Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.Ứng dụng giải pháp công nghệ vào các hoạt động logistics tại công ty TNHH FedEx Transport & Brokerage Việt Nam.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU 8 1.1 Các khái niệm
Cạnh tranh
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cạnh tranh được định nghĩa là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia và khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
Theo Karl Marx, cạnh tranh được định nghĩa là sự ganh đua khốc liệt giữa các nhà tư bản trong việc chiếm lĩnh các điều kiện thuận lợi để sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận.
Theo P.A Samuelson và W.D Nordhaus (2000), cạnh tranh được định nghĩa là sự đối đầu giữa các công ty nhằm thu hút khách hàng và giành lấy thị trường.
Năng lực cạnh tranh
Theo Michael E Porter, giáo sư tại trường Kinh doanh Harvard, năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp là khả năng tạo dựng và duy trì các lợi thế cạnh tranh để nâng cao năng suất và chất lượng, từ đó chiếm lĩnh thị phần và phát triển bền vững Trong cuốn sách "Competitive Strategy", ông đề xuất ba chiến lược cạnh tranh: chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hóa sản phẩm và chiến lược tập trung, đồng thời nhấn mạnh rằng việc áp dụng cả ba chiến lược cùng lúc là rất khó khăn Ông cho rằng, một nhà sản xuất chi phí thấp và một nhà sản xuất với sản phẩm đặc trưng hiếm khi có thể so sánh trực tiếp, và để thành công, doanh nghiệp cần lựa chọn chiến lược một cách rõ ràng để tránh bị bắt chước Điều quan trọng là các tổ chức kinh doanh phải tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách cung cấp giá trị đặc biệt mà không đối thủ nào có thể sao chép.
Xuất khẩu
Căn cứ theo khoản 1 Điều 28 Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày
Theo quy định ngày 14 tháng 06 năm 2005, xuất khẩu hàng hóa được định nghĩa là việc đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc vào khu vực đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam, nơi được xem như khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật.
Xuất khẩu là hoạt động thương mại quốc tế, diễn ra qua việc trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá và sử dụng tiền tệ làm phương tiện trung gian Hoạt động này không chỉ đơn thuần là giao dịch mua bán riêng lẻ mà còn là một hệ thống quan hệ thương mại phức tạp trong nền kinh tế, bao gồm cả các tổ chức nội địa và quốc tế.
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu
Theo Công nghiệp Canada (1995), OECD (1992) và Grossi (1990), năng lực cạnh tranh cấp công ty được thể hiện qua khả năng sinh lời của vốn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh Chỉ số cạnh tranh này bao gồm các yếu tố như khả năng sinh lợi nhuận, chi phí, năng suất sản xuất và thị phần Ngoài ra, các yếu tố quản trị, tài chính, kiến thức công nghệ và bản chất thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
Trong bối cảnh cạnh tranh hiện đại, doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là tiêu diệt đối thủ mà cần tạo ra giá trị gia tăng độc đáo cho khách hàng, giúp họ lựa chọn mình thay vì các đối thủ khác Năng lực cạnh tranh của công ty được định nghĩa là khả năng thiết kế, sản xuất và cung cấp sản phẩm vượt trội so với đối thủ, đồng thời cân nhắc đến yếu tố giá cả Theo Micheal Porter, năng lực cạnh tranh còn thể hiện ở khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm tương tự hoặc thay thế Công ty có khả năng giành giật và chiếm lĩnh thị trường cao sẽ có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, không chỉ đối phó với các đối thủ trực tiếp mà còn với những đối thủ tiềm ẩn và sản phẩm thay thế.
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của một công ty được xác định bởi các yếu tố như thị phần, sản lượng, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh Để đánh giá năng lực này, cần có những phân tích và so sánh rõ ràng giữa các tiêu chí của công ty và các đối thủ trong cùng ngành hoặc lĩnh vực hoạt động.
Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh xuất khẩu
Thị phần của một công ty phản ánh tỷ lệ mà công ty đó nắm giữ trong một thị trường cụ thể, có thể là trong nước hoặc quốc tế Để tính toán thị phần, người ta sử dụng một công thức nhất định.
Thị phần = Doanh thu của công ty x100% Doanh thu của thị trường
Từ đây suy ra, thị phần xusất khẩu được tính theo công thức tương tự:
Thị phần xuất khẩu 1.2.1.4 Sản lượng xuất khẩu
Doanh thu xuất khẩu của công ty x100% Doanh thu xuất khẩu của thị trường
Sản lượng xuất khẩu là tổng khối lượng sản phẩm mà công ty có thể xuất khẩu trong một năm, so với tổng khối lượng sản phẩm mà công ty có khả năng sản xuất trong cùng thời gian Yếu tố này chịu ảnh hưởng lớn từ năng suất sản xuất, nguồn lao động và nhu cầu thị trường Ngoài ra, sản lượng xuất khẩu cũng phản ánh quy mô sản xuất và vị thế của công ty trên thị trường trong nước và quốc tế.
