Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại……………………………………………………… ………8 1.Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
1.1.1 KHÁI NIỆM CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
Cạnh tranh được coi là yếu tố then chốt cho sự hoạt động hiệu quả của thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp giảm giá và nâng cao chất lượng sản phẩm Nó không chỉ tạo động lực cho việc cải tiến công nghệ và phương thức bán hàng, mà còn nâng cao phong cách phục vụ và chế độ hậu mãi Vậy, cạnh tranh thực sự là gì?
Cạnh tranh là sự tranh đua giữa các cá nhân, tập thể và đơn vị kinh tế có chức năng tương tự, thông qua nỗ lực và các biện pháp nhằm giành chiến thắng trong cuộc đua để đạt được các mục tiêu như thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, độ an toàn và danh tiếng.
1.1.1.2 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) định nghĩa năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng duy trì mức tăng trưởng cao thông qua các chính sách và thể chế bền vững Đối với doanh nghiệp, WEF cho rằng năng lực cạnh tranh được xác định bởi khả năng và cơ hội trong bối cảnh cụ thể, giúp doanh nghiệp có sức hấp dẫn về giá cả và chất lượng so với đối thủ, từ đó tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
NHTM được coi là một loại hình doanh nghiệp, và theo quan điểm của nhiều nhà kinh tế toàn cầu, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đánh giá qua khả năng tạo ra và duy trì lợi nhuận cũng như thị phần Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng cách tìm kiếm các yếu tố đầu vào như nguồn nhân lực, vốn và công nghệ với chi phí thấp nhất, đồng thời cung cấp các sản phẩm đầu ra với giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất so với các đối thủ trong cùng một thị trường.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại (NHTM) được định nghĩa là khả năng đạt được lợi nhuận mà không cần sự hỗ trợ từ Chính phủ Theo các chuyên gia trong “Dự án hỗ trợ Kỹ thuật Xây dựng Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng”, năng lực này bao gồm khả năng điều chỉnh trước những thay đổi của thị trường để duy trì hoặc tăng trưởng thị phần Các ngân hàng cạnh tranh có khả năng tận dụng những biến động của điều kiện thị trường, và vị thế của họ chỉ thực sự quan trọng khi thị trường ổn định Hội nhập quốc tế thúc đẩy sự thay đổi trên thị trường, không chỉ do sự cạnh tranh từ ngân hàng nước ngoài mà còn bởi sự thay đổi trong nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng.
1.1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
1.1.2.1 CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ.
Các nhân tố môi trường vĩ mô tác động trực tiếp và khách quan đến hoạt động của ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp đến năng lực cạnh tranh của chúng Những yếu tố này bao gồm hệ thống pháp luật, môi trường kinh tế và sự phát triển của công nghệ.
Hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập cơ sở pháp lý cho các ngân hàng thương mại (NHTM) trong hoạt động kinh doanh và chiến lược cạnh tranh Nó tạo ra môi trường hoạt động cho phép hoặc hạn chế các NHTM và các định chế tài chính phi ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ Do đó, hệ thống pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế hoạt động của NHTM, quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp sự cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Hệ thống pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quy mô hoạt động của các ngân hàng, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả cho các ngân hàng thương mại.
Trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, Chính phủ đã có xu hướng gia tăng tự do hoá tài chính và đơn giản hoá quy trình gia nhập thị trường cho các ngân hàng nước ngoài Điều này đã tạo ra áp lực lớn đối với các ngân hàng thương mại trong nước, buộc họ phải liên tục cải thiện năng lực cạnh tranh để thích ứng với thị trường hiện tại và tương lai.
Môi trường hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) chịu ảnh hưởng chủ yếu từ hệ thống pháp luật và môi trường kinh tế Trong khi hệ thống pháp luật mang tính chủ quan, phụ thuộc vào ý chí của Chính phủ và các nhà làm luật, thì môi trường kinh tế lại tác động một cách khách quan đến hoạt động của NHTM Môi trường kinh tế, bao gồm cả yếu tố trong nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hoạt động và chiến lược của các ngân hàng.
Nội lực của nền kinh tế một quốc gia ( thể hiện qua quy mô và mức tăng GDP, dự trữ ngoại hối…).
Độ ổn định kinh tế vĩ mô (thể hiện qua các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán…).
Độ mở cửa của nền kinh tế được thể hiện qua các rào cản thương mại, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) và sự gia tăng các hoạt động xuất nhập khẩu Những yếu tố này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc hội nhập và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Tiềm năng tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nước đang ngày càng được nâng cao, đồng thời xu hướng chuyển hướng đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường nội địa cũng đang gia tăng mạnh mẽ.
