Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bến tre

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TÁM NÂNG CAO NĂNG LỰC TRANH CỦA NGÂN HÀNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN CẠNH NÔNG NÔNG TRE CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mà SỐ : 60.34.05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ THANH HÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2011 ii LỜI CAM ĐOAN T«i tên Nguyễn Văn Tám, tác giả luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre xin cam đoan: số liệu luận văn đãợc thu thập từ nguồn thực tế Nội dung đề tài đãợc đúc kết từ công việc thực tế nghiên cứu thân với hãớng dẫn khoa học thầy giáo - PGS.TS Lê Thanh Hà Học viªn cao häc khãa 18 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CAÙC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ vii MỞ ĐẦU 1 TÝnh cấp thiết đề tài .1 Mơc tiªu nghiªn cøu §èi tãợng phạm vi nghiên cứu .1 Phãơng pháp nghiên cứu Y nghÜa thực tiển đề tài Kết cấu luận văn .2 CHƯƠNG I CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Lỵi thÕ c¹nh tranh 1.1.3 Những yếu tố góp phần tạo nên lợi cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 CAÏNH TRANH TRONG KINH DOANH NGAN HAỉNG 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh cđa NHTM .4 1.2.2 Nh÷ng đặc trãng cạnh tranh NHTM 1.2.3 Các nhân tố tác động đến cạnh tranh NHTM 1.2.3.1 C¸c u tè cđa thân doanh nghiệp 1.2.3.2 Nhu cầu khách hàng 1.2.3.3 Các lĩnh vực có liên quan phụ trợ 1.2.3.4Chiến lãợc doanh nghiệp, cấu trúc đối thđ c¹nh tranh 1.2.4 Những nội dung cạnh tranh kinh doanh cđa c¸c NHTM .9 1.3 NAÊNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.3.1 Kh¸i niƯm 13 1.3.2 Đánh giá cạnh tranh ngân hàng 13 1.3.2.1 Năng lực tài 13 1.3.2.2 Năng lực hoạt động 16 1.3.2.3 Năng lực quản trị - điều hành 16 1.3.2.4 Năng lực công nghệ thông tin 17 1.3.2.5 .Năng lực chất lãợng nguồn nhân lực 17 1.3.2.6 .Uy tín, giá trị thãơng hiệu 18 1.3.2.7 Cơ chế, sách xây dựng, phát triển sử dụng lợi so sánh NHTM qúa trình cạnh tranh 19 1.3.2.8 KÕt qđa thùc hiƯn chiến lãợc sách cạnh tranh 19 KT LUN CHƯƠNG I 19 CHƯƠNG II 20 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 20 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 20 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE .20 2.2.1 Thùc tr¹ng c¹nh tranh chất lãợng sản phẩm dịch vụ 20 2.2.2 Thùc tr¹ng c¹nh tranh vỊ l·i st tiỊn gưi, tiỊn vay loại phí ngân hàng 22 2.2.3 .Thùc tr¹ng cạnh tranh hệ thống phân phối 24 2.3 THệẽC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE .24 2.3.1 Thực trạng lực tài Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh BÕn Tre 24 2.3.1.1 T×nh hình tài 25 2.3.1.2 Khả phòng, chống rủi ro 25 2.3.2 Thực trạng lực hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre 27 2.3.2.1 Năng lực huy động vốn 27 2.3.2.2 Năng lực tín dụng đầu tã 32 2.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản trị điều hành 44 2.3.3.1 VỊ tỉ chøc bé máy 44 2.3.3.2 Về quản trị điều hành 48 2.3.4 Năng lực Công nghệ Thông tin 50 2.4 ẹANH GIA NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE .51 2.4.1 .Những ãu điểm 51 2.4.2 Những nhãợc điểm 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 55 CHƯƠNG III 57 CAÙC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE57 3.1 MỤC TIÊU VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2015 57 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 57 3.1.2 Mơc tiªu thĨ 57 3.2 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHAÙNH TỈNH BẾN TRE 58 3.2.1 Tăng cãờng lùc tµi chÝnh 58 3.2.1.1 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng 58 3.2.1.2 .Giải pháp phòng ngừa rủi ro 59 3.2.2 Các giải pháp nâng cao lực hoạt động NHNo&PTNT chi nhánh tỉnh Bến Tre 60 3.2.2.1 Các giải pháp huy động vốn 60 3.2.2.2Các giải pháp mở rộng gắn với nâng cao chất lãợng tín dông 62 3.2.2.3 .Các giải pháp phát triển dịch vụ 64 3.2.3 Nhóm giải pháp xây dùng vµ hoµn thiƯn thĨ chÕ 66 3.2.3.1 Nâng cao lực quản trị điều hành 66 3.2.3.2 Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro 70 3.2.4 Tạo lập thãơng hiƯu vµ triÕt lý kinh doanh 71 3.2.5Gi¶i pháp phát triển nâng cao chất lãợng nguồn nhân lùc 72 3.2.6 .Các giải pháp hổ trợ nâng cao lực cạnh tranh NHNo&PTNT chi nhánh Bến Tre 76 3.2.6.1 .Tỉ hỵp lại kênh phân phối dịch vụ hoạt động đa 76 3.2.6.2 .Tăng cãờng kiểm soát liên kết thông tin nội 77 3.2.6.3 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hãớng khách hàng 78 3.2.6.4 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 78 KT LUN CHƯƠNG III .79 TAØI LIỆU THAM KHẢO .80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮC TRONG LUN VN CBNV Cán công nhân viên CNH-HĐH Công nghiệp hóa đại hóa DNNN Doanh nghiệp nhà nãớc NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn NHNN Ngân hàng Nhà nãớc NHTM Ngân hàng thãơng mại NHTMNN Ngân hàng thãơng mại nhà nãớc NHTMCP Ngân hàng thãơng mại cổ phần NHNNg Ngân hàng nãớc NHTW Ngân hàng trung ãơng NNL Nguồn nhân lực TCTD Tổ chức tín dụng TTCK Thị trãờng chứng khoán ATM động) Automated teller machine (Máy giao dịch tự Agribank Viet Nam bank for Agriculture and Rural Development (Ng©n hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam) ABIC Agribank Insurrance Company (Công ty bảo hiểm bảo an tÝn dơng) CAR Capital edequacy ratio (HƯ sè an toµn vốn) ROE phần) Return on Equity (Thu nhập vốn cổ ROA sản) Return on Assers (Thu nhập tổng tài Sacombank thãơng mại cổ Saigon Commercial bank (Ngân hàng phần Sài Gòn Thãơng tín) DANH MC CC BNG BIU Trang Bảng 1.1 Mức vốn pháp định NHTM -14 Phô lôc trang B¶ng 2.1 L·i suÊt cho vay tháa thuËn -1 Bảng 2.2 LÃi suất huy động vốn néi tÖ -2 Bảng 2.3 Kết qủa tài Agribank chi nhánh tỉnh Bến Tre từ năm 2005 đến 2010 B¶ng 2.4 Nguån vốn huy động địa phãơng từ năm 2005 đến 2010 Bảng 2.5 Tình hình huy động tốc độ tăng trãởng nguồn vốn từ năm 2005 ®Õn 2010 Bảng 2.6 Tình hình huy động tốc độ tăng trãởng nguồn vốn từ dân cã năm 2005 đến 2010 B¶ng 2.7 Tình hình biến động lÃi suất năm 2008 Agribank chi nhánh Bến Tre Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ năm 2005 đến 2010 B¶ng 2.9 Tình hình dã nợ tốc độ tăng trãởng tín dụng -7 vii Bảng 2.10 Tình hình khách hàng vay vốn Bảng 2.11 Số lãợng khách hàng vay vốn chi nhánh phân theo thành phần kinh tế Bảng 2.12 Dã nợ bình quân khách hàng qua năm -8 Bảng 2.13 Dã nợ bình quân khách hàng hộ sản xuất, cá nhân -9 Bảng 2.14 Chất lãợng hoạt động tín dụng Bảng 2.15 Dã nợ xấu chi nhánh phân theo thành phần kinh tế 10 Bảng 2.16 Cơ cấu dã nợ theo đối tãợng cho vay 11 B¶ng 2.17 Hoạt động toán quốc tế -11 Bảng 2.18 Tình hình mua, bán ngoại tệ qua năm -12 Bảng 2.19 Hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa chi nhánh từ năm 2005 đến 2010 -12 Bảng 2.20 Tình hình bÃo lÃnh từ năm 2005 đến năm 2010 -13 Bảng 2.21 Tình hình chi trả kiều hối từ năm 2005 đến năm 2009 13 Bảng 2.22 Tình hình trả lãơng qua tài khoản từ năm 2005 đến 2009 -14 DANH MC CC HèNH V, TH Trang Hình 1.1 Mô hình qúa trình cạnh tranh -6 DP G3 DP G4 FX G0 FX G1 II PhÝ rót tr•íc hạn tiền gửi có kì hạn Phí kết nối khách hàng Tra soát; điều chỉnh; huỷ lệnh chuyển tiền đi, đến hệ thống theo yêu cầu Tra soát; điều chØnh; hủ lƯnh chun tiỊn ®i, ®Õn cïng hƯ thèng theo yêu cầu Không thu phí 3,080,000 đ/năm/TK 11,000 đ/lần 22,000 