Luận văn thạc sỹ - Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Doanh nghiệp vừa và nhỏlà loại hình doanh nghiệp chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế, có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển, ổn định chung của nền kinh tế và trong thời kỳ đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay không có quá nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đầy đủ các yếu tố đầu vào là nguồn vốn, nguyên vật liệu đảm bảo, công nghệ tiên tiến và mặt bằng sản xuất tối thiểu,...để sản xuất kinh doanh.Phần lớn cácdoanh nghiệp vừa và nhỏ đều gặp khó khăn, đặc biệt nhất là vấn đề thiếu nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài việc huy động vốn từ cổ đông, các phải trả chiếm dụng vốn và các nguồn vốn khác,… vốn vay tại các ngân hàng thương mại là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cả hoạt động duy trì cũng như mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ được đánh giá là có những đóng góp không hề nhỏ đối với nền kinh tế và chiếm tỷ trọng lớn trong các phân khúc về khách hàng doanh nghiệp, do đó hầu hết các ngân hàng thương mại đều tập trung mọi nguồn lực để khai thác tối đa phân khúc khách hàng này. Và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội nói riêng đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới để tăng trưởng và quản trị rủi ro của nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa cao đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo số liệu năm 2019 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội có1.970khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mở tài khoản tiền gửi giao dịch tại Chi nhánh nhưng chỉ có 335doanh nghiệp có quan hệ vay vốn. Với tỷ lệ khoảng 17% trên tổng số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh là còn thấp và chưa hiệu quả trong việc phát triển, khai thác tiềm năng của phân khúc này trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn nhiều trở ngại trong hoạt động quan hệ tín dụng như: thủ tục, hồ sơ vay vốn còn nhiều và phức tạp; tài sản thế chấp không nhiều và độ thanh khoản của tài sản là không cao; lãi suất chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ,… Nhận thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và khả năng phát triển mạnh của hoạt động cho vay đối với phân khúc khách hàng này tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, đề tài: "Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội"đã được lựa chọn 2.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1.Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài làđề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trong trong giai đoạn 2020-2022 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Các nhiệm vụ nghiên cứu chính là: Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại Thứ hai,phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2015-2019 nhằm phát hiện những hạn chế và nguyên nhân về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi nhánh. Thứ ba, đề xuất các giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trong trong giai đoạn 2020-2022 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội. + Về thời gian: từ năm 2015 đến năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN HỮU CHIẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI - 2020 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN HỮU CHIẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã ngành : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ QUỐC HỘI HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Hữu Chiến MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu DNVVN KH KHDN Ngân hàng TMCP NHCT NHTM Nguyên nghĩa Doanh nghiệp vừa nhỏ Khách hàng Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG: Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 27 Bảng 2.1 Nhân lực Chi nhánh giai đoạn 2017-2019 53 Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh từ 2015-2019 54 Bảng 2.3 Phân khúc KHDN Vietinbank phân theo tổng mức đầu tư .56 Bảng 2.4 Phân khúc KHDN Vietinbank phân theo doanh thu 58 Bảng 2.5: Số lượng KHDN vay vốn Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2019 64 Bảng 2.6: Doanh số cho vay KHDN Chi nhánh (giai đoạn 2015 – 2019) 65 Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHDN Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2019 67 Bảng 2.8: Tỷ trọng Dư nợ cho vay KHDN theo loại hình doanh nghiệp Chi nhánh (giai đoạn 2015 – 2019) .69 Bảng 2.9: Tỷ trọng dư nợ cho vay KHDN theo ngành nghề kinh tế Chi nhánh (giai đoạn 2015 – 2019) 70 Bảng 2.10: Cơ cấu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ theo thời hạn cho vay Chi nhánh giai đoạn 2015 – 2019 72 Bảng 2.11: Dư nợ cho vay theo nhóm nợ doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh (giai đoạn 2015 – 2019) .73 Bảng 2.12: Tỷ trọng thu nhập từ cho vay DNVVN tổng thu nhập cho vay KHDN Chi nhánh 74 Bảng 2.13: Chương trình ưu đãi lãi suất dành cho KHDNVVN Vietinbank Đông Hà Nội (giai đoạn 2017 – 2019) 75 Bảng 3.1: Mục tiêu cho vay DNVVN giai đoạn 2020 - 2022 90 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh 53 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2019 55 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ quy trình cho vay Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam .59 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NGUYỄN HỮU CHIẾN MỞ RỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐƠNG HÀ NỘI Chun ngành : Tài – Ngân hàng Mã ngành : 8340201 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2020 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Tính cấp thiết đề tài Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ đánh giá có đóng góp khơng nhỏ kinh tế chiếm tỷ trọng lớn phân khúc khách hàng doanh nghiệp, hầu hết ngân hàng thương mại tập trung nguồn lực để khai thác tối đa phân khúc khách hàng Và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam nói chung Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội nói riêng triển khai nhiều giải pháp đổi để tăng trưởng quản trị rủi ro nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh đó, doanh nghiệp vừa nhỏ cịn nhiều trở ngại hoạt động quan hệ tín dụng như: thủ tục, hồ sơ vay vốn nhiều phức tạp; tài sản chấp không nhiều độ khoản tài sản không cao; lãi suất chưa phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ,… Nhận thấy cần thiết việc nghiên cứu cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ khả phát triển mạnh hoạt động cho vay phân khúc khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, đề tài: "Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội"đã lựa chọn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất giải pháp mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2020-2022 Nhiệm vụ nghiên cứu Các nhiệm vụ nghiên cứu là: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận ngân hàng thương mại hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Thứ hai,phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2015-2019 nhằm phát hạn chế nguyên nhân cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh Thứ ba, đề xuất giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội trong giai đoạn 2020-2022 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội + Về thời gian: từ năm 2015 đến năm 2019 Kết cấu luận văn Ngoài phần Lời mở đầu, Kết luận, Mục lục, Danh mục chữ viết tắt, Danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, phần nội dung Luận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ ngân hang thương mại Chương 2: Thực trạng cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Ha Nội Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Ha Nội thời gian tới CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái quát ngân hàng thương mại Khái niệm Ngân hàng thương mại Theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010 Việt Nam quy định Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng Các hoạt động ngân hàng thương mại tựu chung lại bao gồm: (1) Nhận tiền gửi phát hành chứng tiền gửi; (2) Các hoạt động cấp tín dụng (3) Cung ứng dịch vụ hanh toán Nội dung hoạt động ngân hàng thương mại Trong kinh tế, NHTM đóng vai trị tổ chức trung gian tài chính, có nhiệm vụ điều phối nguồn vốn kinh tế nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiết kiệm, đầu tư xã hội Ngân hàng thương mại doanh nghiệp, NHTM có hoạt động vốn, hoạt động đầu tư hoạt động kinh doanh với mục tiêu tối đa háo lợi nhuận vốn chủ sở hữu Như nêu trên, NHTM phép thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động khác cho phép Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định rõ hoạt động NHTM bao gồm: Hoạt động huy động vốn Hoạt động cấp tín dụng Hoạt động dịch vụ Hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại Khái niệm và đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thương mại Khái niệm doanh nghiệp vừa va nhỏ Doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN) doanh nghiệp thành lập hoạt động theo quy định pháp luật, có quy mơ nhỏ nhiều mặt như: mặt vốn, lao động hay doanh thu Căn vào quy mơ, DNVVN 10 chia thành ba loại doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa Khái niệm cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ ngân hang thương mại Theo thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, cho vay DNVVN NHTM hình thức cấp tín dụng quan trọng cần thiết Ngân hàng giao cho DNVVN khoản tiển để sử dụng vào mục đích hợp pháp thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả đầy đủ gốc lãi thời hạn Đặc điểm cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ ngân hang thương mại - Về giới hạn cho vay: tương đối thấp tính bình qn DNVVN Mặc dù doanh thu DNVVN trải rộng từ tỷ đến 300 tỷ nhiên khối lượng doanh nghiệp có doanh thu lớn (từ 100 tỷ trở lên) tương đối thấp so với tổng số DNVVN - Về thời hạn cho vay: Chủ yếu cho vay ngắn hạn với thời gian ngắn Các DNVVN chủ yếu doanh nghiệp thương mại nhu cầu đầu tư sở hạ tầng, máy móc thiết bị thấp (nhiều doanh nghiệp khơng có tài sản cố định khơng có nhu cầu đầu tư tài sản cố định) - Về biện pháp bảo đảm: Hầu hết DNVVN vay vốn ngân hàng phải có tài sản bảo đảm - Về mục đích cho vay: Hầu hết cho vay vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Các DNVVN chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại - Về lãi suất: So với nhóm doanh nghiệp lớn, mức ưu đãi lãi suất DNVVN thấp Lãi suất tính theo mức rủi ro kỳ vọng thu lợi nhuận từ hoạt động cho vay NHTM Các hình thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng thương mại a Phân loại theo thời hạn cho vay b Theo mục đích cho vay c Theo phương thức cho vay d Theo biện pháp bảo đảm Quy trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng thương mại Quy trình cho vay DNVVN NHTM có điểm chung vấn đề sau: 89 3.1.2 Định hướng và mục tiêu mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội Mở rộng thị phần phân khúc KHDN VVN coi lực đẩy mở rộng Khối KHDN nói riêng tồn hệ thống Vietinbank nói chung Với mục tiêu thực thành cơng q trình chuyển đổi mơ hình kinh doanh, phấn đấu hồn thành mục tiêu trung hạn Vietinbank đến năm 2020 trở thành ngân hàng có quy mơ tổng tài sản lớn nhất; Thương hiệu ngân hàng Bán lẻ số Việt Nam; tiếp tục dẫn đầu cho vay phân khúc KHDN đặc biệt phân khúc KHDN VVN, tạo chuyển dịch tích cực, nâng tỷ trọng dư nợ cho vay phân khúc KHDN VVN Bám sát định hướng ngành, mục tiêu phát triển kinh tế thành phố Hà Nội đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh xác định nhóm khách hàng mục tiêu Chi nhánh KHCN KHDN VVN Cụ thể, chi nhánh quán triệt thống định hướng sau:  Thực đa dạng hoá hoạt động, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, để đáp ứng nhu cầu khách hàng như: mở rộng thêm sản phẩm cho vay phù hợp với đặc điểm nhu cầu sử dụng vốn DNVVN địa bàn chi nhánh đóng trụ sở, phát triển sản phẩm ngân hàng điện tử để giảm bớt thời gian khách hàng phải đến ngân hàng giao dịch giảm thao tác nghiệp vụ đơn cho đội ngũ giao dịch viên  Tăng trưởng tín dụng ln đơi với việc đảm bảo chất lượng tín dụng, khơng mở rộng tín dụng cách tràn lan mà khơng tính đến nâng cao chất lượng tín dụng Tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo nhu cầu lợi ích khách hàng, lợi nhuận an toàn cho ngân hàng đồng thời tuân theo qui định pháp luật  Đổi phương thức hoạt động tư hoạt động cho vay theo hướng chủ động tìm kiếm hỗ trợ DNVVN việc lập phương án vay vốn lấy hiệu phương án làm để xem xét định cho vay Trên sở quan điểm phát triển tín dụng vậy, Chi nhánh đề 90 mục tiêu cụ thể giai đoạn từ năm 2020 - 2022 sau: Bảng 3.1: Mục tiêu cho vay DNVVN giai đoạn 2020 - 2022 Đơn vị tính: khách hang, tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu Số lượng KHDVVVN quan hệ Số lượng KHDNVVN vay vốn Dư nợ cho vay DNVVN Doanh số giải ngân DNVVN Nợ xấu DNVVN Thu nhập DNVVN 2020 402 2.365 1.609 5.788 1% 320 2021 482 2.838 1.931 6.945 1% 384 2022 579 3.405 2.317 8.334 1% 461 (Nguồn: Kế hoạch chiến lược Chi nhánh giai đoạn 2020-2022) 3.2 Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Để thực chiến lược tăng trưởng tín dụng cho DNVVN điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn, cán quản lý cán tín dụng khơng có lực chun mơn cao mà cịn phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trung thực có khả làm việc nhiều áp lực Họ phải người có kỹ phân tích, có am hiểu tường tận nhiều lĩnh vực kinh tế, nắm bắt luật pháp, tập quán, thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, từ đưa đánh giá xác doanh nghiệp, tạo điều kiện để đưa định tín dụng nhằm đem lại lợi nhuận giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng Để làm điều đó, Vietinbank Đơng Hà Nội cần thực biện pháp sau: - Có kế hoạch đào tạo đào tạo lại cán tín dụng, hướng dẫn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cử cán học lớp nghiệp vụ nhằm giúp cán tín dụng nắm bắt kỹ kiến thức kiến thức phân tích tài cách đầy đủ, vững chắc Ngoài ra, phải tạo điều kiện cho cán tự nâng cao trình độ, lực kinh nghiệm làm việc Hơn nữa, Chi nhánh phải đặt điều kiện bắt buộc chuyên môn, kiến thức chuyên sâu lĩnh vực tài doanh nghiệp, tài ngân hàng, có khả phân tích tài chính, phân tích dự án đầu tư, phương án kinh doanh, nắm bắt hiểu rõ văn pháp quy, quy định, 91 hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước, quan ngành ngân hàng Trong trình làm việc, chi nhánh phải thường xuyên đánh giá khả làm việc nhân viên kiên sàng lọc nhân viên không đủ lực tư cách để đáp ứng nhu cầu công việc - Thực công tác phân công công việc theo lực sở trường cán để phát huy hết khả cán nhằm đem lại hiệu cao công việc Những cán có trình độ cao, làm việc lâu năm phân cơng đảm nhiệm khoản vay khó, có giá trị lớn, có thời hạn dài rủi ro cao, cán trẻ đảm nhiệm khoản vay nhỏ, độ rủi ro thấp Để thực phân cơng cơng việc hợp lý Chi nhánh cần tìm hiểu lực, sở trường cán tín dụng, thực đề bạt cán giỏi, có lực Đồng thời, chi nhánh cử cán giỏi, nhiều kinh nghiệm hướng dẫn kèm cặp cán trẻ để bước nâng cao trình độ đội ngũ cán - Quy định nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho nhân viên cán ngân hàng, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ để có biện pháp kịp thời phát sai sốt có biện pháp xử lý Những trường hợp vi phạm quy định, khơng hồn thành công việc giao phải kiên định xử lý, thưởng phạt phân minh Chính điều kích thích cán phấn đấu hồn thành cơng việc giao - Xây dựng thêm nhiều chương trình khen thưởng chế độ trợ cấp hợp lý dành cho cán hồn thành tốt cơng việc, chủ động tích cực tìm kiếm khách hàng Để thực tốt cơng việc tăng trưởng tín dụng cho đối tượng DNVVN, cán tín dụng phải có gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp với chủ DNVVN, kiểm tra thực tế doanh nghiệp, thu thập tìm hiểu thơng tin nên phát sinh chi phí lại hay quan hệ Do vậy, chi nhánh cần có chế độ trợ cấp riêng chi phí phát sinh lại hay quan hệ nhằm giảm bớt khó khăn cho cán tín dụng, khuyến khích tinh thần trách nhiệm lịng hăng say làm việc họ.Có nhiều sách giữ chân cán nhân viên đặc biệt bán lâu năm, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho cán có kinh nghiệm cơng tác cán làm quen, học hỏi làm việc 92 3.2.2 Xây dựng hệ thống thông tin khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Xây dựng sở liệu chuẩn DNVVN có quan hệ tín dụng với Chi nhánh sở liệu DNVVN tiềm có quan hệ phi tín dụng chưa có quan hệ với Chi nhánh Hệ thống thông tin khách hàng giúp cán tín dụng nhận định xác tiềm lực tài chính, uy tín giúp chi nhánh đưa nhận định đánh giá xác KH nhu cầu sản phẩm dịch vụ, từ đưa định nhanh chóng về: giá, phí, chế độ , thỏa mãn nhu cầu KH giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng Muốn xây dựng sở liệu đầy đủ xác DNVVN thơng tin pháp lý, thơng tin tài chính, thơng tin tài sản bảo đảm, doanh số chuyển tiền, phí dịch vụ, số dư tiền gửi bình qn, nguồn ngoại tệ địi hỏi Chi nhánh phải dành nguồn lực cong người tài cho cơng tác Cụ thể, Chi nhánh cần có giải pháp thu thập thông tin DNVVN sau: - Cán tín dụng phải có ý thức việc khai thác xử lý thông tin từ nhiều nguồn như: hồ sơ khách hàng gửi đến; vấn chủ doanh nghiệp, ban điều hành, nhân viên, bạn hàng doanh nghiệp; xác minh thực tế trụ sở doanh nghiệp yếu tố máy móc thiết bị, nhà xưởng, hàng tồn kho; thơng tin từ Internet, báo chí, truyền hình Tuy nhiên, kết đạt công việc phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm, lực tư duy, khả quan sát, kinh nghiệm cán ngân hàng phụ trách mảng - Cán tín dụng phải khai thác triệt để nguồn thông tin Trung tâm Thơng tin tín dụng (CIC) cung cấp Đây nơi lưu giữ thông tin bản, cần thiết doanh nghiệp, cho phép ngân hàng thu thập thông tin bổ sung, đối chiếu, kiểm tra chéo với thông tin lưu trữ, đánh giá khái quát doanh nghiệp Tuy nhiên, để thu thập thông tin hữu ích, xác từ CIC ngồi việc Chi nhánh phải có thiết bị nối mạng trực tiếp với trung tâm cán tín dụng cần phải có thái độ tích cực hợp tác với để trao đổi thơng tin khách hàng Có CIC trở thành trung tâm chuyên cung cấp thông tin có uy tín đáng tin cậy nhằm giảm chi phí thời gian cho ngân hàng trình thu thập, khai thác thơng tin nhằm đánh giá doanh nghiệp 93 - Chi nhánh lập tổ chuyên trách để chuyên thu thập, nghiên cứu, phân tích dự báo thơng tin nhằm đảm bảo u cầu: xác, nhanh chóng, khách quan hiệu kinh tế Cán làm việc tổ có nhiệm vụ chuyên thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, sau thực xử lý lưu giữ chúng Những thông tin mà cán thẩm định thu thập trình thẩm định doanh nghiệp lưu trữ Do vậy, thông tin DNVVN khơng đầy đủ, cập nhật mà cịn lữu giữ cách khoa học hợp lý, tạo thuận lợi cho cán tín dụng việc tìm kiếm khai thác Muốn vậy, Chi nhánh cần thực biện pháp: (i) Tích lũy báo cáo tài DNVVN có quan hệ tín dụng vào file hồ sơ tập hợp Tổ chuyên trách; (ii) Hợp tác với ngân hàng khác, thông qua CIC, thông qua Tổng cục thuế để thu thập thơng tin tài doanh nghiệp; (iii) Đối với thơng tin phi tài doanh nghiệp, đơn vị Phòng giao dịch, Phòng khách hàng cần khẩn trương rà sốt, hồn thiện hồ sơ thơng tin phi tài có liên quan doanh nghiệp để nhập vào máy, chuyển Hội sở để tạo thành kho liệu tập trung; (iv) Cập nhật thông tin vĩ mô kinh tế, ngành, lĩnh vực kinh doanh, chí thông tin thời tiết, thiên tai, địa lý, yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Chủ động xây dựng hồn thiện tệp khách hàng với thơng tin quan trọng doanh nghiệp thực vay vốn chưa vay vốn Chi nhánh với nội dung như: Tên doanh nghiệp, thông tin pháp lý doanh nghiệp, thông tin pháp lý chủ doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh uy tín thị trường, thơng tin liên lạc số thông tin khác lực tài chính, lực pháp luật dân Đây sở liệu để mở rộng hoạt động cho vay Chi nhánh Các Doanh nghiệp vay vốn Chi nhánh sau có sở liệu Doanh nghiệp, Cán QHKH khai thác thêm nhu cầu vay vốn hoạt động cho vay mở rộng sản xuất kinh doanh đầu tư tài sản cổ định dịch vụ khác Đối với doanh nghiệp chưa vay vốn Chi nhánh, Cán QHKH có sở liệu thơng tin Khách hàng dễ dàng tư vấn, thuyết phục hoạt động cho vay doanh nghiệp 94 3.2.3 Tăng cường hoạt động tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ Một nguyên nhân cản trở DNVVN tìm đến với Ngân hàng tâm lý e ngại thủ tục vay vốn ngân hàng Điều xuất phát từ yếu khả hoàn thiện hồ sơ vay vốn ngân hàng phần bắt nguồn từ thủ tục vay vốn ngân hàng Để giải vấn đề này, chi nhánh cần xem xét thực hoạt động tư vấn cho DNVVN số nội dung sau đây: - Cán tín dụng cần tư vấn, hướng dẫn khách hàng hồn thiện hồ sơ vay vốn Tư vấn không dừng lại mức độ giải thích quy định thể lệ cho khách hàng nhằm hoàn thiện hồ sơ tín dụng mà với khách hàng xem xét tính hiệu dự án, tính tốn đầu ra, đầu vào thị trường, rủi ro xảy - Bản thân DNVVN thường không xây dựng có cấu vốn hợp lý nên thường rơi vào hai khả không tận dụng tối đa lợi ích địn bẩy tài theo đuổi cấu vốn nhiều rủi ro Dựa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, cán ngân hàng tư vấn cho khách hàng nên áp dụng tỷ trọng vay nợ tổng nguồn vốn để bảo đảm ích lợi từ địn bảy tài khơng phải đối mặt với q nhiều rủi ro Nâng cao vai trò hỗ trợ tư vấn cho khách hàng DNVVN không giúp ngân hàng quảna bá hình ảnh tới khách hàng, tăng trưởng tín dụng mà cịn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng 3.2.4 Xây dựng biểu phí và lãi suất cạnh tranh linh hoạt DNVVN hoạt động tất lĩnh vực, ngành nghề linh vực, ngành nghề mạnh hạn chế riêng, dẫn đến nhu cầu hay quan niệm nguồn vốn khác Do đó, sở biển phí lãi suất Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thời kỳ, sở đánh giá KHDNVVN, Chi nhánh cần xây dựng biểu phí lãi suất linh hoạt theo thẩm quyền Chi nhánh cho vay phù hợp với đối tượng, ngành nghề với sách ưu tiên khác nhau: - Đối với DNVVN có quan hệ lâu năm với ngân hàng, vay trả hạn, có tín nhiệm ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi Những ưu tiên thúc đẩy DNVVN sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo chất lượng quan hệ 95 tín dụng để mối quan hệ tiếp tục mở rộng - Với DNVVN vay vốn lần đầu, dự án khả thi ngân hàng tạo điều kiện để việc giải ngân nhanh chóng với ưu đãi lãi suất thấp vốn vay cao vay thơng thường Ngồi ra, khơng ưu đãi lãi suất vay vốn mà ngân hàng nên tăng cường dịch vụ khơng thu phí cho DNVVN như: chuyển tiền, toán bù trừ, …Điều tạo tâm lý cho khách hàng hưởng thiện chí ngân hàng, từ khuyến khích DNVVN đặt quan hệ với ngân hàng lâu dài ổn định 3.2.5 Rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ Để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cho vay KHDNVVN, Vietinbank- Chi nhánh Đông Hà Nội cần quán triệt tới toàn thể cán QHKH phải thực biện pháp rút ngắn thời gian cấp tín dụng KHDNVVN đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng, cụ thể: - Các đơn vị, cán liên quan (cán QHKH, thẩm định tín dụng cán tác nghiệp) nắm vững quy định, quy trình, có kỹ tác nghiệp thành thạo, thực trách nhiệm phận, cá nhân quy trình, tránh tượng kiểm tra trùng lắp gây ách tắc xử lý khoản vay - Cán QHKH hướng dẫn KH đầy đủ hồ sơ cần hồn thiện xuất trình cho Ngân hàng theo quy định, tránh tượng yêu cầu KH bổ sung hồ sơ nhiều lần yêu cầu KH cung cấp lại hồ sơ KH cung cấp cho giao dịch trước với Chi nhánh - Đối với KH có quan hệ với Vietinbank, cán QHKH cần phải nắm vững thông tin KH, quan hệ tiền gửi tiền vay KH, khả tài KH để nắm bắt đáp ứng tối đa nhu cầu KH sản phẩm/dịch vụ ngân hàng có sở xử lý yêu cầu KH nhanh chóng, an tồn - Hồn thiện máy tổ chức theo mơ hình mới, đảm bảo chun mơn hóa sâu, nâng cao suất lao động, tránh kiêm nhiệm Các cán quan hệ KH đảm bảo thực mô tả nhiệm vụ giao: trực tiếp bán sản phẩm/ dịch vụ tín dụng phi tín dụng đầu mối đề xuất triển khai chương trình marketing, tìm kiếm KH 96 mới, tư vấn, chăm sóc KH , hướng dẫn KH làm thủ tục giấy tờ theo thẩm quyền quy định Vietinbank Đồng thời thực nhiệm vụ quản lý KH: cập nhật thơng tin, đánh giá, chăm sóc KH thực đề xuất biện pháp thu hút, trì quan hệ, phát triển KH quản lý sản phẩm/dịch vụ 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động marketing về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Trong xu hướng hội nhập quốc tế môi trường cạnh tranh gay gắt cơng tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nên cần thiết, giúp ngân hàng chiếm dần thị phần cho vay, nâng cao củng cố vị thị trường tài Cơng tác phải Chi nhánh quán triệt đến người từ lãnh đạo đến nhân viên Để thực điều này, Chi nhánh cần: - Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ cho cán quan hệ khách hàng; - Chi nhánh nên thành lập phận tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, có cán chuyên trách riêng KHDN VVN Bộ phận chuyên trách phải thường xuyên cập nhật thông tin doanh nghiệp thành lập địa bàn doanh nghiệp đến giao dịch chi nhánh để thực công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng - Định kỳ, sáu tháng, tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, trọng đến sản phẩm dịch vụ DNVVN - Đa dạng hóa kênh tìm kiếm khách hàng Đối với doanh nghiệp nhỏ, có giá trị quan hệ thấp, Chi nhánh sử dụng phương thức thơng tin liên lạc gửi thư quảng cáo trực tiếp, tiếp thị qua điện thoại để tiếp cận khách hàng - Tiếp xúc trực tiếp với trị trường DNVVN thông qua hội thảo hội nghị để giới thiệu hướng dẫn DNVVN lựa chọn tài chính, phát triển kinh doanh, quản lý vấn đề khác quan trọng dự thành công DNVVN Đây bước cần thiết bới nhiều DNVVN khơng có kiến thức cách tận dụng dịch vụ ngân hàng, có khả chủ động tìm kiềm sản phẩm dịch vụ ngân hàng 97 Ngồi ra, việc giúp Chi nhánh có thêm khách hàng mới, nhận ý kiến phản hồi quý giá điểm mạnh điểm yếu sản phẩm, dịch vụ từ tìm giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng 3.2.7 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vốn vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN hoạt động nhiều lĩnh vực, tiềm lực tài hạn chế nên nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu vốn vay, tài sản bảo đảm có giá trị thấp, dễ bị ảnh hưởng trước tác động tiêu cực kinh tế nên có mức độ rủi ro cao Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay DNVVN quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dư nợ nhóm KH Cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay DNVVN cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng: - Đối với khoản vay: Đảm bảo thực kiểm tra tất khâu trình cho vay: kiểm tra trước (thẩm định), kiểm tra cho vay (giải ngân), kiểm tra sau cho vay (quá trình sử dụng vốn vay); Đối với tồn khoản vay KHDNVVN: Phải thực kiểm tra định kỳ bất thường cách toàn diện tất khía cạnh: Cập nhật thay đổi pháp lý; Đánh giá thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh; Đánh giá tình hình tài chính, trọng đến yếu tố dòng tiền; Đánh giá giá trị tài sản bảo đảm 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với các quan quản lý nhà nước - Tăng cường sách hỗ trợ từ Chính phủ doanh nghiệp, đặc biệt việc sửa đổi, hoàn thiện chế bảo lãnh vay vốn hỗ trợ vốn Quỹ phát triển DNVVN phù hợp với thực tiễn, thể vai trò định Nhà nước việc hỗ trợ DNVVN, tháo gỡ khó khan, vướng mắc trình triển khai, thực - Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp thực đồng giải pháp để đảm bảo sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian 98 thủ tục chấp phát tài sản bất động sản; tăng cường sách trợ giúp doanh nghiệp ngồi sách hỗ trợ lãi suất sách ưu đãi thuế, đất đai,…; thực tốt công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển, đặc biệt quy hoạch, kế hoạch phát triển sở hạ tầng, giải phòng mặt 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần chủ động mở rộng tín dụng cho DNVVN sở vừa đảm bảo hiệu quả, an toán, phát triển bền vững hoạt động, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng để khai thác tối đa nguồn lực có phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu thơng qua việc: - Đổi quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng vay vốn, không trái với quy định pháp luật; - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng khách hàng DNVVN; - Xây dựng quy trình tín dụng riêng cho nhóm khách hàng, xây dựng cơng cụ kiểm sốt rủi ro, hệ thống xếp hạng tín dụng nội để giảm tải thủ tục xét duyệt cho vay, tạo điều kiện để xem xét cho vay doanh nghiệp chất lượng tốt mà khơng cần dựa hồn tồn vào tài sản bảo đảm; Chú trọng tới công tác tun truyền, quảng bá chương trình, sản phẩm tín dụng ngành ngân hàng tiện ích kèm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch doanh nghiệp với ngân hàng 3.3.3 Đề xuất với các doanh nghiệp vừa và nhỏ - Chuyên nghiệp hóa tổ chức hoạt động máy kế tốn – tài để tạo tính minh bạch trung thực báo cáo - Tăng cường giao dịch tốn qua ngân hàng nhằm tăng tính minh bạch hoạt động tải DNVVN - Nâng cao kỹ trình độ nghề nghiệp nhân viên cấp quản lý DNVVN - Tăng cường bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu để tăng lực tài doanh 99 nghiệp - Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng uy tín doanh nghiệp - Trong bối cảnh kinh tế ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, DN sản xuất kinh doanh phải chủ động cập nhật văn Luật văn Luật để giúp DN hiểu biết tổng quan hoạt động xuất nhập khẩu, đào tạo công tác quản lí, quy chế NHTM…nhằm nâng cao hiểu biết nâng cao lực cạnh tranh DNVVN Trên định hướng mục tiêu tổng quát cụ thể mở rộng quy mô cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội Đồng thời, dựa kết luận rút từ chương 2, luận văn có đề xuất nhóm giải pháp kiến nghị để thực mục tiêu mở rộng cho vay DNVVN Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội 100 KẾT LUẬN Thị trường DNVVN thị trường tiềm mà hầu hết ngân hàng thương mại tập trung nguồn lực để khai thác, đặc biệt bối cảnh cạnh tranh gay gắt việc phát triển thị trường coi chiến lược quan trọng để tồn phát triển ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội khơng nằm ngồi xu hướng chung Bên cạnh mạnh dịch vụ ngân hàng tiền gửi tiếp tục trì phát triển cho vay DNVVN Vietinbank- chi nhánh Đông Hà Nội coi chiến lược phát triển lâu dài Với vị trí cơng tác Cán QHKH DNVVN phịng giao dịch Kim Ngưu thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, trực tiếp thực công tác cho vay khách hàng DVNVVN, tác giả kết hợp lý luận phân tích thực tế hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh để đưa số giải pháp hy vọng góp phần giải phần khó khăn hạn chế việc mở rộng cho vay DNVVN Vietinbank Đông Hà Nội Trên sở vận dụng phương pháp nghiên cứu, bám sát mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Thứ nhất, hệ thống hóa số vấn đề lý luận ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng thương mại tiêu chí ảnh hưởng đến mở rộng cho vay DNVVN, đặc biệt làm rõ nội dung tiêu ảnh hưởng đến hoạt động mở cho vay DNVVN Đây sở lý luậnđể luận văn đánh giá thực trạng mở rộng cho vay DNVVN đưa hạn chế, nguyên nhân hạn chế mở rộng cho vay DNVVNtại Vietinbank- Chi nhánh Đông Hà Nội Thứ hai, sử dụng phương pháp nghiên cứu để đưa số liệu đánh giá thực trạng mở rộng cho vay DNVVN Vietinbank- Chi nhánh Đông Hà Nội Từ thực trạng Chi nhánh đưa kết đạt được, nguyên nhân hạn chế mở rộng cho vay DNVVN Các hạn chế nguyên nhân từ môi trường bên ngồi thân Vietinbank- Chi nhánh Đơng Hà Nội 101 Thứ ba, sở định hướng mở rộng hoạt động cho vay Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2020-2022 từ hạn chế, nguyên nhân hạn chế đề xuất số giải pháp để mở rộng cho vay DNVVN Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội thời gian tới Mặc dù có số nghiên cứu công bố việc mở rộng cho vay DNVVN, điều kiện, hồn cảnh địi hỏi phải có cách nhìn nhận chiến lược Với kết nghiên cứu này, tác giả hy vọng góp phần mở rộng cho vay DNVVN Vietinbank – Chi nhánh Đông Hà Nội Do hạn chế thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng, nên đề tài nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế tác giả mong nhận góp ý từ thầy cô giáo để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018, việc Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nhà nước Thơng tư 21/2017/NHNN có hiệu lực từ ngày 29/12/2017, việc quy định phương thức giải ngân vốn vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng Nhà nước Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016, việc quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.Công văn số 550/2017/QĐ-TGĐ- NHCT35 ngày 09/03/2017, việc Quy định cụ thể sách cấp quản lý giới hạn tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp định chế phi tài Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam.Công văn số 551/2017/QĐ-TGĐ- NHCT35 ngày 09/03/2017, việc Quy định quy trình cấp quản lý giới hạn tín dụng phân khúc khách hàng doanh nghiệp định chế phi tài Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Quyết định số 493/2005/QĐ- NHNN ngày 22/04/2005 định sửa đổi số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Quyết định số 827/2020/QĐTGĐ-NHCT60 ngày 31/05/2020; việc Ban hành Quy định phân khúc quản lý chuyển đổi phân khúc Khách hàng doanh nghiệp hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.Quyết định số 3245/TGĐNHCT60 ngày 09/06/2020, việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thực Quy định phân khúc, việc phân loại phân khúc khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 10 Những vấn đề ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Địa chỉ: http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/tai-lieu-bien-tap /item/421-nhung-van-de-co-ban-ve-ngan-hang-thuong-mai-trong-nen-kinhte-thi-truong 11 Quốc Hội Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 GIÁMPHĨ CÁC PHỊNG ĐỐC HỖ GIÁM TRỢ ĐỐC TÍN DỤNG GIÁMPHĨ CÁC PHỊNG ĐỐC HỖ GIÁM TRỢ ĐỐC TÍN DỤNG ... hang TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Ha Nội Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa va nhỏ Ngân hang TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Ha Nội thời gian... TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, đề tài: "Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội"đã lựa chọn Mục đích... TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội, đề tài: "Mở rộng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội"đã lựa chọn Mục đích