Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty shell việt nam trên thị trường hóa chất polyols việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP.HCM LÊ THỊ MỸ NGỌC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Năm 2007 -2- MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU i Ý nghóa đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phương pháp nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Điểm đề tài Nội dung nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Tính tất yếu cạnh tranh kinh tế thị trường 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Cạnh tranh 1.2.2 Năng lực cạnh tranh 1.2.3 Lợi cạnh tranh 1.2.4 Lý thuyết lợi cạnh tranh quốc gia Michael Porter 1.3 Những yếu tố tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.3.1.Các yếu tố thuộc môi trường vó mô 1.3.2 11 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.3.2.1 11 Các yếu tố bên doanh nghiệp 1.3.2.2 12 Các yếu tố bên doanh nghiệp 1.4Bài học kinh nghiệm Tập đoàn Shell nước 13 KẾT LUẬN CHƯƠNG -3- 15 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS Ở VIỆT NAM 16 2.1 Tổng quan sản phẩm thị trường Polyols Việt Nam 16 2.1.1 ới thiệu sản phẩm Polyols Gi 16 2.1.2 ång quan thị trường Polyols Việt Nam To 17 2.1.2.1 u cầu hóa chất Polyols Nh 18 2.1.2.2 nh hình cạnh tranh Tì 19 2.2Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thị trường hóa chất Polyols Việt Nam 22 2.2.1 Sơ lược Tập đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tì nh hình kinh doanh sản phẩm Polyols Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.3 Môi trường cạnh tranh Công ty Shell Việt Namtrên thị trường hóa chất Polyols 24 2.2.3.1 ách hàng Kh 24 2.2.3.2 thủ cạnh tranh Đo 26 2.2.3.3 cung cấp Nh 29 2.2.4 Th ực trạng lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam 31 2.2.4.1 ûn phẩm Sa 34 2.2.4.2 Gi 37 2.2.4.3 ch vụ Dị 38 2.2.4.4 êng lực sản xuất cung ứng Na 44 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam ngành hàng Polyols KẾT LUẬN CHƯƠNG 49 52 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM 53 3.1 Mục tiêu sở đề xuất giải pháp 53 3.1.1 c tiêu đề xuất giải pháp 3.1.2 sở đề xuất giải pháp Mụ 53 Cơ 54 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam 55 3.2.1 ûi pháp 3.2.2 ûi pháp 58 3.2.3 ûi phaùp Chain 3.2.4 ûi phaùp Gia 55 Gia 2: Hoàn thiện chiến lược cạnh tranh giá 1: Cải thiện mạng lưới nhân Gia 3: Hoàn thiện hệ thống Logistics Supply 4: Phát triển thương mại điện tử 3.3 Hiệu giải pháp 3.4 Một số kiến nghị 62 Gia 68 70 71 3.4.1 Đố i với Công ty Shell Việt Nam 71 3.4.1.1 Xâ y dựng phận Marketing 71 3.4.1.2 Tuyển dụng đào tạo chuyên sâu nhân viên tư vấn kỹ thuật làm việc Việt Nam 72 3.4.2 Đố i với Chính phủ 73 3.4.2.1 Đà o tạo nguồn nhân lực 73 3.4.2.2 Xâ y dựng hiệp hội nhà sản xuất mút 73 3.4.2.3 Khu yến khích đầu tư 73 3.4.2.4 Xâ y dựng quy chuẩn an toàn việc sản xuất mút 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN v DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN SHELL, CÔNG TY SHELL VIỆT NAM – NGÀNH HÓA CHẤT PHỤ LỤC 2: TUYÊN BỐ CỦA TẬP ĐOÀN SHELL VỀ CÁC NGUYÊN TẮC KINH DOANH CHUNG PHỤ LỤC 3: BẢNG GIÁ VẬN TẢI TÍNH ĐẾN NGÀY 31/03/2008 PHỤ LỤC 4: THÔNG TIN VÀ HÌNH ẢNH CỦA FLEXI TANK PHỤ LỤC 5: NỘI DUNG BẢNG CÂU HỎI PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ LỜI BẢNG CÂU HỎI PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ Trang Hình 1.1: Năm lực lượng cạnh tranh theo quan điểm M Porter Hình 2.1: Quy trình sản xuất Polyols 16 Hình 2.2: Thị phần công ty thị trường Việt Nam từ năm 2002-2006 Hình 2.3: Kết kinh doanh SCV năm 2002-2006 20 23 Hình 2.4: Đánh giá sản phẩm dịch vụ sản phẩm SCV 35 Hình 2.5: Đánh giá giá trị 37 Hình 2.6: Đánh giá tiếp xúc mua hàng 39 Hình 2.7: Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại 41 Hình 2.8: Đánh giá quy trình đặt hàng hồ sơ chứng từ 43 Hình 2.9: Đánh giá giao hàng 47 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Dự báo nhu cầu hóa chất Polyols 2004 – 2010 thị trường Việt Nam 19 Bảng 2.2: Thị phần công ty thính theo thị trường miền Nam, Bắc từ năm 2004 – 2006 21 Bảng 2.3: Đánh giá khách hàng SCV so với đối thủ cạnh tranh 26 Bảng 2.4: Giá trị tiết kiệm sử dụng Customer Lounge 42 Bảng 3.1: Năm đề mục quan trọng khách hàng 55 Bảng 3.2: Chi phí thùng phuy rỗng 59 Bảng 3.3: Báo cáo kinh doanh Công ty Shell Hóa Chất Việt Nam 70 Bảng 3.4: Dự báo thị phần SCV sau thực giải pháp 70 Bảng 3.5: Ước tính lợi nhuận gia tăng sau thực giải pháp 71 TRONG BẢNG DƯỚI ĐÂY, XIN VUI LÒNG CHỈ RA ĐỀ MỤC THEO Q CÔNG TY LÀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP VÀ XẾP THEO THỨ TỰ TỪ ĐẾN (5 LÀ QUAN TRỌNG NHẤT) 1.1 Chất lượng phục vụ/ Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng 1.2 Chất lượng phục vụ/ thành thạo phận phục vụ khách hàng 1.3 Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác liên lạc 1.4 sau Xử lần lý khiếu nạiđầu tiên 1.5 Liên lạc dễ dàng với phận phục vụ khách hàng phận bán 2.1 hàng Giao hàng ngày xác 2.2 Thời gian giao hàng (Thời gian tối thiểu yêu cầu kể từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng) đáp ứng nhu cầu khách hàng 2.3 Có thông báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng 3.1 Chứng từ giao hàng xác 3.2 Hóa đơn xác 4.1 Tính chất sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Người quản lý sản phẩm hỗ trợ cho việc sử dụng an toàn sản phẩm (ví dụ: cung cấp tài liệu an toàn sản phẩm, trách nhiệm môi trường tổ chức khóa huấn luyện, v.v…) 5.1 Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường 4.2 5.2 Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận KINH DOANH QUA MẠNG Xin vui lòng giúp phát triển hệ thống kinh doanh qua mạng Trong quý công ty sẳn sàng cho việc giao dịch mua bán qua mạng? Đang sử dụng Ngay hôm tháng tháng Năm tới Chưa biết Xin cho biết mức độ hài lòng Quý công ty với dịch vụ đặt hàng qua mạng Shell HC (nếu sử dụng) Ra Không Không Hài át hài Trung bình hài chấp lòng lòng nhận lòng SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯNG PHỤC VỤ CỦA SHELL HÓA CHẤT SO VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC Xếp hạng Shell Hóa Chất với nhà cung cấp khác: Tốt Khá chút Giống Tệ chút Tệ nhiều Hiện Q Công ty sử dụng nhà cung cấp nào? (Không bắt buộc) …………………………………………………………… Lý do? Q công ty có đóng góp ý kiến thêm cho chúng tôi? XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HP TÁC CỦA QUÝ CÔNG TY - 197 - PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG KHẢO SÁT STT Tên khách hàng KHÁCH HÀNG MIỀN NAM Cty TNHH SX Nhựa Anh Dũng Cty Crecimiento Industrial Việt Nam Địa Người trả Điện Số 3, Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, TP HCM Anh Danh KCN Đồng An, Huyện Thuận An, Bình Dương Chị Linh 875313 0650 743601 ChiYa Foam Enterprise Ltd Lô F2, F3, F4 Đức Hoà 1, KCN Hnh Phúc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Diệu Phương 072 Chi Nhánh Cty TNHH Đỉnh Vàng E4/48 Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp HCM Mỹ Vân Edson International Co Ltd Far East Foam Cty TNHH TM Khoâi Minh 10 Minh Dieu Cty TNHH TM vaø DV Sapa 11 12 13 14 2A -4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp HCM Chị Thái p 3B, Xã Khánh Bình, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Chị Phúc Bình Dương 40 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp HCM Anh Trãi 750552 0908 169167 09039477 48 0903 836322 My A 448A Lyù Thái Tổ, Quận 10, Tp HCM Anh Nghiêm Lô A4, KCN Việt Hương, Quốc Lộ 13, Tỉnh Bình Supper Foam Việt Nam Enterprise Ltd Dương Chị Linh 10/14 Xuân Diệu, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Chị Ngọc Cty TNHH Tân Hoàng Gia HCM 3/136 Thủ Khoa Huân, p Thuận Bình, Xã Cty TNHH Công Nghệ Tong-Li Việt Thuận Giao, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương Chị Quyên Nam Cầu An Hạ, Phường Tân Phú Trung, Huyện Củ Cty Vạn Thaønh Chi, Tp HCM 834516 0905 3932543 811211 0650 718250 KHÁCH HÀNG MIỀN BẮC 15 DNTN Xí nghiệp Giang Sơn 16 Cty Cồ Phần Hóa Chất Vật Tư 17 KHKT Cty Hồng Quang 18 Nam Hải Foam Production Company, 19 Ltd Cty TNHH Ngoïc Long 20 CTY XNK Thủy Sản Miền Trung Việt Nam 21 22 23 Cty TNHH TM Giao nhận Tùng Đạt Cty TNHH SX Vn Thành Xưởng Mút Việt Thắng - Vũ Thị Đạt Công ty Việt Thắng 24 Cụm Công nghiệp vừa nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, HàMã, NộiHà Nội 70 Hàng 345 Trần Nguyên Hã, Hải Phòng 109 Ngõ 81, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội Km 31, Quốc lộ 5, Minh Đức, Hưng Yên 263 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng 554 Nguyễn Văn Cừ, Nhà Máy Xe Lửa, Hà Nội9, Quốc Lộ 5, Hồng Bàng, Hải Phòng Km Chị Hiền Anh Cảm Chị Phương 04 8267153 03178193 Anh Ngọc Anh Nam Phạm Thị Hương 032 09134389 81 Anh Hải 031 850152 031 398 Xương Giang, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang Anh Hải 031 850152 - 199 - KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤ LỤC 7: Câu 1: Tiếp xúc mua hàng Tính chung cho thị trường Việt Nam Số TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Chất lượng phục vụ/ Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/ thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Xử lý khiếu nại Liên lạc dễ dàng với phận phục vụ khách hàng phận bán hàng Điểm Số lượn % g Điểm Số lượn % g Điểm Số lượn % g Điểm Số lượn g % 0% 15% 65% 20% 0% 20% 1 55% 25% 0% 15% 65% 20% 5% 35% 50% 10% 5% 15% 1 50% 30% Tính riêng thị trường miền Nam Số TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Chất lượng phục vụ/ Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/ thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Xử lý khiếu nại Liên lạc dễ dàng với phận phục vụ khách hàng phận bán hàng Điểm Số lượn % g 0% Điểm Điểm Điểm Số Số Số lượn lượn lượn % % % g g g 25% 58% 17% 0% 17% 58% 25% 0% 17% 75% % 0% 42% 50% 8% 0% 25% 50% 25% Tính riêng thị trường miền Bắc Số TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Chất lượng phục vụ/ Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/ thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Xử lý khiếu nại Liên lạc dễ dàng với phận phục vụ khách hàng phận bán hàng Điểm Số lượn % g 0% Điểm Số lượn % g 0% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 75% 25% 0% 25% 50% 25% 0% 13% 50% 38% 12.5 % 12.5 % 25% 50% 12.5% 0% 50% 37.5% Câu 2: Giao hàng Tính chung cho thị trường Việt Nam Số TT 2 2 Nội dung Giao hàng ngày xác Thời gian giao hàng (Thời gian tối thiểu yêu cầu kể từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng) đáp ứng nhu cầu khách hàng Có thông báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng Điểm Số lượng % Điểm Số lượng % Điểm Số lượng % Điểm Số lượng % 0% 25% 65% 10% 0% 25% 12 60% 15% 5% 30% 45% 20% Tính riêng thị trường miền Nam Số TT Nội dung Giao hàng ngày xác Điểm Số lượng % 0% Điểm Số lượng % 8% Điểm Số lượng % 75% Điểm Số lượng % 17% 2 Thời gian giao hàng (Thời gian tối thiểu yêu cầu kể từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng) đáp ứng nhu cầu khách hàng Có thông báo cố xảy liên quan đến việc giao haøng 0% 33% 50% 17% 8% 17% 50% 25% Tính riêng thị trường miền Bắc Số TT 2.1 2.2 2.3 Nội dung Giao hàng ngày xác Thời gian giao hàng (Thời gian tối thiểu yêu cầu kể từ lúc đặt hàng đến lúc giao hàng) đáp ứng nhu cầu khách Có thông báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng Điểm Số lượn % g Điểm Số lượn % g 0% 0% 0% 50% 12.5 % 50% Điểm Số lượn % g Điểm Số lượn g % 50% 0% 75% 12.5% 12.5% 37.5 % - 204 - Câu 3: Qui trình đặt hàng hồ sơ chứng từ Tính chung cho thị trường Việt Nam Số TT Nội dung 3.1 Chứng từ giao hàng xác 3.2 Hóa đơn xác Điểm Điểm Điểm Số Số Số lượn lượn lượn % % % g g g 10% 65% 25% 10% 60% 30% Tính riêng thị trường miền Nam Số TT Nội dung 3.1 Chứng từ giao hàng xác 3.2 Hóa đơn xác Điểm Số lượn % g 8% 8% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 75% 17% 75% 17% Tính riêng thị trường miền Bắc Số TT Nội dung 3.1 Chứng từ giao hàng xác 3.2 Hóa đơn xác Điểm Số lượn % g 12.5 % 12.5 % Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 50% 37.5 % 37.5 50% % Câu 4: Sản phẩm dịch vụ sản phẩm Tính chung cho thị trường Việt Nam Số TT 4.1 4.2 Nội dung Tính chất sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Người quản lý sản phẩm hỗ trợ cho việc sử dụng an toàn sản phẩm (ví dụ: cung cấp tài liệu an toàn sản phẩm, trách nhiệm môi trường tổ chức khóa huấn luyện, v.v…) Điểm Số lượn % g 5% 5% Điểm Số lượn % g 0% 15% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 65% 30% 45% 35% Tính riêng thị trường miền Nam Số TT 4.1 4.2 Nội dung Tính chất sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Người quản lý sản phẩm hỗ trợ cho việc sử dụng an toàn sản phẩm (ví dụ: cung cấp tài liệu an toàn sản phẩm, trách nhiệm môi trường tổ chức khóa huấn luyện, v.v…) Điểm Số lượn % g 8% 8% Điểm Số lượn % g 0% 17% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 58% 33% 33% 42% Tính riêng thị trường miền Bắc Số TT 4.1 4.2 Nội dung Tính chất sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Người quản lý sản phẩm hỗ trợ cho việc sử dụng an toàn sản phẩm (ví dụ: cung cấp tài liệu an toàn sản phẩm, trách nhiệm môi trường tổ chức khóa huấn luyện, v.v…) Điểm Số lượn % g 0% 0% Điểm Số lượn % g 0% 13% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 75% 25% 63% 25% Câu 5: Giá trị Tính chung cho thị trường Việt Nam Số TT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số lượn % g 5% 0% Điểm Điểm Điểm Số Số Số lượn lượn lượn % % % g g g 30% 45% 20% 30% 1 55% 15% Tính riêng thị trường miền Nam Số TT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số lượn % g 8% 0% Điểm Điểm Điểm Số Số Số lượn lượn lượn % % % g g g 33% 50% 8% 25% 67% 8% Tính riêng thị trường miền Bắc Số TT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số lượn % g 0% 0% Điểm Điểm Số Số lượn lượn % % g g 25% 37.5 % 37.5 % 37.5 % Điểm Số lượn g 37.5% 25% % ... luận cạnh tranh lực cạnh trang - Chương 2: Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thị trường hóa chất Polyols Việt Nam Chương 3: Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Công ty Shell Việt. .. 2.2Phân tích lực cạnh tranh Công ty Shell Việt Nam thị trường hóa chất Polyols Việt Nam 22 2.2.1 Sơ lược Tập đoàn Shell, Công ty Shell Việt Nam Ngành Hóa chất Công ty Shell Việt Nam 22 2.2.2 Tì nh... TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY SHELL VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT POLYOLS Ở VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG POLYOLS Ở VIỆT NAM 2.1.1 Giới thiệu sản phẩm Polyols Polyols