Mở rộng thị trường xi măng công nghiệp

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN HỮU PHONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP Hồ Chí Minh - Năm 2008 ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC BẢNG .vi DANH MỤC PHỤ LỤC VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BOÁ CỤC LUẬN VĂN .3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XI MĂNG VÀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG THẾ GIỚI 1.1.1 Tình hình xi măng theo khu vực địa lý giới .5 1.1.2 Xu hướng sử dụng xi măng giới .6 1.2 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM 1.2.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triển ngành xi măng VN 1.2.2 Tổng quan quan hệ cung – cầu sản phẩm xi măng thị trường VN 1.2.2.1 Nhu cầu tiêu thụ cung ứng xi măng VN từ năm 2002 - 2007 .7 1.2.2.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ cung ứng xi măng VN từ năm 2007 - 2015 1.2.3 Khái quát tình hình tiêu thụ – phân phối xi măng thị trường VN 1.3 ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CỦA XI MĂNG 10 1.3.1 Đặc điểm thị trường xi măng dân dụng 10 1.3.2 Đặc điểm thị trường xi măng công nghiệp 10 1.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP 11 1.4.1 Phân tích yếu tố môi trường vó mô 11 1.4.1.1 Môi trường kinh tế 12 1.4.1.2 Môi trường trị .13 1.4.1.3 Môi trường pháp luật 13 1.4.1.4 Môi trường văn hóa – xã hội 13 1.4.1.5 Môi trường công nghệ 14 1.4.2 Phaân tích yếu tố môi trường vi mô 15 1.4.2.1 .Khaùch haøng 16 1.4.2.2 Nguồn cung cấp 19 1.4.2.3 Đối thủ tiềm ẩn 22 1.4.2.4 .Quản lý nhà nước ngành công nghiệp xi măng VN 23 1.5 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC 24 1.5.1 Xác định lực lỗi định vị doanh nghiệp 25 1.5.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 25 1.5.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 25 1.5.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 25 1.5.5 Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 26 1.5.6 Ma trận định lượng lựa chọn chiến lược QSPM 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOLCIM VN 28 2.1.1 .Quá trình hình thành phát triển Holcim 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Các yếu tố môi trường bên Holcim 31 2.1.3.1 Năng lực sản xuất 31 2.1.3.2 Năng lực tài – sở vật chất .31 2.1.3.3 Năng lực tổ chức quản lý 32 2.1.3.4 Nguồn nhân lực 32 2.1.3.5 Năng lực kinh doanh marketing 32 2.1.3.6 Nghiên cứu phát triển 33 2.1.3.7 Hệ thống thông tin 33 2.1.3.8 Sản phẩm uy tín thương hiệu 33 2.1.4 Kết hoạt động sản xuất – kinh doanh holcim 34 2.2 XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC LÕI VÀ TAY NGHỀ CHUYÊN MÔN 35 2.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM VN 36 2.3.1 .Thò trường mục tiêu việc nghiên cứu thị trường 36 2.3.2 Chiến lược 4P 37 2.3.2.1 Chiến lược sản phẩm 37 2.3.2.2 Chieán lược giá 38 2.3.2.3 Chiến lược phân phối 38 2.3.2.4 Chieán lược chiêu thị 39 2.3.3 Toå chức quản lý đội ngũ kinh doanh tiếp thị 40 2.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP HOLCIM 40 2.4.1 Môi trường vó mô 40 2.4.1.1 .Các yếu tố kinh tế 40 2.4.1.2 Yếu tố trị luật pháp 42 2.4.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội 43 2.4.1.4 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 43 2.4.2 Môi trường vi mô 44 2.4.2.1 Kết khảo sát khách hàng 44 2.4.2.2 .Khách hàng 47 2.4.2.3 Nguồn cung cấp 48 2.4.2.4 Đối thủ caïnh tranh 48 2.4.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IEF) 56 2.4.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM ĐẾN NĂM 2015 61 3.1 .SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 61 3.1.1 Xác định sứ mạng 61 3.1.2Mục tiêu Holcim thị trường xi măng công nghiệp đến naêm 2015 .61 3.2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU 62 3.2.1 Ma traän SWOT để hình thành giải pháp chiến lược 63 3.2.2Đánh giá lựa chọn giải pháp chiến lược qua ma traän QSPM .64 3.2.2.1 .Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp S_O 65 3.2.2.2 .Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp S_T 67 3.2.2.3 .Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp W_O 69 3.2.2.4 .Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp W_T 71 3.2.2.5 Các giải pháp chiến lược lựa chọn 73 3.3 .CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC CỤ THỂ 74 3.3.1 Chieán lược phát triển thị trường 74 3.3.1.1 Tăng độ phủ cho xi măng công nghiệp 74 3.3.1.2 Xây dựng kênh bán hàng 74 3.3.1.3 Tăng cường hoạt động chiêu thị công nghiệp 74 3.3.3 Ph aùt huy lợi cạnh tranh dãy sản phẩm 73 3.3.4 .Phát triển lực lượng bán hàng 74 3.3.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ 75 3.3.3 .Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực bán hàng chuyên nghieäp 76 3.3.4 Chiến lược khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài 76 3.3.5 .Một số giải pháp hỗ trợ 76 3.3.5.1 Huấn luyện cung cấp thông tin cho khách hàng 76 3.3.5.2 Thiết kế giải pháp khác biệt 77 3.4 KIẾN NGHỊ 78 3.4.1 Các kiến nghị doanh nghiệp ngành xây dựng 78 3.4.2 Các kiến nghị nhà nước 79 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang 1.1 : Phân bố địa lý sản lượng XM TG naêm 2006 1.2 : Nhu cầu tiêu thụ XM từ 2002-2007 VN phân theo miền 1.3 : Dự báo cung – cầu XM VN từ 20072015 1.4 : Dự báo nhu cầu tiêu thụ XM từ 2007 2015 VN phân theo miền 1.5 : Môi trường vó mô vi mô bên doanh nghiệp 11 1.6 : Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP VN đến 2011 12 1.7 : Dự báo tỉ lệ lạm phát VN đến 2015 12 1.8 : Dự báo tốc độ tăng dân số VN đến 2015 14 1.9 : Nhu cầu tiêu thụ XM bình quân đầu người nước ASEAN 14 1.10 : Mô hình áp lực Michael Porter 10 1.11 : Thị trường công nghiệp theo nhóm khách hàng 17 1.12 : Các kênh phân phối XM công nghiệp khu vực miền Nam 18 1.13 : Dự báo Cung – Cầu clinker cho ngành XM VN từ 2008 – 2015 21 1.14 : Nhu cầu clinker cho ngành XM VN phân theo miền 21 1.15 : Qui trình hình thành chiến lược 24 2.1 : Lịch sử hình thành phát triển Holcim VN 