Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu trên hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần việt nam

Chịu đựng những tổn thất nặng nề trong năm 2012, nhưng ngân hàng đã trở lại tăng trưởng tích cực trên chặng đường đầu tiên của lộ trình phát triển 2014 - 2018, Trải qua nhiều biến cố, n

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU ACB TRÊN HỆ THỐNG

NHTMCP VIỆT NAM

GVHD : THS NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

SVTH : LÊ PHÚC THANH THẢO LỚP : HQ2_GE03

MSSV : 030630141990

TP Hồ Chí Minh, 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả khóa luận có lời cam đoan về công trình nghiên cứu của mình:

Tôi tên: Lê Phúc Thanh Thảo

Trường: Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh

Lớp: HQ2 – GE03

Mã sinh viên: 030630141990

Tôi cam đoan đề tài “ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Á Châu trên hệ thống ngân hàng thương cổ phần Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được sự hỗ trợ của Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu Các nội

dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu trong đề tài là trung thực, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào Số liệu được chú thích rõ ràng, minh bạch

Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Tác giả

Lê Phúc Thanh Thảo

LỜI CẢM ƠN

Được sự phân công của Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM, sau gần ba tháng đã hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp của mình cùng với cô Nguyễn Thị Minh Châu Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Thị Minh Châu, người đã hướng dẫn cho em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận này Cảm ơn cô đã không quản ngại khó khăn và dành thời gian để chỉ dẫn, định hướng cho em, để em hoàn thành tốt nhiệm vụ Một lần nữa em chân thành cảm ơn cô!

Nhân đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Tài chính – Ngân hàng của trường mình, những người đã truyền đạt kiến thức quý báu cho em trong suốt 4 năm học vừa qua

Tuy nhiên vì kiến thức chuyên môn còn hạn chế và bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung của bài không tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận sự góp ý, chỉ bảo thêm của quý thầy cô để khóa luận này được hoàn thiện hơn

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii

DANH MỤC BẢNG ix

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8

1.1 Cơ sở lý thuyết về ngân hàng thương mại 8

1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại 8

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại 9

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 9

1.1.2.2 Hoạt dộng tín dụng 10

1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 11

1.1.2.4 Các hoạt động khác 11

1.1.3 Chức năng của ngân hàng thương mại 13

1.1.3.1 Trung gian tài chính 13

1.1.3.2 Chức năng thủ quỹ 14

1.1.3.3 Chức năng tín dụng 15

1.1.3.4 Chức năng thanh toán 16

1.1.3.5 Chức năng “tạo tiền” 17

1.2 Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18

1.2.1 Cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18

1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18

1.2.1.2 Đặc điểm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại 22

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương

mại 24

1.2.3.1 Nhân tố khách quan 24

1.2.3.1.1 Môi trường kinh doanh 24

1.2.3.1.2 Nhu cầu của người dùng dịch vụ ngân hàng 26

1.2.3.1.3 Công nghệ khoa học kỹ thuật 26

1.2.3.1.4 Sự phát triển của ngành tài chính và các ngành phụ trợ liên quan 27

1.2.3.2 Nhân tố chủ quan 28

1.2.3.2.1 Năng lực tài chính 28

1.2.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 28

1.2.3.2.3 Chính sách, chiến lược hoạt động của ngân hàng thương mại 30

1.2.3.2.4 Mức độ áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật 30

1.2.4 Các chỉ tiêu đo lường đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 31

1.2.4.1 Vốn 31

1.2.4.2 Tài sản có 32

1.2.4.3 Khả năng quản lý 34

1.2.4.4 Lợi nhuận 34

1.2.4.5 Khả năng thanh khoản 36

1.2.4.6 Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường 37

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ACB 44

2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Á Châu 44

2.1.1 Giới thiệu về ACB 44

2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển 45

2.1.3 Mạng lưới kênh phân phối 46

2.1.4 Các công ty con/trực thuộc 47

2.1.5 Sản phẩm và dịch vụ của ACB 48

2.2 Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB

trên hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam 49

2.2.1 Môi trường kinh doanh và hệ thống pháp lý 49

2.2.2 Nhu cầu của người dùng thực tại 50

2.2.3 Công nghệ khoa học kỹ thuật 51

2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB trên hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam 52

2.3.1 Năng lực tài chính 52

2.3.1.1 Nguồn vốn thông qua vốn chủ sở hữu và vốn huy động 52

2.3.1.1.1 Vốn chủ sở hữu 52

2.3.1.1.2 Vốn huy động 55

2.3.1.2 Tài sản có 57

2.3.1.2.1 Quy mô tổng tài sản 57

2.3.1.2.2 Chất lượng tài sản 59

2.3.1.3 Lợi nhuận thông qua khả năng sinh lời 60

2.3.1.3.1 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 60

2.3.1.3.2 Tỷ lệ thu nhập trên tài sản (ROA) 61

2.3.1.3.3 Tỷ lệ thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE) 63

2.3.1.4 Khả năng thanh khoản 63

2.3.1.5 Mức nhạy cảm với rủi ro thị trường 64

2.3.2 Chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực 64

2.3.2.1 Đội ngũ lãnh đạo 64

2.3.2.2 Chất lượng nhân viên 67

2.3.3 Chính sách hoạt động của ngân hàng thương mại 67

2.3.4 Công nghệ kỹ thuật 68

2.3.5 Hiệu quả hoạt động bằng phương pháp đường biên dữ liệu DEA 69

2.4 Nhận xét chung 73

2.4.1 Ưu điểm 73

2.4.2 Nhược điểm 75

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA ACB 77

3.1 Định hướng phát triển của ACB trong thời gian tới 77

3.2 Kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trên hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam 80

3.2.1 Tăng cường sức mạnh tài chính 80

3.2.2 Nâng cao công tác quản trị tài sản nợ - tài sản có 80

3.2.3 Đa dạng hóa các sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới cùng với phát triển công nghệ thông tin: 81

3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ: 82

3.2.5 Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối: 84

3.2.6 Tiếp tục cũng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực: 85

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

PHỤ LỤC 1 87

PHỤ LỤC 2 88

PHỤ LỤC 3 89

PHỤ LỤC 4 91

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH NGUYÊN NGHĨA

ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động

CEO Chief Executive Officer Giám đốc điều hành

CFO Chief Finance Officer Giám đốc tài chính

CIC Credit information center Trung tâm thông tin tín

dụng CNTT Công nghệ thông tín

NHTM Ngân hàng thương mại

phần PGD Phòng giao dịch

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Vốn chủ sở hữu của ACB trong giai đoạn 2014 – 2017 52

Biểu đồ 2.2: 10 NHTMCP có VCSH lớn nhất Việt Nam giai đoạn 2016 - 2017 53

Biểu đồ 2.3: Tình hình vốn huy động của ACB trong giai đoạn 2014 – 2017 56

Biểu đồ 2.4: Tình hình huy động vốn của 10 NHTM CP có vốn huy động lớn nhất giai đoạn 2016 - 2017 57Biểu đồ 2.5: Tổng tài sản và dƣ nợ cho vay của ACB trong giai đoạn 2014 - 2017 58

Biểu đồ 2.6: Tổng tài sản của các ngân hàng TMCP trong giai đoạn 2016 – 2017 59

Biểu đồ 2.7: Nợ xấu của ACB giai đoạn 2014 – 2017 60

Biểu đồ 2.8: 09 NHTM CP Việt Nam có tỷ lệ thu nhập lãi thuần cao nhất trong giai đoạn 2014 - 2017 61Biểu đồ 2.9: Khả năng sinh lời qua ROA, ROE của ACB giai đoạn 2014 - 2017 62

