Tài liệu Đề tài : Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình khối kim cương của Michael.E.Porter pdf

LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có những biểu hiện không ổn định: giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng, thị trường tài chính, tiền tệ có

Contents

LỜI MỞ ĐẦU 3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH KHỐI KIM CƯƠNG CỦA M.PORTERVÀTỔNGQUANVỂNGÀNHCHẾBIẾNTÔMỞVIỆTNAM 6

I Mô hình về khối kim cương của M Porter 6

I.1 Các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia 6

I.2 Sự vận động, tương tác của lợi thế quốc gia 10

I.3 Hệ thống các nhân tố quyết định 14

I.4 Tính bền vững của lợi thế 15

II Tổng quan về ngành chế biến tôm Việt Nam 16

II.2 Tình hình sản xuất của ngành chế biến tôm ở Việt Nam hiện 17

CHƯƠNGII:THỰCTRẠNGNĂNGLỰCCẠNHTRANHNGÀNHCHẾBIẾNTÔM ỞVIỆTNAM 20

I Điều kiện về yếu tố sản xuất 20

I.1 Nguồn vốn tài chính 20

I.2 Điều kiện tự nhiên 23

I.3 Công nghệ 25

I.4 Nguồn nguyên liệu 27

I.5 Giá tôm nguyên liệu 28

I.6 Cơ sở hạ tầng 29

II Điều kiện về cầu 30

III Các ngành hỗ trợ, ngành có liên quan 38

IV Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh nội địa 44

V Vai trò của chính phủ 47

VI Cơ hội 55

VII Đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành CB tôm VN so với năm 2008 57

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNHCBTÔMVIỆTNAM 60

I.1 Giải pháp về phát triển nguồn tôm nguyên liệu cho chế biến tôm 60

I.2 Giải pháp về cơ sở hạ tầng 63

I.3 Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 64

I.4 Giải pháp về công nghệ 65

I.5 Phát triển thị trường 67

I.6 Tạo liên kết trong chế biến tôm 69

I.7 Nâng cao vai trò của NN 70

KẾT LUẬN 73

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

LỜI MỞ ĐẦU

Sự cần thiết nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô có những biểu hiện không ổn định: giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng, thị trường tài chính, tiền tệ có những biến động phức tạp, chính phủ phối hợp cùng các ngành, các địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh triển khai các biện pháp, các kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ sáu nhóm giải pháp trong đó có thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu Trong các mặt hàng thủy xuất khẩu, tôm chế biến luôn là một trong những mặt hàng mũi nhọn, đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước Nhưng, cùng với vấn đề xuất khẩu mặt hàng này, chúng ta lại cần phải đề cập đến vấn đề là làm sao để ngành chế biến tôm của Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nước đã thương mại hóa ngành này từ hơn hai mươi năm trước như Mỹ, Nhật, Trung Quốc với những thế mạnh về cả nguồn lực, nguồn khai thác, khoa học công nghệ,…

Vậy, vấn đề cấp thiết lúc này là phải xem xét, đánh giá thật kĩ lưỡng các tiềm năng của ngành chế biến tôm Việt Nam để khai thác tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành

Mô hình khối kim cương về năng lực cạnh tranh quốc gia của Michael.E.Porter-

“cha đẻ” thuyết chiến lược cạnh tranh, đã được nhiều quốc gia ứng dụng trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh của mình, làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển Do đã từng được giảng dạy về mô hình này, với phạm vi nghiên cứu đề tài, chúng tôi sẽ nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành chế biến tôm theo mô hình khối kim cương của Michael

E Porter: “Đánh giá năng lực cạnh tranh ngành chế biến tôm Việt Nam theo mô hình

khối kim cương của Michael.E.Porter”

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm thể hiện cái nhìn tổng quan về năng lực cạnh tranh của ngành chế tôm của Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Đã có một số nghiên cứu đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành chế tôm Việt

Nam nhưng chỉ ở mức nghiên cứu từng thị trường xuất khẩu hay những nghiên cứu về

những gói kích cầu của nhà nước Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu một cách tổng quan,

toàn diện ngành chế biến tôm Việt Nam rất khó có thể đáp ứng được những yêu cầu hay

những đòi hỏi của nhà nước và doanh nghiệp trong ngành chế tôm Việt Nam

Phương pháp nghiên cứu

Trong đề tài nghiên cứu có sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, so sánh,

tổng hợp phân tích, kết hợp những kết quả thống kê lấy từ sách báo, internet với sự vận

dụng lý luận làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi của đề tài này, chúng tôi chỉ xem xét ngành công nghiệp chế biến

tôm xuất khẩu của Việt Nam

Các số liệu được lấy từ năm 2000 đến 2011

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng ngành chế biến tôm ở Việt Nam

Kết quả nghiên cứu dự kiến

Chế biến tôm Việt Nam là một ngành xuất khẩu mũi nhọn trong ngành thủy sản

18 Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH KHỐI KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER VÀ TỔNG QUAN VỂ NGÀNH CHẾ BIẾN TÔM Ở VIỆT NAM

I Mô hình về khối kim cương của M Porter

I.1 Các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia

Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh QG do Michael Porter đưa ra vào những năm 1990 (đây là công trình nghiên cứu của một tập thể các nhà khoa học ở 12 nước bắt đầu từ năm 1986) Lý thuyết này lý giải tại sao một số QG có được vị trí dẫn đầu trong việc SX một

số sản phẩm, tức là dựa trên cơ sở lập luận rằng khả năng cạnh tranh của một ngành CN được thể hiện ở khả năng sáng tạo và đổi mới của ngành đó, và rộng hơn là một QG Lý thuyết của M Porter đã kết hợp các cách giải thích khác nhau trong lý thuyết thương mại

QT trước đó và đồng thời đưa ra một khái niệm quan trọng là lợi thế cạnh tranh QG

Theo đó, lợi thế cạnh tranh của một QG được thể hiện ở sự liên kết của 4 nhóm nhân tố: điều kiện yếu tố SX; điều kiện về cầu; các ngành CN hỗ trợ và có liên quan; chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành Các nhân tố này tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên khả năng cạnh tranh QG Ngoài ra, còn có 2 yếu tố khác là chính sách của CP và cơ hội

Hình 1: Mô hình khối kim cương của M.Porter nói về sự tác động của các yếu tố

Điều kiện các yếu tố sản xuất

Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành

Điều kiện về cầu Các ngành hỗ trợ và có

liên quan

Cơ hội Chính phủ

Điều kiện về các yếu tố sản xuất

Sự phong phú và dồi dào của các yếu tố SX có vai trò nhất định đối với lợi thế cạnh tranh QG; các QG có lợi hơn khi SX và XK các sản phẩm sử dụng nhiều yếu tố đầu vào mà QG đó lợi thế Các DN có thể có được lợi thế cạnh tranh nếu họ sử dụng các nhân

tố đầu vào có chi phí thấp, chất lượng cao và có vai trò quan trọng trong cạnh tranh Tuy nhiên, có những TH sự dồi dào về nhân tố SX lại làm giảm lợi thế cạnh tranh nếu như chúng không được phân bổ hợp lý và sử dụng có hiệu quả Nói cách khác, sử dụng, tạo ra, cải tiến và chuyên biệt hóa đầu vào có tầm quan trọng lớn hơn số lượng yếu tố đầu vào trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh

Một QG có thể duy trì lợi thế cạnh tranh dựa trên đầu vào khi QG đó có các đầu vào cần thiết cho cạnh tranh trong ngành cụ thể nào đó là các đầu vào cao cấp và chuyên ngành Các đầu vào có thể được tạo ra bởi các đơn vị tư nhân hoặc CP Tuy nhiên, thực

tế cho thấy KV tư nhân là KV có lợi thế trong việc tạo ra các đầu vào chuyên ngành và cao cấp vì họ hiểu rõ nhất lĩnh vực cạnh tranh của mình KV CP thường tập trung đầu tư tạo ra các đầu vào cơ bản và phổ biến Trừ khi có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành,

