LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔ HÌNH KHỐI KIM CƯƠNG CỦA
PORTER VÀ TỔNG QUAN VỂ NGÀNH CHẾ BIẾN TÔM Ở VIỆT NAM
I Mô hình về khối kim cương của M Porter I.1 Các nhân tố quyết định lợi thế cạnh tranh quốc gia
Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc gia do Michael Porter phát triển vào những năm 1990 là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học từ 12 quốc gia, bắt đầu từ năm đó.
Lý thuyết của M Porter (1986) giải thích tại sao một số quốc gia dẫn đầu trong sản xuất một số sản phẩm, dựa trên khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp thể hiện qua sự sáng tạo và đổi mới Thuyết này không chỉ áp dụng cho một ngành cụ thể mà còn mở rộng ra toàn bộ quốc gia, kết hợp các cách giải thích khác nhau trong lý thuyết thương mại.
QT trước đó và đồng thời đưa ra một khái niệm quan trọng là lợi thế cạnh tranh QG
Lợi thế cạnh tranh của một quốc gia được hình thành từ sự liên kết của bốn nhóm nhân tố chính: điều kiện yếu tố sản xuất, điều kiện về cầu, các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan, cùng với chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh trong ngành Những nhân tố này tương tác lẫn nhau, tạo nên khả năng cạnh tranh quốc gia Thêm vào đó, chính sách của chính phủ và các cơ hội cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh.
Hình 1: Mô hình khối kim cương của M.Porter nói về sự tác động của các yếu tố Điều kiện các yếu tố sản xuất
Chiến lƣợc, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành Điều kiện về cầu
Các ngành hỗ trợ và có liên quan
Cơ hội Chính phủ Điều kiện về các yếu tố sản xuất
Sự phong phú của các yếu tố sản xuất (SX) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh quốc gia Các quốc gia có lợi thế khi sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm dựa trên những yếu tố đầu vào mà họ sở hữu Doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng các nhân tố đầu vào có chi phí thấp và chất lượng cao Tuy nhiên, nếu các yếu tố SX không được phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả, sự dồi dào này có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh Do đó, việc sử dụng, cải tiến và chuyên biệt hóa đầu vào có tầm quan trọng lớn hơn về mặt số lượng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh.
Một quốc gia có thể duy trì lợi thế cạnh tranh thông qua việc sở hữu các đầu vào cao cấp và chuyên ngành cần thiết cho ngành cụ thể Các đầu vào này có thể được sản xuất bởi khu vực tư nhân hoặc khu vực công, nhưng thực tế cho thấy khu vực tư nhân thường có lợi thế trong việc tạo ra các đầu vào chuyên ngành do hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực cạnh tranh của mình Ngược lại, khu vực công thường tập trung vào việc đầu tư vào các đầu vào cơ bản và phổ biến, trừ khi có mối quan hệ chặt chẽ với các ngành liên quan.
KV CP thường gặp khó khăn trong việc đầu tư để phát triển các đầu vào chuyên ngành và cao cấp Thực tế cho thấy, không có quốc gia nào có khả năng tạo ra và cải tiến tất cả các loại đầu vào cần thiết.
Để tự chế tạo và cải tiến đầu vào một cách hiệu quả, cần xác định loại đầu vào nào cần thiết dựa trên các yếu tố khác trong mô hình Năng lực cạnh tranh được đánh giá qua năm nhóm đầu vào chính: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn tri thức, nguồn vốn và cơ sở hạ tầng Mỗi nhóm đầu vào này bao gồm nhiều yếu tố cụ thể, và điều kiện về nhu cầu trong nước cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.
Nhu cầu trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức đầu tư, tốc độ và động cơ đổi mới của các doanh nghiệp Ba khía cạnh chính của nhu cầu trong nước ảnh hưởng lớn đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp bao gồm bản chất nhu cầu, dung lượng và mô hình tăng trưởng của nhu cầu, cũng như cơ chế lan truyền nhu cầu ra môi trường quốc tế Bản chất nhu cầu quyết định cách doanh nghiệp nhận thức và phản ứng với nhu cầu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc nhu cầu, mức độ đòi hỏi của người mua và tính hướng dẫn của nhu cầu.
Tốc độ tăng trưởng nhanh của nhu cầu trong nước thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, giảm lo ngại về sự dư thừa của đầu tư hiện tại Nhu cầu bão hòa cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh, buộc doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, cải tiến sản phẩm, giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất Sự cạnh tranh gia tăng giữa các doanh nghiệp trong nước dẫn đến việc loại bỏ các doanh nghiệp yếu kém, chỉ còn lại những doanh nghiệp mạnh mẽ và đổi mới hơn.
Các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan đóng vai trò quan trọng trong chuỗi hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp Các ngành hỗ trợ cung cấp đầu vào cần thiết, trong khi các ngành liên quan cho phép doanh nghiệp chia sẻ hoạt động, đặc biệt trong phát triển kỹ thuật, sản xuất, phân phối, tiếp thị và dịch vụ Một quốc gia có nhiều ngành hỗ trợ và liên quan sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp họ cung cấp sản phẩm nhanh chóng và tiết kiệm chi phí Sự hợp tác liên tục giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp không chỉ giúp nhận thức về công nghệ mới mà còn tạo cơ hội cho doanh nghiệp tác động đến các nỗ lực kỹ thuật của nhà cung cấp, từ đó phát triển các giải pháp hiệu quả hơn.
Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh ngành
Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào mục tiêu, chiến lược và cách tổ chức Lợi thế cạnh tranh thường xuất phát từ sự kết hợp hiệu quả của các yếu tố này Sự khác biệt trong trình độ quản lý, kỹ năng tổ chức, và động lực cá nhân của cán bộ quản lý đóng vai trò quan trọng, cùng với các công cụ ra quyết định, mối quan hệ với khách hàng và thái độ đối với hoạt động kinh doanh.
QT, quan hệ giữa người lao động và bộ máy quản lý… tạo ra lợi thế hoặc bất lợi thế cho
Cạnh tranh trong nước có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn so với cạnh tranh quốc tế, đặc biệt khi cải tiến và đổi mới là yếu tố then chốt tạo ra lợi thế cạnh tranh Sự cạnh tranh này không chỉ thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến để duy trì vị thế mà còn thu hút các đối thủ mới tham gia thị trường Ngoài ra, áp lực cạnh tranh còn xuất phát từ danh dự cá nhân và yếu tố kinh tế, tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng ra thị trường quốc tế Điều này giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn khi đối mặt với áp lực từ cạnh tranh toàn cầu.
Vai trò của chính phủ đối với lợi thế của cạnh tranh quốc gia
Chính phủ có thể ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh của một quốc gia thông qua bốn nhóm yếu tố xác định lợi thế cạnh tranh Những tác động này có thể mang tính tích cực hoặc tiêu cực.
CP có thể tác động tới các điều kiện đầu vào thông qua các công cụ trợ cấp, chính sách thị trường vốn, chính sách y tế, giáo dục,…
Vai trò của chính phủ trong việc tác động đến nhu cầu trong nước là rất phức tạp, có thể vừa thúc đẩy vừa gây bất lợi cho lợi thế cạnh tranh Chính phủ có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn và quy định sản phẩm, ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng Ngoài ra, chính phủ cũng là một trong những người mua lớn cho nhiều loại hàng hóa Họ có thể tạo ra hệ thống các ngành hỗ trợ thông qua việc kiểm soát quảng cáo và quy định dịch vụ Hơn nữa, chính phủ có thể tác động đến chiến lược, cấu trúc và môi trường cạnh tranh thông qua các công cụ như quy định thị trường vốn, chính sách thuế và luật chống độc quyền.
Vai trò của cơ hội
Lợi thế quốc gia được hình thành từ các yếu tố cạnh tranh trong từng ngành cụ thể Tuy nhiên, các cơ hội thường xuất hiện như những sự kiện không liên quan đến tình hình hiện tại của quốc gia và thường nằm ngoài tầm kiểm soát của các công ty cũng như chính phủ.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH CHẾ BIẾN TÔM Ở VIỆT NAM
Điều kiện về yếu tố sản xuất
Diễn biến lãi suất đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến tôm Lãi suất cao trong giai đoạn tháng 5-6/2008 đã khiến chi phí tài chính tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận Đồng thời, các doanh nghiệp cần vay vốn lại không thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng do lãi suất thấp, dẫn đến mức vay tối đa (~12,75%) không đủ để bù đắp rủi ro nợ xấu.
Mức lãi suất danh nghĩa tháng của ngân hàng thương mại đạt đỉnh 18,5% vào tháng 6 năm 2008, sau đó giảm xuống 8% vào tháng 12 cùng năm Trong 5 tháng đầu năm 2008, lãi suất không cao, dưới 14,2% Đến tháng 7/2011, lãi suất vay vốn ngân hàng cho các doanh nghiệp nông nghiệp và xuất khẩu dao động từ 16,5-20%, với lãi suất ngắn hạn của ngân hàng thương mại nhà nước từ 16,5-17% và ngân hàng thương mại cổ phần từ 18-19% Điều này đã tạo ra khó khăn lớn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, do chính sách thắt chặt tiền tệ của chính phủ.
DN CB tôm chỉ hoạt động cầm chừng nhằm duy trì sản xuất và giữ chân người lao động.
Vốn tự có của doanh nghiệp
Hình 6: Biểu đồ Số DNTS phân theo quy mô nguồn vốn
Nguồn: tổng cục thống kê
Số lượng doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 1 tỷ VNĐ đang giảm, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn dưới 0.5 tỷ VNĐ Ngược lại, số lượng doanh nghiệp có quy mô vốn trên 1 tỷ VNĐ đang tăng, đặc biệt là những doanh nghiệp có vốn từ 1-5 tỷ VNĐ Tình hình này được ghi nhận đến năm 2008.
Doanh nghiệp tư nhân (DN TS) tại Việt Nam chủ yếu có quy mô vốn từ 1-5 tỷ VNĐ, chiếm phần lớn trong tổng số DN Trong khi đó, số lượng DN có quy mô vốn trên 500 tỷ VNĐ rất hạn chế, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất.
500 tỷ 200-500 tỷ 50-200 tỷ 10-50 tỷ 5-10 tỷ 1-5 tỷ 0.5-1 tỷ
Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Trong giai đoạn 1988-2009, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành tài sản (TS) đạt 541,4 triệu USD với 163 dự án, chiếm 0,28% tổng vốn đầu tư nước ngoài Riêng trong năm 2009, ngành TS thu hút 6 triệu USD từ 1 dự án.
Việt Nam, nằm trên bán đảo Đông Dương, có vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á với bờ biển dài 3.260 km và vùng lãnh hải cùng đặc quyền kinh tế khoảng 1 triệu km² Hải phận Việt Nam giáp với các quốc gia như Trung Quốc, Philippines, Brunei, Indonesia, Malaysia, Campuchia và Thái Lan Là cửa ngõ phía Đông cho các nước trong khu vực, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương bằng đường biển với thị trường toàn cầu Đặc biệt, vị trí giáp ranh với Trung Quốc - quốc gia có dân số hơn 1,3 tỷ người và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới - càng làm tăng giá trị chiến lược của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế và thương mại.
TS có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới Điều kiện tự nhiên
Việt Nam có khí hậu nhiệt đới gió mùa, được điều hòa bởi các dòng biển nhờ vị trí ven biển Độ ẩm trung bình hàng năm đạt 84%, với lượng mưa từ 1.200 đến 3.000 mm và số giờ nắng từ 1.500 đến 3.000 giờ mỗi năm Nhiệt độ dao động từ 5°C đến 37°C Lãnh thổ Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, ở rìa phía Đông Nam của lục địa châu Á, và chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu gió mùa từ biển Đông.
Khí hậu Việt Nam được chia thành ba miền chính: miền Bắc, miền Trung và miền Nam Miền Bắc, bao gồm Trung du và miền núi Bắc Bộ cùng Đồng bằng sông Hồng, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với bốn mùa rõ rệt: xuân, hè, thu, đông Miền Trung được phân thành hai vùng khí hậu: Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó Bắc Trung Bộ có đặc điểm khí hậu riêng biệt, ảnh hưởng bởi địa hình và gió mùa.
Mùa đông ở miền Trung Việt Nam thường lạnh và mưa nhiều, trong khi mùa hè lại khô nóng do ảnh hưởng của gió Lào Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, kéo dài ven biển phía Nam đèo Hải Vân, có nắng nóng quanh năm Miền Nam Việt Nam, bao gồm Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa, với nhiệt độ cao và ít biến động trong suốt cả năm.
Tính chất mùa vụ ảnh hưởng lớn đến nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến thủy sản (CBTS), đặc biệt là tôm, từ cả khai thác và nuôi trồng Thiên tai, nhất là mùa mưa bão, cũng tác động mạnh đến nguồn nguyên liệu, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung Khu vực từ đèo Hải Vân trở vào nhờ khí hậu nắng nóng quanh năm có thể nuôi trồng thủy sản liên tục, cung cấp nguyên liệu cho các vùng phía Nam Đồng bằng sông Cửu Long với điều kiện tự nhiên thuận lợi đã trở thành vùng nuôi tôm chủ lực, chiếm 80% sản lượng tôm nuôi cả nước vào năm 2008 Địa hình lòng chảo của Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ cao hơn mực nước biển từ 0.2-0.4 m, giúp thủy triều có thể vào sâu trong đất liền, tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển của các loại thủy sản nước lợ, bao gồm tôm.
Đất bị nhiễm mặn chiếm tới 46,15% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển rừng ngập mặn Các vùng ven biển như Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau là những địa điểm lý tưởng để khai thác tài nguyên tự nhiên, phát triển ngành nuôi tôm hoặc kết hợp nuôi tôm và trồng lúa, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhiệt độ lý tưởng cho nuôi trồng thủy sản nhiệt đới dao động trong khoảng 25-26°C, với thời tiết chia thành hai mùa rõ rệt Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 mang lại lượng mưa dồi dào khoảng 1.800 mm, rất thuận lợi cho việc trồng lúa Ngược lại, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 có ít mưa và nhiệt độ cao, thích hợp cho việc phát triển nuôi tôm và các loài thủy sản khác.
Tổng lao động làm việc trong ngành CBTSXK tăng từ 115,9 ngàn người năm
Từ năm 2001 đến năm 2009, số lượng người lao động tăng từ 2001 lên 301 ngàn, với tốc độ tăng bình quân 12,7% mỗi năm Đặc biệt, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt tốc độ tăng bình quân cao nhất, lên đến 22,5% mỗi năm, tạo ra khoảng 202 ngàn việc làm vào năm 2009.
Năm 2009, lao động thường xuyên trong các DNCBTSXK chiếm 85%, nhưng trình độ của họ chủ yếu là lao động phổ thông với văn hóa cấp phổ thông cơ sở Họ được tuyển dụng và đào tạo ngay tại nơi làm việc, tuy nhiên, tình hình này vẫn chưa có cải tiến đáng kể mặc dù đã có sự khuyến khích và ưu tiên từ chính phủ.
Điều kiện về cầu
II.1 Điều kiện về cầu nội địa
Xu hướng tiêu thụ tôm ở Việt Nam hiện nay chủ yếu tập trung vào tôm nước ngọt do giá cả hợp lý, trong khi tôm nước mặn và nước lợ, đặc biệt là tôm tươi sống, được tiêu thụ nhiều tại nhà hàng và khu du lịch lớn Với sự phát triển nhanh chóng của đô thị hóa, người dân ngày càng ưa chuộng tôm đông lạnh đã qua chế biến Mức sống tăng cao dẫn đến nhu cầu về chất lượng sản phẩm, mẫu mã, bao bì, và vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng cao, yêu cầu các doanh nghiệp phải nắm bắt xu hướng tiêu dùng và cải tiến sản phẩm phù hợp.
Bản chất nhu cầu trong nước
Các sản phẩm CB từ tôm nói riêng đa số đƣợc các cơ sở CB bán buôn cho một số
Các doanh nghiệp (DN) mua tôm đông lạnh về, sau đó đóng gói và bán cho các chợ đầu mối ở đô thị dưới thương hiệu của mình Nhiều DN có nhà xưởng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và được cấp giấy chứng nhận từ cơ quan y tế và nông nghiệp Sản phẩm được dán nhãn đầy đủ và công bố chất lượng, giúp chúng có thể được phân phối tại siêu thị và trung tâm thương mại Tôm đông lạnh được chế biến sạch sẽ, loại bỏ đầu và có thể được tẩm gia vị trước khi được cấp đông và đóng gói nhỏ Quy trình phân phối được thực hiện qua chuỗi lạnh, từ kho lạnh của nhà cung cấp đến xe lạnh vận chuyển, kho lạnh phân phối và quầy lạnh tại điểm bán Một phần sản phẩm cũng được chế biến tại các cơ sở đạt tiêu chuẩn.
Toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia Các doanh nghiệp kinh doanh cần chú trọng đến việc đóng gói, ghi nhãn và tiêu thụ sản phẩm qua các kênh siêu thị, đại lý và quầy bán lẻ Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mua sản phẩm thực phẩm đông lạnh để bán trực tiếp tại các chợ, trong điều kiện vệ sinh kém, gây nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Trên thị trường hiện nay, một lượng lớn sản phẩm CB được bán lẻ mà không có bao bì nhãn mác, dẫn đến tình trạng không kiểm soát về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Các đại lý lớn thường có địa điểm bán hàng cố định tại các chợ đầu mối và chợ lớn ở các thành phố, thị xã, thị trấn, nhưng việc tuân thủ quy định về VSATTP vẫn chưa được đảm bảo Tiếp theo trong chuỗi cung ứng là những người bán lẻ, họ mua hàng để bán tại các chợ nhỏ và bán rong khắp nơi Điều này khiến cho thị trường tiêu thụ nội địa hầu như không được kiểm soát về chất lượng và VSATTP.
Dung lượng và mô hình tăng trưởng của nhu cầu trong nước
Hình 12: khối lượng tiêu dùng tôm, cá bình quân 1 nhân khẩu 1 tháng(2002-2008)
Nguồn: Tổng cục thống kê
Trong giai đoạn 2006-2008, tiêu dùng tôm cá giảm về khối lượng ở cả khu vực thành thị và nông thôn, phản ánh xu hướng chung trên toàn quốc Từ năm 2002 đến 2008, lượng tôm cá tiêu thụ không có sự thay đổi lớn, chỉ tăng thêm 0,2 kg/người mỗi tháng Khối lượng tiêu dùng tôm cá ở khu vực thành thị cao hơn mức trung bình toàn quốc, nhưng đến năm 2008 đã tiệm cận mức bình quân chung.
Hình 13:Đồ thị cơ cấu chi tiêu dùng tôm, cá chia theo thành thị nông thôn (2002-2008)
Nguồn: Tổng cục thống kê
Trong giai đoạn 2004-2008, tỷ trọng tiêu thụ tôm, cá trong tổng chi tiêu bình quân đầu người/tháng ở khu vực nông thôn ổn định quanh mức 9,5%, mặc dù khối lượng tiêu thụ có giảm Ngược lại, khu vực thành thị chứng kiến sự biến động mạnh: tỷ trọng tiêu thụ tăng từ 9,2% lên 9,8% trong giai đoạn 2004-2006, sau đó giảm xuống 9% trong giai đoạn 2006-2008 Tính chung từ 2002-2008, tỷ trọng tiêu thụ tôm, cá ở khu vực nông thôn thường cao hơn khu vực thành thị, gần đạt mức tiêu thụ bình quân toàn quốc, có thể do sự gia tăng chi tiêu của người dân thành phố vào các lĩnh vực khác như giải trí và giáo dục.
Dân số Việt Nam năm 2008 đạt 82,6 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số thành thị là 28,1% Đến năm 2010, dân số tăng lên 86,93 triệu người và tỷ lệ dân thành thị đạt 29,9% Sự phân tích cho thấy, dân thành thị có xu hướng tiêu dùng cao hơn đối với các sản phẩm từ tôm, cá so với người dân nông thôn Điều này dẫn đến sự gia tăng cầu nội địa đối với các mặt hàng này từ năm 2008 đến nay.
CB từ tôm ngày càng lớn đối với các DN VN
Cả nước Thành thị Nông thôn
Với sự gia tăng thu nhập, người dân Việt Nam ngày càng chú trọng đến chất lượng, mẫu mã, chủng loại và tính tiện dụng của sản phẩm Trong bối cảnh hội nhập WTO, Việt Nam cần từng bước dỡ bỏ hàng rào thương mại đối với sản phẩm nước ngoài, dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài so với năm 2008.
Khối lƣợng tôm xuất khẩu
Hình 14: khối lượng tôm xuất khẩu (2000-2010)
Trong giai đoạn 2005-2007, khối lượng tôm xuất khẩu không có sự thay đổi đáng kể, duy trì ở mức khoảng 160 nghìn tấn Tuy nhiên, từ năm 2000 đến 2010, tốc độ tăng trưởng khối lượng tôm xuất khẩu đạt đỉnh vào năm 2001 với mức tăng trên 30%, nhờ vào việc bình thường hóa thương mại Việt-Mỹ, mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế Năm 2006, tổng kim ngạch xuất khẩu tôm tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
VN đã ghi nhận sự giảm nhẹ về khối lượng xuất khẩu tôm Tuy nhiên, năm 2007, khối lượng tôm xuất khẩu có dấu hiệu tăng nhẹ và đạt mức tăng mạnh vào năm 2008, nhờ vào việc gia nhập WTO Đến năm 2009, tốc độ tăng trưởng này chững lại do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Khối lƣợng tôm tốc độ tăng
Giá tôm xuất khẩu cao nhất đạt trên 9,5 USD/kg vào năm 2000, sau đó có xu hướng giảm và tăng trở lại vào năm 2003 Tuy nhiên, vào năm 2008, giá tôm giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Nhờ vào gói kích cầu, giá tôm năm 2009 chỉ giảm nhẹ 0,13 USD/kg, xuống còn 1,04 USD/kg so với giai đoạn trước đó.
Năm 2010, giá tôm đã tăng trở lại với mức tăng 0,98 USD/kg, nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, cùng với tác động của việc tăng giá dầu toàn cầu.
Giá trị xuất khẩu tôm đã tăng đều qua các năm, với mức tăng cao nhất vào năm 2010 nhờ vào sự gia tăng cả về khối lượng và giá tôm trên thị trường toàn cầu Ngược lại, năm 2009 ghi nhận tốc độ tăng giá trị xuất khẩu tôm chậm nhất, chỉ đạt trên 3% so với năm 2008.
Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu tôm của VN tăng 25,8% về khối lƣợng so với năm 2008 và 29,6% về giá trị
Trong năm 2010, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 26% tổng kim ngạch và 27,6% tổng giá trị xuất khẩu tôm, với mức tăng 8,8% so với năm 2009 Mỹ đứng thứ hai, chiếm 21,4% tổng kim ngạch và 26,2% tổng giá trị xuất khẩu, đồng thời là thị trường có giá nhập khẩu tôm cao nhất năm 2009 (10,18 USD/kg) Năm 2010, Thụy Sỹ đã trở thành quốc gia có giá nhập khẩu tôm cao nhất với 12,05 USD/kg, tăng 2,22 USD/kg so với năm trước Trong khi đó, lượng tôm xuất khẩu vào thị trường ASEAN chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, với 1,8% về khối lượng và 1,5% về giá trị, đồng thời đây cũng là thị trường có giá xuất khẩu thấp nhất trong năm.
2009 (5,75USD/kg), tuy nhiên đã tăng lên 9,06USD/kg vào năm 2010 (tăng 3,31USD/kg)
Trong các thị trường xuất khẩu chính, Hồng Kông và Trung Quốc dẫn đầu với mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 47,8% về khối lượng và 45,1% về giá trị Ngược lại, thị trường Canada ghi nhận sự giảm sút cả về giá trị lẫn khối lượng xuất khẩu.
Một số thị trường chính
Giá trị Xuất khẩu Tốc độ tăng
Các ngành hỗ trợ, ngành có liên quan
% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com
Diện tích nuôi tôm đã tăng mạnh vào năm 2001, với tỷ lệ tăng vượt quá 40% Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2004 đến 2009, diện tích nuôi tôm không có sự thay đổi đáng kể.
Từ năm 2004 đến 2009, diện tích nuôi tôm chỉ tăng 25,5 nghìn ha, với xu hướng giảm nhẹ từ năm 2007 Năm 2008, diện tích nuôi tôm tiếp tục giảm 0,42%, chủ yếu do chi phí sản xuất tăng cao, đặc biệt là chi phí thức ăn chiếm 70%-80% trong giá thành Giá bán tôm giảm khiến nhiều hộ nuôi gặp khó khăn và thiếu vốn tái sản xuất Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và VASEP, 40% hộ nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long đã bỏ hoang ao đầm trong năm 2009 Tình trạng này dẫn đến khan hiếm nguồn tôm nguyên liệu cho sản xuất, trong khi số lượng nhà máy chế biến ngày càng tăng, làm gia tăng nhu cầu nhập khẩu tôm nguyên liệu.
Trong 6 tháng đầu năm 2010, diện tích nuôi trồng tôm đạt 623.5 nghìn ha, tăng 3% so với cùng kỳ, với Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 70% - 75% tổng diện tích và sản lượng Các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng nổi bật với thế mạnh nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng Tuy nhiên, tại Bạc Liêu, mặc dù có hơn 30.000 ha tôm nuôi theo mô hình tôm-lúa, nhưng chỉ cung cấp chưa đầy 30% sản lượng cho các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu Hơn 60% sản lượng còn lại đến từ nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp, nhưng nguồn nguyên liệu này đang bị đe dọa bởi dịch bệnh, gây thiệt hại gần chục nghìn ha tôm nuôi vào đầu vụ năm 2011.
Việt Nam hiện có khoảng 111 nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, sản xuất 2,4 triệu tấn thành phẩm mỗi năm, trong đó 65% - 70% thị phần thuộc về các doanh nghiệp FDI Nguyên liệu sản xuất bao gồm bột cá, bột thực vật, vitamin, khoáng chất và dầu cá, được trộn theo tỷ lệ phù hợp để đảm bảo dinh dưỡng cho từng loại thủy sản trong các giai đoạn phát triển khác nhau Các nguyên liệu chính như bắp, đậu tương, cám gạo và bột cá chiếm từ 60% - 70% trong cấu trúc thức ăn thủy sản, với 1,2 triệu tấn nguyên liệu phải nhập khẩu hàng năm.
Sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và sự kiểm soát của các doanh nghiệp nước ngoài đã dẫn đến việc giá sản phẩm tăng lên đáng kể khi đến tay người nuôi trồng Kể từ tháng 8/2009, giá bán đã liên tục tăng và hiện nay đã gấp ba lần so với đầu năm 2009 So với các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ, giá thức ăn tại Việt Nam thường cao hơn.
Hình 18: Cơ cấu diện tích nuôi trồng tôm theo vùng Nguồn: TS Việt Nam năm 2010, tổng kết và dự phòng, báo cáo lần đầu của Sacombank
Tỷ lệ 15% - 20% ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh trong các doanh nghiệp thủy sản Hiện chỉ có HVG và VHC đầu tư vào nhà máy chế biến thức ăn (Việt Thắng và Vĩnh Hoàn 1) để đáp ứng nhu cầu vùng nuôi và kiểm soát một phần chi phí nuôi trồng Việt Nam có lợi thế về nông sản như bắp và đậu tương, nhưng việc thu hoạch và bảo quản chưa hiệu quả dẫn đến chất lượng nguyên liệu không đảm bảo Hơn nữa, ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển, làm cho nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu Theo thông tư 216/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính, thuế nhập khẩu một số nguyên liệu thiết yếu sẽ tăng từ 0% - 5% từ ngày 1/1/2010, càng gây khó khăn cho người nuôi.
