Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam khi việt nam chính thức gia nhập tổ chức thương maị thế giới (WTO) luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  BÙI TẤN ĐỊNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS UNG THỊ MINH LỆ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  BÙI TẤN ĐỊNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS UNG THỊ MINH LỆ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực Tác giả luận văn Bùi Tấn Định MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 C AÏNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.1 K hái niệm thị trường lực cạnh tranh 1.1.2 P hân biệt loại thị trường cạnh tranh 1.1.3 C ác nhóm yếu tố cấu thành lực cạnh tranh 1.2 CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH NGÂN HAØNG 1.2.1 K hái niệm, chức vai trò ngân hàng thương mại .7 1.2.1.1 .K hái niệm: 1.2.1.2 .C hức NHTM ngày nay: 1.2.1.3 .Va i trò ngân hàng thương mại: 10 1.2.2 Các nhân tố cấu thành lực cạnh tranh Ngân hàng thương maïi .10 1.2.2.1 Năng lực tài chính: 11 1.2.2.2 Nguồn nhân lực: 11 1.2.2.3 Công nghệ thông tin: 12 1.2.2.4Tính đa dạng độc đáo sản phẩm dịch vụ: 12 1.2.2.5 Chiến lược Marketing: 13 1.2.2.6 .Chăm sóc khách hàng: 13 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 13 1.3 MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN THẾ GIỚI 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .18 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .19 2.2.1 .Thực trạng lực tài 20 2.2.1.1 .Quy mô voán kinh doanh: 20 2.2.1.2 Hoạt động huy động vốn: 22 2.2.1.3 .Hoạt động cho vay: 28 2.2.2 Thực trạng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại Việt Nam 34 2.2.3 Thực trạng nguồn nhân lực 35 2.2.4 Thực trạng công nghệ thông tin 38 2.2.6 Thực trạng liên kết Ngân hàng thương mại Việt Nam .41 2.2.7 Một số tồn khác Ngân hàng thương mại Việt Nam nay42 2.3LỘ TRÌNH MỞ CỬA CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CAM KẾT GIA NHẬP WTO 43 2.3.1 .Các cam kết tiếp cận thị trường 43 2.3.2 .Cam kết đối xử quốc gia 45 2.3.3Ảnh hưởng lộ trình mở cửa đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam 46 2.4MỘT SỐ TRỞ NGẠI LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT 46 2.5 VỊ THẾ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN WTO 47 2.5.1 Điểm mạnh 47 2.5.2 .Điểm yếu 48 2.5.3 .Cơ hội 49 2.5.4 Thách thức 50 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 GIẢI PHÁP VĨ MÔ 52 3.1.1 Giải pháp từ phía Chính phủ 52 3.1.2 Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước 53 3.2 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM.54 3.2.1 Nâng cao lực tài 54 3.2.2 Chú trọng tới chất lượng nguồn nhân lực cấu tổ chức 56 3.2.3 .Nhanh choùng đại hóa công nghệ ngân hàng .58 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 59 3.2.5 Phát triển mạng lưới chi nhánh 60 3.2.6 Chiến lược kinh doanh, marketing chăm sóc khách hàng 61 Kết luận Tài liệu tham khảo DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM: Máy rút tiền tự động CN TP.HCM: Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Dometic Products) L/C: Thư tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTM NN: Ngân hàng thương mại Nhà nước NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM VN: Ngân hàng thương mại Việt Nam ODA: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức TCTD: Tổ chức tín dụng TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh WTO: Tổ chức Thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 2.1: Số lượng Ngân hàng tổ chức phi tín dụng Việt Nam 19 Bảng 2.2: Vốn điều lệ số NHTM CP thời điểm 31/12/2006 21 