Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bình thuận

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HUỲNH VĂN THƢƠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH B NH THU N LU N VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Anh Đào TP HCM – Năm 2019 TÓM TẮT LU N VĂN Hoạt động tốn quốc tế cịn hoạt động quan trọng nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại đại Việc mở rộng hoạt động TTQT có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh đối ngoại thân ngân hàng, khách hàng kinh tế Một TTQT phát triển đạt trình độ cao hỗ trợ góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển cho hoạt động kinh tế khác hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, luân chuyển vốn thu nhập trở nên linh hoạt hơn, kinh tế tăng trưởng nhanh ổn định Đồng thời, nguồn thu từ hoạt động TTQT chiếm tỷ trọng cao cấu thu nhập NHTM điều giảm thiểu yếu tố rủi ro phụ thuộc vào hoạt động tín dụng truyền thống Vì vậy, việc tìm biện pháp nhằm đẩy mạnh quy mô việc củng cố chất lượng hoạt động TTQT hoạt động NHTM điều cần thiết Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Bình Thuận (Agribank Bình Thuận), hoạt động TTQT chi nhánh năm gần có phát triển kết thu không kỳ vọng Do đó, mục đích luận văn đưa giải pháp nhằm phát triển hoạt động TTQT chi nhánh Agribank Bình Thuận Để đạt mục đích nói trên, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… kết hợp với phương pháp khảo sát ý kiến khách hàng để phân tích hoạt động TTQT góc độ ngân hàng góc độ đánh giá khách hàng Nghiên cứu thực thông qua hai hướng tiếp cận sau: Thứ nhất, đánh giá phát triển hoạt động TTQT quy mô chất lượng theo quan điểm ngân hàng, dựa phân tích nhân tố tác động bên bên số liệu thực tế Agribank Bình Thuận Thứ hai, đánh giá phát triển hoạt động TTQT qua chất lượng dịch vụ TTQT làm hài lòng khách hàng phương pháp khảo sát xử lý SPSS Kết nghiên cứu định lượng giúp xác định nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến chất lượng dịch vụ TTQT Việc kết hợp theo hai hướng tiếp cận giúp cho việc phân tích phát triển hoạt động TTQT Agribank Bình Thuận cách tồn diện hai góc độ chủ quan khách quan Tổng hợp từ hai hướng tiếp cận trên, luận văn thành công, tồn nguyên nhân giải pháp mang tính định hướng trọng tâm cho Agribank Bình Thuận Kết phân tích góc độ ngân hàng cho thấy hoạt động huy động vốn tín dụng chi nhánh đạt kết tốt nhưng kết hoạt động TTQT khiêm tốn, bên cạnh hạn chế sách khách hàng, hoạt động marketing…Từ góc độ khách hàng, kết khảo sát cho thấy khách hàng chưa hoàn tồn hài lịng với chất lượng dịch vụ TTQT Agribank Bình Thuận Đồng thời sau xử lý số liệu với SPSS, luận văn xác định bốn nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ TTQT Agribank Bình Thuận.Từ kết đó, luận văn đưa bốn nhóm giải pháp phát triển hoạt động TTQT Agribank Bình Thuận Với luận văn này, tác giả hy vọng góp phần cho việc phát triển hoạt động TTQT nữa, nâng cao khả cạnh tranh chi nhánh địa bàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh ngày tháng Huỳnh Văn Thương năm 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học –Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thầy cô giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện môi trường thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với tất chân thành, xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cô, TS Lê Thị Anh Đào, người tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn anh chị lãnh đạo phòng Kinh doanh Ngoại hối, anh chị toán viên khách hàng Agribank Bình Thuận giúp đỡ nhiệt tình trình hồn thành luận văn Trong khn khổ luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả tmong nhận lời góp ý, bảo thầy đồng nghiệp TP Hồ Chí Minh ngày tháng Huỳnh Văn Thương năm 2019 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC H NH VẼ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU N VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT CỦA NHTM 1.1 Những vấn đề hoạt động TTQT NHTM 1.1.1 Khái niệm hoạt động TTQT 1.1.2 Đặc điểm hoạt động TTQT 1.1.3 Vai trò hoạt động TTQT 1.1.4 Nghiệp vụ Ngân hàng đại lý hoạt động TTQT NHTM 1.1.5 Rủi ro hoạt động TTQT 1.1.6 Các phương thức TTQT 1.1.6.1 Phương thức chuyển tiền 1.1.6.2 Phương thức nhờ thu 10 1.1.6.3 Phương thức tín dụng chứng từ 13 1.2 Phát triển hoạt động TTQT NHTM 16 1.2.1 Quan niệm phát triển hoạt động TTQT NHTM 16 1.2.2 Các tiêu phản ánh phát triển hoạt động TTQT .17 1.2.2.1 Các tiêu định lượng 17 1.2.2.2 Các tiêu định tính 20 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT 22 1.2.3.1 Các nhân tố chủ quan 22 1.2.3.2 Các nhân tố khách quan 24 KẾT LU N CHƢƠNG 26 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TTQT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT B NH THU N VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Bình Thuận 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Bình Thuận giai đoạn 2014-2018 29 2.1.2.1 Tình hình huy động vốn 29 2.1.2.2 Đầu tư vốn 31 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Bình Thuận giai đoạn 2014-2018 32 2.2.1 Thanh toán xuất 33 2.2.2 Thanh toán nhập 34 2.2.3 Tình hình phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng Nơng nghiệp PTNT Bình Thuận qua số tiêu 35 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: 40 2.3.1 Đề xuất mơ hình nghiên cứu: 40 2.3.2 Thiết kế nghiên cứu: 44 2.3.3 Quy trình nghiên cứu: 45 2.3.4 Mơ hình nghiên cứu 47 2.3.5 Thang đo thức: 48 2.3.6 Mẫu nghiên cứu: 50 2.3.7 Phương pháp phân tích liệu nghiên cứu: 51 2.4 Dữ liệu kết nghiên cứu: 54 2.4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu: 54 2.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha: 55 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 58 2.4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố độc lập .59 2.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá đối vói yếu tố phụ thuộc 61 2.4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 62 2.4.4.1 Ma trận hệ số tương quan Pearson 62 2.4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 64 2.4.4.3 Dị tìm vi phạm giả định 66 2.4.4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 69 2.4.5 Đánh giá kết nghiên cứu 70 2.5 Đánh giá chung hoạt động TTQT Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Bình Thuận 73 2.5.1 Những mặt đạt nguyên nhân: 73 2.5.1.1 Những mặt đạt được: 73 2.5.1.2 Nguyên nhân: 75 2.5.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 76 2.5.2.1 Những mặt hạn chế: 76 2.5.2.2 Nguyên nhân hạn chế 78 KẾT LU N CHƢƠNG 81 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NO & PTNT BÌNH THU N 82 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng nơng nghiệp PTNT Bình Thuận 82 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam 82 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng nơng nghiệp PTNT Bình Thuận 83 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng nơng nghiệp PTNT Bình Thuận 83 3.2.1 Nhóm giải pháp hoạt động makering quảng bá thương hiệu .84 3.2.2 Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ TTQT 85 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 85 3.2.4 Nhóm giải pháp sách khách hàng 87 3.3 Kiến nghị 88 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước: 88 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp PTNT Việt Nam 90 KẾT LU N CHƢƠNG 95 KẾT LU N CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BCT Bộ chứng từ BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển CAD Cash Against Document CBPS Cross Border Payment System CDCS Certified Documentary Credit Specialist CN Chi nhánh D/A Document against acceptance D/P Document against payment D/OT Documents against other terms and conditions DSTTNK Doanh số toán nhập DSTTXK Doanh số tốn xuất ĐCTC Định chế tài EFA Exploratory Factor Alnalysis FDI Foreign Direct Investment GPI Global Payment Innovation Incoterms International Commercial Terms IPCAS Interbank Payment and Customer Accouting System KDNH Kinh doanh ngoại hối L/C Letter of credit MT Mail Transfer NHPH Ngân hàng phát hành NHTB Ngân hàng thông báo NHTM Ngân hàng thương mại NVNHQT Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế SPSS Statistical Package for Social Sciences Swift Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Lần (Sau loại TC4 DC4) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Comp onent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Extraction Method: Principal Component Analysis PT1 PT3 PT5 PT2 PT4 PT6 PT7 UT3 UT5 UT2 UT1 UT6 UT4 UT7 NL2 NL3 NL4 NL6 NL5 NL1 DC2 DC3 DC1 DC5 DC6 DU3 DU1 DU2 DU4 TC2 TC5 TC3 TC1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ CHO CÁC NHÂN TỐ PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Comp onent Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component HL1 884 HL3 883 HL2 814 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Chạy lại Cronbach’s Alpha cho hai nhân tố Sự tin cậy Sự đồng cảm Reliability Statistics Cronbach's Alpha 629 TC1 TC2 TC3 TC5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 753 DC1 DC2 DC3 DC5 DC6 PHỤ LỤC 