Các yếu tố tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của công chúng, ảnh hưởng đến việc thu hút tiền gửi và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) Điều này dẫn đến sự thay đổi trong nhu cầu mở rộng tín dụng và triển khai dịch vụ, cũng như mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu này, việc áp dụng hoặc điều chỉnh các chiến lược cạnh tranh là cần thiết cho các NHTM.
☼ Sự phát triển của công n ghệ
Sự tiến bộ của công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, đã tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại và nhiều ngành nghề khác ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của mình.
Ngành ngân hàng đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các dịch vụ mới như home-banking và thẻ đa năng Sự phát triển này không chỉ giúp ngân hàng mở rộng quy mô mà còn thu hẹp khoảng cách giữa ngân hàng và khách hàng, từ đó cho phép ngân hàng nắm bắt nhu cầu thị trường trong và ngoài nước Nhờ đó, các ngân hàng có thể mở rộng mạng lưới hoạt động một cách hợp lý và hiệu quả.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế……………………….…………………… 16 1.Toàn cầu hoá và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
1.2.1 TOÀN CẦU HOÁ VÀ VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH
TEÁ QUOÁC TEÁ CUÛA VIEÄT NAM
1.2.1.1.KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT CỦA TOÀN CẦU HOÁ
Hiện nay, trong giới học thuật và nghiên cứu cũng còn dùng khá nhiều khái niệm về quá trình toàn cầu hoá.
Toàn cầu hoá được xem là hệ quả của sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, dẫn đến việc phá vỡ sự biệt lập giữa các quốc gia và tạo ra sự gắn kết, tương tác giữa các dân tộc Đây là một xu hướng đa chiều, bao gồm các khía cạnh kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội, đồng thời gia tăng các mối quan hệ trong đời sống xã hội loài người Trong đó, toàn cầu hoá về kinh tế không chỉ là trung tâm mà còn là cơ sở và động lực thúc đẩy các lĩnh vực khác trong xu thế toàn cầu hoá.
Một quan điểm cho rằng toàn cầu hoá kinh tế chỉ mới xuất hiện gần đây, sau sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, khi Mỹ trở thành siêu cường số một thế giới Quan điểm này cho rằng toàn cầu hoá kinh tế thực chất là chính sách của Mỹ nhằm mở rộng quyền lực và thống trị thế giới theo cách riêng của mình Ý kiến này không chỉ phổ biến ở các nước đang phát triển mà còn tồn tại trong cả các nước công nghiệp phát triển.
Quan điểm thứ ba cho rằng toàn cầu hóa kinh tế bắt nguồn từ quá trình quốc tế hóa, trong đó toàn cầu hóa là đỉnh cao của quốc tế hóa đời sống kinh tế Quá trình này yêu cầu đưa các yếu tố tái sản xuất xã hội vào lưu thông quốc tế, dựa trên sự phân công lao động toàn cầu Điều này dẫn đến sự giao thoa và gắn kết chặt chẽ giữa các nền kinh tế quốc gia, cuối cùng hình thành nên nền kinh tế toàn cầu.
Toàn cầu hoá là quá trình gia tăng mạnh mẽ mối liên hệ và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia và khu vực Toàn cầu hoá kinh tế xuất phát từ sự phát triển cao độ của quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động quốc tế Bản chất của toàn cầu hoá kinh tế chính là tự do hoá kinh tế, tập trung vào tự do hoá thương mại, đầu tư và tài chính.
1.2.1.2.VẤN ĐỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA
Chủ trương của Đảng về vấn đề hội nhập a)
Chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam gắn liền với đường lối đổi mới kinh tế của Đảng, bắt đầu từ Đại hội VI (1986) khi Đảng khẳng định chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước Để xây dựng nền kinh tế thị trường, cần mở cửa nền kinh tế, vì vậy tại Đại hội VII, Đảng đã nhấn mạnh đường lối đối ngoại “đa dạng hóa, đa phương hóa” và cam kết rằng “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.
Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế Tại Đại hội IX (2001), Đảng đã đề ra chủ trương "phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững" Tiếp nối, Đại hội X (2006) khẳng định việc "mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác".
Chủ trương mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng đã bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI vào năm 1986, được chính thức khẳng định tại Đại hội Đảng lần thứ VII vào năm 1991, và tiếp tục được duy trì và phát triển cho đến hiện nay.
Quan b) điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình hội nhập kinh t ế quốc tế.
Hội nhập kinh tế quốc tế là một phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 07 – NQ/TW vào ngày 27/11/2001, nêu rõ những quan điểm chủ yếu về hội nhập kinh tế.
Chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một yêu cầu quan trọng từ khi đổi mới, nhưng chúng ta vẫn cần nâng cao tính chủ động trong cả nhận thức lẫn hành động Bộ Chính trị nhấn mạnh việc tận dụng ngoại lực, phát huy nội lực, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo đảm độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.
Hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp toàn dân , phát huy mọi nguồn lực của các thành phần kinh teá.
Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình phức tạp, bao gồm hợp tác, cạnh tranh và đấu tranh, mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức Để thành công trong hội nhập, cần có trí tuệ, sự tỉnh táo và khôn khéo, tránh những suy nghĩ giản đơn và nôn nóng, đồng thời phải cảnh giác với sự thụ động và trì trệ để không bỏ lỡ cơ hội.
Để hội nhập thành công, cần xây dựng lộ trình hợp lý phù hợp với yêu cầu của đất nước và tận dụng các ưu đãi từ tổ chức quốc tế dành cho các nước đang phát triển Mỗi ngành, lĩnh vực, hàng hóa và dịch vụ cần có lộ trình cụ thể để đảm bảo hiệu quả trong quá trình hội nhập.
Hội nhập không tách rời nhiệm vụ an ninh, quốc phòng c) Tiến trình hội nhập của nước ta
Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 quốc gia và có quan hệ thương mại với gần 160 nước và vùng lãnh thổ trên toàn cầu Nước ta cũng thu hút đầu tư trực tiếp từ các công ty và tập đoàn của 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời tranh thủ viện trợ phát triển từ nhiều nguồn.
Năm 1992, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 45 nước và các tổ chức tài chính quốc tế quan trọng như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), mở ra cơ hội hợp tác và phát triển kinh tế.
Một số mốc quan trọng trong quá trình gia nhập các tổ chức kinh tế quốc tế của Việt Nam:
Vào ngày 25 tháng 7 năm 1994, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và triển khai CEPT/AFTA Trong cam kết thực hiện AFTA, đến năm 2002, Việt Nam đã cắt giảm 5.500 trong tổng số 6.523 dòng thuế Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2003, Việt Nam tiếp tục giảm thêm 755 dòng thuế, đưa mức thuế xuống còn bằng hoặc nhỏ hơn 20%.
Tháng 12/1994 Việt Nam nộp đơn xin gia nhập WTO đến nay đã kết thúc các vòng đàm phán cơ bản
Tháng 03/1996 ta tham gia sáng lập ASEM.
Ngày 13/07/2000 ta ký hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ Hiệp định này có hiệu lực từ ngày
Ngày 17/01/2007, Việt Nam được chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO
1.2.2 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ VẤN ĐỀ HỘI
NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.
1.2.2.1.TÓM TẮT THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NGÂN
Năm 1989, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã chuyển từ mô hình ngân hàng một cấp, trong đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thực hiện chức năng ngân hàng thương mại vừa là ngân hàng trung ương, sang mô hình ngân hàng hai cấp theo định hướng thị trường, với nhiệm vụ kinh doanh được giao cho các ngân hàng thương mại.
Thực trạng hoạt động của BIDV…………………………………………………………………………………………………… ………….… 31 1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006
2.2.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2005.
☼ Hoạt động huy động vốn
Đến ngày 31/12/2006, BIDV đã huy động được 116.862 tỷ VND, ghi nhận mức tăng 34,29% (tương đương 29.836 tỷ VND) so với năm 2005 Đây là số vốn huy động cao nhất trong 6 năm qua của ngân hàng này.
Tính đến ngày 31/12/2006, thị phần huy động vốn của BIDV đạt 15,8%, tăng nhẹ so với 15,7% của năm 2005 Cơ cấu nguồn vốn huy động đã có sự điều chỉnh tích cực.
Năm 2006, BIDV không chỉ tập trung vào các sản phẩm huy động vốn truyền thống mà còn triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn dân cư hấp dẫn, như Tiết kiệm dự thưởng (2 đợt) và phát hành giấy tờ có giá dưới hình thức kỳ phiếu (1 đợt) Đồng thời, ngân hàng cũng phát hành giấy tờ có giá dài hạn qua chứng chỉ tiền gửi dài hạn và trái phiếu có thời hạn từ 3 đến 5 năm, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng nguồn vốn.
Vào năm 2006, BIDV đã thành công trong việc phát hành 2 đợt trái phiếu dài hạn nhằm tăng vốn cấp 2, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và đạt tiêu chuẩn quốc tế Các trái phiếu này được phát hành dưới hình thức ghi sổ với kỳ hạn huy động dài từ 10, 15 đến 20 năm Đặc biệt, trái phiếu dài hạn phát hành trong đợt I/2006 đã được tạp chí Finance Asia vinh danh là “Trái phiếu nội tệ tốt nhất năm 2006”.
Hoạt động tín dụng của BIDV trong năm 2006 đã ghi nhận những kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và phát triển Tổng dư nợ tín dụng đạt 93.453 tỷ VND, tăng 117,7% so với năm 2005.
Cơ cấu tín dụng đang có sự chuyển dịch tích cực, với tỷ trọng dư nợ trung dài hạn giảm xuống còn 41% Đồng thời, tỷ trọng dư nợ cho vay ngoài quốc doanh tăng lên, chiếm 56,8% tổng dư nợ Chất lượng tín dụng cũng được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo đạt 70% trên tổng dư nợ.
BIDV đã đạt được những bước tiến quan trọng trong công tác quản lý tín dụng đối với các ngành kinh tế, bao gồm việc giảm tỷ lệ cho vay xây lắp và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như năng lượng, công nghiệp tàu thuỷ, chế biến xuất khẩu thuỷ sản và gỗ Ngân hàng cũng áp dụng chính sách tín dụng đồng bộ và linh hoạt, như cho vay thấu chi và mua ôtô, đồng thời thực hiện đánh giá và phân loại khách hàng để xây dựng chính sách phù hợp với từng đối tượng Hiện nay, BIDV đã phát triển một hệ thống khách hàng quan hệ tín dụng rộng lớn với gần một triệu khách hàng, trong đó có 350.000 doanh nghiệp.
Hoạt động tín dụng của BIDV được kết hợp chặt chẽ với việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác chiến lược với những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm Vinashin, Vinaconex, FPT, Bitexco và Tổng công ty Sông Đà.
Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ có hệ thống nên tỷ lệ nợ quá hạn năm 2006 là 1,1%, nợ xấu theo điều 7/QĐ493 là 9,6%.
Năm 2006 được coi là năm đột phá về tăng trưởng dịch vụ thể hiện bằng các sự kiện nổi bật như sau:
Năm 2006, hoạt động dịch vụ trong khối ngân hàng đã ghi nhận sự phát triển nổi bật, với tổng thu dịch vụ ròng đạt 414,38 tỷ VND, tăng 68,04% so với năm 2005, vượt xa mục tiêu tăng trưởng 30% được đề ra từ đầu năm 2005.
Vào ngày thứ hai, BIDV đã thành công trong việc kết nối với tổ chức thẻ VISA, cho phép chấp nhận thanh toán VISA trên toàn bộ hệ thống thẻ ATM và thử nghiệm 50 POS/EDC tại Hà Nội và TP.HCM Đây là bước quan trọng để phát triển dịch vụ thẻ của BIDV trong tương lai Trong năm 2006, BIDV cũng đã triển khai thành công các dịch vụ ngân hàng liên kết với các tổ chức tài chính như Western Union và Bacassurance với AIA, đồng thời tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn như Viettel, G7 Mart và EVN TP.HCM.
Thứ ba, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chính Phủ giao là ngân hàng chính thức cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho Hội nghị APEC năm 2006.
Năm 2006, BIDV đã hoàn thành việc triển khai Dự án Hiện đại hoá tại tất cả các chi nhánh, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển hoạt động thanh toán trong nước Việc này đã giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và phát triển các sản phẩm mới dựa trên công nghệ SIBS BIDV cũng đã ra mắt các ứng dụng như BIDV-Homebanking, cho phép khách hàng thực hiện chuyển khoản, thanh toán và tra cứu thông tin khoản vay Ngoài ra, ngân hàng còn kết nối một số chi nhánh với các ngân hàng khác để nâng cao dịch vụ và giảm chi phí Tổng thu từ dịch vụ thanh toán, cả trong nước và quốc tế, chiếm 47,4% tổng thu từ dịch vụ của ngân hàng.
BIDV, ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên tại Việt Nam, đã được cấp phép triển khai thí điểm nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ – VND từ năm 2004 Trong năm qua, ngân hàng này đã tích cực giới thiệu đến khách hàng các sản phẩm phái sinh như quyền chọn ngoại tệ, quyền chọn lãi suất, hoán đổi lãi suất, và quản lý tài sản, nhằm giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc quản lý rủi ro lãi suất và tỷ giá, đồng thời tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Năm 2006, hoạt động bảo lãnh ghi nhận số dư đạt 40.824 tỷ VND, tăng 82% so với năm 2005, bao gồm cả cam kết L/C Phí bảo lãnh thu về đạt 181,7 tỷ VND, chiếm 38,05% tổng thu phí dịch vụ Đặc biệt, bên cạnh bảo lãnh thi công xây lắp và cam kết thanh toán L/C, BIDV đã mở rộng sang các hình thức bảo lãnh phát hành và bảo lãnh thanh toán trái phiếu, cho thấy sự đa dạng trong các loại hình bảo lãnh.
Hoạt động đại lý uỷ thác và dự án Tài chính noâng thoân:
Năm 2006, hoạt động đại lý uỷ thác của BIDV ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với việc tiếp nhận 20 chương trình và dự án mới, tổng vốn uỷ thác đạt 742 triệu USD Doanh số rút vốn trong năm này đạt 3.256 tỷ VND, trong khi doanh số cho vay đạt 1.281 tỷ VND Dư nợ đại lý uỷ thác lên tới 4.884 tỷ VND, và lũy kế lãi cùng phí từ hoạt động này đạt 4,8 tỷ VND.
BIDV không chỉ dựa vào nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức tài chính lớn như WB, IMF, ADB, NIB mà còn thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế khác như NIB và EIB Điều này giúp BIDV tiếp nhận nguồn vốn mới phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tiếp theo.
Năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ………………………………… …38 1.Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quoác teá
2.3.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TEÁ QUOÁC TEÁ.
2.3.1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỪNG NGÂN
HÀNG VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được đánh giá dựa trên các hoạt động trong quá khứ, các yếu tố tạo ra thị phần, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động so với các ngân hàng khác Để hiểu rõ hơn về năng lực nội tại, các chuyên gia tư vấn đã tiến hành điều tra với các ngân hàng thương mại và thu thập được những kết quả đáng chú ý.
Bảng 4: ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA CÁC NGÂN HÀNG
CÁC YẾU TỐ NHTMQD NHTMCP NHNNg&LD
Năng lực quản lý của đội ngũ quản lyù 1,8 2 1,6
Tổ chức quản trị và cơ cấu tổ chức 2 2,2 1,6
Hạ tầng công nghệ ngân hàng và thoâng tin 2,4 2,6 1,9
Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ 2,6 2,3 1,6
Các quy trình, chính sách và cơ cấu quản lý rủi ro 2,8 2,6 1,7
Các quy trình, chính sách và cơ cấu hoạt động tín dụng 2,2 2,3 1,9
Các quy trình, chính sách và cơ cấu hoạt động quản lý tài sản Nợ - Có 3 2,5 1,7
Các quy trình, chính sách quản lý nguồn nhân lực 2,4 2,5 1,9
(Nguồn: Điều tra của chuyên gia tư vấn, Hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng, 2005)
Các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) nhận thức rõ những điểm yếu của mình so với ngân hàng nước ngoài và liên doanh, đặc biệt trong quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, và công nghệ ngân hàng Mặc dù NHTMQD giữ vai trò chủ đạo, nhưng họ yếu hơn hẳn trong quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ so với NHTMCP Các NHTMCP cũng không vượt trội hơn NHTMQD về mặt quản lý rủi ro, công nghệ và nguồn nhân lực, nhưng họ có những ưu điểm nhỏ hơn trong hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình và chính sách quản lý rủi ro.
2.3.1.2 MỨC ĐỘ CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG
Kết quả điều tra về năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng cho thấy các điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng trong toàn hệ thống hiện nay đang được đánh giá, cùng với dự đoán về những thay đổi trong tương lai Các chuyên gia tư vấn kinh tế đã khảo sát ý kiến của các ngân hàng về tình hình cạnh tranh hiện tại và triển vọng đến năm 2010, trong bối cảnh thị trường mở cửa và việc áp dụng các quy định cạnh tranh công bằng giữa ngân hàng nội và ngoại.
Bảng 5 : CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG
Chi nhánh ngân hàng ngoài nửụ ùc 1,8 1,2 2,7 1,5 1,4 1,3
Chửa soá lieọu co ự 1,3 Chửa soá lieọu co ự 1,8 Chửa soá lieọu co ù 1,3
(Nguồn: Điều tra của chuyên gia tư vấn, Hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng, 2005)
Kết quả cho thấy mức độ cạnh tranh trong tương lai giữa các ngân hàng sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn so với hiện tại, điều này cho thấy sự quyết liệt trong cuộc đua cạnh tranh sẽ ngày càng tăng.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại quốc doanh (NHTMQD) chủ yếu coi các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) và các NHTMQD khác là những đối thủ cạnh tranh chính, trong khi các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa được xem là mối đe dọa lớn Tuy nhiên, dự báo rằng vào năm 2010, khi các NHTMCP phát triển mạnh mẽ hơn và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng được phép hoạt động rộng rãi hơn, tình hình cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn Đặc biệt, sự cho phép thành lập các ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trong tương lai sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng Do đó, các NHTMQD cần nhận thức rõ về áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các đối thủ trên thị trường.
Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) dự kiến sẽ tiếp tục cạnh tranh gay gắt do sự tương đồng trong sản phẩm, dịch vụ và thị trường mà họ hướng đến Theo bảng 5, các NHTMCP lo ngại nhất về sự cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài Điều này dễ hiểu, vì các NHTMCP đang nỗ lực giới thiệu nhiều dịch vụ ngân hàng mới và chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các ngân hàng quốc tế trong lĩnh vực này.
Các ngân hàng nước ngoài hiện nay và trong tương lai coi đối thủ cạnh tranh chính của mình là các ngân hàng nước ngoài khác, do phần lớn vẫn tập trung vào cùng một phân đoạn thị trường Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn từ các ngân hàng thương mại quốc doanh lớn và trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng mới từ các ngân hàng thương mại cổ phần.
2.3.1.3 CÁC XU THẾ GIA TĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI
Kết quả điều tra về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam cho thấy, để đối phó với tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, các ngân hàng đã xây dựng các kế hoạch hành động và chiến lược kinh doanh phù hợp Các ngân hàng thương mại đang tìm cách gia tăng năng lực cạnh tranh của mình trong bối cảnh này Bảng 6 sẽ trình bày chi tiết về các kế hoạch của các NHTM Việt Nam nhằm ứng phó với sự gia tăng cạnh tranh.
Bảng 6 : KẾ HOẠCH DỰ KIẾN CỦA CÁC NGÂN
HÀNG TRONG BỐI CẢNH GIA TĂNG CẠNH TRANH.
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NHTMQD NHTMCP NHNNg&LD
Các yếu tố bên trong
Mở rộng mạng lưới chi nhánh 1,8 1,3 1,9 Đầu tư nâng cao công nghệ ngân hàng và thông tin 1 1,1 -
Cung cấp sản phẩm/dịch vụ mới 1 1,3 1,2
Hạ giá thành sản phẩm 2,4 2,2 1,9
Nâng cao chất lượng dịch vụ 1 1,2 1,2
Nâng cao khả năng sinh lời 1,2 1,7 1,4
Tăng cường năng lực quản lý và quản trị doanh nghieọp 1,2 1,4 -
Tăng cường năng lực cán bộ và quản lý nguồn nhân lực 1,2 1,3 1,1
Nâng cao năng suất lao động 1,2 1,5 1,3
Aùp dụng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động 1,2 1,7 -
Nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro tín dụng 1,2 1,1 -
Nâng cao kỹ năng quản lý các rủi ro khác 1,2 1,1 -
Nâng cao tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cho vay 1,4 1,2 1,2
Cạnh tranh thông qua đổi mới 1,2 1,4 1,1
Các yếu tố bên ngoài
Tập trung vào một phân đoạn thị trường hoặc dịch vụ cụ thể 1,8 1,8 1,7
Cạnh tranh thông qua các sáng kiến
Tạo lập hình ảnh tốt về ngân hàng 1 1,2 1,2
Duy trì mối quan hệ tốt và gắn bó với các khách hàng hiện tại 1,2 1,3 1,2
Xây dựng mạng lưới và lập quan hệ đối tác với một ngân hàng nước ngoài 1,8 2,3 -
Xây dựng mạng lưới và lập quan hệ đối tác với các ngân hàng khác trong nước
Sáp nhập và mua lại 2 2,6 2,2
Dựa vào sự giúp đỡ của NHNN và Chính phuû 1,8 2,2 -
(Nguồn: Điều tra của chuyên gia tư vấn, Hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng, 2005)
Các ngân hàng trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức và cần nâng cao năng lực nội tại để củng cố vị thế trên thị trường Việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ, cung cấp dịch vụ mới, cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao kỹ năng hoạt động là nhiệm vụ cấp bách Tăng vốn và cải thiện quản trị doanh nghiệp là trọng tâm của cả ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMQD) và ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Trong khi NHTMCP tập trung mở rộng mạng lưới chi nhánh, NHTMQD chú trọng nâng cao năng suất lao động và áp dụng các chuẩn mực quốc tế Các ngân hàng cũng dự kiến tăng thu nhập ngoài lãi cho vay và giảm phụ thuộc vào thu nhập từ lãi cho vay và hoạt động tín dụng.
Các ngân hàng nước ngoài đang tập trung vào việc phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ khi mở rộng hoạt động tại thị trường trong nước Mặc dù họ có kế hoạch cho các hoạt động rộng hơn, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh hiện tại không phải là ưu tiên hàng đầu Thay vào đó, các ngân hàng này chọn chiến lược khôn ngoan hơn bằng cách thiết lập quan hệ đối tác với các ngân hàng nội địa để gián tiếp mở rộng mạng lưới hoạt động của mình.
Kết quả điều tra cho thấy cả ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh tích cực trên thị trường, với nhiều ngân hàng xếp hạng ưu tiên cao cho yếu tố này Bên cạnh đó, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại được các ngân hàng đánh giá cao hơn cả việc mở rộng thị phần Ngân hàng nước ngoài coi cạnh tranh qua các sáng kiến marketing là yếu tố quan trọng hơn so với ngân hàng trong nước, nhờ vào lợi thế danh tiếng và hình ảnh toàn cầu Hơn nữa, các ngân hàng thương mại quốc doanh dự kiến sẽ tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ để nâng cao khả năng cạnh tranh, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần ít phụ thuộc vào yếu tố này hơn.
Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập…………………………………… ………………… 44 1.Đánh giá về nội lực của BIDV bằng mô hình SWOT…………………………………………………… …………….44 1.1 ẹieồm mạnh………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………….44 1.2 ẹieồm yeáu………………………………………………………………………………………………… ………………………………… …….44 1.3 Cô hội
2.4.1 ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI LỰC CỦA BIDV BẰNG MÔ HÌNH SWOT.
Lịch sử hình thành và phát triển lâu dài (từ năm
1957, là một trong những ngân hàng được thành lập sớm nhất Việt Nam).
Thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường tài chính – tiền tệ trong nước và đã được đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ.
Lòng tin của các bên hữu quan đối với BIDV ngày càng tăng, thể hiện qua việc Chính phủ giao cho ngân hàng này quản lý nguồn vốn trái phiếu quốc tế trị giá trên 700 triệu USD cho Vinashin, cùng với doanh số bảo lãnh của BIDV qua các năm Đặc biệt, BIDV đã thành công trong việc phát hành 3.250 tỷ VND trái phiếu dài hạn để tăng vốn trong năm 2006.
BIDV đã xây dựng một mạng lưới giao dịch rộng khắp với hơn 140 điểm giao dịch, bao gồm chi nhánh, phòng giao dịch và ATM, trải dài trên 64 tỉnh thành trên toàn quốc.
Nền vốn vững, đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng và đầu tư.
Báo cáo kiểm toán được thực hiện theo tiêu chuẩnIAS và VAS từ nhiều năm, sự minh bạch trong báo cáo tài chính ngày càng cao.
Đã triển khai xong dự án hiện đại hoá , nền tảng cơ sở cho triển khai cung cấp nhất quán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Đội ngũ quản lý có tư duy cởi mở, linh hoạt trong điều hành kinh doanh.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản.
BIDV gặp khó khăn về năng lực tài chính với vốn tự có thấp Trong năm 2006, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn VAS đạt 9,1%, nhưng theo chuẩn IFRS chỉ đạt 5,9%, thấp hơn mức tối thiểu 8% theo thông lệ quốc tế Hơn nữa, tốc độ bổ sung vốn tự có của ngân hàng này vẫn diễn ra chậm.
Cơ cấu lợi nhuận (theo IAS thì lợi nhuận luỹ kế của BIDV đến năm 2005 là âm 3.197 tỷ VND), cơ cấu tài sản có còn chưa hợp lý.
Hiệu quả kinh doanh của BIDV vẫn còn hạn chế, với chỉ số ROA đạt 0,67% và ROE là 13,87% vào năm 2006, thấp hơn so với thông lệ quốc tế khuyến khích ROA trên 1% và ROE từ 15% trở lên.