Giá cả của sản phẩm là giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định qua mối quan hệ cung cầu, với sự thỏa thuận giữa người bán và người mua để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, giá cả đóng vai trò quan trọng trong việc mua bán hàng hóa, vì nó không chỉ phụ thuộc vào công ty bán hàng mà còn vào quyết định của khách hàng khi có nhiều sự lựa chọn từ các nhà cung cấp khác nhau cho cùng một sản phẩm hoặc dịch vụ.
Trong hoạt động mua bán hiện nay, giá cả là yếu tố quyết định bên cạnh chất lượng sản phẩm Để duy trì sự cạnh tranh, việc đảm bảo mức giá cân bằng trên thị trường là rất quan trọng Giá cả quá cao có thể dẫn đến thừa cung và thiếu cầu, trong khi giá quá thấp sẽ gây ra thừa cầu và thiếu cung, làm mất cân bằng thị trường Mỗi thị trường, sản phẩm và yêu cầu khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cách xác định và điều chỉnh giá trị sản phẩm.
1.2.2.1 Năng lực sản xuất và Công nghệ sản xuất
Năng lực sản xuất của công ty được phản ánh qua sản phẩm cuối cùng từ dây chuyền sản xuất, thể hiện bằng khối lượng hoặc số lượng thành phẩm Điều này có thể được đo lường theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc năng lực sản xuất thực tế.
Năng lực sản xuất theo thiết kế là mức sản xuất tối đa mà máy móc và dây chuyền sản xuất có thể đạt được khi được sử dụng một cách đầy đủ và hợp lý Điều này bao gồm việc áp dụng các quy trình công nghệ đã được thiết kế và tổ chức sản xuất trong các điều kiện bình thường.
Năng lực sản xuất thực tế phản ánh khối lượng sản phẩm đã được sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, dựa trên các điều kiện thực tế như máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, tài chính và các nguồn lực khác có sẵn.
Năng lực sản xuất của một công ty phụ thuộc vào các yếu tố như nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và quy trình quản lý tổ chức Trong đó, công nghệ sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng sản phẩm Để đánh giá công nghệ sản xuất, các chỉ tiêu như dây chuyền sản xuất hiện đại, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô sản xuất và mức độ chuyên môn hóa trong từng khâu sản xuất cần được xem xét.
1.2.2.4 Các yếu tố đầu vào Đầu vào nhân tố là các nhân tố sản xuất (tư bản, lao động ) được đưa vào quá trình sản xuất và kết hợp với nhau để tạo ra sản lượng Việc các công ty tìm kiếm cho mình một nguồn cung ứng tốt nhất, đầy đủ, thường xuyên nhất và chi phí cho các yếu tố đầu vào nhỏ nhất là một nhân tố quan trọng quyết định xây dựng năng lực cạnh tranh trong chất lượng và giá cả sản phẩm Trong cơ chế thị trường, nhiều nhà cung ứng và nhiều công ty cùng có nhu cầu về một số yếu tố đầu vào nhất định sẽ song song tồn tại cùng một lúc Mỗi nhà cung ứng có một mức giá cho các yếu tố đầu vào khác nhau, do đó, các công ty sẽ chọn cho mình một nhà cung ứng có mức giá thấp cũng như có dịch vụ cung ứng tốt Tuy nhiên, để tránh tình trạnh có nhà cung ứng độc quyền các công ty nên chọn cho mình một số nhà cung ứng trong đó có một nhà cung ứng chính Điều này vô hình chung sẽ dẫn tới một số nhà cung ứng có giá cao sẽ bị loại bỏ Vì vậy để tạo lợi thế cạnh tranh cho các công ty, kiểm chi phí nguyên vật liệu cũng nằm trong giá thành sản phẩm, chủ động được đầu vào đã tạo thuận lợi cho ta trước đối thủ cạnh tranh.
Chất lượng sản phẩm là yếu tố then chốt, phản ánh hệ thống nội tại của sản phẩm thông qua các thông số đo lường và tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng Nó được hình thành từ giai đoạn thiết kế, sản xuất cho đến tiêu thụ, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như công nghệ, dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu, tay nghề lao động và quản lý Đối với các công ty, đặc biệt trong bối cảnh sản xuất đang phát triển của Việt Nam, chất lượng sản phẩm có vai trò sống còn, giúp cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài có lợi thế về chất lượng Nếu chất lượng sản phẩm không được đảm bảo, công ty sẽ mất khách hàng, thị trường và có nguy cơ đứng bên bờ phá sản.
Một công ty có năng lực cạnh tranh tốt về chất lượng sản phẩm cần đảm bảo sự đồng nhất giữa chất lượng sản phẩm theo chiều dọc (chất lượng nội tại) và chiều ngang (sự đa dạng sản phẩm) Hiện nay, nhiều công ty đã thực hiện đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường Họ không ngừng cải tiến chất lượng, mẫu mã và bao bì sản phẩm, đồng thời duy trì các sản phẩm chủ lực Ngoài ra, các công ty cũng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu
Nguồn lực tài chính phản ánh quan hệ phân phối của cải xã hội dưới dạng giá trị, phát sinh từ việc tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ trong nền kinh tế Đối với một công ty, nguồn lực tài chính thể hiện khả năng tạo ra tiền, tổ chức lưu chuyển tiền hợp lý và đảm bảo khả năng thanh toán, bao gồm quy mô vốn, chất lượng tài sản và khả năng sinh lời Các nguồn lực tài chính có thể được phân loại dựa trên nguồn vốn huy động, xuất xứ và thời gian.
Nguồn lực tài chính của công ty chủ yếu đến từ vốn tự có thông qua hoạt động sản xuất và kinh doanh, các quỹ đầu tư, hoặc nguồn vốn huy động khác Đánh giá năng lực tài chính của công ty thường dựa vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế, với nguồn thu nhập lớn là một chỉ số quan trọng.
1.3.1.2 Nguồn nhân lực tại bộ phận xuất khẩu
Nguồn nhân lực bao gồm cả thể lực và trí lực của nhân sự Hiện nay, nguồn nhân lực được đánh giá dựa trên các tiêu chí như trình độ phù hợp với vị trí làm việc, cơ cấu giới tính trong môi trường làm việc, và cơ cấu nhân sự theo chức năng cũng như mô hình tổ chức theo bộ phận.
Để một công ty phát triển bền vững, cần có các phòng ban mạnh mẽ, được hình thành từ nền tảng nhân sự vững chắc Vì vậy, nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công và phát triển của mỗi tổ chức.
1.3.1.3 Chính sách, chiến lược phát triển
Chiến lược phát triển là các mục tiêu và nội dung được xác định bởi lãnh đạo doanh nghiệp hoặc quốc gia, nhằm định hướng cho sự phát triển trong từng giai đoạn cụ thể Đây được coi là công cụ quan trọng để xác định con đường tương lai cho lĩnh vực cần điều chỉnh Chiến lược phát triển tập trung vào những vấn đề có tiềm năng nhưng chưa phát triển mạnh mẽ, và việc lựa chọn đúng hướng sẽ giúp công ty có những biện pháp cải tiến phù hợp với tình hình thực tế.
Môi trường kinh tế đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của một quốc gia Một nền kinh tế ổn định với lạm phát được kiểm soát và lượng vốn tập trung nhanh chóng sẽ thúc đẩy đầu tư, nâng cao mức sống của người dân và gia tăng nhu cầu, từ đó kích thích sự phát triển của các công ty và ngành hàng Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái với tài chính quốc gia không ổn định và lạm phát cao, sức cầu giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Chính sách phát triển kinh tế, thương mại, cạnh tranh và đầu tư sẽ quyết định sự phát triển hoặc hạn chế của các ngành nghề cụ thể, từ đó tác động đến năng lực cạnh tranh của ngành hàng và doanh nghiệp liên quan.
Môi trường chính trị pháp luật bao gồm hệ thống chính sách pháp luật trong và ngoài nước do các tổ chức có thẩm quyền ban hành, nhằm tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh Đây là cơ sở để các công ty tuân thủ, đảm bảo một môi trường cạnh tranh công bằng và ổn định Một môi trường pháp lý ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường, nâng cao hiệu quả trong hoạt động thương mại quốc tế và nội địa Ngược lại, một môi trường chính trị pháp lý không ổn định sẽ gây trì trệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại.
Môi trường văn hóa xã hội phản ánh các tôn giáo, tín ngưỡng và trào lưu xã hội của các nền văn hóa khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng tại các thị trường Do đó, doanh nghiệp cần chú ý đến hành vi tiêu dùng của từng nền văn hóa để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm và chính sách bán hàng phù hợp.
Môi trường vi mô bao gồm các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, đặc biệt là trong ngành kinh doanh Mô hình 5 áp lực cạnh tranh (Porter's Five Forces) của Michael Porter, được giới thiệu trong cuốn "Chiến lược cạnh tranh" năm 1980, giúp phân tích các lực lượng quan trọng ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh trong ngành Đối thủ cạnh tranh là yếu tố tác động trực tiếp nhất đến sự tồn tại và phát triển của công ty, buộc doanh nghiệp phải dự đoán hành động của họ để điều chỉnh chiến lược phù hợp Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, là những công ty chưa hoạt động trong ngành nhưng có khả năng gia nhập trong tương lai, có thể ảnh hưởng đến thị trường Khả năng cạnh tranh của các đối thủ này được xác định qua rào cản gia nhập ngành, trong đó chi phí gia nhập càng cao thì rào cản càng lớn.
Nhà cung ứng là các tổ chức hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên thị trường, có khả năng tác động đến doanh nghiệp thông qua việc tăng giá, giảm chất lượng sản phẩm, hoặc giao hàng không đúng hẹn Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả, chất lượng sản phẩm đầu ra và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Khách hàng, bao gồm người tiêu dùng cuối, đơn vị phân phối và nhà mua công nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Họ có thể yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá cả hợp lý hơn hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược kinh doanh và sự phát triển của doanh nghiệp.
Sản phẩm thay thế là hàng hóa có khả năng thay thế các loại hàng hóa khác có công dụng tương đương Những sản phẩm này có chức năng tương tự như các sản phẩm của công ty trên thị trường, cho phép người tiêu dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các sản phẩm thay thế.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tổng quan Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tên tiếng Anh: HOA SEN GROUP
Giấy chứng nhận đăng ký Công ty: Mã số công ty 3700381324, đăng ký lần đầu ngày 08/08/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 37 ngày 28/10/2021
Vốn điều lệ của công ty là 4.934.818.960.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn chín trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm mười tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng) Trụ sở chính của công ty tọa lạc tại số 9, Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần I, Phường Dĩ.
