Một số giải pháp góp phần mở rộng thị trường xi măng công nghiệp của HOLCIM việt nam đến năm 2015

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - TRẦN HỮU PHONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP TP Hồ Chí Minh - Năm 2008 ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC HÌNH v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC PHỤ LỤC VÀ CÁC CHỮ VIẾT TAÉT vii MỞ ĐẦU CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BỐ CỤC LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XI MĂNG VÀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM 1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG THẾ GIỚI 1.1.1 Tình hình xi măng theo khu vực đòa lý giới 1.1.2 Xu hướng sử dụng xi măng giới 1.2 TOÅNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XI MĂNG VIỆT NAM 1.2.1 Sơ lược lòch sử hình thành phát triển ngành xi măng VN 1.2.2 Tổng quan quan hệ cung – cầu sản phẩm xi măng thò trường VN 1.2.2.1 Nhu cầu tiêu thụ cung ứng xi măng VN từ năm 2002 - 2007 1.2.2.2 Dự báo nhu cầu tiêu thụ cung ứng xi măng VN từ năm 2007 - 2015 1.2.3 Khái quát tình hình tiêu thụ – phân phối xi măng thò trường VN 1.3 ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG CỦA XI MĂNG 10 1.3.1 Đặc điểm thò trường xi măng dân dụng 10 1.3.2 Đặc điểm thò trường xi măng công nghieäp 10 1.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP 11 1.4.1 Phaân tích yếu tố môi trường vó mô 11 1.4.1.1 Môi trường kinh teá 12 1.4.1.2 Môi trường trò 13 1.4.1.3 Môi trường pháp luật 13 1.4.1.4 Moâi trường văn hóa – xã hội 13 1.4.1.5 Môi trường công ngheä 14 iii 1.4.2 Phân tích yếu tố môi trường vi mô 15 1.4.2.1 Khách hàng 16 1.4.2.2 Nguoàn cung caáp 19 1.4.2.3 Đối thủ tiềm ẩn 22 1.4.2.4 Quản lý nhà nước ngành công nghiệp xi măng VN 23 1.5 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC 24 1.5.1 Xác đònh lực lỗi đònh vò doanh nghiệp 25 1.5.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE) 25 1.5.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 25 1.5.4 Ma trận hình ảnh caïnh tranh 25 1.5.5 Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT 26 1.5.6 Ma trận đònh lượng lựa chọn chiến lược QSPM 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CUÛA HOLCIM 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOLCIM VN 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Holcim 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Các yếu tố môi trường bên Holcim 31 2.1.3.1 Naêng lực sản xuất 31 2.1.3.2 Năng lực tài – sở vật chất 31 2.1.3.3 Năng lực tổ chức quản lý 32 2.1.3.4 Nguồn nhân lực 32 2.1.3.5 Năng lực kinh doanh marketing 32 2.1.3.6 Nghiên cứu phát triển 33 2.1.3.7 Hệ thống thông tin 33 2.1.3.8 Sản phẩm uy tín thương hiệu 33 2.1.4 Keát hoạt động sản xuất – kinh doanh holcim 34 2.2 XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC LÕI VÀ TAY NGHỀ CHUYÊN MÔN 35 2.3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM VN 36 2.3.1 Thò trường mục tiêu việc nghiên cứu thò trường 36 2.3.2 Chiến lược 4P 37 2.3.2.1 Chiến lược sản phẩm 37 2.3.2.2 Chiến lược giá 38 2.3.2.3 Chiến lược phân phối 38 2.3.2.4 Chiến lược chiêu thò 39 iv 2.3.3 Tổ chức quản lý đội ngũ kinh doanh tiếp thò 40 2.4 NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG XI MĂNG CÔNG NGHIỆP HOLCIM 40 2.4.1 Môi trường vó mô 40 2.4.1.1 Các yếu tố kinh tế 40 2.4.1.2 Yếu tố trò luật pháp 42 2.4.1.3 Yeáu tố văn hóa - xã hội 43 2.4.1.4 Yếu tố công nghệ kỹ thuật 43 2.4.2 Môi trường vi mô 44 2.4.2.1 Kết khảo sát khách haøng 44 2.4.2.2 Khách hàng 47 2.4.2.3 Nguoàn cung caáp 48 2.4.2.4 Đối thủ cạnh tranh 48 2.4.3 Ma trận đánh giá yếu tố beân (IEF) 56 2.4.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 58 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM XI MĂNG CÔNG NGHIỆP CỦA HOLCIM ĐẾN NĂM 2015 61 3.1 SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 61 3.1.1 Xác đònh sứ mạng 61 3.1.2 Mục tiêu Holcim thò trường xi măng công nghiệp đến năm 2015 61 3.2 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU 62 3.2.1 Ma trận SWOT để hình thành giải pháp chiến lược 63 3.2.2 Đánh giá lựa chọn giải pháp chiến lược qua ma trận QSPM 64 3.2.2.1 Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp S_O 65 3.2.2.2 Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp S_T 67 3.2.2.3 Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp W_O 69 3.2.2.4 Lựa chọn giải pháp chiến lược thích hợp cho nhóm kết hợp W_T 71 3.2.2.5 Các giải pháp chiến lược lựa chọn 73 3.3 CAÙC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯC CỤ THỂ 74 3.3.1 Chiến lược phát triển thò trường 74 3.3.1.1 Tăng độ phủ cho xi măng công nghiệp 74 3.3.1.2 Xây dựng kênh bán hàng 74 3.3.1.3 Taêng cường hoạt động chiêu thò công nghiệp 74 3.3.3 Phát huy lợi cạnh tranh dãy sản phẩm 73 v 3.3.4 Phát triển lực lượng bán hàng 74 3.3.2 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm, dòch vụ 75 3.3.3 Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực bán hàng chuyên nghiệp 76 3.3.4 Chiến lược khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài 76 3.3.5 Một số giải pháp hỗ trợ 76 3.3.5.1 Huấn luyện cung cấp thông tin cho khách hàng 76 3.3.5.2 Thiết kế giải pháp khác biệt 77 3.4 KIEÁN NGHÒ 78 3.4.1 Các kiến nghò doanh nghiệp ngành xây dựng 78 3.4.2 Các kiến nghò nhà nước 79 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Trang 1.1 : Phân bố đòa lý sản lượng XM TG năm 2006 1.2 : Nhu cầu tiêu thụ XM từ 2002-2007 VN phân theo miền 1.3 : Dự báo cung – cầu XM VN từ 2007- 2015 1.4 : Dự báo nhu cầu tiêu thụ XM từ 2007 - 2015 VN phân theo miền 1.5 : Môi trường vó mô vi mô bên doanh nghiệp 11 1.6 : Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP VN đến 2011 12 1.7 : Dự báo tỉ lệ lạm phát VN đến 2015 .12 1.8 : Dự báo tốc độ tăng dân số VN đến 2015 .14 1.9 : Nhu caàu tiêu thụ XM bình quân đầu người nước ASEAN 14 1.10 : Mô hình áp lực Michael Porter 10 1.11 : Thò trường công nghiệp theo nhóm khách hàng 17 1.12 : Các kênh phân phối XM công nghiệp khu vực miền Nam 18 1.13 : Dự báo Cung – Cầu clinker cho ngành XM VN từ 2008 – 2015 21 1.14 : Nhu cầu clinker cho ngành XM VN phân theo miền .21 1.15 : Qui trình hình thành chiến lược 24 2.1 : Lòch sử hình thành phát triển Holcim VN 29 2.2 : Sơ đồ tổ chức Công ty LD Xi măng Holcim Việt Nam .30 2.3 : Vò trí nhà máy Holcim Việt Nam 30 2.4 : Kết kinh doanh XM CN Holcim VN 33 2.5 : Tăng trưởng thò trường Holcim VN – XM CN 34 2.6 : Daõy sản phẩm Holcim Việt Nam 37 2.7 : Tổ chức kênh phân phối Holcim Việt Nam 39 2.8 : Sơ đồ tổ chức Bộ phận kinh doanh tiếp thò 40 2.9 : Sơ đồ tổ chức phòng bán hàng công nghiệp 41 2.10 : Tổng hợp kết thăm dò ý kiến khách hàng 47 2.11 : Dự báo Cung – Cầu XM VN từ 2008 – 2015 phân theo miền .51 2.12 : Thò phần – thò trường xi măng công nghiệp miền Nam 2007 .55 3.1 : Kế hoạch bán hàng xi măng công nghiệp 61 vii DANH MUÏC CÁC BẢNG Trang 1.1 : Tình hình Cung – Cầu XM VN từ 2002 – 2007 1.2 : Biểu thuế suất nhập khaåu clinker .13 1.3 : Tỉ lệ xi măng tiêu thụ cho nhóm khách hàng 17 1.4 : Các đơn vò tham gia sản xuất clinker nước 20 2.1 : Số lượng công ty tham gia thò trường xi măng công nghiệp .34 2.2 : Bảng giá sản phẩm Holcim Việt Nam 38 2.3 : Ma trận yếu tố bên (IFE) Holcim 42 2.4 : Các đơn vò sản xuất cung ứng XM thò trường VN .63 2.5 : Phân tích XM Nghi Sôn 52 2.6 : Phân tích XM Chifon 52 2.7 : Phân tích XM Hà Tiên 53 2.8 : Phân tích XM Cẩm Phả 54 2.9 : Phaân tích XM Lafarge 54 2.10 : Phân tích XM Cotec vaø Tafico 55 2.11 : Ma trận hình ảnh cạnh tranh chủ yếu 56 2.12 : Ma trận yếu tố bên (EFE) Holcim 58 3.1 : Ma trận SWOT hình thành chiến lược .62 3.2 : Ma trận QSPM _ nhóm S_O .64 3.3 : Ma traän QSPM _ nhoùm S_T 66 3.4 : Ma traän QSPM _ nhoùm W_O 68 3.5 : Ma trận QSPM _ nhóm W_T 70 3.6 : Thành phần giá trò giải pháp Holcim Việt Nam thiết kế cho nhóm CPM RMC so với Nghi Sơn 76 viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC Ma trậ n đá n h giá cá c yế u tố EFE, IFE, hình ả n h cạ n h tranh, QSPM 81 Kế t khả o sá t đá n h giá cá c yế u tố EFE, IFE 84 Qui trình sả n xuấ t xi maê n g 87 Hình ả n h 89 Bả n g câ u hỏ i 92 Tổ n g hợ p kế t thă m dò ý kiế n c h haø n g 100 CÁC CHỮ VIẾT TẮT XM : Xi măng TP : Thành phố CN : Công nghiệp UBND : Ủy Ban Nhân dân DN : Doanh nghiệp VN : Việt Nam TG : Thế giới BT : Bê tông LD : Liên doanh GDP : Tổng sản phẩm quốc nội SX : Sản xuất XD : Xây dựng MN : Miền Nam NM : Nhà máy BD : Bình Dương ĐN : Đồng Nai NS : Nghi Sơn BR-VT : Bà Ròa-Vũng Tàu HT : Hà Tiên CP : Cẩm phả AS : Số điểm hấp dẫn TAS : Tổng số điểm hấp dẫn SWOT : Strength_Weakness_Opportunity_Threat EFE : External Factor Evaluation IFE : Internal Factor Evaluation QSPM : Quantitative Strategic Planning Matrix ODA : Viện trợ phát triển thức AFTA : Khu vực mậu dòch tự nước ASEAN ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CPM : Concrete Precast Manufacturing _ Nhà máy cấu kiện đúc sẵn RMC : Ready Mixed Concrete _ Trạm trộn bê tông MỞ ĐẦU CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Trong xu phát triển chung kinh tế Việt Nam, nhu cầu xi măng lớn tăng trưởng với tốc độ cao Các công trình xây dựng sở hạ tầng, dân cư, công trình công nghiệp có quy mô ngày lớn Ngành xây dựng đặt yêu cầu cao trình độ thi công mức độ công nghiệp hóa Trong xu đó, thò trường xi măng công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao nhiều so với tốc độ tăng trưởng chung ngành xi măng Thò trường xi măng không tạo nhiều hội mà mang lại thách thức lớn cho nhà sản xuất cung cấp xi măng lực tính chuyên nghiệp cung cấp vật liệu cho dự án Và để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, khốc liệt, doanh nghiệp phải không ngừng phát triển bước xây dựng trì vò vững doanh nghiệp, sản phẩm thò trường Nhằm xây dựng trì vò trí dẫn đầu Holcim Việt Nam thò trường, tác giả xây dựng chiến lược nhằm góp phần vào phát triển Holcim Việt Nam thông qua việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp góp phần mở rộng thò trường xi măng công nghiệp Holcim Việt Nam đến năm 2015” Phát triển thò trường xi măng công nghiệp góp phần vào việc phát triển rộng rãi việc công nghiệp hoá cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng, tăng tính hiệu thông qua việc tăng chất lượng, giảm giá thành, rút ngắn thời gian thi công cho dự án, thể tính chuyên nghiệp hóa ngành xây dựng Phát triển thò trường xi măng công nghiệp nghóa đẩy mạnh việc sử dụng bê tông thương phẩm bê tông đúc sẵn thay cho bê tông tự trộn thủ công công trình, góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, tăng chất lượng sống cho cộng đồng xung quanh Hoàn tất đề tài nghiên cứu tìm câu trả lời cho hai câu hỏi cụ thể sau: Thò trường xi măng công nghiệp diễn biến từ đến năm 2015 Công ty xi măng Holcim Việt Nam phải làm để giữ vững vò trí dẫn đầu thò phần ngành xi măng công nghiệp từ đến năm 2015 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu sở lý luận nghiên cứu tổng quan đặc điểm ngành nhằm xây dựng đònh hướng phát triển cách khoa học xu Thông qua công cụ phân tích để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu Holcim Việt Nam phân tích yếu tố môi trường bên để xác đònh hội nguy ảnh hưởng đến hoạt động công ty Trên sở lý luận, thực trạng năm phát triển thò trường xi măng công nghiệp, kết hợp với dự báo tình hình thò trường xi măng công nghiệp từ đến năm 2015 miền Nam, luận văn nghiên cứu khả giữ vững chiếm lónh thò trường công ty Holcim, đề xuất giải pháp nhằm giúp công ty thực bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ đến năm 2015 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung nghiên cứu số giải pháp mở rộng thò trường xi măng công nghiệp cho Holcim Việt Nam miền Nam giai đoạn 2008-2015 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Luận văn thực sở nghiên cứu bàn giấy thông qua việc tham khảo báo cáo thò trường tập đoàn Holcim, báo cáo hoạch đònh Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VNCC), báo cáo, kế hoạch kinh doanh công ty, kết hợp quan sát, thực đòa thăm dò ý kiến 50 (100% mẫu) khách hàng công nghiệp nhu cầu họ quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp xi măng ý kiến đánh giá họ khả nhà cung cấp theo tiêu chí khác Kết nghiên cứu thò trường tổng hợp phân tích FTA công ty chuyên nghiên cứu thò trường Tác giả tổng hợp phân tích môi trường bên bên công ty Holcim Việt Nam kết hợp với kết phân tích thực đòa để đề xuất chiến lược Để hoàn thành yêu cầu đáp ứng mục tiêu trình nghiên cứu cần kết hợp nhiều phương pháp luận như: Các lý thuyết kinh tế vó mô, mối tương quan thò trường, lý thuyết cung cầu, hành vi người tiêu dùng, phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, dự báo, phương pháp phân tích chiến lược, chiến lược cạnh tranh Michael E.Porter … Với yêu cầu khác nhau, xin đề xuất phương pháp nghiên cứu khác cụ thể cho yêu cầu sau: 92 PHỤ LỤC-5: BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG NGƯỜI MUA XI MĂNG XÁ Khu vực: HCM Ngày … tháng … năm 2007 Thứ Thứ Thứ Thứ Thứ Chủ nhật .7 Thứ Họ & tên đáp vieân: Tên công ty: Đòa chỉ: Điện thoại: Lónh vự c hoạ t độ n g củ a cô n g ty ‰ Sả n xuấ t bê tô n g ‰ Xâ y dự n g ‰ Kinh doanh xi mă n g ‰ Tư vấ n Số thứ tự KP No Coder No Supervisor No Điểm bắt đầu QC.No Interviewer No Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Tổng thời gian PV Mô tả cố TUYÊN BỐ CỦA PHỎNG VẤN VIÊN Tôi hoàn thành bảng câu hỏi theo hướng dẫn dự án: (Ký tên & ghi rõ họ tên) TUYÊN BỐ CỦA GIÁM SÁT VIÊN Tôi kiểm tra bảng câu hỏi theo hướng dẫn dự án (Ký tên & ghi rõ họ tên) 93 PHẦN CÂU HỎI VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Xin chào Anh/Chò Tôi tên vấn viên công ty nghiên cứu thò trường FTA Hiện tại, công ty tiến hành nghiên cứu xi măng Xin vui lòng dành phút để vấn anh/chò Xin cám ơn hợp tác anh/chò Trong vấn này, trao đổi mức độ hài lòng Anh/Chò nhà sản xuất ximăng Với câu hỏi, xin Anh/Chò đánh giá yếu tố thể hài lòng Anh/Chò theo thang điểm cho sẵn Q1 Xin Anh/Chò cho biết nhãn hiệu xi-măng mà Anh/Chò sử dụng? Và Anh/Chò vui lòng cho biết tên nhãn hiệu xi-măng anh chò sử dụng nhiều nhất? GHI CHÚ: Đáp viên xếp thứ tự nhãn sử dụng nhiều Xi-măng Nhất Nhì Ba sử dụng R1 Holcim 1 R2 Hà Tiên 2 R3 Nghi Sơn 3 R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 Tafico R10 Hoaøng Mai 10 R11 Cotec 11 R12 Khác (ghi rõ): ………… 12 SHOWCARD 94 Nhìn chung, đề cập đến hài lòng Anh/Chò nhà sản xuất xi-măng, có số khía cạnh sau Bằng cách dựa thang điểm từ đến 100, xin Anh/Chò cho điểm khía cạnh thể quan trọng Anh/Chò GHI CHÚ: Phải có yếu tố quan trọng 100 điểm Phải có yếu tố quan trọng điểm Không có yếu tố trùng điểm PHỎNG VẤN VIÊN CHÚ Ý: Câu hỏi dùng để hỏi cho Q2, Q3, Q7, Q12, Q15, Q17, Q22 SHOWCARD Nói ………………………., xin Anh/Chò cho biết mức độ hài lòng hay không hài lòng nhãn hiệu HOLCIM dựa thang điểm từ đến Thang điểm hoàn toàn không hài lòng Thang điểm hài lòng Còn nhãn hiệu NGHI SƠN nhãn hiệu HÀ TIÊN 1? PHỎNG VẤN VIÊN CHÚ Ý: Câu hỏi dùng để hỏi cho Q4, Q5, Q6 Q8, Q9, Q10, Q11 Q13, Q14 Q16 Q18, Q19, Q20, Q21 Q23, Q24, Q25 95 Q26 So với quý trước (tháng 7-8-9 năm 2007), xin Anh/ Chò vui lòng cho biết quý (từ tháng 10-11-12 năm 2007) Anh/ Chò có hài lòng hay không sách dòch vụ vài công ty sau? Hài lòng Không thay đổi Tệ R1 Holcim R2 Hà Tiên 1 R3 Nghi Sơn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên 2 R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 Tafico R10 Hoaøng Mai R11 Cotec R12 Khác (ghi rõ): ………… Q27 Xin Anh/Chò vui lòng cho biết trung bình tháng Anh/ Chò mua ximăng? Số 96 Q28 Và số ximăng mua trên, xin Anh/Chò vui lòng cho biết, Anh/Chò mua cho loại nhãn hiệu sau? R1 Holcim R2 Hà Tiên R3 Nghi Sơn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 Tafico R10 Hoàng Mai R11 Cotec R12 Khác (ghi rõ): ………… 97 Q29 Nhìn chung, so với quý trước xin Anh/ Chò vui lòng cho biết quý doanh số mua vài nhãn hiệu xi măng liệt kê sau tăng hay giảm hơn? Tăng Không thay đổi Giảm R1 Holcim R2 Hà Tiên 1 R3 Nghi Sôn R4 Chinfon R5 Lafarge R6 Hà Tiên 2 R7 Cẩm Phả R8 Hà Tiên Cần Thơ R9 Tafico R10 Hoaøng Mai R11 Cotec R12 Khaùc (ghi roõ): ………… 98 Q30 Xin Anh/ Chò vui lòng cho biết doanh số mua nhãn hiệu tăng? PROBE: Còn điều không? Và điều nữa? Q31 Xin Anh/ Chò vui lòng cho biết doanh số mua nhãn hiệu giảm? PROBE: Còn điều không? Và điều nữa? CẢM ƠN VÀ TẶNG QUÀ 100 GIAO HÀNG Q3 LI NHUẬN Q7 HVL THỦ TỤC ĐẶT HÀNG/NHẬN HÀNG Q4 HÀNG LUÔN CÓ SẴN Q5 NHÂN VIÊN DỊCH VỤ ĐẶT/GIAO HÀNG Q6 GIÁ CẢ Q8 KHOẢN TIỀN ĐƯC PHÉP N Q9 THỜI GIAN THANH TOÁN Q10 GIẢM GIÁ / CHIẾT KHẤU Q11 DÃY SẢN PHẨM THEO TỪNG ỨNG DỤNG SẢN PHẨM Q13 Q 12 CHẤT LƯNG CAO / THẤP Q2 Q14 CHẤT LƯNG ỔN ĐỊNH UY TÍN CỦA NHÀ SẢN XUẤT QUAN HỆ HP TÁC Q 15 Q16 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HP TÁC BÁN HÀNG SỰ QUAN TÂM ĐẾN TỪNG CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG Q 17 HỖ TR KỸ THUẬT Q 22 TỪ CẤPLÃNH ĐAO CAO Q18 THĂM HỎI VÀO CÁC DỊP ĐẶC BIỆT Q19 HỘI THẢO Q20 HUẤN LUYỆN Q21 HỖ TR TRỰC TIẾP BẰNG CÁCH ĐẾN CÔNG TRƯỜNGĐỂ NẮM RÕ TÌNH HÌNH Q23 THÔNG TIN PHẢN HỒI Q24 KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN THỰC TẾ Q25 NS HT1 CP Cotec 101 PHỤ LỤC - 6: TỔNG HP KẾT QUẢ THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 30 Nhà phân phối (Trading) Công ty sản xuất kinh doanh bê tông(Concrete manufacturing) Công ty xây dựng (Construction company) Công ty tư vấn (Consulting) Câu hỏi Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận Q5 Sản phẩm sẳn có Q6 Chất lượng nhân viên Q7 Lợi ích Q8 Giá Q9 Công nợ Q11 Khuyến mãi, thưởng Q12 Sản Phẩm Q13 Q2 Q14 Nhiểu chủng loại Chất lượng sản phẩm Nhà phân phối Công ty tư vấn Av Công ty xây dựng Av 70 60 70 80 50 65 1 1 1 70 60 80 90 90 80 80 90 80 90 80 90 90 80 72 1 1 1 1 1 50 90 1 18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 96 14 80 80 60 70 80 60 72 100 100 100 100 100 100 100 30 40 50 50 60 50 47 70 100 100 40 75 50 100 80 80 50 1 60 100 1 1 80 100 100 1 40 100 90 79 100 80 100 70 80 100 88 50 70 60 70 60 62 1 1 1 90 100 97 100 100 90 100 100 70 100 60 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 90 100 100 80 80 60 90 80 100 80 90 100 80 80 1 50 100 100 100 100 100 100 90 80 90 70 88 1 1 1 100 30 1 1 100 72 Q16 Uy tín nhà sản xuất 100 100 90 70 50 60 78 100 100 90 80 90 70 88 80 90 100 100 90 80 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 80 100 100 1 62 1 1 1 1 Q16 Quan hệ khách hàng 1 1 100 100 34 80 90 100 100 100 100 95 Q17 Quan hệ khách hàng 80 70 60 70 60 80 70 90 80 90 80 90 80 85 30 20 30 40 Q18 Cấp quản lý 60 70 50 80 70 60 65 60 50 50 60 70 60 58 1 60 50 Q19 Thăm hỏi vào dòp đặc biệt 40 50 100 100 90 100 80 1 1 1 30 30 1 40 Q20 Hội thảo 80 100 100 100 100 90 95 40 30 Q21 Q22 60 100 83 90 80 85 50 60 Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trườn 1 1 1 100 100 90 80 90 70 88 90 Q24 Thoâng tin sản phẩm 100 100 80 80 70 80 85 1 1 1 100 Q25 Kinh nghieäm 70 100 100 100 100 92 80 90 100 100 100 100 95 80 1 100 100 100 90 90 100 80 1 80 90 100 90 80 90 90 100 80 100 100 80 80 90 70 60 1 80 100 80 90 80 1 1 90 100 100 100 100 90 80 90 90 80 90 80 100 90 100 80 90 100 90 80 80 70 70 90 90 90 1 1 80 100 100 100 70 1 80 100 1 90 100 70 60 1 90 100 100 100 100 100 90 1 1 1 1 90 100 70 1 80 100 80 80 90 80 90 90 100 90 80 92 70 100 100 100 100 100 100 100 89 80 100 100 90 44 90 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 86 50 80 80 60 80 60 70 1 1 1 1 80 100 80 90 80 80 100 100 85 1 1 1 90 100 100 100 100 100 100 80 95 91 1 80 90 90 80 100 100 90 100 90 80 90 90 80 100 100 90 100 90 90 80 90 90 80 100 50 40 50 30 60 50 60 60 60 1 60 70 50 50 1 40 50 60 34 90 100 91 60 80 70 60 50 90 80 100 70 60 90 80 1 100 60 100 90 100 80 67 100 100 100 100 100 1 100 1 37 80 100 76 1 1 16 90 80 60 60 29 80 70 30 17 60 100 100 100 100 50 73 100 1 1 100 80 90 90 90 90 70 90 70 60 1 30 50 60 70 70 60 80 100 80 100 100 80 60 100 20 40 50 80 100 1 1 90 90 100 80 70 60 100 78 70 100 100 100 70 100 80 90 80 68 60 80 70 40 50 100 100 90 80 90 70 84 100 90 1 70 100 90 100 51 48 100 80 90 100 90 90 100 50 100 100 80 100 100 40 100 70 1 70 100 80 100 1 100 1 80 1 100 1 70 70 80 80 100 100 1 60 1 90 100 100 100 100 50 100 1 60 60 93 70 1 80 100 1 100 100 100 90 60 14 70 1 80 80 100 30 20 1 80 90 100 100 90 100 100 100 100 100 80 80 100 70 100 100 100 100 100 90 100 1 100 90 100 80 90 91 1 80 90 100 80 80 100 80 100 80 24 30 90 90 51 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 70 70 40 95 50 80 60 80 78 39 100 70 40 80 80 60 70 90 40 90 90 100 80 90 60 90 100 100 100 100 60 80 70 70 70 93 80 50 90 80 80 80 100 83 80 90 68 80 80 70 30 90 50 80 Hoã trợ kỹ thuật 90 60 Tư vấn, đào tạo 90 60 70 100 90 70 80 80 80 70 100 60 90 90 70 80 91 80 100 60 59 70 70 100 90 Quan hệ hợp tác 80 80 100 70 n đònh chất lượng 70 80 100 100 Q15 90 60 27 Q14 80 80 100 Av 60 60 80 100 40 80 100 1 70 100 100 100 Công ty sản xuất kinh doanh bê toâng Av 60 1 90 100 1 100 100 100 1 100 80 90 90 80 100 100 90 100 60 80 70 50 80 40 60 50 50 80 90 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 88 90 20 40 50 80 90 30 34 90 100 1 1 90 90 100 44 90 100 100 77 1 60 70 100 50 100 70 100 80 90 90 50 60 70 1 1 40 60 70 60 80 60 50 70 80 50 50 90 80 90 90 90 80 60 70 70 48 100 80 90 1 1 1 1 1 80 70 1 1 70 26 100 1 100 100 100 100 100 70 90 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 90 80 90 70 90 80 90 80 90 70 100 100 50 80 90 60 90 80 80 90 100 100 50 90 90 40 70 100 80 100 40 80 1 100 90 100 100 100 1 100 1 100 80 100 90 100 90 100 100 80 90 80 100 102 HOLCIM Câu hỏi Trading Consulting Constructing Manufacturing Score Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhaän 2 21 0 2 24 0 34 10 10 111 Q5 Sản phẩm sẳn coù 0 26 0 26 0 34 10 10 94 Q6 Chất lượng nhân viên 0 2 24 0 3 27 0 31 14 4 91 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 19 0 23 22 12 79 Q9 Công nợ 2 0 12 2 0 12 2 17 10 72 Q11 Khuyến mãi, thưởng 0 11 0 11 18 71 Q2 Q14 Q14 72 69 - Q12 Sản Phẩm Q13 76 57 45 44 - Nhiểu chủng loại 0 23 0 28 0 3 32 0 17 Chất lượng sản phẩm 0 20 0 2 24 2 31 10 n đònh chất lượng 19 1 2 23 2 31 10 117 80 10 110 74 14 122 Q15 Quan hệ hợp tác 78 - Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 29 14 108 Q16 Kinh nghiệm bán haøng 1 16 1 16 1 26 12 110 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 0 19 10 112 Q17 Quan hệ khách hàng 73 67 68 - Q18 Cấp quản lý 2 16 0 26 0 19 20 91 61 Q19 Thăm hỏi vào dòp đặc biệt 0 23 0 23 26 14 80 61 Q20 Hội thảo 0 25 0 25 30 14 87 Q21 Tư vấn, đào tạo 1 2 17 2 21 3 28 20 96 Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 67 65 - Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường Q24 Thông tin sản phẩm 0 23 0 23 3 27 10 102 70 Q25 Kinh nghieäm 2 21 2 21 0 3 33 12 95 68 2 24 0 2 24 3 28 14 4 91 67 NGHI SƠN Câu hỏi Trading Consulting Constructing Manufacturing Score Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận 16 2 18 24 12 95 61 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 20 0 20 24 10 90 62 Q6 Chất lượng nhân viên 2 18 16 3 24 12 81 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 23 0 23 0 3 31 15 119 Q9 Công nợ 0 2 24 0 2 24 0 32 18 123 Q11 Khuyến mãi, thưởng 0 23 0 23 0 31 16 117 Q12 Sản Phẩm Q13 Q2 Q14 Q14 56 78 81 78 - Nhiểu chủng loại 0 13 0 13 2 21 15 82 52 Chất lượng sản phẩm 17 17 3 25 16 100 64 n đònh chất lượng 19 19 27 14 102 67 15 113 Q15 Quan hệ hợp tác - Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 31 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 16 1 16 1 3 24 15 90 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 3 1 24 12 104 Q17 Quan heä khách hàng 76 58 67 - Q18 Cấp quản lý 2 16 2 16 24 17 114 68 Q19 Thăm hỏi vào dòp đặc biệt 0 23 0 23 0 3 31 15 119 78 Q20 Hội thảo 16 16 18 10 5 93 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 19 10 73 Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 57 47 - Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường 2 0 12 2 0 12 2 2 20 10 5 93 55 Q24 Thông tin sản phẩm 2 18 2 18 24 15 5 98 63 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 23 10 81 57 111 HÀ TIÊN Câu hỏi Trading Consulting Constructing Manufacturing Score Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhaän 2 21 2 18 0 34 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 26 2 21 2 2 28 Q6 Chất lượng nhân vieân 17 16 3 24 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 23 17 0 3 31 15 119 Q9 Công nợ 0 2 24 2 18 0 32 18 123 Q11 Khuyến mãi, thưởng 0 23 20 0 31 16 117 10 10 10 10 94 12 81 Q2 Q14 Q14 68 55 - Q12 Sản Phẩm Q13 74 76 79 76 - Nhiểu chủng loại 0 13 2 18 2 21 15 82 Chất lượng sản phẩm 17 3 0 15 3 25 16 97 n đònh chất lượng 19 17 27 14 102 Q15 Quan hệ hợp tác 54 62 66 - Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 31 10 103 72 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 16 1 16 1 3 24 15 84 56 Q16 Quan hệ khách hàng 1 20 1 20 3 1 24 10 80 10 97 61 Q17 Quan hệ khách hàng 58 - Q18 Cấp quản lyù 2 16 2 16 24 Q19 Thăm hỏi vào dòp đặc biệt 0 23 0 23 0 3 31 12 88 66 Q20 Hội thảo 16 16 18 10 73 49 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 19 13 71 12 75 48 Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 46 - Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường 2 0 12 2 0 12 2 2 20 Q24 Thông tin sản phẩm 2 18 2 18 24 5 12 86 58 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 23 10 71 53 111 CAÅM PHẢ Câu hỏi Trading Consulting Constructing Manufacturing Q3 Giao nhận Q4 Qui trình giao nhận 2 18 2 18 21 Q5 Sản phẩm sẳn có 0 14 2 21 23 Q6 Chất lượng nhân viên 0 14 16 18 Q7 Lợi ích Q8 Giá 0 23 17 0 3 31 Q9 Công nợ 0 2 24 2 18 2 22 Q11 Khuyến mãi, thưởng 0 23 20 0 31 Score 10 10 10 10 94 12 81 Q14 61 52 - 15 119 13 8 113 16 117 Q12 Sản Phẩm Q13 Q2 Q14 67 76 71 76 - Nhiểu chủng loại 0 13 2 18 2 21 12 5 67 Chất lượng sản phẩm 17 3 0 15 3 25 16 97 n đònh chất lượng 19 17 27 10 94 Q15 Quan hệ hợp tác 48 62 63 - Q16 Uy tín nhà sản xuất 0 23 0 23 0 3 31 Q16 Kinh nghiệm bán hàng 1 16 1 16 1 3 24 1 20 1 20 3 1 24 10 103 15 84 10 80 Q16 Quan hệ khách hàng Q17 Quan hệ khách hàng Q18 Cấp quản lý 2 16 2 16 24 Q19 Thăm hỏi vào dòp đặc bieät 0 23 0 23 0 3 31 Q20 Hội thảo 16 16 18 Q21 Tư vấn, đào tạo 0 13 0 13 0 19 72 56 58 - 12 5 67 49 11 65 57 12 62 45 14 63 12 67 44 Q22 Hỗ trợ kỹ thuật 43 - Q23 Hỗ trợ kỹ thuật công trường 2 0 12 2 0 12 2 2 20 Q24 Thông tin sản phẩm 2 18 2 18 24 8 71 52 Q25 Kinh nghieäm 19 19 3 23 10 10 62 49 103 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 KINH DOANH TƯ VẤN XÂY DỰNG Chất lượng nhân viên Hỗ trợ kỹ thuật SẢN XUẤT BÊ TÔNG Hỗ trợ kỹ thuật công trường KINH DOANH Thông tin sản phẩm TƯ VẤN XÂY DỰNG Kinh nghiệm Lợi ích Giá 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Cấp quản lý Thăm hỏi vào dòp đặc biệt TƯ VẤN XÂY DỰNG Hội thảo Tư vấn, đào tạo SẢN XUẤT BÊ TÔNG Sản Phẩm KINH DOANH Nhiều chủng loại TƯ VẤN TƯ VẤN Công nợ XÂY DỰNG äm g K ta ïi c in h onâ g ng trư hi e ờn ta ïo bi ệt Chất lượng sản phẩm XÂY DỰNG n đònh chất lượng SẢN XUẤT BÊ TÔNG Quan hệ Uy tín nhà sản xuất KINH DOANH TƯ VẤN Kinh nghiệm bán hàng XÂY DỰNG Quan hệ khách hàng SẢN XUẤT BÊ TÔNG äm g ờn hi e ng trư K in h g oân ta ïi c ua ät õ th QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - ta ïo bi ệt đa øo đa ëc va án, Khuyến mãi, thưởng SẢN XUẤT BÊ TÔNG SẢN XUẤT BÊ TÔNG SẢN PHẨM QUAN HỆ KHÁCH HÀNG KINH DOANH ky 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - KINH DOANH Quan hệ khách hàng ỗ trơ ï H LỢI ÍCH 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - Tư ûi v he ä Th aêm ho ng ua n Q in h K dò p ác h kh äm hi e ïng ươ át l Ch a H ỗ trơ ï ky ø ng he ä ùn ba Q sa ûn ua n ph Ph aåm Sa nû Sa ûn õ th øng ẩm ï íc h nơ g Co ân co sa ún aåm ph ia o G in h K Lơ ïi nh hi e äm ận ù g ờn ng trư g ua ät ta ïi c va án, ôn đa øo ta ïo bi ệt ho ûi v Tư dò p ác h kh he ä Th aêm ua n Q ng in h K ña ëc ø ng øng ùn äm hi e ïng ươ Ch a át l Sa ûn ba Q sa ûn ua n he ä aåm ph Ph ẩm nơ ï Sa nû g Co ân íc h co sa ún nh ẩm ia o ph G Lơ ïi ận ù - HỖ TRỢ KỸ THUẬT Qui trình giao nhận Sản phẩm sẳn có đa øo õ th ky ỗ trơ ï H 120 GIAO NHẬN Giao nhận va án, Tư ûi v SẢN XUẤT BÊ TÔNG XÂY DỰNG - 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - ua ät ø ng kh aøo he ä ho Th aêm Q in h ua n ng g K đa ëc ác h ùn ba äm hi e ïng ươ dò p he ä ph ua n Q sa ûn øng aåm ï 90 nơ 48 Ph ẩm 95 át l 92 g Kinh nghieäm Ch a 70 Co ân 51 Sa nû ù 85 co Thông tin sản phẩm íc h 26 Lơ ïi 84 ận 88 nh sa ún 49.92 Hỗ trợ kỹ thuật công trường ia o 48 aåm 68 ph 85 G Sa ûn 74.88 Hoã trợ kỹ thuật äm 77 ờn 78 hi e 83 ng 50 in h 49.56 Tư vấn, đào tạo K 33.08 44 ta ïo 34 73 trö 17 95 g 1 ôn 80 Hội thảo bi ệt 72.48 Thăm hỏi vào dòp đặc biệt đa øo 51.24 88 va án, 75.78 50 29 ta ïi c 76 16 58 Tö 93 85 ua ät 95 65 õ th 34 70 Cấp quản lý - ky Quan hệ khách hàng Quan hệ khách hàng 20 ø ng 29.9 đa ëc 74.52 37 ỗ trơ ï 67 H 91 ác h 88 62 dò p 78 Kinh nghiệm bán hàng kh Uy tín nhà sản xuất 40 Z 20 aøo 40.3 ûi v 87.64 34 ho 91 he ä 72 14 øng 95 78 ùn 83 68 ba n đònh chất lượng Quan hệ 60 40 äm 76.6 he ä 15.2 95 ua n 85.4 51 Q 85 24 Th ăm 93 88 ẩm 100 97 Chất lượng sản phẩm hi e 62 Nhiều chủng loại ph Sản Phẩm 80 60 ua n 25.92 Q 80.08 ng 86 91 sa ûn 59 in h 80 88 K 79 Khuyến mãi, thưởng ï Công nợ 100 80 nơ 67.6 ïng 87.4 89 ươ 92 27 g 91 75 Ph ẩm 47 Giá 120 100 át l 100 Lợi ích 120 Co ân 47.82 Sa nû 99.4 44 Ch a 100 70 ù 96 72 co 100 14 íc h 100 Chất lượng nhân viên Lơ ïi 34.78 ận 68.72 39 nh 80 18 sa ún 80 ia o 72 ẩm 65 Qui trình giao nhận Sản phẩm sẳn có TƯ VẤN KINH DOANH BÊ TÔNG Giao nhận G DOANH SẢN XUẤT XÂY DỰNG ph TƯ VẤN Sa ûn KINH 104 Holcim Nghi Sơn Hà Tiên Cẩm Phả Giao nhận Qui trình Sản phẩm sẳn có Chất lượng nhân viên Lợi ích Giá Công nợ Khuyến mãi, thưởng Sản Phẩm Nhiều chủng loại Chất lượng sản phẩm n đònh chất lượng Quan hệ Uy tín nhà sản xuất Kinh nghiệm bán hàng Quan hệ khách hàng Quan hệ khách hàng Cấp quản lý Thăm hỏi vào dòp đặc biệt Hội thảo Tư vấn, đào tạo Hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kỹ thuật công trường Thông tin sản phẩm Kinh nghiệm 76 72 69 57 45 44 80 74 78 73 67 68 61 61 67 65 67 70 68 61 62 56 78 81 78 52 64 67 76 58 67 68 78 57 47 55 63 57 61 62 56 78 81 78 52 64 67 76 58 67 68 78 57 47 55 63 57 74 68 55 76 79 76 54 62 66 72 56 58 61 66 49 46 48 58 53 GIAO NHẬN LI ÍCH 80 90 70 80 60 70 50 60 40 50 40 30 30 20 20 10 10 - Qui trình Holcim Sản phẩm sẳn có Nghi Sơn Giá Chất lượng nhân viên Hà Tiên Cẩm Phả Công nợ Holcim SẢN PHẨM Nghi Sơn Khuyến mãi, thưởng Hà Tiên Cẩm Phả QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 100 80 60 40 20 - - Nhiều chủng loại Holcim Nghi Sơn Chất lượng sản phẩm Hà Tiên 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Caáp quản lý n đònh chất lượng Cẩm Phả Holcim Thăm hỏi vào dòp đặc biệt Nghi Sơn Hội thảo Hà Tiên Tư vấn, đào tạo Cẩm Phả QUAN HỆ HP TÁC HỖ TR KỸ THUẬT 80 70 80 70 60 50 40 30 20 10 60 50 40 30 20 10 - - Uy tín nhà sản xuất Holcim Nghi Sơn Kinh nghiệm bán hàng Hà Tiên Cẩm Phả Quan hệ khách hàng Hỗ trợ kỹ thuật công trường Holcim Nghi Sơn Thông tin sản phẩm Hà Tiên Cẩm Phả Kinh nghiệm 105 HOLCIM Mean DELIVERY FACTOR Re-percent 60 19.9% Factor Re-percent Rating Index of factor Elements 69 0.38 3.86 29.31 77 97 0.54 4.29 46.05 86 15 0.08 4.00 6.69 80 180.99 82 Mean 16.36 Q4 Q5 Q6 FIANCIAL BENEFIT 89 29.4% 20.72 Q8 Q9 Q10 Q11 72 68 80 39 258.71 0.28 0.26 0.31 0.15 4.00 3.29 3.29 3.57 22.17 17.30 20.31 10.80 71 80 66 66 71 PRODUCT 74 24.7% 19.04 Q13 Q14 100 101.00 0.01 0.99 3.86 3.86 0.76 76.44 77 77 77 CORPORATE RELATION 31 10.1% 7.73 Q16 Q17 72 29 101.00 76 77 83 12 248.15 0.71 0.29 4.00 3.36 56.80 19.47 80 67 0.31 0.31 0.33 0.05 3.86 3.57 3.29 2.71 23.60 22.20 21.97 2.68 76 77 71 66 54 100 47 49 195.72 0.51 0.24 0.25 4.29 4.29 3.71 43.84 20.54 18.52 83 86 86 74 Q18 Q19 Q20 Q21 TECHNICAL SUPPORT 48 0.16 13.19 Q23 Q24 Q25 301.71 INDEX 77 106 NGHI SÔN Mean DELIVERY FACTOR Re-percent 60 0.20 Factor Re-percent Rating Index of factor Elements 69 0.38 3.75 28.47 75 97 0.54 3.50 37.57 70 15 0.08 3.50 5.86 70 180.99 72 Mean 14.31 Q4 Q5 Q6 FIANCIAL BENEFIT 89 0.29 22.05 Q8 Q9 Q10 Q11 72 68 80 39 258.71 0.28 0.26 0.31 0.15 4.00 3.75 3.50 3.75 22.17 19.71 21.61 11.35 75 80 75 70 75 PRODUCT 74 0.25 17.27 Q13 Q14 100 101.00 0.01 0.99 4.00 3.50 0.79 69.31 70 80 70 CORPORATE RELATION 31 0.10 6.97 Q16 Q17 72 29 101.00 76 77 83 12 248.15 0.71 0.29 3.50 3.31 49.70 19.21 70 66 0.31 0.31 0.33 0.05 4.00 3.50 3.25 2.50 24.46 21.76 21.70 2.48 69 80 70 65 50 100 47 49 195.72 0.51 0.24 0.25 3.50 3.75 3.25 35.77 17.96 16.23 70 70 75 65 Q18 Q19 Q20 Q21 TECHNICAL SUPPORT 48 0.16 11.11 Q23 Q24 Q25 302.14 INDEX 72 ... tài Một số giải pháp góp phần mở rộng thò trường xi măng công nghiệp Holcim Việt Nam đến năm 2015 Phát triển thò trường xi măng công nghiệp góp phần vào việc phát triển rộng rãi việc công nghiệp. .. gián tiếp đến thò trường xi măng công nghiệp công ty Holcim Chương ba: Một số giải pháp nhằm mở rộng thò trường cho sản phẩm xi măng công nghiệp Holcim đến năm 2015 Dùng công cụ ma trận đònh lượng... Thò trường xi măng công nghiệp diễn biến từ đến năm 2015 Công ty xi măng Holcim Việt Nam phải làm để giữ vững vò trí dẫn đầu thò phần ngành xi măng công nghiệp từ đến năm 2015 2 MỤC TIÊU NGHIÊN