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn Tp.HCM .25 Baûng 2.4: Tình hình cho vay NHTM địa bàn Tp.HCM 30 3.2.2 Chú trọng tới chất lượng nguồn nhân lực cấu tổ chức Chất lượng nguồn nhân lực đôi với cấu tổ chức Một cấu tổ chức tốt thường phát huy tối đa nguồn lực ngược lại, với nguồn nhân lực có chất lượng, làm cho cấu tổ chức hoạt động cách hiệu Do đó, NHTM VN nên có sách hữu hiệu để nâng cao hai nhân tố Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, NHTM VN phải gấp rút chuẩn bị mặt sau: Thứ nhất, phải có sách nguồn nhân lực cách dài hạn Đây công tác quản trị cần thiết, với tốc độ phát triển ngành nay, sách dài hạn, NHTM VN chắn thiếu hụt nguồn nhân lực đủ trình độ để làm việc quản lý Các NHTM VN chuẩn bị theo bước sau: – Chú trọng tới công tác đào tạo: tạo điều kiện tối đa cho nhân viên học hỏi kinh nghiệm đào tạo thành nhà quản lý thực thụ để nhân viên sẵn sàng nhà quản lý cần thiết Việc đào tạo thông qua sở đào tạo chuyên nghiệp cho du học nước cần thiết, đặc biệt kết hợp với số tổ chức tài có uy tín để phối hợp đào tạo Đây phương pháp đào tạo hiệu người đào tạo tiếp cận trực tiếp với kiến thức thực tế – Chú trọng tới công tác tuyển dụng như: thông qua công ty tuyển dụng chuyên nghiệp Làm vậy, NHTM VN an tâm chất lượng nguồn nhân lực mà họ làm việc cho – Sàng lọc từ trường đại học, sau tạo điều kiện để người tuyển chọn tiếp cận với kiến thức thực tế từ ngân hàng tài trợ học cho đối tượng tiếp cận với kinh nghiệm làm việc kinh nghiệm quản lý đại từ số tổ chức nước – Nâng cao công tác quản trị nhân sự: tại, NHTM VN trọng tới công tác Vì vậy, nhanh chóng xây dựng cho chương trình quản trị nhân chuyên nghiệp Thứ hai, phải cải thiện sách tiền lương Mỗi cán có kinh nghiệm nhà quản lý giỏi nguy thị phần ngân hàng bị chia sẻ Vì vậy, không cải thiện sách lương giống NHTM VN trao phần thị phần cho NHNNg tham gia vào thị trường Việt Nam Thứ ba, có sách khuyến khích hợp lý Ngoài sách tiền lương ra, cán ngày quan tâm tới việc trở thành cổ đông hữu nơi làm việc Các NHTM VN bán cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ, nhân viên chủ chốt theo giá ưu đãi Đặc biệt thưởng tiền mặt, NHTM VN nên thưởng cổ phiếu ràng buộc theo thời hạn định Đây hợp đồng ràng nhân viên đi, tất người thưởng phải bán lại với giá gốc phải hoàn trả lại cổ phiếu nhận Làm vậy, đối thủ cạnh tranh khác muốn lôi kéo nguồn lực có chất lượng phải tốn khoản phí cao để “phá vỡ hợp đồng” Điều hạn chế phần việc chảy máu chất xám Ngoài sách nguồn nhân lực, NHTM VN cần phải nhanh chóng cải thiện vấn đề sau: – Đó NHTM VN nhanh chóng chuyển từ cấu tổ chức phòng ban sang quản lý theo quy mô nhóm khối khách hàng Điều làm cho người chịu quản lý bỡi cấp đó, làm giảm áp lực lãnh đạo phát huy hết lực cá nhân – Tinh giảm máy tổ chức chi nhánh, phòng giao dịch Đây bệnh sót lại từ thời bao cấp Một chi nhánh, phòng giao dịch chi có khoảng 10 người có tới chức danh quản lý Điều làm cho người cấp bị nhiều áp lực từ cấp nên khó phát huy hết lực 3.2.3 Nhanh chóng đại hóa công nghệ ngân hàng Nói đến đại hóa công nghệ ngân hàng, trước tiên phải nói đến công nghệ thông tin Các NHTM VN phải nhanh chóng triển khai ứng dụng phần mềm đại vào công tác quản lý không đơn dành cho quản lý sản phẩm Phải thiết lập hệ thống quản lý thông tin xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao đến phận Có vậy, thông tin, số liệu báo cáo cảnh báo rủi ro lúc sẵn sàng để thực chiến lược kinh doanh Tuy nhiên, việc cải tiến công nghệ thông tin phải đảm bảo cho vấn đề thực công việc cách nhanh nhất, hiệu xác Các quy trình nghiệp vụ phải thực cách chuyên nghiệp từ khâu nhận thông tin ban đầu từ khách hàng đến khâu giải cuối Có vậy, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Tiếp theo phải thiết lập hệ thống internet cho phép khách hàng truy cập vào để biết thông tin ngân hàng Các website NHTM VN không nên đơn giới thiệu sản phẩm dịch vụ cách đơn điệu mà qua phải cập nhật thường xuyên số thể lực cạnh tranh, quảng bá khuyếch trương mạnh sản phẩm chủ lực 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Trong lónh vực kinh doanh nào, sản phẩm dịch vụ kèm với Nếu sản phẩm tốt dịch vụ không đáp ứng nhu cầu khách hàng xem kinh doanh thất bại Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, điều thể rõ loại hình kinh doanh đặc biệt Vì vậy, việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ việc làm thiết thực hàng đầu NHTM VN Để thực hiệu vấn đề này, NHTM VN nên có bước đột phá sau:  Nhanh chóng củng cố sản phẩm dịch vụ theo hướng nâng cao tính tiện ích giảm thủ tục không cần thiết  Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phải gắn liền với việc chuyên môn hóa sản phẩm dịch vụ mà khách hàng sử dụng, không nên đầu tư dàn trải Chính đầu tư dàn trải làm cho không tập trung phát triển sản phẩm chủ lực kết sản phẩm có lại giá trị gia tăng sản phẩm mà cung cấp  Mỗi sản phẩm dịch vụ mà cung cấp, NHTM VN nên xây dựng sản phẩm dịch vụ phải mang chất tính độc đáo riêng có thương hiệu Có nghóa nói đến tên ngân hàng người ta biết sản phẩm mạnh  Khi nghiên cứu đưa sản phẩm mới, NHTM VN nên xem xét lại lực tài tính phức tạp Chẳng hạn NHTM CP có quy mô tài sản nhỏ không nên vội đưa sản phẩm 60có tính phức tạp dịch vụ phái sinh Điều làm tăng gánh nặng chi phí chứa đựng tìm ẩn nhiều rủi ro khác  Việc đưa sản phẩm phải bước thận trọng, chọn đối tượng khách hàng cho sản phẩm dịch vụ mà cung cấp thuộc thị trường Chính việc phân nhóm lựa chọn làm cho đầu tư tốn chi phí nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ mà cung cấp  Cuối cùng, phải ý tới tính đồng sản phẩm dịch vụ mà cung cấp hiệu đầu tư 3.2.5 Phát triển mạng lưới chi nhánh Trong lực cạnh tranh tại, NHTM VN có hệ thống chi nhánh rộng khắp nước lợi so với NHNNg Tuy nhiên, để lợi trở nên lực thực mà NHNNg khó cạnh tranh NHTM VN nhanh chóng mở chi nhánh phủ kín nước, khu vực kinh tế chiến lược tương lai Một thị phần chiếm lónh cộng với số yếu tố khác chất lượng sản phẩm tiện ích khác làm cho NHNNg khó thu hút khách hàng từ ngân hàng Hợp tác với số ngân hàng đa quốc gia khác làm đại lý, mở chi nhánh, văn phòng đại diện nước Điều vừa khuyếch trương thương hiệu vừa nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ xâm nhập vào nhiều đối tượng khách hàng 613.2.6 Chiến lược kinh doanh, marketing chăm sóc khách hàng Đây yếu tố tác động lâu dài tới trình hoạt động kinh doanh NHTM VN Hiện tại, nhìn nhận rằng, chiến lược kinh doanh, marketing chăm sóc khách hàng việc yếu thiếu hầu hết NHTM VN Để cho chiến lược marketing có hiệu quả, NHTM VN nên có cách nhìn cụ thể sau:  Lấy chất lượng sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng sản phẩm dịch vụ làm cam kết cao trình phát triển Đây yếu tố làm cho khách hàng nhớ tới sản phẩm dịch vụ mà cung cấp  Xây dựng kế hoạch chuẩn hóa đồng để nhận diện thương hiệu toàn hệ thống  Xây dựng đội ngũ marketing chuyên nghiệp, đào tạo tuyên truyền cho toàn thể nhân viên ngân hàng tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi ngân hàng để từ biến nhân viên ngân hàng thành thương hiệu đích thực  Hãy kết hợp với số công ty uy tín khác để gắn với phát triển thương hiệu công ty vào giá trị thương hiệu ngân hàng  Đầu tư vào việc nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hoạt