29 2.2 : Sơ đồ tổ chức Công ty LD Xi măng Holcim Việt Nam 30 2.3 : Vị trí nhà máy Holcim Việt Nam 30 2.4 : Kết kinh doanh XM CN Holcim VN 33 2.5 : Tăng trưởng thị trường Holcim VN – XM CN34 2.6 : Dãy sản phẩm Holcim Việt Nam 37 2.7 : Tổ chức kênh phân phối Holcim Việt Nam 39 2.8 : Sơ đồ tổ chức Bộ phận kinh doanh tiếp thị 40 2.9 : Sơ đồ tổ chức phòng bán hàng công nghiệp 41 2.10 : Tổng hợp kết thăm dò ý kiến khách hàng 47 2.11 : Dự báo Cung – Cầu XM VN từ 2008 – 2015 phân theo miền 51 2.12 : Thị phần – thị trường xi măng công nghiệp miền Nam 2007 55 3.1 : Kế hoạch bán hàng xi măng công nghiệp 61 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang 1.1 : Tình hình Cung – Cầu XM VN từ 2002 – 2007 1.2 : Biểu thuế suất nhập clinker .13 1.3 : Tỉ lệ xi măng tiêu thụ cho nhóm khách hàng 17 1.4 : Các đơn vị tham gia sản xuất clinker nước 20 2.1 : Số lượng công ty tham gia thị trường xi măng công nghiệp .34 2.2 : Bảng giá sản phẩm Holcim Việt Nam 38 2.3 : Ma trận yếu tố bên (IFE) Holcim .42 2.4 : Các đơn vị sản xuất cung ứng XM thị trường VN 63 2.5 : Phân tích XM Nghi Sơn .52 2.6 : Phân tích XM Chifon 52 2.7 : Phân tích XM Hà Tiên 53 2.8 : Phân tích XM Cẩm Phả 54 2.9 : Phân tích XM Lafarge 54 2.10 .: Phân tích XM Cotec Tafico 55 2.11 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh chủ yếu 56 2.12 .: Ma trận yếu tố bên (EFE) Holcim 58 3.1 : Ma trận SWOT hình thành chiến lược 62 3.2 : Ma trận QSPM _ nhóm S_O .64 3.3 : Ma trận QSPM _ nhóm S_T 66 3.4 : Ma trận QSPM _ nhóm W_O 68 3.5 : Ma trận QSPM _ nhóm W_T .70 3.6 : Thành phần giá trị giải pháp Holcim Việt Nam thiết kế cho nhóm CPM RMC so với Nghi Sơn .76 viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Ma trận đánh giá yếu tố EFE, IFE, hình ảnh cạnh tranh, QSPM 81 Kết khảo sát đánh giá yếu tố EFE, IFE 84 Qui trình sản xuất xi maêng .87 Hình ảnh .89 Bảng câu hỏi .92 Tổng hợp kết thăm dò ý kiến khách hàng 100 CÁC CHỮ VIẾT TẮT XM : Xi măng TP : Thành phố CN : Công nghiệp UBND : Ủy Ban Nhân dân DN : Doanh nghiệp VN : Việt Nam TG : Thế giới BT : Bê tông LD : Liên doanh GDP : Tổng sản phẩm quốc nội SX : Sản xuất XD : Xây dựng MN : Miền Nam NM : Nhà máy BD : Bình Dương ĐN : Đồng Nai NS : Nghi Sơn BR-VT : Bà Rịa-Vũng Tàu HT : Hà Tiên CP : Cẩm phả AS : Số điểm hấp dẫn TAS : Tổng số điểm hấp dẫn SWOT : Strength_Weakness_Opportunity_Threat EFE : External Factor Evaluation IFE : Internal Factor Evaluation QSPM : Quantitative Strategic Planning Matrix ODA : Viện trợ phát triển thức AFTA : Khu vực mậu dịch tự nước ASEAN ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CPM : Concrete Precast Manufacturing _ Nhà máy cấu kiện đúc sẵn RMC : Ready Mixed Concrete _ Trạm trộn bê tông So với quý trước (tháng Q26 7-8-9 năm 2007), xin Anh/ Chị vui lòng cho biết quý (từ tháng 10-11-12 năm 2007) Anh/ Chị có hài lòng hay không sách Holcim R1 R2 Hà Tiên R3 Nghi Sơn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ Tafico R9 Hoàng Mai R10 Cotec R11 R12 Khác (ghi rõ): ………… Hài lòng Không thay đổi 2 2 2 2 2 2 Q27 Xin Anh/Chị vui lòng cho biết trung bình tháng Anh/ Chị mua ximăng? Số Q28 Và số ximăng mua trên, xin Anh/Chị vui lòng cho biết, Anh/Ch cho loại nhãn hiệu sau? R1 Holcim R2 Hà Tiên R3 Nghi Sơn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 R10 R11 R12 Tafico Hoàng Mai Cotec Khác (ghi rõ): ………… Q29Nhìn chung, so với quý trước xin Anh/ Chị vui lòng cho biết quý doanh số mua vài nhãn hiệu xi măng liệt kê sau tăng hay giảm hơn? Không thay R1 Tăng Holcim R2 Hà Tiên R3 Nghi Sơn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 R10 R11 R12 Tafico Hoàng Mai Cotec Khác (ghi rõ): ………… đổi Giaûm 3 3 3 3 3 3 Q30 Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết doanh số mua nhãn hiệu tăng? Q31 Xin Anh/ Chị vui lòng cho biết doanh số mua nhãn hiệu giảm? PROBE: Còn điều không? Và điều nữa? CẢM ƠN VÀ TẶNG QUÀ 100 HVL Q4 THỦ TỤC ĐẶT HÀNG/NHẬN HÀNG GIAO HÀNØNG Q3 Q5 HÀNG LUÔN CÓ SẴN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ ĐẶT/GIAO HÀNG Q6 Q8 GIÁ CẢ Q9 LIÏI NHUẬNÄN KHOẢN TIỀN ĐƯC PHÉP N Q7 Q10 THỜI GIAN THANH TOÁN Q11 GIẢM GIÁ / CHIẾT KHẤU SẢNÛN PHẨMÅM Q2 DÃY SẢN PHẨM THEO TỪNG ỨNG DỤNG QUAN HỆÄ HPÏP TÁCÙC Q13 Q12 CHẤT LƯNG CAO / THẤP Q14 CHẤT LƯNG ỔN ĐỊNH UY TÍN CỦA NHÀ SẢN XUẤT Q15 Q16 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HP TÁC BÁN HÀNG SỰ QUAN TÂM ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG TỪ CẤPLÃNH ĐAO CAO HỖÃ TRÏ KỸÕ THUẬTÄT Q22 Q17 Q18 THĂM HỎI VÀO CÁC DỊP ĐẶC BIỆT HỖ TR TRỰC TIẾP BẰNG Q23 CÁCH ĐẾN CÔNG TRƯỜNGĐỂ NẮM RÕ TÌNH HỘI THẢO THÔNG TIN PHẢN HỒI Q24 HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC TẾ Q25 Q19 Q20 Q21 NS HT1 CP Cote c 101 PHỤ LỤC - 6: TỔNG HP KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Nhà phân phối (Trading) Công 3ty sản xuất kinh doanh bê tông(Concrete manufacturing) Công ty xây dựng (Construction company) 08 Công ty tư vấn (Consulting) Câu hỏi Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận Q5 Sản phẩm sẳn có Q6 Q7 Chất lượng nhân viên Lợi ích Q8 Giá Q9 Công nợ Q11 Khuyến mãi, thưởng Q12 Sản Phẩm Q13 Nhiểu chủng loại Q2 Q14 Chất lượng sản Q14 phẩm n định chất Q15 lượng Quan hệ hợp tác Nhà phân phối 7 10 80 90 90 Av 80 10 10 10 10 10 080 1 1 10 10 10 10 10 10 0 0 0 50 1 1 1 10 10 08 06 80 10 10 90 10 070 080 10 0 7 0 0 1 1 10 080 10 0 7 10 10 90 10 080 070 10 070 0 0 90 70 50 60 0 10 10 090 08 10 10 Q16 Kinh nghiệm bán 1 hànghệ khách hàng Q16 Quan 01 1 10 10 Q17 Quan hệ khách 7 06 08 hàng 0 0 0 Q18 Cấp quản lý 60 50 80 70 60 Q19 Thăm hỏi vào dịp 40 10 10 90 10 Q16 Uy tín nhà sản xuất biệt Q20 đặc Hội thảo Q21 Tư vấn, đào tạo Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 01 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật Q24 công Thôngtrườn tin sản phẩm 1 Q25 Kinh nghieäm 30 01 1 10 10 080 07 1 50 60 40 40 1 1 1 1 80 80 70 80 10 10 10 10 65 72 Công ty tư vấn 1 1 1 100 10 10 10 14 080 080 06 100 1 1 100 90 10 10 10 070 080 060 