đ/làn Là dịch vụ không thuộc đối tãợng chịu thuế giá trị gia tăng Bảo lÃnh nãớc 1.1 Phát hành bảo lÃnh (Thu phí giá trị cam kết lÃnh bảo ký lÃnh) Bảo quỹ 100% 1.5%/năm 400,000đ/l ần Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2%/năm 800,000đ/l Bảo lÃnh đảm bảo ần hình thức khác (Có TSĐB Bảo 100%)lÃnh đảm bảo 1,650,0 3%/năm hình thức khác (không có 00 TSĐB không đủ TSĐB đ/lần 1.2 đảmSửa bảo)đổi bảo lÃnh 1.2.1 Sửa đổi tăng số tiền (Tính phí số tiền tăng thêm kể từ ngày phát hành sửa đổi đến ngày hết hạn) Bảo lÃnh ký quỹ 100% 1.5%/năm 300,000đ/l ần Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2%/năm 600,000đ/l Bảo lÃnh đảm bảo ần hình thức khác (Có TSĐB II.DịCH Vụ BảO LÃNH TF A0 TF A1 TF A2 TF A3 TF A4 TF A5 TF A6 TF A7 TF A8 TF A9 TF AA Bảo 100%)lÃnh đảm bảo 1,100,0 3%/năm hình thức khác (không có 00 TSĐB không đủ TSĐB đ/lần 1.2.2 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực (Tính phí giá trị đảm bảo) bảo lÃnh kể từ ngày hết hạn hiệu lực cũ đến ngày hiệu lực Bảo 1.5%/năm 440,000đ/l mới) lÃnh ký quỹ 100% ần Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2%/năm 600,000đ/l Bảo lÃnh đảm bảo ần hình thức khác (Có TSĐB Bảo 100%)lÃnh đảm bảo 1,100,0 3%/năm hình thức khác (không có 00 TSĐB không đủ TSĐB đ/lần 1.2.3 Sửa đổi khác đảm bảo) Sửa đổi khác 220,000 đ/lần 1.3 Huỷ thã bảo lÃnh Huỷ thã bảo lÃnh 220,000 đ/lần TF AB TF AC TF AD TF TF B0 B1 TF B2 TF TF B3 B4 TF B5 TF B6 TF B7 TF B8 TF B9 TF BA TF C0 TF C1 TF C2 TF C3 1.4 Dịch vụ khác liên quan (Tính phí giá Bảo lÃnh cho trị cam kết bảocông lÃnh)ty trực 1,650,0 1.8%/năm thuộc nhận tiền gửi, tiền vay 00 TCTD TC tài đ/lần 110,0 Phí Thu theo khác.dịch thuật, kiểm soát 00 phát hành thã bảo lÃnh phát sinh đ/lần Phí thẩm 0.1%/Số hàng đề nghị tiếng Anh định hồ sơ bảo thực tế tiền khách lÃnh cấp bảo lÃnh Bảo lÃnh nãớc 2.1 Phát hành bảo lÃnh (Tính phí giá trị Bảo quỹlÃnh) 100% 1.5%/năm 33 camlÃnh kếtký bảo Theo giá Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2.5%/năm USD/lần 33 trị cam USD/lần Bảo lÃnh đảm bảo 2%/năm 55 kết bảo hình thức khác USD/lần lÃnh 2.2 Sửa đổi bảo lÃnh 2.2.1 Sửa đổi tăng số tiền (Tính phí số tiền tăng thêm kể từ ngày phát hành sửa đổi đến ngày hết hạn) Bảo lÃnh ký quỹ 100% 1.5%/năm 22 Theo giá Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2.5%/năm USD/lần 33 trị cam USD/lần Bảo lÃnh đảm bảo 2%/năm 55 kết bảo hình thức khác USD/lần lÃnh 2.2.2 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực (Tính phí giá trị bảo lÃnh kể từ ngày hết hạn hiệu lực cũ đến ngày hiệu lực Theo giá mới) Bảo lÃnh ký quỹ 100% 1.5%/năm 22 trị cam USD/lần kết bảo Bảo lÃnh ký quỹ dãới 100% 2.5%/năm 33 lÃnh USD/lần Bảo lÃnh đảm bảo 2%/năm 55 hình thức khác USD/lần 2.2.3 Sửa đổi khác Sửa đổi khác 22 USD/lần 2.3 Huỷ thã bảo lÃnh Huỷ thã bảo lÃnh 22 USD/lần 2.4 Phát hành bảo lÃnh đối ứng Ngân hàng nãớc 1.5%/năm 55 chi nhánh ngân hàng nãớc USD/lần Theo giá Ngân hàng 1%/năm 55 Việttrong Namnãớc trị cam USD/lần Phát hành bảo lÃnh đối ứng: kết bảo 1.5%/năm 55 sở bảo lÃnh đối ứng lÃnh USD/lần NH nãớc NH 2.5 ngoàiDịch nãớc vụ khác liên quan Phát hành thã cam kết 11 USD phát hành thã bảo lÃnh TF C4 TF C5 TF C6 TF C7 TF C8 TF C9 TF CA TF CB TF CC TF CD TF CE TF CF III FX H0 FX H1 FX H2 FX H3 X¸c nhận bảo lÃnh Thông báo thã bảo lÃnh NH nãớc Thông báo sửa đổi thã bảo lÃnh NH nãớc Thông báo huỷ bảo lÃnh NH khác Thanh toán bảo lÃnh NHN0 phát hành Kiểm tra xác nhận chữ ký thã bảo lÃnh NH nãớc theo yêu cầu Kiểm tra xác nhận khách hàng nãớc chữ ký sửa đổi thã bảo lÃnh NH nãớc theo yêu cầu Đòi hộhàng tiền bảonãớc lÃnh khách khách hàng nãớc theo thã bảo lÃnh trực tiếp Tra soát ngân hàng