KV CP thường không thành công trong việc đầu tư tạo ra các đầu vào chuyên ngành và cao cấp Trên thực tế, không một QG nào có thể tạo ra và cải tiến tất cả các loại đầu vào Loại đầu vào nào cần được tự chế tạo và cải tiến, làm thế nào để chế tạo và cải tiến đầu vào một cách có hiệu quả Điều đó phụ thuộc vào các nhân tố khác trong mô hình Việc đánh giá năng lực cạnh tranh theo các yếu tố đầu vào được xây dựng từ năm nhóm đầu vào, đó là: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tri thức, nguồn vốn và

cơ sở hạ tầng Mỗi nhóm đầu vào lại bao gồm nhiều yếu tố cụ thể hơn

Điều kiện về nhu cầu trong nước

Thông qua các tác động động và tĩnh, nhu cầu trong nước xác định mức đầu tư, tốc

độ và động cơ đổi mới của các DN trong nước Ba khía cạnh của nhu cầu trong nước có ảnh hưởng lớn tới lợi thế cạnh tranh của DN là: bản chất nhu cầu; dung lượng, mô hình tăng trưởng của nhu cầu và cơ chế lan truyền nhu cầu trong nước ra môi trường QT Bản

chất nhu cầu trong nước xác định cách thức DN nhận thức, lý giải và phản ứng trước nhu cầu người mua Bản chất nhu cầu tác động tới lợi thế cạnh tranh thông qua cấu trúc nhu cầu, mức độ đòi hỏi của người mua và tính hướng dẫn của nhu cầu

Tốc độ tăng trưởng nhu cầu trong nước nhanh sẽ kích thích các DN áp dụng các công nghệ mới nhanh hơn vì làm giảm lo ngại rằng các kỹ thuật mới sẽ làm cho đầu tư hiện tại bỏ dư thừa Một khía cạnh đáng lưu ý là nhu cầu bão hòa nhanh chóng cũng có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN trong nước, buộc các DN phải tiếp tục đổi mới và cải tiến, tạo sức ép giảm giá, tạo ra các đặc tính mới của sản phẩm, nâng cao hiệu quả SX, tăng mức độ cạnh tranh giữa các DN trong nước, buộc các DN phải giảm chi phí, loại bỏ các DN yếu nhất và số DN còn lại sẽ ít hơn nhưng là các DN mạnh hơn, đổi mới hơn

Các ngành công nghiệp hỗ trợ và có liên quan

Đối với mỗi DN các ngành SX hỗ trợ là các ngành SX cung ứng đầu vào cho chuỗi hoạt động SX, KD của DN Trong khi đó, các ngành SX liên quan là những ngành

mà DN có thể chia sẻ các hoạt động thuộc chuỗi hoạt động SX KD hoặc những ngành mà sản phẩm của chúng mang tính chất bổ trợ việc chia sẻ hoạt động thường diễn ra ở khâu phát triển kỹ thuật, SX, phân phối, tiếp thị hoặc dịch vụ Nói chung, một QG có lợi thế cạnh tranh trong nhiều ngành hỗ trợ và nhiều ngành liên quan sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho DN Lợi thế cạnh tranh của các ngành hỗ trợ và có liên quan sẽ tạo ra lợi thế tiềm tàng cho các DN như cung cấp trong thời gian ngắn và với chi phí thấp; duy trì quan hệ hợp tác liên tục; các nhà cung cấp giúp DN nhận thức các phương pháp và cơ hội mới để

áp dụng công nghệ mới; ngược lại, các DN ở khâu sau có cơ hội tác động tới các nỗ lực

về kỹ thuật của các nhà cung ứng và là nơi kiểm chứng ý kiến đề xuất cải tiến của nhà cung ứng; trao đổi và phát triển để tìm ra các giải pháp nhanh hơn và hiệu quả hơn

Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành

Khả năng cạnh tranh còn được quyết định bởi các yếu tố như mục tiêu, chiến lược

và cách thức tổ chức DN Lợi thế cạnh tranh thường là kết quả của việc kết hợp tất cả các

yếu tố trên với cơ sở của lợi thế cạnh tranh Những khác biệt về trình độ quản lý và kỹ năng tổ chức như trình độ học vấn và hướng đích của cán bộ quản lý, sức mạnh động cơ

cá nhân, các công cụ ra quyết định, quan hệ với khách hàng, thái độ đối với các hoạt động

QT, quan hệ giữa người lao động và bộ máy quản lý… tạo ra lợi thế hoặc bất lợi thế cho

DN Cạnh tranh trong nước có tác động mạnh hơn cạnh tranh QT trong những TH mà cải tiến và đổi mới là yếu tố cơ bản của lợi thế cạnh tranh Cạnh tranh trong nước tạo ra các lợi ích như: sự thành công của một DN tạo sức ép phải cải tiến đối với các đối thủ cạnh tranh hiện tại và thu hút đối thủ mới nhập cuộc; sức ép cạnh tranh không chỉ vì lý do kinh

tế thuần túy, mà còn vì danh dự và cá nhân; tạo sức ép bán hàng ra thị trường nước ngoài, đặc biệt khi có yếu tố hiệu quả kinh tế nhờ quy mô; đó là bước chuẩn bị tốt để khi phải chịu áp lực cạnh tranh ở nước ngoài

Vai trò của chính phủ đối với lợi thế của cạnh tranh quốc gia

CP có thể tác động tới lợi thế cạnh tranh của một QG thông qua bốn nhóm nhân tố xác định lợi thế cạnh tranh đã nêu trên Các tác động của CP có thể tích cực hoặc tiêu cực

CP có thể tác động tới các điều kiện đầu vào thông qua các công cụ trợ cấp, chính sách thị trường vốn, chính sách y tế, giáo dục,…

Vai trò của CP đối với nhu cầu trong nước thường phức tạp hơn, có thể thúc đẩy hoặc gây bất lợi cho lợi thế cạnh tranh Các cơ quan CP có thể xác lập các tiêu chuẩn hoặc quy định về sản phẩm trong nước có ảnh hưởng lớn tới cầu của người mua, CP cũng

có thể là người mua lớn đối với nhiều loại hàng hóa CP có thể kiến tạo hệ thống các ngành hỗ trợ và có liên quan theo nhiều cách khác nhau, như kiểm soát về các phương tiên quảng cáo, các quy định về dịch vụ hỗ trợ,…CP cũng có thể tác động tới chiếng lược,

cơ cấu và môi trường cạnh tranh bằng các công cụ như những quy định về thị trường vốn, chính sách thuế và luật chống độc quyền

Vai trò của cơ hội

Các thành phần của lợi thế QG định hình môi trường cạnh tranh trong những ngành cụ thể Tuy nhiên, cơ hội là những sự kiện xảy ra ít liên quan đến tình hình hiện tại của QG và thường nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của các công ty (và thường cả của CP) Những cơ hội đặc biệt quan trọng ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh như: sự thay đổi bất ngờ về công nghệ, thay đổi về chi phí đầu vào, sự thay đổi đáng kể trên thị trường chứng khoán thế giới, tỷ giá hối đoái, tăng mạnh của cầu thế giới hay KV, quyết định chính trị của CP nước ngoài Các cơ hội rất quan trọng vì chúng tạo ra sự thay đổi bất ngờ cho phép dịch chuyển vị thế cạnh tranh Chúng có thể xóa đi lợi thế của các công ty thành lập trước đó và tạo ra tiềm năng mà các công ty mới thành lập có thể khai thác nhằm đáp ứng các điều kiện mới và khác biệt

Các cơ hội cũng thực hiện vai trò của mình một phần thông qua thay đổi các điều kiện của mô hình kim cương Chẳng hạn, những thay đổi về chi phí đầu vào hay tỷ giá hối đoái tạo ra những bất lợi thế về nhân tố sẽ có tác dụng thúc đẩy những giai đoạn đổi mới mạnh mẽ Cạnh tranh theo quan điểm này có thể nâng cao mức độ và tính khẩn cấp của các khoản đầu tư khoa học trong nước (hình thành nhân tố) và thay đổi quan hệ khách hàng (các điều kiện về cầu)

I.2 Sự vận động, tương tác của lợi thế quốc gia

Mối quan hệ giữa các nhân tố quyết định

Bốn nhân tố quyết định lợi thế QG hỗ trợ lẫn nhau và phát triển qua thời gian để nuôi dưỡng lợi thế của ngành Khi quá trình hỗ trợ đó diễn ra, tác động và hiệu quả của mỗi nhân tố riêng lẻ bị mờ đi Trong thực tế, mỗi nhân tố có thể tác động đến các nhân tố khác mặc dù một số tương tác mạnh hơn và quan trọng hơn một số tương tác khác

Hình mẫu tạo dựng yếu tố SX

Số lượng các đối thủ cạnh tranh nội địa trong môi trường cạnh tranh khắc nhiệt thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, các công nghệ liên quan, kiến thức về

thị trường cụ thể và những hạ tầng chuyên môn Nhiều đối thủ cạnh tranh buộc các công

ty phải tăng cường đầu tư hơn vào các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn, các công trình nghiên cứu đặc biệt Tuy nhiên, những tác động này của các công ty cạnh tranh trong nước lên sự hình thành YTSX không phải tự nhiên mà có Các DN địa phương phải thấy được sự cần thiết của việc liên tục nâng cấp các YTSX và chủ động thúc đẩy đầu tư vào chúng Cạnh tranh nội địa khốc liệt đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích nhận thức này

Hình 2: Những tác động tới cầu trong nước

Những ảnh hưởng tác động tới quy mô và cơ cấu nhu cầu

Nhu cầu trong nước với một ngành CN phản ánh nhiều đặc trưng của QG như dân

số, khí hậu, chuẩn mực xã hội và tập hợp các ngành trong nền kinh tế Những nhân tố quyết định khác cũng đóng vai trò quan trọng

ĐIỀU KIỆN NHU CẦU

CHIẾN LƯỢC, CẤU TRÚC

VÀ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY

Nhu cầu nội địa tác động tới những ưu tiên cho đầu tư tạo dựng yếu tố sản xuất

Các ngành công nghiệp liên quan hay phụ trợ hay thúc đẩy yếu tố sản xuất có thể chuyển nhượng Những thách thức quốc gia thúc đẩy tạo dựng yếu tố sản xuất

Nhóm các công ty cạnh tranh nội địa sẽ đầu tư vào marketing trên cơ sở cam kết

và định hướng mạnh mẽ tới thị trường nội địa Giá cả sẽ phải cạnh tranh để dành hoặc giữ thị phần Sự hiện diện của nhiều DN cạnh tranh nội địa sẽ gây sự chú ý với ngành Nhu cầu ở thị trường nội địa sẽ được kích thích Không chỉ cầu trong nước được mở rộng mà

sự bão hòa sớm hay muộn cũng sẽ đưa tới những nỗ lực QT hóa sản phẩm Cạnh tranh nội địa cũng sẽ nâng cấp nhu cầu trong nước Sự tồn tại của nhiều công ty cạnh tranh sẽ nâng cao trình độ người tiêu dùng, làm họ trở nên tinh tế và khó tính hơn vì họ được chú

ý hơn Mặt khác, cạnh tranh nội địa cũng sẽ nâng cao nhu cầu từ nước ngoài Nhóm các đối thủ cạnh tranh nội địa sẽ xây dựng nên một hình ảnh QG trong ngành Khách hàng nước ngoài sẽ chú ý và đưa QG đó vào trong đánh giá của họ về nguồn hàng tiềm năng Rủi ro của họ khi mua hàng từ QG này sẽ giảm do có nhiều nhà cung cấp

Hình 3: Tác động chính tới cầu trong nước

ĐIỀU KIỆN NHU CẦU

Những cơ chế sản sinh YTSX tinh

vi thu hút sinh viên và các DN nước ngoài thông qua các sản phẩm của quốc gia và DN nước ngoài thông qua các sản phẩm của quốc gia

Hình ảnh của những ngành công nghiệp liên quan và phụ trợ hàng đầu thế giới mang lại lợi ích cho một ngành công nghiệp

ĐIỀU KIỆN YẾU

TỐ SẢN XUẤT

CHIẾN LƯỢC, CẤU TRÚC VÀ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC

cầu nội địa tăng

và tinh vi hơn Nhóm các công ty cạnh tranh tạo

nên hình ảnh và sự thừa nhân quốc gia như một đối thủ cạnh tranh quan trọng

Những ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm bổ sung thành công QT sẽ lôi kéo nhu cầu nước ngoài đối với sản phẩm của ngành

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP

HỖ TRỢ VÀ CÓ LIÊN QUAN

Sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ và có liên quan

Yếu tố ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của các ngành CN phụ trợ và có liên quan

là sự tồn tại của các đối thủ cạnh tranh nội địa Nhiều công ty hơn sẽ thu hút sự quan tâm của nhà cung cấp Các nhà cung cấp SX nhiều sản phẩm sẽ lập ra những bộ phận đặc biệt phục vụ riêng cho ngành Bên cạnh đó, sự thành công của một nhóm các công ty trong nước sẽ đặt ra thách thức và thúc đẩy ngành CN cung cấp phát triển Dưới áp lực cạnh tranh của khách hàng, những nhà cung cấp phải đổi mới và cải tiến hoặc sẽ bị thay thế Khoảng cách gần gũi giữa các DN tạo điều kiện cho trao đổi và hợp tác nghiên cứu Sức cạnh tranh trong các ngành cung cấp cũng được nâng cao nhờ việc thu hút các DN mới gia nhập Sức mặc cả của khách hàng, rủi ro bán hàng giảm sẽ khuyến khích các nhà cung cấp đầu tư và chuyên môn hóa cao hơn Mặt khác, sự đa dạng của cầu đối với sản phẩm cũng thúc đẩy tốc độ cải tiến của ngành cung cấp Cạnh tranh trong nước thường dẫn đến sự gia nhập và cuối cùng là vị trí QT trong những ngành CN liên quan

Hình 4: Những ảnh hưởng chính của cạnh tranh nội địa cũng như 2 nhân tố còn lại trong

mô hình lên sự phát triển của ngành CN phụ trợ và có liên quan

CHIẾN LƯỢC, CẤU TRÚC VÀ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC CỦA CÔNG TY

Nhu cầu nội địa lớn tăng nhanh kích thích

sự tăng trưởng của những ngành công

Những tác động lên cạnh tranh nội địa

Cấu trúc ngành CN nội địa cũng chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố quyết định khác, đặc biệt là vai trò của các nhân tố khác tác động đến số lượng và chiến lược của các đối thủ cạnh tranh

Hình 5:những tác động quan trọng nhất của các nhân tố khác lên cạnh tranh nội địa

I.3 Hệ thống các nhân tố quyết định

Các QG thành công trong cạnh tranh QT khi chúng sở hữu những lợi thế trong mô hình khối kim cương Một QG có thể thành công trong một phân đoạn CN, nhưng lại thiếu lợi thế cạnh tranh trong phân đoạn khác do sự hữu hạn của nguồn lực SX Trong những ngành CN mà QG thành công nhất, thường khó biết được đâu là điểm khởi đầu để giải thích lợi thế cạnh tranh: sự tác động qua lại của các nhân tố quyết định rất phức tạp làm lẫn lộn nguyên nhân và kết quả Môi trường QG trở nên thuận lợi cho cạnh tranh qua

CHIẾN LƯỢC, CẤU TRÚC VÀ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC CỦA CÔNG

TY

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CÓ LIÊN QUAN

ĐIỀU KIỆN

YẾU TỐ SẢN

XUẤT

ĐIỀU KIỆN NHU CẦU

Sự thâm nhập sản phẩm sớm nuôi dưỡng những doanh nghiệp mới

Những người dùng hàng đầu gia nhập ngành công nghiệp cung cấp

thời gian khi mô hình tự tái cấu trúc Hệ thống này luôn trong trạng thái vận động và liên tục biến đổi để phản ánh những thay đổi của hoàn hoàn cảnh hoặc là sẽ suy thoái

Lợi thế cạnh tranh không phải lúc nào cũng cần thiết trong những ngành CN đơn giản hoặc sử dụng nhiều tài nguyên và trong những phân đoạn tiêu chuẩn hóa, sử dụng công nghệ thấp của những ngành tiên tiến hơn Trong các ngành đơn giản và sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên, chi phí SX đóng vai trò quan trọng Còn trong các phân đoạn tiêu chuẩn hóa và nhạy cảm với giá của các ngành CN tinh vi hơn, công nghệ có được qua nhập khẩu máy móc nước ngoài và lợi thế nhu cầu nội địa là không quan trọng bởi đặc tính dễ sao chép của sản phẩm

Lợi thế cạnh tranh trong các ngành CN tinh vi hơn hiếm khi được tạo ra từ một nhân tố quyết định duy nhất Thường thì lợi thế trong nhiều nhân tố kết hợp lại, tạo ra các điều kiện cho phép DN thành công do lợi thế cạnh tranh trong các ngành CN này phụ thuộc vào tốc độ đổi mới và cải tiến Mặc dù các DN của một nước ban đầu có thể chỉ có được lợi thế cạnh tranh nhờ vào chỉ một nhân tố quyết định, duy trì lợi thế đó thường rất khó, trừ khi những lợi thế này được mở rộng bao gồm các nhân tố quyết định khác

Tuy nhiên, ngay cả trong các ngành và phân đoạn CN tiên tiến hơn, một QG cũng không nhất thiết phải có lợi thế trong tất cả các nhân tố quyết định để có được thành công Khi một QG có bất lợi thế ở một nhân tố quyết định, thành công QG đó phản ánh lợi thế khác thường trong các nhân tố khác và theo một cách nào đó, bù đắp những bất lợi Ở các nước nhỏ, việc thiếu đối thủ cạnh tranh nội địa có thể được bù đắp bằng việc mở cửa cho cạnh tranh QT và bằng những chiến lược toàn cầu trong đó các DN đối phó với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài

I.4 Tính bền vững của lợi thế

Lợi thế được duy trì khi nguồn sinh ra lợi thế được mở rộng và nâng cấp Một số nhân tố quyết định tạo ra lợi thế bền vững hơn các nhân tố khác Những điều kiện tạo ra những lợi thế động (đổi mới nhanh hơn, lợi thế người đi đầu, áp lực nâng cấp) quan trọng hơn những điều kiện tạo ra lợi thế tĩnh (chi phí yếu tố SX, thị trường trong nước lớn)

Những bất lợi trong một vài nhân tố không nhất thiết cản trở một QG có được lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh vững chắc thường gắn với lợi thế rộng khắp và tự củng

cố trong nhiều nhân tố quyết định Vị thế của một QG với một số nhân tố quyết định không phải là duy nhất Tuy nhiên, lợi thế QG nảy sinh khi hệ thống nhân tố quyết định

là duy nhất Sự phụ thuộc và củng cố lẫn nhau của các nhân tố quyết định là thiết yếu đối với sự nâng cấp Vai trò quan trọng của sự tương tác giữa các nhân tố quyết định có nghĩa

là khả năng đạt được và duy trì lợi thế trong một ngành CN phụ thuộc vào việc tương tác

đó diễn ra như thế nào trong một QG Sự thành công trong một ngành còn là sự tương tác đặc biệt tốt giữa các nhân tố, dẫn đến sự mở rộng và nâng cấp các lợi thế đó qua thời gian

Có thể có nhiều QG có lợi thế tương đương trong một hay hai nhân tố quyết định, tốc độ

và hiệu quả mà toàn bộ mô hình vận động sẽ quyết định QG nào có lợi thế hơn

II Tổng quan về ngành chế biến tôm Việt Nam

Vai trò của ngành chế biến tôm đối với nền kinh tế quốc dân

II.1

Theo đánh giá của FAO, VN nằm trong số các nước có ngành TS phát triển với tốc độ nhanh và hiện đang là một trong 10 nước có giá trị XKTS hàng đầu thế giới Góp phần vào thành công đó không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của lĩnh vực CB

TS vì đây là khâu trực tiếp tiêu thụ nguyên liệu của ngành khai thác, nuôi trồng TS và trực tiếp XK đi khắp thế giới Quy mô của ngành TS ngày càng mở rộng và vai trò của ngành TS cũng không ngừng tăng lên trong nền kinh tế quốc dân

Từ cuối thập kỷ 80 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP của ngành không ngừng tăng lên cả về con số tuyệt đối lẫn tương đối Các nghề SX trên biển đã hướng theo các sản phẩm có giá trị XK Cơ cấu sản phẩm khai thác phục vụ XK đã liên tục tăng từ khoảng 5% trong những năm trước đây đến 30 – 35% vào năm 2005, 2006 Thị trường XK TS là động lực kích thích sự phát triển nuôi trồng TS Nuôi trồng TS đã trở thành hướng chính của việc chuyển đổi các vùng diện tích SX nông nghiệp kém hiệu quả thành những vùng

SX nguyên liệu lớn phục vụ cho ngành CB TS XK Hàng TS VN hiện đã có mặt tại gần

100 nước và vùng lãnh thổ

Cả nước hiện có 439 nhà máy CB TS XK, trong đó có 171 DN được xếp vào danh sách 1 XK vào EU, 300 DN áp dụng quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo HACCP,

đủ tiêu chuẩn XK vào thị trường Mỹ, 222 DN đạt tiêu chuẩn XK sản phẩm vào Hàn Quốc,

295 DN đạt tiêu chuẩn XK vào Trung Quốc

Bên cạnh vai trò nòng cốt của đội ngũ doanh nhân, lực lượng khoa học công nghệ

đã có đóng góp to lớn Từ những năm đầu của thập kỷ 80 của thế kỷ trước, công nghệ sinh sản tôm sú nhân tạo đã được du nhập và phát triển thành công ở miền Trung, sau đó nhân ra cả nước, tạo tiền đề cho phong trào nuôi tôm phát triển, là cơ sở để có được nguồn nguyên liệu chủ yếu cho CB, XK TS Đến nay, giá trị ngành CB tôm ( được thể hiện rõ nhất ở giá trị tôm XK) chiếm hơn 50% tổng kim ngạch XK TS

Giá trị XKTS chính ngạch tháng 12 của cả nước đạt 324,7 triệu USD, giảm 1,7%

so với cùng kỳ năm ngoái; Cả năm 2008 đạt 4509,4 triệu USD (gồm cả lũy kế), tăng 19,8% Năm 2009, giá trị XK TS chính ngạch tháng 12 của cả nước đạt 387,3 triệu USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Cả năm 2009 đạt 4.251,3 triệu USD (gồm cả lũy kế), giảm 5,7% Năm 2010, Giá trị XK TS chính ngạch của cả nước tháng 12/2010 đạt 513,6 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, cả năm 2010 đạt 5 tỷ USD (gồm cả lũy kế), tăng 18,4%

Tình hình sản xuất của ngành chế biến tôm ở Việt Nam hiện nay

vệ tinh cho các DNXK Về chất lượng, cộng đồng các DN cũng như từng DNCB đã nỗ lực nâng cao công nghệ, đổi mới trang thiết bị và đầu tư nâng cấp nhà xưởng Phần lớn

DN đã áp dụng các chương trình quản lý chất lượng như HACCP, SSOP đảm bảo được các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các yếu tố về môi trường Những nỗ lực

đó khiến ngành TSVN ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng được khối lượng XK,

thu về hàng tỷ USD và mở rộng thêm nhiều thị trường trong và ngoài nước Mặc dù mấy tháng đầu năm nay, các thị trường nhập khẩu dựng lên nhiều rào cản thương mại nhưng nhìn chung các thị trường vẫn rất thuận lợi, nhu cầu TS vẫn còn cao, giá mua tăng lên đáng kể, từ 15 - 30% tùy theo mặt hàng Đây là giai đoạn, là cơ hội để TS VN bứt phá về doanh số XK và để lĩnh vực CBTS khẳng định vai trò của mình hơn nữa

Tuy vậy, cũng không thể phủ nhận những yếu kém đang tồn tại trong lĩnh vực CB tôm Hoạt động SX, KD càng hội nhập càng bộc lộ rõ hơn mâu thuẫn giữa thực trạng của nền SX nhỏ, phân tán với yêu cầu cao của nền SX hàng hóa lớn đối với sản phẩm làm ra, trong đó có các vấn đề về chất lượng, cơ sở hạ tầng, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường xã hội Tình trạng tiêm tạp chất vào nguyên liệu, lạm dụng thuốc kháng sinh, hóa chất bị cấm trong việc bảo quản các sản phẩm sau thu hoạch vẫn còn là nguy cơ nếu không ngăn chặn Ví dụ điển hình là những tổn thất do các lô hàng tôm và cá tra có chứa hoạt chất Trifluralin bị Nhật Bản trả về đầu năm 2010

Trong quá trình hội nhập và phát triển, lĩnh vực CBTS cũng phải đối mặt với không

ít “sóng gió” Chẳng hạn như: tình trạng thiếu nguyên liệu diễn ra trầm trọng; Tỷ giá ngoại tệ không ổn định nên khó tính toán để SX; Giá thu mua nguyên liệu quá cao trong lúc nguồn cung thiếu nên các DN phải đưa ra giá thu mua cao để cạnh tranh; Lãi suất vay ngân hàng ở mức cao chưa từng thấy trong những năm trở lại đây 23 – 25%/năm, giá cả vật tư, điện, xăng dầu tăng từ 15 – 30% Bên cạnh đó, lạm phát tăng cao trong 6 tháng đầu năm đẩy đời sống người lao động xuống thấp, các DNCBTS không có nguồn để tăng lương cho người lao động nên rất khó giữ người lao động làm việc lâu dài Vì thế, DN chỉ SX cầm chừng, người nuôi không dám mở rộng và đầu tư SX

Vì vậy, để ngành CBTS, đặc biệt là ngành CB tôm có thể phát huy hết năng lực và đứng vững trên thị trường QT cần phải có sự tham gia, đồng thuận của các DN, cơ sở CB

và sự giúp đỡ của NN, các cơ quan quản lý của NN chuyên ngành CB TS Về phía DN,

cơ sở CB cần phải cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, công nghệ, tạo thương hiệu bền vững và phát triển lâu dài Về phía các cơ quan quản lý NN, cần hình thành các cơ quan tư vấn để giúp DN cải thiện điều kiện SX, đổi mới công nghệ, thực hiện các chính sách hỗ trợ vốn,

các thủ tục xuất nhập khẩu,… Tận dụng các cơ hội và phát huy tối đa các nguồn lực là một trong những điều kiện cần để phát triển ngành CN CB tôm cũng như đảm bảo lợi ích cho đất nước và cho chính các DN

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH CHẾ BIẾN TÔM Ở VIỆT NAM

Năm 2008, đánh dấu thời kỳ đỉnh cao của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cũng đánh dấu một năm kể từ khi VN gia nhập WTO Cuộc khủng hoảng đã tác động sâu sắc đến mọi nền kinh tế trên thế giới, lạm phát tăng cao; tỷ lệ thất nghiệp, ngay tại các cường quốc kinh tế như Mỹ, lên cao đến mức chưa từng thấy trong một thập kỷ trở lại đây; chi tiêu của người dân giảm mạnh tại cả các quốc gia vốn nổi tiếng với việc chi tiêu vung phí Trước tình hình đó, ngành CB tôm VN vẫn đạt được sự tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu trên 18% với mức tăng đáng kể tại thị trường Mỹ (15%), đặc biệt tại EU (51%), những khu vực vốn là trung tâm của cuộc khủng hoảng Kim ngạch xuất khẩu tôm VN đã

có bước tăng vượt bậc so với năm 2007 (1,7%) Điều này đã khẳng định khả năng thích ứng của ngành CB tôm nói chung và ngành CB tôm xuất khẩu của VN nói riêng, cũng như năng lực cạnh tranh của ngành CB tôm VN tại thời điểm này Trong phạm vi đề tài này, nhóm nghiên cứu sẽ lấy năm 2008 làm điều kiện để so sánh lợi thế cạnh tranh trong các năm tiếp theo

I Điều kiện về yếu tố sản xuất

I.1 Nguồn vốn tài chính

Vốn vay ngân hàng

Diễn biến lãi suất phản ánh tác động tiêu cực của cả lạm phát và giảm phát lên hoạt động của hầu hết các DN đang niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, trong đó có các DNCB tôm Lãi suất nóng (tháng 5-6/2008) khiến DN phải vay với lãi suất cao khiến cho chi phí tài chính tăng mạnh, ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của DN Mặt khác, các DN

có nhu cầu vay vốn cũng không được vay vốn từ ngân hàng do lãi suất thấp khiến cho mức vay ở trần lãi suất (~12,75%) không đảm bảo bù đắp được những rủi ro nợ xấu

Mức lãi suất danh nghĩa tháng của ngân hàng thương mại đạt đỉnh trong năm 2008

là 18,5% (tháng 6), sau đó giảm dần xuống 8% vào tháng 12 Mức lãi suất trong 5 tháng

đầu năm 2008 không cao, nằm dưới mức 14,2%.Trong khi đó, mức lãi suất vay vốn ngân hàng của các DN trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và XK trong tháng 7/2011 hiện

từ 16,5-20% Trong đó, lãi suất ngắn hạn của các NHTM NN hiện đang từ 16,5-17%, còn của các NHTM cổ phần là 18-19% Điều này gây khó khăn rất lớn với các DN nói chung, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ trong quá trình hoạt động SXKD cũng như đầu tư xây dựng nhà máy, mua máy móc thiết bị do chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ, nhiều

DN CB tôm chỉ hoạt động cầm chừng nhằm duy trì sản xuất và giữ chân người lao động

Vốn tự có của doanh nghiệp

Hình 6: Biểu đồ Số DNTS phân theo quy mô nguồn vốn

Nguồn: tổng cục thống kê

Số lượng các DN có quy mô dưới 1 tỷ VNĐ có xu hướng giảm đi, đặc biệt là DN

có quy mô vốn dưới 0.5 tỷ VNĐ Số lượng các DN TS có quy mô vốn trên 1 tỷ VNĐ có

xu hướng tăng lên, đặc biệt là số lượng các DN có quy mô vốn từ 1-5 tỷ Đến năm 2008,

DN TS có quy mô vốn từ 1-5 tỷ VNĐ chiếm đa số trong cơ cấu DN TS VN DN có quy

>500 tỷ

Hình 7: Cơ cấu các DNTS phân theo quy mô vốn từ 2000-2008

Nguồn: tổng cục thống kê

Vốn huy động trên thị trường chứng khoán

Có 24 DNCBTS niêm yết trên các sàn chứng khoán, với tổng giá trị vốn thị trường vào khoảng trên 7500 tỷ VNĐ Trong đó, phần lớn các DN có lượng vốn thị

Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành TS là 541.4 triệu USD với 163

dự án, chiếm 0.28% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả giai đoạn 1988-2009, riêng năm 2009 là 6 triệu USD vào ngành TS với 1 dự án.

I.2 Điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý

Việt Nam là một QG nằm trên bán đảo Đông Dương, ở vị trí trung tâm KV Đông Nam Á và ở bờ biển phía Tây Thái Bình Dương với đường bở biển dài 3260 km, phần lãnh hải và đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km2 Hải phận của Việt Nam giáp với Trung Quốc, Philipin, Brunây, Inđônêxia, Malaixia, Campuchia và Thái Lan Việt Nam là cửa ngõ phía Đông vươn ra biển của các nước vùng bán đảo Đông Dương và cũng là nơi hội

tụ nhiều thuận lợi cho giao thương bằng đường biển với các nước trên thế giới Đặc biệt hơn cả, Việt Nam nằm giáp phía Nam Trung Quốc - một QG với trên 1,3 tỷ dân đang là nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, đồng thời là thị trường tiêu thụ

TS có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới

Điều kiện tự nhiên

VN có khí hậu nhiệt đới gió mùa, do nằm dọc theo bờ biển, khí hậu VN được điều hòa một phần bởi các dòng biển và mang nhiều yếu tố khí hậu biển Độ ẩm tương đối trung bình cả năm là 84% Lượng mưa hàng năm từ 1.200 đến 3.000 mm; số giờ nắng khoảng 1.500 đến 3.000 giờ/năm và nhiệt độ dao động từ 5°C đến 37 °C Lãnh thổ VN nằm trọn trong vùng nhiệt đới, và nằm ở rìa phía Đông Nam của phần lục địa châu Á, giáp với biển Đông nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của kiểu khí hậu gió mùa

Khí hậu VN chia thành ba miền chủ yếu Miền Bắc VN (gồm Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng): Có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa xuân,

hè, thu, đông rõ rệt Miền Trung VN: Được chia ra làm hai vùng khí hậu là Bắc Trung Bộ

và vùng khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Bắc Trung Bộ và vùng Bắc đèo Hải Vân lạnh nhiều vào mùa đông và thường kèm theo mưa nhiều Mùa hè, thời tiết khô nóng

do ảnh hưởng của gió Lào Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Là vùng đồng bằng chạy dài

ven biển Nam Trung Bộ, phía Nam đèo Hải Vân Ở KV này nắng nóng quanh năm Miền Nam VN: Gồm KV Tây Nguyên và Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long,

có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình với hai mùa: mùa khô và mùa mưa Quanh năm, trong vùng có nền nhiệt độ cao Khí hậu miền này ít biến động nhiều trong năm

Tính chất mùa vụ có ảnh hưởng sâu sắc tới mùa vụ cung cấp nguyên liệu cho CBTS nói chung và tôm nói riêng từ khai thác và nuôi trồng Ngoài ra, thiên tai cũng có tác động lớn tới nguồn nguyên liệu cho ngành CBTS, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung vào mùa mưa bão Nhờ nắng nóng quanh năm, nên KV từ đèo Hải Vân trở vào có thể nuôi trồng TS quanh năm, cung cấp nguyên liệu cho CB của các vùng từ phía Nam đèo Hải Vân trở vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho nuôi trồng TS và tôm nói riêng, trong năm 2008, sản lượng tôm nuôi chiếm 80 % sản lượng của cả nước Đồng bằng sông Cửu Long có địa hình lòng chảo, chỉ cao hơn mực nước biển từ 0.2-0.4 m, thủy triều có thể vào sâu trong đất liền, tạo điều kiện phát triển các loại TS nước lợ, trong đó có tôm

Về thổ nhưỡng, đất bị nhiễm mặn chiếm tới 46,15% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long Các vùng ven biển Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau rất thích hợp cho phát triển rừng ngập mặn, khai thác TS tự nhiên, nuôi tôm hoặc kết hợp nuôi tôm và trồng 1 vụ lúa

Nhiệt độ trong vùng tương đối ổn định, trung bình 25-26oC là giới hạn tốt nhất cho nuôi trồng TS nhiệt đới Thời tiết trong vùng chia thành 2 mùa rõ rệt: mùa mưa tập trung

từ tháng 5 đến tháng 11 với lượng mưa dồi dào (khoảng 1.800 mm) thuận lợi cho trồng lúa; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 ít mưa, nhiệt độ cao phù hợp phát triển nuôi tôm và các loài TS khác

Nguồn nhân lực

Tổng lao động làm việc trong ngành CBTSXK tăng từ 115,9 ngàn người năm

2001 lên đến 301 ngàn người vào năm 2009, với tốc độ tăng bình quân 12,7%/năm Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ tăng bình quân cao nhất là 22,5%/năm và đã tạo được việc làm cho xấp xỉ 202 ngàn lao động vào năm 2009 Theo số liệu điều tra năm

2009, số lao động thường xuyên chiếm đến 85% trong các DNCBTSXK, nhưng trình độ của người lao động rất thấp, chủ yếu là lao động phổ thông với trình độ văn hóa chủ yếu

là cấp phổ thông cơ sở Họ được tuyển dụng và được đào tạo ngay trong công việc Điều này cho đến nay vẫn chưa được cải tiến đáng kể, cho dù có những khuyến khích, ưu tiên

từ phía chính phủ

Tiền thuê nhân công, cùng với sự tăng lên của giá cả hàng tiêu dùng, đang tăng lên nhanh chóng Trong bối cảnh nhà nước điều chỉnh mức lương cơ bản từ 540-620 nghìn đồng (2008) lên 830 nghìn đồng (2011), tiền thuê công nhân sẽ trở thành gánh nặng không hề nhỏ cho DN

Rửa lần 2

Rửa lần 3

Bán thành phẩm

Sơ chế Kiểm tra

Bảo quản Tách khuôn/

mạ băng

cấp đông

Lượng chất thải

 Chất thải rắn: thực tế cho thấy, cứ SX 1 tấn tôm đông lạnh xuất xưởng sẽ thải ra môi trường 0,75 tấn phế thải (đầu, nội tạng, vỏ) Hiện nay, các loại phế thải rắn được tận dụng để SX các sản phẩm phụ và trở thành nguồn thu đáng kể cho các DN SX

 Chất thải lỏng:

Hình 10 Nguồn: cục CB thương mại và nông lâm TS

 Chất thải khí: Khối lượng không đáng kể và nằm trong giới hạn cho phép

Hiện tại, việc xử lý chất thải, do những khó khăn về tài chính nên chưa được các

DN coi trọng, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ

Cùng với sự phát triển của khoa học- công nghệ, cũng như sự quan tâm của chính quyền, khoa học công nghệ ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong CB TS, làm tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm tôm CB Ví dụ như việc thay vì sử dụng Chlorine trong CB, cũng như bảo quản sản phẩm, hiện nay, nhiều nhà máy CB TS đã sử dụng Ozone (có khả năng khử trùng mạnh gấp 3000 lần Chlorine, không để lại dư lượng sau khi sử lý,…) thay thế trong hầu hết các công đoạn

Công tác nghiên cứu cũng được chú trọng và phát triển Điển hình là việc đưa vào hoạt động Viện nghiên cứu thủy sản Bình An (khánh thành vào 7/2010) của Bianfishco với cơ sở vật chất hiện đại, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành TS nói chung và ngành CB tôm nói riêng Viện có chức năng chính là nghiên cứu các loại con

TT Kiểu CB Nước thải

m3/tấn TP

BOD5 mg/l

COD mg/l

SS mg/l

TN mg/l

TP mg/l

1 Đông lạnh 20-80 200-1.300 400-1.900 150-500 30-150 10-30

2 Đồ hộp 30-50 479 776 100 25 12

3 Hàng khô 6-25 60-125 80-200 120-370 6-27 2-8

giống, thức ăn và các công nghệ sinh học liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng và CB TS, kiểm tra các yếu tố sinh hóa lý, dư lượng kháng sinh, kiểm tra chất lượng để đảm bảo vệ

sinh an toàn thực phẩm Đặc biệt, Hội đồng khoa học của Viện nghiên cứu Thủy sản Bình

an vinh dự được sự góp mặt của 20 nhà khoa học là các giáo sư tiến sĩ đầu ngành trong các lĩnh vực TS Viện sẽ xây dựng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc về TS, nghiên cứu xây dựng chiến lược dài hơi về phát triển thị trường, hình thành chuỗi giá trị cho các sản phẩm TS

I.4 Nguồn nguyên liệu

Nguồn tôm nguyên liệu cho ngành CNCB tôm Việt Nam gồm có nguồn tôm trong nước và nguồn tôm nhập khẩu từ nước ngoài Năm 2008, Việt Nam phải nhập khẩu 11,23 nghìn tấn tôm nguyên liệu, chiếm 2,2% lượng tôm nguyên liệu cần thiết cho sản xuất Tôm nguyên liệu nhập khẩu ngày càng tăng cao trong tình trạng nguồn cung tôm trong nước không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển của ngành chế biến tôm Trong khi đó, quy định tại các thị trường lớn như Nhật, EU khiến cho việc nhập khẩu tôm nguyên liệu không mấy khả quan (Nếu muốn nhập khẩu tôm nguyên liệu (thường là tôm đánh bắt ngoài tự nhiên) để chế biến và xuất khẩu sang châu Âu thì bị vướng quy chế truy xuất nguồn gốc thủy sản (IUU); còn muốn xuất vào Nhật Bản, thị trường xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam sau khi hiệp định thương mại Việt – Nhật có hiệu lực từ 1-10-2009, thì thị trường này không chấp nhận tôm nguyên liệu của nước thứ ba vì lo ngại đến chất lượng đầu vào của nguyên liệu).Vào những tháng giữa năm 2011, tại Bạc Liêu, 7 nhà máy chế biến lớn nhất cùng hơn 20 xưởng chế biến của tư nhân đều thiếu nguyên liệu Ở Sóc Trăng, Công ty Fimex cũng gặp rất nhiều khó khăn khi nguyên liệu mua vào hơn 20 -30 tấn/ngày, chỉ đáp ứng chưa đến 50% công suất Tình trạng này không chỉ xảy ra tại Bạc Liêu, Sóc Trăng mà còn là tình trạng chung của tất cả các doanh nghiệp chế biến tôm trên

cả nước Nguồn nguyên liệu đầu vào cũng chỉ đáp ứng khoảng 50-70%, ngoại trừ một số doanh nghiệp cận vùng tôm-lúa thì ít bị ảnh hưởng hơn.1

I.5 Giá tôm nguyên liệu

Giá tôm nguyên liệu năm 2008 dao động dưới mức 80.000 đồng/1kg loại 40 con/kg, giảm so với năm 2007 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế , sau đó có xu hướng phục hồi trở lại vào năm 2009 do các gói kích cầu của chính phủ Giá tôm nguyên liệu năm 2010 dao động trên mức 100.000 đồng/kg loại 40 con/kg, với tháng đỉnh điểm đạt mức trên 120.000 đồng/kg, và đang có xu hướng tăng cao khi mà giá tôm nguyên liệu vào tháng 7/2011 từ 160.000-180.000 đồng/kg loại 40 con/kg

1

Bài báo “Nguy cơ thiếu tôm nguyên liệu”, Báo Dân Việt, ngày 15/6/2011

Hình 11: Giá cá tra và tôm nguyên liệu Nguồn: TS Việt Nam năm 2010, tổng kết và dự phòng, báo cáo lần đầu

của Sacombank

I.6 Cơ sở hạ tầng

Cơ sở hạ tầng chung

Hệ thống đường sắt VN có tổng chiều dài khoảng 2.600 km, trong đó toàn ngành

có 302 đầu máy, với 4.986 toa tàu chở hàng

Các tuyến đường thủy nội địa dựa theo các con sông chính như: sông Hồng, sông

Đà ở miền Bắc; sông Tiền, sông Hậu ở miền Tây Nam Bộ và sông Đồng Nai, sông Sài Gòn ở miền Đông Nam Bộ Tổng chiều dài của tất cả các loại sông, kênh, rạch trên lãnh thổ VN khoảng 42.000 km

Các cảng biển chính hiện nay gồm: cảng Hải Phòng, cảng Cái Lân ở miền Bắc, cảng Tiên Sa, cảng Quy Nhơn ở miền Trung và cảng Sài Gòn, cảng Cát Lái ở miền Nam Năm 2007, tổng khối lượng hàng hoá thông qua các cảng tại VN là 177 triệu tấn, trong

đó hệ thống cảng Sài Gòn là 55 triệu tấn Theo dự báo, dự báo lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển VN là 500-550 triệu tấn/năm vào năm 2020

Cơ sở hạ tầng riêng

 Kho lạnh: năm 2009, cả nước có 1.336 kho lạnh các loại với sức chứa tổng cộng

472.900 tấn, bao gồm các loại: kho lạnh SX, kho lạnh thương mại và kho ngoại quan Các kho lạnh cũng được phân bố tập trung chủ yếu ở vùng Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long Trong đó,số lượng kho lạnh SX là 1103 kho, công suất trung bình là 318 tấn/ kho Số lượng kho lạnh thương mại là 210 kho, công suất trung bình là

500 tấn/ kho Số lượng kho ngoại quan là 23 kho, công suất trung bình là 738 tấn/kho

 Cảng cá, bến cá: năm 2009, VN có 79 cảng cá và 50 bến cá với tổng khối lượng

TS qua cảng là 1923700 tấn

 Chợ cá: chợ cá được xây dựng và hình thành ngay tại các cảng cá, bến cá gồm 39

chợ Hiện nay, chợ cá mới chỉ là nơi mua bán hải sản đánh bắt đưa lên bờ tại các cảng bến cá của vùng, chợ chưa được đầu tư đảm bảo đạt yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho chợ cá theo tiêu chuẩn VN Mặt khác, hoạt động của chợ cá chưa mang

tính chất chuyên nghiệp theo cách đấu giá các lô nguyên liệu tại chợ, mà vẫn đang diễn ra theo phương thức mua bán thông qua các đầu nậu để cung cấp cho các DNCBTS

Hệ thống giao thông từ năm 2008 đến nay được cải thiện đáng kể Trong hệ thống

cơ sở hạ tầng riêng dành cho ngành CB TS, nhiều kho lạnh được xây mới, tuy nhiên, tình hình hoạt động của các cảng cá, bến cá và trợ cá không thay đổi nhiều, trong khi công suất CB cao hơn, gây trở ngại không nhỏ cho sự phát triển của ngành CB tôm

II Điều kiện về cầu

II.1 Điều kiện về cầu nội địa

Xu hướng tiêu thụ tôm của người dân VN hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào các loại tôm nước ngọt vì giá cả hợp lý Các loại tôm nước mặn và nước lợ nhất là hàng tươi sống chủ yếu được tiêu thụ nhiều tại các nhà hàng, các khu du lịch và đô thị lớn trên toàn quốc Trong điều kiện đô thị hóa công nghiệp diễn ra nhanh chóng, người dân VN có xu hướng tăng tiêu thụ các loại TS đông lạnh, đã qua CB nói chung và tôm đông lạnh, đã qua CB nói riêng Tuy nhiên, mức sống của người dân ngày càng cao, nhu cầu tiêu thụ các loại tôm về chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì đóng gói, bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như tính tiện dụng ngày càng cao, đòi hỏi các DN phải nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng từ đó có những cải biến thích hợp cho sản phẩm của mình

Bản chất nhu cầu trong nước

Các sản phẩm CB từ tôm nói riêng đa số được các cơ sở CB bán buôn cho một số

DN mua về đóng gói bán cho các chợ đầu mối ở các đô thị với thương hiệu của các nhà đóng gói và phân phối Một số các DN đóng gói và phân phối các sản phẩm này có nhà xưởng và điều kiện SX đáp ứng được yêu cầu đảm bảo VSATTP, được cấp giấy chứng nhận (Y tế, Nông nghiệp) đủ điều kiện đảm bảo VSATTP, có nhãn, mác đầy đủ, thực hiện công bố chất lượng sẽ bán được tại các siêu thị, trung tâm thương mại Sản phẩm tôm đông lạnh được xử lý làm sạch nội tạng, bỏ đầu, tẩm gia vị hoặc không, cấp đông, đóng gói nhỏ để phân phối theo chuỗi lạnh từ kho lạnh của nhà CB, xe lạnh vận chuyển, kho lạnh phân phối và quầy lạnh Một phần sản phẩm được CB tại các cơ sở đạt điều kiện

0 0.5

1 1.5

2

đảm bảo VSATTP theo quy chuẩn kỹ thuật QG, các DNKD đóng gói, ghi nhãn, tiêu thụ tại các kênh siêu thị, các đại lý, các quầy bán lẻ Nhiều người dân đi mua sản phẩm TS đông lạnh đem bán trực tiếp tại các chợ, trong điều kiện rất mất vệ sinh, không đảm bảo

Dung lượng và mô hình tăng trưởng của nhu cầu trong nước

Hình 12: khối lượng tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng(2002-2008)

Nguồn: Tổng cục thống kê

Tôm, cá tiêu dùng có xu hướng giảm về khối lượng trong giai đoạn 2006-2008, ở

cả KV thành thị và nông thôn, có thể thấy rằng đây là xu hướng biến động chung của cả nước Tính tổng giai đoạn 2002-2008, lượng tôm, cá tiêu thụ không thay đổi nhiều, lượng tăng tuyệt đối cho cả thời kỳ chỉ có 0,2 kg/ người trong 1 tháng Khối lượng tôm, cá tiêu

dùng ở KV thành thị cao hơn mức bình quân của cả nước, năm 2008, tiệm cận về mức bình quân chung

Hình 13:Đồ thị cơ cấu chi tiêu dùng tôm, cá chia theo thành thị nông thôn (2002-2008)

Nguồn: Tổng cục thống kê

Trong giai đoạn 2004-2008, tỷ trọng tiêu thụ tôm, cá trong tổng chi tiêu bình quân đầu người/ tháng ở KV nông thôn gần như không đổi, giao động quanh mức 9,5% dù khối lượng tiêu thụ có giảm Trong khi đó, tỷ trọng tiêu thụ tôm, cá ở KV thành thị biến động mạnh: tăng trong giai đoạn 2004-2006 từ 9,2% lên 9,8%, giảm trong giai đoạn 2006-2008 từ 9,8% xuống 9% Tính trong cả thời kỳ 2002-2008, tỷ trọng tiêu thụ tôm, cá của KV nông thôn trong tổng chi tiêu bình quân tháng thường cao hơn so với KV thành thị, tiệm cận với mức tiêu thụ bình quân chung của cả nước Điều này có thể do sự gia tăng chi tiêu của cá nhân thành phố vào các lĩnh vực khác như giải trí, giáo dục,…

Dân số VN năm 2008 là 82,6 triệu người, với dân số thành thị chiếm 28,1% thì năm 2010, con số này lần lượt là 86,93 triệu người và 29,9% là dân thành thị Như đã phân tích ở trên, dân thành thị luôn có xu hướng tiêu dùng nhiều sản phẩm từ tôm, cá hơn người dân ở nông thôn Như vậy, từ năm 2008 đến nay, cầu nội địa đối với các mặt hàng

CB từ tôm ngày càng lớn đối với các DN VN

0 2 4 6 8 10 12

2002 2004 2006 2008

Tuy nhiên, cùng với thu nhập tăng lên, người dân VN càng quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, chủng loại, tính tiện dụng của sản phẩm Một trong những nguyên tắc khi hội nhập WTO là VN phải từng bước dỡ bỏ hàng rào với các sản phẩm nước ngoài, do đó, các DN VN ngày càng phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các DN nước ngoài hơn so với năm 2008

Cầu Quốc tế

II.2

Tổng quát

Khối lượng tôm xuất khẩu

Hình 14: khối lượng tôm xuất khẩu (2000-2010)

Nguồn: VASEP

Khối lượng tôm XK không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2005-2007, xoay quanh mức 160 nghìn tấn Trong cả giai đoạn 2000-2010, tốc độ tăng của khối lượng tôm XK cao nhất vào năm 2001 với trên 30% do việc bình thường hóa thương mại Việt Mỹ năm này, mở đường cho hàng hóa VN ra nước ngoài Năm 2006, tổng kim ngạch XK tôm của

VN giảm nhẹ về khối lượng Năm 2007, khối lượng tôm XK có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại

và tăng mạnh vào 2008 một phần do chúng ta gia nhập WTO Năm 2009, tốc độ tăng có chững lại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

0 50000 100000 150000 200000 250000

Giá tôm xuất khẩu

Giá tôm XK cao nhất vào năm 2000, đạt mức trên 9,5USD/kg, sau đó giảm dần và tăng trở lại vào năm 2003 Giá tôm giảm mạnh vào năm 2008, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Do tác động của gói kích cầu, giá tôm năm 2009 giảm chậm lại, chỉ giảm 0,13 USD/kg so với mức 1,04USD/kg của giai đoạn trước đó Năm

2010, giá tôm tăng trở lại, với mức tăng 0,98USD/kg, do kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục

và nhu cầu tăng lên ở Trung Quốc cũng như ảnh hưởng của sự tăng giá dầu của thế giới

Sự gia tăng giá trị XK tôm: giá trị XK tôm tăng đều qua các năm, trong đó, tốc độ tăng giá trị XK tôm cao nhất vào năm 2010, do cả sự gia tăng khối lượng tôm XK cũng như sự tăng giá tôm trên thị trường thế giới Tốc độ tăng giá trị tôm XK chậm nhất vào năm 2009, chỉ đạt trên 3% so với năm 2008

Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu tôm của VN tăng 25,8% về khối lượng so với năm 2008 và 29,6% về giá trị

Thị trường XK chính

7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Hình 15 Nguồn: VASEP

Thị trường XK tôm chính của VN trong năm 2010 là Nhật Bản với 26% tổng kim ngạch XK và chiếm 27,6% tổng giá trị XK tôm của cả nước, thị trường này có mức tăng

về khối lượng XK là 8,8% so với năm 2009 Theo sau đó là thị trường Mỹ với 21,4% tổng kim ngạch XK và chiếm 26,2 % tổng giá trị XK Mỹ là thị trường có giá nhập khẩu tôm cao nhất năm 2009 (10,18USD/kg) Năm 2010, Thụy Sỹ là nước có giá nhập khẩu tôm cao nhất (12,05 USD/kg, tăng 2,22 USD/kg so với năm 2009) Lượng tôm XK vào thị trường ASEAN chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ cả về khối lượng và giá trị XK (1,8%

về khối lượng và 1,5% về giá trị), đây cũng là thị trường có giá XK thấp nhất vào năm

2009 (5,75USD/kg), tuy nhiên đã tăng lên 9,06USD/kg vào năm 2010 (tăng 3,31USD/kg) Trong các thị trường XK chính, thị trường Hồng Kông và Trung Quốc có tốc độ tăng cao nhất cả về giá trị và khối lượng XK (47,8% về khối lượng và 45,1% về giá trị) Thị trường Canada giảm cả về giá trị và khối lượng XK

Một số thị trường chính

Thị trường Nhật Bản

Hình 16 Nguồn: VASEP

30

Giá trị Xuất khẩu Tốc độ tăng

Thị trường Nhật Bản không ổn định, tốc độ tăng trưởng tương đối thấp, cao nhất vào năm 2010 là 10,6% Khối lượng nhập khẩu tôm tại thị trường này giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2006-2010 là vào năm 2007, khi

mà giảm 14,8% so với năm 2006 Đây cũng

là thị trường có hàng rào kỹ thuật rất cao đối với tôm nhập khẩu nói riêng và TS nói chung, đây có thể là nguyên nhân chính trong sự biến động về lượng tôm xuất sang Nhật do các DNVN vi phạm các tiêu chuẩn về

vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như hàm lượng các chất có trong sản phẩm tôm CB

Trong năm 2010, VN đã vượt qua Ấn Độ để trở thành nước cung cấp tôm lớn thứ hai cho thị trường Nhật Bản, chỉ sau Inđônêxia Tới cuối năm 2010, tỷ trọng tôm của VN trong tổng lượng nhập khẩu tôm của Nhật Bản đã đạt tới 16,68%, tăng so với mức 14,6% đạt được năm 2009 Theo Bộ TS, XK tôm sang Nhật tính đến hết tháng 11/2010 chiếm hơn 60% trong tổng kim ngạch XK TS của VN sang thị trường này; đạt 288 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái Trong năm 2010, thị trường này rất ưa chuộng và tăng cường nhập khẩu sản phẩm tôm nobashi PTO của VN

Cho đến nay, hầu hết các loại tôm mà VN XK sang Nhật đều CB theo đơn đặt hàng

và có sự hướng dẫn của chuyên gia người Nhật Về mặt chất lượng tôm, Nhật Bản cũng tương đối tín nhiệm đối với VN Tuy nhiên, nói tổng thể thì tôm VNXK sang Nhật vẫn chưa được đánh giá cao Tình trạng tôm XK sang Nhật bị khách hàng phàn nàn về độ tươi còn nhiều VNXK sang Nhật chủ yếu là tôm vỏ do khâu xử lý nguyên liệu còn kém nên tôm (nhất là đầu tôm) dễ bị ươn, không còn tươi nữa

Có một thực tế là giá tôm trung bình của VN tại thị trường Nhật còn thấp so với giá tôm của Thái Lan, Inđônêxia, thậm chí còn thấp hơn giá tôm trung bình của toàn thị trường Nhật Bản Tính đến giữa năm 2009, giá tôm đông lạnh trung bình của VN xuất sang Nhật vào khoảng 995 Yên/kg; giá trung bình của tôm hùm đông lạnh là gần 2.400

Nguồn: Tổng hợp từ thống kê thương mại

của VASEP

Yên/kg Sở dĩ giá bình quân của tôm VN không cao bằng các nước khác là do cỡ tôm của

VN quá bé Điều này gây ảnh hưởng tới giá cả của tôm VN

vụ kiện bán phá giá nhất, ảnh hưởng nhiều đến kim ngạnh XK tôm sang thị trường này Hiện nay, cạnh tranh XK tôm vào thị trường

Mỹ rất gay gắt, 10 nước XK tôm đứng đầu vào thị trường Mỹ theo thứ tự là: Thái Lan,

VN, Ấn Độ, Mêhicô, Ecuađo, Trung Quốc, Inđônêxia, Guyana, Braxin, Hônđurat

Các loại tôm XK nhiều nhất sang Mỹ vẫn là tôm bóc vỏ đông lạnh, tôm nguyên vỏ đông lạnh các cỡ lớn và tôm CB Nhìn chung các loại tôm XK trong năm 2009 đều có giá trung bình thấp hơn so với năm 2008, trong đó có một số loại có giá giảm khá nhiều, nhất

là tôm còn vỏ đông lạnh (giảm 11%), tôm đóng hộp (giảm 20%) và các loại tôm đã CB (giảm khoảng 13%)

Không thể phủ nhận rằng, thị trường Mỹ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu thị trường XK tôm của VN Vì vậy, những chuyển biến bất lợi trên thị trường này sẽ tác động mạnh mẽ đến đời sống của ngư dân cũng như nguồn thu của ngành TS, ngành XK mũi nhọn lớn thứ 3, chỉ sau dầu khí và dệt may của VN

Nguồn: Tổng hợp từ thống kê thương mại

của VASEP