đoạn 2016-2021
Hiện nay đối với HSG nói riêng và các NCC thép mạ tại Việt Nam nói chung, thị trường Châu Á vẫn là một miếng bánh màu mỡ, do có nhiều nhu cầu xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng và không đặt quá nhiều yêu cầu khắc khe trong việc nhập khẩu mặt hàng này, tại thị trường này có các quốc gia lớn là đối tác truyền thống của hầu hết các NCC thép như ndonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào và Malaysia. Kể từ sau đại dịch Covid-19 bùng nổ, đã gây ra nhiều thay đổi trong nhu cầu thị trường, ngoài ra việc Trung Quốc đưa ra chính sách cắt giảm sắt thép cũng là một cơ hội cho ngành thép Việt Nam khi các thị trường truyền thống của Trung Quốc bị thiếu hụt nguồn hàng, theo đó từ giai đoạn năm 2018 đến nay, thị trường châu Mỹ và châu Âu do thiếu nguồn hàng truyền thống đã bắt đầu chú ý hơn đến nhập khẩu thép từ Việt Nam. Vì vậy từ giai đoạn này thị trường Mỹ và Châu Âu như Mỹ, Mexico, Phần Lan và đặc biệt là Thổ Nhĩ Kì- một trong những nơi sản xuất thép lớn thế giới, cũng dần lớn mạnh và trở thành thị trường trọng yếu trong xuất khẩu thép mạ.
Đối với hoạt động xuất khẩu thép thế giới, căn cứ cứ theo thông tin từ hiệp hội thép thế giới về danh sách các công ty sản xuất thép hàng đầu được công bố vào năm 2021 với những công ty lớn đầu ngành quen thuộc, dẫn đầu vẫn là tập đoàn Baowu (Trung Quốc), và sau đó là tập đồn Nippon (Nhật Bản) ở thứ 5 và Thép TATA, một anh cả trong ngành thép tại thị trường Ấn Độ. Đối với hoạt động xuất khẩu théo tại Việt Nam,
căn cứ theo bảng xếp hạng danh sách công ty sản xuất thép lớn Việt Nam từ do Vietnamcredit thực hiện và công bố vào cuối năm 2021, Công ty Cổ phần Thép Formosa Hà Tĩnh là công ty thép lớn nhất Việt Nam, tiếp theo là Tập đồn Hịa Phát, Cơng ty TNHH Thép miền Nam VNSteel, Tập đồn Hoa Sen, Cơng ty CP Tơn Đơng Á, Công ty CP Thép Nam Kim… là những đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất và xuất khẩu Tôn Thép tại Việt Nam
Dưới đây, tác giả sẽ phân tích sâu hơn về năng lực cạnh tranh về thị phần, sản lượng và giá bán xuất khẩu của HSG theo thị trường lớn như với các quốc gia xuất khẩu truyền thống như: Châu Á (Indonesia, Philippines), Châu Âu (Thổ Nhĩ Kì, Đức hoặc Bỉ) và Châu Mỹ (Mỹ, Mehico) so với các NCC thép mạ lớn khác trên thế giới cũng như tại Việt Nam như Baowu (Baosteel), Nam Kim, Tơn Đơng Á.
2.2.1. Tiêu chí định lượng2.2.1.1. Thị phần xuất khẩu 2.2.1.1. Thị phần xuất khẩu
2.2.1.1.1. Thị phần xuất khẩu theo thị trường
Trong giai đoạn năm 2016-2021 do có tác động của đại dịch Covid nên tỷ trọng xuất khẩu và nội địa của HSG có phần chuyển dịch rõ rệt trông thấy từ nội địa sang xuất khẩu ở thời điểm dịch căng thẳng. Xét về thị trường xuất khẩu của mặt hàng thép hiện nay, Thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ là 3 thị trường nhập khẩu thép hàng đầu, theo đó tác giả chọn ra các quốc gia nổi bật tại các thị trường này. Cụ thể ở Châu Á là Indonesia và Philippines, châu Âu sẽ là hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Đức, Và cuối cùng ở châu Mỹ là Hoa Kỳ và Mexico. Số liệu được sử dụng trong biểu đồ này, được tổng hợp dựa trên tổng sản lượng xuất khẩu trong giai đoạn từ 2016-2021 của các nhà cung cấp thép lớn hiện nay, tại Việt Nam là tôn Đông Á và Nam Kim, và một nhà cung cấp lớn và có uy tín trên thị trường ở Trung Quốc là Baosteel.
