Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ :60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN LƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh – 2008 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.Tổng quan ngân hàng thư ơng mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thư ơng mại 1.1.2 Chư ùc ngân hàng thư ơng mại 1.1.2.1 Ch ö ùc thủ quỹ 1.1.2.2 Ch ùc trung gian toán 1.1.2.3 Ch ùc trung gian tín dụng 1.2.Tổng quan lư ïc cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm lư ïc cạnh tranh NHTM .7 1.2.2 Đặc điểm lư ïc cạnh tranh .7 1.2.3 Đối thủ cạnh tranh 1.2.4 Thư ớc đo lư ïc cạnh tranh 1.2.4.1 Na êng lư ïc tài .9 1.2.4.2 Kh ả sinh lời 1.2.4.3 Ch aát lư ợng tín dụng .10 1.2.4.4 Ty û lệ an toàn vốn tối thiểu 10 1.2.4.5 Ch ỉ tiêu quản trị rủi ro .10 1.2.4.6 .Chỉ tiêu bảo đảm khả khoản 10 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá lư ïc cạnh tranh NHTM .11 1.2.5.1 Năng lư ïc tài 11 1.2.5.2 Công nghệ thông tin 12 1.2.5.3 Các chiến lư ïc kinh doanh 12 1.2.5.4 .Nguồn nhân lư ïc 12 1.2.5.5 .Thư ơng hiệu 13 1.2.5.6 Chất lư ợng, dịch vụ sản phẩm 13 1.2.5.7 .Quản lý rủi ro ngân hàng 13 1.3.Cạnh tranh kinh tế thị trư ờng: 14 1.3.1 Kinh tế thị trư ờng 14 1.3.2 Đặc trư ng kinh tế thị trư ờng 14 1.3.3 Phân biệt loại thị trư ờng 15 1.3.3.1 Thị trư ờng cạnh tranh hoàn hảo 15 1.3.3.2 Thị trư ờng cạnh tranh không hoàn hảo 16 1.3.4 Cạnh tranh kinh tế thị trư ờng 17 1.4.Kinh nghiệm nâng cao lư ïc cạnh tranh NHTM châu Á học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 17 1.4.1 Trung Quoác 17 1.4.2 Hàn Quốc 19 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho NHTM û Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1.Thư ïc trạng lư ïc tài 23 2.1.1 Quy mô vốn 23 2.1.2 Cơ cấu huy động vốn 26 2.1.3 Cơ cấu tín dụng 28 2.1.4 Khả sinh lời 31 2.1.5 Chất lư ợng tín dụng 33 2.2.Thư ïc trạng phát triển công nghệ thông tin .35 2.3.Thư ïc trạng chiến lư ợc phát triển NHTM 38 2.3.1 Chiến lư ợc mởû rộng mạng lư ới 38 2.3.2 Chiến lư ợc phát triển kinh doanh 39 2.3.3 Chiến lư ợc marketing 40 2.4.Thư ïc trạng nguồn nhân lư ïc hệ thống NHTM .42 2.5.Xây dư ïng phát triển thư ơng hiệu 44 2.6.Thư ïc trạng dịch vụ sản phẩm 45 2.6.1 Dịch vụ 45 2.6.2 Saûn phaåm 50 2.6.3 Dịch vụ sản phẩm khác 51 2.7.Quản lý rủi ro ngân hàng .52 2.7.1 Ruûi ro .52 2.7.2 Sö ï liên doanh, liên kết giư õa NHTM .54 2.8.Hệ thống ngân hàng tiến trình hội nhập quốc tế 55 2.8.1 Môi trư ờng pháp lý 55 2.8.2 Vị NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế 56 2.8.2.1 .Điểm mạnh (strengths) 56 2.8.2.2 .Điểm yếu (weaknesses) 57 2.8.2.3 Cơ hội (opportunities) 60 2.8.2.4 Thách thư ùc (threats) 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP WTO 3.1.Giải pháp vó mô .63 3.1.1 Giải pháp tư ø phía quan Nhà nư ớc 63 3.1.2 Giải pháp tư ø phía ngân hàng Nhà nư ớc 64 3.2.Giải pháp vi mô tư ø phía NHTMCP 65 3.2.1 Nâng cao lư ïc tài 65 3.2.1.1 .Vốn điều lệ 66 3.2.1.2 Huy động vốn 67 3.2.1.3 Dư nơ ï tín dụng 68 3.2.1.4 Nâng cao chất lư ợng tín dụng, giảm n ï xấu 69 3.2.1.5 .Nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 70 3.2.2 Hiện đại hoá công nghệ thông tin 71 3.2.3 Xây dư ïng chiến lư ợc khách hàng phát triển mạng lư ới 72 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lư ïc .74 3.2.5 Xây dư ïng phát triển thư ơng hiệu 75 3.2.6 Mở rộng nâng cao chất lư ợng d ịch vụ sản phẩm .77 3.2.6.1 Dịch vụ toán 77 3.2.6.2 .Dịch vụ toán thẻ 78 3.2.6.3 Đa dạng hoá sản phẩm ngân hàng 80 3.2.6.4 .Phát triển dịch vụ sản phẩm khác 81 3.2.7 Quản lý phòng ngư øa rủi ro 82 3.2.8 Tăng cư øng liên minh, liên kết .82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Hội nhập kinh tế giới xu tất yếu yêu cầu khách quan kinh tế quốc gia trình phát triển kinh tế – xã hội Ngày 07/11/2006, Việt Nam ch ính thư ùc đư ợc kết nạp vào tổ chư ùc thư ơng mại giới (WTO) sau gần 12 năm đàm phán Đây sư ï kiện có ảnh hư ởng mạnh mẽ sâu sắc tới toàn đời sống kinh tế xã hội nư ớc ta Gia nhập WTO, phải cố gắng tăng cư ờng hợp tác, chấp nhận mở cư ûa thị trư ờng Đặc biệt, tài ngân hàng õng lónh vư ïc có ý nghóa hết sư ùc quan trọng đến mặt kinh tế Nền kinh tế phát triển nhanh bền vư õng hệ t hống tài quốc gia nói chung hệ thống ngân hàng thư ơng mại cổ phần nói riêng phải đủ mạnh để đư ùng trư ớc õng thư û thách, trở ngại trư ớc vận hội nhà cung cấp dịch vụ nư ớc tiếp cận thị trư ờng Việt Nam đư ïc hư ởng quy chế đãi ngộ quốc gia nhiều lónh vư ïc (bảo hiểm, ngân hàng, chư ùng khoán,… ) Hoạt động ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam nói riêng phải “thay hình đổi dạng”, chuyển sang ki nh doanh đa Bên cạnh õng đối thủ cạnh tranh truyền thống trư ớc đây, ngân hàng phải đư ơng đầu với định chế tài khác quỹ đầu tư , công ty tài chính, tổ chư ùc phi ngân hàng khác, sư ï xuất ngân hàng nư ớc xâm nhập thị trư øng Việt Nam Cạnh tranh xác định vị thế, để ngành ngân hàng phát triển vư õng hơn, nhanh hơn, để không bị thua thiệt “sân nhà” Và vậy, sư ùc ép cạnh tranh ngân hàng nư ớc tăng lên Trong bối cảnh chung đó, NHTM CP Việt Nam phải đối mặt với õng thách thư ùc, tận dụng hội để ùng phó hội nhập Điều đòi hỏi hệ thống NHTM CP phải chủ động nhận thư ùc sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập cạnh tranh X uất phát tư ø yêu cầu phải đối mặt cạnh tranh khốc liệt để tồn phát triển nư ớc, khu vư ïc giới, ngân hàng thư ơng mại cổ phần Việt Nam cần có õng giải pháp hiệu nhằm nâng cao khả cạnh tranh trình hội nhập? Đó lý chọn đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)” để nghiên cư ùu Mục tiêu nghiên cứu: Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại toàn cầu, NHTM CP Việt Nam nhỏ bé sánh vai với nư ớc khu vư ïc giới, phải đối mặt với õng khó khăn thách thư ùc tư ơng lai, cạnh tranh gay gắt nhiều phư ơng diện thị trư ờng Chính thế, luận văn phân tích thư ïc trạng