Những vấn đề cơ bản về TTQT
Khái niệm TTQT
Trong thời đại thương mại toàn cầu hóa, nhu cầu trao đổi hàng hóa đã mở rộng ra khắp các quốc gia và khu vực trên thế giới Sự gia tăng hoạt động mua bán quốc tế dẫn đến nhu cầu chi trả và thanh toán giữa các chủ thể ở những quốc gia khác nhau Để đáp ứng nhu cầu này, "Nghiệp vụ thanh toán quốc tế" đã ra đời, đóng vai trò quan trọng trong việc facilitation giao dịch xuyên biên giới.
Thanh toán quốc tế là quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các cá nhân hoặc tổ chức của các quốc gia khác nhau, cũng như giữa một quốc gia và các tổ chức quốc tế Quá trình này diễn ra thông qua hệ thống ngân hàng liên quan.
Các điều kiện trong TTQT
Trong quan hệ thanh toán quốc tế, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên thường được quy định qua các điều kiện thanh toán quốc tế (TTQT) Những điều kiện này được ghi nhận trong các hiệp định thương mại, hiệp định thanh toán giữa các quốc gia, hoặc trong các hợp đồng mua bán ngoại thương giữa người mua và người bán.
Những điều kiện đó bao gồm: điều kiện về tiền tệ, về thời gian thanh toán, về phương thức thanh toán và về bộ chứng từ thanh toán
1.1.2.1 Điều kiện về tiền tệ Điều kiện tiền tệ là việc quy định thống nhất sử dụng đơn vị tiền tệ nào để tính toán và thanh toán Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có đồng tiền riêng Tỷ lệ trao đổi giữa các đồng tiền có thể thay đổi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên liên quan Vì vậy, trong kinh doanh quốc tế các bên liên quan đặc biệt lưu ý đến điều kiện về tiền tệ
Tiền tệ có thể được phân thành hai loại chính: đồng tiền tính toán (Account Currency) và đồng tiền thanh toán (Payment Currency) Hai loại tiền này có thể giống nhau hoặc khác nhau, và có thể là tiền tệ của nước thụ hưởng, nước thanh toán hoặc một nước thứ ba Việc lựa chọn đồng tiền thanh toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự so sánh vị thế giữa hai bên và vị trí của đồng tiền trên thị trường quốc tế.
1.1.2.2 Điều kiện về thời gian thanh toán Điều kiện về thời gian thanh toán chỉ rõ thời hạn người thanh toán phải trả tiền cho người thụ hưởng theo quy định trong thỏa thuận hoặc hợp đồng Thời gian thanh toán nhanh hay chậm, sớm hay muộn có tác động đến việc luân chuyển vốn, khả năng hạn chế rủi ro về lãi suất, tỷ giá hối đoái, Do đó, đây là vấn đề quan trọng và thường xảy ra tranh chấp giữa các bên Tuỳ thuộc vào tính chất, đối tượng hàng hoá hay dịch vụ cung ứng hoặc lợi thế của mỗi bên mà áp dụng một trong ba cách trả tiền: Trả tiền trước, trả tiền ngay hoặc trả tiền sau (trả chậm)
1.1.2.3 Điều kiện về phương thức thanh toán Đây là điều kiện quan trọng nhất trong các điều kiện TTQT Phương thức thanh toán là cách thức mà qua đó bên mua trả tiền để nhận hàng và bên bán nhận tiền để giao hàng Hiện nay, các ngân hàng cung cấp nhiều phương thức TTQT tiện ích, đa dạng cho khách hàng như: chuyển tiền, nhờ thu, tín dụng chứng từ, giao chứng từ nhận tiền, Mỗi phương thức thanh toán đều có đặc điểm riêng và có thể gây rủi ro, bất lợi hoặc tạo thuận lợi cho các bên Tùy từng điều kiện cụ thể mà người mua và người bán có thể thoả thuận để xác định phương thức thanh toán cho phù hợp
1.1.2.4 Điều kiện về bộ chứng từ thanh toán
Bộ chứng từ xuất khẩu bao gồm hối phiếu, hóa đơn, phiếu đóng gói, vận đơn và chứng nhận xuất xứ, và là tài liệu quan trọng để nhà xuất khẩu chứng minh việc giao hàng Nhà nhập khẩu sẽ dựa vào bộ chứng từ này để nhận hàng Đặc biệt, trong các phương thức như tín dụng chứng từ, quyết định thanh toán hoàn toàn dựa vào bộ chứng từ Do đó, ngay từ khi ký hợp đồng, các bên cần quy định rõ ràng về bộ chứng từ thanh toán để đảm bảo quá trình giao dịch diễn ra thuận lợi.
Các phương thức TTQT chủ yếu tại các ngân hàng
Trong thương mại quốc tế, người thụ hưởng và người thanh toán thường ở hai quốc gia khác nhau, do đó họ không thể thực hiện thanh toán trực tiếp mà phải sử dụng hệ thống ngân hàng để xử lý giao dịch.
Toàn bộ những điều kiện và cách thức để ngân hàng tiến hành chuyển tiền giữa người thanh toán và người thụ hưởng gọi là phương thức TTQT
TTQT thường là hệ quả của hợp đồng ngoại thương, do đó ta còn có khái niệm:
Phương thức thanh toán quốc tế (TTQT) là hình thức chi trả cho hợp đồng xuất nhập khẩu thông qua ngân hàng, trong đó tiền được trích từ tài khoản của nhà nhập khẩu và chuyển vào tài khoản của nhà xuất khẩu Quá trình này dựa trên các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng ngoại thương và các chứng từ thương mại do hai bên cung cấp.
Phương thức chuyển tiền là cách thức mà người gửi yêu cầu ngân hàng chuyển một số tiền cụ thể đến người nhận tại một địa điểm nhất định ở quốc gia khác.
Quy trình thực hiện như sau:
Sơ đồ 1.1: Quy trình thanh toán chuyển tiền
(0) Ký kết hợp đồng ngoại thương thỏa thuận phương thức thanh toán chuyển tiền
Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank)
(1) Người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng nước mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài
(2) Ngân hàng phục vụ người chuyển tiền thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền ra nước ngoài
(3) Ngân hàng nước ngoài nhận tiền chuyển đến, thực hiện trả cho người thụ hưởng
Chuyển tiền là phương thức thanh toán trực tiếp giữa hai bên, trong đó ngân hàng chỉ đóng vai trò là trung gian thực hiện giao dịch theo yêu cầu Ngân hàng không chịu trách nhiệm về việc thanh toán, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của người mua.
Nhờ thu là phương thức thanh toán mà nhà xuất khẩu ủy thác ngân hàng của mình (ngân hàng nhờ thu) để xuất trình bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nhằm nhận được thanh toán, chấp nhận hối phiếu hoặc các điều kiện khác.
Quy trình thực hiện như sau:
(0) Ký kết hợp đồng mua bán thỏa thuận phương thức nhờ thu
(1) Nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu theo quy định của hợp đồng
Sơ đồ 1.2: Quy trình thanh toán nhờ thu
Ngân hành thu hộ (Collecting Bank)
Nhà xuất khẩu (Pricipal/Drawer)
(2) Nhà xuất khẩu gửi toàn bộ chứng từ (hoặc chứng từ tài chính đối với nhờ thu trơn) tới ngân hàng phục vụ mình để nhờ thu
(3) Ngân hàng nhờ thu gửi toàn bộ chứng từ (hoặc chứng từ tài chính đối với nhờ thu trơn) đến ngân hàng thu hộ
(4) Ngân hàng thu hộ thông báo cho nhà nhập khẩu
(5) Nhà nhập khẩu tiến hành thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán
(6) Ngân hàng thu hộ trao bộ chứng từ hàng hoá để nhà nhập khẩu đi nhận hàng (nhờ thu trơn không thực hiện bước này)
(7) Ngân hàng thu hộ thanh toán hoặc thông báo việc chấp nhận thanh toán đến ngân hàng nhờ thu
(8) Ngân hàng nhờ thu thanh toán hoặc thông báo việc chấp nhận thanh toán cho nhà xuất khẩu
Trong dịch vụ nhờ thu, ngân hàng chỉ đóng vai trò là trung gian thu tiền, không có cam kết hay bảo lãnh thanh toán cho cả nhà xuất khẩu lẫn nhà nhập khẩu.
Có 2 loại nhờ thu: Nhờ thu trơn, nhờ thu kèm chứng từ
Nhờ thu trơn (Clean collections)
Phương thức thanh toán này chỉ sử dụng chứng từ tài chính như hối phiếu, kỳ phiếu, séc, giấy nhận nợ, trong khi các chứng từ thương mại như chứng từ vận tải, hóa đơn, bảo hiểm được gửi trực tiếp đến nhà nhập khẩu mà không qua ngân hàng.
Phương thức nhờ thu trơn không bảo vệ quyền lợi của nhà xuất khẩu, vì việc nhận hàng và thanh toán hoàn toàn tách rời Điều này khiến nhà nhập khẩu có thể nhận hàng nhưng từ chối hoặc chậm trễ thanh toán Ngược lại, nhà nhập khẩu cũng gặp bất lợi nếu hối phiếu đến trước chứng từ, buộc họ phải thanh toán trước khi nhận hàng.
Nhờ thu kèm chứng từ
Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó chứng từ gửi đi có thể bao gồm chứng từ thương mại kèm theo chứng từ tài chính, hoặc chỉ đơn thuần là chứng từ thương mại Ngân hàng thu hộ sẽ chỉ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu khi người này hoàn thành các yêu cầu theo lệnh nhờ thu.
Nhờ thu kèm chứng từ mang lại lợi ích lớn hơn cho người xuất khẩu so với nhờ thu trơn, nhờ vào sự ràng buộc giữa thanh toán và nhận hàng thông qua ngân hàng Tuy nhiên, nhà xuất khẩu vẫn không kiểm soát được việc thanh toán, vì nhà nhập khẩu có thể trì hoãn thanh toán bằng cách không nhận hoặc chưa nhận chứng từ khi thị trường không thuận lợi.
1.1.3.3 Phương thức tín dụng chứng từ
Phương thức tín dụng chứng từ là một thỏa thuận giữa người đề nghị mở thư tín dụng và ngân hàng phát hành, trong đó ngân hàng cam kết thanh toán cho bên thụ hưởng khi họ xuất trình bộ chứng từ hợp lệ theo các điều kiện của thư tín dụng (L/C).
Quy trình thực hiện như sau:
Sơ đồ 1.3: Quy trình thanh toán tín dụng chứng từ
(0) Ký kết hợp đồng ngoại thương thỏa thuận phương thức thanh toán L/C
(1) Nhà nhập khẩu đến ngân hàng phục vụ mình yêu cầu mở một thư tín dụng
(2) Ngân hàng phát hành mở L/C và chuyển bản chính cho người xuất khẩu thông qua ngân hàng thông báo
(3) Ngân hàng thông báo thực hiện thông báo L/C cho nhà xuất khẩu
(4) Căn cứ vào các điều kiện và điều khoản L/C, nhà xuất khẩu tiến hành giao hàng
(5) Nhà xuất khẩu lập bộ chứng từ gửi đến ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng thông báo) để yêu cầu thanh toán
(6) Ngân hàng thông báo kiểm tra bộ chứng từ theo đúng điều kiện và điều khoản đã ghi trong L/C và thông báo kết quả cho nhà xuất khẩu
(7) Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ cho ngân hàng phát hành L/C
(8) Ngân hàng phát hành kiểm tra bộ chứng từ nếu hợp lệ thì thông báo cho nhà nhập khẩu và yêu cầu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán
(9) Nhà nhập khẩu thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho nhân hàng mở L/C để đổi lấy bộ chứng từ nhận hàng
Ngân hàng phát hành L/C thanh toán cho người xuất khẩu thông qua ngân hàng phục vụ họ, đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia Đây là phương thức thanh toán phổ biến hiện nay, nhưng cũng khá phức tạp, tốn thời gian và chi phí.
1.1.3.4 Phương thức giao chứng từ nhận tiền
Giao chứng từ nhận tiền (Cash against documents - CAD) là phương thức thanh toán mà nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng của nhà xuất khẩu mở tài khoản tín thác để thanh toán cho nhà xuất khẩu khi nhận đủ chứng từ theo hợp đồng ngoại thương.
Quy trình thực hiện như sau:
Sơ đồ 1.4: Quy trình thanh toán CAD
(0) Ký kết hợp đồng ngoại thương thỏa thuận thanh toán theo phương thức CAD
Nhà nhập khẩu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản tín thác với số dư tương đương 100% giá trị hợp đồng, nhằm sử dụng cho việc thanh toán cho nhà xuất khẩu.
(2) Ngân hàng thông báo về việc nhà nhập khẩu đã ký quỹ cho nhà xuất khẩu
(3) Nhà xuất khẩu giao hàng cho nhà nhập khẩu theo thỏa thuận trong hợp đồng
(4) Nhà xuất khẩu lập chứng từ xuất trình cho ngân hàng
(5) Ngân hàng kiểm tra chứng từ, nếu phù hợp thì thanh toán cho nhà xuất khẩu
(6) Ngân hàng giao bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu, quyết toán tài khoản tín thác
Là nhà nhập khẩu, phương thức này không mang lại lợi ích vì dẫn đến ứ đọng vốn tại ngân hàng; tuy nhiên, nó lại là một lựa chọn ít rủi ro cho nhà xuất khẩu.
Vai trò của TTQT
Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thực hiện hợp đồng ngoại thương Việc thực hiện hiệu quả vai trò trung gian thanh toán không chỉ mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế và khách hàng mà còn giúp ngân hàng nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của mình.
Nhà nhập khẩu Nhà xuất khẩu
Đối với nền kinh tế
Hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia Không thể phát triển bền vững chỉ bằng chính sách đóng cửa và tích lũy trao đổi trong nước Trong bối cảnh hiện nay, khi các quốc gia đều coi kinh tế đối ngoại là con đường tất yếu cho chiến lược phát triển, vai trò của TTQT ngày càng được khẳng định và nâng cao.
TTQT đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các quốc gia trong hoạt động kinh doanh quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngoại thương thông qua hoạt động thanh toán Nó giúp giải quyết mối quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ, đảm bảo tính liên tục trong quá trình sản xuất và tăng cường lưu thông hàng hóa toàn cầu Đồng thời, TTQT cũng gia tăng tốc độ chu chuyển vốn, góp phần vào sự phát triển kinh tế Hơn nữa, hoạt động này còn làm tăng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt và thu hút lượng ngoại tệ đáng kể vào Việt Nam.
Vai trò của ngân hàng trong hoạt động thanh toán quốc tế là rất quan trọng, giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, chính xác, an toàn và tiết kiệm chi phí cho khách hàng Ngân hàng không chỉ tăng cường uy tín của khách hàng với đối tác nước ngoài mà còn cung cấp các giải pháp tài chính như tài trợ, chiết khấu hoặc cho vay khi khách hàng gặp khó khăn về tài chính Bên cạnh đó, thông qua hoạt động thanh toán, ngân hàng có khả năng giám sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các tư vấn và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Đối với bản thân ngân hàng
Hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) không chỉ đơn thuần là dịch vụ mà còn là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.
Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng, nhờ vào các dịch vụ như chuyển tiền, mở thư tín dụng (L/C) và thanh toán L/C Những dịch vụ này không chỉ mang lại nguồn thu phí đa dạng mà còn góp phần vào lợi nhuận chung của ngân hàng.
Trong bối cảnh ngân hàng hiện đại, thu nhập từ phí dịch vụ đang gia tăng cả về số lượng lẫn tỷ trọng trong tổng thu nhập của các ngân hàng Đây là một mục tiêu chiến lược mà các ngân hàng luôn hướng tới để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Hoạt động TTQT giúp ngân hàng thu hút thêm được một lượng khách hàng là những tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch TTQT
Hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) không chỉ hỗ trợ cho các hoạt động khác của ngân hàng mà còn gián tiếp tạo ra lợi nhuận, giúp ngân hàng đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng Thông qua TTQT, ngân hàng có thể phát triển sản phẩm tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh và tín dụng, đồng thời tăng nguồn vốn huy động tạm thời từ việc quản lý vốn nhàn rỗi của các tổ chức và cá nhân có liên quan Điều này giúp ngân hàng thu hút nguồn ngoại tệ lớn, từ đó phát triển các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và ngân hàng quốc tế.
Hoạt động thanh toán quốc tế không chỉ giúp ngân hàng tăng tính thanh khoản mà còn mang lại lượng tiền ký quỹ ổn định và thường xuyên Trong thời gian chờ thanh toán, ngân hàng có thể tận dụng các khoản tiền này để hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết, đồng thời có thể sử dụng để kinh doanh hoặc đầu tư ngắn hạn.
Hoạt động tài trợ quốc tế không chỉ nâng cao uy tín của ngân hàng trên thị trường quốc tế, mà còn giúp ngân hàng tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng nước ngoài và thị trường tài chính quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) không chỉ củng cố quan hệ đối ngoại của ngân hàng mà còn giúp ngân hàng mở rộng ra khỏi biên giới quốc gia và hội nhập với các ngân hàng toàn cầu Nhờ đó, TTQT tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến và hiện đại.
Vai trò của ngân hàng trong hoạt động TTQT
Công tác thanh toán quốc tế gặp nhiều khó khăn và phức tạp hơn so với thanh toán nội địa do ảnh hưởng của các yếu tố nước ngoài Trong quá trình mua bán, quyền lợi của các bên thường mâu thuẫn, với mỗi bên đều mong muốn đạt được lợi ích tối đa Để giải quyết những mâu thuẫn này, sự tham gia của ngân hàng là cần thiết, vì ngân hàng đóng vai trò trung gian, tạo ra sự tin tưởng và thuận lợi cho cả bên xuất khẩu và nhập khẩu.
Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính quan trọng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ với mạng lưới đại lý rộng khắp Nhờ vào việc áp dụng công nghệ tiên tiến, ngân hàng thương mại hiện đại đã thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) diễn ra nhanh chóng và chính xác, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia Do đó, hầu hết các giao dịch TTQT đều cần có sự hỗ trợ từ các ngân hàng.
Những rủi ro chủ yếu trong hoạt động TTQT của ngân hàng
TTQT không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro và tổn thất cho đất nước, ngân hàng và doanh nghiệp.
Rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng là những sự cố không mong muốn xảy ra trong quá trình giao dịch, có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
1.1.6.1 Rủi ro kỹ thuật (rủi ro tác nghiệp)
Rủi ro công nghệ trong thanh toán quốc tế liên quan đến hạ tầng, quy trình nghiệp vụ và thao tác của con người, có thể tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và uy tín của ngân hàng.
Rủi ro tín dụng xảy ra khi khách hàng không thể thực hiện các nghĩa vụ tài chính mà ngân hàng đã bảo lãnh, hoặc không thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản vay, chiết khấu và tài trợ tại ngân hàng.
Hoạt động ngoại hối của ngân hàng chủ yếu phục vụ cho thương mại quốc tế (TTQT) Do đó, rủi ro ngoại hối phát sinh từ biến động tỷ giá ngoại tệ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn ngoại tệ thanh toán, đồng thời tác động đến uy tín của ngân hàng trong việc bảo lãnh thanh toán quốc tế.
1.1.6.4 Rủi ro ngân hàng đại lý
Việc đánh giá chính xác tình hình tài chính của các ngân hàng đại lý ở các quốc gia khác nhau là rất quan trọng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến hệ thống ngân hàng này trong hoạt động thanh toán quốc tế.
Ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, một lĩnh vực nhạy cảm và chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật Hệ thống pháp luật của Nhà nước thường xuyên được cập nhật để phù hợp với điều kiện hội nhập Việc áp dụng không kịp thời hoặc không đúng các quy định này có thể dẫn đến rủi ro pháp lý cho hoạt động ngân hàng và đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.
1.1.6.6 Rủi ro cơ chế chính sách hay rủi ro chính trị
Mỗi sự thay đổi về kinh tế và chính trị ở các quốc gia liên quan, như suy thoái kinh tế và biến động chính trị, đều tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán và việc thực hiện các điều kiện đã thỏa thuận giữa các bên.
Rủi ro phát sinh khi một bên tham gia, như nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hoặc ngân hàng đối tác, không thực hiện đúng nghĩa vụ và cam kết của mình, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của ngân hàng.
Rủi ro liên quan đến các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, địch họa và các hành động ngoại vi như lừa đảo, tin tặc có thể gây ra sự chậm trễ và thiệt hại lớn cho hoạt động của ngân hàng Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) của ngân hàng, đòi hỏi sự chú ý và biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Những vấn đề cơ bản về thị phần TTQT
Khái niệm về th ị phần
Thị phần là phần thị trường mà sản phẩm kinh doanh của một doanh nghiệp đang chiếm lĩnh
Doanh số của doanh nghiệp Thị phần Tổng doanh số của thị trường
Số sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp Thị phần Tổng sản phẩm tiêu thụ của thị trường
Bên cạnh đó, còn có khái niệm về Thị phần tương đối (Relative market share):
Là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp này so với doanh nghiệp khác
Doanh số tiêu thụ của doanh nghiệp Thị phần tương đối Doanh số tiêu thụ của đối thủ
Số sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp Thị phần tương đối Số sản phẩm tiêu thụ của đối thủ
Khi thị phần tương đối lớn hơn 1, doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh Ngược lại, nếu thị phần tương đối nhỏ hơn 1, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về đối thủ Trong trường hợp thị phần tương đối bằng 1, lợi thế cạnh tranh giữa các bên là như nhau.
Khái niệm về th ị phần TTQT của ngân hàng
Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tiền tệ Trong số đó, thanh toán quốc tế (TTQT) được xem là một loại dịch vụ quan trọng, đồng thời cũng là sản phẩm chủ yếu của ngân hàng.
Các nhân tố ảnh hưởng đến thị phần TTQT của ngân hàng
Thị phần hoạt động TTQT của một ngân hàng là phần thị trường mà dịch vụ TTQT của ngân hàng đó chiếm lĩnh
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần TTQT
Là những nhân tố bên ngoài tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động TTQT
Các chính sách vĩ mô của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời tác động trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng.
Chính sách quản lý ngoại hối
Nhà nước quản lý ngoại hối bằng cách thiết lập các chính sách nhằm kiểm soát luồng vận động ngoại tệ vào và ra, cũng như quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng Hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) liên quan đến sự di chuyển của dòng tiền tệ ra vào quốc gia, do đó phải tuân thủ sự quản lý ngoại hối của nhà nước.
Chính sách thuế của Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả ngân hàng Mức thuế áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu có thể hạn chế hoặc khuyến khích sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại quốc tế của ngân hàng.
Chính sách kinh tế đối ngoại
Định hướng chiến lược về bảo hộ mậu dịch hay tự do hóa mậu dịch có tác động lớn đến hành vi doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự sôi động hay trầm lắng của hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) Nếu chính sách đối ngoại của quốc gia nghiêng về bảo hộ mậu dịch, sẽ gặp khó khăn trong hoạt động ngoại thương Ngược lại, nếu tập trung vào tự do hóa mậu dịch, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngoại thương và thúc đẩy TTQT.
Thay đổi chế độ kinh tế chính trị của các nước có quan hệ đối ngoại
Hoạt động thương mại quốc tế (TTQT) bị tác động mạnh mẽ bởi môi trường kinh tế, chính trị và xã hội của từng quốc gia Mọi biến động trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, cũng như sự không ổn định của cơ chế chính sách và môi trường pháp lý tại các quốc gia có quan hệ đối ngoại đều ảnh hưởng đến khả năng thực hiện và đáp ứng các cam kết đã thỏa thuận giữa các bên.
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khách hàng đóng vai trò quyết định đến sự tồn tại của ngân hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán quốc tế Việc thu hút một số lượng lớn khách hàng thường xuyên trong hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và mở rộng thị phần của hoạt động thanh toán quốc tế.
Tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, trình độ nghiệp vụ ngoại thương và hành vi đạo đức của khách hàng đều có ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại quốc tế của các ngân hàng.
1.2.3.2 Nhân tố chủ quan Đây chính là các nhân tố từ chính bản thân các ngân hàng
Các chính sách của ngân hàng
Chính sách của ngân hàng, bao gồm chính sách khách hàng, chính sách đối ngoại và chính sách sản phẩm, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thanh toán quốc tế Những chính sách hợp lý không chỉ thu hút khách hàng trong nước mà còn cả khách hàng quốc tế, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Cơ cấu tổ chức, điều hành hoạt động TTQT
Một hệ thống quản lý điều hành thống nhất và hợp lý sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa thời gian giao dịch và nâng cao uy tín với khách hàng cả trong nước và quốc tế.
Uy tín của ngân hàng
Trên thị trường quốc tế, uy tín đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng mối quan hệ bền vững Ngân hàng có uy tín không chỉ dễ dàng mở rộng thị trường trong nước mà còn có lợi thế lớn khi hoạt động trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong các nghiệp vụ bảo lãnh và xác nhận.
Trong thời đại công nghệ hiện nay, công nghệ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng Mỗi ngân hàng đều phát triển hệ thống công nghệ tiên tiến và liên tục cải tiến để đáp ứng các tiêu chí về tốc độ, tính kịp thời và độ chính xác.
Trình độ nghiệp vụ của nhân viên là yếu tố then chốt để mở rộng thị phần trong lĩnh vực thị trường tài chính quốc tế (TTQT) Để công việc diễn ra suôn sẻ và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng, nhân viên TTQT cần có chuyên môn vững vàng, hiểu biết sâu sắc về các quy tắc và thông lệ quốc tế, cùng với khả năng ngoại ngữ tốt Việc thường xuyên được đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn cũng là điều cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc.
Mạng lưới ngân hàng đại lý
Một ngân hàng với mạng lưới đại lý toàn cầu và mối quan hệ tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc và tra soát giao dịch thanh toán quốc tế.
Khách hàng hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đang có xu hướng mở rộng thị trường quốc tế Việc thiết lập thêm các ngân hàng đại lý trên toàn cầu giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn mọi nhu cầu của khách hàng trong quá trình giao thương.
Mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp giúp thanh toán nhanh chóng và trực tiếp, giảm thiểu chi phí và rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh Đồng thời, ngân hàng cũng có cơ hội mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế thông qua việc thực hiện các dịch vụ ủy thác từ ngân hàng đại lý.
Mạng lưới các chi nhánh của ngân hàng
Các chỉ tiêu phản ánh thị phần TTQT của ngân hàng
Thị phần thanh toán quốc tế (TTQT) của một ngân hàng phản ánh tỷ lệ giao dịch thanh toán được thực hiện qua ngân hàng đó trong tổng doanh số TTQT của toàn hệ thống ngân hàng Điều này cho thấy mức độ chiếm lĩnh thị trường của ngân hàng trong lĩnh vực dịch vụ TTQT.
Thị phần hoạt động TTQT
Doanh số TTQT của một ngân hàng Thị phần TTQT Doanh số TTQT của cả hệ thống ngân hàng
Hiện nay, giao dịch thanh toán quốc tế chủ yếu diễn ra qua hệ thống ngân hàng, do đó doanh số thanh toán quốc tế của toàn bộ hệ thống ngân hàng phản ánh chính xác kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia.
Vậy chỉ tiêu trên có thể tính toán theo công thức sau:
Doanh số TTQT của một ngân hàng Thị phần TTQT Kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia
Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng có thể được phân loại theo lĩnh vực hoạt động thành hai loại chính: thanh toán hàng xuất khẩu và thanh toán hàng nhập khẩu Do đó, sẽ tồn tại thị phần riêng cho thanh toán xuất khẩu và thị phần cho thanh toán nhập khẩu.
Thị phần thanh toán xuất khẩu
Doanh số xuất của một ngân hàng Thị phần thanh toán xuất khẩu Doanh số xuất của hệ thống ngân hàng
Doanh số xuất của một ngân hàng Thị phần thanh toán xuất khẩu Kim ngạch xuất khẩu của quốc gia
Thị phần thanh toán nhập khẩu
Doanh số nhập của một ngân hàng Thị phần thanh toán nhập khẩu Doanh số nhập của hệ thống ngân hàng Hoặc
Doanh số nhập của một ngân hàng Thị phần thanh toán nhập khẩu Kim ngạch nhập khẩu của quốc gia
Ngoài ra còn có các chỉ tiêu về thị phần tương đối
Là thị phần TTQT, thị phần thanh toán xuất khẩu, thị phần thanh toán nhập khẩu của ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh
Doanh số TTQT của ngân hàng Thị phần tương đối TTQT Doanh số TTQT của đối thủ
Doanh số xuất của ngân hàng Thị phần tương đối xuất khẩu Doanh số xuất của đối thủ
Doanh số nhập của ngân hàng Thị phần tương đối nhập khẩu Doanh số nhập của đối thủ
Các chỉ tiêu phân tích thị phần sẽ giúp nhận diện lợi thế cạnh tranh của ngân hàng so với đối thủ Trong thực tế, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm của một quốc gia là cố định (100%), trong khi số ngân hàng tham gia hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) ngày càng tăng, dẫn đến việc tăng thị phần tuyệt đối của ngân hàng là có giới hạn Do đó, khi đánh giá thị phần TTQT, bên cạnh các chỉ tiêu tuyệt đối, cần phải xem xét các chỉ tiêu thị phần tương đối, tức là so sánh thị phần của ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh.
Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động TTQT
Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, khiến các ngân hàng, dù mới hay đã có kinh nghiệm, đều nỗ lực mở rộng dịch vụ này Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng để giành thị phần trong lĩnh vực TTQT ngày càng trở nên khốc liệt và quyết liệt.
Các ngân hàng cần chú trọng không chỉ vào việc thu hút khách hàng để tăng thị phần mà còn phải nâng cao chất lượng dịch vụ và hạn chế rủi ro Để duy trì và mở rộng thị phần thị trường quốc tế (TTQT), việc phân tích và đánh giá phải kết hợp giữa các chỉ tiêu phản ánh thị phần và các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động TTQT.
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về doanh số TTQT
Chỉ tiêu này cho ta thấy được phần nào hiệu quả hoạt động TTQT qua các năm
Doanh thu phí từ hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả của hoạt động này Phí thu được càng cao chứng tỏ hiệu quả hoạt động TTQT của ngân hàng càng tốt, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tổng thể của ngân hàng.
Tỷ lệ doanh thu phí TTQT so với tổng thu nhập = x 100 Tổng thu nhập
Chỉ tiêu này sẽ cho ta biết trong tổng thu nhập của ngân hàng thì doanh thu do hoạt động TTQT chiếm bao nhiêu phần trăm
Tỷ lệ doanh thu phí TTQT so với doanh thu phí dịch vụ = x 100 Doanh thu phí dịch vụ
Chỉ tiêu này cho biết tỷ lệ phần trăm doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế trong tổng doanh thu phí dịch vụ của ngân hàng.
Sự đa dạng về sản phẩm TTQT
Để phát triển hoạt động thanh toán quốc tế và tăng thu nhập từ phí dịch vụ, ngân hàng cần đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng thông qua việc mở rộng các phương thức thanh toán và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ về chiết khấu, tài trợ xuất nhập khẩu.
Tỷ trọng của từng phương thức TTQT
Chỉ tiêu này giúp xác định phương thức thanh toán phổ biến nhất của khách hàng và đánh giá chất lượng phục vụ của ngân hàng Dựa vào đó, ngân hàng có thể tư vấn hợp lý cho khách hàng trong việc chọn lựa phương thức thanh toán, từ đó thu hút thêm khách hàng và tăng doanh số, mở rộng thị phần trong lĩnh vực thanh toán quốc tế.
Tỷ trọng doanh số TTTQ theo từng khu vực
Xác định các chi nhánh ngân hàng có hoạt động mạnh trong lĩnh vực thanh toán quốc tế (TTQT) giúp đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và phù hợp cho từng chi nhánh cụ thể.
Đánh giá chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) bao gồm việc xem xét chất lượng dịch vụ, mức độ sai sót, hiểu biết về các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, cũng như khả năng tuân thủ các quy chế và quy trình TTQT Bên cạnh đó, cần đánh giá mức độ rủi ro trong kinh doanh đối ngoại để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong các giao dịch quốc tế.
Kinh nghiệm của các ngân hàng lớn trên thế giới về phát triển TTQT
Ngân hàng CiTi
Citi, được thành lập vào năm 1812, là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính hàng đầu tại Mỹ và hiện nay thuộc tập đoàn Citigroup.
Citi, ngân hàng Mỹ đầu tiên hoạt động tại Châu Á từ năm 1902, hiện đã mở rộng mạnh mẽ với hơn 200 chi nhánh tại 21 quốc gia trong khu vực Mạng lưới bán lẻ của Citi tại Châu Á Thái Bình Dương phục vụ 32 triệu khách hàng tại 14 thị trường chính, bao gồm cả Việt Nam.
Kinh nghiệm về phát triển mạng lưới
Với hơn 3,400 chi nhánh tại hơn 100 quốc gia, Citi là một trong những ngân hàng lớn và lâu đời nhất thế giới, luôn chú trọng đến thị trường bán lẻ Sự kết hợp giữa mạng lưới toàn cầu và đội ngũ chuyên gia về tài trợ thương mại quốc tế (TTQT) giúp Citi xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công Ngân hàng này cung cấp dịch vụ TTQT nhanh chóng và đa dạng, với 6 trung tâm TTQT được tổ chức theo từng khu vực khác nhau.
Kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ
Citi cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng cá nhân và các định chế tài chính, kết hợp sức mạnh mạng lưới toàn cầu với dấu ấn địa phương Ngân hàng này chú trọng phát triển các sản phẩm thanh toán quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng và thu hút đông đảo khách hàng bản địa Cách tiếp cận kinh doanh của Citi trong lĩnh vực ngân hàng đơn lẻ luôn khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, góp phần vào sự thành công của ngân hàng trên toàn cầu.
Kinh nghiệm về nguồn nhân lực
Citi luôn ưu tiên chất lượng nguồn nhân lực, với đội ngũ nhân viên bản địa chuyên nghiệp và các chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau Nhờ vào chế độ lương thưởng và đãi ngộ hấp dẫn, Citi thu hút được nhiều nhân tài.
Ngân hàng HSBC
HSBC có trụ sở chính tại Luân Đôn, là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới
Kinh nghiệm về phát triển mạng lưới
HSBC là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh lớn nhất thế giới, với hơn 10,000 văn phòng tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ Ngân hàng hoạt động mạnh mẽ tại các khu vực như Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Mỹ, Trung Đông và Châu Phi, mang đến cho khách hàng những tiện ích tốt nhất và nhanh chóng Đặc biệt, HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Kinh nghiệm về đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ
HSBC đã hoạt động tại Việt Nam gần 140 năm, cung cấp đa dạng và phát triển nhanh chóng các dịch vụ tài chính cho cả cá nhân và doanh nghiệp Ngân hàng này luôn tiên phong trong việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới, đặc biệt là các giải pháp tài trợ xuất nhập khẩu tiện lợi, thu hút nhiều khách hàng trong giao dịch thanh toán quốc tế Dịch vụ thanh toán quốc tế của HSBC được đánh giá là tốt nhất trong số các ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam, nhờ vào sự chú trọng đến nhu cầu khách hàng, quy trình giao dịch nhanh chóng và chính xác, cùng với sự tin tưởng tuyệt đối mà ngân hàng tạo dựng.
HSBC đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thanh toán giao dịch thương mại bằng nhân dân tệ (RMB), khẳng định vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế Thành tựu này mở ra nhiều cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, góp phần tăng doanh số giao dịch thanh toán và ngoại thương với thị trường quen thuộc này.
Kinh nghiệm về nguồn nhân lực
HSBC thu hút nhiều nhân tài nhờ chế độ ưu đãi và chương trình tuyển chọn nhân sự hiệu quả Ngân hàng sở hữu nguồn nhân lực bản địa dồi dào, có trình độ cao và ổn định Bên cạnh đó, HSBC cung cấp chế độ đào tạo và phúc lợi tốt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của nhân viên.
Kinh nghiệm về liên doanh liên kết với ngân hàng trong nước
Liên doanh với các ngân hàng trong nước là chiến lược quan trọng của HSBC, giúp tận dụng thương hiệu và kênh phân phối tại Việt Nam Vào tháng 07 năm 2007, HSBC đã đầu tư 15% cổ phần vào Techcombank, trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên nắm giữ cổ phần tại một ngân hàng nội địa Tiếp đó, vào tháng 09 năm 2007, HSBC mua 10% cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt, trở thành đối tác chiến lược nước ngoài duy nhất của tập đoàn bảo hiểm và tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
Phát triển kinh tế đối ngoại là xu hướng tất yếu của Việt Nam hiện nay, trong đó hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) của các ngân hàng đóng vai trò quan trọng Nghiên cứu phát triển hoạt động TTQT là cần thiết để giúp ngân hàng hội nhập quốc tế và thúc đẩy kinh tế đối ngoại của đất nước Để đề ra giải pháp hiệu quả cho sự phát triển này, việc tìm hiểu cơ sở lý luận về TTQT, thị phần TTQT, rủi ro ngân hàng trong hoạt động TTQT, cũng như kinh nghiệm phát triển tại các ngân hàng lớn trên thế giới là rất quan trọng.
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, DOANH SỐ VÀ THỊ PHẦN TTQT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)
Tên gọi : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
Tên quốc tế : Asia Commercial Bank
Trụ sở chính : 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Logo :
Đôi nét về ACB
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) được thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào ngày 24/04/1993 và Giấy phép số 553/GP-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993 ACB chính thức hoạt động từ ngày 04/06/1993.
Ngày 04/06/1993 ACB bắt đầu đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng Kể từ ngày 27/11/2009 vốn điều lệ của ACB là 7,814,137,550,000 đồng
ACB đã không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động Tính đến nay ngoài hội sở chính ACB có 249 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc
ACB hiện có mối quan hệ với 782 ngân hàng đại lý ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới Trong số đó, 39 ngân hàng có quan hệ đại lý toàn cầu, cho phép ACB thực hiện giao dịch với bất kỳ chi nhánh nào của các ngân hàng này ở bất kỳ quốc gia nào.
Kết quả hoạt động chung của ACB
Trong gần 17 năm hoạt động, ACB luôn giữ vững sự tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, nhất là giai đoạn 2004 - 2009
2.1.2.1 Tổng nguồn vốn (Tổng tài sản)
Bảng 2.1: Tổng tài sản của ACB Đơn vị: tỷ đồng
Ngu ồn: Báo cáo thường niên của ACB
Nguồn vốn hoạt động của ACB đã liên tục tăng trưởng qua các năm, đạt tổng cộng 167,881 tỷ đồng vào năm 2009, tương đương 99% kế hoạch 170,000 tỷ đồng So với năm 2008, nguồn vốn này đã tăng gần 60%, và so với năm 2004, mức tăng đạt gấp 10.89 lần.
Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản Biểu đồ 2.2: Vốn huy động
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay Đơn vị: tỷ đồng
Dư nợ cho vay trong tổng tài sản (%) 43.83 39.40 38.89 37.44 33,08 37.15
Ngu ồn: Báo cáo thường niên của ACB
Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay Biểu đồ 2.4: Lợi nhuận trước thuế
Tốc độ cho vay đã có sự tăng trưởng liên tục qua các năm, nhưng không đồng đều, với sự bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn 2006 - 2007 Năm 2008, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh do tác động của suy thoái kinh tế, nhưng đã nhanh chóng phục hồi vào năm 2009, khi tổng dư nợ đạt 62,361 tỷ đồng, tăng 79.03% so với năm 2008.
Cơ cấu sử dụng vốn trong giai đoạn 2004 - 2007 cho thấy tính an toàn cao với dư nợ tín dụng chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản, tuy nhiên có xu hướng giảm dần Đặc biệt, năm 2008 ghi nhận mức giảm mạnh nhất với tỷ lệ 33.08%, mặc dù dư nợ cho vay tăng so với các năm trước đó Đến năm 2009, dư nợ tín dụng lại phục hồi và chiếm 37.15% tổng tài sản.
Năm 2009, ACB đã đạt được lợi nhuận trước thuế 2,838 tỷ đồng, vượt kế hoạch 138 tỷ đồng Cơ cấu lợi nhuận đa dạng, trong đó hoạt động tín dụng chiếm 20%, dịch vụ đạt 26%, và kinh doanh vốn, vàng, ngoại hối chiếm 37% tổng lợi nhuận trước thuế.
Nhận định về đối thủ cạnh tranh của ACB trong TTQT
Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Vietcombank, ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, đã đạt tổng tài sản 255,496 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 16,710 tỷ đồng và lợi nhuận 5,004 tỷ đồng vào năm 2009 Sau 46 năm phát triển, ngân hàng này cung cấp đầy đủ dịch vụ tài chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế, bao gồm kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng và tài trợ dự án Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank đã mở rộng mạng lưới với 1 Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở giao dịch, hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch, cùng các công ty con và liên doanh tại Việt Nam và quốc tế Ngân hàng đang chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong nhiều lĩnh vực như thanh toán quốc tế (23%), cho vay (10%), tiền gửi (12%) và thanh toán thẻ (55%).
Sacombank, được thành lập vào ngày 21/12/1991, là một trong những ngân hàng hàng đầu trong hệ thống ngân hàng cổ phần với vốn điều lệ đạt 6,700 tỷ đồng Đến năm 2009, tổng tài sản của ngân hàng đạt 98,474 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 1,901 tỷ đồng Hiện tại, Sacombank có 320 điểm giao dịch tại 45 tỉnh, thành phố, cùng với 1 chi nhánh tại Lào, 1 chi nhánh tại Campuchia và 1 văn phòng đại diện tại Trung Quốc Ngân hàng cũng đã thiết lập 6,180 đại lý của 289 ngân hàng tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ Với mô hình hoạt động tương tự như ACB, Sacombank là đối thủ cạnh tranh chính trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động Sau hơn 16 năm, từ năm 1994, hoạt động thanh toán quốc tế của Sacombank đã đạt được những thành công nhất định.
Techcombank hiện là ngân hàng lớn thứ ba tại Việt Nam, xét về quy mô và vốn điều lệ trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Tính đến hết tháng 12 năm 2023, ngân hàng này tiếp tục khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong ngành tài chính.
Năm 2009, vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt 7,761 tỷ đồng, vốn điều lệ 5,400 tỷ đồng và lợi nhuận 2,200 tỷ đồng Ngân hàng đã mở rộng mạng lưới với hơn 200 chi nhánh và phòng giao dịch tại 40 tỉnh thành Đặc biệt, với mạng lưới ngân hàng đại lý tại gần 100 quốc gia, Techcombank khẳng định vị thế hàng đầu trong cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
Eximbank, được thành lập vào ngày 24/05/1989, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam Đến cuối năm 2009, ngân hàng có vốn chủ sở hữu đạt 13,627 tỷ đồng, vốn điều lệ 8,800 tỷ đồng và lợi nhuận 1,533 tỷ đồng Hiện tại, Eximbank có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 124 chi nhánh và phòng giao dịch Ngân hàng đã thiết lập quan hệ đại lý với hơn 750 ngân hàng ở 72 quốc gia, với hoạt động thanh toán quốc tế là một thế mạnh truyền thống, luôn được Eximbank đầu tư nâng cao chất lượng và nhận được sự ủng hộ từ khách hàng.
Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Các ngân hàng nước ngoài đang nỗ lực mạnh mẽ để chiếm lĩnh thị trường tài chính Việt Nam, một quốc gia được xem là "Con hổ mới của Châu Á" Họ tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng và giành lấy thị phần trong bối cảnh kinh tế đang phát triển nhanh chóng.
Ngân hàng trong nước chủ yếu tập trung vào tín dụng, trong khi các ngân hàng nước ngoài lại nổi bật với các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thanh toán quốc tế Xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước chuyển sang giao dịch với ngân hàng nước ngoài đang đặt ra thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, bao gồm cả ACB.
Ngân hàng HSBC Việt Nam
HSBC đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1870 và chính thức hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) từ ngày 01/01/2009 Sự ra đời của ngân hàng con 100% vốn nước ngoài này giúp HSBC nâng cao khả năng hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam HSBC cam kết duy trì vị trí hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ chuỗi cung ứng Hiện tại, HSBC Việt Nam có mạng lưới gồm 1 chi nhánh và 4 phòng giao dịch tại TP Hồ Chí Minh, 1 chi nhánh và 3 phòng giao dịch tại Hà Nội, cùng 1 chi nhánh tại Bình Dương HSBC là ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về vốn đầu tư, mạng lưới hoạt động, sản phẩm, số lượng nhân viên và khách hàng, đồng thời dẫn đầu về thanh toán xuất nhập khẩu trong khối ngân hàng nước ngoài, chiếm 30% tổng doanh thu của ngân hàng.
HSBC coi Việt Nam là thị trường tiềm năng cho hoạt động xuất nhập khẩu Để đánh giá độ tin cậy thương mại, HSBC đã khảo sát 5,120 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động xuất nhập khẩu trên 17 thị trường, đưa ra dự đoán về tình hình trong 6 tháng đầu năm 2010.
Chỉ số tin cậy thương mại của Việt Nam đứng thứ 3 với 132 điểm, tăng từ 110 điểm so với khảo sát cuối năm 2009, cho thấy thị trường này luôn hấp dẫn và đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư như HSBC.
Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
Ngân hàng Standard Chartered là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam, chính thức khai trương vào ngày 1/8/2009 với trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng hiện có hơn 350 nhân viên và dự định mở thêm 20 - 30 chi nhánh trong thời gian tới Standard Chartered cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng bán buôn cho doanh nghiệp, định chế tài chính, doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp xuất nhập khẩu Hiện tại, ngân hàng nắm giữ 15% cổ phần của ACB.
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, với chi nhánh đầu tiên được thành lập ở Hà Nội vào năm 1993 Ngân hàng này hiện nắm giữ 10% cổ phần của Sacombank và các công ty chứng khoán khác ANZ có 5 chi nhánh ở Hà Nội, 5 chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh tại Cần Thơ, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Ngân hàng cung cấp đa dạng sản phẩm tài chính doanh nghiệp, bao gồm tín dụng, tài trợ thương mại xuất nhập khẩu, quản lý nguồn vốn và các sản phẩm ngoại hối.
Ngoài các ngân hàng trong nước, thị trường Việt Nam còn thu hút sự chú ý của nhiều ngân hàng nước ngoài như Raiffeisen International (Úc), Ngân hàng ING (Hà Lan) và Ngân hàng Barclays (Anh), với tầm nhìn mở rộng hoạt động tại đây.
Đánh giá kết quả hoạt động TTQT tại ACB
Đánh giá theo từng phương thức TTQT
2.3.1.1 Thanh toán theo phương thức T/T Đây là phương thức thanh toán đem lại doanh số cao nhất cho hoạt động TTQT của ACB (khoảng 70%) liên tục trong 5 năm từ 2005 đến 2009
Bảng 2.3: Doanh số T/T giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Năm Số lượng Doanh số Số lượng Doanh số Tổng doanh số Tăng trưởng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Theo bảng số liệu, doanh số T/T nhập chiếm tỷ trọng cao, trung bình gần 65% tổng doanh số T/T trong 5 năm qua Doanh số T/T nhập có tốc độ tăng trưởng ổn định từ năm 2005 đến 2009, trong khi doanh số T/T xuất giảm nhẹ khoảng 3% vào năm 2009.
Bảng 2.4: Doanh số T/T nhập sang các thị trường chính giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị : triệu USD
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Theo thống kê, doanh số T/T nhập chủ yếu tập trung ở các thị trường Châu Á, Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu, với 10 thị trường chính chiếm gần 80% tổng doanh số T/T nhập của ACB trong giai đoạn 2005-2010 Trong số đó, Singapore dẫn đầu với doanh số gần 20%.
Xét về tổng doanh số, chỉ tính riêng phương thức chuyển tiền T/T giai đoạn từ năm
Từ năm 2005 đến 2009, doanh số tăng 1.6 tỷ USD, tương đương với mức tăng 234.55% Trong giai đoạn từ 2005 đến 2007, doanh số tăng trưởng ổn định và liên tục Tuy nhiên, vào năm 2008, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, và đến năm 2009, doanh số giảm 0.78% so với năm 2008, chủ yếu do những yếu tố khách quan liên quan đến sự suy giảm của nền kinh tế trong nước và toàn cầu Tốc độ tăng giảm này được thể hiện rõ qua biểu đồ minh họa.
Biểu đồ 2.5: Doanh số T/T giai đoạn 2005 - 2009
2.3.1.2 Thanh toán theo phương thức nhờ thu
Cũng là một trong những phương thức thanh toán truyền thống, góp phần vào tổng doanh số TTQT của ACB (chiếm khoảng 5%)
Bảng 2.5: Doanh số nhờ thu giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Nhờ thu xuất Nhờ thu nhập Năm Số lượng Doanh số Số lượng Doanh số Tổng doanh số Tăng trưởng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Theo số liệu, trong phương thức thanh toán nhờ thu tại ACB, chênh lệch giữa xuất và nhập khá cao so với thanh toán T/T Từ năm 2005 đến 2009, doanh số thanh toán nhờ thu xuất chỉ chiếm hơn 20% tổng doanh số nhờ thu.
Giống như T/T, doanh thu nhờ thu cũng chịu tác động nặng nề từ sự suy giảm kinh tế Từ năm 2005 đến năm 2009, doanh thu nhờ thu đã tăng gần 78 triệu USD, tương đương với mức tăng 171%.
Trong đó, những năm từ 2005 đến 2007 tăng rất cao và liên tục, nhưng đến năm
Năm 2008 chứng kiến sự biến động mạnh mẽ về tốc độ tăng trưởng, trong khi năm 2009 ghi nhận tổng doanh số giảm 2.93%, ảnh hưởng đến cả doanh số xuất khẩu và nhập khẩu Biểu đồ dưới đây sẽ minh họa rõ ràng sự biến động này.
Biểu đồ 2.6: Doanh số nhờ thu giai đoạn 2005 - 2009
2.3.1.3 Thanh toán theo phương thức L/C Đứng thứ 2 trong số những phương thức đem lại doanh thu lớn nhất cho hoạt động TTQT của ACB là phương thức L/C (chiếm gần 25%) Hiện nay có thể coi đây là phương thức được ưa chuộng nhất, và an toàn nhất cho các bên tham gia mua bán, và ngân hàng có vai trò lớn nhất trong việc bảo đảm thanh toán
Bảng 2.6: Doanh số L/C giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Năm Số lượng Doanh số Số lượng Doanh số Tổng doanh số Tăng trưởng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Trong 5 năm qua, doanh số thanh toán L/C xuất chỉ chiếm khoảng 22% tổng doanh số L/C, cho thấy tỷ trọng rất thấp Cuộc khủng hoảng kinh tế đã tác động mạnh mẽ đến doanh số thanh toán L/C, khiến cả xuất và nhập đều giảm đáng kể; trong năm 2009, doanh số xuất giảm hơn 8% và doanh số nhập giảm tới 39% so với năm 2008.
Về tổng doanh số, doanh số L/C có tốc độ tăng trưởng giảm liên tục trong giai đoạn
Từ năm 2005 đến 2009, doanh số đã tăng 157.69%, với mức tăng mạnh nhất vào năm 2006 đạt 96.81% so với năm 2005 Tuy nhiên, sau đó, tốc độ tăng trưởng có sự biến động liên tục và đến năm 2009, doanh số giảm mạnh 32.07% so với năm 2008, một con số đáng kể so với hai phương thức thanh toán T/T và nhờ thu Biểu đồ dưới đây minh họa doanh số L/C qua các năm.
Biểu đồ 2.7: Doanh số L/C giai đoạn 2005 - 2009
2.3.1.4 Thanh toán theo phương thức CAD
Bảng 2.7: Doanh số CAD năm 2008 - 2009 Đơn vị: USD
Năm Số lượng Doanh số Số lượng Doanh số Tổng doanh số Tăng trưởng
Nguồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT ACB đã triển khai phương thức thanh toán này từ năm 2008, với doanh số đạt được còn khiêm tốn, chỉ chiếm dưới 1% so với các phương thức khác Tuy nhiên, đây là phương thức duy nhất có doanh số xuất khẩu trung bình trong 5 năm cao hơn nhập khẩu, gấp 3 lần ACB là ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong trong việc áp dụng phương thức thanh toán này Hy vọng rằng trong tương lai, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ ngày càng ưa chuộng sử dụng phương thức thanh toán qua ACB.
Trong hai năm 2008 và 2009, doanh số CAD chỉ đạt khoảng 4 triệu USD, với mức giảm hơn 40% trong năm 2009 so với năm trước đó Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do doanh số xuất khẩu giảm tới 53,37% Biểu đồ dưới đây minh họa rõ nét sự suy giảm này.
Biểu đồ 2.8: Doanh số CAD năm 2008 - 2009.
Đánh giá theo loại hình thanh toán
Trong tổng doanh số thương mại quốc tế qua ACB, doanh số nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng cao hơn doanh số xuất khẩu, phản ánh đặc điểm chung của cán cân xuất nhập khẩu Việt Nam trong giai đoạn vừa qua Từ 2005 đến 2009, doanh số xuất khẩu trung bình chỉ chiếm khoảng 32%, trong khi doanh số nhập khẩu chiếm 68% Tuy nhiên, tỷ trọng doanh số xuất khẩu đã có xu hướng tăng lên, với mức cao nhất vào năm 2009, đạt hơn 35% Năm 2009, Việt Nam vẫn còn nhập siêu, với tỷ lệ xuất khẩu chiếm khoảng 44.91% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu So với tỷ lệ này, doanh số xuất khẩu của ACB vẫn còn thấp, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lớn Do đó, ACB cần nâng cao uy tín và vị thế của mình, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm tài trợ xuất khẩu, nhằm gia tăng tỷ trọng doanh số thanh toán xuất khẩu và đóng góp vào tổng doanh số thương mại quốc tế của ACB trong những năm tới.
Biểu đồ 2.9: Tỷ trọng doanh số xuất khẩu - nhập khẩu giai đoạn 2005 - 2009
Bảng 2.8: Doanh số xuất khẩu giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Năm Doanh số xuất khẩu Tăng trưởng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Mặc dù doanh số thanh toán xuất khẩu của ACB chỉ chiếm hơn 30% tổng doanh số TTQT, nhưng tốc độ tăng trưởng của nó rất ấn tượng, đạt 324% từ năm 2005 đến 2009 Năm 2006 ghi nhận mức tăng cao nhất, vượt qua 100%, nhưng sau đó tốc độ tăng trưởng dần giảm và đến năm 2009, doanh số xuất khẩu giảm nhẹ hơn 4% so với năm 2008 Biểu đồ dưới đây minh họa sự biến động của doanh số xuất khẩu tại ACB.
Biểu đồ 2.10: Doanh số xuất khẩu giai đoạn 2005 - 2009
Bảng 2.9: Doanh số nhập khẩu giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Năm Doanh số nhập khẩu Tăng trưởng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Doanh số thanh toán nhập khẩu đã tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2005 đến 2009, với mức tăng cao nhất vào năm 2007, đạt gần 2 tỷ USD, tương đương với mức tăng 69.99% so với năm 2006 Tuy nhiên, vào năm 2009, doanh số này đã giảm hơn 14% do tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán bằng USD, đồng tiền chính trong giao dịch Mặc dù vậy, tổng doanh số thanh toán nhập khẩu trong giai đoạn 2005-2009 vẫn ghi nhận mức tăng 172% Biểu đồ dưới đây minh họa sự biến động của doanh số thanh toán nhập khẩu qua ACB.
Biểu đồ 2.11: Doanh số nhập khẩu giai đoạn 2005 - 2009.
Đánh giá tổng doanh số TTQT
TTQT là lĩnh vực kinh doanh đối ngoại truyền thống mà ACB luôn duy trì và phát triển Từ năm 2005 đến 2007, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tăng trưởng mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho ACB trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu Năm 2006, kim ngạch tăng gần 721 triệu USD, tương đương 73.14% so với năm 2005 Mặc dù tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 64.74% vào năm 2007, tổng kim ngạch vẫn tăng hơn 1.1 tỷ USD so với năm 2006.
Năm 2008, tỷ lệ tăng trưởng đã giảm đáng kể xuống còn 22,92%, chỉ tăng thêm khoảng 644 triệu USD so với năm 2007.
Bước sang năm 2009, doanh số TTQT không những không tăng mà đã giảm đi gần
Năm 2009, hoạt động thanh toán quốc tế của ACB ghi nhận doanh thu 384 triệu USD, giảm khoảng 11.11% do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Mặc dù quy mô hoạt động không suy giảm, doanh số bị tác động mạnh bởi tình hình kinh tế chung, với xuất nhập khẩu cả nước giảm 13.2% so với năm 2008 Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu giảm 9.9% và nhập khẩu giảm 15.8% Trong bối cảnh này, ACB cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng khác.
Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ thể hiện sự tăng giảm trong tổng doanh số TTQT của ACB trong giai đoạn 2005 - 2009
Bảng 2.10: Doanh số TTQT giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: USD
Tăng trưởng tổng doanh số (%)
(*) tỷ trọng doanh số xuất, doanh số nhập so với tổng doanh số TTQT
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Biểu đồ 2.12: Doanh số TTQT giai đoạn 2005 - 2009.
Đánh giá doanh thu phí dịch vụ TTQT
Doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế chủ yếu đến từ phí dịch vụ, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận và thu nhập chung của các ngân hàng, bao gồm cả ACB.
ACB đã hoàn thiện biểu phí cho hoạt động thanh toán quốc tế, quy định mức phí hợp lý nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác.
Với việc đưa ra một biểu phí hợp lý, thu nhập từ hoạt động TTQT của ACB không ngừng tăng lên qua các năm
Bảng 2.11: Doanh thu phí TTQT giai đoạn 2005 - 2009
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Biểu đồ 2.13: Doanh thu phí TTQT giai đoạn 2005 - 2009
Dịch vụ thanh toán quốc tế (TTQT) đóng góp từ 20% đến 30% vào tổng doanh thu phí của ACB, tạo ra nguồn lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng Doanh thu từ phí TTQT đã liên tục tăng qua các năm, tạo cơ sở cho ACB mở rộng và phát triển dịch vụ này Mặc dù năm 2008 ghi nhận sự giảm sút trong tỷ lệ tăng trưởng doanh thu TTQT do doanh số giảm, nhưng tổng doanh thu vẫn tăng thêm gần 15 tỷ đồng so với năm 2007 Đặc biệt, năm 2009, mặc dù doanh số TTQT giảm so với năm trước, nhưng phí thu được lại tăng vọt hơn 230% so với năm 2008, nhờ vào sự biến động của đồng đô Mỹ, buộc ACB phải điều chỉnh tăng phí TTQT để đảm bảo lợi nhuận.
Tỷ trọng doanh thu phí TTQT trong tổng phí dịch vụ của ACB 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ đồng
Năm Phí TTQT Phí Dịch vụ Tỷ trọng phí TTQT trong phí dịch vụ
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
2.3.5 So sánh doanh số TTQT với các đối thủ cạnh tranh
Doanh số thanh toán quốc tế (TTQT) của ACB so với Vietcombank, một “cây cổ thụ” trong lĩnh vực này, cho thấy sự chênh lệch đáng kể Tỷ trọng doanh số của ACB vẫn còn nhỏ bé, mặc dù đã có sự tăng trưởng từ 4.7% năm 2005 lên 12% vào năm 2009 Sự gia tăng này, từ 7.5% năm 2006, 10.7% năm 2007, và 10.6% năm 2008, thể hiện tiềm năng phát triển của ACB trong hoạt động TTQT trong tương lai.
DS TTQT của Vietcombank DS TTQT của ACB
Biểu đồ 2.14: So sánh doanh số TTQT của ACB và Vietcombank 2005 - 2009
Bảng 2.13: Doanh số TTQT của ACB và Vietcombank 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
Doanh số Tăng trưởng Tổng
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
So sánh tốc độ tăng trưởng doanh số thị trường quốc tế (TTQT) của ACB và Vietcombank cho thấy ACB có tốc độ tăng trưởng cao nhưng rất biến động, không ổn định, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm 2005 và 2006, nhưng giảm vào năm 2007, 2008 và âm vào năm 2009 Ngược lại, Vietcombank, với thị trường ổn định, mặc dù có tốc độ tăng trưởng chậm hơn trong giai đoạn 2005-2006, nhưng lại duy trì được sự ổn định và chỉ giảm vào năm 2009 do tình hình kinh tế khó khăn và cạnh tranh gay gắt Điều này chứng tỏ Vietcombank là ngân hàng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực TTQT, uy tín cao, tiềm lực mạnh mẽ và vẫn dẫn đầu trong dịch vụ này hiện nay.
So sánh với các ngân hàng đối thủ khác
Bảng 2.14: Doanh số TTQT của ACB và các ngân hàng cổ phần 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
ACB Sacombank Eximbank Techcombank Đông Á
Ghi chú: In đậm là tốc độ tăng trưởng cao hơn ACB
Ngu ồn: Báo cáo của Trung tâm TTQT
Doanh số thanh toán quốc tế (TTQT) của ACB từ năm 2005 đến 2009 vẫn còn thấp, chỉ nhỉnh hơn ngân hàng Đông Á nhưng kém xa Eximbank Trong cuộc cạnh tranh với Sacombank và Techcombank, Sacombank có mô hình hoạt động tương tự ACB và doanh số TTQT của họ luôn cao hơn ACB trong giai đoạn này Tuy nhiên, ACB lại có doanh số vượt trội hơn Techcombank trong các năm 2006, 2007 và 2008 Đến năm 2009, Techcombank đã vượt qua cả ACB và Sacombank với tốc độ tăng trưởng 6.8% Sự chênh lệch doanh số giữa ba ngân hàng này ngày càng giảm, vì vậy ACB cần chú trọng đầu tư hợp lý để nâng cao khả năng cạnh tranh.
ACB có tốc độ tăng trưởng cao nhưng không ổn định, có xu hướng giảm dần So với Eximbank và ngân hàng Đông Á, hai ngân hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ hoạt động hiệu quả, ít bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế, với tỷ lệ tăng trưởng doanh số TTQT năm 2009 lần lượt là 5.2% và 6.3% Trong giai đoạn 2005-2008, ACB luôn có tốc độ tăng trưởng nhỉnh hơn Sacombank, với chênh lệch doanh số TTQT từ 0.5 tỷ USD năm 2005 giảm xuống còn 0.28 tỷ USD vào năm 2008 Tuy nhiên, năm 2009, cả hai ngân hàng đều giảm khoảng 11% do suy thoái, với doanh số ACB là 3.09 tỷ USD, chênh lệch với Sacombank còn 0.23 tỷ USD Đặc biệt, Techcombank nổi bật với doanh số TTQT tăng đột biến 103% vào năm 2007 và tăng trưởng 6.8% năm 2009, cho thấy họ đang trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với ACB trong thị trường TTQT.
Biểu đồ sau cho thấy rõ hơn sự tăng giảm doanh số TTQT của các ngân hàng
ACB Sacombank Eximbank Techcombank Đông Á
Biểu đồ 2.15: Doanh số TTQT của ACB và các ngân hàng cổ phần 2005 - 2009.
Đánh giá thị phần TTQT của ACB
Bảng 2.15: Thị phần TTQT của ACB giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước
Ngu ồn: tổng kết của Trung tâm TTQT ACB
Thị phần hoạt động thị trường quốc tế của ACB trong giai đoạn từ 2005 đến 2009 đã tăng trưởng liên tục, đạt mức cao nhất vào năm 2007, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.
2.57% Sau đó giảm nhẹ còn 2.47% năm 2008 và tiếp tục giảm còn 2.42% năm
2009 Song xét trên toàn bộ giai đoạn 2005 - 2009 thì thị phần TTQT của ACB vẫn tăng từ 1.42% lên 2.42% tức tăng 1%
Thị phần xuất khẩu và nhập khẩu của ACB đã tăng nhẹ qua các năm, tương tự như tổng thị phần thị trường quốc tế Trong đó, thị phần nhập khẩu có sự biến động, đạt mức cao nhất 3.27% vào năm 2007 nhưng giảm xuống 2.83% vào năm 2009 Tuy nhiên, tổng thể giai đoạn này cho thấy thị phần nhập khẩu của ACB đã tăng từ 2% lên 2.83%, tức là tăng 0.83%.
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009, thị phần thanh toán xuất khẩu của ACB mặc dù luôn chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng đã liên tục tăng trưởng nhanh hơn so với thị phần thanh toán nhập khẩu Sự tăng trưởng này thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ACB trong lĩnh vực thanh toán xuất khẩu.
Mặc dù thị phần thanh toán quốc tế (TTQT) và thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu của ACB còn nhỏ bé so với kim ngạch xuất, nhập khẩu toàn quốc, nhưng với sự đầu tư hợp lý và xu hướng phát triển mở cửa của nền kinh tế, hoạt động này của ACB hứa hẹn sẽ phát triển và mở rộng trong tương lai.
Bảng 2.16: Thị phần TTQT của Vietcombank giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước
Ngu ồn: Báo cáo thường niên Vietcombank
So sánh hai bảng số liệu của ACB và Vietcombank cho thấy sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu Cụ thể, ACB có tỷ lệ khoảng 30% - 70%, trong khi Vietcombank duy trì tỷ lệ cân bằng 50% - 50% Đặc biệt, có những năm doanh số thanh toán xuất khẩu của Vietcombank vượt trội hơn so với thanh toán nhập khẩu, điều mà ACB chưa từng ghi nhận Điều này chứng tỏ hoạt động thanh toán quốc tế tại Vietcombank phát triển mạnh mẽ và đồng đều ở cả hai lĩnh vực thanh toán xuất khẩu và nhập khẩu.
So với Vietcombank, ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, thị phần của ACB trong kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước là rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 10% của Vietcombank Từ năm 2005 đến 2009, thị phần của Vietcombank đã giảm liên tục, từ hơn 30% vào năm 2005 xuống còn khoảng 20% vào năm 2009, cho thấy tỷ trọng doanh số thanh toán quốc tế của ngân hàng này đã giảm gần 10% trong 5 năm.
Trong khi thị phần của ACB tăng 1%, còn thị phần của Vietcombank lại giảm gần
Hiện nay, Vietcombank đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó có ACB, khi mà thị phần của Vietcombank chỉ còn 10% Sự phát triển và khẳng định vị trí của các ngân hàng này đang tạo ra áp lực lớn cho "đầu tàu" Vietcombank.
Các ngân hàng cổ phần khác như Eximbank, Sacombank, Techcombank, Đông Á, cũng không ngừng gia tăng thị phần TTQT của mình
Bảng 2.17: Thị phần TTQT của các ngân hàng giai đoạn 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
Giá trị Th ị phần* Giá trị Thị phần*
Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần* Giá trị Thị phần*
Ghi chú: (*) thị phần so với kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của cả nước
In đậm là những thị phần cao hơn ACB
Ngu ồn: Báo cáo thường niên các ngân hàng
Nhìn chung, thị phần TTQT của ACB còn khá thấp nhưng tăng trưởng khá hiệu quả Trong 2 năm 2006 và 2007, thị phần ACB tăng trưởng cao nhất, sau đó đến
Techcombank, tiếp theo là Sacombank, Eximbank và Đông Á Đặc biệt, trong năm
Năm 2007, Techcombank ghi nhận mức tăng trưởng đột biến từ 1.6% lên 2.49%, cao nhất trong số các ngân hàng giai đoạn 2005 - 2009, trong khi Eximbank lại giảm thị phần từ 2.74% xuống 2.66%, mặc dù doanh số vẫn tăng Đến năm 2008, doanh số thanh toán quốc tế của hầu hết các ngân hàng có sự gia tăng, nhưng thị phần lại giảm, cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường thanh toán quốc tế Tốc độ tăng doanh số thanh toán quốc tế của các ngân hàng này vẫn chậm hơn tốc độ tăng của kim ngạch xuất nhập khẩu, với Đông Á và Sacombank là những ngân hàng có sự giảm sút mạnh nhất.
Trong năm 2009, ACB và Techcombank ghi nhận sự sụt giảm thị phần, trong khi Eximbank tăng nhẹ 0.12% Sacombank là ngân hàng chịu thiệt hại lớn nhất về thị phần Ngược lại, Techcombank, Eximbank và Đông Á vẫn duy trì khả năng cạnh tranh tốt, với mức tăng trưởng thị phần lần lượt là 0.42%, 0.45% và 0.29%.
Biểu đồ 2.16: Doanh số TTQT của các ngân hàng năm 2005
DS TTQT của các NH khác
Biểu đồ 2.17: Doanh số TTQT của các ngân hàng năm 2009
Nhìn 2 biểu đồ trong 2 năm 2005 và 2009 ta thấy, năm 2005 Vietcombank chiếm hơn một phần tư trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, và tất cả các ngân hàng khác trong đó có ACB chỉ chiếm chưa được ba phần tư thị phần còn lại Nhưng đến năm 2009, đã có sự thay đổi khá rõ rệt, tổng thị phần TTQT của Vietcombank chiếm chưa được một phần tư của kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước Như vậy, thị phần TTQT của Vietcombank đã giảm đi gần một phần ba, điều này chứng tỏ thị phần của Vietcombank đang bị cạnh tranh gay gắt, và các ngân hàng cổ phần, trong đó điển hình có ACB đã và đang đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ này và trở thành những đối thủ cạnh tranh ngày càng quyết liệt trên thị trường TTQT
Thị phần TTQT tương đối của ACB so với Vietcombank 2005 - 2009 Đơn vị: tỷ USD
Giá trị Thị phần tương đối Giá trị Thị phần tương đối
Giá trị Thị phần tương đối Giá trị Thị phần tương đối Giá trị Thị phần tương đối
Ngu ồn: tổng kết của Trung tâm TTQT ACB
Xét về thị phần tương đối so với Vietcombank, tất cả các năm từ năm 2005 đến năm
Năm 2009, thị phần tổng doanh số thị trường quốc tế (TTQT) của ACB vẫn rất nhỏ so với Vietcombank, cho thấy lợi thế cạnh tranh vượt trội của Vietcombank trong hoạt động này Vietcombank, với truyền thống lâu đời, luôn dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng về TTQT, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán xuất khẩu, nơi yêu cầu kinh nghiệm và uy tín cao Mặc dù ACB có những hạn chế do còn mới trong hoạt động TTQT, nhưng thị phần của ACB đang dần tăng lên qua các năm, chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh của ACB với Vietcombank trong lĩnh vực này.
Thị phần TTQT tương đối của ACB so với các ngân hàng 2005 - 2009
Thị phần tương đối của ACB
So với các ngân hàng khác, ACB vẫn chưa thể hiện rõ lợi thế cạnh tranh nổi bật, điều này không hoàn toàn tương xứng với vị thế của nó là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu hiện nay.
So với Sacombank, ACB đang gia tăng tốc độ phát triển mạnh mẽ Mặc dù Sacombank vẫn giữ lợi thế cạnh tranh, nhưng sự khác biệt này ngày càng giảm và đến năm 2009, nó không còn đáng kể Nếu ACB tiếp tục đà phát triển này, khả năng cao trong năm 2010, lợi thế cạnh tranh giữa hai ngân hàng sẽ trở nên cân bằng hoặc thậm chí có thể chuyển sang nghiêng về ACB.
So với Eximbank, ACB đã có sự phát triển nhanh chóng trong hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) từ năm 2005, mặc dù khởi đầu còn nhỏ bé Thị phần của ACB đã gần đạt 1 so với Eximbank, nhưng đến cuối năm 2009, con số này giảm xuống còn 0.75 Mặc dù mức thị phần này còn thấp, ACB vẫn có tiềm lực để vươn lên và có khả năng vượt Eximbank trong lĩnh vực TTQT trong những năm tới.
ACB hiện đang chiếm ưu thế cạnh tranh so với Techcombank và ngân hàng Đông Á, với hầu hết các chỉ số đều lớn hơn 1 Tuy nhiên, sự chênh lệch này đang có xu hướng giảm, đặc biệt là giữa ACB và Techcombank, nơi mà vào năm 2009, Techcombank đã vượt lên dẫn đầu Điều này đặt ra yêu cầu cho ACB cần nỗ lực không ngừng và đầu tư hợp lý nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần và gia tăng doanh số trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