Biểu đồ 2.10: Hệ số cho vay trên tổng huy động của 10 NHTM CP tốt nhất VN giai đoạn 2014 - 2017 63

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Hệ số an toàn vốn CAR của ACB và một số NHTM CP Việt Nam giai đoạn 2014 - 2017 54Bảng 2.2: Số lượng nhân sự cấp cao và số năm kinh nghiệm của Ban điều hành, Hội đồng quản trị của ACB trong giai đoạn 2014 – 2017 66Bảng 2.3.Tổng hợp kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả quy mô các NHTM giai đoạn 2014-2017 70Bảng 2.4: Chi phí và thu nhập của ACB và các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên thị trường năm 2017 theo kết quả mô hình DEA 72Bảng 2.5: Kết quả giảm chi phí từ mô hình DEA 73

PHẦN MỞ ĐẦU

I Lý do chọn đề tài

Ngân hàng thương mại (NHTM) là một định chế tài chính trung gian có vai trò hết sức quan trọng trong việc làm cầu nối giữa nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn, là trung gian thanh toán giữa các chủ thể với nhau Có thể nói hệ thống NHTM đóng vai trò là xương sống của nền kinh tế Sự phát triển của hệ thống NHTM luôn đi kèm với sự phát triển của một quốc gia

Là một trong những ngành đi tiên phong về mở cửa thị trường và hội nhập quốc tế, trong những năm vừa qua, các hoạt động của NHTM tại Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, số lượng các NHTM ra đời ngày càng nhiều Ngoài hai hoạt động truyền thống là huy động vốn và cấp tín dụng, các NHTM ra sức đưa

ra những sản phẩm dịch vụ mới, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhỏ đến lớn của khách hàng, nhằm thu hút khách hàng sử dụng những sản phẩm dịch vụ của mình Những sự thay đổi không ngừng đó đã cho chúng ta thấy tính cạnh trạnh trong trong môi trường NHTM ngày càng gia tăng Với tình hình kinh tế khốc liệt như hiện nay, đòi hỏi mỗi ngân hàng phải luôn đẩy mạnh phát triển, đưa ra những cải thiện, nâng cấp, đổi mới để nâng cao giá trị thương hiệu của ngân hàng mình trên thị trường ngân hàng TMCP nói riêng, thị trường kinh tế tài chính nói chung Ngân hàng TMCP Á Châu ACB là một trong số các ngân hàng thương mại

cổ phần có quy mô khá lớn, có mạng lưới hoạt động trên toàn quốc với lịch sử hình thành và phát triển trong suốt 25 năm, có cổ đông chiến lược nước ngoài là một Tập đoàn tài chính quốc tế - Ngân hàng Standard Chartered Với tầm nhìn xác định là trở thành ngân hàng TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam, hiện nay ACB

đã đưa ra thị trường với hơn 200 sản phẩm và dịch vụ được đánh giá là một trong những ngân hàng cung cấp dịch vụ phong phú dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại Nhắc lại sự cố năm 2012, ACB bị nhấn chìm vì vàng, bầu Kiên và Huyền Như Từ sau sự kiện ông Nguyễn Đức Kiên – một thành viên HĐQT của ACB bị bắt vì hàng loạt sai phạm, ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn vì ACB có dư

nợ tới hơn 5.000 tỷ đồng đối với 6 công ty của bầu Kiên Tiếp sau đó là sự cố về

vàng, do chính sách tất toán các dư nợ vàng, ACB đã gánh những khoản lỗ khủng, mà riêng quý 4 năm 2012 là hơn 1.700 tỷ đồng Mặt khác, tại thời điểm

đó, ACB còn vướng phải gần 719 tỷ đồng gửi tại VietinBank bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt và còn hơn 600 tỷ đồng gửi ở 2 ngân hàng 0 đồng Tuy nhiên ACB đã ứng phó tốt sự cố và nhanh chóng khôi phục toàn bộ số dư huy động tiết kiệm VND chỉ trong thời gian 2 tháng sau đó ACB đã lành mạnh hóa

cơ cấu bảng tổng kết tài sản thông qua việc xử lý các tồn đọng liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước ACB cũng thực thi quyết liệt việc cắt giảm chi phí trong 6 tháng cuối năm; bước đầu hoàn chỉnh khuôn khổ quản lý rủi ro về mặt quy trình chính sách; và thành lập mới 16 chi nhánh và phòng giao dịch Chịu đựng những tổn thất nặng nề trong năm 2012, nhưng ngân hàng đã trở lại tăng trưởng tích cực trên chặng đường đầu tiên của lộ trình phát triển 2014 - 2018,

Trải qua nhiều biến cố, năng lực cạnh tranh của ACB ít nhiều bị ảnh hưởng,

bài nghiên cứu chọn NHTMCP Á Châu ACB và thực hiện đề tài "Năng lực cạnh tranh của ACB trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm phân

tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ACB trong hệ thống NHTM Việt Nam, từ

đó đưa ra những giải pháp phù hợp giúp ACB nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020, sớm đạt được mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam

II Tổng quan các nghiên cứu trước

Trong điều kiện kinh tế thị trường, năng lực cạnh tranh là chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển của sản phẩm, của doanh nghiệp nói chung, của ngân hàng thương mại nói riêng và còn là của nền kinh tế quốc gia Trong thời gian vừa qua

đã có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trên tất cả các phương diện từ vấn

đề chung, bao quát cho một quốc gia cho đến một lĩnh vực, một ngành, một doanh nghiệp, một ngân hàng cụ thể Tuy nhiên, việc nghiên cứu này ở mỗi thời

kỳ khác nhau có đóng góp khác nhau và có các ý nghĩa thực tiễn khác nhau

Tình hình nghiên cứu thế giới

Các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh ở nước ngoài tập trung vào cả

3 mức độ cạnh tranh: năng lực cạnh tranh của sản phẩm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh của quốc gia

Ở đây ta có thể hiểu ngân hàng thương mại như một kiểu doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh sản phẩm mang tính chất đặc thù hơn những sản phẩm thông thường

- đó là tiền tệ - một sản phẩm ảnh hưởng đến mạch phát triển của cả quốc gia Dưới đây là một số công trình mà tác giả nhận thấy là tiêu biểu có liên quan đến năng lực cạnh tranh như:

Barbara Casu, Philip Molyneux (2000), giảng viên khoa kế toán của Trường đại học xứ Wales đã tiến hành nghiên cứu so sánh kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Châu Âu bằng phương pháp phân tích phát triển dữ liệu phi tham số kết hợp mô hình hồi quy Tobit để phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Châu Âu trong bối cảnh thị trường Châu Âu thống nhất giai đoạn 1993 –

1997

Bert Scholtens (2000) đã nghiên cứu về cạnh tranh, tăng trưởng và hiệu quả của ngành công nghiệp ngân hàng, phân tích mối liên hệ giữa cấu trúc thị trường

và hiệu quả hoạt động bằng phương pháp phân tích ổn định có giới hạn

Tình hình nghiên cứu trong nước

Từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO từ tháng 11 –

2006 và đến tháng 4 – 2007, bắt đầu thực hiện các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng bắt đầu xuất hiện, gia tăng đáng kể Hiện đã có một số nghiên cứu liên quan đến đề tài này, dưới đây là một số công trình tiêu biểu:

Luận án “ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ” của tác giả Lê

Đình Hạc, bảo vệ năm 2005 tại trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tác giả luận án đã hệ thống hóa được một số vấn đề mang tính lý luận về cạnh tranh, hội nhập, hoạt động ngân hàng liên quan đến cạnh tranh, năng lực cạnh

tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế Thực trạng và giải pháp được

đề cập có giá trị cách đây 13 năm và đã có rất nhiều sự thay đổi nhưng cũng là một luận án hay để ta tham khảo trong cách tác giả lý luận về năng lực cạnh

tranh Và điều đó cũng lại càng chứng tỏ đề tài về “cạnh tranh” luôn là một đề tài

được nhiều tác giả quan tâm từ xưa đến nay

Luận án “ Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

cổ phần Ngoại thương Việt Nam” của tác giả Đỗ Thị Tố Quyên bảo vệ năm 2012

tại Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Tác giả tập trung vào nghiên cứu góc độ đầu tư cho nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM Luận án trên góc độ chuyên ngành kinh tế đầu tư không trên góc độ chuyên ngành tài chính ngân hàng nhưng cũng là một bài viết hay để ta nhìn thấy được nhiều mặt hơn về năng lực cạnh tranh

Bài báo “ Các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của các ngân hàng

thương mại Việt Nam”, của Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên báo cáo năm

2016, đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 33,

Số 1 năm 2017 Hai tác giả đã dùng chỉ số Lerner và các ước lượng trong hồi quy

dữ liệu bảng để đo lường sức cạnh tranh các ngân hàng trong giai đoạn 2005 –

2014, cung cấp bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố vĩ mô và vi mô tác động đến sức cạnh tranh ngân hàng thương mại

Sách xuất bản với tựa đề “ Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương

mại trong xu thế hội nhập” của PGS.TS.Nguyễn Thị Quy, Đại học Ngoại thương

Hà Nội, năm 2005 đã đề cập đến nhiều khía cạnh lý thuyết và thực tiễn về năng lực cạnh tranh và đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam Sách không nghiên cứu năng lực cạnh tranh của một NHTM cụ thể tại Việt Nam

Những nghiên cứu trước cho thấy đề tài về năng lực cạnh tranh ngân hàng

là một trong những đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tính cạnh tranh trên thị trường ngân hàng trong nước ngày càng cao, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng

khắt khe từ phía khách hàng, đòi hỏi các ngân hàng cần phải có đánh giá khách quan, khoa học về năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình nhằm có những thay đổi để nâng cao năng lực cạnh tranh với các ngân hàng trong và ngoài nước Vì vậy đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM

CP Á Châu trong giai đoạn 2014 – 2017 Ngoài điểm mới về mặt thời gian thì đề tài còn sử dụng một phương pháp nghiên cứu mới chưa được sử dụng nhiều trong đánh giá năng lực cạnh tranh trong các nghiên cứu trước nhằm đưa ra kết quả đánh giá khách quan, khoa học hơn

III Mục tiêu nghiên cứu

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB trong giai đoạn 2011 – 2017

để đưa ra được những đánh giá về năng lực cạnh tranh của ACB trên thị trường ngân hàng

- Đề xuất giải pháp, kiến nghị khoa học hợp lý để ACB nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong giai đoạn 2018 – 2020

Câu hỏi nghiên cứu:

Đề tài này trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

1) Thế nào là năng lực cạnh tranh của NHTM? Để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM ta dựa vào những chỉ tiêu nào? Những nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM?

2) Thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB trong giai đoạn 2011 – 2017 vừa qua như thế nào?

3) Đâu là giải pháp phù hợp để đạt được mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB trên toàn hệ thống NHTM Việt Nam?

IV Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ

phần Á Châu ACB

Phạm vi nghiên cứu:

a) Không gian nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong

hệ thống NHTMCP Việt Nam, không tính đến các NHTM 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh và các chi chánh văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

b) Thời gian nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong hệ

thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2014 – 2017

V Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả như so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối theo các năm, giữa ACB và các NHTMCP khác khi phân tích các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh như năng lực tài chính, năng lực hệ thống phân phối,…

để thấy được năng lực cạnh tranh của ACB trên toàn hệ thống NHTMCP tại Việt Nam

- Sử dụng phương pháp bao dữ liệu DEA – để làm rõ hơn vị thế của ACB trên thị trường khi dựa trên hiệu quả hoạt động Đề tài sẽ làm rõ cho chúng ta ưu điểm của việc sử dụng phương pháp DEA là có thể đánh giá được hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô và hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng để đưa ra được ngân hàng nào đạt hiệu quả cao nhất, ngân hàng nào chưa đạt hiệu quả Đồng thời, DEA còn cho chúng ta biết đâu là đối thủ trực tiếp và phải cần tiết kiệm bao nhiêu chi phí hay tăng doanh thu lên bao nhiêu để có thể đạt được hiệu quả cao hơn mức hiện tại

- Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp thu nhập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các NHTM, của NHNN,…

VI Ý NGHĨA ĐỀ TÀI

Ý nghĩa lý thuyết: Hệ thống hóa lý thuyết về năng lực cạnh tranh của NHTM

Ý nghĩa thực tiễn: Giúp ACB đánh giá được năng lực cạnh tranh của mình

trong giai đoạn nghiên cứu và các giải pháp, kiến nghị là cơ sở tham khảo để các nhà quản lý nâng cao năng lực canh tranh của ACB đến năm 2020

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý thuyết về ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá nói riêng, xã hội nói chung Sự phát triển của

hệ thống ngân hàng thương mại đã có tác động rất lớn và tương đối quan trọng đến quá trình phát triển của xã hội ngày nay Ngược lại, xã hội càng phát triển mạnh mẽ thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện Và đến giai đoạn cao của sự thay đổi xã hợi hiện nay là tiến lên nền kinh tế thị trường, NHTM đã trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được

Tuy thế, khái niệm về Ngân hàng thương mại tại nước ta và trên thế giới hiện nay vẫn còn rất đa dạng và phong phú, chưa có khái niệm nào được nhận định là hoàn toàn đầy đủ Ví dụ:

Theo Dee W Hock – tại Mỹ, thì “ Ngân hàng thương mại như là một thể

chế tạo ra tiền chỉ bằng tiền.”

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc trong quyển Từ điển Kinh tế học do Đại

học Kinh tế Quốc dân xuất bản thì ông đã khái quát sơ lược: “Với nghĩa rộng,

khái niệm này dùng để chỉ các định chế tài chính được phép nhận tiền gửi và

cho vay dưới nhiều hình thức và điều kiện khác nhau Với nghĩa hẹp, khái niệm

này dùng để chỉ các ngân hàng tổng hợp thực hiện các nghiệp vụ như nhận tiền gửi viết séc, tiền gửi tiết kiệm cầm cố, cho vay (thường là ngắn hạn), môi giới chứng khoán v,v….”

Hay “ Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ

hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.” (Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM)

Và còn nhiều nhận định khác của các nhà kinh tế học trên thế giới về khái niệm ngân hàng thương mại Tuy nhiên, mục đích chung của ngân hàng thương mại cuối cùng vẫn là thay đổi mục tiêu lợi nhuận Như vậy, dựa trên nhiều khái niệm, tác giả bài viết tạm rút ra khái niệm về ngân hàng thương mại như sau: Ngân hàng thương mại là một định chế tài chính trung gian có khả năng thực hiện toàn bộ các dịch vụ tài chính ngân hàng vì mục tiêu lợi nhuận

Khi đó, hoạt động của NHTM với mục tiêu hoàn toàn vì lợi nhuận Trên thực tế, NHTM đang là loại hình hoạt động mạnh nhất và đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh tiền tệ hiện nay, nó giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế Nhờ NHTM mà các nguồn tiền nhàn rỗi nằm rải rác trong xã hội sẽ được huy động tập trung lại, đồng thời sử dụng số vốn đó để cấp tín dụng cho các chủ thể cần vốn trong nền kinh tế

Sự phát triển của hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được

1.1.2 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn

Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức sau:

 Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác

 Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giáy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước

 Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác

 Vay vốn ngắn hạn của ngân hàng nhà nước

 Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

1.1.2.2 Hoạt dộng tín dụng

Ngân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của ngân hàng trung ương mỗi quốc gia Trong các hoạt động cấp tín dụng, cho vay là hoạt động quan trọng

 Chiết khấu: Ngân hàng thương mại được chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác

 Cho thuê tài chính: Ngân hàng thương mại được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

1.1.2.3 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ

Để thực hiện được các dịch vụ thanh toán giữa các doanh nghiệp thông qua ngân hàng, ngân hàng thương mại được mở tài khỏan cho khách hàng trong

và ngoài nước Để thực hiện thanh toán giữa các ngân hàng với nhau thông qua Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại phải mở tài khỏan tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước nơi ngân hàng thương mại đặt trụ sở chính và duy trì tại đó số dư tiền gửi dự trữ bắt buộc theo quy định Ngoài ra, chi nhánh của ngân hàng thương mại được mở tài khỏan tiền gửi tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh Hoạt động dịch vụ thanh tóan và ngân quỹ của ngân hàng thương mại bao gồm các hoạt động sau:

 Cung cấp các phương tiện thanh toán

 Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng

 Thực hiện dịch vụ thu hộ và chi hộ

 Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

 Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép

 Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng

 Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh tóan lien ngân hàng trong nước

 Tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép

1.1.2.4 Các hoạt động khác

Ngoài các hoạt động chính bao gồm huy động tiền gửi, cấp tín dụng và cung cấp dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, ngân hàng thương mại còn có thể thực hiện một số hoạt động khác bao gồm:

 Hoạt động chứng khoán: Các ngân hàng hiện này còn hoạt động thêm trên lĩnh vực chứng khoán với chức năng tương tự như một công ty chứng khoán trên thị trường NHTM hoạt động kinh doanh chứng khoán, phát

hành chứng khoán, trung gian chứng khoán qua các mảng tư vấn, môi giới, bảo lãnh, đại lý chứng khoán

 Góp vốn và mua cổ phần: Ngân hàng thương mại được dung vốn điều lệ

và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng khác trong nước theo quy định của pháp luật Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn được góp vốn, mua cổ phần và liên doanh với ngân hàng nước ngoài để thành lập ngân hàng lien doanh

 Tham gia thị trường tiền tệ: Ngân hàng thương mại được tham gia thị trường tiền tệ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, thông qua các hình thức mua bán các công cụ của thị trường tiền tệ

 Kinh doanh ngoại hối: Ngân hàng thương mại được pháp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế

 Ủy thác và nhận ủy thác: Ngân hàng thương mại được ủy thác, nhận ủy thác làm đại lý trong các lính vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể

cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý

 Cung ứng dịch vụ bảo hiểm: Ngân hàng thương mại được cung ứng dịch

vụ bảo hiểm, đươch thanh lập công ty trực thuộc hoặc lien doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật

 Tư vấn tài chính: Ngân hàng thương mại được cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức tư vấn trực tiếp hoặc thành lập công ty tư vấn trực thuộc ngân hàng

 Bảo quản vật quý giá: Ngân hàng thương mại được thực hiện các dịch vụ bảo quản vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác có lien quan theo quy định của pháp luật

Mặt khác, hiện nay thị trường ngân hàng chúng ta còn đang đẩy mạnh các

hoạt động về dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking)

Dịch vụ ngân hàng điện tử là khả năng của một khách hàng có thể truy cập

từ xa vào một ngân hàng nhằm: thu thập thông tin; thực hiện các giao dịch thanh toán, tài chính dựa trên các tài khoản lưu ký tại ngân hàng đó; và đăng ký sử dụng các dịch vụ mới Các sản phẩm ngân hàng điện tử bao gồm:

- Call centre: khách hàng có tài khoản tại ngân hàng có thể gọi điện thoại

cố định của trung tâm này để được cung cấp mọi thông tin chung và thông tin cá nhân

- Phone banking: đây là loại sản phẩm cung cấp thông tin ngân hàng qua điện thoại hoàn toàn tự động Do tự động nên các thông tin được ấn định trước, bao gồm thông tin về tỷ giá, hối đoái, lãi suất, giá chứng khoán, thông tin cá nhân cho khách hàng như số dư tài khoản, liệt kê các giao dịch

- Mobile banking: là hình thức thanh toán trực tiếp qua mạng điện thoại di động

- Home banking, Internet banking: tại nhà, khách hàng giao dịch với ngân hàng qua mạng như thực hiện các giao dịch vể chuyển tiền, liệt kê giao dịch, tỷ giá, lãi suất, báo nợ, báo có

1.1.3 Chức năng của ngân hàng thương mại

1.1.3.1 Trung gian tài chính

Thông qua việc huy động các khoản vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế, ngân hàng thương mại hình thành nên quỹ cho vay để cung cấp tín dụng cho nền kinh tế Với chức năng trung gian tài chính, NHTM kết nối chủ thể thừa (khách hàng tiền gửi) và chủ thể thiếu (khách hàng vay) trong cùng một cộng đồng lại với nhau Khi đó NHTM vừa đóng vai trò là người đi vay vừa đóng vai trò là người cho vay Chức năng này góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: ngân hàng, người gửi tiền và người đi vay; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế:

 Đối với KH tiền gửi, KH được lợi từ khoản vốn tạm thời nhàn rỗi của mình dưới hình thức lãi tiền gửi mà ngân hàng trả Hơn nữa, ngân hàng

còn đảm bảo cho sự an toàn trong cuộc sống về khoản tiền gửi và cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi

 Đối với KH vay vốn, KH sẽ được ngân hàng hỗ trợ nhu cầu vốn để kinh doanh, chi tiêu, thanh toán mà không phải tốn nhiều thời gian cho việc tìm kiếm nơi cung ứng vốn tiện an toàn và hợp pháp

 Đối với NHTM, ngân hàng sẽ nhận được phần lợi nhuận từ chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi Lợi nhuận này chính là cơ sở để tồn tại và phát triển của ngân hàng thương mại

 Đối với nền kinh tế, chức năng trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì nó đáp ứng nhu cầu vốn để đảm bảo quá trình tái sản xuất được thực hiện liên tục và để mở rộng quy mô sản xuất Với chức năng này, NHTM đã biến vốn nhàn rỗi không hoạt động thành vốn hoạt động, kích thích quá trình luân chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển Qua đó góp phần tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, cải thiện mức sống dân cư, ổn định thu chi Chính phủ, điều hoà lưu thông tiền tệ, kiềm chế lạm phát

1.1.3.2 Chức năng thủ quỹ

Với chức năng thủ quỹ, ngân hàng thương mại nhận tiền gửi, giữ tiền, bảo quản tiền, thực hiện yêu cầu rút tiền, chi tiền của khách hàng của mình là các chủ thể trong nền kinh tế, từ đó mang lại những lợi ích khác nhau cho các chủ thể khác nhau Thứ nhất, đối với khách hàng, chức năng thủ quỹ giúp cho khách hàng ngoài việc đảm bảo an toàn tài sản của mình mà còn giúp sinh lời được đồng vốn tạm thời thừa Thứ hai, đối với ngân hàng, chức năng thủ quỹ giúp ngân hàng có được nguồn vốn để ngân hàng thực hiện chức năng tín dụng và là

cơ sở để ngân hàng thực hiện được chức năng trung gian thanh toán Thứ ba, đối với nền kinh tế, chức năng thủ quỹ khuyến khích tích luỹ trong xã hội đồng thời tập trung nguồn vốn tạm thời thừa để phục vụ phát triển kinh tế

1.1.3.3 Chức năng tín dụng

Đây là hoạt động chủ yếu của NHTM bởi nó tạo ra thu nhập chính cho NHTM, duy trì sự tồn tại của NHTM Đây cũng là hoạt động cơ bản và lâu dài của NHTM Nhóm sản phẩm dịch vụ về tín dụng bao gồm cho vay phục vụ các nhu cầu đời sống, cho vay sản xuất kinh doanh, tài trợ dự án, cho thuê tài chính, bao thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, chiết khấu thương phiếu … Các ngân hàng cung cấp tín dụng cho khách hàng với nhiều hình thức cho vay khác nhau tùy theo xem xét trên những gốc độ khác nhau NHTM dùng những khoản vốn huy động được để cho vay đối với nền kinh tế, nhằm giúp những người có nhu cầu có được vốn để thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình hoặc đảm bảo các nhu cầu khác Với việc cho vay này NHTM đã tạo cho sự phát triển kinh tế được thông suốt và hiệu quả Bởi nếu không có nguồn vốn vay từ ngân hàng thì rất nhiều doanh nghiệp không thể tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh được Hầu như mọi doanh nghiệp hiện nay đều vay vốn ngân hàng Bên cạnh đó hoạt động cho vay mang lại thu nhập cho ngân hàng dưới dạng lãi vay Càng cho vay được nhiều thì lãi thu được càng lớn Tuy nhiên hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi

ro, vì vậy việc nâng cao các khoản tín dụng là mục tiêu hàng đầu, sống còn trong hoạt động kinh doanh của mình để vừa đảm bảo có thu nhập cao vừa an toàn, hiệu quả Tại đây, NHTM còn là một bộ phận trung gian có đủ công cụ tài chính, kiến thức chuyên môn cũng như quyền hạn hợp pháp để đưa ra những con số về lãi suất, kỳ hạn phù hợp và chuẩn mực so với quy định, chính sách của NHNN áp xuống thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam Qua đó hỗ trợ KH được tiếp cận với một môi trường hoạt động tài chính trong sạch

Chức năng trung gian tín dụng được xem là chức năng quan trọng nhất của ngân hàng thương mại vì nó phản ánh bản chất của ngân hàng thương mại là

đi vay để cho vay, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng Đồng thời đây cũng là cơ sở để thực hiện các chức năng khác

1.1.3.4 Chức năng thanh toán

Ngân hàng thương mại thay mặt cho khách hàng trích tiền trên tài khoản trả cho người được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ và các khoản chi khác hoặc nhận tiền vào tài khoản từ bán hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu khác Nhóm sản phẩm dịch vụ về thanh toán bao gồm thanh toán séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thư tín dụng, hối phiếu, lệnh phiếu, thẻ thanh toán … Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn cho mình phương thức thanh toán phù hợp Phần lớn các khoản chi trả trong hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ của xã hội dần được thực hiện qua ngân hàng, bằng những hình thức thanh toán phù hợp, thủ tục đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện với công nghệ ngày càng hiện đại như ngày nay Các dịch vụ thanh toán trong nước thông qua ngân hàng ngày nay trở thành nhu cầu không thể thiếu được của khách hàng là cá nhân cũng như doanh nghiệp Ngoài các ngân hàng thương mại không chỉ cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong nước mà lĩnh vực thanh toán quốc tế cũng được các ngân hàng quan tâm và cung cấp Chức năng này đem lại nhiều lợi ích cho các chủ thể:

Thứ nhất, đối với khách hàng, chức năng này giúp cho khách hàng thanh toán một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả Bởi vì khi việc thanh toán trực tiếp giữa các chủ thể với nhau mà không thông qua ngân hàng thì sẽ gặp nhiều rủi ro, chi phí thanh toán cao, không nhanh chóng, đặc biệt là khi các chủ thể này cách xa nhau

Thứ hai, đối với ngân hàng, chức năng này tạo điều kiện thu hút nguồn vốn tiền gửi thông qua cung ứng một dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có chất lượng cao đồng thời nó là cơ sở để NHTM tạo ra bút tệ góp phần tăng qui

mô tín dụng cho nền kinh tế Ngoài râ, NHTM có thêm nguồn thu nhập phí qua từng giao dịch của KH để từ đó tạo ra được sự an toàn và tiện lợi cho các quá trình mua bán của KH diễn ra

Thứ ba, đối với nền kinh tế, chức năng này giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hoá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả của quá trình tái

sản xuất xã hội, đồng thời nó cũng giúp làm giảm khối lượng tiền mặt dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt

1.1.3.5 Chức năng “tạo tiền”

Khi có sự phân hoá trong hệ thống ngân hàng, hình thành nên ngân hàng phát hành và các ngân hàng trung gian thì ngân hàng trung gian không còn thực hiện chức năng phát hành giấy bạc ngân hàng Tại đây, NHTM được xem là các ngân hàng trung gian hỗ trợ cho ngân hàng phát hành là NHNN trong việc lưu chuyển tiền giấy chứ không có thẩm quyền phát hành tiền Nhưng với chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán như trên, NHTM có khả năng tạo ra tiền tín dụng (có thể xem là tiền ghi sổ) thể hiện trên tài khoản tiền gửi thanh toán của KH tại ngân hàng thương mại Đây chính là một bộ phận của lượng tiền được

sử dụng trong các giao dịch

Ban đầu từ những khoản tiền dự trữ tăng lên, NHTM sử dụng để cho vay bằng chuyển khoản Sau đó những khoản tiền này sẽ được quay lại ngân hàng thương mại một phần khi KH tham gia tiền gửi thanh toán vào ngân hàng dưới dạng tiền gửi không kỳ hạn Quá trình này tiễp diễn trong hệ thống ngân hàng và tạo nên một lượng tiền gửi (tức tiền tín dụng) gấp nhiều lần số dự trữ tăng thêm ban đầu Mức mở rộng tiền gửi phụ thuộc vào hệ số mở rộng tiền gửi Hệ số này chịu tác động bởi các yếu tố: tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt mức và tỷ lệ giữ tiền mặt so với tiền gửi thanh toán của KH

Với chức năng này, các NHTM đã làm tăng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội Từ đây, khái niệm về tiền hay tiền giao dịch không chỉ là tiền giấy do NHNN phát hành ra mà còn bao gồm một bộ phận quan trọng là lượng tiền ghi sổ do các NHTM tạo ra Đồng thời, đây là chức năng rõ ràng nhất cho sự kết nối giữa NHNN cùng với người dân, hỗ trợ cho sự lưu chuyển dòng tiền được diễn ra đa dạng và hiệu quả nhất

Các chức năng của NHTM có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau Chức năng thủ quỹ và chức năng trung gian tín dụng tạo cơ sở cho việc thực chức năng trung gian thanh toán Đồng thời, khi ngân hàng thực hiện

tốt chức năng trung gian thanh toán và chức năng thủ quỹ lại góp phần gia tăng nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng Mặt khác, chỉ khi chức năng thanh toán được thực hiện hoàn thiện thì vai trò của NHTM mới được nâng cao hơn với tư cách là người thủ quỹ xã hội Ngược lại, trên cơ sở chức năng thủ quỹ, NHTM mới thực hiện chức năng thanh toán Vì vậy, NHTM muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, muốn phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thì phải biết sắp xếp tổ chức hợp lý để thực hiện đồng bộ các chức năng, không nên quá chú trọng đến chức năng này mà xem nhẹ chức năng khác Việc kết hợp các chức năng trên giúp cho NHTM có chức năng tạo bút tệ

1.2 Cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Trong mọi phương diện của cuộc sống, ý thức vươn lên luôn là yếu tố chủ đạo Từ đó sự cạnh tranh được sinh ra như là hệ quả của quá trình vươn lên của từng yếu tố ảnh hưởng đến nhau trong một cộng đồng cùng sinh trưởng Cạnh tranh là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể

có chung một môi trường sống, chung một môi trường xã hội, kinh tế đối với điều kiện nào đó mà các cá thể cùng quan tâm; là sản phẩm tất yếu của sự phát triển nền kinh tế xã hội Cạnh tranh nói chung, cạnh tranh trong kinh tế nói riêng

là một khái niệm có nhiều cách hiểu khác nhau Cạnh tranh kinh tế chính là những quan hệ kinh tế giữa các chủ thể của nền kinh tế thị trường, là sự ganh đua của các chủ thể kinh tế nhằm giành lấy lợi ích (lợi nhuận) cao nhất trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và các lợi ích khác … Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanh nghiệp, phạm vi nghành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc gia vv điều này chỉ khác nhau ở chỗ mục tiêu được đặt ra Cho đến nay, các nhà nghiên cứu dường như chưa thể thoả mãn với khái niệm nào về cạnh tranh Bởi lẽ với tư cách là một hiện tượng xã hội riêng của nền kinh tế thị trường, cạnh tranh xuất hiện ở mọi lĩnh vực, mọi công đoạn của quá

trình Trải qua nhiều thời kì kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau cũng sản sinh ra nhiều quan điểm về cạnh tranh khác nhau

Khởi nguồn của các nhà nghiên cứu về cạnh tranh là triết học của Locke, Bentham coi cá nhân con người (lợi ích, nhu cầu, hoạt động) giữ vị trí trung tâm

Họ coi quyền tự do của cá nhân con người là tự nhiên và không mâu thuẫn với lợi ích chung của xã hội

Tại thế kỷ thứ 17,18, các nhà kinh tế học của trường phái cổ điển đã tiến hành nghiên cứu cạnh tranh trên nền tảng của thế giới quan tư sản, điển hình là Adam Smith và David Ricardo Phát triển trên kết quả nghiên cứu của Adam Smith, David Ricardo đã đưa ra lý thuyết lợi thế so sánh để lý giải nguồn gốc thương mại giữa những người sản xuất có lợi thế tuyệt đối cao và thấp Tư tưởng

về lợi thế so sánh trong việc các nước tiến hành sản xuất loại hàng hóa có chi phí

rẻ tương đối so với loại hàng hóa khác và tiến hành trao đổi thương mại ngang giá, bình đẳng (hàm ý cạnh tranh tự do) với nhau thì tất cả các nước đều có nhiều của cải hơn của David Ricardo đã tạo cơ sở hiểu sâu sắc hơn tác động của trao đổi hàng hóa theo nguyên tắc thị trường, cạnh tranh đến tăng trưởng của cải của các quốc gia Và tiếp tục bước theo sau, Karl Marx đã phát triển lý luận cạnh tranh trên cả lý thuyết của Adam Smith và David Ricardo ở tầm cao hơn, gồm cạnh tranh để chiếm đoạt giá trị thặng dư, cạnh tranh thông qua cải tiến chất lượng và cạnh tranh nguồn lực giữa các ngành Ba mặt đó diễn ra xoay quanh việc trao đổi ngang giá hàng hóa Theo K Marx: "Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm dành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa để thu được lợi nhuận siêu ngạch "

Đến thời gian những năm về sau của thế kỉ thứ 18 sang đến thế kỉ 19, trong nền khoa học về lý thuyết cạnh tranh phát sinh thêm trường phái tân cổ điển Sự khác biệt giữa hai trường phái này là cơ sở và trạng thái cạnh tranh Trường phái cổ điển nghiên cứu thiên hướng lý luận dựa trên lý luận về giá trị - lao động ở trạng thái tĩnh Trong khi đó với sự cập nhật của thời đại khi ấy, trường phái tân cổ điển nghiên cứu ở trạng thái động dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả

hoạt động (tối đa hóa đầu ra trên cơ sở đầu vào khan hiếm) – (Và đây cũng là tư duy hướng đến của bài viết này) Các nhà kinh tế theo trường phái tân cổ điển rất đông đảo, từ những người khởi đầu như W.S.Jevons (1835-1882), A.Mashall(1842-1924), L.Walras (1834-1910) đến các nhà kinh tế đương đại Những luận điểm chính của trường phái này mang tới hiệu quả và lý luận cạnh tranh theo tổ chức ngành

Và đến 1985, những kiến thức về cạnh trạnh cũng như năng lực cạnh tranh của nhà kinh tế học Micheal Porter được ra đời thu hút rất nhiều học giả cũng như các nhà nghiên cứu kinh tế trên thế giới thời điểm ấy và cho đến tận bây giờ

Với “ Lý luận về lợi thế cạnh tranh”, ông giải thích hiện tượng thương mại quốc

tế dưới giác độ cạnh tranh và vai trò nổi bật của doanh nghiệp Theo ông, của cải nhiều hay ít là do năng suất quyết định Năng suất phụ thuộc vào môi trường cạnh tranh (mô hình kim cương) và được xác định bởi 4 yếu tố chính: điều kiện

về các yếu tố sản xuất; điều kiện về nhu cầu; chiến lược, cấu trúc và cạnh tranh trong nước của các công ty; các ngành công nghiệp có liên quan và các ngành bổ

trợ Tiếp đến trong “Lý luận về cạnh tranh ngành”, ông khái niệm tập hợp ngành

là rất quan trọng Khi phân tích cạnh tranh ngành Michael E.Porter xem xét 5 yếu tố quan trọng là nhà cung cấp, người mua, sản phẩm thay thế, những đối thủ

mới tiềm năng và cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành Sau đó, trong “ Lý

luận về chiến lược cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp”, Michael E.Porter cho

rằng, khi tham gia cạnh tranh quốc tế, doanh nghiệp trải qua 4 giai đoạn:

- Chạy đua các yếu tố sản xuất: đây là giai đoạn cạnh tranh dựa trên những yếu tố sản xuất cơ bản nào đó để sản xuất với giá hoặc công nghệ thấp, rẻ

Ở giai đoạn này các doanh nghiệp rất nhạy cảm với tính chu kỳ của kinh tế thế giới và tỷ giá hối đoái

- Chạy đua đầu tư: lợi thế cạnh tranh dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp

và năng lực đầu tư của quốc gia Các doanh nghiệp tiếp tục cạnh tranh về giá, sản phẩm được tiêu chuẩn hóa nhưng vẫn lạc hậu về thế hệ công nghệ so với nước khác

- Chạy đua sáng tạo: doanh nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh ở quy mô lớn với doanh nghiệp nước ngoài và thành công nhờ sự cải tiến nhanh, không ngừng

- Chạy đua của cải: cạnh tranh ngành giảm, mục tiêu là tích lũy của cải đã tạo ra Các doanh nghiệp trong giai đoạn này mất lợi thế cạnh tranh quốc tế, né tránh cạnh tranh, hướng về tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, cải tiến công nghệ chậm lại, chủ yếu tìm cách sáp nhập, thôn tính nhau

Và tại đây, nhà kinh tế học Mỹ này đã cho ta có thể hiểu được: “Cạnh

tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi”

Về sau này, tại diễn đàn Liên hợp quốc trong báo cáo về cạnh tranh toàn cầu năm

2003 thì các nhà kinh tế học trên toàn thế giới đã có nhìn nhận qua định nghĩa về cạnh tranh đối với một quốc gia là" Khả năng của nước đó đạt được những thành quả nhanh và bền vững về mức sống, nghĩa là đạt đựơc các tỷ lệ tăng trưởng kinh

tế cao được xác định bằng các thay đổi của tổn sản phẩm quốc nội (GDP) tính trên đầu người theo thời gian.”

Cũng giống như mọi doanh nghiệp, NHTM cũng là một doanh nghiệp nên NHTM cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận Các NHTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt được lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng Do vậy, dựa trên các khái niệm về cạnh tranh, cạnh tranh của doanh nghiệp có thể hiểu, cạnh tranh trong NHTM là sự tranh đua, giành dựt khách hàng dựa trên tất cả những khả năng mà ngân hàng có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có sự đặc trưng riêng của mình so với các NHTM khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trên thương trường

1.2.1.2 Đặc điểm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại

NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt do đặc điểm hoạt động và đặc thù của các sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp nên nên sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng có những đặc thù nhất định:

 Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế – xã hội Do đó, NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng và liên thông với nhau

để phục vụ mọi đối tượng khách hàng và ở bất kỳ vị trí địa lý nào

 Chất liệu kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, mà tiền tệ là một công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mô nền kinh tế Do đó, chất liệu này được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ Hoạt động kinh doanh của NHTM ngoài tuân thủ các quy định chung của pháp luật còn chịu sự chi phối bởi

hệ thống luật pháp riêng cho NHTM và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

 Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất thể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn và đôi khi cả yếu

tố hình thể Đồng thời, dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảo mật và đặc biệt quan trọng là có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có cơ sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại Hơn nữa, số lượng thông tin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệ thống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn có khả năng truy xuất một cách dễ dàng Ngòai ra, do dịch vụ tiền tệ ngân hàng có tính nhạy cảm nên để tạo được

sự tin tưởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, ngân

hàng phải xây dựng được uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian

 Để thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn để kinh doanh của ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động được và chỉ một phần nhỏ từ vốn tự có của ngân hàng Do đó yêu cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Đến hiện nay các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn chưa có được những thống nhất chung cho một khái niệm nhất định về năng lực cạnh tranh Bởi, mỗi tác giả khi đưa ra những lập luận của mình đều có các lý lẽ riêng thuyết phục Mỗi thời kỳ, bối cảnh, cách tiếp cận khác nhau mà chúng ta có những quan niệm

về năng lực cạnh tranh khác nhau Trong đề tài nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại sẽ được tiếp cận như là năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp

Cũng theo lý thuyết về năng lực cạnh tranh của Michael Porter, ông đã đề cập: năng suất lao động là thước đo duy nhất của năng lực cạnh tranh Có nghĩa

là doanh nghiệp có năng suất lao động càng cao, sức sản xuất so với đầu vào càng lớn thì doanh nghiệp đó có năng lực cạnh tranh càng tốt

TS Nguyễn Minh Tuấn đề cập trong cuốn “ Nâng cao năng lực cạnh tranh

của các doanh nghiệp Nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế” - Năm 2010,

Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TPHCM thì “ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm,

mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững” Ông cũng cho rằng khái niệm năng lực cạnh tranh cần phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế, thể hiện khả năng tranh đua không chỉ về các yếu tố sản xuất mà còn cả về phạm vi không gian hoạt động của các doanh nghiệp

Trong diễn đàn cấp cao về cạnh tranh công nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã định nghĩa về năng lực cạnh tranh cho cả doanh

nghiệp, ngành và quốc gia như sau: “Năng lực cạnh tranh là khả năng của các

doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế”

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế ( CIEM) cho rằng năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần nhằm mục đích thu về lợi nhuận cho doanh nghiệp Đây là cách tiếp cận truyền thống, chưa phản ánh bao quát năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Theo Hội đồng Chính sách Năng lực của Mỹ, năng lực cạnh tranh là năng lực kinh tế về hàng hóa và dịch vụ trên thị trường thế giới Nói cách khác, theo quan điểm này, năng lực cạnh tranh là khả năng chịu đựng trước sự cạnh tranh và tấn công của các đối thủ doanh nghiệp

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài tiếp cận năng lực cạnh tranh của NHTM

là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì

và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành

và liên tục tăng đông thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường xung quanh

1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.3.1 Nhân tố khách quan

1.2.3.1.1 Môi trường kinh doanh

 Tình hình kinh tế trong và ngoài nước

Nội lực của nền kinh tế của một quốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trự ngoại hối…

Độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế…

Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu

Tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn trong nước cũng như xu thế chuyển hướng hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài vào trong nước

Các yếu tố này tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm của NHTM, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng…Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM Để đạt được các mục tiêu trên, các NHTM sẽ áp dụng các chiến lược khác nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngòai vào Việt Nam thông qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp Ngòai ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với các doanh nghiệp trong nước cũng như các NHTM trong nước Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước

 Hệ thống pháp luật, môi trường văn hóa, xã hội, chính trị

Với tính đặc thù riêng, hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng…Bên cạnh đó, NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ từ NHNN và được xem là một trung gian để NHNN thực hiện các chính sách tăng trưởng của mình Do vậy, sức mạnh cạnh tranh của các NHTM phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tăng trưởng, tài chính của chính phủ và NHNN

Ngoài những hệ thống và văn bản pháp luật trong nước, các NHTM còn phải chịu những qui định, chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình

Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc

tế, cũng như chính sách tăng trưởng của NHNN cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM

1.2.3.1.2 Nhu cầu của người dùng dịch vụ ngân hàng

Với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng trở nên gây gắt và quyết liệt Hiện nay, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới Phân tích những yếu tố dưới đây có thể thấy được nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng cao:

 Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (đặc biệt là khu vực đô thị),

sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt

 Thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các quốc gia đều được nâng lên, qua đó các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng

 Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng

 Số lao động di cư giữa các quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh toán qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao

Ngoài ra, thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều

sự lựa chọn Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây chính

là áp lực buộc các NHTM phải đổi mới và hoàn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình

1.2.3.1.3 Công nghệ khoa học kỹ thuật

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng không chỉ diễn ra ở một quốc gia, một vùng lãnh thổ, một khu vực địa lý,… mà đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới;

không chỉ còn đơn thuần là những con số, những chỉ tiêu tài chính, mà còn bị ảnh hưởng bởi sự hiện đại của nền khoa học công nghệ thông tin đang được phát triển trên toàn cầu Với việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của tiến bộ khoa học

công nghệ, đặc biệt là công nghệ “tự động hóa” trong các nghiệp vụ và giao

dịch tài chính ngân hàng đã đấy sự cạnh tranh trong thị trường tài chính ngân hàng càng thêm sinh động và không kém phần khốc liệt Cũng chính vì vậy, thuật ngữ: Fintech (Financial Technology) - công nghệ tài chính đã được ra đời và trong thời gian qua được nhắc đến thường xuyên, được đề cập ở phạm vi rộng lớn Đây là một kết quả tốt của thời kỳ công nghệ 4.0 nhưng cũng đầy lo lắng cho môi trường ngân hàng truyền thống

1.2.3.1.4 Sự phát triển của ngành tài chính và các ngành phụ trợ liên quan

Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng cung vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức

độ cạnh tranh cũng gia tăng

Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ và có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán với ngành ngân hàng Sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, nhưng mặt khác cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành ngân hàng thông qua việc cắt giảm chi phí và tạo điều kiện cho các NHTM đa dạng hóa các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế theo phạm vi

Ngoài ra, sự phát triển của ngành ngân hàng còn phụ thuộc rất nhiều vào

sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm toán Đây là những ngành phụ trợ mà sự phát triển của nó sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa các dịch vụ, tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng như

có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính vững mạnh

1.2.3.2 Nhân tố chủ quan

1.2.3.2.1 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính của NHTM trước tiên được thể hiện chủ yếu qua vốn

tự có của ngân hàng Thông qua vốn tự có có thể một phần đánh giá được quy

mô hoạt động, khả năng đảm bảo về mặt tài chính, sự an toàn của ngân hàng, từ

đó ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM Vốn tự có được xem như nền tảng của ngân hàng, là cơ sở để khách hàng và chủ nợ tin tưởng về khả năng tài chính của ngân hàng, nâng cao uy tín và khả năng hoạt động của ngân hàng trên thị trường Vốn tự có càng lớn càng tạo cơ sở để ngân hàng phát triển bền vững

và an toàn hơn

Ngoài ra, năng lực tài chính của NHTM cũng được xem xét ở khía cạnh các chỉ tiêu sinh lời Một ngân hàng hoạt động hiệu quả, có năng lực tài chính vững chắc thể hiện một phần ở khả năng sinh lời, nói cách khác là khả năng tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận Khi ngân hàng hoạt động hiệu quả, khả năng sinh lời cao thì sẽ tạo động lực để ngân hàng càng phát triển, tạo cơ sở để ngân hàng mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Ngoài yếu tố vốn và lời, ta cần phải tính đến hàng loạt các yếu tố khác như: thanh khoản của ngân hàng, cấu trúc rủi ro tài sản, tính chất biến động của các loại tiền gửi và chất lượng quản lý ngân hàng

1.2.3.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực

Bất kể một hoạt động hay loại hình hoạt động nào, thì trong đó con người vẫn là yếu tố then chốt và quan trọng bậc nhất Mọi phát triển của một tổ chức đều phụ thuộc vào từng nhân sự trong tổ chức đó Đối với ngân hàng thương mại

- một doanh nghiệp hoạt động trong ngành cung ứng dịch vụ, ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực tới hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường là rất lớn Chất lượng nguồn nhân lực được thể hiện ở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, độ linh hoạt trong quá trình làm việc Để phân tích, nguồn nhân lực của nhân hàng thương mại sẽ được chia thành hai phần: cán bộ lãnh đạo, điều hành; cán bộ nhân viên ngân hàng

Cấp bậc nhân viên

Cán bộ nhân viên của ngân hàng là người trực tiếp tham gia thực hiện những chính sách, chiến lược phát triển được cán bộ lãnh đạo đề ra, đồng thời cũng là người trực tiếp làm việc, tiếp xúc với khách hàng Bên cạnh đó, những nghiệp vụ ngân hàng lại không hề đơn giản và có tầm ảnh hưởng nhiều mặt, do

đó đòi hỏi nhân viên ngân hàng phải có trình độ về chuyên môn, được đào tạo bài bản để có thể làm việc tốt, có khả năng xử lý linh hoạt những vấn đề phát sinh Những chính sách, chiến lược của nhà lãnh đạo có thực hiện được hay không là phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng, vì thế chất lượng của đội ngũ này phải đảm bảo, không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về khả năng linh hoạt, thái độ đối với khách hàng… Có như vậy, ngân hàng mới giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng và thực hiện được những chiến lược đã đề

ra

Cấp bậc quản lý, điều hành; các nhà lãnh đạo

Mang trọng trách của người đứng đầu, các nhà lãnh đạo, các ban điều hành chịu những trách nhiệm lớn lao và quan trọng hơn bao giờ hết Là người đi đầu, họ buộc phải có đủ tài lực cũng như đạo đức nghề nghiệp để dẫn dắt toàn hệ thống với hàng trăm hàng triệu nhân sự trực thuộc Lãnh đạo của ngân hàng thương mại là người trực tiếp đề ra chính sách, chiến lược hoạt động của ngân hàng, hoạch định những kế hoạch và triển khai, dẫn dắt những kế hoạch đó tới toàn thể ngân hàng để cùng thực hiện Vì thế người lãnh đạo, điều hành của ngân hàng phải mang đủ trong mình tài năng, tầm nhìn và cái tâm với nghề họ đang đi cùng Cụ thể, trước tiên là kiến thức chuyên môn, đặc biệt là về lĩnh vực tài chính – kinh tế, tiếp sau đó là lĩnh vực chính trị - xã hội, cùng nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống Người lãnh đạo phải luôn có hiểu biết sâu rộng; có tầm nhìn và

có khả năng phân tích, ứng phó với các tình huống thực tế… Đi cùng với kiến thức chuyên môn là kỹ năng nghiệp vụ, từ thực hiện công việc ngân hàng đến nghiệp vụ đào tạo, quản lý, điều hành Nếu chất lượng của người lãnh đạo, điều hành của ngân hàng thương mại không đảm bảo thì ảnh hưởng trực tiếp đến sự

tồn tại, phát triển bền vững của ngân hàng, làm năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngày càng đi xuống Vì thế, một tổ chức nói chung, NHTM nói riêng, luôn phải cần có một nhà lãnh đạo mang đủ phẩm chất để điều hành, dẫn dắt toàn hệ thống ngân hàng Đây là yếu tố tiên quyết cho sự thành bại của một tổ chức ngân hàng

1.2.3.2.3 Chính sách, chiến lược hoạt động của ngân hàng thương mại

Mỗi ngân hàng thương mại đều xây dựng những chính sách, chiến lược phát triển riêng Chính sách, chiến lược phát triển đó là hướng đi của ngân hàng, nếu hướng đi đúng thì sẽ giúp ngân hàng nhanh về đích Trong môi trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, những chính sách về tín dụng, kiểm soát, của ngân hàng càng đóng vai trò quan trọng Một ngân hàng muốn tồn tại và phát triển cần có chính sách tín dụng chặt chẽ, hợp lý để tạo cơ sở cho nhân viên ngân hàng thực hiện; xây dựng quy trình kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với điều kiện của ngân hàng Từ đó mới có thể kiểm tra và giám sát các hoạt động ngân hàng, kịp thời sửa chữa sai sót Như vây, chiến lược và chính sách phát triển có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của ngân hàng, chỉ khi nào có hướng đi đúng, ngân hàng mới

có nền tảng và điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động, trở thành một ngân hàng có sức cạnh tranh lớn trên thị trường

1.2.3.2.4 Mức độ áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật

Ngân hàng thương mại hoạt động trong ngành có sản phẩm, dịch vụ tương đối dễ bắt chước, nên việc tạo được tác phong làm việc chuyên nghiệp, tốc độ xử

lý các nghiệp vụ ngân hàng nhanh chóng và chính xác là yếu tố rất quan trọng để tìm kiếm và giữ khách hàng Điều này có sự hỗ trợ rất lớn của hệ thống công nghệ, khoa học kĩ thuật Nếu ngân hàng không trang bị hệ thống công nghệ tốt, phương tiện thanh toán không nhanh chóng, chính xác sẽ bị các đối thủ cạnh tranh giành giật khách hàng, giảm năng lực cạnh tranh trên thị trường Vì thế, sự phát triển của công nghệ - khoa học là yếu tố không thể thiếu để các ngân hàng thương mại hoạt động tốt và ngày càng phát triển, nhất là trong thị trường ngày càng hiện đại hóa như ngày nay