4: TÍNH NHÂN TỐ ĐẠI DIỆN CHO CÁC NHÂN TỐ RÚT TRÍCH Descriptive Statistics TC DU NL DC PT UT HL Valid N (listwise) PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN PEARSON Correlations Pearson UT PT DC Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson NL DU TC HL Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BỘI Mode l Variables Entered/Removed Variables Entered DC, PT, DU, NL, UT, TC a Dependent Variable: HL b All requested variables entered Mode l a Predictors: (Constant), DC, PT, DU, NL, UT, TC b Dependent Variable: HL R a 671 Model Regression Residual Total a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), DC, PT, DU, NL, UT, TC a b Model (Constant) TC DU NL DC PT UT a Dependent Variable: HL PHỤ LỤC 7: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TTQT TẠI AGRIBANK BINH THUẬN Xin chào anh / chị, tên Huỳnh Văn Thương- học viên cao học trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tài nghiên cứu “ Phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bình Thuận” Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu rõ yếu tố chất lượng dịch vụ TTQT tác động đến hài lịng khách hàng, từ đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT, phát triển hoạt động TTQT Agribank Bình Thuận Kính mong anh/chị dành thời gian để trả lời vấn Tôi mong nhận hỗ trợ Quý anh/chị xin đảm bảo thông tin cung cấp anh/chị bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Anh/Chị vui l ng cho biết mức độ đồng qua phát biểu cách khoanh tròn vào câu trả lời ph hợp từ đến dư i theo quy c Rấ kh n n TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TTQT S in TC Ngân hàng thực dịch vụ TTQT đ ng đ gi i thiệu, cam ết v TC2: Ngân hàng x khơng sai sót TC Ngân hàng thể quan tâm chân thành giải vư ng m c liên quan đến dịch vụ TTQT mà ngân hảng cung cấp TC Ngân hàng thực dịch vụ TTQT đ ng theo yêu cầu hách hàng từ lần dịch TC Ngân hàng bảo mật thông tin giao dịch hách hàng S áp ứn U cách nhanh chóng, U đ Nhân viên ngân hàng ln s n sàng nhiệt tình gi p hách hàng DU3: Nhân viên ngân hàng để hông đáp ứng yêu cầu U Ngân hàng có danh sách sản phẩm TTQT đáp ứng hầu hết nhu cầu Năn l c phục vụ NL1: Nhân viên niềm n hàng N Nhân viên ngân hàng có trình độ chun mơn thao tác nghiệp vụ tốt N Nhân viên ngân hàng ln giải thích xác, đầy đủ thỏa đáng th c m c N Cách ứng x an toàn, tin tư ng NL5: Nhân viên ngân hàng tôn trọng vấn đề riêng tư khách hàng NL6: Nhân viên ngân hàng phân bổ thời gian hợp l khách hàng chờ đợi lâu hi đến giao dịch S n C ảm Nhân viên ngân hàng quan tâm hỗ trợ hàng cần DC2: Nhân viên ngân hàng phục vụ công v hách hàng đến giao dịch C Ngân hàng tiếp nhận đáp ứng yêu cầu đ c trưng, đ c biệt doanh nghiệp DC4: Ngân hàng ln có sách ưu tiên đ c biệt dành cho hách hàng thân thiết, hách hàng VIP (ưu đ i l i suất tín dụng, phí dịch vụ ) C Ngân hàng ln thể quan tâm chăm sóc đến doanh nghiệp dịp đ c biệt (lễ, tết, sinh nhật…) C6 Ngân hàng thường xuyên tổ chức hội thảo, buổi g p m t doanh nghiệp để chia sẻ thơng tin l ng nghe iến đóng góp doanh nghiệp dịch vụ TTQT Phƣơn iện hữu hình PT Ngân hàng có s vật chất hang trang PT2: Ngân hàng có đầy đủ trang thiết bị, công nghệ đại PT phong chuyên nghiệp Nhân viên ngân hàng ăn m c gọn gàng, lịch sự, tác PT Số lượng chi nhánh, ph ng giao dịch Agriban thuận tiện cho việc giao dịch hách hàng PT Thời gian làm việc Agriban thuận tiện cho hách hàng đến giao dịch PT6 Mẫu biểu dịch vụ TTQT trình bày rõ ràng, đơn giản dễ hiểu PT7: Agribank Bình Thuận tọa lạc vị trí trung tâm thuận tiện cho việc giao dịch hách hàng U ín hƣơn UT1: Agriban đảm bảo trì hoạt động triển lâu dài UT2: Agriban rủi ro hoạt động TTQT UT3: Agriban ph hợp v UT4: Agribank có mơ hình hoạt động phù hợp, đại hiệu UT5: Agriban hàng để cung cấp sản phẩm dịch vụ TTQT tốt UT6: Agribank có mạng lư i ngân hàng đại lý rộng kh p UT7: Agriban Hài l n i giai đoạn H Qu ngân hàng HL2: Quý hách tiếp tục s hàng thời gian t i HL3: Quý khách gi i thiệu dịch vụ TTQT ngân hàng v i người khác hách hài l ng v ... động ngân hàng thời gian qua định hướng phát triển thời gian tới, định chọn đề tài ? ?Phát triển hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận? ??... lượng hoạt động TTQT hoạt động NHTM điều cần thiết Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam – chi nhánh Bình Thuận (Agribank Bình Thuận) , hoạt động TTQT chi nhánh năm gần có phát. .. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NO & PTNT BÌNH THU N 82 3.1 Định hƣớng phát triển hoạt động TTQT Ngân hàng nông nghiệp PTNT Bình Thuận 82