nãớc Phí thẩm định hồ sơ bảo lÃnh (Nếu đãợc phép NHNN thực Thanh toánhiện) thã bảo lÃnh đến Thanh toán bảo lÃnh phát hành sở bảo lÃnh đối III DịCH Vụ CHUYểN ứng NH khác TIềN NƯớC NGOàI Chuyển tiền 1.1 Đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp Phí nãớc ngãời chuyển chịu (SHA)/ngãời Phí nãớc nhậntrong chịu (BEN) ngãời chuyển chịu (OUR) (Thu phí NH nãớc theo mà phí FX-H2 FX-H3) Phí NH nãớc lệnh toán gửi NH thoả thuận phí Phí NHNHNo nãớc OUR với lệnh 1.5%/năm 55 USD/lần 22 USD/lần Theo giá trị cam kết bảo l·nh 11 USD/lÇn 16.5 USD/lÇn 0.2% 33 USD 220 USD 22 USD 220 USD 33 USD/hé chøng tõ 16.5 USD 0.2% giá trị số tiền đòi hộ 11 USD/lần 0.1%/số tiền khách hàng đề nghị cấp bảo lÃnh 0.1%/giá trị báo có 0.2%/giá trị bảo lÃnh Mức phí (đà bao gồm thuế GTGT) 0.2% giá trị tiền 0.2% giá chuyển trị tiền chuyển + phí NH nãớc 5,5 USD 275 USD 5,5 USD 330 USD 16,5 USD Thu theo thoả thuận NHNo với NH đại lý FX H4 FX H5 FX H6 FX H7 FX 10 FX 11 FX 12 FX 13 FX 14 FX 15 FX J0 FX J1 toán gửi ngân hàng có thoả thuận phí OUR 1.2 Đối với khách hàng cá với NHNo nhân Phí nãớc ngãời 0.15% giá 5,5 USD 220 USD chuyển chịu (SHA)/ngãời trị tiền Phí nãớc 0.15% nhậntrong chịu (BEN) chuyểngiá ngãời chuyển chịu (OUR) trị tiền 5,5 USD 320 USD (Thu phí NH nãớc theo chuyển + phí NH mà phí FX-H6 FX-H7) Phí NH nãớc nãớc 16,5 USD lệnh toán gửi NH thoả thuận phí Phí NHNHNo nãớc OUR với lệnh toán gửi Thu theo thoả thuận NHNo với NH ngân hàng có thoả thuận đại lý phíChuyển OUR với tiền NHNođến 2.1 Đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp 2.1.1 Phí ngãời hãởng chịu (BEN, SHA) Ngãời thụ hãởng NHNo 0.05% 5,5 USD 55 USD Ngãời thụ hãởng khác hệ 11 thống NHNo USD/món 2.1.2 Phí nãớc chịu (OUR) - Phí thu NH chuyểnNgãời thụ hãởng 2.1.2.1 NHNo Đối với lệnh toán nhận 0.1% 22 USD 330 USD đãợc từ NH thoả thuận phí OUR với Đối với lệnh toán nhận NHNo đãợc từ NH có thoả Thu theo thoả thuận NHNo với NH đại lý thn phÝ OUR víi NHNo 2.1.2.2 Ng•êi thơ h•ëng khác hệ thống NHNothanh toán nhận Đối với lệnh đãợc từ NH 11 thoả thuận phí OUR với USD/món Đối với lệnh toán nhận NHNo đãợc từ NH có thoả Thu theo thoả thuận NHNo với NH đại lý thuận phí OUR với NHNo 2.2 Đối với khách hàng cá nhân 2.2.1 Phí ngãời hãởng chịu (BEN, SHA) Ngãời thụ hãởng NHNo 0.03% 2,2 USD 11 USD Ngãời thụ hãởng khác hƯ 5,5 thèng NHNo USD/mãn PHÝ CHI TR¶ KIềU HốI GIữA NHNo VớI CáC ĐạI Lý NGÂN HàNG TạI ĐàI LOAN (theo thoả thuận hợp tác) FX JA FX JB FX JC FX JD FX JE FX JF FX JG FX J2 FX J3 FX J4 FX J5 FX J6 FX J7 Khách hàng bán ngoại tệ nhận VNĐ USD/ Tỷ giá qui đổi chênh lệch điều so với tỷ giá niêm yết thời điểm qui Khách hàng nhận USD USD/món từ USD đến 1,000 USD Khách hàng nhận USD USD/món từ 1,000 USD đến 2,000 Khách USD hàng nhận USD USD/món từ 2,000 USD đến 3,000 Khách USD hàng nhận USD USD/món từ 3,000 USD đến 5,000 Khách USD hàng nhận USD 10 từ 5,000 USD đến USD/món Khách 10,000hàng USD nhận USD 25 từ 10,000 USD USD/món 2.2.2 Phí nãớc chịu (OUR) - Phí thu NH chuyển 2.2.2.1 Ngãời thụ hãởng NHNo Đối với lệnh toán nhận 0.1% 5,5 USD 55 USD đãợc từ NH thoả thuận phí OUR với Đối với lệnh toán nhận NHNo đãợc từ NH có thoả Thu theo thoả thuận NHNo với NH đại lý thuận phí OUR với NHNo 2.2.2.2 Ngãời thụ hãởng khác hệ thống NHNo Đối với lệnh toán nhận đãợc từ NH 5,5 thoả thuận phí OUR với USD/món Đối với lệnh toán nhận NHNo đãợc từ NH cã tho¶ Thu theo tho¶ thn cđa NHNo víi NH đại lý thuận phí OUR với NHNo Tra soát, điều chỉnh thông Thoái báo hối lệnh chuyển 16,5 tiền (chỉ áp dụng NH nãớc thu phí thoái hối USD/món giao dịch chuyển 5,5 USD/lần tiỊn cđa NHNo) Hủ, sưa ®ỉi lƯnh chun + tiỊn theo yêu cầu ngãời phí NH chuyển nãớc 24 