An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Điện thoại: 028.3999.0111 – fax: 028.3847.9882
VPĐD: 183 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Công ty có cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán HSG, theo Quyết định số 117/QĐ-SGDHCM ban hành ngày 08/11/2008.
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Hoa Sen, được thành lập vào ngày 8/8/2001 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Hoa Sen, khởi đầu với 22 nhân viên và 3 chi nhánh Năm 2002, công ty đã thiết lập trụ sở và nhà máy sản xuất đầu tiên tại Bình Dương, Việt Nam Đến ngày 8/8/2004, Tập đoàn Hoa Sen đã mở rộng thêm 31 chi nhánh, nâng tổng số lên 34 chi nhánh và đưa vào hoạt động dây chuyền mạ màu từ Ý Năm 2005, công ty tiếp tục phát triển với dây chuyền mạ kẽm có công suất 50.000 tấn/năm, và đến năm 2007, đã đầu tư thêm dây chuyền mạ kẽm và khánh thành nhà máy cán nguội với công suất 180.000 tấn/năm.
Vào tháng 12 năm 2007, Công ty Cổ phần Hoa Sen đã chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và thực hiện việc sáp nhập ba công ty con: Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Hoa Sen, và Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Hoa Sen.
Từ năm 2010-2011, Công ty Hoa Sen đã mở rộng mạng lưới với 106 chi nhánh và hoàn thành dự án Nhà Máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, đạt doanh thu xuất khẩu 101 triệu đô Đến năm 2014-2015, cổ phiếu của Tập đoàn được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với mã HSG, mở rộng lên hơn 150 chi nhánh và khánh thành Công ty TNHH MTV Hoa Sen Bình Định với 9 dây chuyền sản xuất Tập đoàn cũng triển khai dự án Nhà máy Hoa Sen Nghệ An và Nhà máy Ống thép, ống nhựa Hoa Sen Bình Định Đến cuối năm 2015, tổng số chi nhánh đạt 250, với vốn điều lệ 1.310,27 tỷ đồng Năm 2017, vốn điều lệ được tăng lên 3.500 tỷ đồng và số chi nhánh vẫn duy trì trên 250 Đến năm 2021, tổng số chi nhánh đã vượt 500, xuất khẩu sang hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ Kết thúc niên độ tài chính 2020-2021, Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận lợi nhuận sau thuế 4.313 tỷ đồng, tăng 274% so với năm trước và hoàn thành 288% kế hoạch đề ra, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.
Sản xuất tấm lợp bằng thép mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, mạ kẽm phủ sơn và mạ các loại hợp kim khác
Sản xuất xà gồ thép, xà gồ mạ kẽm
Sản xuất ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ống thép mạ các loại hợp kim khác
2.1.4 Vị thế của HSG tại thị trường xuất khẩu Ðối với hệ thống sản xuất, HSG đã hoàn tất đầu tư 10 nhà máy phân bổ ở cả 3 miền Bắc, Trung và Nam, giúp tối ưu chi phí vận chuyển và đáp ứng nhanh nhất nhu cầu của thị trường Các nhà máy được đầu tư máy móc hiện đại, cho ra những sản phẩm có chất lượng vượt trội, đồng nhất, đảm bảo sản lượng, thời gian giao hàng và những yêu cầu riêng biệt tại từng khu vực thị trường khác nhau Ðây là một trong những yếu tố đặc thù tạo nền tảng vững chắc để HSG cạnh tranh trên thị trường.
Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Tập đoàn Hoa Sen đã được khẳng định qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như ASTM, EN, JIS, AS, BIS, SNI, và SIRIM Tập đoàn không chỉ duy trì xuất khẩu vào các thị trường truyền thống mà còn chủ động mở rộng và đa dạng hóa thị trường, hiện có mặt tại hơn 87 quốc gia và vùng lãnh thổ Hoa Sen đã tận dụng hiệu quả các Hiệp định Tự do Thương mại như CPTPP và EVFTA để thúc đẩy xuất khẩu Sản lượng xuất khẩu của Tập đoàn đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các thị trường có nhu cầu cao về tôn mạ như Bắc Mỹ và Châu Âu.
Tập đoàn Hoa Sen đã chủ động triển khai các phương án ứng phó với dịch COVID-19 và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, giúp công ty thích ứng tốt với tình hình thị trường Nhờ đó, các chỉ tiêu kinh doanh của Tập đoàn đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2020-2021, tiếp tục ghi tên trong câu lạc bộ các công ty có lợi nhuận sau thuế nghìn tỷ năm 2021.
Thực trạng năng lực xuất khẩu của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen giai đoạn 2016-2021
Thị trường Châu Á hiện đang là cơ hội lớn cho HSG và các nhà cung cấp thép mạ tại Việt Nam, nhờ vào nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng cao và quy định nhập khẩu linh hoạt Các đối tác truyền thống như Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào và Malaysia tiếp tục đóng vai trò quan trọng Sau đại dịch Covid-19, nhu cầu thị trường đã có nhiều thay đổi, và chính sách cắt giảm sản xuất thép của Trung Quốc đã tạo cơ hội cho ngành thép Việt Nam, khi các thị trường truyền thống của Trung Quốc thiếu hụt nguồn hàng Từ năm 2018 đến nay, thị trường Mỹ và châu Âu, bao gồm Mỹ, Mexico, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt đầu chú ý hơn đến việc nhập khẩu thép từ Việt Nam, biến đây thành những thị trường xuất khẩu trọng yếu cho thép mạ.
Năm 2021, ngành thép toàn cầu vẫn được dẫn dắt bởi các tập đoàn lớn như Baowu (Trung Quốc) và Nippon (Nhật Bản), cùng với Thép TATA từ Ấn Độ Tại Việt Nam, theo bảng xếp hạng của Vietnamcredit, Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh là công ty thép lớn nhất, tiếp theo là Tập đoàn Hòa Phát, Công ty TNHH Thép miền Nam VNSteel, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty CP Tôn Đông Á và Công ty CP Thép Nam Kim, tất cả đều là những đơn vị hàng đầu trong sản xuất và xuất khẩu tôn thép.
Bài viết sẽ phân tích năng lực cạnh tranh của HSG trong việc chiếm lĩnh thị phần, sản lượng và giá bán xuất khẩu, so sánh với các quốc gia xuất khẩu truyền thống như Indonesia, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Bỉ, Mỹ và Mexico Đồng thời, tác giả cũng sẽ đối chiếu HSG với các nhà cung cấp thép mạ lớn khác trên thế giới và tại Việt Nam, bao gồm Baowu (Baosteel), Nam Kim và Tôn Đông Á.
2.2.1.1.1 Thị phần xuất khẩu theo thị trường
Trong giai đoạn 2016-2021, đại dịch Covid đã làm thay đổi rõ rệt tỷ trọng xuất khẩu và nội địa của HSG, với xu hướng chuyển dịch từ nội địa sang xuất khẩu trong thời điểm dịch căng thẳng Hiện nay, thị trường xuất khẩu thép chủ yếu tập trung vào ba khu vực: châu Á, châu Âu và châu Mỹ, trong đó Indonesia và Philippines là hai quốc gia nổi bật ở châu Á; Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đại diện cho châu Âu; còn Hoa Kỳ và Mexico là hai thị trường quan trọng ở châu Mỹ Dữ liệu trong biểu đồ được tổng hợp từ tổng sản lượng xuất khẩu của các nhà cung cấp thép lớn tại Việt Nam như tôn Đông Á và Nam Kim, cùng với Baosteel, một nhà cung cấp uy tín từ Trung Quốc, trong giai đoạn 2016-2021.
Biểu đồ 2.1 Thị phần xuất khẩu theo thị trường giai đoạn 2016-2021
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Thị trường Indonesia là một thị trường truyền thống quan trọng đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, với thị phần của HSG chiếm hơn 20% tổng sản lượng Mặc dù con số này ấn tượng, nhưng vẫn thấp hơn so với Nam Kim do sự cạnh tranh về giá cả Nhà cung cấp này thường đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, đặc biệt trong phân khúc mạ thấp, phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại từ năm 2016.
Trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, Hoa Sen Group (HSG) đã xuất khẩu mạnh mẽ vào thị trường Indonesia, chiếm ưu thế so với các nhà cung cấp khác tại Việt Nam nhờ vào hệ thống phân phối mạnh của khách hàng lớn Tuy nhiên, từ năm 2019 đến 2021, sản lượng xuất khẩu của HSG vào Indonesia giảm mạnh do chính sách siết chặt nhập khẩu, chỉ còn khoảng 60-65% so với trước đó, dẫn đến thị phần của HSG thấp hơn một chút so với Nam Kim Trong khi đó, Nam Kim vẫn duy trì sản lượng tốt nhờ vào việc phục vụ khách hàng nhỏ, không yêu cầu khắt khe về chất lượng Tại thị trường Philippines, các nhà cung cấp Việt Nam không có ưu thế do thói quen tiêu dùng ưa chuộng hàng hóa giá rẻ và chất lượng thấp từ Trung Quốc Tuy nhiên, sau đại dịch, việc giảm nguồn cung từ Trung Quốc đã tạo cơ hội cho HSG, với sản phẩm chất lượng cao và logistics hiệu quả, mở rộng thị phần tại thị trường này Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu cao về nguyên liệu HRC đã tạo điều kiện cho HSG, khi hàng hóa từ Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ vào chất lượng tốt và sự bài xích hàng hóa Trung Quốc, giúp HSG chiếm gần 30% thị phần nhập khẩu tại đây.
HSG đã vận chuyển 50.000 tấn hàng sang thị trường này để nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu so với các nhà cung cấp trong nước khác Với đơn vị vận chuyển riêng, HSG có thể kiểm soát thời gian giao nhận hàng hóa, đáp ứng nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng với mức giá cạnh tranh Trong khi đó, hầu hết các công ty xuất khẩu khác tại Việt Nam phải phụ thuộc vào việc giao hàng bằng container do sản lượng không đủ cho một chuyến tàu, dẫn đến khó khăn trong giao nhận và chi phí vận chuyển tăng cao Hiện tại, phần lớn hàng hóa còn lại chủ yếu được nhập khẩu từ các nhà cung cấp ở Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Thị trường Đức, một quốc gia châu Âu với sự đa dạng về khách hàng nhờ vào lượng dân nhập cư lớn, chứng kiến sự cạnh tranh giữa các sản phẩm khác nhau Trong phân khúc cao cấp, HSG vẫn giữ được ưu thế, trong khi Nam Kim chiếm ưu thế trong các phân khúc yêu cầu chất lượng thấp và giá cả cạnh tranh Đức có cảng biển lớn, tập trung hàng hóa nhập khẩu từ các nước vào châu Âu, cùng với chính sách mở cửa nội thương trong EU giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển Điều này tạo ra sự cạnh tranh cho chi phí vận chuyển bằng tàu, với nhiều lịch trình phù hợp cho xuất khẩu hàng hóa bằng container và tàu rời Nhờ đó, thị phần của HSG và Nam Kim tại thị trường Đức được đánh giá là tương đương.
Thị trường Hoa Kỳ đang trở thành cơ hội lớn cho các nhà cung cấp Việt Nam, đặc biệt là sau cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung khiến hàng hóa Trung Quốc gần như không được chấp nhận Điều này đã dẫn đến việc các sản phẩm Việt Nam chiếm ưu thế trong xuất khẩu tại thị trường này Hoa Kỳ yêu cầu rất khắt khe về chất lượng sản phẩm nhập khẩu, và Hoa Sen (HSG) đã tận dụng nguồn cung nguyên liệu chất lượng từ Formosa, một trong những nhà cung cấp hàng đầu cho ngành sản xuất tôn thép HSG là đối tác lớn của Formosa, được cung cấp hàng hóa với số lượng lớn và đều đặn hàng tháng, giúp công ty kiểm soát nguồn nguyên liệu và mở ra cơ hội lớn để gia nhập thị trường Hoa Kỳ với sản lượng lớn và giá cả cạnh tranh.
Mexico là một thị trường mở, với dân cư chủ yếu là nhập cư và yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật không quá khắt khe, tạo cơ hội cho các nhà cung cấp Trung Quốc như Baosteel Baosteel nổi bật với uy tín về chất lượng và giá cả cạnh tranh không chỉ tại Trung Quốc mà còn trên toàn cầu Mặc dù HSG có thị phần xuất khẩu lớn sang Mexico, nhưng vẫn duy trì chất lượng cao cho sản phẩm từ trung cấp đến cao cấp với giá cả cạnh tranh Hơn nữa, HSG tận dụng lợi thế về vận chuyển hiệu quả, giúp tối ưu chi phí và thời gian giao hàng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển thị trường này.
2.1.1.1.2 Thị phần xuất khẩu so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành tại Việt Nam
Tập đoàn Hoa Sen đã duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu tôn thép tại Việt Nam trong nhiều năm qua Công ty được Tổng cục Hải quan ưu tiên cấp thẻ xanh thông quan xuất khẩu, giúp quá trình xuất khẩu diễn ra nhanh chóng và thuận lợi Năm 2020, Bộ Công Thương đã phê duyệt danh sách công ty xuất khẩu uy tín, trong đó Hoa Sen vinh dự đứng đầu trong ngành vật liệu xây dựng, được chọn lựa từ hơn 315 công ty trên 26 ngành hàng Công ty không chỉ đáp ứng các tiêu chí về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu mà còn tuân thủ nghĩa vụ đối với nhà nước trong các lĩnh vực hải quan, thuế và môi trường.
Biểu đồ 2.2 Thị phần xuất khẩu tôn cuộn và ống thép năm 2021
(Nguồn: tác giả tổng hợp)
Tập đoàn Hoa Sen hiện đang dẫn đầu thị phần tôn cuộn xuất khẩu tại Việt Nam, với thống kê năm 2021 cho thấy tập đoàn này chiếm hơn 40% tổng sản lượng xuất khẩu tôn cuộn của cả nước Theo sau Hoa Sen là công ty Nam Kim với 18% thị phần, và tôn Đông Á cũng góp mặt trong thị trường này.
Để dẫn đầu trong hoạt động xuất khẩu tôn cuộn, Tôn Hoa Sen đạt sản lượng sản xuất hơn 1,1 triệu tấn/năm tại khu công nghiệp Phú Mỹ và hơn 800.000 tấn/năm tại hai cụm nhà máy Đông Hồ và Nhơn Hội Tổng công suất của Tôn Hoa Sen cao gấp đôi so với Nam Kim và tôn Đông Á Với nhiều năm kinh nghiệm xuất khẩu sang các thị trường như Đông Nam Á, châu Mỹ, châu Âu và một phần châu Úc, Tôn Hoa Sen đã xây dựng được uy tín vững chắc, giúp duy trì và phát triển thị phần tại các khu vực này.
Trong thị trường ống thép tại Việt Nam, HSG là một trong những nhà sản xuất lớn nhưng chỉ chiếm 16% thị phần xuất khẩu, đứng sau tôn TVP (31%) và Hòa Phát (11%) HSG chủ yếu tập trung vào sản xuất tôn cuộn, với chỉ 3/10 nhà máy có khả năng sản xuất ống thép Mặc dù thị phần ống thép nội địa của HSG rất tốt, chiếm hơn 60% sản lượng, nhưng lượng ống thép xuất khẩu lại thấp hơn so với các nhà cung cấp khác Sản lượng ống thép của HSG chỉ khoảng 30-40% tổng sản lượng sản xuất của tập đoàn, với nguyên liệu chủ yếu từ nhà máy tôn Phú Mỹ và Nhà máy Tôn Đông Hồi Việc tận dụng nguồn nguyên liệu này giúp HSG tiết kiệm chi phí và cạnh tranh về giá Tuy nhiên, ống thép của HSG chủ yếu phục vụ phân khúc trung cao cấp, khiến việc xuất khẩu đại trà gặp khó khăn Ngược lại, các nhà sản xuất như TVP, Chính Đại, Hòa Phát, và Vinaone dẫn đầu trong sản xuất ống thép.
Hòa Phát tập trung chủ yếu vào sản xuất ống thép, do đó tôn cuộn cũng được sản xuất với tiêu chí phù hợp cho nguyên liệu ống thép, giúp giá thành cạnh tranh hơn so với đối thủ Tuy nhiên, năng lực sản xuất còn hạn chế và chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, dẫn đến tỷ lệ xuất khẩu ống thép của Hòa Phát chưa cao bằng TVP Ngược lại, TVP tập trung hoàn toàn vào sản xuất ống thép và tôn cuộn phân khúc thấp, với chất lượng sản phẩm không cao nhưng giá thành rất cạnh tranh, chủ yếu xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Indonesia, Campuchia, Lào, nơi giá cả và số lượng được ưu tiên hơn chất lượng.
Biểu đồ 2.3 Sản lượng xuất khẩu tôn mạ giai đoạn 2016-2021
HSG 475,907.7 721,663.7 758,270.1 559,987.4 737,807.2 1,295,183 Bao steel 1,801,227 3,154,855 5,115,079 4,382,316 3,907,382 4,988,996 Nam Kim 298,354.2 558,936.6 423,571.7 511,084.3 582,738.2 620,770.5 Đông Á 75,907.76 221,663.7 758,270.1 559,987.4 437,807.2 295,183.8
Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
Bảng 2.2 Doanh thu và lợi nhuận của HSG giai đoạn 2016-2021
(Nguồn: Báo cáo NDTC HSG 2016-2021)
Giai đoạn 2016-2018 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành thép, với doanh thu của HSG tăng gần gấp đôi so với trước đó Doanh thu thuần trong năm này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, phản ánh xu hướng tích cực của thị trường thép.
Từ năm 2016 đến 2018, doanh thu của Tôn Đông Á đã tăng từ 17.800 tỷ đồng lên hơn 34 nghìn tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần năm 2015-2016 chỉ đạt 5.200 tỷ đồng, với 40% từ xuất khẩu, tương đương 30% doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen Đối thủ Nam Kim vào năm 2017 cũng chỉ đạt 12.600 tỷ đồng, gần 50% doanh thu của Hoa Sen Đến niên độ 2019-2020, xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mở rộng thị trường sang châu Mỹ và châu Âu, chiếm 43% sản lượng tiêu thụ với 644.000 tấn Trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng xuất khẩu đạt 416.000 tấn, với tỷ trọng xuất khẩu 52,5% vượt qua tiêu thụ nội địa Mặc dù doanh thu Hoa Sen giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng công ty đã nỗ lực duy trì doanh thu ổn định tương đương với năm trước.
Năm 2018, doanh thu của tôn Nam Kim chỉ đạt 11.560 tỷ đồng, chiếm dưới 50% doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen, trong khi tổng giá trị thị trường dao động gần 28 nghìn tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2020-2021, doanh thu tuần của Tập đoàn Hoa Sen đạt hơn 48 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch đề ra, nhờ vào sự phát triển thuận lợi của thị trường thép và hệ thống phân phối với hơn 570 chi nhánh trên toàn quốc Mặc dù năm 2021 phải đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, Tập đoàn Hoa Sen vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với sự chỉ đạo quyết liệt và chiến lược linh hoạt từ HĐQT Trong khi đó, Tôn Đông Á cũng đạt doanh thu kỷ lục 25.321 tỷ đồng, nhưng vẫn chỉ bằng hơn 50% doanh thu của Tập đoàn Hoa Sen trong cùng kỳ.
Từ năm 2016 đến 2021, Tập đoàn Hoa Sen đã duy trì sự phát triển và tăng trưởng doanh thu bất chấp những khó khăn do chu kỳ ngành thép và đại dịch Covid Nguồn tài chính của Tập đoàn Hoa Sen vượt trội so với đối thủ, nhờ vào sản lượng sản xuất lớn và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước Điều này không chỉ là một thế mạnh mà còn là vũ khí tối ưu giúp Tập đoàn thực hiện các hoạt động đầu tư phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu.
