Phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÀNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÀNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Đặng Thị Thành Sinh ngày: 20/11/1989 Quê quán: Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội Nơi công tác: NH TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương Là học viên cao học khóa XX (2018 - 2020) ngành Tài - Ngân hàng, lớp CH20B2, mã số 8.34.02.01 Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã học viên: 020120180099 Sau thời gian học tập thực đề tài nghiên cứu, đến tơi hồn thành luận văn Thạc sĩ với đề tài: “Phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương” Tơi cam đoan luận văn kết học tập nghiên cứu thật nghiêm túc tơi hỗ trợ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Mai Hương Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Những liệu thu thập luận văn có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy kết nghiên cứu trung thực khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn cách đầy đủ phần tài liệu tham khảo Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả năm 2021 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hướng dẫn khoa học, TS Nguyễn Thị Mai Hương Cô tận tâm hướng dẫn, gợi mở, động viên để tơi hồn thành đề tài kịp tiến độ Đồng thời, xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hỗ trợ, động viên tơi từ bắt đầu học cao học ngày hôm Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ln bên cạnh ủng hộ để tơi hồn thành chương trình cao học Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả Đặng Thị Thành năm 2021 iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Tiêu đề: Phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương Tóm tắt: Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại hội kèm theo thách thức khơng nhỏ cho Vietcombank nói chung Vietcombank Bắc Bình Dương nói riêng: (i) xu hướng TTKDTM trở thành mục tiêu hướng đến giới Việt Nam thể rõ văn Chính phủ, Bộ ngành tương đương; (ii) khách hàng có xu hướng chuyển dần từ tương tác trực tiếp với ngân hàng sang tương tác qua thiết bị điện tử, ứng dụng, tảng số từ xa đặt yêu cầu phương thức toán đại hơn, chất lượng dịch vụ tốt hơn; (iii) thói quen sử dụng tiền mặt ăn sâu tiềm thức người dân nói chung, thực tế, đối tượng khách hàng chủ yếu Vietcombank Bắc Bình Dương chủ yếu cơng nhân có trình độ mức thu nhập thấp, thói quen sử dụng tiền mặt chủ yếu, giao dịch tiền mặt chiếm tỷ lệ lớn tổng giao dịch thực quầy Do đó, thơng qua đề tài nghiên cứu “Phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương”, tác giả góp phần hệ thống hóa sở lý luận phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng thương mại, đồng thời phương pháp định tính, sử dụng thống kê mơ tả, so sánh, tổng hợp liệu số liệu đánh đánh giá thực tiễn Vietcombank Bắc Bình Dương từ năm 2015 đến 2020, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ TTKDTM Vietcombank Bắc Bình Dương, kiến nghị số giải pháp với Ngân hàng Nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tầm vĩ mô vi mô nhằm tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đảm bảo an toàn phát triển dịch vụ TTKDTM theo kịp xu hướng CMCN 4.0 Từ khóa: tốn khơng dùng tiền mặt, ngân hàng điện tử iv SUMMARY OF RESEARCH Title: Development of non-cash payment activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Bac Binh Duong branch Abstract: The Fourth Industrial Revolution brings opportunities as well as considerable challenges for Vietcombank in general and Vietcombank Bac Binh Duong branch in particular: (i) the trend of cashless payment becoming the target of the world and Vietnam can be evident in the documents of the Government, Ministries and the equivalent; (ii) customers gradually tend to shift from directly interacting with the bank to interacting via electronic devices, applications, and remote digital platforms, which needs more modern payment methods and better service quality; (iii) the habit of using cash is still deeply rooted in the people’s subconscious in general, while the majority of customers of Vietcombank Bac Binh Duong branch are low-qualified and low-income workers with the dominant habit of using cash, which leads to a large proportion of cash transactions per total transactions made at the counter For the above reasons, through the research of "Development of non-cash payment activities at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Bac Binh Duong branch", the author contributed to systematizing the theoretical basis of the development of non-cash payment services at commercial banks In addition, by using qualitative methods, descriptive statistics, and a combination of comparing the real data of the branch from 2015 to 2020, the author has proposed not only some solutions to develop and improve the quality of non-cash payment services at Vietcombank Bac Binh Duong branch, but also several recommendations for the State Bank of Viet Nam and the People's Committee of Binh Duong province at the macro and micro scale in order to create a stable legal environment, ensure safety, and develop non-cash payment services which keeps up with the trend of Industry 4.0 Key words: non - cash payment, e-banking v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh API Application Interface Programming ATM Automatic Teller Machine CMCN CASA Cụm từ tiếng Việt Ứng dụng giao diện lập trình Máy rút tiền tự động Cách mạng công nghiệp Current account Saving account Tiền gửi không kỳ hạn CCCD Căn cước công dân DSSD Doanh số sử dụng DSTT Doanh số tốn DVCQG Dịch vụ cơng quốc gia KBNN Kho Bạc Nhà nước KCN Khu công nghiệp KKH Không kỳ hạn KHCN Khách hàng cá nhân KHBB Khách hàng bán buôn NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NSNN Ngân sách nhà nước POS Point of Sale SPDV SSO Điểm bán hàng Sản phẩm dịch vụ Single sign on Đăng nhập lần TTKDTM Thanh toán không dùng tiền mặt VCCS Bộ tiêu chuẩn thẻ chip nội địa VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Tóm tắt phương tiện TTKDTM 25 Bảng 1.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ TTKDTM 32 Bảng 1.3 Ý nghĩa tiêu đánh giá phát triển TTKDTM 33 Bảng 2.1 Tình hình biến động nhân Vietcombank Bắc Bình Dương (2016 - 2020) 48 56 Bảng 2.2 Giá trị giao dịch toán KDTM toán tiền mặt Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) Bảng 2.3 Kết dự án khách hàng bí mật Vietcombank Bắc Bình Dương (2018 - 2020) 61 61 Bảng 2.4 Kết dự án khách hàng bí mật theo tiêu chí đánh giá cán giao dịch Vietcombank Bắc Bình Dương (2018 - 2020) 66 Bảng 2.5 Số lượng khách hàng mở tài khoản tiền gửi tốn giao dịch Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 2020) Bảng 2.6 Số lượng thẻ tín dụng ghi Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 72 Bảng 2.7 Tỷ lệ khách hàng có thẻ tín dụng tổng số KHCN Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 74 Bảng 2.8 Tỷ lệ khách hàng cá nhân sử dụng online banking Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 79 nợ DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình cấu tổ chức Vietcombank Bắc Bình Dương 46 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Nội dung Trang Huy động vốn, Dư nợ Vietcombank Bắc Bình Dương 49 (2015 - 2020) Biểu đồ 2.2 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) dư nợ 50 Biểu đồ 2.3 Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau DPRR NIM Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) 52 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) 52 Biểu đồ 2.5 Tỷ trọng toán tiền mặt TTKDTM Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 56 Biểu đồ 2.6 Tốc độ tăng trưởng khách hàng mở tài khoản giao dịch Vietcombank Bắc Bình Dương (2016 - 2020) 66 Biểu đồ 2.7 Doanh số sử dụng toán thẻ Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 76 Biểu đồ 2.8 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 78 Biểu đồ 2.9 Số lượng máy ATM, POS, ĐVCNT lũy kế Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 -2020) 81 Biểu đồ 2.10 Giá trị giao dịch tốn bình qn năm qua kênh liên ngân hàng VCB Bắc Bình Dương (2015 - 2020) 82 83 Biểu đồ 2.11 Giá trị giao dịch tốn bình qn năm qua kênh tốn VCB Bắc Bình Dương (khơng bao gồm kênh liên ngân hàng) (2015 - 2020) Biểu đồ 2.12 Số lượng giao dịch qua kênh Vietcombank Bắc Bình Dương (2015 -2020) 83 viii Biểu đồ 2.13 Cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ (không bao gồm TTTM) Vietcombank Bắc Bình Dương năm 2017 87 Biểu đồ 2.14 Cơ cấu thu nhập từ hoạt động dịch vụ (không bao gồm TTTM) Vietcombank Bắc Bình Dương năm 2020 87 Biểu đồ 2.15 Thu nhập rịng dịch vụ (khơng gồm tài trợ thương mại) Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) 88 Biểu đồ 2.16 Số lượng giao dịch lỗi rút tiền máy ATM Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) 91 92 Biểu đồ 2.17 Giá trị giao dịch lỗi rút tiền máy ATM Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) Số lượng giao dịch lỗi thẻ Vietcombank Ngân hàng khác máy ATM Vietcombank Bắc Bình Dương (2017 - 2020) 93 Biểu đồ 2.18 II 11 Nguyễn Thị Kim Nhung (2018) Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt dịch vụ cơng qua ngân hàng thương mại Tạp chí ngân hàng, 20 12 Nguyễn Thị Nguyệt Dung Nguyễn Hữu Cung (15/06/2018) Chất lượng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt: Nghiên cứu ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí khoa học cơng nghệ, 102-107 13 Nguyễn Văn Ngọc (2011) Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 14 Nguyễn Thị Hà Thanh & Dương Thu Hương (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng phương thức toán điện tử Hà Nội tác động đại dịch Covid - 19 Tạp chí Ngân hàng, số 6, trang 33-40 15 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2014) Thông tư số 46/2014/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 31/12/2014 16 Phạm Hà Thư (2021) Triển khai thí điểm dịch vụ Mobile - Money gia tăng tiện ích tốn thúc đẩy tài tồn diện Chuyên đề Công nghệ Ngân hàng số, số 3, trang 2-5 17 Phạm Hồi Anh (2021) Dấu ấn cơng nghệ ngân hàng tốn khơng dùng tiền mặt năm 2020 Chuyên đề Công nghệ Ngân hàng số, số 1, trang 14 - 18 18 Thủ tướng Chính phủ (2012) Nghị định số 101/2012/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 22/11/2012 19 Thủ tướng Chính phủ (2016) Nghị định số 80/2016/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 tốn khơng dùng tiền mặt, ban hành ngày 01/07/2016 20 Thủ tướng Chính phủ (2016) Quyết định 2545/QĐ/TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, ban hành ngày 30/12/2016 III 21 Thủ tướng Chính phủ (2020) Quyết định việc phê duyệt Chiến lược tài tồn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành ngày 22/01/2020 22 Trần Đức Thắng (2016) Nghiên cứu mối quan hệ chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử với mức độ thỏa mãn mức độ trung thành khách hàng Việt Nam Luận án tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân 23 Trần Lan Anh (2020) Tình hình tốn khơng dùng tiền mặt tháng đầu năm 2020 Chuyên đề tin học Ngân hàng, số 3, trang 5-7 24 Trịnh Thanh Huyền (2012) Phát triển tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án TIến sĩ kinh tế Học viện tài 25 Vietcombank (2018) Báo cáo kết Dự án khách hàng bí mật hệ thống Vietcombank năm 2018, Hà Nội 26 Vietcombank (2019) Báo cáo kết Dự án khách hàng bí mật hệ thống Vietcombank năm 2019, Hà Nội 27 Vietcombank (2019) Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng năm 2020 Vietcombank, Hà Nội 28 Vietcombank (2020) Báo cáo định hướng hoạt động kinh doanh bán lẻ Vietcombank giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội 29 Vietcombank (2020) Báo cáo kết Dự án khách hàng bí mật hệ thống Vietcombank năm 2020, Hà Nội 30 Vietcombank (2020) Báo cáo kết Dự án NPS hệ thống Vietcombank năm 2020, Hà Nội 31 Vietcombank Bắc Bình Dương (2015), Báo cáo kết kinh doanh năm 2015 Phương hướng năm 2016, Bình Dương 32 Vietcombank Bắc Bình Dương (2016), Báo cáo kết kinh doanh năm 2016 Phương hướng năm 2017, Bình Dương IV 33 Vietcombank Bắc Bình Dương (2017), Báo cáo kết kinh doanh năm 2017 Phương hướng năm 2018, Bình Dương 34 Vietcombank Bắc Bình Dương (2018), Báo cáo kết kinh doanh năm 2018 Phương hướng năm 2019, Bình Dương 35 Vietcombank Bắc Bình Dương (2019), Báo cáo kết kinh doanh năm 2019 Phương hướng năm 2020, Bình Dương 36 Vietcombank Bắc Bình Dương (2020), Báo cáo kết kinh doanh năm 2020 Phương hướng năm 2021, Bình Dương Tiếng Anh 37 Bauer (1960) Consumer Behavior as Risk Taking, Dynamic Marketing for Changing World American Marketing Association, Chicago, 389 38 Jashim Khan and Margaret Craig-Lees (2014) “Cashless transactions: their effect on purchase behaviour”, University of Auckland, International Business & Economics Review, vol.1, n.1 ISSN 1647-1989 39 Noel Capon (2009) Capon's Marketing Framework Wessex, Inc 40 Shaikh et al (2018) How Relevant Are Risk Perceptions, Effort, and Performance Expectancy in Mobile Banking Adoption? International Journal of eBusiness Research, 14(2), 39-60 DOI:10.4018/IJEBR.2018040103 41 Zeithaml, V.A & Bitner, M.J (2000), Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, Irwin McGraw-Hill Website 42 Chi Mai (2020) Bình Dương khẳng định ưu thu hút FDI Địa chỉ: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/binh-duong-khang-dinh-uu-the-thu-hut-fdi565208.html, [truy cập ngày 10/05/2021] 43 Chứng khoán bảo việt (2019), Thanh tốn khơng dùng tiền mặt khó khăn, Địa chỉ: https://bvsc.com.vn/News/20191128/724914/thanh-toan-khong-dung-tien- mat-van-kho-khan.aspx, [truy cập ngày 23.05.2021] V 44 Nguyễn Thị Sương Thu Sử dụng phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt để quản lý việc sử dụng vốn vay, Địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/contentattachfile/idcplg?dDocName=SBV282529 &filename=284296.doc, [truy cập 20.02.2021] 45 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2019) Thẻ chip hạn chế rủi ro giao dịch giả mạo, đảm bảo an ninh an tồn tốn Địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ddnhnn/nctd/nctd_chitiet? leftWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV393573& rightWidth=0%25¢erWidth=100%25&_afrLoop=24421444881106224#%40%3F _afrLoop%3D24421444881106224%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName% 3DSBV393573%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFoot er%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D1c8xbhu4az_9, [truy cập ngày 02.06.2021] 46 Tạp chí tài (2017) Những rủi ro tiềm ẩn tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam Địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai-trokhung-bo/nhung-rui-ro-tiem-an-trong-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-viet-nam132139.html, [truy cập ngày 23.05.2021] 47 Tạp chí ngân hàng (2020), Ứng dụng cơng nghệ giúp đơn giản hóa thủ tục ngân hàng Việt Nam, Địa chỉ: http://tapchinganhang.gov.vn/ung-dung-cong-nghe-giupdon-gian-hoa-thu-tuc-ngan-hang-tai-viet-nam.htm, [truy cập ngày 11.05.2021] 48 Tạp chí Ngân hàng (2020) Giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ Địa chỉ: http://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-chuyen-dich-co-cau-thu-nhap-cua-cac-nganhang-thuong-mai-tai-viet-nam-theo-huong-gia-tang-.htm, [truy cập ngày 30/04/2021] 49 Nguyễn Thị Thái Hưng (2020) Bảo mật thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số Địa chỉ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bao-mat-thong-tin-khachhang-khi-su-dung-dich-vu-ngan-hang-so-28428.html, [truy cập ngày 23.05.2021] VI 50 TPBank (2020) Ngân hàng lớn phả nóng chuyển đổi số, TPBank nâng cấp độ Địa chỉ: https://tpb.vn/tin-tuc/tin-tpbank/ngan-hang-lon-pha-hoi-nong-chuyendoi-so-tpbank-se-nang-cap-do, [truy cập ngày 02.06.2021] 51 Techsignin (2017), IBM Five9 hợp tác ứng dụng đào tạo điện toán biết nhận thức, Địa chỉ: https://www.techsignin.com/tintuc/ibm-five9-dao-tao-dien-toan-nhanthuc/, [truy cập ngày 09.05.2021] 52 Vinasa (2020), Công nghệ SMARTFORM giúp mở tài khoản phút, Địa chỉ:http://www.vinasa.org.vn/vinasa/4/3076/4213/13072/Tin-chuyen-nganh/Congnghe-SMART-FORM-giup-mo-tai-khoan-ngan-hang-chi-mat-3-phut.aspx, [truy cập ngày 11.05.2021] 53 Võ Đình Trí (2018), “Mặt trái kinh tế không tiền mặt”, Địa chỉ: https://www.thesaigontimes.vn/267617/mat-trai-cua-nen-kinh-te-khong-tien-mat.html, [truy cập ngày 09.05.2021] VII PHỤ LỤC 1: MẪU MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT Ủy nhiệm chi Séc Ủy nhiệm thu VIII IX X PHỤ LỤC CÁC LOẠI THẺ CỦA VIETCOMBANK THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA Vietcombank Connect24 Co.opmart Vietcombank Vietcombank - AEON XI THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ Vietcombank Mastercard Vietcombank Cashback Plus American Express Vietcombank Unionpay Vietcombank Connect24 Visa XII Vietcombank Takashimaya Visa Vietcombank Visa Platinum XIII THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ Vietcombank Visa Signature Vietcombank Visa Platinum Vietcombank Visa hạng vàng XIV Vietcombank Visa hạng xanh Vietcombank Mastercard World Vietcombank Mastercard hạng vàng Vietcombank Mastercard hạng xanh Vietcombank JCB XV Vietcombank Cashplus Platinum American Express Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express Vietcombank American Express XVI Vietcombank Unionpay Thẻ hội viên Bông Sen Vàng hạng Titan Vietnam Airlines - ưu tiên check in sân bay, tặng kèm phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express Thẻ Priority Pass - ưu tiên sử dụng phòng chờ thương gia sân bay, tặng kèm phát hành thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express ... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG THỊ THÀNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT... TTKDTM Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương (Vietcombank Bắc Bình Dương) , từ đề giải pháp nhằm phát triển dịch vụ TTKDTM chi nhánh thời gian tới theo xu hướng phát triển. .. khơng dùng tiền mặt Vietcombank Bắc Bình Dương 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Dịch vụ toán không dùng tiền mặt Ngân hàng thương