III.2 Ngành khai thác tôm
Hoạt động khai thác ngoài khơi luôn giữ vị trí chủ đạo, chiếm 90% trong cơ cấu nguồn đánh bắt tự nhiên
Giá một số nguyên liệu thức ăn Biểu thuế nhập khẩu
Hình 19: giá một số nguyên liệu thức ăn và biểu thuế nhập khẩu
Nguồn: TS Việt Nam năm 2010, tổng kết và dự phòng, báo cáo lần đầu của Sacombank
Hình 20: Đồ thị lượng tàu thuyền đánh bắt TS xa bờ và tốc độ tăng (2000-2008)
Lƣợng tàu thuyền đánh bắt tăng mạnh năm 2001, với mức tăng 40% so với năm
2000 Lƣợng tàu thuyền khai thác TS xa bờ không thay đổi nhiều trong giai đoạn 2005-
2008, khi mà chỉ tăng 2192 chiếc trong cả giai đoạn, tốc độ tăng bình quân chỉ đạt 3,4 % so với 11,13% toàn thời kỳ
Tốc độ khai thác tự nhiên chậm lại không chỉ giai đoạn 2005-2008 mà còn cả giai đoạn về sau do một số nguyên nhân sau:
Tốc độ đánh bắt thủy sản ngày càng gia tăng, gần chạm đến giới hạn khai thác bền vững Các hoạt động như đánh bắt vào mùa sinh sản và sử dụng phương pháp khai thác gây hại cho môi trường biển vẫn tiếp diễn Nếu không có giải pháp hiệu quả để duy trì và phát triển nguồn tôm biển tự nhiên, sản lượng thu hoạch sẽ sớm cạn kiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng xuất khẩu tôm của Việt Nam.
Năm 2008, giá dầu đạt đỉnh gần 140 USD/thùng, ảnh hưởng lớn đến ngành khai thác Sau đó, giá dầu giảm mạnh nhưng hiện nay có xu hướng tăng trở lại Sự gia tăng giá dầu kéo theo chi phí nhiên liệu cho khai thác ngoài khơi tăng cao, làm giảm lợi nhuận của ngư dân, đặc biệt là các tàu nhỏ thường xuyên không hoạt động do sản lượng thu hoạch không đủ bù đắp chi phí đi biển.
Số lượng Tốc độ tăng
Hình 21: Đồ thị về sự biến động của giá dầu thô (USD/thùng)
Nguồn: TS Việt Nam năm 2010, tổng kết và dự phòng, báo cáo lần đầu của Sacombank
III.3 Ngành đóng gói và bảo quản
Hiện nay, cả nước có 1.336 kho lạnh với tổng sức chứa 472.900 tấn, bao gồm kho lạnh sản xuất, kho lạnh thương mại và kho ngoại quan Các kho lạnh chủ yếu tập trung ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ Kho lạnh sản xuất được lắp đặt tại cơ sở chế biến thủy sản đông lạnh và các cơ sở chế biến hàng khô, đồ hộp, giúp bảo quản nguyên liệu dự trữ trong thời gian ngắn (kho mát) hoặc dài hạn (kho lạnh), cũng như bảo quản bán thành phẩm và thành phẩm.
Vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) hiện có 162 kho lạnh sản xuất, chiếm 14,69% tổng số kho cả nước, với sức chứa đạt 28,5 ngàn tấn, tương đương 8,1% sức chứa kho lạnh toàn quốc Trong khi đó, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (BTB&DHMT) có 455 kho, chiếm 41,25%, với sức chứa 53 ngàn tấn, tương đương 15,12% Vùng Đông Nam Bộ có 111 kho, chiếm 10,06%, với sức chứa gần 19 ngàn tấn, chiếm 5,41% Cuối cùng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dẫn đầu với 375 kho, chiếm 34%, và sức chứa lên tới 250 ngàn tấn, chiếm 71,34% tổng sức chứa kho lạnh cả nước (số liệu năm 2009).
Trong ngành thủy sản hiện nay, mặc dù số lượng và công suất kho lạnh hiện có đáp ứng nhu cầu bảo quản, nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ phát triển trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa vụ thu hoạch và nhập khẩu nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu Hệ thống kho lạnh chưa được bố trí hợp lý, gây khó khăn cho sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm sản xuất chế biến thủy sản lớn.
Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre hiện chưa có hoặc chưa đủ số lượng kho lạnh cần thiết Tại các khu vực như Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng, Cảng Hải Phòng và các cửa khẩu biên giới phía Bắc như Quảng Ninh, Lào Cai, cũng chưa có kho lạnh ngoại quan phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản.
Hệ thống kho lạnh và hầm lạnh trên tàu đánh bắt hải sản ở Việt Nam hiện chưa được đầu tư đúng mức, mặc dù cả nước có hơn 120.000 tàu cá Năng suất của các tàu này thường thấp, kích cỡ nhỏ và chủ yếu hoạt động ven bờ, dẫn đến việc thiếu trang bị kho lạnh đạt tiêu chuẩn bảo quản sản phẩm sau đánh bắt Điều này gây ra tổn thất lớn sau thu hoạch cho ngành thủy sản.
Tình trạng hoạt động của các kho lạnh, bến cá, cảng cá, chợ cá từ năm 2008 đến nay chƣa đƣợc cải thiện đáng kể.
Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh nội địa
Chiến lược cạnh tranh trên thị trường thế giới
Về chiến lược phân phối hiện nay
Các doanh nghiệp XK VN hiện chưa thiết lập kênh phân phối trực tiếp, chủ yếu phụ thuộc vào các tập đoàn nhập khẩu lớn như Coslo, Sysco (Mỹ), Nichirei (Nhật Bản), Coop (Thụy Sĩ) Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp mất một khoản lợi nhuận đáng lẽ phải được hưởng Để tối ưu hóa lợi nhuận, trong thời gian tới, cần triển khai các chiến lược xuất khẩu trực tiếp sản phẩm ra nước ngoài, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các trung gian và kênh phân phối.
Giá sản phẩm tôm xuất khẩu của Việt Nam hiện nay phụ thuộc nhiều vào giá tôm thế giới, điều này phản ánh tình hình chung của các mặt hàng thủy sản Việt Nam Chất lượng tôm còn hạn chế và thương hiệu chưa được biết đến rộng rãi khiến Việt Nam phải chấp nhận giá cả toàn cầu Do đó, các công ty cần nghiên cứu và cập nhật thông tin thị trường một cách kỹ lưỡng để tránh tình trạng không kịp thời ký hợp đồng xuất khẩu khi giá tôm tăng cao hoặc không có hàng để xuất khẩu Trong bảy tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã xuất khẩu gần 52 nghìn tấn tôm với tổng giá trị vượt qua 500 triệu USD.
Xuất khẩu đạt 481 triệu USD, tăng 20,7% về khối lượng và 34% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nhiều nhà xuất khẩu gặp khó khăn do đã ký hợp đồng ở mức giá thấp Để giảm thiểu thiệt hại và rủi ro, các công ty cần cải thiện công tác dự đoán giá cả.
Về chiến lược xúc tiến
Hội chợ là hình thức xúc tiến hỗn hợp lý tưởng cho mặt hàng tôm, vì đây là nơi quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn và tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp chưa chú trọng đến việc quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là truyền hình và radio, mặc dù đây là những kênh quảng cáo hiệu quả Trong khi đó, internet được xem là công cụ quảng cáo thuận lợi, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tận dụng triệt để nguồn lực này Một số doanh nghiệp xuất khẩu chỉ mới bắt đầu sử dụng trang web để quảng bá sản phẩm ra thị trường quốc tế.
Khuyến mại là một công cụ quan trọng trong xúc tiến hỗn hợp, đặc biệt khi kết hợp với quảng cáo, nhưng vẫn chưa được khai thác đúng mức Các doanh nghiệp xuất khẩu tôm cần nghiên cứu và triển khai các chính sách khuyến mại hợp lý bên cạnh việc quảng cáo sản phẩm mới Điều này không chỉ giúp thu hút sự chú ý của khách hàng mục tiêu đối với sản phẩm mới mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ về phong cách kinh doanh của doanh nghiệp.
Chiến lƣợc cạnh tranh nội địa
Hiện nay, hầu hết các DNCB tôm đều tập trung vào SX hàng XK, chỉ có một số
DN chú trọng vào việc cung cấp các sản phẩm từ tôm cho thị trường nội địa, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống như tôm khô và mắm tôm Hiện tại, các sản phẩm mới vẫn chưa phổ biến trong thị trường nội địa, và mức độ cạnh tranh còn mờ nhạt Chiến lược cạnh tranh chủ yếu được áp dụng là chiến lược phân phối.
IV.2 Cơ cấu cạnh tranh
Trong năm tháng đầu năm 2011, trong hơn 300 DNXK tôm cả nước, chỉ có 1 DN
CTCP Tập đoàn TS Minh Phú là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xuất khẩu tôm, với kim ngạch xuất khẩu vượt 100 triệu USD, chiếm 14,87% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam Doanh nghiệp đứng thứ hai chỉ đạt 30,35 triệu USD và doanh nghiệp thứ ba đạt 30,07 triệu USD Trong 5 tháng đầu năm 2011, tôm chế biến của Việt Nam đã được xuất khẩu sang 76 thị trường khác nhau Ngành chế biến tôm ở Việt Nam hiện nay khá phân tán, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với giá trị xuất khẩu tôm dưới 20 triệu USD trong cùng khoảng thời gian.
Môi trường cạnh tranh nội địa
Ngành chế biến tôm của Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự mất cân đối giữa nguồn nguyên liệu và năng lực sản xuất Sự gia tăng số lượng nhà máy chế biến là tín hiệu tích cực, nhưng nếu không đi kèm với phát triển nguồn nguyên liệu, sẽ dẫn đến cạnh tranh gay gắt, làm tăng giá nguyên liệu trong khi giá tôm thành phẩm không thay đổi nhiều Theo khảo sát, khả năng cung ứng nguyên liệu chỉ tăng chậm 5 lần so với tốc độ tăng thiết bị cấp đông, dẫn đến tỷ lệ khai thác công suất thiết bị trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản chỉ đạt 30-60% Điều này khiến nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc phải ngừng hoạt động dài hạn do thiếu nguyên liệu sản xuất.
Nhiều nhà máy chế biến (CB) đã hết khấu hao và buộc phải giảm giá thành sản phẩm Để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nhiều nhà máy đã cải tiến quản lý, xây dựng hệ thống nguyên liệu ổn định và tập trung nghiên cứu các mặt hàng tôm giá trị gia tăng Họ cũng tìm kiếm biện pháp mở rộng thị trường, đầu tư nâng cấp điều kiện sản xuất, đổi mới thiết bị và cải thiện công nghệ Tuy nhiên, vẫn còn hơn 80% vấn đề cần được giải quyết.
DNCB tôm XK vẫn là doanh nghiệp nhà nước, dẫn đến tiến độ đổi mới công nghệ và quản lý còn chậm Nhiều doanh nghiệp có dự án nâng cấp nhà máy nhưng vẫn do dự trong việc triển khai Họ đối mặt với thách thức về thiết bị và công nghệ hiện đại, thiếu kiến thức cập nhật thường xuyên, nguyên liệu khan hiếm, chi phí sản xuất cao, cùng với khoản nợ lớn từ việc vay vốn nâng cấp, khiến việc duy trì và phát triển trở nên khó khăn.
Vai trò của chính phủ
Từ giai đoạn 2007 – 2008, nền kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, gia tăng bởi tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu Những thách thức này tiếp tục kéo dài vào đầu năm 2009, với sự suy giảm kinh tế rõ rệt từ quý IV năm 2008 Xuất khẩu ròng và đầu tư giảm sút, trong khi tiêu dùng cá nhân cũng giảm mạnh do tâm lý bi quan Nguồn cung ngoại hối sụt giảm, khiến các ngân hàng thương mại hạn chế cho vay, làm tăng chi phí vốn cho nền kinh tế Do đó, nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô để giảm thiểu tổn thất Để đối phó với những điều kiện bất lợi này, chính sách kích thích kinh tế thông qua các biện pháp tài khóa và tiền tệ như giảm thuế và lãi suất, bao gồm cả lãi suất tiền gửi, đã được áp dụng.
Ngày 23 – 01 – 2009, thủ tướng chính phủ ra quyết định 131/QĐ/TTg quy định việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất cho vay ngắn hạn với thời hạn tối đa là 8 tháng kể từ ngày giải ngân, áp dụng trong năm 2009 đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng đƣợc kí kết, nếu thời hạn vay vƣợt quá năm 2009 thì chỉ đƣợc hỗ trợ lãi suất trong năm
Năm 2009, các khoản vay quá hạn trả nợ được gia hạn sẽ không được tính hỗ trợ lãi suất Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay là 4%/năm, áp dụng cho số dư nợ vay trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 đến 31 tháng 12 năm 2009 Vào ngày 04 tháng 04 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 443/QĐ/TTg quy định việc thực hiện gói trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn của tổ chức, cá nhân đầu tư mới nhằm phát triển sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, với hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.
Tính đến tháng 12 năm 2011, mức hỗ trợ lãi suất tiền vay đã được xác định là 4%/năm, áp dụng cho số tiền vay và thời gian vay thực tế Gói hỗ trợ lãi suất này có quy mô lên tới 1 tỷ USD, trong đó 50% dành cho phát triển cơ sở hạ tầng, 25% cho nông nghiệp và nông thôn, và 20% cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Cuối năm 2009, khi gói hỗ trợ lãi suất chuẩn bị hết hiệu lực, Thủ tướng đã ban hành quyết định 2072/QĐ-TTg vào ngày 12 tháng 12.
Năm 2009, quy định đã được ban hành về việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất 2% cho các khoản vay trung và dài hạn nhằm thúc đẩy đầu tư mới trong sản xuất và kinh doanh Thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 24 tháng, bắt đầu từ thời điểm giải ngân khoản vay trong năm 2010.
Năm 2010, Chính phủ chưa thu hồi các khoản vốn ứng năm 2009 và đã kéo dài thời gian ký kết, giải ngân các hợp đồng vay vốn trung và dài hạn theo quyết định 443 và 497 đến hết năm 2010, nhưng giảm thời hạn vay hỗ trợ lãi suất từ 4% xuống 2% Ngày 15/10/2010, Chính phủ ban hành quyết định số 63/2010/QĐ–TTg nhằm hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, được các ngân hàng thương mại ủng hộ với các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp trong ngành Mặc dù các chính sách tiền tệ và tài khóa chặt đã làm giảm lượng tiền ngoại tệ và gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng chính sách hỗ trợ vốn của Chính phủ đã cải thiện tình hình đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp phát triển.
V.2 Chính sách hỗ trợ về tôm nguyên liệu
Ngành chế biến và xuất khẩu tôm đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguyên liệu ngày càng gia tăng, đặc biệt từ năm 2004-2005 Các doanh nghiệp chế biến không thể đạt công suất tối đa do sự thiếu hụt tôm nguyên liệu, dẫn đến việc mất đến 61 thị trường lớn vào năm 2009 chỉ vì vấn đề này Giá nguyên liệu đầu vào cao, chi phí sản xuất và thuế cũng góp phần vào tình trạng khó khăn này Chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn là những vấn đề nghiêm trọng, ngay cả khi thị trường xuất khẩu giảm mạnh từ 40-80% vào năm 2009, sản phẩm tôm của doanh nghiệp Việt Nam vẫn bị cảnh báo về chất lượng từ các nước EU Năm 2011, mặc dù lượng tôm nguyên liệu đạt đỉnh, nhưng nhiều vùng nuôi trồng lại bị nhiễm bệnh và tình trạng bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu trở thành vấn nạn Doanh nghiệp Trung Quốc mua tôm nguyên liệu từ Việt Nam nhưng yêu cầu bơm tạp chất để tăng sản lượng, điều này làm khó khăn cho việc xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản.
Mỹ hay EU thường là mặt hàng tôm đông lạnh
Quyết định số 63/2010/QĐ–TTg đã đưa ra các chính sách hỗ trợ để giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch cho nông sản, nhưng việc đảm bảo chất lượng cho cơ sở sản xuất tôm vẫn gặp khó khăn Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP đã góp phần nâng cao chất lượng tôm giống và trình độ của ngư dân Để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 315/QĐ-TTg thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tại 21 tỉnh, thành phố trong giai đoạn 2011 - 2013, mang lại hy vọng cho hàng triệu nông dân trong việc khắc phục thiệt hại do thiên tai và dịch bệnh Tuy nhiên, sự hợp tác của người dân trong việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức về bảo hiểm nông nghiệp là rất cần thiết.
V.3 Chính sách xúc tiến thương mại
Giải quyết tranh chấp thương mại QT
Trong 5 tháng đầu năm 2011, các DNXK đƣợc 526.000 tấn TS, mang về 2,1 tỷ USD, tăng 10,43% về lƣợng và 29,05% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010 Tuy nhiên kết quả trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, bởi đang tồn tại rất nhiều bất cập trong XKTS Nguyên nhân một phần là do vấn đề thông tin, quáng bá xúc tiến thương mại của ngành cũng như của các DN còn nhiều yếu kém nên rất nhiều thị trường đã lợi dụng việc này bôi nhọ thông tin về sản phẩm của VN Cụ thể nhƣ vụ kiện chống bán phá giá tôm và cá tra VN tại thị trường Mỹ cho thấy cách thông tin tuyên truyền của ta không chuyên nghiệp chỉ dừng lại ở việc phổ biến cho các nhà lãnh đạo và DN còn người nông dân trực tiếp SX ra sản phẩm XK thì hầu hết “mù tịt” về thông tin thị trường cũng như rào cản của nước nhập khẩu dựng lên Khi XK, một số DN đã cạnh tranh bằng giá rẻ, điều này không nâng đƣợc giá trị mà còn tác động ngƣợc lại, bởi vô hình trung đã kéo giá tất cả các mặt hàng đi xuống và phá hỏng thị trường tiêu thụ
Các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản cho rằng Việt Nam hiện chủ yếu xuất khẩu tôm dưới dạng nguyên liệu và sơ chế, thiếu sản phẩm mang thương hiệu mạnh, dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao Quản lý chuỗi sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ còn lỏng lẻo, với tình trạng tôm bị bơm tạp chất và nhiễm hóa chất, kháng sinh Điều này khiến một số thị trường nhập khẩu tăng cường biện pháp kiểm soát chất lượng.
Vào cuối năm 2010, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Nhật Bản bị kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ 100% Nhiều doanh nghiệp đã cạnh tranh không lành mạnh bằng cách giảm giá và hạ thấp chất lượng sản phẩm Bên cạnh đó, các chương trình quảng bá hình ảnh của tôm Việt Nam đến người tiêu dùng toàn cầu còn yếu kém, khiến họ dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn của Việt Nam là sự yếu kém trong công tác dự báo và phân tích thị trường Hiện nay, đất nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tái cấu trúc kinh tế, lạm phát cao, suy giảm tăng trưởng kinh tế, cùng với chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ Thêm vào đó, thị trường nông sản toàn cầu bất ổn, nguy cơ khủng hoảng lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, bệnh dịch, và tác động tiêu cực từ việc tăng giá đầu vào đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của nông dân.
Năm 2010, EU đã ban hành quy định về chứng nhận nguồn gốc sản phẩm khai thác nhằm chống lại khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không quản lý (IUU) Hiện nay, sản lượng khai thác thủy sản của Việt Nam chiếm khoảng 47% tổng sản lượng, đạt 2,4 triệu tấn, trong đó 2,25 triệu tấn đến từ khai thác biển Do đó, việc tuân thủ quy định IUU trở thành kỹ năng thiết yếu mà ngư dân cần thực hiện để bảo vệ thị trường quan trọng này.
Năm 2011, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục được đảm bảo nhờ nhu cầu tăng từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Canada, EU và đặc biệt là Nhật Bản sau thảm họa động đất, sóng thần Hai mặt hàng chủ lực là cá tra và tôm dự kiến sẽ đạt và có thể vượt kim ngạch 2 tỷ USD Trong 5 tháng đầu năm 2011, các doanh nghiệp xuất khẩu đã xuất khoảng 526.000 tấn thủy sản, đạt kim ngạch 2,1 tỷ USD, tăng 10,43% về lượng và 29,05% về giá trị.
Mặc dù thị trường đang có dấu hiệu tích cực, nhưng ngành thương mại TS đang phải đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh gay gắt, chi phí tăng cao, năng suất giảm, sức cạnh tranh về giá yếu đi, cùng với sự gia tăng của các rào cản thuế quan và phi thuế quan tại các thị trường tiêu thụ lớn.
Cơ hội
Hình 23 Đồ thị khối lượng tôm XK (2000-2010)
Khối lƣợng tôm tốc độ tăng
Năm 2008, Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong xuất khẩu tôm với mức tăng 18,7%, đánh dấu sự phục hồi sau giai đoạn 2005-2007, nhờ vào việc gia nhập WTO Tuy nhiên, ngành chế biến tôm cũng phải đối mặt với những thách thức lớn từ thị trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu tôm.
2009 giảm mạnh xuống dưới 10% Tuy nhiên, được hưởng lợi từ các gói kích cầu của CP, tốc độ tăng khối lƣợng XK tôm trở lại với trên 15%
VI.2 Sự thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật của EU năm 2008
Bắt đầu từ 19/9/2008, Việt Nam đã gặp khó khăn lớn trong việc xuất khẩu thủy sản sang EU do vấn đề dư lượng chất kháng sinh Chloramphenicol và Nitrofurans Tháng 3/2008, Cục An toàn thực phẩm của Anh yêu cầu ngừng nhập khẩu tôm từ một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam Trước đây, EU cho phép mức dư lượng chloramphenicol dưới 1,5 ppb, nhưng đã giảm xuống còn 0,3 ppb, dẫn đến việc ách tắc nhiều container tại các cảng EU và hủy bỏ nhiều lô hàng Theo báo cáo, từ tháng 8/2009 đến tháng 4/2010, có 52 lô hàng thủy sản Việt Nam bị EU cảnh báo về dư lượng kháng sinh, trong đó 49 lô (94%) liên quan đến Chloramphenicol Quy định này của EU đã gây ra phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường Mỹ và Nhật.
Giá tôm tại Việt Nam đã giảm mạnh, đạt mức thấp nhất trong 4 năm, chỉ bằng một nửa so với mức cao của năm 2008, khiến ngư dân rơi vào khó khăn và DNCBXK tôm gặp bế tắc Kim ngạch xuất khẩu tôm sang EU trong những tháng đầu năm 2009 giảm hơn 90%, một tình huống chưa từng xảy ra trong ngành thủy sản nước ta Để đối phó với tình hình này, Bộ Thủy sản đã quyết tâm tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất cấm Nhờ vào những nỗ lực kiên quyết của Bộ Thủy sản trong việc chống dư lượng kháng sinh, trong 6 tháng cuối năm 2009, số lô hàng đã có sự cải thiện đáng kể.
TS bị EU phát hiện nhiễm kháng sinh đã giảm đáng kể Nhờ đó, cuối năm 2009, Uỷ ban
Liên minh Châu Âu (EU) đã quyết định ngừng kiểm tra dư lượng kháng sinh đối với 100% lô hàng tôm từ Việt Nam, chuyển sang phương pháp kiểm tra theo xác suất Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2010, vẫn có 20 lô hàng tôm bị kiểm tra.
Việt Nam đã bị phát hiện nhiễm dư lượng kháng sinh, nhưng kim ngạch xuất khẩu tôm vào EU đang có dấu hiệu phục hồi Cụ thể, trong tháng 8/2010, kim ngạch xuất khẩu tôm sang các nước EU đã đạt hơn con số ấn tượng.
225 triệu USD Trong đó tôm đông lạnh vẫn đứng đầu danh sách các mặt hàng, tăng 14% về giá trị so với tháng 8/2009
VI.3 Sự cố tràn dầu trên vịnh Mexico (Mỹ)
Hình 24: Đồ thị khối lượng và giá XK tôm sang Mỹ năm 2010
Sau sự cố tràn dầu vào tháng 5/2010, lượng tôm xuất khẩu sang Mỹ đã tăng mạnh, đạt trên 6000 tấn từ tháng 7 đến tháng 10 do thiếu hụt nguồn tôm khai thác tại đây Khối lượng xuất khẩu này đã góp phần đáng kể vào sự gia tăng tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu chung Đặc biệt, sau giai đoạn giá tôm xuất khẩu giảm, giá đã tăng trở lại và đạt đỉnh vào tháng 10.
Đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngành CB tôm VN so với năm 2008
So với năm 2008, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam đang có sự chuyển dịch tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất Lợi thế về yếu tố sản xuất của Việt Nam không còn chỉ dựa vào các điều kiện tự nhiên hay nguồn nhân công giá rẻ, mà đang chuyển sang xây dựng các lợi thế từ con người Điều này bao gồm việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với nhiều ngành chuyên sâu như hóa học thực phẩm, dinh dưỡng học, vật lý thực phẩm, an toàn thực phẩm và phân tích thực phẩm.
U SD tấn khối lượng giá đánh giá cảm quan thực phẩm,… là những ngành mới đƣợc đƣa vào giảng dạy; xây dựng cơ sở nghiên cứu chuyên sâu;…)
Lợi thế cạnh tranh về cầu nội địa của Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực từ năm 2008, với dung lượng và mô hình tăng trưởng của cầu nội địa ngày càng cao Người tiêu dùng hiện nay đòi hỏi chất lượng sản phẩm tôm chế biến tốt hơn, buộc các doanh nghiệp phải tự cải tiến sản phẩm và nâng cao chất lượng ngay từ trong nước để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Lợi thế cạnh tranh của sản phẩm tôm CB của Việt Nam trên thị trường quốc tế đang suy giảm do giá sản phẩm và chi phí sản xuất tăng, yêu cầu kỹ thuật ngày càng khắt khe và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các quốc gia khác Những ưu đãi từ việc gia nhập WTO cũng đang dần mất đi Điều này đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp, buộc họ phải thích ứng và đổi mới, giảm chi phí sản xuất, đồng thời đáp ứng yêu cầu kỹ thuật từ các thị trường xuất khẩu Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam có thể xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh riêng trong ngành chế biến tôm.
Việt Nam hiện không có lợi thế trong các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan, điều này có thể bắt nguồn từ những bất cập trong chính sách phát triển và sự thiếu quy hoạch Hệ quả là sự phát triển của ngành chế biến tôm không được cân bằng với các ngành hỗ trợ, dẫn đến sự kém hiệu quả trong phát triển tổng thể.
Chiến lược, cơ cấu và môi trường cạnh tranh nội địa là những yếu tố mạnh mẽ của Việt Nam trong ngành chế biến tôm Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chế biến tôm diễn ra gay gắt, không chỉ về nguồn nguyên liệu mà còn ở thị trường tiêu thụ sản phẩm Điều này thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, khuyến khích họ cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất và tích cực xúc tiến thương mại tại các thị trường quốc tế.
Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với ngành chế biến tôm, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực Mặc dù còn tồn tại một số hạn chế trong việc định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ đã thực hiện vai trò quan trọng trong việc định hướng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành chế biến tôm Các chính sách được ban hành đã giúp ngành này phát triển đúng hướng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ thị trường quốc tế.
Cơ hội là yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh nghiệp và chính phủ, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức và tận dụng hiệu quả những cơ hội từ bên ngoài nhờ sự hỗ trợ của chính phủ trong quá trình phát triển.