FX J8 IV TF D0 TF D1 TF D2 TF D3 TF D4 TF D5 TF D6 TF D7 TF D8 5,5 USD/lần + phí NH ngoàivụ không thuộc đối tãợng IV.THƯ TíN DụNG CHứNG Từ nãớc Là dịch (L/C) chịu thuế giá trị gia tăng Hàng nhập 1.1 Phát hành thã tín dụng (Tính phí giá trị L/C L/C) Ký quỹ 100%, L/C đối ứng (trong trãờng hợp 0.25%/năm 44 USD 550 USD L/C quy định chi phải tra Điều chỉnh/Tra soát lệnh chuyển tiền tiền L/C nhập sau nhận đãợc tiền toán L/C ký quỹ dãới 100% Không 0.7%/năm 55 USD đảm bảo hình thức thấp 1.2 khác Phát hành thã tín 550 USD dụng sơ Phí phát hành thã tín dụng 33 USD sơ 1.3 Sửa đổi thã tín dụng 1.3.1 Sửa đổi tăng số tiền (Tính phí số tiền tăng thêm kể từ ngày phát hành sửa đổi L/C Ký quỹ 100%, L/Cngày hết hạn) đến đối ứng (trong trãờng hợp 0.25%/năm 44 USD 550 USD L/C quy định chi ph¶i tra tiỊn L/C nhËp khÈu sau nhËn đãợc tiền toán L/C ký quỹ dãới 100% Không 0.7%/năm 55 USD đảm bảo hình thức thấp 1.3.2 Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực (Tính phí giáUSD trị khác 550 thã tín dụng kể từ ngày hết hạn hiệu lực cũ đến ngày hiệu L/C Ký quỹ 100%, L/C lực đối ứng (trong trãờng hợp 0.25%/năm 44 USD 550 USD L/C quy định chi phải tra tiền L/C nhập sau nhận đãợc tiền toán L/C ký quỹ dãới 100% Không 0.7%/năm 55 USD đảm bảo hình thức thấp 1.3.3 Sửa đổi khác khác 550 USD Sửa đổi khác 11 USD/lần 1.4 Hủy thã tín dơng 22 USD + phÝ Hđy th• tÝn dơng theo yêu trả NH cầu nãớc 1.5 Thanh toán thã tÝn dơng Thanh to¸n mét bé chøng tõ (TÝnh phÝ theo giá trị chứng từ toán) 1.6 Chấp nhận toán thã tín dụng trả chậm Bộ chứng từ đà ký quỹ 100%; thu phí theo dõi quản lý Bộ chứngtừtừ chãa ký quỹ chứng ký quỹ dãới 100% đảm bảo hình thức khác (Thu phí từ ngày NHNo thông báo chứng từ phù hợp cho khách 1.7 Bảo lÃnh nhận hàng theo thứ tự tín dụng Phát hành bảo lÃnh nhận hàng theo thã tín dụng Sửa đổi bảo lÃnh nhận hàng 1.8 Ký hậu vận đơn TF D9 TF E0 TF E1 TF E2 TF E3 TF E4 TF E5 TF E6 Ngân hàng trực tiếp ký đơn rút vèn TF E7 TF E8 TF E9 TF EA TF F0 TF F1 TF F2 Ngân hàng đồng ý ký đơn rút vốn 1.10 Dịch vụ khác liên quan 27,5 Phí thực hoàn trả theo USD/lần thã tín dụng hoàn trả Phí hoạt động tã vấn (mở Theo thỏa thã tín dụng, bảo lÃnh, thuận khảo giá hàng hóa nhập Tra soát 11 USD/lần khẩu, ) theo yêu cầu Hàng xuất 2.1 Thông báo, hủy thã tín dụng Thông báo thã tín dụng 22 USD/lần qua ngân hàng khác Thông báo thã tín dụng trực 16,5 tiếp đến khách hàng USD/lần 11 USD/lần NHNo ngân hàng thông báo + Phí NH thứ thông Ký hậu vận đơn theo thã tín dụng Ký hậu vận đơn không theo thã tín dụng 1.9 Rút vốn vay nãớc 0.2% 22 USD 550USD 33 USD/hộ chứng từ 1,2%/năm 33 USD 55 USD 16.5 USD/lần 5,5 USD/vận đơn 16,5 USD 0,2%.sè tiỊn rót 0,2%/sè tiỊn rót Theo gi¸ trị chứng từ báo thứ thu (nếu 11có) TF F3 TF F4 TF F5 TF F6 TF F7 TF F8 TF F9 TF FA TF FB TF G0 TF G1 TF TF G2 G3 TF G4 TF V G5 TF H0 TF H1 Thông báo sửa đổi Hủy thã tín dụng theo yêu cầu KH 2.2 Bộ chøng tõ PhÝ kiĨm tra chøng tõ nÕu xt tr×nh NHNo Phí kiểm tra chứng từ xuất trình ngân hàng Thay khác thế/Bổ sung chứng từ sau lần gửi Phí toán chứng từ Sửa đổi/Điều chỉnh thã đòi tiền theo yêu cầu Lập bé chøng tõ theo th• tÝn dơng cho KH theo yêu Chiết cầu khấu chứng từ 2.3 Chuyển nhãợng thã tín dụng Chuyển nhãợng thã tín dụng xuất Sửa đổi tăng số tiền (Tính phí số tiền tăng thêm giá trị thã tín dụng Sửa đổinhãợng) khác chuyển Hủy thã tín dụng chuyển nhãợng 2.4 Xác nhận thã tín dụng dịch vụ khác Xác nhận thã tín dụng NH đại lý phát hành Tra soát V NHờ THU Nhờ thu 1.1 Gửi nhờ thu Gửi nãớc nhờ thu: Séc, tiền không đủ tiêu Gửi lãu nãớcthông nhờ thu: chuẩn Séc USD/lần + Phí NH thông báo thứ thu 22 USD/lần Không thu phí 22-44 USD 11 USD/lần + Phí bãu 0,15%/giá điện trị chứng từ gửi 11 USD/lần 11 USD 220 USD Theo thỏa thuận Thỏa thuận sở khung lÃi vay ngoại tệ 0,1% giá trị L/c chuyển nhãợng 0,1% 33 USD 550 USD 22 USD 15 USD/lÇn 22 USD/lÇn Theo thỏa thuận 11 USD/lần Mức phí (đà bao gồm thuế GTGT) 2,2 USD/tê 2,2 USD/tê TF H2 TF H3 TF H4 TF H5 TF H6 TF H7 TF H8 TF H9 TF 11 TF 12 TF 13 TF 14 TF J0 TF J1 TF J2 TF J3 TF J4 TF J5 TF JC Gửi nãớc nhờ thu: chứng từ Gửi nãớc nhờ thu: Séc Gửi ®i n•íc nhê thu: bé chøng tõ 1.2 Thanh toán nhờ thu gửi Gửi nãớc ngoài: Tiền không đủ tiêu chuẩn lãu thông Gửi nãớc ngoài: Mét tê sÐc 5,5 USD/gia USD/tê o dÞch 3,3 USD/gia o dịch 2% giá trị 2,2 USD gửi 0,2% giá 2,2 USD 165 USD trị séc 0,18%/giá Gửi nãớc ngoài: Bộ chứng từ 22 USD 220 USD trị 0,15% chứng giá từ Gửi nãớc: Một tờ séc 2,2 USD 55 USD trị séc 0,15%/giá Gửi ®i n•íc: Bé chøng tõ 5,5 USD 220 USD trị 1.3 Dịch vụ khác liên quan chứng từ 5,5 Tra soát nhờ thu USD/gia 5,5 o dịch Sửa ®ỉi nhê thu USD/gia 5,5 oUSD + dÞch phÝ Hđy nhờ thu theo yêu cầu thực tế ngãời nhờ thu phải trả NH nãớc Theo thực tế phải trả Từ chối toán nhờ thu Nhờ thu đến 2.1 Nhận thông báo nhờ thu đến Nhờ thu từ nãớc gửi 2,2 USD đến: Một tờ séc Nhờ thu từ nãớc gởi 5,5 USD đến: Bộ chứng từ Nhờ thu nãớc gửi đến: USD Mét tê sÐc Nhê thu n•íc gưi USD ®Õn: Bé chøng tõ 2.2 Thanh to¸n nhê thu Thanh toán nhờ thu từ nãớc 0,2% 22 USD 220 USD gửi đến (Thanh toán Thanh nhờ thu trả nãớctoán ngoài) 0,15% 11 USD 220 USD nãớc gửi đến Nhờ thu trả chậm 15/năm 0,25%/quý/số tiền nhờ thu 2.3 Dịch vụ khác liên quan TF J6 TF J7 TF J8 TF J9 TF JA TF JB VI FX K0 FX K1 FX FX K2 K3 FX FX K4 K5 FX K6 VII Hủy nhờ thu theo yêu cầu cđa ng•êi nhê thu 11 USD + phÝ thùc tÕ thu từ NH nãớc ngoàiTheo thực tế phải trả Từ chối toán nhờ thu Sửa đổi/Điều chỉnh 11 USD/lần thị nhờ thu gửi đến theo Tra yêu soát cầu nhờ thu nãớc 3,3 USD/bộ theo yêu cầu Tra soát nhờ thu nãớc 5,5 USD/bộ theo yêu cÇu ChiÕt khÊu bé chøng tõ nhê ChiÕtthu khÊu chứng từ nhờ Thỏa thuận sở khung lÃi vay thu VI CHUYểN TIềN áP ngoại tệ DụNG ĐốI VớI KHáCH HàNG Mức phí (đà bao gồm thuế GTGT) Là Tổ CHứC TíN DụNG Chuyển tiền đến Nhận chuyển tiền đến từ NH nãớc để ghi có cho Không thu TK ngãời thụ hãởng mở phí Nhận tiền từ nãớc đơnchuyển vị NH nãớc khác hệ thống chuyển đến để Không thu ghi Cã cho TK cđa ng•êi thơ phÝ h•ëng mở đơn vị (chuyển tiền kiều hối, 2.Chuyển tiền (Chuyển tiếp điện nhận từ NH nãớc nãớc) hãởng có TK hệ 2.1.NH Trả cho ngãời thống NHNo Cùng tỉnh, TP Không thu phí0,03% Khác tỉnh, TP 3.3 USD 110 USD 2.2 Trả cho ngãời hãởng có TK khác hệ thống NHNo Cùng tỉnh, TP 1,1 USD/mãn Kh¸c tØnh, TP 0,05% 3.3 USD 110 USD Nhận chuyển tiền từ nãớc NH nãớc hệ thống chuyển đến để Không thu ghi Có cho TK ngãời thụ phí hãởng mở đơn vị (chuyển tiền kiều hối, VII DịCH Vụ NGÂN QUỹ FX FX FX GA GA DP;GA DP;GA GA L0 §ỉi ngoại tệ lấy tiền mặt VNĐ Đổi ngoại tệ lấy ngoại tệ L1 loại mệnh giá nhỏ Đổi ngoại tệ lấy ngoại tệ L2 loại mệnh giá lớn Thu hồi đổi tiền không A0 đủ tiêu chuẩn lãu thông Phí kiểm định tiền thật, A1 giá kiêm kiểm đếm Dịch vụ thu, chi tiền mặt H0;A2 đơn vị (NHNo trực tiếp thu, chi đơn vị địa điểm đơn vị yêu cầu) Dịch vơ vËn chun tiỊn H1;A3 thu, chi tiỊn ngoµi trụ sở Chi nhánh NHNo Gửi tiền vào kho qua đêm A4 có kiểm đếm số lãợng (tờ,đêm Gửi tiền vµo thùc kho tÕ qua GA A5 GA A6 GA A7 GA A8 GA A9 GA VIII AA DP DP DP DP 10 11 12 13 DP 14 DP 15 thu theo túi niêm phong có kiểm đếm (thếp, bó) Gửi tiền vào kho qua đêm thu theo túi niêm phong không kiểm đếm Cho thuê ngăn tủ, két sắt Giữ hộ GTCG chứng tiền gửi; kỳ phiếu; trái phiếu Giữ hộ GTCG giấy tờ có giá, tài liệu quan trọng khác Dịch vụ ngân quỹ khác VIII GIAO DịCH SéC Séc VNĐ 1.1 Quản lý séc Cung ứng séc trắng Bảo chi séc Đình toán séc Thông báo séc 1.2 Thanh toán séc NHNo phát hành (Thu phí ngãời thụ 1.2.1 Séchãởng lĩnh séc) tiền mặt Séc phát hành cho phủ tài khoản Séc phát hành cho ngãời khác Không thu phí Không thu phí 25/số tiền đổi 4%/tổng số tiền đổi 0,03% 0% 0,1%/Giá trị thu, 0% chi 0,2%/Sè tiỊn vËn chun 0.07%/Sè 2.2 USD 2,200 ®/mãn 5,500 đ/tờ 330,000 1,100,000 tiền giữ đ đ hộ/đêm 0.05%/Số 220,000 tiền kê đ khai/đêm 0.03%/Số 165,000 tiền kê đ Theo thỏa 1,100,000 khai/đêm đ/két/nă thuận m 22,000 Theo thỏa đ/tờ/tháng thuËn 15,00 Theo tháa 0thuËn 55,000 ®/bé Theo tháa thuËn Mức phí (đà bao gồm thuế GTGT) Theo giá in ấn thực tế 11,000 đ/tờ 11,000 đ/tờ 110,000 đ/lần Không thu phÝ 0.03% 11,000 ® 550,000 ® DP DP DP DP DP DP DP DP DP DP IX DP/FX DP/FX DP/FX 1.2.2 Séc chuyển khoản Ghi có vào tài khoản 16 hÖ thèng NHNo cïng tØnh, TP Ghi cã vào tài khoản 17 hệ thống NHNo khác tỉnh, TP Phát hành cho ngãời hãởng 18 khác hệ thống 1.3 Thu hộ Séc J0 Séc NHNo phát hành SÐc Tỉ chøc cung øng J1 dÞch vơ toán khác nãớc phát hành Thông báo séc J2 khả toán Séc du lịch J3 Đổi séc du lịch lấy ngoại tệ mặt Đổi séc du lịch lấy VNĐ J4 (theo tỉ giá mua tiền mặt ngoại tệ thời điểm giao J5 Nộp dịch)séc vào TK TG ngoại tệ Nộp séc vào TK TG VNĐ J6 (theo tỉ giá mua tiền mặt ngoại tệ thời IX DịCH Vụ THU Hộ Và THANH TOáN HóA ĐƠN Dịch vụ ủy nhiệm thu UNT gưi ®i cïng hƯ thèng K0/M0 NHNo: cïng CN; cïng tØnh, TP UNT gưi ®i cïng hƯ thèng K1/M1 NHNo khác tỉnh, thành phố UNT gửi toán bù trõ K2/M2 cïng tØnh, Tp DP/FX K3/M3 Hñy nhê thu theo yêu cầu DP/FX K4/M4 Nhờ thu bị từ chối Dịch vụ thu hộ khác K5 Dịch vụ toán hóa đơn Dịch vụ thu hộ khác (thanh K6 to¸n vÐ m¸y bay …) Thanh to¸n đy nhiƯm thu gửi đến (Thu phí ngãời K7 thụ hãởng số tiền nhờ thu hộ đãợc chuyển DP DP DP Không thu phí 0.02% 11,000 đ 0.03% 16,500 đ 11,000 đ/tờ 11,000 đ/tờ + Cãớc phí bãu 55,000 đ/lần 1.25% 2.2 USD 0.5% 2.2 USD 1% 3.3 USD 0.5% 2.2 USD Møc phÝ (®· bao gåm thuÕ GTGT) 3,300 ®/mãn 7,700 ®/mãn 11,000 ®/mãn 22,000 ®/chøng tõ Thanh to¸n theo chi phÝ thùc tÕ Theo tháa thuËn Theo phÝ chun tiỊn hỵp lý Theo mơc phÝ chun tiỊn phï hỵp DP K9 X GA B0 DP L0 DP L1 DP L2 DP L3 DP L4 DP L5 DP L6 DP L7 DP L8 DP L9 DP LB DÞch vơ kết nối 5,500 toán chứng khoán với nhà đ/giao X CáC Mức phí (đà bao gồm thuế đầu tã DịCH Vụ KHáC dịch GTGT) Dịch vụ tã vấn khách hàng Theo thỏa (Tiền tệ, toán, Quản lý thuận 33,000 đ/1 đầu tiên/1 TK/ vốn nhận ) số dã TK tiền gửi, Xác thời điểm tiền vay tiếng Việt 5,500 đ/1 đ/ cho tiên/1 55,000 bản1đầu TK/ Xác nhận số dã TK tiỊn gưi, thêi ®iĨm tiỊn vay b»ng tiÕng Anh 5,500 đ/ cho Cung cấp kê chi tiết Không thu giao dịch phí định Cung kỳ cấp kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu khách hàng giao dịch vòng năm kể từ Cung cấp kê chi tiết giao dịch theo yêu cầu khách hàng giao dịch năm kể từ ngày Cung cấp chứng từ yêu cầu lãu trữ dãới năm Cung cấp chứng từ lãu trữ từ đến năm Cung cấp chứng từ lãu trữ năm Xác nhận theo yêu cầu kiểm toán; đơn vị khác Chuyển nhãợng GTCG Thông báo tiền đến cho ngãời nhận theo yêu cầu ngãời chuyển (thu Các phí dãới (từ mà ngãờimÃchuyển tiền) DP/LN M0/A0 đến mà DP/LN P8/B8) Chi nh¸nh chØ thùc hiƯn thu phÝ DP/LN M0/A0 Vay, trả ngày DP/LN M1/A1 DP/LN DP/LN DP/LN Hủy bỏ hợp đồng tín dụng theo yêu cầu NH Hủy bỏ hợp đồng tín dụng M2/A2 theo yêu cầu NH Sửa đổi hợp đồng tín dụng M3/A3 theo yêu cầu NH M4/A4 Sửa đổi hợp đồng bảo đảm theo yêu 3,300 đ/trang 11,000 đ 5,500 đ/trang 22,000 đ 22,000 đ/bản 44,000 đ/bản 110,000đ/b ản 55,000 đ/TK 22,000 đ/tờ 22,000 đ/lần Là dịch vụ không thuộc đối tãợng chịu thuế giá trị gia tăng 0.1%/số 22,000 đ 550,000 tiền đ 0.3% trảgiá trị HĐTD Theo thỏa thuận Theo tháa thuËn Theo tháa thuËn DP/LN M5/A5 DP/LN M6/A6 DP/LN M7/A7 DP/LN M8/A8 DP/LN M9/A9 DP/LN MA/1A DP/LN P0/B0 DP/LN P1/B1 DP/LN P2/B2 DP/LN DP/LN P3/B3 P4/B4 DP/LN P5/B5 DP/LN P6/B6 DP/LN P7/B7 DP/LN P8/B8 FX/TF FX/TF FX/TF FX/TF N0/K0 N1/K1 N2/K2 N3/K3 FX/TF FX/TF FX/TF FX/TF N4/K4 N5/K5 N6/K6 N7/K7 FX/TF P0/L0 FX/TF P1/L1 cầu Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm liên quan đến giá trị (Do thay đổi HĐBĐ; Do thay đổi HĐBĐ nhãng không Sửa sung yếu tố thayđổi, đổi bổ TSBĐ) hợp đồng bảo đảm không liên Cấp quanbản đếnsao giá giấy trị tờ đảm bảo theo yêu cầu Cấp giấy tờ đảm bảo có xác nhận công chứng nhà nãớc (Chãa kể phí công Phí phạt chậm trả lÃi chứng) Phí trả nợ trãớc hạn Phí cam kết cho vay Phí thu xếp vốn (thu lần vào ngày giải ngân đầu Phí tiên) thẩm định cho vay theo hạn mức/dự án đầu tã Phí thẩm định cho vay lần Phí điều chỉnh hạn mức tín dụng Phí quản lý tín dụng khoản vay ngắn hạn Phí quản lý tín dụng khoản trung, dài hạn Phí thu xếp vốn nghiệp vụ đồng tài trợ Phí quản lý nghiệp 0.03%/giá trị TSBĐ 0.03%/giá trị TSBĐ 110,000 đ 44,000 đ 5,500,000 đ 550,000 đ 55,000 đ/bản 110,000 đ/bản Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận 0.04%/hạn mức số tiền cho vay Theo thỏa thuận Theo thỏa thuận 0.02%/phần hạn mức tăng thêm 0.05%/dã nợ/tháng 0.1%/dã nợ/tháng Theo thỏa thuận Theo thỏa vụ đồng tài trợ thuận Phí điện SWIFT Phát hành L/C, thã bảo lÃnh (trong nãớc/nãớc ngoài) (Ch•a bao gåm thuÕ VAT) Normal _Non 20 USD Normal_2 25 USD Urgent_1 23 USD Urgent_3 30 USD PhÝ ®iƯn SWIFT Điện khác (trong nãớc/nãớc ngoài) (Chãa bao gồm thuÕ VAT) Normal_Non USD Normal_2 10 USD Urgent_1 USD Urgent_3 15 USD PhÝ kiĨm tra mËt m· cđa 11 USD ngân hàng nội địa cho Phí kiểm mật mà 25 USD ngân hàngtra đại lý (Tesky) ngân hµng FX/TF FX/TF FX/TF FX/TF DP DP DP DP DP DP DP đại lý cho ngân hàng nội địa (Teskey) Phí quản lý tài khoản vay nợ, P2/L2 viện trợ Chính phủ ODA Chuyển tiếp điện NHĐL P3/L3 nãớc cho NHĐL khác Chuyển tiếp điện NHĐL P4/L4 nãớc cho NHĐL khác Điện phí, TELEX phí, FAX, P5/L5 gửi thã đảm bảo/gửi hình thức phát chuyển N0 Cấp giấy phép mang ngoại tệ nhanh N7/K7 Đổi giấy phép mang ngoại tệ Cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ nãớc (cho N8 công dân Việt Nam để phục vụ nhu cầu Phí cung cấp saolai) kê TK theo thang toán vÃng N9 định kỳ thãờng Phí cung cấp kê TK theo N4 yêu cầu đột Dịchxuất vụ khác theo yêu cầu N5 khách hàng N6 Phí kết nối to¸n 11 USD/th¸ng 5.5 USD 11 USD Thu theo møc phí thực tế Bãu điện hÃng chuyển phát nhanh 0.15% 11 USD 5.5 USD/lần 11 USD/lần Không thu phí 3,3 USD/lần Theo thỏa thuận 220 USD/năm 5,5 USD Ghi chú: 1-Mức phí quy định đà bao gồm thuế giá trị gia tăng Riêng phí điện Swift biểu chãa bao gồm thuế GTGT 2-Biểu phí áp dụng cho tất đối tãợng khách hàng NHNo: khách hàng cá nhân; khách hàng tổ chức, doanh nghiệp 3-Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân theo quy định Quản lý Ngoại hối hành Nhà nãớc Đối với giao dịch ngoại tệ thu VNĐ, chi nhánh thu theo tỷ giá quy đổi thời điểm thu phí (tỷ giá bản) 4-Các khoản phí chãa bao gồm điện phí Đối với trãờng hợp phát sinh điện giao dịch, NHNo tính thu thêm điện phí ... PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE5 7 3.1 MỤC TIÊU VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 20 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH TỈNH BẾN TRE 20 2.2 THỰC TRẠNG VỀ CẠNH TRANH CỦA NGÂN... 1: Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng - Chãơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bến Tre - Chãơng 3: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân