MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - HOÀNG THỊ THU TRANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - HOÀNG THỊ THU TRANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC HÀ NỘI - 2016 LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu khoa học thân đúc kết từ trình nghiên cứu, từ việc tập hợp nguồn tài liệu, kiến thức học, việc tự thu thập thông tin liên quan thực tế hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng Việt Nam Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn tác giả gửi lời cảm ơn đồng thời thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Hoàng Thị Thu Trang GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc i HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thày cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau Đại học, Viện Kinh tế Quản lý tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc tận tình hướng dẫn cho ý kiến quý báu trình viết hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tập thể cán Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm giúp đỡ trình tìm hiểu thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu, tạo môi trường làm việc thuận lợi hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè ủng hộ, chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Tác giả Hoàng Thị Thu Trang GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc ii HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG 1.1 Lý luận chung bảo hiểm, ngân hàng kênh phân phối 1.1.1 Bảo hiểm kênh phân phối bảo hiểm 1.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm 1.1.1.2 Các kênh phân phối hoạt động kinh doanh bảo hiểm 1.1.2 Ngân hàng thương mại kênh phân phối ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2.2 Các kênh phân phối ngân hàng thương mại 1.2 Lý luận chung BANCASSURANCE 10 1.2.1 Khái quát BANCASSURANCE 10 1.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BANCASSURANCE 10 1.2.1.2 Khái niệm BANCASSURANCE 10 1.2.1.3 Những điều kiện cần thiết để hình thành phát triển BANCASSURANCE 12 1.2.2 Các mô hình BANCASSURANCE 15 1.2.2.1 Mô hình thỏa thuận phân phối 15 1.2.2.2 Mô hình liên minh chiến lược 17 1.2.2.3 Mô hình liên doanh 18 1.2.2.4 Mô hình sở hữu đơn .19 1.3 Hoạt động BANCASSURANCE nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 22 1.3.1 Tổng quan hoạt động BANCASSURANCE nước giới 22 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc iii HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 1.3.1.1 Hoạt động BANCASSURANCE Châu Âu 22 1.3.1.2 Hoạt động BANCASSURANCE Châu Á .23 1.3.1.3 Hoạt động BANCASSURANCE Châu Mỹ 25 1.3.2 Nhận xét hoạt động BANCASSURANCE nước giới 26 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 29 2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội nhân tố tác động tới hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam 29 2.1.1 Môi trường kinh tế- xã hội 29 2.1.2 Sự phát triển hệ thống ngân hàng tạo điều kiện cho hoạt động BANCASSURANCE 30 2.1.3 Xu hướng sở hữu chéo ngân hàng bảo hiểm 32 2.1.4 Chuyển biến nhận thức DNBH, khách hàng .34 2 Thực trạng triển khai BANCASSURANCE thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 1015 35 2.2.1 Tình hình Thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 1015 35 2.2.1.1 Cơ cấu thị trường 35 2.2.1.2 Qui mô thị trường 36 2.2.1.3 Các kênh phân phối thị trường 36 2.2.2 Thực trạng triển khai BANCASSURANCE 38 2.2.2.1 Về quy mô thị trường mức độ thâm nhập thị trường 38 2.2.2.2 Mô hình BANCASSURANCE 40 2.2.2.3 Về sản phẩm BANCASSURANCE 44 2.2.2.4 Phương thức bán hàng 45 2.2.2.5 Phân khúc khách hàng 45 2.2.2.6 Hệ thống quy định pháp luật hành BANCASSURANCE .46 2.3 Đánh giá tình hình triển khai BANCASSURANCE Việt nam 51 2.3.1 Thành công 51 2.3.2 Hạn chế 51 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc iv HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 59 3.1 Định hướng phát triển hoạt động BANCASSURANCE Việt nam 59 3.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm Việt Nam 59 3.1.2 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam đến năm 2020 60 3.2 Đề xuất số giải pháp phát triển BANCASSURANCE Việt nam đến năm 2020 60 3.2.1 Nhóm giải pháp số 1: Giải pháp phía quan quản lý Nhà nước bảo hiểm, ngân hàng 60 3.2.1.1 Ban hành Thông tư liên tịch Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh toàn hoạt động BANCASSURANCE 63 3.2.1.2 Hoàn thiện công tác quản lý, giám sát việc thực thi quy định pháp luật hoạt động BANCASSURANCE 73 3.2.2 Nhóm giải pháp số 2: Giải pháp phía DNBH, ngân hàng 76 3.2.2.1 Phát triển sản phẩm 76 3.2.2.2 Tổ chức vận hành hoạt động 78 3.2.2.3 Lực lượng bán hàng phương thức quản lý bán hàng .79 3.2.2.4 Điều kiện tài chính, chế phân chia lợi nhuận DNBH ngân hàng 80 3.2.2.5 Cơ chế thu nhập, thù lao cho nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia bán sản phẩm bảo hiểm 82 3.2.3 Nhóm giải pháp số 3: Giải pháp từ phía quan khác có liên quan 83 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE Phụ lục 2: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc v HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI BẢNG KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APEC Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ASEM Diễn đàn hợp tác Á -Âu BANCASSURANCE Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm EU Cộng đồng chung Châu Âu EIPS Hệ thống toán đầu tư liên ngân hàng FTA Hiệp định thương mại tự GDP Tổng thu nhập quốc dân HĐBH Hợp đồng bảo hiểm KDBH Kinh doanh bảo hiểm KT - XH Kinh tế – Xã hội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại SPBH Sản phẩm bảo hiểm Telemarketing Marketing qua điện thoại Telesale Bán hàng qua điện thoại VBQPPL Văn quy phạm pháp luật WTO Tổ chức thương mại giới GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc vi HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Kênh phân phối trực tiếp bảo hiểm Hình 1.2: Kênh phân phối gián tiếp bảo hiểm Hình 1.3: Những chức ngân hàng thương mại đại Hình 1.4: Mô hình thỏa thuận phân phối 15 Hình 1.5: Mô hình liên minh chiến lược 17 Hình 1.6: Mô hình liên doanh 18 Hình 1.7: Mô hình sở hữu đơn 19 Hình 1.8: Hình thức phát triển Mô hình liên kết BANCASSURANCE 20 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Năng lực sở hạ tầng ngân hàng .31 Bảng 2.2: Cổ đông sở hữu DNBH cổ phần 33 Bảng 2.3: Số lượng doanh nghiệp TTBH giai đoạn 2011-2015 35 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 36 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc vii HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt kết định Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hàng năm thị trường đạt mức trung bình 15%, sản phẩm thị trường ngày đa dạng, phong phú chủng loại chất lượng Thị trường bảo hiểm tiếp tục mở rộng phát triển theo hướng chuyên nghiệp có kết nối với thị trường tín dụng, chứng khoán việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính, có đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu rủi ro sản xuất kinh doanh đời sống xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Cùng với phát triển ngành bảo hiểm, kênh phân phối bảo hiểm ngày đa dạng, phong phú, phát huy lợi riêng biệt kênh, đồng thời đem lại lựa chọn đa dạng cho khách hàng đáp ứng mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế Việt Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh mẽ Đồng thời, công ty, tổ chức nước tham gia vào thị trường Việt Nam ngày nhiều – thách thức lớn doanh nghiệp nước Từ Luật Kinh doanh bảo hiểm ban hành vào năm 2000, số lượng DNBH nước ngày gia tăng với sản phẩm – dịch vụ bảo hiểm đa dạng; thêm vào DNBH nước với nguồn tài dồi tham gia thị trường nước với số lượng ngày gia tăng khiến DNBH nước gặp nhiều khó khăn việc mở rộng thị trường nâng cao khả phát triển sản phẩm Trong tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm vậy, việc đa dạng hóa kênh phân phối vấn đề ngày trở nên cấp thiết DNBH GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI phép hoạt động, vấn đề lại thời gian bước cụ thể kế hoạch triển khai nội dung tổ chức máy, nhân sự, hoạch định ngân sách cụ thể cho chiến lược kế hoạch marketing, chương trình phát triển sản phẩm hay xây dựng đào tạo lực phân phối bảo hiểm ngân hàng Với mô hình liên kết vấn đề chế phân chia “lợi nhuận” tổ chức liên kết thống cao nên không tồn tranh cãi vấn đề suốt trình triển khai liên kết Với mô hình liên minh chiến lược, yêu cầu vốn không đặt không giải tốt vấn đề ngân sách chi phí hiệu đem lại quan hệ hợp tác dễ vào bế tắc mà nguyên cụ thể không giải hợp lý mâu thuẫn kỳ vọng ngân hàng thu nhập từ hoa hồng (tỷ lệ thuận với doanh số bán) kỳ vọng DNBH lợi nhuận (hiệu tỷ lệ nghịch với doanh số bán) Giải pháp cho vấn đề xây dựng chế hợp tác minh bạch nêu rõ cách định lượng khoản đầu tư lâu dài bên phân biệt với chi phí triển khai hợp tác bán hàng ngắn hạn Trên tảng ấy, hai bên thống xây dựng chế điều hành ngân sách chi phí cho phát triển sản phẩm, hoạt động marketing, xây dựng lực phân phối, chi phí cho hệ thống vận hành gắn với mục tiêu cụ thể doanh số bán tỷ lệ tổn thất điểm hòa vốn dòng sản phẩm đưa vào triển khai bán ngân hàng Cơ chế theo dõi, định kỳ đánh giá để có điều chỉnh thích hợp phải quan tâm nhằm đảm bảo kiểm soát tiêu chi phí sát với mục tiêu kế hoạch Một chế cho phép trả hoa hồng phụ thêm cho ngân hàng dựa lợi nhuận mà DNBH thu từ hợp tác liên kết (hoa hồng lợi nhuận hay phân chia lợi nhuận - profit commission hay profit sharing) công cụ giúp DNBH giải tốt vấn đề Tuy nhiên, giải pháp lại đòi hỏi hỗ trợ tích cực từ hạ tầng kỹ thuật công nghệ hệ thống tài bên hướng dẫn, mở đường quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm liên quan Với mô hình thỏa thuận phân phối, điều kiện tài không yêu cầu nhiều, chủ yếu dựa kinh nghiệm DNBH với sản phẩm có sẵn giỏ GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 81 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI sản phẩm công ty với khác biệt có tính toán đến yếu tố tận dụng sở khách hàng ngân hàng để định phí cạnh tranh trả hoa hồng cho ngân hàng mức phù hợp 3.2.2.5 Cơ chế thu nhập, thù lao cho nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia bán sản phẩm bảo hiểm Nguồn thu nhập từ hoa hồng bảo hiểm chế tài hỗ trợ bán hàng thông qua thi đua khen thưởng nhân viên bán hàng hay đào tạo, ngân sách chương trình marketing thành phần cấu thành nên tổng chi phí mà DNBH chi cho kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Trong số chi phí khoản thù lao trả cho nhân viên bán hàng yếu tố trực tiếp có ảnh hưởng quan trọng đến động lực nhân viên bán hàng Nói cách khác khoản thù lao tác động trực tiếp đến thái độ hành vi nhân viên bán hàng nên việc tìm cách sử dụng hiệu khoản thù lao công cụ hữu hiệu để điều hành hoạt động bán hàng Theo khảo sát gần đây, thị trường vấn đề thù lao dường chưa DNBH quan tâm mức thiếu quan tâm thể hình thức phổ biến (a) Trả hết hoa hồng, chi phí hỗ trợ cho ngân hàng mà không quan tâm ngân hàng sử dụng chi phí hay nói cách khác không quan tâm chế ngân hàng phân phối lại thu nhập cho lực lượng nhân viên bán hàng quản lý bán hàng (b) Thỏa thuận không thỏa thuận trả trực tiếp 100% hoa hồng cho nhân viên bán hàng Cho dù xuất hình thức chế thù lao tác động xấu đến trình xây dựng lực phân phối chuyên nghiệp hay hình thành văn hóa bán bảo hiểm ngân hàng lâu dài xóa nhòa nỗ lực đầu tư sáng kiến cho sản phẩm, quy trình hay lợi nhuận kết trực tiếp không đem lại doanh số mục tiêu mà hai bên cam kết Giải pháp cho vấn đề cần hai bên tính đến từ giai đoạn phát triển sản phẩm mà cốt lõi cam kết doanh số mục tiêu giai đoạn triển khai, hệ thống giao tiêu bán hàng sách thù lao cho nhân viên bán hàng - Lợi ích kỳ vọng: Thực nhóm giải pháp giúp cho DNBH ngân hàng nâng cao nội lực, tạo sức mạnh tiền đề sở cho hợp tác hai bên GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 82 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 3.2.3 Nhóm giải pháp số 3: Giải pháp từ phía quan khác có liên quan Hiệp hội bảo hiểm, Hiệp hội ngân hàng đóng vai trò cầu nối DNBH, ngân hàng với quan quản lý Nhà nước, cần phát huy vai trò việc hỗ trợ cho hoạt động BANCASSURANCE phát triển Các Hiệp hội nghề nghiệp làm đầu mối kiến nghị quan quản lý Nhà nước bảo hiểm xây dựng quy định pháp lý tạo điều kiện cho BANCASSURANCE, quy định quyền hạn trách nhiệm bên, hình thức hợp đồng liên kết, chế hỗ trợ ngân hàng, chi phí marketing, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ bán hàng, sử dụng hạ tầng công nghệ hay sở khách hàng ngân hàng Hiệp hội bảo hiểm, Hiệp hội ngân hàng cần phối hợp với quan quản lý, DNBH, ngân hàng, phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm sách sách bảo hiểm Nhà nước, từ nâng cao nhận thức người dân bảo hiểm nói chung BANCASSURANCE nói riêng Nâng cao chất lượng phục vụ ngành ngân hàng bảo hiểm, bước hình thành thói quen sử dụng SPBH ngân hàng phân phối Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật chủ trương sách Nhà nước, đặc biệt trọng diễn đàn liên quan đến BANCASSURANCE giúp doanh nghiệp có hội gặp gỡ trao đổi để từ rút kinh nghiệm cho việc triển khai BANCASSURANCE đạt hiệu cao Bên cạnh đó, cần thiết nghiên cứu xem xét áp dụng giải pháp ưu đãi phương diện thuế hoạt động BANCASSURANCE (hiện khác biệt cách đối xử Nhà nước phương diện sách thuế kênh phân phối bảo hiểm khác nhau) Trong trường hợp muốn DNBH đẩy mạnh bán sản phẩm mang tính tiết kiệm dài hạn qua ngân hàng, Nhà nước cho phép DNBH hưởng ưu đãi thuế cho SPBH đầu tư dài hạn (chính sách áp dụng chung cho tất SPBH đầu tư dài hạn áp dụng riêng cho SPBH đầu tư dài hạn bán qua kênh ngân hàng) như: bảo hiểm nhân thọ, quỹ hưu trí, quỹ tương hỗ, niên kim biến đổi hay bảo hiểm gắn kết với sản phẩm ngân hàng dài hạn GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 83 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Nói tóm lại, có nhiều tiềm để phát triển Việt Nam hoạt động BANCASSURANCE chưa thực phát triển kỳ vọng bên tham gia Để đạt mục tiêu nêu Quyết định 193/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đa dạng hóa chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm, tạo cầu nối hiệu DNBH khách hàng, cần thực nhiều giải pháp đồng từ tất bên có liên quan bao gồm: quan quản lý bảo hiểm, quan quản lý ngân hàng, DNBH, NHTM, hiệp hội nghề nghiệp bên có liên quan khác nhằm mặt tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi bên mua bảo hiểm, đồng thời xây dựng chế thuận lợi để thúc đẩy hoạt động BANCASSURANCE phát triển, nâng cao nhận thức người dân vai trò bảo hiểm nói chung BANCASSURANCE nói riêng KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua nghiên cứu sở lý luận BANCASSURANCE chương đánh giá thực trạng hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam chương Trong chương 3, học viên nghiên cứu đề xuất số nhóm giải pháp: Kiến nghị quan quản lý Nhà nước nhằm tạo điều kiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam ngày phát triển an toàn lành mạnh; Giải pháp hai chủ thể hoạt động BANCASSURANCE ngân hàng, bảo hiểm nhằm phát triển sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm nói riêng tổ chức tài nói chung, nâng cao nội lực hai bên nhằm phục vụ tốt nhu cầu ngày đa dạng khách hàng Ngoài đề xuất giải pháp bên liên quan Thực đồng giải pháp giúp cho hoạt động BANCASSURANCE phát triển, góp phần làm cho thị trường tài Việt Nam ngày đa dạng lành mạnh hơn, thúc đẩy kinh tế phát triển ngày hiệu GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 84 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KẾT LUẬN BANCASSURANCE làm mờ dần rào cản truyền thống ngân hàng - bảo hiểm kết tự hóa thị trường tài Quá trình hội nhập diễn mạnh mẽ đòi hỏi từ phía quan quản lý Nhà nước, bên liên quan tới hoạt động BANCASSURANCE phải thay đổi tích cực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kênh phân phối xứng với tiềm vai trò vốn có nó, xứng tầm với nước khu vực giới, đem lại hiệu cao cho kinh tế lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam Với mục đích nghiên cứu sở lý luận hoạt động BANCASSURANCE thực trạng hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam, tìm giải pháp đề xuất phù hợp, luận văn tập trung giải số nội dung sau: Một là, luận văn hệ thống hóa trình bày sở lý luận đề tài như: khái niệm bảo hiểm, kênh phân phối bảo hiểm; khái niệm ngân hàng thương mại, kênh phân phối ngân hàng, khái niệm BANCASSURANCE, mô hình BANCASSURANCE, điều kiện để triển khai BANCASSURANCE Luận văn nghiên cứu khái quát tình hình hoạt động BANCASSURANCE kinh nghiệm thực tiễn nước giới với đặc trưng để rút học kinh nghiệm cho việc triển khai BANCASSURANCE Việt Nam Hai là, luận văn phân tích thực trạng hoạt động BANCASSURANCE thị trường bảo hiểm Việt Nam ảnh hưởng nhân tố tác động Bên cạnh thành công đạt như: BANCASSURANCE thực hữu ngày trở nên gần gũi với ngân hàng, DNBH phận người dân Việt Nam, đem lại lợi nhuận cao cho số DNBH/ngân hàng dịch vụ tài trọn gói cho người dân…Các hạn chế hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam phân tích làm rõ là: BANCASSURANCE chưa phát triển xứng với tiềm nó, tỷ trọng nhỏ tổng doanh thu phí bảo hiểm thị trường,…Nguyên nhân chủ quan hạn chế thuộc bên GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 85 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI có liên quan là: hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động BANCASSURANCE thiếu chưa đồng bộ, quan tâm đầu tư phát triển sản phầm BANCASSURANCE nhiều DNBH ngân hàng hạn chế, thiếu hiểu biết khách hàng…Ngoài số nguyên nhân khách quan như: môi trường kinh tế, thói quen tiêu dùng người dân… Ba là, từ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động BANCASSURANCE Việt Nam, luận văn đề xuất số nhóm giải pháp nhằm phát triển BANCASSURANCE Việt Nam như: Ban hành Thông tư điều chỉnh toàn hoạt động BANCASSURANCE; Hoàn thiện công tác quản lý, giám sát việc thực thi quy định pháp luật hoạt động BANCASSURANCE; Phát triển sản phẩm, Tổ chức vận hành hoạt động; Lực lượng bán hàng phương thức bán hàng; Cơ chế phân chia thu nhập, Cơ chế chi hoa hồng… Khi giải pháp thực đồng tạo hành lang pháp lý thuận lợi, góp phần hoàn thiện môi trường hoạt động cho BANCASSURANCE, nâng cao lực chủ thể thị trường BANCASSURANCE từ đưa kinh tế Việt Nam đạt mục tiêu tổng thể Trong trình nghiên cứu, học viên cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề, nhiên trình độ hạn chế, luận văn thiếu sót Học viên kính mong nhận góp ý thầy, cô giáo để luận văn hoàn thiện GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 86 HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Bộ Tư pháp (2010), Luật tổ chức tín dụng Việt Nam Bộ Tài (2007), Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Bộ Tài (2009), Nghị định 41/2009/NĐ-CP ngày 5/5/2009 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Bộ Tài (2011), Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành số điều Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 45/2007/NĐ-CP Bộ Tài (2012), Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 việc hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Bộ Tài (2012), Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 Hướng dẫn chế độ tài DNBH, doanh nghiệp tái bảo hiểm, DNMGBH chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Bộ Tài – Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014về Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cho DNBH nhân thọ Bộ Tài (2014), Thông tư 194/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 BANCASSURANCE [Trực tuyến] Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam Địa chỉ: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/09/090603.html Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, Các báo cáo tổng quan thị trường, báo cáo khảo sát mô hình kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, báo cáo khảo sát nghiên cứu 10 Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính, Bản tin Thị trường Bảo hiểm toàn cầu 11 Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, Niên giám Thị trường bảo hiểm Việt Nam [Trực tuyến] Địa chỉ: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/cqlgsbh/r/m/ngttbh/ngttbh GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 12 David Bland (1998), Bảo hiểm nguyên tắc thực hành, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 13 Giới thiệu [Trực tuyến] Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva Địa chỉ: http://www.vietinaviva.vn/web/vapw/gioi-thieu 14 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Tạp chí Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam 15 Hiệp hội quốc tế quan quản lý Nhà nước kinh doanh bảo hiểm, Các chuẩn mực quản lý giám sát 16 Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, Báo cáo thường niên Địa chỉ: http://www.bidv.com.vn/Tin-tuc-su-kien/Bao-cao/Bao-cao-thuong-nien.aspx 17 Nguyễn Văn Định (2009), Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Nguyễn Văn Định (2012), Giáo trình Bảo hiểm, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 19 Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 20 Nguyễn Hữu Hiểu (2009), Tìm hiểu BANCASSURANCE góc độ ngân hàng [Trực tuyến] Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam Địa chỉ: https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/09/090603.html 21 Peter S Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất tài chính, Hà Nội 22 Philip Kotler (2012), Nguyên lý Marketing, Nhà xuất Lao động, Hà Nội 23 Quốc hội (2000), Luật kinh doanh bảo hiểm 24 Quốc hội (2010), Luật sửa đối, bổ sung số điều Luật KDBH số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Nghị định 123/NĐ-CP ngày 28/12/2011 25 Sản phẩm [Trực tuyến] Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva Địa chỉ: http://www.vietinaviva.vn/web/vapw/san-pham 26 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 175/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2010 27 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 12/2/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 28 Tổng cục thống kê (2015), Tình hình kinh tế xã hội năm 2014 [Trực tuyến] Địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=15507 29 Trần Huy Hoàng (2008), Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường Bảo hiểm Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế số 213 30 Tham luận BANCASSURANCE Hội thảo Quốc tế BANCASSURANCE, thành phố Hồ Chí Minh ngày 12+13/5/2009 Tài liệu tham khảo tiếng Anh Limra International (2007), BANCASSURANCE Around the world Limra International (2007), Study of BANCASSURANCE operations in Asia Limra International (2007), BANCASSURANCE in Latin America Limra International (2010), BANCASSURANCE Products and Marketing China Limra International (2010), BANCASSURANCE Training and Operation Asia.Địa chỉ: http://www.limra.com/Search/Results.aspx?lang=en&q=bancassuaran ce+in+asia Steven I Davis (2007), BANCASSURANCE: The Lesson of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration Swiss Re (2007), Sigma Report No 5/2007 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Phụ lục 1: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE STT Công ty BH ACE AIA Doanh thu phí qua Dự kiến tỷ lệ DT kênh Bancassurance Ngân hàng hợp tác Bancassurance năm /Tổng DTBH 2011 (VNĐ) năm 2012 (%) 70.000.000 - Mô hình Thỏa thuận phân phối: ANZ, Citibank, Techcombank, Sacombank, PVFC 3.870.000.000 - Mô hình Thỏa thuận phân phối: ANZ, BIDV, Tien Phong Bank, Vietbank 1% - Mô hình Thỏa thuận phân phối: SHB, Techcombank, MSB Bảo Việt 6.980.000.000 - Mô hình liên minh chiến lược: HSBC - Mô hình sở hữu đơn nhất: Bảo Việt Bank Daiichi 3.100.000.000 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc - Mô hình Thỏa thuận phân phối: ACB, Sacombank, Eximbank 1% HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ Prevoir Prudential TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 13.500.000.000 - Mô hình Thỏa thuận phân phối: ACB, Sacombank, Eximbank, ABBank, NH Việt Á, NH Đại Á, HDBank, Techcombank, SHBank, VIBank, Oceanbank, GPBank, Tienphongbank 29% 34.000.000.000 - Mô hình Thỏa thuận phân phối: Techcombank, Maritimebank, ABBank, Agribank, MB, Cititbank, Standard Chartered, Hong Leong, Prudential 4% - Mô hình thỏa thuận phân phối: OCB VCLI Manulife 28.460.000.000 9.800.000.000 GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc - Mô hình liên doanh: Vietcombank, SEAbank, 100% - Mô hình thỏa thuận phân phối: ANZ, Bắc Á Bank, Techcombank, Sacombank HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Vietinaviva Chưa phát sinh doanh thu năm 2011 10 Korea Life Không hợp tác BANCASSURANCE với NH 11 Generali Viet Nam Không hợp tác BANCASSURANCE với NH 12 Great Eastern Không hợp tác BANCASSURANCE với NH Fubon Không hợp tác BANCASSURANCE với NH Cathay Không hợp tác BANCASSURANCE với NH 13 14 Tổng cộng - Mô hình liên doanh: Vietinbank 99.780.000.000 (Nguồn: Kết khảo sát 14/14 DNBH nhân thọ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài năm 2011) GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Phụ lục 2: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE Dự kiến tỷ lệ Doanh thu phí qua Doanh thu STT Công ty BH kênh Bancassurance Ngân hàng hợp tác Bancassurance năm 2011 (VNĐ) /Tổng DTBH năm 2012 (%) ABIC 708.000.000.000 - Mô hình sở hữu đơn nhất: Agribank 50% Bảo Ngân 113.559.299.179 - Mô hình sở hữu đơn nhất: Vietinbank 80% Bảo Minh 82.300.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: MSB, VIB 95.476.224.357 - Mô hình thỏa thuận phân phối: Maritimebank, HDBank, Techcombank, - Mô hình liên minh chiến lược: HSBC - Mô hình sở hữu đơn nhất: Bảo Việt Bank 2,5% 47.000.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: VP Bank, SEA Bank, LienViet Post Bank, Techcombank, MSB 8% 25.000.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: VRB, Bắc Á Bank, SeAbank, MB, VIB, Maritimebank, GPBank, số Quỹ tín dụng Miền Trung Miền Nam- Mô hình sở hữu đơn nhất: BIDV 5% Bảo Việt PTI BIC GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI AAA 8.595.488.485 - Mô hình thỏa thuận phân phối: Techcombank, Ocean Bank, Mekong Bank- Mô hình liên minh chiến lược: VP Bank AIG 8.398.930.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: ACB 14% 7.177.063.351 - Mô hình thỏa thuận phân phối: UOB, Techcombank, OCB, VP Bank, Commonwealth 1,4% 4.800.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: Việt Á Bank, Vietinbank, HDBank 4.100.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: Ocean Bank, Techcombank- Mô hình liên minh chiến lược: GP Bank, 10 11 12 Liberty Hùng Vương PVI MSIG 782.000.000 - Mô hình thỏa thuận phân phối: Standard Chartered Bank - Mô hình thỏa thuận phân phối: VP Bank, VIB Bank 13 Fubon 22.000.000 14 MIC - - Mô hình sở hữu đơn nhất: MB 15 Phú Hưng - - Mô hình thỏa thuận phân phối: Nam Á Bank, Sacombank 16 Ace - - Mô hình thỏa thuận phân phối: Citibank GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc 1% 0,1% 5% HV: Hoàng Thị Thu Trang LUẬN VĂN THẠC SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Năm 2011 chưa có doanh thu 17 GIC 18 Bảo Long 19 PJICO Giao cho chi nhánh tự thực 20 BV Tokio Marine Không hợp tác BANCASSURANCE 21 Cathay Không hợp tác BANCASSURANCE 22 Groupama Không hợp tác BANCASSURANCE 23 QBE Không hợp tác BANCASSURANCE 24 Samsung Vina Không hợp tác BANCASSURANCE 25 SVIC Không hợp tác BANCASSURANCE 26 UIC Không hợp tác BANCASSURANCE 27 Viễn Đông Không hợp tác BANCASSURANCE 28 VNI Không hợp tác BANCASSURANCE 29 XTI Không hợp tác BANCASSURANCE Tổng cộng - Mô hình thỏa thuận phân phối: An Bình, Đông Á - Mô hình thỏa thuận phân phối: Sacombank 1.105.211.005.372 (Nguồn: Kết khảo sát 29/29 DNBH phi nhân thọ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài năm 2011) GVHD:PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc HV: Hoàng Thị Thu Trang