0 0 0 40 10 10 10 40 060 050 10 79 10 070 10 0 88 1 1 1 62 10 10 97 83 10 10 10 10 10 0 0 10 80 90 70 01 1 80 90 10 10 10 10 08 09 08 07 0 0 0 78 10 10 80 90 70 62 1 01 1 68 34 80 70 65 60 80 90 10 09 50 01 80 10 10 50 10 080 09 0 9 0 10 10 85 1 92 80 01 90 10 10 08 60 10 09 70 Công ty xây dựng 9 Av 10 08 60 10 10 070 080 10 10 09 1 10 100 10 88 1 10 10 30 95 10 10 85 03 58 1 95 40 30 1 10 10 10 0 0 40 10 10 95 090 10 080 78 3 0 88 80 90 10 1 1 10 10 90 070 060 10 70 10 10 080 10 07 10 10 30 90 90 80 30 80 10 10 10 080 06 10 10 1 50 80 10 10 10 72 10 10 080 080 06 47 09 08 10 0 0 75 80 80 50 1 1 83 10 85 05 90 10 06 80 1 0 1 0 80 01 10 10 10 10 10 01 1 03 0 10 80 90 10 01 1 01 90 10 03 60 50 1 10 60 10 10 050 04 07 10 04 60 Công ty sản xuất kinh doanh bê tông Av 10 01 01 30 01 10 10 070 060 10 08 0 0 0 88 50 10 10 80 90 01 10 10 1 10 95 10 80 10 10 0 0 10 01 80 10 0 1 0 18 9 10 96 10 10 10 70 09 08 1 0 10 91 10 10 10 0 0 0 0 0 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 0 0 1 10 10 10 10 1 09 10 10 10 10 0 1 10 10 10 10 10 09 09 08 09 09 10 0 0 10 10 10 10 9 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10 10 10 10 10 8 10 10 8 9 7 10 10 10 06 07 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 59 09 08 06 05 09 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 24 10 0 1 10 0 1 51 8 10 10 10 10 10 10 09 08 10 08 09 72 10 0 01 0 01 14 04 0 0 91 10 10 10 10 10 01 01 1 10 93 1 1 10 0 16 9 08 0 0 0 29 10 01 0 17 01 01 01 04 8 10 10 10 0 0 1 1 9 10 0 1 10 10 10 10 10 10 10 10 09 08 10 10 09 10 09 08 09 09 08 10 0 0 0 01 01 6 01 6 07 0 0 0 0 1 10 10 01 01 01 01 10 10 01 10 01 10 10 09 10 08 9 08 10 01 07 06 01 0 0 05 0 0 10 10 10 08 10 01 01 01 01 01 01 0 0 10 10 10 10 01 08 0 0 0 8 0 0 0 10 1 1 0 10 10 1 10 10 10 10 01 10 01 73 10 10 10 07 10 78 07 10 68 08 07 01 0 0 84 10 1 01 51 10 01 10 0 48 10 10 10 08 0 0 0 10 0 1 09 10 10 09 0 08 09 07 7 Av 10 0 1 10 10 10 10 10 08 08 09 09 09 10 10 0 10 0 0 10 10 10 10 10 05 08 08 06 08 09 08 09 08 09 08 10 10 08 09 0 80 39 100 44 92 01 01 01 01 10 0 1 8 10 10 0 1 85 10 10 10 10 08 09 09 08 10 01 01 0 06 0 10 10 10 1 10 01 95 09 01 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 02 04 05 08 10 1 1 09 10 01 01 01 01 01 10 10 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 1 1 1 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 10 06 07 01 01 01 10 10 10 09 10 09 09 10 01 0 01 04 0 10 10 01 01 10 10 06 10 07 10 09 0 10 08 0 09 08 09 01 10 10 10 09 09 10 89 86 1 91 34 67 37 10 01 76 88 50 34 01 01 10 07 44 26 01 10 10 10 09 10 0 77 48 70 90 102 HOLCI M Caâu Trading Consulting Qui trình giao nhận 2 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 Q6 Chất lượng nhân viên 0 2 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 Q9 Công nợ 2 0 Q16 Uy tín nhà sản xuất Constructing 21 0 2 2 26 0 24 0 19 0 0 12 2 0 11 3 23 0 20 19 0 23 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 Q16 Quan hệ khách hàng 1 Q18 Cấp quản lý 2 Q19 Thăm hỏi vào dịp đặc biệt thảo Q20 Hội 0 0 Q21 Tư vấn, đào tạo 1 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công Q24 trường Thông tin sản phẩm Q25 Kinh nghiệm Q3 Giao nhận Q4 Q11 Khuyến mãi, thưởng 24 0 26 0 27 0 1 23 2 0 12 2 1 0 11 0 28 0 3 2 24 2 1 2 23 2 0 23 16 1 16 1 20 1 20 0 16 0 26 0 23 0 23 3 25 0 25 2 17 2 21 3 2 24 0 2 24 3 0 23 0 23 3 1 2 21 2 21 0 3 Q12 Sản Phẩm Q13 Nhiểu chủng loại Q2 Q14 Chất lượng sản phẩm Q14 n định chất lượng Q15 Quan hệ hợp tác Q17 Quan hệ khách hàng Q22 Hỗ trợ kỹ thuật NGHI SƠN Câu Trading Consulting Constructing Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận 16 2 18 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 20 0 20 Q6 Chất lượng nhân vieân 2 18 16 3 Q7 Lợi ích Q8 Giaù 0 23 0 23 0 3 Q9 Công nợ 0 2 24 0 2 24 0 0 23 0 23 0 1 0 13 0 13 2 0 17 17 3 0 19 19 Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 16 1 16 1 3 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 3 1 Q18 Cấp quản lý 2 16 2 16 Q19 Thăm hỏi vào dịp đặc Q20 biệt Hội thảo 0 23 0 23 0 3 16 16 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường tin sản phẩm Q24 Thông 2 0 12 2 0 12 2 2 0 2 18 2 18 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 Q11 Khuyến mãi, thưởng Q12 Sản Phẩm Q13 Nhiểu chủng loại Q2 Q14 Chất lượng sản phẩm Q14 n định chất lượng Q15 Quan hệ hợp tác Q17 Quan hệ khách hàng Q22 Hỗ trợ kỹ thuật HÀ TIÊN Câu Trading Consulting Constructing Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhaän 2 21 2 18 0 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 26 2 21 2 2 Q6 Chất lượng nhân viên 17 16 3 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 23 17 0 3 Q9 Công nợ 0 2 24 2 18 0 0 23 20 0 1 0 13 2 18 2 0 17 3 0 15 3 0 19 17 Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 Q16 Kinh nghiệm bán haøng 1 16 1 16 1 3 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 3 1 Q18 Cấp quản lý 2 16 2 16 Q19 Thăm hỏi vào dịp đặc biệtthảo Q20 Hội 0 23 0 23 0 3 16 16 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công Q24 trường Thông tin sản phẩm 2 0 12 2 0 12 2 2 0 2 18 2 18 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 Q11 Khuyến mãi, thưởng Q12 Sản Phẩm Q13 Nhiểu chủng loại Q2 Q14 Chất lượng sản phẩm Q14 n định chất lượng Q15 Quan hệ hợp tác Q17 Quan hệ khách hàng Q22 Hỗ trợ kỹ thuật CẨM PHẢ Câu Trading Consulting Constructing Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận 2 18 2 18 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 14 2 21 Q6 Chất lượng nhân viên 0 14 16 Q7 Lợi ích Q8 Giaù 0 23 17 0 3 Q9 Coâng nợ 0 2 24 2 18 2 0 23 20 0 1 0 13 2 18 2 0 17 3 0 15 3 0 19 17 Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 16 1 16 1 3 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 3 1 Q17 Quan hệ khách hàng Q18 Cấp quản lý 2 16 2 16 Q19 Thăm hỏi vào dịp đặc biệt thảo Q20 Hội 0 23 0 23 0 3 16 16 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường tin sản phẩm Q24 Thông 2 0 12 2 0 12 2 2 0 2 18 2 18 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 Q11 Khuyến mãi, thưởng Q12 Sản Phẩm Q13 Nhiểu chủng loại Q2 Q14 Chất lượng sản phẩm Q14 n định chất lượng Q15 Quan hệ hợp tác Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 103 KINH DOANH Giao nhận TƯ VẤN 65 Qui trình giao nhận XÂY DỰNG 80 SẢN XUẤT BÊ KINH DOANH 72 18 39 10 014 100 96 100 72 70 44 10 09 47 91 92 75 27 89 Công nợ 79 80 59 86 Khuyến mãi, thưởng 88 91 Sản Phẩm 62 100 93 85 Sản phẩm sẳn có Chất lượng nhân viên Lợi ích Giá Nhiều chủng loại 68.72 34.78 99.4 47.82 87.4 67.6 80.08 25.92 85.4 15.2 76.6 87.64 40.3 74.52 29.9 75.78 51.24 72.48 33.08 49.56 74.88 49.92 80 88 24 Chất lượng sản phẩm 97 51 95 n định chất lượng 83 95 72 91 Quan heä 68 78 14 34 Uy tín nhà sản xuất 78 88 91 67 Kinh nghiệm bán hàng 62 1 37 Quan hệ khách hàng 34 95 93 76 Quan hệ khách hàng 70 85 16 50 Cấp quản lý 65 58 29 88 Thăm hỏi vào dịp đặc biệt Hội thảo 80 17 34 95 73 44 Tư vấn, đào tạo 50 83 78 77 Hỗ trợ kỹ thuật 85 68 48 Hỗ trợ kỹ thuật công trường Thông tin sản phẩm 88 84 26 85 51 70 Kinh nghiệm 92 95 48 90 TƯ VẤN 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 Z 20 - - SẢN XUẤT BÊ TÔNG XÂY DỰNG 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 - - GIAO NHẬN 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Giao nhaän Qui trình giao nhận Chất lượng nhân Sản phẩm sẳn có viên KINH DOANH BÊ TÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG LỢI ÍCH HỖ TRỢ KỸ THUẬT 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Hoã trợ kỹ thuật kỹ thuật công SẢN XUẤT Hỗ trợ Lợi ích Thông tin sản phẩm Kinh nghiệm Công nợ Khuyến mãi, thưởng trường KINH DOANH KINH DOANH BÊ TÔNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Giá TƯ VẤN Hội thảo XÂY DỰNG TƯ VẤN XÂY DỰNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG SẢN XUẤT Tư vấn, đào tạo SẢN PHẨM 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Quan hệ khách hàng dịp Cấp quản lý Thăm hỏi vào đặc biệt Sản Phẩm Nhiều chủng loại Chất lượng sản phẩm n định chất lượng 70 60 50 40 110 100 90 80 KINH DOANH TÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 30 20 10 SẢN XUẤT BÊ Quan hệ KINH DOANH TÔNG TƯ VẤN XÂY DỰNG SẢN XUẤT BÊ Uy tín nhà sản xuất KINH DOANH TƯ VẤN Kinh nghiệm bán hàng XÂY DỰNG Quan hệ khách hàng SẢN XUẤT BÊ TÔNG 104 Holci m Giao nhận Nghi Sơn Hà Cẩm Tiên Phả Qui trình Sản phẩm sẳn có Chất lượng nhân viên Lợi ích 76 72 69 - 61 62 56 - 61 62 56 - 74 68 55 - Giá Công nợ Khuyến mãi, thưởng Sản Phẩm 57 45 44 - 78 81 78 - 78 81 78 - 76 79 76 - Nhiều chủng loại Chất lượng sản phẩm n định chất lượng Quan hệ 80 74 78 - 52 64 67 - 52 64 67 - 54 62 66 - Uy tín nhà sản xuất Kinh nghiệm bán hàng Quan hệ khách hàng Quan hệ khách hàng 73 67 68 - 76 58 67 - 76 58 67 - 72 56 58 - Cấp quản lý Thăm hỏi vào dịp đặc biệt Hội thảo Tư vấn, đào tạo Hỗ trợ kỹ thuật 61 61 67 65 - 68 78 57 47 - 68 78 57 47 - 61 66 49 46 - Hỗ trợ kỹ thuật công trường Thông tin sản phẩm Kinh nghiệm 67 70 68 55 63 57 55 63 57 48 58 53 GIAO NHẬN LI ÍCH 80 90 70 80 60 70 50 60 Giá 40 Công nợ Khuyến mãi, thưởng 50 30 40 30 20 20 10 10 - Qui trình Sản phẩm sẳn có Chất lượng nhân viên Holcim Phả Nghi Sơn Hà Tiên Holcim Cẩm Nghi Sơn SẢN PHẨM Hà Tiên Cẩm Phả QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 80 60 40 20 Nhiều chủng loại chất lượng Holcim Phả Nghi Sơn Cấp quản lý Thăm hỏi vào dịp đặc biệt Chất lượng sản phẩm n định Hà Tiên Cẩm Holcim Nghi Sơn Hà Tiên Hội thảo tạo Tư vấn, đào Cẩm Phả QUAN HỆ HP TÁC HỖ TR KỸ THUẬT 80 70 60 50 Uy tín nhà sản xuất 40 30 20 10 Kinh nghiệm bán hàng hệ khách hàng Quan Thông tin sản phẩm 80 70 60 50 40 30 20 10 Hỗ trợ kỹ thuật công trường Holcim Phả Nghi Sơn Hà Tiên Cẩm Holcim Nghi Sơn Hà Tiên Cẩm Phả Kinh nghiệm 10 Mean DELIVERY FACTOR Re-percent 60 19.9% HOLCI M Factor Re-percent Rating Index of factor Elements 69 0.38 3.86 29.31 77 97 0.54 4.29 46.05 86 15 0.08 4.00 6.69 80 180.99 82 Mean 16.36 Q4 Q5 Q6 FIANCIAL BENEFIT 89 29.4% 20.72 Q8 Q9 Q10 Q11 72 68 80 39 258.71 0.28 0.26 0.31 0.15 4.00 3.29 3.29 3.57 22.17 17.30 20.31 10.80 71 80 66 66 71 PRODUCT 74 24.7% 19.04 Q13 Q14 100 101.00 0.01 0.99 3.86 3.86 0.76 76.44 77 77 77 CORPORATE RELATION 31 10.1% 7.73 Q16 Q17 72 29 101.00 76 77 83 12 248.15 0.71 0.29 4.00 3.36 56.80 19.47 80 67 0.31 0.31 0.33 0.05 3.86 3.57 3.29 2.71 23.60 22.20 21.97 2.68 76 77 71 66 54 100 47 49 195.72 0.51 0.24 0.25 4.29 4.29 3.71 43.84 20.54 18.52 83 86 86 74 Q18 Q19 Q20 Q21 TECHNICAL SUPPORT 48 0.16 13.19 Q23 Q24 Q25 301.71 INDEX 77 10 Mean DELIVERY FACTOR Re-percent 60 0.20 NGHI SÔN Factor Re-percent Rating Index of factor Elements 69 0.38 3.75 28.47 75 97 0.54 3.50 37.57 70 15 0.08 3.50 5.86 70 180.99 72 Mean 14.31 Q4 Q5 Q6 FIANCIAL BENEFIT 89 0.29 22.05 Q8 Q9 Q10 Q11 72 68 80 39 258.71 0.28 0.26 0.31 0.15 4.00 3.75 3.50 3.75 22.17 19.71 21.61 11.35 75 80 75 70 75 PRODUCT 74 0.25 17.27 Q13 Q14 100 101.00 0.01 0.99 4.00 3.50 0.79 69.31 70 80 70 CORPORATE RELATION 31 0.10 6.97 Q16 Q17 72 29 101.00 76 77 83 12 248.15 0.71 0.29 3.50 3.31 49.70 19.21 70 66 0.31 0.31 0.33 0.05 4.00 3.50 3.25 2.50 24.46 21.76 21.70 2.48 69 80 70 65 50 100 47 49 195.72 0.51 0.24 0.25 3.50 3.75 3.25 35.77 17.96 16.23 70 70 75 65 Q18 Q19 Q20 Q21 TECHNICAL SUPPORT 48 0.16 11.11 Q23 Q24 Q25 302.14 INDEX 72 ... theo đặc tính công sử dụng loại xi măng, sản phẩm xi măng chia theo nhóm chính: xi măng dân dụng xi măng công nghiệp 1.3.1 Đặc điểm thị trường xi măng dân dụng Xi măng dân dụng loại xi măng thông... giải pháp góp phần mở rộng thị trường xi măng công nghiệp Holcim Việt Nam đến năm 2015” Phát triển thị trường xi măng công nghiệp góp phần vào việc phát triển rộng rãi việc công nghiệp hoá cung... ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CỦA XI MĂNG 10 1.3.1 Đặc điểm thị trường xi măng dân dụng 10 1.3.2 Đặc điểm thị trường xi măng công nghiệp 10 1.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