12 đến 15%); tỷ lệ chi phí trên thu nhập còn ở mức cao.
Chất lượng hoạt động tín dụng tại Việt Nam còn yếu, với tỷ lệ nợ xấu chiếm 9,6% tổng dư nợ vào năm 2006, theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ trong ngân hàng thương mại Tình trạng nợ xấu cao này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với hệ thống tài chính.
Nền khách hàng còn chưa hợp lý (tỷ trọng phục vụ khối DNNN còn cao, chiếm đến 43,2%)
Chiến lược kinh doanh chưa có sự khác biệt cơ bản so với các NHTM khác.
Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, tiến độ triển khai các dịch vụ mới trên nền công nghệ hiện đại còn chậm.
Chưa có hệ thống thông tin quản lý đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị điều hành.
Công tác quản trị rủi ro còn hạn chế.
Chưa xây dựng được một đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên sâu đối với từng lĩnh vực hoạt động, từng sản phẩm, dịch vụ mới.
Kinh tế đất nước đang trong tình trạng ổn định và tăng trưởng mạnh mẽ, đạt khoảng 8% mỗi năm, đặc biệt là trong khu vực kinh tế tư nhân Đầu tư trực tiếp nước ngoài đang gia tăng đáng kể, cùng với nhu cầu nội địa rất lớn.
Thị trường chứng khoán và thị trường vốn trong nước còn hạn chế phát triển, dẫn đến nhu cầu vốn đầu tư chủ yếu phụ thuộc vào sự cung ứng từ hệ thống ngân hàng thương mại.
Nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ là rất lớn và đang ở giai đoạn khởi đầu.
Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư bắt đầu hình thành.
Chương trình cổ phần hóa của BIDV đã chính thức bắt đầu, nhằm mục tiêu đổi mới căn bản trong quản trị điều hành và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.
Áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài đang gia tăng, đặc biệt khi thời hạn thực hiện các cam kết mở cửa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang đến gần Sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 07/11/2006, từ ngày 01/04/2007, ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ được phép thành lập, điều này sẽ tạo ra thách thức lớn cho các ngân hàng nội địa.
Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và nội bộ BIDV, ngân hàng cần nhanh chóng trích lập đủ dự phòng rủi ro và xử lý nợ xấu, nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn tối thiểu theo quy định.
Phương án tăng vốn và xử lý nợ xấu của BIDV chưa được NHNN phê duyệt, dẫn đến việc chậm tiến trình cơ cấu lại của ngân hàng này và kéo dài thời gian chuẩn bị cho chương trình cổ phần hoá.
Tăng trưởng kinh tế đất nước đang ở tốc độ cao tạo áp lực cho BIDV trong việc xác định quy mô, hiệu quả đầu tư.
2.4.2 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG SỰ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC.
2.4.2.1.NHẬN ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI:
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam sẽ gia tăng khi các ngân hàng nước ngoài được phép cung cấp sản phẩm và dịch vụ tương tự như ngân hàng nội địa Đến năm 2010, các ngân hàng con 100% vốn nước ngoài sẽ chính thức được thành lập, đồng thời việc mở chi nhánh của ngân hàng nước ngoài cũng trở nên dễ dàng hơn Mặc dù vốn đầu tư xã hội qua hệ thống ngân hàng thương mại dự kiến sẽ giảm do sự phát triển của các kênh dẫn vốn khác như thị trường chứng khoán và đầu tư trực tiếp, nhưng ngân hàng vẫn giữ tỷ trọng lớn trong nền kinh tế Thị trường tài chính – tiền tệ sẽ có những biến đổi sâu sắc, với vai trò ngày càng tăng của thị trường chứng khoán trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Nền khách hàng của các ngân hàng thương mại (NHTM) đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ, tập trung vào việc gia tăng tỷ lệ phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty có yếu tố nước ngoài, cùng với sự chú trọng đối với khách hàng cá nhân.
Khách hàng lớn ngày càng sử dụng nhiều hơn các dịch vụ phòng ngừa rủi ro chất lượng cao của ngân hàng, như nghiệp vụ forward và arbitrage, nhằm bảo vệ mình trước những rủi ro liên quan đến tỷ giá.
Mô hình ngân hàng đang dần được hiện đại hóa nhờ vào sự phát triển công nghệ và hệ thống thanh toán Các chi nhánh ngân hàng sẽ được thu gọn và tiêu chuẩn hóa, trong khi đó năng lực phục vụ khách hàng sẽ được cải thiện đáng kể.