Bộ phận Cung ứng sản xuất
Bộ phận hỗ trợ kinh doanh
Bộ phận Kế hoạch giao nhận- vận tải
Bộ phận Kế hoạch- Cung ứng
Phó Giám Đốc Xuất khẩu Giám đốc Xuất khẩu
Phó Tổng Giám Đốc Xuất Khẩu
2.3.1.2 Nguồn nhân lực tại bộ phận xuất khẩu
Phòng xuất khẩu của HSG đã phát triển mạnh mẽ trong suốt 10 năm qua, hiện sở hữu cơ cấu tổ chức gần như hoàn thiện với hơn 50 nhân sự Dưới sự lãnh đạo của Phó Tổng Giám Đốc Xuất Khẩu, các bộ phận như kinh doanh, chứng từ, kiểm soát xuất khẩu, cung ứng xuất khẩu, giao nhận-vận tải và hỗ trợ kinh doanh được phân bổ nguồn nhân lực hợp lý, đảm bảo chức năng hoạt động hiệu quả.
Hình 2.2 Sơ đồ nhân sự phòng Xuất Khẩu tại HSG năm 2021
(Nguồn: Phòng Xuất Khẩu HSG)
Chức năng và phân bổ của từng bộ phận cụ thể như sau:
- Bộ phận kinh doanh: bao gồm bộ phận kinh doanh và bộ phận hỗ trợ kinh doanh.
Bộ phận kinh doanh sẽ trực tiếp giao dịch với khách hàng và các bộ phận liên quan để thực hiện đơn hàng một cách hiệu quả Đồng thời, bộ phận hỗ trợ kinh doanh có nhiệm vụ xử lý các chứng từ cần thiết như hợp đồng và đơn đặt hàng sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng đơn hàng và từng thị trường khác nhau.
- Bộ phận Chứng từ: thực hiện bộ chứng từ sau khi giao hàng, kiểm tra, tra soát thông tin về thanh toán của từng đơn hàng
Bộ phận kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính nhất quán của các thông tin liên quan trong đơn hàng, bao gồm giá bán, chi phí và quy cách sản phẩm Việc này được thực hiện dựa trên hợp đồng và các chứng từ liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quy trình giao dịch.
Bộ phận kế hoạch - cung ứng chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp với các nhà máy để lập kế hoạch sản xuất và giao hàng, kiểm tra khả năng đáp ứng và phân bổ sản xuất hàng hóa theo từng đơn hàng Sau khi hoàn tất sản xuất, bộ phận này phối hợp với bộ phận kinh doanh và vận tải để triển khai kế hoạch giao hàng, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu của từng đơn hàng.
Với cơ cấu phân bổ chặt chẽ, mỗi đơn hàng xuất khẩu được kiểm soát thời gian và rủi ro hiệu quả nhờ vào sự kiểm tra và đối chiếu giữa các bộ phận Điều này giúp phát hiện sớm những bất hợp lý và xử lý kịp thời trước khi xảy ra rủi ro Tuy nhiên, quy trình bán hàng xuất khẩu kéo dài từ 4-6 tuần kể từ khi nhận đơn hàng, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng, đặc biệt là những nhu cầu cần giao hàng nhanh.
Hiện nay, quy trình thực hiện đơn hàng trong phòng xuất khẩu chưa thực sự cạnh tranh về thời gian Đội ngũ nhân sự chủ yếu là những người trẻ, với độ tuổi dưới 30.
Trong phòng, 40% nhân sự chiếm hơn 75% tổng số, chủ yếu là những người có kinh nghiệm lâu năm ở cấp
2.3.1.3 Chính sách, chiến lược phát triển xuất khẩu
- Chiến lược tập trung phát triển sản phẩm xuất khẩu
Sau khi đạt được mục tiêu xuất khẩu cho các mặt hàng truyền thống, HSG tiến hành nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển xuất khẩu các sản phẩm phụ trợ Điều này nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, nơi người tiêu dùng luôn tìm kiếm sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm trong quá trình mua sắm.
Trước khi phát triển sản phẩm, công ty cần xác định rõ loại sản phẩm ưu tiên, như tôn tấm, xà gồ, ống thép và ống nhựa, vì đây là nhóm có tỷ suất lợi nhuận thấp Việc nghiên cứu thị trường và lắng nghe ý kiến người tiêu dùng là rất quan trọng để cải thiện chất lượng và định hướng phát triển sản phẩm Công ty nên tìm nguồn cung ứng đầu vào với chi phí hợp lý mà vẫn đảm bảo chất lượng để tăng cường khả năng cạnh tranh Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ và quy trình sản xuất khép kín sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm Để đảm bảo chất lượng, cần nâng cao tay nghề nhân viên và đẩy mạnh các hoạt động marketing, PR, bao gồm cả các hoạt động xã hội để kết nối sản phẩm với khách hàng.
- Chiến lược tập trung phát triển thị trường xuất khẩu
Việc phát triển thị trường mới là cần thiết bên cạnh phát triển sản phẩm mới, nhằm giảm rủi ro khi có biến động kinh tế chính trị Trước tình hình chiến tranh kinh tế Mỹ - Trung, nhiều đơn vị đã tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ Việt Nam HSG đã nắm bắt cơ hội này bằng cách triển khai chiến lược mở rộng thị trường mới trong và ngoài khu vực Với uy tín thương hiệu tại các thị trường truyền thống, HSG có thể thâm nhập vào các thị trường lân cận và các thị trường ngách, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm Mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ nâng cao sự nhận biết về thương hiệu HSG trên thị trường quốc tế.