70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 -Indonesia HSG23.36 Baosteel14.87 Tôn Đông Á4.29 Nam Kim31.09 Khác26.41 Philippines 0.69 33.31 1.96 0.36 63.68 Thổ Nhĩ Kì 27.36 2.65 10.51 7.01 52.46 Đức 33.59 9.71 3.53 32.10 21.06 Hoa Kỳ 11.50 - 22.15 29.02 37.34 Mexico 21.48 56.53 2.16 3.41 16.42
Biểu đồ 2.1. Thị phần xuất khẩu theo thị trường giai đoạn 2016-2021
(Nguồn: tác giả tổng hợp) Tại thị trường Indonesia, đây là một thị trường truyền thống ảnh của hầu hết các nhà xuất khẩu Việt Nam và nói chung. Thị phần của HSG Tại thị trường này chiếm hơn 20% tổng sản lượng. Đây là một con số ấn tượng tuy nhiên vẫn thấp Nam Kim, do sự cạnh tranh về giá thành sản phẩm nhà cung cấp này luôn đưa ra mức giá cạnh tranh hơn. Đối với phân khúc mạ thấp, Phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại. Ở giai đoạn 2016- 2018 trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, sản phẩm của HSG xuất khẩu rất nhiều vào thị trường này, sản lượng xuất khẩu vào Indonesia luôn dẫn đầu tại HSG cũng như so với các NCC khác tại Việt Nam. Do khách hàng của HSG chủ yếu là các khách hàng lớn, có hệ thống phân phối mạnh ở nhiều khu vực tại Indonesia. Ở thời gian gần đây do nhiều chính sách siết chặt hoạt động nhập khẩu của thị trường này, các khách hàng lớn của HSG gần như bị giảm hạn ngạch nhập khẩu do đó sản lượng xuất khẩu của Hoa Sen vào thị trường Indonesia trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021 giảm mạnh, chỉ còn khoảng 60-65% so với trước đây. Dẫn đến tổng sản lượng trong suốt giai đoạn từ 2016 đến 2021 của HSG chiếm thị phần ít hơn so với Nam Kim một chút. Dù khó khăn, nhưng Nam Kim vẫn giữ sản lượng tốt do phân khúc khách hàng lựa chọn của Nam Kim đều là những khách hàng nhỏ, không yêu cầu quá
khắt khe về chất lượng nhưng lại có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa với giá rẻ, việc giảm hạn ngạch nhập khẩu không ảnh hưởng nhiều đến phân khúc khách hàng này. Về thị phần xuất khẩu của Baosteel và tôn Đông Á thấp trong thị trường này là do Indonesia khơng phải là thị trường hình tập trung chủ lực của hai đơn vị này. Đối với Baosteel, thị trường chủ yếu xuất khẩu là những thị trường có nhu cầu hàng thấp hoặc xuất khẩu hàng nguyên liệu thơ cho nhà máy mạ, nhưng Indonesia lại có các nhà cung cấp sản phẩm này trong nội địa, và phân phối độc quyền, điều này cản trở việc tang sản lượng xuất khẩu nguyên liệu vào thị trường này. Đối với Tôn Đông Á chiến lược phát triển hướng đến các thị trường cao cấp như châu Âu và Mỹ.
Đối với thị trường Philippines, có thể nhận thấy rất rõ các nhà cung cấp Việt Nam hồn tồn khơng có ưu thế tại thị trường này, do tập quán tiêu dùng tại thị trường này đại chú trọng đến mặt hàng chất lượng thấp và giá cả cạnh tranh. Ngoài ra, gần như các tập đoàn lớn, hoặc các cơng ty lớn có sức ảnh hưởng ảnh đến thị trường Thép tại Philippines đều do Trung Quốc đầu tư hoặc có vốn đầu tư từ Trung Quốc. Do đó tập quán chung họ sẽ ưu tiên sử dụng hàng Trung Quốc thay vì hàng hóa từ các nhà cung cấp Việt Nam Nam mặc dù chất lượng và giá cả có thể cạnh tranh tại thời điểm nhất định. Thời gian gần đây dưới sự tác động của đại dịch Covid hoạt động giao hàng tại các nhà cung cấp Trung Quốc giảm hẳn do chính sách đóng cửa tuyệt đối của chính phủ Trung Quốc, kèm theo chính sách cắt giảm khí thải để dẫn đến giảm nguồn cung tương đối lớn đối với thị trường này. Hàng loạt các khách hàng tại thị trường Philippines bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm từ Việt Nam. Họ sẽ sử dụng các mặt hàng có chất lượng cao với mức giá cạnh tranh để có thể thay thế vai trị chủ đạo của hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Đây là một lợi thế của HSG, do sản phẩm hàng đảm bảo chất lượng cao là phương châm hàng đầu mà HSG luôn theo đuổi, cũng như với việc hoạt động tốt một đơn vị Logistics liên kết với cơng ty tại thời điểm sau những khó khăn, HSG là một trong số ít các nhà cung cấp có thể giao hàng nhanh theo đúng thời gian cam kết trên hợp đồng và và cước phí cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Từ đó có thể tạo được niềm tin cũng như như mở rộng dần thị phần xuất khẩu sang đất nước này.
Đối với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những cái nôi của xuất khẩu HRC- nguyên liệu chủ yếu để sản xuất tôn thép mạ, nhưng do nhu cầu sử dụng nội địa ra ở thời gian gần đây quá lớn, dẫn đến thiếu nguồn cung do đó họ cần phải nhập khẩu hàng hóa với số lượng lớn để đảm bảo đáp ứng nguồn cung cho thị trường nội địa cũng như các khu vực lên quốc gia lân cận. Không chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà ở các quốc gia châu Âu nói chung đều có tâm lý bài xích hàng hóa Trung Quốc. Do đó đó là hàng hóa từ Việt Nam là sự lựa chọn hàng đầu khi quyết định mua hàng tại quốc gia này. Với yêu cầu cao về chất lượng, HSG tự tin là nhà cung cấp hàng đầu trong phân khúc này. Điều đó rõ ràng nhìn thấy thơng qua biểu đồ thị phần của HSG chiếm gần 30% trên tổng sản lượng nhập khẩu tại quốc gia này. Bên cạnh chất lượng tốt ít việc xuất khẩu bằng tàu rời với số lượng lớn, từ 10.000-
50.000 tấn hàng sang thị trường này ngày để giúp tăng năng lực cạnh tranh xuất khẩu của HSG so với các nhà cung cấp trong nước khác, do HSG có đơn vị vận chuyển riêng và chỉ vận chuyển hàng hóa của HSG trên chuyến tàu này ngày do đó hồn tồn có thể kiểm sốt được được thời gian giao nhận hàng hóa đáp ứng theo lịch trình u cầu của khách hàng với giá cả cạnh tranh nhất. Đa số các công ty xuất khẩu khác tại Việt Nam đều phải phụ thuộc vào việc giao hàng bằng container vì sản lượng khơng thể đáp ứng trên một chuyến tàu rời, trước tình hình giao nhận khó khăn do thiếu tàu bè tại các thị trường này dẫn đến cước vận chuyển tăng cao, sao giá thành sẽ khơng cạnh tranh. Phần cịn lại hiện nay đa số được nhập khẩu từ các nhà cung cấp khác tại Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Xét về thị trường Đức, đây cũng là một quốc gia thuộc châu Âu tuy nhiên do có nhiều dân nhập cư nên có nhiều phân khúc khách hàng khác nhau tại thị trường này. Đối với thị trường cao cấp HSG vẫn luôn chiếm được ưu thế tốt. Tuy nhiên với các phân khúc yêu cầu chất lượng thấp và giá cả cạnh tranh ưu thế thuộc về sản phẩm của Nam Kim. ngồi ra ở Đức có cảng biển lớn gần như tập trung hàng hóa nhập khẩu từ các nước về châu Âu, với chính sách mở cửa nội thương giữa các quốc gia trong nhóm EU việc giao hàng hóa và các cảng biển lớn giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển. Do đó chi phí vận chuyển bằng tàu chuyến đến quốc gia này rất cạnh tranh với nhiều lịch trình phù hợp cho cả việc xuất
khẩu hàng hóa bằng container và tàu rời. Vì vậy có thể thấy rằng thị phần của HSG của và Nam Kim ở quốc gia này là tương đương.
Xét về thị trường Hoa Kỳ, Đây là một thị trường màu mỡ đối với các nhà cung cấp Việt Nam. Nam do cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, do đó gần như hoa kỳ khơng chấp nhận bất cứ một hàng hóa nào có xuất xứ từ Trung Quốc. Điều đó minh chứng thơng qua thị phần xuất khẩu của công ty Trung Quốc tại thị trường này bằng khơng, thay vào đó là các sản phẩm từ các nhà cung cấp Việt Nam chiếm đa số thì phần. Thị trường Hoa Kỳ là một thị trường yêu cầu rất khắt khe về chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Hoa Sen nắm trong tay nguồn cung nguyên liệu tốt đến từ Formosa, một trong những nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu cho hoạt động sản xuất tôn Thép, bằng cách đưa ra các yêu cầu rất khắt khe đối với các đối tác về sản lượng cũng như quy cách sản xuất. May mắn HSG là một trong những đối tác lớn của Formosa, được cung cấp hàng hóa ra với số lượng lớn và đều đặn hàng tháng. Việc kiểm soát được nguồn nguyên liệu này ngày để giúp mở cho hsg một cánh cửa cửa rộng lớn bước vào thị trường hoa kỳ một trong những mảnh đất màu mỡ mở với sản lượng lớn và giá cả tốt.
Ngược lại với Hoa Kỳ, Mexico lại là một đất nước mở, mặc dù cũng thuộc khối Châu Mỹ. Tuy nhiên dân cư ở khu vực này đa số là dân nhập cư với nhiều thành phần dân cư khác nhau do đó các yêu cầu về kỹ thuật tiêu chuẩn cũng như chất lượng hồn tồn khơng q khắt khe, và việc cần hàng hóa với giá cả cạnh tranh và chất lượng thấp tương đối phù hợp là một thị trường tốt cho các nhà cung cấp Trung Quốc đặc biệt là Baosteel, một trong những nhà cung cấp hàng đầu về uy tín chất lượng cũng như giá cả trả không chỉ tại Trung Quốc mà cịn có tên uy tín trên thế giới. Mặc dù vậy thị phần xuất khẩu của HSG sang thị trường này chiếm tương đối lớn, do HSG vẫn luôn đảm bảo chất lượng cho hàng phân khúc từ trung cấp đến cao cấp và giá cả lại vô cùng cạnh tranh ngang với các nhà cung cấp Trung Quốc về phân khúc này. Cùng với hoạt động vận chuyển tốt tối ưu được chi phí cũng như thời gian vận chuyển là một lợi thế lớn đối với HSG trong thị trường này.
KHÁC 16%
HOA SEN 41%
ĐÔNG Á 12%
NAM KIM 18%
2.1.1.1.2. Thị phần xuất khẩu so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành tại Việt Nam
Tập đoàn Hoa Sen trong suốt nhiều năm qua đã luôn giữ vững vị trí Của mình trong hoạt động xuất khẩu tơn thép tại thị trường Việt Nam. Thời gian này công ty cũng được tổng cục hải quan ưu tiên cách thẻ xanh thơng quan xuất khẩu, từ đó việc xuất khẩu được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Trong năm 2020 Bộ Cơng thương đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách cơng ty xuất khẩu uy tín số 1974/QĐ-BCT Về việc tổng hợp và phân bố trên cơ sở xác chọn và đề xuất các các định mức về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, cũng như uy tín trong kinh doanh đối với các bạn hàng nước ngoài, bên cạnh việc chấp hành đúng nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan lĩnh vực thuế và lĩnh vực môi trường… Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen vinh dự được giữ vị trí đứng đầu trong cơng ty xuất khẩu uy tín năm 2020 của ngành vật liệu xây dựng do hiệp hội thép đề xuất với bộ công thương phê duyệt chọn ra trong hơn 315 công ty tương ứng với 26 ngành hàng.
Biểu đồ 2.2. Thị phần xuất khẩu tơn cuộn và ống thép năm 2021
TVP 6% CHÍNH ĐẠI 7% Khác 18% HOA SEN 16% HỊA HỊA PHÁT 7% TVP PHÁT 11% VINAONE 9% 31% NGUYỄN MINH 8% (Nguồn: tác giả tổng hợp) Xét về thị phần tơn cuộn, hiện nay Tập đồn Hoa Sen vẫn đầu về thị phần tôn cuộn xuất khẩu tại Việt Nam. Cụ thể để theo thống kê năm 2021 thị phần xuất khẩu tơn cuộn của Tập đồn Hoa Sen chiếm hơn 40% trên tổng tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam Nam về mặt hàng này, tiếp theo sau đó là cơng ty Nam Kim phim với 18% và tôn Đông Á
12%. Để có thể dẫn đầu trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng tôn cuộn, yếu tố đầu tiên và là yếu tố tiên quyết nhất do sản lượng sản xuất của các nhà máy Tôn Hoa Sen đạt đến hơn 1,1 triệu tấn/năm tại khu cơng nghiệp Phú Mỹ, ngồi ra đạt hơn 800.000 tấn/năm tại hai cụm nhà máy Đông Hồ và Nhơn Hội. Với tổng công suất cao gấp đôi so với tổng công suất sản xuất của Nam kim và tơn Đơng Á. Ngồi ra, với kinh nghiệm xuất khẩu nhiều năm tại các thị trường nổi bật như Đông Nam Á á châu Mỹ châu Âu và một phần châu Úc, uy tín của tơn Hoa Sen để dần có một vị trí ổn định trong lịng người tiêu dùng từ đó