động kinh doanh, thương hiệu đối thủ cạnh tranh để từ xây dựng chiến lược phát triển hợp lý bền vững Tiếp theo, NHTM VN phải xây dựng cho chiến lược phát triển trung, dài hạn Với chiến lược hợp lý này, ngân hàng có 62- thể phát triển cách bền vững Cuối cùng, NHTM VN phải lấy khách hàng mục tiêu hàng đầu cho trình hoạt động kinh doanh Phải có sách hậu mãi, giải đáp thắc mắc đặc biệt lấy hài lòng khách hàng làm cam kết cho tồn phát triển Kết luận chương 3: Xuất phát từ kết đạt nghiên cứu từ lý thuyết đến thực tiễn, đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM VN tiến trình hội nhập Đề tài đưa giải pháp giải pháp mang tính vó mô giải pháp mang tính vi mô Trong giải pháp, đề tài đưa phân tích, định hướng nhằm đưa nhận định tối ưu để giúp NHTM VN nhận thấy tầm quan trọng điều kiện tiên để thực giải pháp KẾT LUẬN Trên sở định nghóa lý thuyết cạnh tranh số khái niệm ngân hàng mà số nhà khoa học đề cập, viết xây dựng mô hình tổng quát lực cạnh tranh tiêu tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Dựa vào lý luận tổng quát trên, đề tài nghiên cứu thực trạng NNTM VN Như quy mô vốn, công nghệ, nguồn nhân lực thấy rằng, thời gian qua, NHTM VN phát triển vượt bậc điểm yếu mà NHNNg có tiềm lực tài mạnh có kinh nghiệm hoạt động đa quốc gia tham gia vào thị trường Việt Nam theo lộ trình cam kết nước ta tham gia vào Tổ chức khu vực, đặc biệt Tổ chức Thương mại giới Với nghiên cứu từ thực tiễn, đề tài nhận thức sâu sắc thách thức hội mà NHTM VN gặp phải thị trường tài – ngân hàng mở cửa hoàn toàn Trên sở nhận thức đó, đề tài đưa giải pháp định hướng cho giai đoạn phát triển để NHTM VN tận dụng tối đa lợi góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng phát triển phát triển chung kinh tế nước nhà Tuy nhiên, với thời gian nghiên cứu khả có hạn tác giả với hạn chế số liệu ngành ngân hàng nên luận văn tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong đóng góp ý kiến Quý Thầy, Cô độc giả quan tâm nhằm giúp tác giả có thêm kiến thức quý báu để đề tài hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHAÛO Daivd Begg (1992), Kinh tế học, Nxb Giáo dục, Hà Hội Thái Mạnh Cường (2006), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại gia nhập WTO” Tạp chí Ngân hàng 25, tr 19-21 Fredric – S Mishkin (1999), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, TP.HCM Ngô Hướng, Tô Kim Ngọc (2001), Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Hùng (2004), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM CP địa bàn TP.HCM, Đề tài nghiên cứu khoa học, Viện kinh tế TP.HCM, Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004, 2005,2006), “Báo cáo thường niên” Được từ trang web: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/bcthuongnien.jsp Báo cáo thường niên NHNN – CN TP.HCM năm 2003, 2004,2005, 2006 Nguyễn Quang Thép (2006), “Quá trình hội nhập quốc tế ngành Ngân hàng Việt Nam” Tạp chí Ngân hàng 15, tr 14-20 10 Viện nghiên cứu Khoa học Ngân hàng (2003), Những thách thức Ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế, Nxb Thống kê, Hà Nội 11 Luật tổ chức tín dụng số Nghị định tải từ trang web: http://www.luatvietnam.vn/default.aspx?tabid=217 ... TẤN ĐỊNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHI VIỆT NAM CHÍNH THỨC GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số:... VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .18 2.2 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG... cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam  Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam  Kết luận CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG