Thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển theo hướng chuyên nghiệp có sự kết nối với các thị trường tín dụng, chứng khoán trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính,
Trang 1-
HOÀNG THỊ THU TRANG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ở VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Trang 2-
HOÀNG THỊ THU TRANG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN THỊ BÍCH NGỌC
HÀ NỘI - 2016
Trang 3LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân được đúc kết từ quá trình nghiên cứu, từ việc tập hợp các nguồn tài liệu, các kiến thức đã được học, việc tự thu thập các thông tin liên quan và thực tế hoạt động phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng tại Việt Nam Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được tác giả gửi lời cảm ơn và đồng thời các thông tin được trích dẫn trong luận văn đều chỉ rõ nguồn gốc
Tác giả
Hoàng Thị Thu Trang
Trang 4LỜI CẢM ƠN
Tôi xin trân trọng cảm ơn các thày cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau Đại học, Viện Kinh tế và Quản lý đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn và cho tôi những ý kiến quý báu trong quá trình viết và hoàn thành luận văn
Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và tập thể cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm - Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm đã giúp đỡ tôi trong quá trình tìm hiểu thông tin, tài liệu phục vụ nghiên cứu, tạo môi trường làm việc thuận lợi để cho tôi hoàn thành luận văn
Tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã ủng hộ, chia sẻ, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn của mình
Tác giả
Hoàng Thị Thu Trang
Trang 5MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1 Lý do chọn đề tài 1
2 Mục đích nghiên cứu 2
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4 Phương pháp nghiên cứu 2
5 Kết cấu của luận văn 3
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG 4
1.1 Lý luận chung về bảo hiểm, ngân hàng và các kênh phân phối 4
1.1.1 Bảo hiểm và các kênh phân phối bảo hiểm 4
1.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm 4
1.1.1.2 Các kênh phân phối trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm 4
1.1.2 Ngân hàng thương mại và các kênh phân phối của ngân hàng thương mại 6
1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 6
1.1.2.2 Các kênh phân phối của ngân hàng thương mại 7
1.2 Lý luận chung về BANCASSURANCE 10
1.2.1 Khái quát về BANCASSURANCE 10
1.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của BANCASSURANCE 10
1.2.1.2 Khái niệm BANCASSURANCE 10
1.2.1.3 Những điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển BANCASSURANCE 12 1.2.2 Các mô hình BANCASSURANCE 15
1.2.2.1 Mô hình thỏa thuận phân phối 15
1.2.2.2 Mô hình liên minh chiến lược 17
1.2.2.3 Mô hình liên doanh 18
1.2.2.4 Mô hình sở hữu đơn nhất 19
1.3 Hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 22
1.3.1 Tổng quan về hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới 22
Trang 61.3.1.1 Hoạt động BANCASSURANCE ở Châu Âu 22
1.3.1.2 Hoạt động BANCASSURANCE ở Châu Á 23
1.3.1.3 Hoạt động BANCASSURANCE ở Châu Mỹ 25
1.3.2 Nhận xét hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới 26
1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 27
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 29
2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội và các nhân tố tác động tới hoạt động BANCASSURANCE tại Việt Nam 29
2.1.1 Môi trường kinh tế- xã hội 29
2.1.2 Sự phát triển của hệ thống ngân hàng tạo điều kiện cho hoạt động BANCASSURANCE 30
2.1.3 Xu hướng sở hữu chéo giữa ngân hàng và bảo hiểm 32
2.1.4 Chuyển biến về nhận thức của DNBH, khách hàng 34
2 2 Thực trạng triển khai BANCASSURANCE trong thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 1015 35
2.2.1 Tình hình Thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011- 1015 35
2.2.1.1 Cơ cấu thị trường 35
2.2.1.2 Qui mô thị trường 36
2.2.1.3 Các kênh phân phối trên thị trường 36
2.2.2 Thực trạng triển khai BANCASSURANCE 38
2.2.2.1 Về quy mô thị trường và mức độ thâm nhập thị trường 38
2.2.2.2 Mô hình BANCASSURANCE 40
2.2.2.3 Về sản phẩm của BANCASSURANCE 44
2.2.2.4 Phương thức bán hàng 45
2.2.2.5 Phân khúc khách hàng 45
2.2.2.6 Hệ thống quy định pháp luật hiện hành về BANCASSURANCE 46
2.3 Đánh giá về tình hình triển khai BANCASSURANCE tại Việt nam 51
2.3.1 Thành công 51
2.3.2 Hạn chế 51
Trang 72.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng tới hoạt động BANCASSURANCE ở Việt Nam 53
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 58
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 59
3.1 Định hướng phát triển hoạt động BANCASSURANCE tại Việt nam 59
3.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam ảnh hưởng tới thị trường bảo hiểm Việt Nam 59
3.1.2 Định hướng phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam và hoạt động BANCASSURANCE ở Việt Nam đến năm 2020 60
3.2 Đề xuất một số giải pháp phát triển BANCASSURANCE ở Việt nam đến năm 2020 60
3.2.1 Nhóm giải pháp số 1: Giải pháp về phía cơ quan quản lý Nhà nước về bảo hiểm, ngân hàng 60
3.2.1.1 Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh toàn bộ hoạt động BANCASSURANCE 63
3.2.1.2 Hoàn thiện công tác quản lý, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật đối với hoạt động BANCASSURANCE 73
3.2.2 Nhóm giải pháp số 2: Giải pháp về phía các DNBH, ngân hàng 76
3.2.2.1 Phát triển sản phẩm 76
3.2.2.2 Tổ chức vận hành hoạt động 78
3.2.2.3 Lực lượng bán hàng và phương thức quản lý bán hàng 79
3.2.2.4 Điều kiện về tài chính, cơ chế phân chia lợi nhuận giữa DNBH và ngân hàng 80
3.2.2.5 Cơ chế thu nhập, thù lao cho nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia bán sản phẩm bảo hiểm 82
3.2.3 Nhóm giải pháp số 3: Giải pháp từ phía các cơ quan khác có liên quan 83
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 84
KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phụ lục 1: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE Phụ lục 2: Doanh thu phí nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ qua kênh BANCASSURANCE
Trang 8
BẢNG KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT
Trang 9DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Kênh phân phối trực tiếp của bảo hiểm 5
Hình 1.2: Kênh phân phối gián tiếp của bảo hiểm 6
Hình 1.3: Những chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại hiện đại 7
Hình 1.4: Mô hình thỏa thuận phân phối 15
Hình 1.5: Mô hình liên minh chiến lược 17
Hình 1.6: Mô hình liên doanh 18
Hình 1.7: Mô hình sở hữu đơn nhất 19
Hình 1.8: Hình thức phát triển của Mô hình liên kết BANCASSURANCE 20
DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Năng lực và cơ sở hạ tầng ngân hàng 31
Bảng 2.2: Cổ đông sở hữu tại các DNBH cổ phần 33
Bảng 2.3: Số lượng các doanh nghiệp trên TTBH giai đoạn 2011-2015 35
Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 36
Trang 10LỜI MỞ ĐẦU
1 Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã đạt được những kết quả nhất định Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hàng năm của thị trường đạt mức trung bình 15%, sản phẩm trên thị trường ngày một đa dạng, phong phú về chủng loại và chất lượng Thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển
theo hướng chuyên nghiệp có sự kết nối với các thị trường tín dụng, chứng khoán trong việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính, có đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu các rủi ro trong sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Cùng với sự phát triển của ngành bảo hiểm, các kênh phân phối bảo hiểm ngày càng đa dạng, phong phú, phát huy được lợi thế riêng biệt của mỗi kênh, đồng thời đem lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng và đáp ứng mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH)
Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế Việt Nam
có điều kiện thuận lợi hơn để có thể phát triển mạnh mẽ Đồng thời, các công ty, tổ chức nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều hơn – đó là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước Từ khi Luật Kinh doanh bảo hiểm được ban hành vào năm 2000, số lượng DNBH trong nước ngày càng gia tăng với các sản phẩm – dịch vụ bảo hiểm đa dạng; thêm vào đó các DNBH nước ngoài với nguồn tài chính dồi dào tham gia thị trường trong nước với số lượng ngày càng gia tăng khiến các DNBH trong nước gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng thị trường và nâng cao khả năng phát triển sản phẩm của mình Trong tình hình hoạt động kinh doanh bảo hiểm như vậy, việc đa dạng hóa kênh phân phối là vấn đề ngày càng trở nên cấp thiết đối với các DNBH
Trang 11Trong xu thế phát triển chung của thế giới, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (BANCASSURANCE) tại Việt nam cũng đã hình thành và phát triển nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các DNBH bằng việc bán chéo các sản phẩm cho cùng một cơ sở khách hàng của ngân hàng, tạo ra kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Kênh phân phối này ngày càng đem lại hiệu quả cao hơn và là
sự lựa chọn của các DNBH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế cạnh tranh trên thị trường
Trên cơ sở những kiến thức đã học và qua thời gian nghiên cứu về kênh phân
phối bảo hiểm qua ngân hàng, tôi quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt nam” để
nghiên cứu cho bản luận văn này
2 Mục đích nghiên cứu
Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt nam
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đối tượng nghiên cứu: Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt nam
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Không gian: Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt nam + Thời gian: 2011- 2015
4 Phương pháp nghiên cứu
tổng hợp kết hợp với hệ thống hoá để có thể nhận định đầy đủ về tình hình hoạt động chung, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng trong giai đoạn hiện tại và đưa ra các đề xuất áp dụng trong tương lai
ra và giải quyết những khó khăn, thách thức trong việc triển khai kênh phân phối
Trang 12bảo hiểm qua ngân hàng, so sánh thực tiễn hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng giữa các nước trên thế giới
- Phương pháp thống kê, thu thập và phân tích số liệu: để làm rõ những nội
dung liên quan
5 Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục và các phụ lục, luận văn được chia thành 3 chương:
- Chương I: Cơ sở lý luận về kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại
- Chương II: Thực trạng triển khai kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015
- Chương III: Đề xuất một số giải pháp phát triển kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Vì thời gian có hạn cũng như khả năng bản thân còn nhiều hạn chế, do đó trong luận văn thạc sỹ không thể không tránh khỏi những thiếu sót, học viên rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để luận văn thạc sỹ của học viên được hoàn thiện hơn
Học viên xin được bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Đào tạo sau Đại học, Viện Kinh tế và Quản lý và đặc biệt cảm ơn sâu sắc PGS.TS Trần Thị Bích Ngọc đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ học viên hoàn thành khóa luận này
Em xin chân thành cảm ơn
Trang 13CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG 1.1 Lý luận chung về bảo hiểm, ngân hàng và các kênh phân phối
1.1.1 Bảo hiểm và các kênh phân phối bảo hiểm
1.1.1.1 Khái niệm bảo hiểm
Bảo hiểm là phương pháp chuyển giao rủi ro được thực hiện thông qua hợp đồng bảo hiểm (HĐBH), theo đó bên mua bảo hiểm chấp nhận trả phí bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cam kết bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm khi xảy
ra sự kiện bảo hiểm - sự kiện khách quan do các bên quy định hoặc do pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì DNBH phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm
đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm” [Điểm 1, Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm số
24/2000/QH10 ngày 09/12/2000]
Cũng như các loại hình doanh nghiệp khác, DNBH cũng tiến hành tiêu thụ sản phẩm của mình thông qua các kênh phân phối Do đặc điểm hoạt động kinh doanh và chiến lược của mỗi DNBH khác nhau, và tùy theo thế mạnh của mình mà mỗi DNBH
sẽ sử dụng một hay nhiều kênh phân phối sản phẩm khác nhau
đỡ chuyển giao cho ai đó quyền sở hữu đối với một hàng hóa cụ thể hay một dịch vụ trên con đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng” [Philip Kotler, 2012] Như
vậy, kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm có thể hiểu là một tập hợp bao gồm DNBH
và các cá nhân hay tổ chức (trung gian) tham gia vào quá trình lưu chuyển các sản phẩm bảo hiểm (SPBH) từ các DNBH đến người có nhu cầu mua bảo hiểm
Có nhiều tiêu thức để phân loại kênh phân phối, tuy nhiên trong phạm vi
Trang 14luận văn này xin đề cập đến cách thức phân loại đơn giản và phổ biến nhất:
- Kênh phân phối trực tiếp;
- Kênh phân phối gián tiếp
(1) Kênh phân phối trực tiếp
Là việc DNBH trực tiếp phân phối SPBH đến tay khách hàng mà không thông qua các trung gian phân phối DNBH phải thực hiện tất cả các chức năng của
kênh phân phối
Do việc phân phối trực tiếp được thực hiện tại các địa điểm kinh doanh của chính DNBH nên để triển khai kênh phân phối này, các DNBH phải xây dựng hệ thống mạng lưới kinh doanh bao gồm trụ sở chính, các văn phòng chi nhánh, văn phòng kinh doanh tại các khu vực mà họ muốn kinh doanh
Đối với kênh phân phối trực tiếp, DNBH sử dụng đội ngũ nhân viên bán hàng được trả lương để trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm cho các khách hàng tiềm năng Bên cạnh đó, các DNBH thường sử dụng thêm nhiều phương tiện bán hàng từ
xa khác như: thư tín trực tiếp, ấn phẩm, truyền thông điện tử, điện thoại hoặc Internet để tiếp cận khách hàng, và các nhân viên của DNBH sẽ thực hiện các bước
đầu tiên và bước cuối cùng của quy trình bán SPBH
Hình 1.1: Kênh phân phối trực tiếp của bảo hiểm
Đội ngũ nhân viên bán hàng trực tiếp tại:
Trụ sở chính, Văn phòng chi nhánh, Văn phòng giao dịch
Các phương tiện bán hàng từ xa (thư tín trực tiếp, ấn phẩm, truyền thông điện tử, điện thoại
hoặc Internet)
Trang 15(2) Kênh phân phối gián tiếp
Kênh phân phối gián tiếp là việc khách hàng mua SPBH của DNBH thông qua bên trung gian thứ ba Bên trung gian thứ ba này có thể bao gồm: đại lý bảo hiểm (tổ chức hoặc cá nhân), môi giới bảo hiểm
Hình 1.2: Kênh phân phối gián tiếp của bảo hiểm
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
1.1.2 Ngân hàng thương mại và các kênh phân phối của ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Sự ra đời của hoạt động ngân hàng bắt nguồn từ một công việc rất đơn giản
là giữ các đồ vật quý cho những người sở hữu nó tránh mất mát, đổi lại người chủ
sở hữu phải trả cho người cầm giữ hộ một khoản tiền công Trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thế kỷ XV đến nay, kể từ khi Nhà nước quốc hữu hóa và giữ vai trò ngân hàng phát hành, các tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh ngân hàng chỉ được đóng vai trò ngân hàng thương mại
Hiện nay, ngân hàng được chia làm hai loại: ngân hàng thương mại (NHTM)
và ngân hàng Nhà nước (NHNN)
NHTM là tổ chức tín dụng thể hiện nhiệm vụ cơ bản nhất của ngân hàng đó
là huy động vốn và cho vay vốn NHTM là cầu nối giữa các cá nhân và tổ chức, hút vốn từ nơi nhàn rỗi và bơm vào nơi khan thiếu Hoạt động của NHTM nhằm mục
Đại lý bảo hiểm (bao gồm đại lý cá nhân và đại lý tổ chức)
Môi giới bảo hiểm
Các kênh phân phối gián tiếp khác
Trang 16đích kinh doanh một hàng hóa đặc biệt đó là "vốn- tiền", trả lãi suất huy động vốn thấp hơn lãi suất cho vay vốn, và phần chênh lệch đó hình thành lợi nhuận của NHTM Hoạt động của NHTM phục vụ cho nhu cầu về vốn của mọi tầng lớp dân chúng, các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác trong xã hội
Chức năng của một NHTM hiện đại được thể hiện ở sơ đồ sau:
Hình 1.3: Những chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại hiện đại
(Nguồn: http://saga.vn/taichinh/thitruong/nganhang, 2006 )
Khác hẳn với NHTM, NHNN (ngân hàng trung ương) không hoạt động vì mục đích lợi nhuận và cũng không kinh doanh tiền tệ Mỗi một quốc gia chỉ có một NHNN duy nhất, có thể gọi là ngân hàng mẹ có chức năng phát hành tiền, quản lý, thực thi và giám sát các chính sách tiền tệ; và có rất nhiều ngân NHTM, có thể coi
là các ngân hàng con có chức năng thực hiện lưu chuyển tiền trong nền kinh tế
1.1.2.2 Các kênh phân phối của ngân hàng thương mại
Kênh phân phối của ngân hàng là công cụ trực tiếp đưa dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng Ngay từ buổi ban đầu, phần lớn các ngân hàng đều sử
Ngân hàng thương mại
hiện đại
Chức năng ủy thác Chức năng tín dụng
Chức năng lập kế hoạch đầu tư
Chức năng thanh toán
Chức năng tiết kiệm
Trang 17dụng mạng lưới chi nhánh để thực hiện việc phân phối sản phẩm dịch vụ Dần dần, kênh phân phối đã được mở rộng và phát triển trên cơ sở sự phát triển của khoa học công nghệ Phát triển kênh phân phối mới đang là xu hướng kinh doanh của các ngân hàng hiện nay
Kênh phân phối của ngân hàng là tập hợp các yếu tố tham gia trực tiếp vào quá trình đưa sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng, nó bao gồm tổ chức, cá nhân và các phương tiện thực hiện hoạt động đưa sản phẩm của ngân hàng đến khách hàng
(1) Kênh phân phối truyền thống
Kênh phân phối truyền thống là kênh phân phối dựa trên sự tham gia trực tiếp của đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng Hệ thống kênh phân phối truyền thống bao gồm: chi nhánh và ngân hàng đại lý
Chi nhánh là loại kênh phân phối gắn với các trụ sở và hệ thống cơ sở vật chất tại những địa điểm nhất định Kênh phân phối này thường đòi hỏi phải có đội ngũ nhân viên đông và khách hàng phải đến giao dịch trực tiếp tại trụ sở hoặc tại quầy giao dịch của chi nhánh ngân hàng
Để đưa sản phẩm đến với khách hàng, ngoài kênh phân phối trực tiếp tại chi nhánh, hệ thống kênh phân phối truyền thống của ngân hàng còn sử dụng ngân hàng đại lý Phân phối dịch vụ qua ngân hàng đại lý thường áp dụng đối với những ngân hàng chưa có chi nhánh Do đó, ngân hàng thường thông qua một ngân hàng có trụ
sở tại địa điểm kinh doanh làm đại lý về một nghiệp vụ nào đó và ngân hàng đại lý được hưởng hoa hồng như đại lý thanh toán, đại lý chuyển tiền, séc du lịch…
(2) Kênh phân phối hiện đại
Kênh phân phối hiện đại ra đời trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt
là ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng Kênh phân phối hiện đại của ngân hàng bao gồm một số dạng như sau: Dịch vụ ngân hàng qua máy ATM, Dịch vụ ngân hàng điện thoại (Telebanking), Dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Online – Banking, Ngân hàng điện tử (e - banking), Ngân hàng qua mạng (Internet - banking),“Siêu thị” tài chính
Trang 18Cũng giống như bảo hiểm và các loại hình doanh nghiệp khác, ngân hàng cũng phải thiết lập hệ thống kênh phân phối phức hợp từ các kênh phân phối truyền thống đến các kênh phân phối hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sự hài lòng và thỏa mãn cao nhất cho khách hàng để tiêu thụ được sản phẩm và tìm kiếm lợi nhuận Các thành viên tham gia kênh phân phối ngân hàng được tổ chức liên kết thông qua các chi nhánh trực thuộc, các ngân hàng đại lý, các trung gian độc lập khác, Hệ thống kênh phân phối ngân hàng giúp cho ngân hàng và khách hàng giao tiếp được nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả
Xuất phát từ đặc tính dịch vụ của sản phẩm ngân hàng cung cấp là không thể cất trữ, tồn kho nên ngân hàng cần phải làm cho sản phẩm dịch vụ của mình luôn trong trạng thái sẵn sàng để khách hàng sử dụng Vì vậy hệ thống kênh phân phối của ngân hàng bao gồm cả kênh truyền thống và kênh hiện đại đều phải rộng khắp
để thực hiện mục tiêu phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng thỏa mãn về thời gian, nơi chốn và sự hài lòng
Các ưu thế này dần dần đã trở thành tài sản vô hình của ngân hàng, do đó khi thị trường tài chính phát triển mạnh mẽ, các cơ chế pháp lý đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi hơn, ngân hàng đã phát triển thêm nhiều dịch vụ phái sinh khác với mong muốn khai thác hết tiềm năng vốn và tài sản của ngân hàng và cung cấp giỏ tài chính trọn gói cho khách hàng có quan hệ tín dụng Dịch vụ bảo hiểm với đặc trưng
là trung gian tài chính có chức năng chuyển giao rủi ro và bảo vệ, có thể tích hợp với hoạt động ngân hàng mà không xung đột về lợi ích của hai bên đã được các ngân hàng hướng tới Ngày nay, trong thị trường dịch vụ tài chính phát triển, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (BANCASSURANCE) đã trở nên phổ biến và được các nhà lý luận, các nhà chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu tìm ra xu thế và quy luật tự nhiên này để có thể nhanh chóng ứng dụng vào thực tiễn
Trang 191.2 Lý luận chung về BANCASSURANCE
1.2.1 Khái quát về BANCASSURANCE
1.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của BANCASSURANCE
Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Crédit Mutuel - một ngân hàng Pháp đã thành lập Assurances du Crédit Mutuel (ACM) Vie et IARD – DNBH hỗn hợp (kinh doanh cả bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ) chính thức được phép đi vào hoạt động Chiến lược kinh doanh của công ty này là khi ngân hàng Crédit Mutuel cấp một khoản vay cho khách hàng sẽ đồng thời cấp đơn bảo hiểm kèm theo để tự bảo hiểm cho các khách hàng có giao dịch tín dụng với mình mà không phải sử dụng đơn vị trung gian bảo hiểm khác Đây chính là tiền thân của một hoạt động mà 15 năm sau được gọi là phân phối bảo hiểm qua ngân hàng hay BANCASSURANCE
Như vậy, BANCASSURANCE đã chính thức xuất hiện đầu tiên tại Pháp, sau đó phát triển mạnh mẽ ở Châu Âu vào những năm đầu tiên của thế kỷ XXI và đang trở thành kênh phân phối chiếm tỷ trọng lớn đối với các SPBH
Trên cơ sở nền tảng lý luận và thực tiễn của mô hình BANCASSURANCE ở Châu Âu, vào cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, BANCASSURANCE đã được phổ biến tới các châu lục khác trên toàn thế giới như: Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á… Các DNBH trên toàn thế giới đã khai thác tiềm năng của BANCASSURANCE
để chiếm lĩnh những thị trường mà các kênh phân phối khác khó xâm nhập hoặc không đa dạng, đặc biệt là thị trường khách hàng cá nhân với các sản phẩm nhỏ lẻ đơn giản dành cho khách hàng quyết định mua SPBH tại quầy giao dịch của ngân hàng Ở một số quốc gia đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, các DNBH mới được thành lập và tham gia vào thị trường bảo hiểm nội địa hoặc các DNBH đa quốc gia muốn xâm nhập vào một quốc gia khác thường tận dụng BANCASSURANCE
để cạnh tranh với những DNBH đã có mặt trên thị trường từ trước đó
1.2.1.2 Khái niệm BANCASSURANCE
BANCASSURANCE ra đời và phát triển là để đáp ứng nhu cầu được sử dụng các dịch vụ trọn gói cả về ngân hàng và bảo hiểm của con người Tuy nhiên,
do sự đa dạng về khung pháp lý, môi trường văn hóa, môi trường kinh tế và tập
Trang 20quán tiêu dùng khác nhau dẫn đến những khác biệt trong việc tiếp nhận và hiểu biết
về BANCASSURANCE, do đó có nhiều định nghĩa và cách hiểu khác nhau về BANCASSURANCE
Swiss Re - một trong những doanh nghiệp tái bảo hiểm lớn nhất trên thế giới
một chiến lược của các ngân hàng và các DNBH nhằm khai thác với phương thức ít nhiều tích hợp thị trường các dịch vụ tài chính” [Swiss Re, Sigma, 2007] Đây là
khái niệm dưới góc độ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh mà các ngân hàng hoặc các DNBH sử dụng để phát triển hoạt động của mình trong thị trường dịch vụ tài chính Định nghĩa cho thấy sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dịch vụ tài chính khác nhau cũng như việc phân phối các sản phẩm này trong cùng một thị trường dịch vụ tài chính
Dưới góc độ miêu tả đặc điểm của hoạt động liên kết ngân hàng - bảo hiểm
DNBH trong việc cung cấp các dịch vụ cho các khách hàng của ngân hàng Đây là định nghĩa phản ánh được đặc điểm cơ bản của BANCASSURANCE là sự hợp tác giữa ngân hàng và DNBH nhằm cung cấp các dịch vụ cho cùng một cơ sở khách hàng của ngân hàng” [Swiss Re, Sigma, 2007]
Một số định nghĩa khác còn đưa ra quan điểm hạn chế hơn về BANCASSURANCE, muốn rằng SPBH phải được thiết kế riêng cho việc phân phối qua kênh BANCASSURANCE Định nghĩa này khắt khe hơn về nội hàm của
được phân phối qua kênh ngân hàng mới được gọi là BANCASSURANCE
Như vậy, hiện chưa có một định nghĩa thống nhất về BANCASSURANCE, nhưng có thể hiểu một cách khái quát về BANCASSURANCE là việc ngân hàng tham gia phân phối SPBH của DNBH cho khách hàng của ngân hàng, qua đó đã hình thành một kênh phân phối sản phẩm mới, thể hiện chiến lược Marketing của ngân hàng và bảo hiểm thông qua sự tích hợp các sản phẩm vào nhau để nhằm khai thác tối đa thị trường các dịch vụ tài chính
Trang 211.2.1.3 Những điều kiện cần thiết để hình thành và phát triển BANCASSURANCE
thức khác nhau, đặc thù khác nhau tại những quốc gia khác nhau Tốc độ phát triển phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường kinh tế, môi trường luật pháp, môi trường văn hóa - xã hội, đặc điểm nhân khẩu học,… của nước đó.
(1) Môi trường luật pháp/Điều kiện pháp lý
Nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của
tăng trưởng và phát triển nếu khung pháp lý quy định quá hạn chế Các quy định hạn chế không những tạo nên những rào chắn kìm hãm sự phát triển của thị trường bảo hiểm nói riêng mà còn ngăn cản sự phát triển của dịch vụ tài chính nói chung
Tuy nhiên, để thị trường tài chính phát triển lành mạnh, hoạt động có hiệu quả và trong khuôn khổ pháp luật không thể có quy định pháp lý cho phép hình thành các tập đoàn tài chính ngân hàng - bảo hiểm nếu như chưa có khả năng kiểm soát hoạt động của loại tổ chức phức tạp này, nhằm tránh để lại hậu quả bất lợi cho nền kinh tế
Như vậy, nếu điệu kiện pháp lý không có những yếu tố hậu thuẫn cho sự phát triển của BANCASSURANCE, kênh phân phối này sẽ khó có thể thành công
(2) Môi trường kinh tế
Ngân hàng và bảo hiểm đều là ngành dịch vụ tài chính gắn với kinh tế hàng hóa - tiền tệ Bảo hiểm có thể trở thành người đồng hành hữu ích giúp hạn chế và khắc phục rủi ro của NHTM Bên cạnh những điều kiện pháp lý có thể coi là yếu tố nội tại của nền kinh tế, việc phối hợp hoạt động ngân hàng và bảo hiểm cho mục tiêu hạn chế rủi ro của các NHTM còn chịu ảnh hưởng lớn của thị trường dịch vụ tài chính quốc tế
Môi trường kinh tế bao gồm tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến nền kinh tế như cung tiền, cung và cầu lao động, lạm phát, suy thoái, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá nhiên liệu, chính sách của Chính phủ, hệ thống thuế, Các chính sách ưu đãi
Trang 22thuế sẽ khuyến khích tiết kiệm và ảnh hưởng đến sự phát triển của bảo hiểm, đặc biệt là BANCASSURANCE
(3) Năng lực của các bên tham gia BANCASSURANCE
Về phía ngân hàng:
Mạng lưới phân phối sản phẩm: Tuỳ vào đặc điểm và độ phức tạp của SPBH
phân phối qua ngân hàng mà các DNBH cần tìm hình thức phân phối phù hợp Đối với các sản phẩm đơn giản, tiện giao dịch tại trụ sở chi nhánh của ngân hàng, hình thức phân phối phổ biến là thông qua nhân viên ngân hàng Đối với các SPBH phức tạp, với đối tượng khách hàng giàu có và gắn bó lâu năm, hình thức phân phối là cố vấn tài chính làm việc tại ngân hàng là phù hợp
Giám đốc chi nhánh ngân hàng có một vị trí quyết định: họ thiết lập danh sách khách hàng tiềm năng và chuyển danh sách này cho những nhân viên bán hàng của chi nhánh Bên cạnh đó, giám đốc chi nhánh cũng phải khuyến khích, động viên đội ngũ bán hàng, kiểm soát doanh số bán hàng trực tiếp qua chi nhánh, và giám sát danh sách các khách hàng thân thiết
Nếu nhân viên ngân hàng chỉ bán hàng SPBH với tư cách là nhân viên bán bảo hiểm thụ động (hoặc không tích cực tạo ra nguồn khách hàng mới), thì kết quả của BANCASSURANCE có thể không đạt kết quả cao Tuy nhiên, nếu các nhân viên ngân hàng được sử dụng như một đầu mối chủ động để chuyển các mối khách hàng thân thiết tiềm năng cho đại lý chuyên nghiệp, hoặc chuyên viên cố vấn đặc biệt, hoặc các nhân viên bảo hiểm thì doanh số sản phẩm và lợi nhuận của
Mạng lưới khách hàng: Mạng lưới khách hàng quyết định sự thành công của
hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng Mạng lưới khách hàng của ngân hàng càng lớn, càng đa dạng và trung thành thì cơ hội để kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng thành công càng lớn
Về phía DNBH:
Sản phẩm bảo hiểm: Nhân tố quan trọng đối với DNBH, ảnh hưởng đến sự
phát triển và thành công của BANCASSURANCE đó là việc phát triển và cung cấp
Trang 23các sản phẩm phù hợp để bán tại các ngân hàng Sản phẩm phải đáp ứng được cả nhu cầu của khách hàng và ngân hàng Loại hình sản phẩm phù hợp đối với
vực này có thể thất bại ở khu vực khác
Chiến lược sản phẩm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của BANCASSURANCE Để hoạt động BANCASSURANCE thành công trước hết phải có chiến lược sản phẩm phù hợp Mô hình kinh doanh hợp lý nhất là bắt đầu bằng các sản phẩm đơn giản Việc áp dụng chiến lược này sẽ giúp cập nhật thông tin khách hàng, phân đoạn cơ sở dữ liệu khách hàng để thực hiện marketing hiệu quả hơn và thu được lợi nhuận với việc đầu tư ít và rủi ro thấp Sau đó có thể mở rộng mô hình này với các sản phẩm khác Sản phẩm phải được lựa chọn một cách thật kỹ càng và phải có sự đồng thuận của cả hai bên: ngân hàng và DNBH Giai đoạn bắt đầu của BANCASSURANCE, SPBH thường có đặc điểm gần với hoạt động chính của ngân hàng, sau đó có thể đa dạng Điều này làm cho khách hàng và lực lượng bán hàng dễ dàng hiểu được sản phẩm Việc bán sản phẩm với ít quyền lợi giúp có thể đưa ra mức phí thấp và có thể áp dụng quy trình đánh giá rủi ro, quy trình marketing đơn giản và chuyên biệt Điều này phù hợp với bước đầu triển khai
vì ngân hàng chưa có nhiều kinh nghiệm và điều kiện để thực hiện việc đánh giá rủi
ro ở mức độ cao
Cơ chế chi trả hoa hồng và tiền thưởng hợp lý là yếu tố tích cực và quan
trọng trong việc phát triển kênh phân phối BANCASSURANCE Nếu cơ chế chi trả hoa hồng và tiền thưởng phù hợp sẽ khuyến khích kênh phân phối này hoạt động theo cách mà DNBH đã đề ra và mang lại lợi nhuận cao, giúp DNBH đạt được mục tiêu tổng thể của mình
Sự phát triển của các kênh phân phối khác còn tồn tại trên thị trường:
Một trong những yếu tố quyết định sự phát triển BANCASSURANCE là mức độ bền vững của các kênh phân phối khác Ví dụ tại Anh và Hà Lan, mức độ tinh vi của sản phẩm và theo yêu cầu của pháp luật đã dẫn đến sự phát triển của các nhà môi giới bảo hiểm, điều này đã hạn chế thâm nhập của BANCASSURANCE
Trang 24Sự phổ biến của kênh bán hàng trực tiếp, nhất là qua điện thoại và internet cũng hạn chế một cách đáng kể sự tăng trưởng của kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng [Swiss Re, Sigma, 2007]
1.2.2 Các mô hình BANCASSURANCE
Sự lựa chọn mô hình BANCASSURANCE phụ thuộc vào môi trường kinh tế
- xã hội, văn hoá, các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh, sở thích của người tiêu dùng cũng như đặc thù riêng của mỗi ngân hàng, mỗi DNBH
Một số yếu tố đặc thù có thể được xem xét để phân biệt sự khác nhau giữa các mô hình BANCASSURANCE đã được vận dụng trong thực tế như: Hình thức pháp lý của mô hình BANCASSURANCE, các SPBH được phân phối qua BANCASSURANCE, mức độ chia sẻ cơ sở dữ liệu của khách hàng, nhà cung cấp
và quản lý HĐBH, thu nhập của ngân hàng khi tham gia vào mô hình BANCASSURANCE
Nếu sắp xếp theo mức độ tích hợp về cơ cấu quyền sở hữu, mô hình BANCASSURANCE thường có các hình thức chủ yếu sau: mô hình thỏa thuận phân phối (ngân hàng thực hiện phân phối SPBH như một đại lý của DNBH); mô hình liên minh chiến lược; mô hình liên doanh, cổ phần (còn gọi là mô hình chi phối) và mô hình sở hữu đơn nhất (còn gọi là mô hình độc quyền)
1.2.2.1 Mô hình thỏa thuận phân phối
Hình 1.4: Mô hình thỏa thuận phân phối
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Trang 25Về hình thức pháp lý: đây là mô hình mà ngân hàng và DNBH là hai pháp nhân độc lập, không hình thành pháp nhân thứ ba, không có đầu tư vốn, hai bên chỉ
ký thỏa thuận hợp tác trong việc phân phối SPBH Ngân hàng đóng vai trò là người đại diện bán hàng để bán độc lập SPBH hoặc bán kèm SPBH với các sản phẩm ngân hàng Nói cách khác, ngân hàng là một đại lý tổ chức của DNBH Theo quy định của từng nước, một ngân hàng có thể hợp tác với một hay nhiều DNBH và ngược lại một DNBH cũng có thể hợp tác với một hay nhiều ngân hàng Mô hình này đơn giản, ít rủi ro đối với ngân hàng Ngân hàng chỉ là người bán sản phẩm nên được hưởng hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng mà không phải chịu rủi ro phát sinh từ SPBH
Mức độ hợp tác giữa ngân hàng với DNBH phụ thuộc vào thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nên mức độ chia sẻ thông tin về khách hàng của ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận này Do vậy, cơ sở dữ liệu về khách hàng của ngân hàng có thể không được chia sẻ đầy đủ, việc thiết kế các sản phẩm đặc thù tích hợp với sản phẩm truyền thống của ngân hàng gặp nhiều khó khăn Trong mô hình này sản phẩm được phân phối thường là các SPBH truyền thống do DNBH thiết kế sẵn, ngân hàng chỉ chịu trách nhiệm phân phối các SPBH do DNBH thiết kế
Sản phẩm được phân phối trong mô hình này chủ yếu được thực hiện qua đội ngũ nhân viên của ngân hàng Theo phương thức này, nhân viên của ngân hàng sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm Ở một số quốc gia khu vực Châu Á cho thấy ngoài việc sử dụng đội ngũ nhân viên ngân hàng, các chủ thể của BANCASSURANCE còn sử dụng đội ngũ tư vấn viên tài chính ngồi tại ngân hàng
để giúp ngân hàng và DNBH tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng
Về quản lý và quản trị rủi ro, do DNBH cung cấp các hợp đồng bảo hiểm và
là chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ thỏa thuận hợp tác với ngân hàng nên DNBH trực tiếp quản lý các hợp đồng bảo hiểm đã cung cấp ra DNBH thực hiện quản trị rủi ro và tiến hành các qui trình thẩm định, bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
Thu nhập của các bên tham gia trong mô hình Thoả thuận phân phối là khác nhau, cụ thể: thu nhập của DNBH là lợi nhuận từ phí bảo hiểm thu được còn thu
Trang 26nhập của ngân hàng là hoa hồng từ phí bảo hiểm thu được do DNBH thanh toán Trong thoả thuận hợp tác giữa ngân hàng và DNBH, hai bên sẽ thỏa thuận phương thức chi trả thù lao cụ thể, theo đó DNBH sẽ trả cho ngân hàng hoặc nhân viên ngân hàng khoản hoa hồng theo thỏa thuận nhưng không vượt quá tỷ lệ hoa hồng quy định chi trả cho đại lý
1.2.2.2 Mô hình liên minh chiến lược
Do có sự đầu tư vốn giữa ngân hàng và DNBH nên ngân hàng đã có mức độ chia sẻ thông tin về thị trường và khách hàng cho DNBH để thực hiện phát triển sản phẩm và phát triển thị trường, khách hàng Việc thiết kế các SPBH đã mang tính tích hợp với sản phẩm truyền thống của ngân hàng để tạo ra các gói sản phẩm cung cấp cho khách hàng Trong mô hình này, ngân hàng đã tham gia vào quản lý kênh phân phối, quản lý khách hàng và có thể tham gia trong quá trình quản lý HĐBH
Trang 27Việc phân phối sản phẩm được thực hiện qua các kênh phân phối của ngân hàng, nhân viên bán hàng phải đáp ứng những yêu cầu theo quy định của pháp luật đối với đại lý bảo hiểm
Thu nhập của DNBH là lợi nhuận từ phí bảo hiểm thu được, còn thu nhập của ngân hàng là hoa hồng từ phí bảo hiểm do DNBH thanh toán trên cơ sở thỏa thuận hợp tác và một tỷ lệ lợi nhuận được chia theo mức độ đóng góp vốn trong liên minh chiến lược
1.2.2.3 Mô hình liên doanh (còn gọi là mô hình chi phối )
Hình 1.6: Mô hình liên doanh
ba này cũng sẽ tồn tại Thỏa thuận hợp tác để thực hiện phân phối sản phẩm cho khách hàng của ngân hàng
Trong mô hình này, pháp nhân thứ ba được hình thành từ Thoả thuận Liên doanh giữa ngân hàng và DNBH nên mức độ chia sẻ thông tin về thị trường, về khách hàng của cả hai bên đều cung cấp cho pháp nhân thứ ba
Ngân hàng A
DNBH B
Vốn
Trang 28Việc thiết kế sản phẩm hoàn toàn là do pháp nhân thứ 3 thực hiện trên cơ sở
dữ liệu thông tin được cả ngân hàng và DNBH chia sẻ Như vậy, trong các SPBH phân phối qua mô hình liên doanh đã xuất hiện thêm các sản phẩm đặc thù có thể tích hợp với các sản phẩm ngân hàng Sản phẩm được thiết kế trên cơ sở đóng gói
cả SPBH và sản phẩm ngân hàng, thiết kế phù hợp với đối tượng khách hàng của ngân hàng Việc phân phối sản phẩm được thực hiện qua các kênh phân phối của ngân hàng, nhưng tính ràng buộc cao hơn vì đó là sản phẩm đóng gói cả sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm, khối lượng tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng và DNBH
Ngân hàng và DNBH cùng tham gia góp vốn thành lập pháp nhân thứ ba sẽ được hưởng lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của DNBH này theo tỷ lệ góp vốn Ngoài ra, nếu giữa ngân hàng và pháp nhân thứ ba tồn tại quan hệ thỏa thuận phân phối, ngân hàng cũng được hưởng hoa hồng trên phí bảo hiểm thu được cho pháp nhân thứ ba như mô hình thỏa thuận phân phối
1.2.2.4 Mô hình sở hữu đơn nhất (mô hình độc quyền)
Hình 1.7: Mô hình sở hữu đơn nhất (Tập đoàn tài chính)
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Tập đoàn tài chính
Ngân hàng Doanh nghiệp bảo hiểm
Công ty tài chính Công ty chứng khoán
Khác
Trang 29Theo mô hình sở hữu đơn nhất, ngân hàng và DNBH cùng nằm trong một tập đoàn tài chính hoặc sở hữu lẫn nhau Với mô hình này ngân hàng có thể sở hữu một DNBH hoặc DNBH cũng có thể sở hữu một ngân hàng (mô hình Công ty Mẹ -
chỉ là thành viên của tập đoàn )
Do cả ngân hàng và DNBH cùng chung chủ sở hữu nên mức độ chia sẻ thông tin về thị trường và khách hàng được triệt để áp dụng Việc thiết kế sản phẩm
là do cả ngân hàng và DNBH cùng thực hiện trên cơ sở dữ liệu thông tin chung của tập đoàn Như vậy, các SPBH phân phối qua mô hình này bao gồm SPBH truyền thống và sản phẩm đặc thù có thể tích hợp với các sản phẩm ngân hàng
Các HĐBH được cung cấp ra sẽ do DNBH quản lý với tư cách là công ty con hoặc công ty thành viên
Theo mô hình này quản lý theo tập đoàn sẽ thực hiện được cam kết hợp tác mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận chung cho cả tập đoàn
Xét trong quá trình hoạt động thực tế, mức độ liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm được thể hiện theo hình sau:
Hình 1.8: Hình thức phát triển của Mô hình liên kết BANCASSURANCE
[Steven I Davis ,2007, P.15]
Mức độ liên kết thấp nhất là thỏa thuận phân phối trên cơ sở hợp đồng đại lý
và mức độ thâm nhập cao nhất là mô hình sở hữu dưới hình thức ngân hàng sở hữu công ty bảo hiểm hoặc tập đoàn ở hữu cả ngân hàng và bảo hiểm
Thỏa thuận
phân phối
Đồng minh chiến lược Liên doanh Sở hữu đơn
nhất
Trang 30Mỗi mô hình BANCASSURANCE được triển khai đều có những ưu, nhược điểm riêng Tùy theo chiến lược kinh doanh, nguồn lực của ngân hàng, DNBH và trình độ phát triển của thị trường mà ngân hàng và DNBH có thể xác định cho mình
mô hình hợp tác phù hợp
Việc lựa chọn mô hình BANCASSURANCE phù hợp còn phụ thuộc vào môi trường văn hóa – xã hội và môi trường pháp luật của từng nước Không có mô hình nào là phù hợp cho tất cả các nước
Có thể nói, việc lựa chọn mô hình nào cũng chỉ thể hiện cách thức hợp tác giữa ngân hàng và DNBH Vấn đề mấu chốt của thành công không chỉ là chọn mô hình phù hợp mà quan trọng hơn là cam kết hợp tác nghiêm túc, lâu dài giữa các đối tác Tất nhiên, mô hình càng có sự hợp nhất cao thì càng thể hiện cam kết hợp tác sâu rộng hơn và có trách nhiệm hơn giữa các bên
Tóm lại: Qua nghiên cứu về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động kinh
doanh ngân hàng cho thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai ngành này Đó là:
- Đều là ngành kinh doanh sản phẩm dịch vụ
- Đều hoạt động trong thị trường dịch vụ tài chính
- Đối tượng khách hàng rất phong phú và đa dạng
- Hệ thống kênh phân phối sản phẩm dịch vụ phong phú
- Phương thức phân phối sản phẩm đều thông qua đội ngũ bán hàng trực tiếp, các tư vấn tài chính, các nhà môi giới hay đại lý trung gian
Do đó, việc hình thành BANCASSURANCE để bán chéo các sản phẩm là hoàn toàn có cơ sở
Việc kết hợp giữa ngân hàng với DNBH có thể giảm một lượng đáng kể các văn phòng mạng lưới chi nhánh và thậm chí giảm đội ngũ bán hàng trực tiếp của DNBH, DNBH có thể khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng của ngân hàng và tận dụng thị trường phổ thông qua hệ thống chi nhánh ngân hàng Đồng thời, ngân hàng
có thể tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nguồn lực của mình, cung cấp các giải pháp tài chính tổng thể, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, trên cơ sở đó tối ưu hóa mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh Đối với khách hàng, có thể trải
Trang 31nghiệm được sự tiện ích trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính qua “một cửa” và được mua bảo hiểm với phí ưu đãi hơn
Trong hai thập kỷ qua, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng đã trở thành một kênh phân phối không thể thiếu trên nhiều thị trường bảo hiểm, đặc biệt là các thị trường mới nổi Khả năng cung cấp các dịch vụ tài chính qua một cửa duy nhất
và khai thác những phân khúc khách hàng khó tiếp cận bằng BANCASSURANCE
đã thu hút nhiều DNBH bán các sản phẩm của mình qua ngân hàng [Swiss Re,
Sigma,2007] Hiện nay, pháp luật của hầu hết các quốc gia đều quy định cho phép ngân hàng được làm trung gian phân phối sản phẩm cho DNBH Do đó xu hướng hiện nay, ngân hàng đã phối hợp cùng với DNBH, cho phép DNBH được sử dụng
hệ thống mạng lưới, cơ sở vật chất để phân phối SPBH là có cơ sở và đang tồn tại, phát triển ở các quốc gia có thị trường bảo hiểm phát triển Mô hình BANCASSURANCE đã trở thành thực thể kinh doanh trong nền kinh tế, đặc biệt là trong thị trường dịch vụ tài chính - một lĩnh vực có độ nhạy cảm rất cao nên cần phải có cơ chế quản lý, giám sát đặc thù của các cơ quan quản lý Nhà nước
1.3 Hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.3.1 Tổng quan về hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới 1.3.1.1 Hoạt động BANCASSURANCE ở Châu Âu
Châu Âu (EU), đặc biệt tại Pháp doanh thu từ BANCASSURANCE chiếm thị phần chính trong ngành bảo hiểm Tại nhiều nước Châu Âu khác, phí bảo hiểm của dịch
vụ mới được phân phối qua kênh ngân hàng có tỷ lệ trên 60% (năm 2009) Hơn ba
thập kỷ vừa qua, số lượng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bán qua kênh ngân hàng ở Châu Âu tăng liên tục Tuy nhiên có những chênh lệch lớn giữa các khu vực khác nhau trong thị trường Châu Âu Tại các nước Tây Âu, các hợp đồng nhân thọ mới chiếm tỷ lệ từ 50% đến 80% qua kênh ngân hàng Ngược lại, thị phần BANCASSURANCE tại thị trường Đông Âu là thấp hơn rất nhiều mặc dù các ngân hàng đã nhận thức được tầm quan trọng của kênh phân phối sản phẩm nhân thọ và
Trang 32phi nhân thọ Hiện tại thị trường bảo hiểm Trung Âu và Đông Âu đã và đang tiếp
tục tiếp bước các thị trường Tây Âu
Ở Ý, Pháp và Tây Ban Nha – những nước đầu tiên áp dụng kênh phân phối BANCASSURANCE, trong những năm 1990 đã có một quy chế cởi mở và một định chế thuế thuận lợi tạo điều kiện cho sự phát triển của các sản phẩm áp dụng trong kênh phân phối BANCASSURANCE Thêm vào đó, quy chế chung của Liên minh châu Âu đang được thực hiện là một cản trở đối với kênh đại lý truyền thống nhưng lại có lợi cho các hình thức môi giới và kênh BANCASSURANCE BANCASSURANCE tại châu Âu được tự do phát triển, đạt được những thành công đáng
kể và là kênh phân phối chính trong việc phân phối sản phẩm bảo hiểm trên thị trường
Theo hai tập đoàn Tái bảo hiểm Munich Re và Swiss Re thì mức độ tích hợp giữa ngân hàng và bảo hiểm ở khu vực Liên minh Châu Âu là rất cao trong cả lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Ví dụ ở Pháp, Anh, Italia, Đức, Tây Ban Nha không có những hạn chế hoạt động của kênh phân phối BANCASSURANCE và coi đây là một trong những nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng
Trong lĩnh vực phi nhân thọ, sản phẩm áp dụng cho kênh phân phối BANCASSURANCE chủ yếu là các sản phẩm đơn giản có sự tương đồng với các sản phẩm của ngân hàng Kênh phân phối BANCASSURANCE ít gặp thành công với các SPBH rủi ro mang tính phức tạp và có độ tinh vi cao Ví dụ ở Anh, sản phẩm bảo hiểm rủi ro cá nhân chỉ chiếm 7,5% thị phần doanh thu năm 2006 trong khi bảo hiểm nhân thọ đạt tới 20% Tuy nhiên, gần đây, BANCASSURANCE đã chiếm được thị phần quan trọng trong phân khúc thị trường dành cho hộ gia đình và
cá nhân như bảo hiểm thiệt hại, bảo hiểm tín dụng
BANCASSURANCE hầu như không tồn tại ở Châu Á vào cuối thập niên 90 nhưng sau đó lại phát triển rất mạnh mẽ theo những cách thức khác nhau từ nước này sang nước khác Đến năm 2005, kênh BANCASSURANCE tại Châu Á đã đạt khoảng 28% doanh thu bảo hiểm nhân thọ và 2% doanh thu phi nhân thọ Một đặc điểm chung của nhiều thị trường châu Á là việc phân phối BANCASSURANCE
Trang 33chủ yếu dựa trên mô hình thỏa thuận phân phối và không có quy định hạn chế về số lượng DNBH mà ngân hàng tham gia hợp tác nên các ngân hàng thường xuyên phân phối SPBH cho nhiều DNBH cùng một lúc Tuy nhiên, chúng ta đang chứng
kiến một sự định hướng lại, hướng tới một mô hình tổng hợp hơn ở một số nước
Các động thái giảm bớt điều tiết tại Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã góp phần làm sự phát triển của BANCASSURANCE tại châu Á phát triển Các DNBH nội địa cùng với các DNBH nước ngoài mới gia nhập thị trường đều rất nhiệt tình sử dụng BANCASSURANCE nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh do có được mạng lưới khách hàng rất rộng từ trước Các nhà bảo hiểm cũng sử dụng kênh BANCASSURANCE để có thể xâm nhập nhanh chóng vào thị trường các vùng nông thôn, một phần là để đáp ứng các yêu cầu quy chế bị áp đặt ví dụ như kênh phân phối BANCASSURANCE tại Ấn Độ
Phần lớn các nước châu Á đều ban hành những quy định điều chỉnh đặc thù đối với hình thức phân phối SPBH này, trong đó có nước quy định các ngân hàng thuần túy chỉ làm chức năng môi giới (như Thái Lan), có nước hạn chế các SPBH được phép cung cấp qua BANCASSURANCE (như Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản) hoặc có nước quy định về điều kiện tài chính đối với các ngân hàng (như Ấn Độ) Sự tăng trưởng của BANCASSURANCE tại châu Á đã được hỗ trợ bởi các thay đổi quy chế cho phép các ngân hàng tham gia tích cực hơn nữa vào việc phân phối các SPBH; như Nhật Bản, BANCASSURANCE đã xuất hiện tại đó từ tháng 4 năm 2001 nhưng các quy chế mới thúc đẩy kênh phân phối này phát triển chỉ từ cuối năm 2007 Tương tự, Hàn Quốc cũng đang trong quá trình chuyển đổi dần dần
tự do hóa BANCASSURANCE, quy chế này hoàn thành vào năm 2008
Theo kết quả của cuộc điều tra của Tổ chức nghiên cứu marketing và bảo hiểm quốc tế (LIMRA) năm 2006, tất cả các quốc gia tham gia điều tra đều cho
hoạt động tích hợp ngày càng được sử dụng nhiều hơn, đặc biệt ở Đài Loan sau khi
có các tập đoàn tài chính được thành lập Một số thị trường lớn chuẩn bị tiến hành
du nhập BANCASSURANCE trên diện rộng trong năm 2007 hay 2008 (như là ở
Trang 34Nhật Bản và Hàn Quốc) Ở Trung Quốc, việc xóa bỏ các quy định hạn chế khu vực
áp đặt cho các nhà bảo hiểm nước ngoài (cũng như là cho các ngân hàng nước ngoài từ cuối năm 2006) cũng là dấu hiệu tốt cho sự phát triển của BANCASSURANCE
Tại Ấn Độ, kênh phân phối BANCASSURANCE tiếp tục được hưởng sự ủng hộ của các liên doanh mới thành lập hay tồn tại Ngoài ra, các điều kiện về khu vực nông thôn và khu vực đối tượng xã hội thúc đẩy các DNBH sử dụng kênh phân phối BANCASSURANCE để xâm nhập vào thị trường này
Ở các thị trường phát triển tốt kênh phân phối BANCASSURANCE như Hồng Kông và Singapore, các ngân hàng sẽ tiếp tục hoạt động ngày càng mạnh hơn trong việc bán các SPBH nhằm bổ sung cho các nhu nhập của họ từ tiền hoa hồng phí sản phẩm bảo hiểm Các điều tra của LIMRA cho thấy trên hầu hết các thị trường, các khách hàng ủng hộ việc mua bảo hiểm tại ngân hàng hơn khi mua SPBH đó từ các kênh phân phối khác
Cũng theo nghiên cứu của LIMRA năm 2006, ngoài các qui định pháp lý, các cơ quan quản lý các nước châu Á còn đưa ra những qui định cụ thể về mặt chia
sẻ thông tin, số lượng nhân viên ngân hàng được phép bán bảo hiểm qua
(liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài) được phép tham gia triển khai kênh phân phối này
1.3.1.3 Hoạt động BANCASSURANCE ở Châu Mỹ
So với châu Âu và châu Á thì các nước Châu Mỹ không phát triển mạnh BANCASSURANCE; theo Swiss Re, sự không phát triển này một phần là do các rào cản định chế trong khung pháp lý ví dụ như: tại Mỹ, trước khi Luật Gramm-Leach-Bliley được ký năm 1999, kênh phân phối BANCASSURANCE chưa được phép hoạt động Chính vì vậy, tại các nước Châu Mỹ La Tinh, BANCASSURANCE đã có sự tăng trưởng đều đặn nhờ sự cải thiện các điều kiện
vĩ mô, chế độ thuế thuận lợi và các DNBH nước ngoài đã mang tới những kinh nghiệm tích cực từ các hoạt động tại các thị trường khác Đồng thời, quá trình tự do
Trang 35hóa thị trường tài chính đã có tác dụng phá vỡ nhiều rào cản quy chế cũng đã góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của BANCASSURANCE
Ở Châu Mỹ Latinh tồn tại gần như tất cả các mô hình BANCASSURANCE, nhưng không phải quốc gia nào thuộc Châu Mỹ Latinh cũng cho phép tất cả các mô hình được triển khai Theo kết quả điều tra của LIMRA năm 2006, mô hình thỏa thuận hợp tác kinh doanh và mô hình đại lý độc quyền được cho phép triển khai ở tất cả các quốc gia tham gia khảo sát Nhưng cũng theo kết quả điều tra này, chỉ có
4 quốc gia ở khu vực Châu Mỹ Latinh cho phép triển khai mô hình liên doanh giữa bảo hiểm và ngân hàng và các quốc gia đều cho phép được triển khai mô hình tập đoàn trong hoạt động bảo hiểm liên kết ngân hàng, ngoại trừ Ecuador Trong khi
đó, mô hình công ty mẹ - công ty con với một công ty mẹ vừa nắm giữ một công ty bảo hiểm vừa nắm giữ một ngân hàng rất phổ biến trong khu vực này như Bradesco
Cũng theo nghiên cứu của LIMRA năm 2006, ngoài các qui định pháp lý, các cơ quan quản lý các nước châu Mỹ nói chung còn đưa ra những qui định cụ thể
về mặt chia sẻ thông tin khách hàng, số lượng nhân viên ngân hàng được phép bán bảo hiểm qua kênh BANCASSURANCE hay quy định về việc các DNBH có vốn đầu tư nước ngoài (liên doanh hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài) được phép tham gia triển khai như ở Châu Á
1.3.2 Nhận xét hoạt động BANCASSURANCE ở các nước trên thế giới
BANCASSURANCE là kênh phân phối có nhiều tiềm năng và có tốc độ phát triển nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là ở khu vực châu Á
biệt giữa các vùng trên thế giới, tuy nhiên vẫn tiếp tục phổ biến, chiếm thị phần lớn trên toàn thế giới trên toàn thế giới Có những sự khác nhau trong quy định, luật, thuế, quan điểm sử dụng kênh phân phối, nhận thức của khách hàng; sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng, các DNBH… đã dẫn tới sự khác nhau về cách thức
phân phối, thị trường mục tiêu, các sản phẩm khác nhau bán qua kênh phân phối
Trang 36này Những thách thức mà mỗi nước phải đối mặt cũng khác nhau trong việc triển khai Bancassurrance
Xem xét về BANCASSURANCE trên toàn thế giới đã thấy được những yếu
tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của BANCASSURANCE tại các thị trường khác nhau Khuôn khổ pháp lý thuận lợi có thể được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mà kết quả nghiên cứu cho thấy BANCASSURANCE sẽ
có cơ hội để phát triển hơn nữa nếu các ngành dịch vụ tài chính được phép hợp nhất Đặc biệt, nếu ngân hàng và DNBH được phép mua cổ phần của nhau, hoặc thiết lập liên doanh Mối quan hệ thỏa thuận phân phối thuần túy giữa ngân hàng và DNBH không thể kích thích sự phát triển của BANCASSURANCE
1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Từ những kinh nghiệm và thực tiễn triển khai BANCASSURANCE trên thế giới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam như sau:
Môi trường pháp lý là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc phát triển sản
như môi trường pháp lý quá cứng nhắc Vì vậy, Nhà nước cần phải có hệ thống văn bản pháp quy về kinh doanh bảo hiểm nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện hành lang pháp
lý thuận lợi cho các DNBH và ngân hàng triển khai Bancassurace Tùy theo điều
kiện của thị trường mà quy định mức độ cho phép hợp tác giữa ngân hàng và bảo hiểm
BANCASSURANCE khó có thể thành công khi DNBH và ngân hàng không xây dựng chiến lược và lộ trình triển khai; đầu tư nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác bài bản, phù hợp với điều kiện mỗi bên và điều kiện thị trường; định vị
hợp để xây dựng mô hình hợp tác, quan hệ đối tác và điều phối hoạt động, triển khai
hoạt động được đồng bộ Hai bên cần cam kết và kiên trì định hướng bán hàng hướng tới nhu cầu của khách hàng thể hiện trong tất cả các khâu: Thiết kế sản phẩm, chào phí, tư vấn bán hàng, phát hành/quản lý hợp đồng, giải quyết bồi thường và dịch vụ sau bán hàng
Trang 37Thêm nữa, giữa DNBH và ngân hàng phải có hệ thống vận hành hoạt động trơn chu, đảm bảo luân chuyển dữ liệu, chứng từ tuân thủ yêu cầu của quy trình nghiệp vụ, triển khai nhanh chóng và đồng bộ các sáng kiến giải pháp mà hai bên mong muốn, thanh toán và quyết toán tài chính nhanh và chính xác Hai bên cùng xây dựng các chương trình và chính sách khách hàng phù hợp với hoạt động chung của ngân hàng để tạo dựng hình ảnh SPBH trong ngân hàng trở nên quen thuộc với khách hàng
Bên cạnh đó, để BANCASSURANCE phát triển cần có sự chung tay của cơ quan quản lý nhà nước của cả ngân hàng và bảo hiểm, các hiệp hội nghề nghiệp, DNBH, ngân hàng trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân về BANCASSURANCE
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 đã hệ thống hoá và trình bày những cơ sở lý luận của đề tài như: bảo hiểm, các kênh phân phối bảo hiểm; ngân hàng thương mại, các kênh phân phối của ngân hàng thương mại, khái niệm BANCASSURANCE, các mô hình
cái nhìn tổng quan về hoạt động BANCASSURANCE
Cũng trong chương 1 luận văn đã nghiên cứu tình hình phát triển, kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động của BANCASSURANCE của các nước trên thế giới
và các đặc trưng của nó; Từ đó liên hệ và rút ra được bài học kinh nghiệm cho việc phát triển kênh phân phối này tại Việt Nam
Đây là những căn cứ lý thuyết và bài học quan trọng để học viên áp dụng để phân tích chi tiết, đưa ra các nhận xét, đánh giá về thực trạng triển khai
Trang 38CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM QUA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội và các nhân tố tác động tới hoạt động BANCASSURANCE tại Việt Nam
2.1.1 Môi trường kinh tế- xã hội
Giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn khó khăn và nhiều bất ổn của nền kinh tế thế giới với sự phục hồi kinh tế chậm hơn dự báo, chưa bền vững và còn nhiều khó khăn, thất nghiệp tăng cao, hoạt động thương mại suy giảm, dòng vốn đầu tư có nhiều biến động và xu thế tăng mạnh của nợ công đã có những tác động trực tiếp, nhiều mặt đến nền kinh tế Việt nam Mức tăng trưởng kinh tế giảm liên tục từ 3,9% năm 2011 xuống còn 3,2% trong 2 năm 2012-2013
Ở Việt Nam, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm (2011-2015) đạt trên 5,9%/năm, năm 2014 đạt 5,98%, năm 2015 đạt 6,68%, đều cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm trước; Năm 2015 quy
mô và tiềm lực của nền kinh tế tăng lên, GDP đạt 193,4 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,7 triệu đồng tương đương 2.109 USD, tăng 57 USD so với năm 2014; chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp Đây là một tín hiệu đáng mừng trong mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ Tuy nhiên, so với 5 năm trước tốc độ tăng GDP chưa đạt mục tiêu đề ra, khoảng cách phát triển so với các nước trong khu vực còn lớn Dự báo sẽ tiếp tục chính sách ổn định thị trường, tăng trưởng kinh tế và giảm lạm phát
Sự tăng trưởng của các dịch vụ tài chính như bảo hiểm, thị trường chứng khoán sẽ không tạo ra thách thức lớn đối với hệ thống ngân hàng mà với vai trò là kênh cung cấp vốn và bảo vệ rủi ro cho doanh nghiệp Khi nền kinh tế tăng trưởng, một phần tiết kiệm của hộ gia đình được ưu tiên dành cho các sản phẩm bảo hiểm, tích lũy Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm, ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 2% GDP, mặc dù thị trưởng ổn định và tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian gần đây
Trang 39Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, dân số trung bình năm 2015 ước tính 91,7 triệu người, tuổi thọ trung bình là 73,3 tuổi Việt nam đang trong thời kỳ “dân
số vàng” nhưng cũng đã bước vào thời kỳ già hóa dân số với chỉ số già hóa đã lên tới 44,6% Theo đánh giá của ngành bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm hiện nay mới chỉ đáp ứng được 6% dân số Mục tiêu trong năm 2016 sẽ đáp ứng được 10% dân
số được bảo hiểm
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt nam trong giai đoạn 2011-2020 xác định đây là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với mục tiêu nâng cao thu nhập quốc dân trên đầu người đạt 3.000 USD năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 7-8% Đây sẽ là cơ hội cho lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm phát triển Những dấu hiệu lạc quan của nền kinh tế xã hội Việt nam đem lại niềm tin cho sự phát triển hoạt động BANCASSURANCE trong thời gian tới Và những thách thức đang chờ đón là những biến động khó lường của tình hình kinh tế thế giới, ảnh hưởng của quá trình hội nhập quốc tế với hoạt động đầu tư, lạm phát và hoạt động xuất- nhập khẩu,…những thách thức này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động
Hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong quá trình hiện đại hoá cơ sở hạ tầng, đặc biệt là sự phát triển của mạng lưới chi nhánh, hệ thống điểm giao dịch (bao gồm cả giao dịch trực tuyến và truyền thống), hệ thống thanh toán Cụ thể:
Theo thống kê của NHNN, cho đến hết năm 2015, toàn quốc có số tài khoản thanh toán của người dân chiếm tỷ trọng gần 50% dân số, có trên 99,52 triệu thẻ ngân hàng lũy kế đã được phát hành, hơn 16.000 máy ATM và hơn 192.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ POS/EDC Các con số cho thấy tình hình sử dụng các dịch vụ ngân hàng và ngân hàng điện tử của người dân Việt nam đã phát triển rất nhanh chóng
Trong thời gian qua các ngân hàng đã nhanh chóng mở rộng hệ thống chi nhánh và các điểm giao dịch Các ngân hàng của Nhà nước và ngân hàng cổ phần hàng đầu như ACB, Sacombank, Eximbank…đã có chi nhánh trên toàn quốc và mở rộng các điểm giao dịch xuống các địa bàn cấp dưới
Trang 40Ngân hàng Tài sản (tr USD) Dự nợ (tr USD)
Khách hàng (nghìn khách) Mạng lưới Thẻ ngân
hàng (,000)
2012 2013 2012 2013
Cá nhân
Doanh nghiệp Tổng CN PGD Tổng
Thẻ
TD Ngân hàng cổ phần