hoạt động, tận dụng õng lợi có cuả NHTMCP Việt Nam nhằm đư a õng kiến nghị khả thi để nâng cao nư õa lư ïc cạnh tranh, phát triển bền vư õng xu Việt Nam hội nhập nhanh vào kinh tế quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu: – Thư ïc trạng tất NHTM cổ phần hoạt động lãnh thổ Việt Nam, có liên quan đến lư ïc cạnh tranh NHTM xét thư ớc đo tiêu chí cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh Phương pháp ng hiên cứu: Luận văn đư ợc nghiên cư ùu dư ïa lý luận chung lư ïc cạnh tranh, phư ơng pháp vật biện chư ùng PHỤ LỤC Tình hình nợ xấu NHTM STT I Ngân hàng thư ơng mại Khối NHTMNN 2000 2004 2005 2006 Dư nợ 135.861 357.010 420.001 445.768 Nợ xaáu 15.202 10.775 15.556 14.359 11,19% 3,02% 3,70% 3,22% Dư nợ 16.309 55.193 81.447 130.290 Nợ xấu 3.533 2.112 1.885 2.295 21,66% 3,83% 2,31% 1,76% Dư nợ 152.170 412.203 501.448 576.058 369.427,38 Nợ xấu 18.735 12.887 17.441 16.654 83.035 12,31% 3,13% 3,48% 2,89% 2,2% Tyû lệ nợ xấu / tổng dư nợ II Khối NHTMCP Tỷ lệ nợ xấu / tổng dư nợ III Tổng cộng Tỷ lệ nợ xấu / tổng dư nợ IV Khối NHLD V Đơn vị: tỷ đồng 2007 Tỷ lệ nợ xấu / tổng dư nợ KHối CN-NHNNg 0,3% Tỷ lệ nợ xấu / tổng dư nợ 0,4% Nguồn: Ngân hàng Nhà nước; www.div.gov.vn Kết thực tiêu chủ yếu năm 2007 so với tình hình báo cáo Quốc hội sau: Chỉ tiêu - Tốc độ tăng tổng sản phẩm nư ớc (G DP) (%) Trong đó: - Nông, lâm, ngư nghiệp - Công nghiệp, xây dư ïng - Dịch vụ - GDP theo giá hành (nghìn tỷ đồng) - GDP bình quân đầu ngư øi (USD) - Tocá độ tanê g giá trị sản xuatá conâ g nghiepä (%) - Tocá độ tanê g giá trị sản xuatá nonâ g nghiepä (%) - Tốc độ tăng tổng mư ùc bán lẻ (%) - Kim ngạch xuất hàng hoá (triệu USD) Tốc độ tăng xuất (%) - Kim ngạch nhập hàng hoá (triệu USD) Tốc độ tăng nhập (%) - Nhập siêu (triệu USD) So với tổng kim ngạch xuất (%) - Thư cï hienä voná đa tư toanø xã hoiä (ngh tỷ đonà g) Tỷ lệ đầu tư xã hội GDP (%) - Thu hút vốn đầu tư nư ớc theo vốn đăng ký (tỷ USD) - Cam kết ODA (tỷ USD) Naê m 200 8,17 3,4 10,37 8,29 973,7 720 17,0 4,4 20,9 39.82 22,7 44.89 22,1 5.065 12,7 398,9 40 12 4,44 6,6 1,65 19 Năm 2007 Số báo Số cáo ớc Quốc cuối hội năm tháng (12/200 8,5 8,4 3,5 3,4 10,6 8,7 10,60 1.144 8,6 835 17,2 1.143 4,5 833 2217, 23 48.000 4,6 20,5 23, 57.000 27,0 48.387 - 9.000 21, 18,7 464,5 60.830 40,6 35, 18 12.443 25, < tốc độ 462,2 taêng 40, GDP 1,68 14,7 20, 0,25 Theo văn 187/QĐ-NHNN, áp dụng tư ø 01/02/2008 Loại TCTD Các NHTM Nhà nư ớc (không bao gồm NHNo & PTNT), NHTMCP đô thị, chi nhánh ngân hàng nư ớc ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính, công ty Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTMCP nông thôn, ngân hàng hợp tác, Quỹ tín dụng nhân dân Trung TCTD có số dư tiền gư ûi phải tính dư ï trư õ bắt buộc dư ới 500 triệu đồng, QTĐN sở, Ngân hàng Chính sách xã Tiền gửi Tiền gửi VND ngoại tệ Không Từ 12 Không Từ 12 kỳ tháng kỳ tháng hạn trở hạn trở lên lên dưới 11% 5% 11% 5% 8% 4% 10% 4% 4% 4% 10% 4% null% null% null% null% Tốc độ tăng trưởng TỔNG PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN 40,00% 35,00% 37,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 24,70% 23,70% 20,40% 21,20% 2001 2002 2003 30,50% 24,40% 2004 2005 2006 2007 Nguồn: NHNN TÍN DỤNG CHO NỀN KINH TẾ 37,80% 40,00% 30,90% 35,00% 30,00% 26,20% 25,00% 20,00% 15,00% 27,60% 22,80% 22,80% 19,00% 10,00% 5,00% 0,00% 2001 2002 2003 2004 2005 Nguoàn :NHNN 2006 2007 HUY ĐỘNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 39,60% 27,50% 22,50% 2001 34,60% 24,70% 23,50% 2002 20,90% 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: NHNN SO SÁNH TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 90,00 % 80,00 % 76,87% 70,00 % Cả nư ôùc TPHCM 60,00 % 35,26% 26,20% 50,00 % 40,00 % 30,00 % 20,00 % 2004 28,64% 19,00% 2005 30,72% 22,80% 2006 10,00 % 0,00% Nguồn: NHNN 2007 37,80% PHỤ LỤC Cam kết mở cửa thị trường Ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO : – Các tổ chư ùc tín dụng nư ùc đư ợc thiết lập diện thư ơng mại Việt Nam dư ới hình thư ùc: Văn phòng đại diện, chi nhánh NH nư ớc ngoài, NH liên doanh 100% vốn nư ớc ngoài, công ty tài liên doanh 100% vốn nư ớc – Kể tư ø ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vốn nư ớc thư ùc đư ợc phép thành lập VIệt Nam Một NHTM nư ớc đư ợc mở ngân hàng chi nhánh hoạt động Việt Nam – Các NHTM nư ớc hoạt động th ị trư ờng Việt Nam đư ợc phép cung ùng hầu hết loại dịch vụ ngân hàng: cho vay, nhận tiền gư ûi, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại tệ, công cụ thị trư ờng tiền tệ, công cụ phái sinh, môi giới tiền tệ, quản lý ta øi sản, cung cấp dịch vụ toán, tư vấn tài – Các NH nư ớc đư ợc nhận tiền gư ûi VNĐ không giơí hạn tư ø pháp nhân Việc huy động tiền gư ûi VNĐ tư ø thể nhân Việt Nam theo lộ trình sau: Đến ngày 01/01/2007: 60% vốn pháp định đư ợc cấp Đến ngày 01/01/2008: 800% vốn pháp định đư ợc cấp Đến ngày 01/01/2009: 900% vốn pháp định đư ợc cấp Đến ngày 01/01/2010: 1000% vốn pháp định đư ợc cấp Đến ngày 01/01/2011: đư ợc đối xư û NH nư ớc – Chi nhánh NHNNg không đư ïc mở điểm giao dịch trụ sở chi nhánh ng đư ïc phép đặt vận hành máy gư ûi, rút tiền tư ï động (ATM, ADM); đư ợc phát hành thẻ tín dụng sở đối xư û quốc gia (nation treatment ) kể tư ø Việt Nam gia nhập WTO – Các NHNNg tham gia góp vốn liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ không 50% vốn điều lệ; mua cổ phần NH Việt Nam không 30% vốn điều lệ NH đó, trư ø pháp luật Việt Nam cho phép đư ợc chấp thuận quan có thẫm quyền Việt Nam – Các NHNNg muốn mở chi nhánh Việt Nam, NH mẹ phải có tổng tài sản 20 tỷ USD; thành lập NH 100% vốn nư ớc tổng tài sản phải đạt tỷ USD PHỤ LỤC Hoạt động kinh doanh so với số ngân hàng khác (năm 2006) Khoản mục Tổng tài sản Huy động vốn Dư nợ cho vay AGRB 252.110 215.387 188.277 VCB 166.952 140.088 116.682 BIDV 158.219 124.161 110.882 ACB 44.645 35.545 17.304 STB 24.776 