank Công ty Bảo hiểm Generali Việt OCB, Bắc Á Bank, SCB, Techcombank Nam Công ty bảo hiểm AVIVA Công ty TNHH bảo hiểm Hanwha NH Woori Bank, Shinhan Bank, Life Việt Nam Công ty bảo hiểm Cathay Indovina bank Công ty bảo hiểm MB Ageas Life MB 10 Tập đoàn bảo hiểm FDW ABBank, Nam A Bank, VietcomBank Vietinbank 293 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 11 Prevoir NCB, 12 Công ty bảo hiểm Bảo Việt Techcombank, SeaBank, 13 Cơng ty cổ phần bảo hiểm dầu khí Maritime Bank, Techcombank, SCB, VPBank… PVI 14 Công ty bảo hiểm BIDV Metlife BIDV 15 Bảo hiểm toàn cầu GIC VP Bank (Nguồn: tác giả tự tổng hợp) Một số sản phẩm bancassurance phổ biến Việt Nam Các sản phẩm bancassurance phát triển theo thời gian để phù hợp với điều kiện thực tế thị trường nhu cầu khách hàng Ở Việt Nam, sản phẩm bancassurance phi nhân thọ chủ yếu sản phẩm truyền thống cịn bancassurance nhân thọ có thêm sản phẩm tích hợp thiết kế riêng kèm với sản phẩm ngân hàng Loại hình Tên sản phẩm Sản phẩm bancassurance phi nhân thọ - Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường - Bảo hiểm xe giới Sản phẩm bancassurance nhân thọ - Bảo hiểm trọn đời - Bảo hiểm sinh kỳ - Bảo hiểm liên kết đầu tư - Bảo hiểm hưu trí - Bảo hiểm sức khoẻ (Nguồn: Tạp chí Tài chính, 29/04/2019) 2.2 Doanh thu bancassurance số ngân hàng công ty bảo hiểm Trong giai đoạn 2016-2018, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm ngân hàng ln đạt mức cao Trong toạ đàm khoa học “Quản lý, phát triển bancassurance Việt Nam: Thực trạng giải pháp” Viện Chiến lược ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) tổ chức ngày 17/03/2020 cho biết tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm ngân hàng ln đạt mức cao giai đoạn 2016 -2018 Một số ngân hàng MB đạt ấn tượng tăng trưởng từ phí bảo hiểm bình qn năm đạt 248%, Techcombank (46%) VP Bank (20%) Trong nhóm ngân hàng vừa nhỏ, tăng trưởng phí bancassurance tiêu biểu có HDBank (2,863%) hay TP Bank (2,385%) Trong năm 2018, doanh thu từ kênh bancassurance 48 ngân hàng TCTD đạt khoảng 10.352.344 tỷ đồng, có số ngân hàng với doanh thu bật Techcombank, MB Bank, Vietin Bank, BIDV VIB Bank 294 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 Biểu đồ 1: Doanh thu bancassurance số ngân hàng năm 2018 2,000 1,800 1,789 1,600 1,400 1,200 996 1,000 906 859 701 800 600 Doanh thu ( tỷ đồng) 400 200 Techcombank MB Bank VietinBank BIDV VIB Bank (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm IAV) Về phía cơng ty bảo hiểm, năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua bancassurance đạt 6.203,8 tỷ đồng có số cơng ty bảo hiểm có nguồn thu lớn Manulife, MB Ageas Life, Dai-ichi Life, AIA Prudential Xét tổng doanh thu Manulife dẫn đầu với 2.144 tỷ đồng, tiếp đến Prudential (1439 tỷ đồng); MB Ageas Life (1.308 tỷ đồng), Dai-ichi Life (1.040 tỷ đồng), Aviva (905 tỷ đồng), BIDV Metlife (858 tỷ đồng) Biểu đồ 2: Doanh thu bancassurance số công ty bảo hiểm năm 2018 1,400 1,250 1,200 1,081 1,000 868 818 856 Doanh thu (tỷ đồng) 800 600 400 200 Manulife MB Ageas Life Dai - i chi life AIA Prudential (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm IAV) Đánh giá hoạt động bancasurance Việt Nam Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng ngày phong phú, đa dạng phát huy lợi việc cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn đáp ứng mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận hoạt động kinh doanh DNBH Tuy kênh phân phối bancasurance đạt thành tựu đáng kể Thống kê sơ DNBH cho biết, năm 2008, đóng góp bancassurance tổng GDP Việt Nam chiếm 0,6% đến năm 2018, tỷ lệ đóng góp lên tới 1,6% Theo thống kê SSI Retail Research, phí bảo hiểm thơng qua kênh bancassurance tổng doanh thu tăng lên khoảng 10% cuối năm 2017 từ mức 1% năm 2013 nhiên tỷ lệ thấp so với 30-50% nước khu vực Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông, Singapore, v.v Theo số liệu sơ doanh nghiệp bảo 295 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng cơng nghệ”– DCFB 2020 hiểm, tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ gần 30% chun gia dự đốn cịn tăng trưởng năm sau Biểu đồ 3: Doanh thu bảo hiểm qua kênh Bancassurance số quốc gia (Nguồn: FALIA Bancassurance Survey, 2017) Qua tìm hiểu thực trạng hoạt động kênh phân phối bancassurance Việt Nam thời gian qua, viết đưa số nhận xét đánh sau: - Sản phẩm bancassurance mang lại lợi ích cho tất bên ngày trọng đẩy mạnh, nhiên ngân hàng công ty bảo hiểm chưa đạt gắn kết chặt chẽ để thực mục tiêu chung Cụ thể, ngân hàng triển khai bancassurance sản phẩm dịch vụ bổ sung vào thu nhập nên tập trung đòi hỏi quyền lợi trước mắt hoa hồng cao, tiền gửi lớn chưa có tầm nhìn chiến lược để nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới hiệu lâu dài Các nhân viên ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm chưa trọng đào tạo chun mơn sâu, chưa có tách biệt nhân tư vấn bảo hiểm nhân viên phục vụ khách hàng để tư vấn xác, đầy đủ phù hợp với nhu cầu khách hàng Các nhân viên bán hàng bị áp tiêu doanh thu làm cho tỷ lệ hủy hợp đồng năm thứ khách hàng tăng cao Bên cạnh đó, mức phí hoa hồng cắt lại cho ngân hàng q lớn, khiến cơng ty bảo hiểm khơng có lãi cho vụ hợp tác Đặc biệt DNBH có quy mơ nhỏ, doanh thu bảo hiểm khơng nhiều khơng đủ nguồn lực chi trả hoa hồng làm hạn chế kênh phân phối sản phẩm Ngoài ra, ngân hàng e dè với doanh nghiệp bảo hiểm khơng sẵn sàng liên kết chia sẻ danh sách khách hàng nên việc hợp tác hạn chế - Các DNBH liên kết qua kênh ngân hàng chủ yếu DN nước chọn ngân hàng cổ phần nước làm đối tác, cịn cơng ty bảo hiểm nước chưa trọng phát triển kênh phân phối Theo thống kê DNBH thực bancassurance chủ yếu cơng ty bảo hiểm nước ngồi (bảng 1) Các ngân hàng, tập đồn tài quốc tế lựa chọn mơ hình bancassurance thị trường thông qua phương thức mua bán liên doanh với ngân hàng địa phương để có gia nhập thị trường nhanh chóng tận dụng lợi đối tác địa Các DNBH lớn có nhiều lợi việc hợp tác với ngân hàng có sẵn thương hiệu thị trường Việt Nam, tiềm lực tài mạnh mẽ với hỗ trợ công ty mẹ Trong đó, cơng ty bảo hiểm nước với nguồn lực tài có hạn trình độ quản lý vận hành sản phẩm chưa ổn định khó khăn việc mở rộng kênh phân phối - Các hợp đồng liên kết dài hạn độc quyền bắt đầu ký kết hai bên ngày nhiều Trong năm gần có số ngân hàng cơng ty bảo hiểm lại công bố việc ký kết hợp tác hình thức độc quyền với thời hạn dài thay hình thức hợp tác phi độc quyền Thời hạn kí hợp đồng hợp tác từ 15 năm đến 20 năm, điển hình Sacombank Dai-ichi life hợp tác 20 năm, ký kết độc quyền 15 năm diễn OCB với Generali, Techcombank với Manulife, Nam A Bank FWD, Cùng với kế hoạch 296 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 trang bị sở hạ tầng, phát triển mạng lưới chi nhánh, đào tạo kiến thức, kỹ cho nhân viên để phát triển dài hạn Một số ngân hàng tham gia hợp tác độc quyền bắt đầu đưa bảo hiểm vào danh mục sản phẩm, dịch vụ kinh doanh đánh giá bancassurance phần quan trọng cấu thành thu nhập phí từ dịch vụ thu phí họ - Các sản phẩm bảo hiểm liên kết chủ yếu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dành cho khách hàng cá nhân sản phẩm truyền thống tiết kiệm, đầu tư phổ biến Theo SSI Reserch năm 2017, phí bảo hiểm thơng qua kênh bancassurance tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm chiếm 10% bảo hiểm nhân thọ chiếm 9% (biểu đồ 3) cho thấy bảo hiểm nhân thọ đẩy mạnh hoạt động liên kết qua ngân hàng nhiều so với bảo hểm phi nhân thọ Nguyên nhân sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có thời hạn hợp đồng dài, phù hợp với khách hàng ngân hàng nắm rõ tình trạng tài mục tiêu tích luỹ quản lý tài sản Bên cạnh cịn cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ khơng đa dạng hố sản phẩm tích hợp thường liên kết với đại lý khác để cung cấp bảo hiểm Tuy nhiên, có điểm đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ DNBH quy mơ lớn có tỷ trọng doanh thu phí từ bancassurance lại thấp DNBH phi nhân thọ quy mơ trung bình Chẳng hạn, số doanh nghiệp VASS, ABIC, GIC có doanh thu phí từ kênh bancassurance chiếm 80% tổng doanh thu phí bảo hiểm DNBH lớn Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, Pjico lại có tỷ trọng 10% Điều xuất phát từ chiến lược phát triển đại lý công ty, công ty lớn tận dụng lượng khách hàng truyền thống - Các sản phẩm bancassurance chưa DNBH áp dụng công nghệ nhằm làm cho trải nghiệm khách hàng tốt hơn, hiệu Các chuyên gia nhận định xu hướng phát triển bền vững bancassurance thiết phải gắn liền với công nghệ việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch khơng cịn ưu tiên số ngân hàng ngày nhiều khách hàng chuyển sang giao dịch kênh kỹ thuật số Các ứng dụng thông minh tiết kiệm thời gian cho khách hàng cổng thông tin khách hàng trực tuyến giúp tra cứu tồn thơng tin hợp đồng bảo hiểm, tư vấn sản phẩm trực tuyến, khảo sát mức độ hài lòng khách hàng lúc nơi, phát hành hợp đồng tự động, giải bồi thường trực tuyến Tuy nhiên, ngân hàng công ty bảo hiểm tập trung triển khai số hố cho sản phẩm mà chưa có kết nối thống cơng nghệ cho sản phẩm bancassurance dẫn đến khó khăn việc phân loại khách hàng, phát triển khai thác nhu cầu tiềm bảo hiểm Hàm ý quản trị nhằm phát triển hoạt động bancassurance Việt Nam Thứ nhất, củng cố mối liên kết chặt chẽ ngân hàng công ty bảo hiểm Kinh nghiệm phát triển sản phẩm bancassurance giới cho thấy hai bên cần xác định mục tiêu hợp tác lâu dài, xây dựng mơ hình đạo tập trung thống kết nối chi nhánh địa phương để thực mục tiêu chung Cả ngân hàng công ty bảo hiểm nên tiến hành nghiên cứu hành vi nhu cầu khách hàng để thiết kế gói sản phẩm phù hợp Các Ngân hàng cung cấp liệu khách hàng để cơng ty bảo hiểm chủ động việc tiếp cận, đánh giá tiềm khai thác tệp khách hàng lớn Ngược lại, cơng ty bảo hiểm cần có sách ưu tiên dành cho khách hàng mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng sản phẩm, mức phí thủ tục bồi thường Về sản phẩm lồng ghép, tích hợp gói sản phẩm tín dụng ngân hàng - bảo hiểm Về giá có mức phí bảo hiểm ưu đãi hơn, với cán ngân hàng mua bảo hiểm Về thủ tục bồi thường, nhà bảo hiểm cần rút ngắn thời gian để tạo hấp dẫn khách hàng Ngồi ra, quan quản lý nhà nước cần có quy định cụ thể việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm ngân hàng điều kiện đại lý, điều khoản hợp đồng, thủ tục giải quyết… quy định pháp lý tập đồn tài có sở hữu chéo ngân hàng công ty bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm lành mạnh hố thị trường Đặc biệt, hệ thống tài số cần phải có quy định bảo mật thơng tin, an tồn an ninh mạng để bên an tâm chia sẻ liệu cho Thứ hai, đa dạng hoá sản phẩm liên kết bancassurance Để khai thác tối đa thị trường khách hàng tiềm ngân hàng đòi hỏi DNBH phải đưa sản phẩm phù hợp với đối tượng, có tích hợp với sản phẩm ngân hàng Ngoài sản phẩm bảo 297 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 vệ, tiết kiệm truyền thống phát triển sản phẩm liên kết chung, sản phẩm liên kết đầu tư đơn vị, sản phẩm hưu trí nhóm, sản phẩm y tế nhóm Để làm điều cần phải có thời gian chuẩn bị vốn nhân lực nghiên cứu thị trường Việc thiết kế sản phẩm bảo hiểm cần gắn liền với xu hướng cá thể hố sản phẩm tài giúp khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm tài chính, tăng thêm hài lòng chủ động hoạch định kế hoạch tài Các sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho kênh phân phối bancassurance mang lại doanh thu tốt cho ngân hàng DNBH, đồng thời đáp ứng nhu cầu khách hàng vừa tiết kiệm vừa bảo vệ quyền lợi Thứ ba, trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cung cấp sản phẩm bảo hiểm ngân hàng Bảo hiểm ngành kinh doanh có điều kiện, có điều kiện chun mơn đội ngũ cán quản lý nhân viên, đại lý bảo hiểm Theo quy định Bộ Tài năm 2016 nhân viên bảo hiểm phải có chứng hành nghề, DNBH cần nghiêm túc thực đào tạo gắn với thực hành, ngồi có buổi trao đổi kỹ nghề nghiệp với người có kinh nghiệm nhằm đáp ứng u cầu cơng việc Tới đây, DNBH cần tích cực phối hợp với ngân hàng có sách lâu dài đầu tư có chiều sâu cho khâu đào tạo, hỗ trợ thường xuyên tổ chức buổi tập huấn, khóa đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm giúp nhân viên ngân hàng đưa sản phẩm bảo hiểm đến gần với khách hàng tiềm nămg Đặc biệt, cần trọng đào tạo phần kỹ bán hàng giành cho nhân viên ngân hàng như: kỹ tư vấn, giới thiệu thuyết phục khách hàng… Ngồi ra, cơng ty bảo hiểm ngân hàng áp dụng chế khuyến khích thi đua khen thưởng dành cho nhân viên bán bảo hiểm ngân hang sách thưởng phạt ghi rõ thoả thuận hợp tác để nâng cao hiệu cơng việc Chính sách lương thực khốn theo cơng việc, khuyến khích phần thưởng mang tính kinh tế đãi ngộ mang tính tinh thần Bên cạnh đó, ngân hàng đưa doanh thu bán vào số KPI nhằm thúc đẩy hoạt động bán đội ngũ bán hàng nhằm thể vai trò sản phẩm bảo hiểm hoạt động ngân hàng Thứ tư, ngân hàng công ty bảo hiểm cần áp dụng đồng giải pháp công nghệ triển khai sản phẩm bancassurance Áp dụng công nghệ vào kinh doanh xu tất yếu ngành bảo hiểm ngân hàng giới Việt Nam khơng nằm ngồi xu Từ khâu giới thiệu sản phẩm, phát hành hợp đồng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng cần có ứng dụng cơng nghệ để làm cho trải nghiệm khách hàng hiệu Khoa học công nghệ không đem lại giá trị kinh tế việc giảm chi phí cho DNBH ngân hàng mà đem lại giá trị chất lượng sản phẩm thời gian cấp đơn giải khiếu nại bồi thường tái bảo hiểm Các công ty bảo hiểm cần áp dụng phần mềm quản lý giám sát đồng thời cần xây dựng kho liệu bảo hiểm tập trung có khả lưu giữ số liệu lịch sử, cập nhật kịp thời, tồn diện phục vụ cho việc phân tích, dự báo, tính phí bảo hiểm sản phẩm liên kết, hỗ trợ khách hàng đóng phí, giải yêu cầu bồi thường Bên cạnh DNBH ngân hàng bước thay đổi số hóa quy trình sản phẩm, quản lý hợp đồng điện tử (e-Policy), nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu bảo hiểm khách hàng qua Để thực việc đại hố hệ thống cơng nghệ thơng tin cho sản phẩm bancassurance đòi hỏi DNBH ngân hàng đầu tư thời gian chi phí để tương thích với hoạt động Nếu khơng ứng dụng hệ thống cơng nghệ phù hợp, hạn chế việc chia sẻ liệu khách hàng hai bên nhằm tăng cường tỷ lệ tái tục khai thác khách hàng mua bảo hiểm TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nadege Genetay and Philip Molyneux, 1998, Bancassurance, Palgrave Macmillan [2] LIMRA bancassurance report (2009) [3] Đoàn Thị Thanh Tâm, 2014, Phát triển hoạt động bancassurace công ty bảo hiểm thuộc ngân 298 Hội thảo Khoa học quốc gia “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ”– DCFB 2020 hàng thương mại nhà nước Việt Nam, LATS [4] Phạm Tiến Hùng, 2018, Phát triển mơ hình bancassurance lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ngân hàng thương mại Việt Nam: Nghiên cứu mơ hình bancassurance ngân hàng thương mại nhà nước, LATS [5] Nguyễn Văn Thành & Hồng Thị Bích Ngọc 2018, Các mơ hình phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng xu hướng phát triển Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng số năm 2018 [6] Báo cáo thường niên Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài [7] SSI Research, 2018 [8] https://webbaohiem.net/ngan-hang-lon-trung-dam-tu-nguon-bao-hiem.html [9] http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/bao-hiem-lien-ket-ngan-hang-va-co-hoi-phat-trien-tai-viet-nam306210.html [10] http://thitruongtaichinhtiente.vn/toa-dam-khoa-hoc-quan-ly-phat-trien-bancassurance-tai-viet-nam-thuctrang-va-giai-phap-25868.html 299 ... dọc: Là hình thức hợp tác ngân hàng mẹ sở hữu công ty bảo hiểm công ty bảo hiểm mẹ sở hữu ngân hàng Các sản phẩm bảo hiểm công ty bảo hiểm coi sản phẩm sẵn có ngân hàng cung cấp cho khách hàng Thu... “Hệ thống Tài – Ngân hàng với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ? ??– DCFB 2020 * Căn vào hình thức mua bảo hiểm qua ngân hàng: Các khách hàng tiếp cận... với phát triển kinh tế - xã hội miền Trung – Tây Nguyên bối cảnh cách mạng công nghệ? ??– DCFB 2020 1.3 Các hình thức bancasurance: * Căn vào mơ hình hợp tác cơng ty bảo hiểm ngân hàng có mơ hình