21.231 14.313 MHB 18.734 8.528 13.099 EIB 18.324 15.636 10.161 AGRB: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn; VCB: Vietcombank; BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển; ACB: Ngân hàng Á Châu ; STB: Ngân hàng Sacombank; MHB: Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL; EIB: Ngân hàng Eximbank Quy mô VCB so với ngân hàng thương mại quốc doanh khác (đơn vị tính: tỉ đồng) Khoản mục 2004 2005 2006 Tổng tài sản 120.006 136.721 166.952 % tăng trư ởng 22,89% 13,93% 22,11% Vốn chủ sở hư 7.181 õu 8.416 11.127 % tăng trư ởng 21,22% 17,21% 32,21% Bình quân ngân hàng thư ơng mại quốc doanh Tổng tài sản 118.673 140.847 180.620 % tăng trư ởng 21,51% 18,99% 28,02% Vốn chủ sở hư 3.909 õu % tăng trư ởng 80,52% 4.355 8.017 21,22% 353,04% Hiệu hoạt động so với số ngân hàng khác (năm 2006) Chỉ tiêu LNST (tỉ đồng) ROA ROE VCB 2.877 1,89% 29,4% AGRB 1.231 0,55% 20,6% BIDV 1.076 0,78% 28,1% ACB 506 1,46% 32,7% STB 470 2,40% 19,8% EIB 258 1,74% 19,4% MHB 74 0,47% 8,3% LNST: Lợi nhuận sau thuế; ROA: Tỷ suất sinh lơ øi tài sản; ROE: Tỷ suất sinh lơ øi vốn chủ sở hư õu Theo TBKTSG ngày 19/12/2007 PHỤ LỤC Tỷ lệ lơ ïi nhuận/vốn (ROE) NHTM Việt Nam qua năm Chỉ tiêu ROE (%) Ngân NHTMNN NHTM VN CN NHNNg OCB 2001 2002 15,58 9,43 2003 6,54 2004 na 2005 2006 11,05 19,2 2007 13,15 11,1 17-18 18,29 10,4 9,4 10,2 10,5 na na na na na na 18 23,39 21,93 20 23,99 20,14 HDB 19,21 Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trư øng đại học ngân hàng TPCM, (2004), “Tiền tệ – Ngân hàng” , khoa tiền tệ – thị trư ờng tài chính, trang 63-79 NXB thống kê (2007), “Kinh tế trị Mác- Lênin”, tr.296-299 NXB giáo dục (1997), “Kinh tế học”, Hà Nội, tr 164; 190200 TS.Lê Thị Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ – ngân hàng”, Đại học ngân hàng TPHCM, tr 63-66 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2005), “Tín dụng ngân hàng” , NXB Thống kê, tr – PGS.TS Lê Văn Tề (2005), “Nghiệp vụ NHTM”, NXB Thống kê Th.s Lâm Thị Hồng Hoa (2006), “Phư ơng hư ớng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” , Luận án tiến só TS Hạ Thị Thiều Dao, trư ờng ĐH ngân hàng TPHCM (2007), “Ảnh hư ởng việc gia nhập WTO kinh tế Việt Nam ”, tr.499-508 Chi nhánh NHNN TPHCM, “Định hướng phát triển hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010” 10 PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), “Quản trị ngân hàng”, NXB lao động 11 PGS.TS Trần Hoàng Ngân, “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại” 12 GS.TS Nguyễn Thanh Tuyền (2008), “ Chính sách tài – tiền tệ Việt Nam hậu WTO” (www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com ) 13 Trần Lê Minh Tú (15/10/2007), “ Phương hướng phát triển NHTMCP tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam” , tạp chí thị trư ờng tài - tiền tệ số 20, tr.34-36 14 Th.S Nguyễn Thị Kim Thanh (15/12/2007), “ Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau năm gia nhập kinh tế quốc tế” , tạp chí thị trư ờng tài - tiền tệ số 24, tr.22-24 15 PGS.TS Lư u Ngọc Trịnh, Viện kinh tế trị giới; PGS.TS Nguyễn Văn Dần, Học viện tài (2007), “ Hệ thống NH Việt Nam sau khu gia nhập WTO”, tạp chí tài số 11 -2007, tr.22-25 16 Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam, “Bản thông tin tín dụng-CIC”, số 01-03 (Tháng 1-3/2008) 17 Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam, “Thông tin bảo hiểm tiền gửi Việt Nam” , số 07(04/2008) 18 David Begg (1992), “Kinh tế học”, NXB giáo dục, Hà Nội 19 Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam (2004,2005,2006), “Báo cáo thường niên” 20 Công ty chư ùng khoán Kim Long (09,16/05/2008), “Phân tích ngành ngân hàng”, Báo cáo tuần 21 FitchRating Report (5/6/2008), “Banks” 22 Các NHTM (2007), “Các báo cáo tình năm 2007” 23 Tập đoàn tài UOB- Singapore (2007), “Báo cáo tài 2007” 24 CN NHNNg Indovina Bank (2007), “Báo cáo tài 2007” 25 TS Lê Xuân Nghóa (2007), “Dự án xử lý nợ xấu NHTMVN theo thông lệ quốc tế”, Kỷ yếu công trình nghiên cư ùu khoa học -Quyển 7-8, NXB văn hoá- thông tin 26 Th.S Nguyễn Trọng Nghóa (15/06/2007), “Các giải pháp tăng lực cạnh tranh TCTD Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, tạp chí thị trư ờng tài tiền tệ số 12, tr.17 -20 27 Đỗ Thanh Sơn (1/11/2007), “Hệ thống NHTMCP hoạt động kinh doanh sau tháng đầu năm 2007” , tạp chí ngân hàng số 21, tr.38-39 28 Đỗ Thị Tuyết Loan (01/10/2007) , “ Phát triển dịch vụ thẻ ATM để góp phần chi trả lương qua tài khoản” , tạp chí thị trư ờng tài tiền tệ số 19, tr.24-26 29 PGS.TS Nguyễn Đình Tư ï (11/2007), “Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu gia nhập WTO hệ thống ngân hàng Việt Nam” , tạp chí Ngân hàng số 21, tr.1115 30 TS Vũ Đình nh; Th.s Đào Quỳnh Hoa; Th.s Nguyễn Hải Bình (2007), “Phát triển thị trường phái sinh Việt Nam ”, tạp chí tài số 12, tr.37-40 31 Tạp chí thông tin tín dụng NHNN – số 01– 03 /2008 (CIC) 32 Các trang web: www.div.gov.vn – Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam – Thông tin Bảo hiểm tiền gư ûi Việt Nam – Số - Tháng 4/2008 www.vnba.org.vn – Hiệp hội ngân hàng Việt Nam – 24/03/2008 www.sbv.gov.vn – Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam www.acb.com.vn – Ngân hàng Á Châu www.sacombank.com.vn – Ngân hàng TMCP Sài Gòn thư ơng tín www.techcombank.com.vn – Ngân hàng TMCP Kỹ thư ơng Việt Nam Và trang web ngân hàng thư ơng mại nư ớc www.UOB.com.sg – Tập đoàn tài UOB – Singapore ... HỒNG MỸ ANH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM SAU KHI GIA NH ẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ... đề tài: ? ?Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO)? ?? để nghiên cư ùu Mục tiêu nghiên cứu: Khi gia nhập sân chơi thư ơng mại toàn... ïc cạnh tranh NHTM CP Việt Nam sau gia nhập tổ chư ùc thư ơng mại giới WTO – Kết luận Chương TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại: