7 .C uătrúcăđ tài ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ
2.5.2.3. Khách hàng
c đi m chính c a ngành NDS Vi t Nam là cung c p d ch v . Vì v y, vi c n m gi t p khách hàng là v n đ thi t y u cho t ng đ n v. Khách hàng s d ng các d ch v
NDS đ c phân thành 2 nhóm d a theo nhu c u s d ng là Khách hàng s d ng Internet và Khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng.
Khách hàng s d ng Internet là nh ng khách hàng s d ng các d ch v tri n khai trên n n Internet nh Game online, n i dung cho Internet, th ng m i đi n t và các ng
d ng gi i trí tr c tuy n khác. C n c vào m t s kh o sát v khách hàng s d ng Internet Vi t Nam nh sau:
Theo kh o sát c a Công ty nghiên c u th tr ng TNS Media Vi t Nam, hi n nay có 82% thanh thi u niên Vi t Nam s d ng thành th o Internet, ph n l n s này n m
trong đ tu i 15-19, t l đ i v i nhóm tu i 20-24 là 74%, còn s ng i bi t cách l t web VN nói chung chi m 45%.
Báo cáo c a IDG cho th y m c đ s d ng Internet c a ng i VN đang đ t r t cao,
t ng đ ng 19 tri u ng i trong n m 2008 và đ n n m 2010 s ng i s d ng Internet Vi t Nam đ t kho ng 27 tri u. Trong 10 ng i s d ng máy tính thì có đ n
7 ng i tham gia game online.
Net Index - m t nghiên c u chuyên sâu v thói quen s d ng Internet Vi t Nam
đ c th c hi n b i Yahoo và TNS Media Vi t Nam cho th y t l ng i truy c p Internet cho các m c đích: đ đ c thông tin là 56%, tìm ki m thông tin: 53%, chat: 44%, g i email: 31%, mua bán hàng trên m ng: 8%, ki m ti n: 6%, gi i trí, ch i
game tr c tuy n 45%,… i u đó c ng nói lên r ng, Internet đư b t đ u đi vào cu c s ng nh m t ph n không th thi u, nh t là trong th i kì h i nh p m nh m nh hi n nay. Thông tin c th xem t i Hình 2.3. (Ngu n: Yahoo và TNS Media (pcworld.com.vn))
T ba k t qu kh o sát trên cho th y Vi t Nam là th tr ng c c l n đ phát tri n các ng d ng trên Internet. Các k t qu trên c ng cho th y, th hi u c a khách hàng khi s d ng Internet ch y u là ph c v cho nhu c u gi i trí.
Khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng là nh ng khách hàng s s d ng các d ch v giá tr gia t ng tri n khai trên m ng đi n tho i nh n i dung cho đi n tho i, thanh toán
qua đi n tho i, ch i game qua đi n tho i,…
V c b n, khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng có tính ch t đ i chúng h n
khách hàng s d ng Internet. i u này th hi n qua s l ng ng i s d ng đi n tho i di
đ ng hi n t i có đ n 80 tri u thuê bao (theo B Thông tin và Truy n thông), so v i con s 27 tri u ng i s d ng c a Internet. B ng 2.8 s th ng kê s l ng thuê bao đi n tho i theo t ng nhà cung c p.
B ng 2.8: Th ng kê s l ng thuê bao đi n tho i theo nhà cung c p
Nhà cung c p S thuê bao (tri u) % th ph n
Viettel 25,4 31,75% MobiFone 22,4 28% VinaPhone 20,1 25,13% SFone và các nhà cung c p khác 12,1 15,12% T ng c ng 80,0 100,0%
Ngu n: Thông báo s 75 B Thông tin và truy n thông, 3/6/2010
M t khác, theo nghiên c u c a AC Nielsen n m 2010 v các đ c thù c a khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng cho th y:
10% s thuê bao s d ng đi n tho i di đ ng có s d ng các d ch v giá tr gia t ng,
t p trung đ tu i t 20-29 tu i.
i v i các khách hàng có s d ng d ch v giá tr gia t ng thì th ng s dành kho ng 20% trong t ng s chi tiêu cho đi n tho i đ s d ng các d ch v giá tr gia t ng.
Ph n l n khách hàng mong mu n đ c s d ng các d ch v đa ph ng ti n trên chính
Nh v y, bên c nh vi c s d ng các d ch v truy n th ng là nghe, g i và nh n tin c
b n thì nhu c u s d ng các d ch v giá tr gia t ng qua đi n tho i c a khách hàng c ng là
r t l n.
Ngoài ra, theo nghiên c u c a hãng ComScore World Metrix th c hi n vào tháng 12/2010, trong s 1 t ng i hi n t i đang s d ng Internet thì có 63,2 tri u ng i s d ng đi n tho i di đ ng đ truy c p Internet và có 35% trong s này (22,4 tri u ng i) truy c p hàng ngày. Con s này hi n đư t ng lên g p đôi so v i cùng k n m ngoái
(VietChinaBusiness.vn, ngày 03/04/2010). i u này cho th y r ng, trong t ng lai, cùng v i s phát tri n v công ngh , khi mà 3G và WIMAX đ c tri n khai thì s không còn s phân bi t rõ ràng gi a hai nhóm khách hàng này nh hi n nay. Mà lúc đó s phân bi t s đ c hình thành d a trên nh ng n i dung và giá tr gia t ng mà các nhà cung c p mang l i
đ c cho khách hàng.
V i t t c nh ng con s trên cho th y r ng t p khách hàng đang s d ng Internet và
đi n tho i t i Vi t Nam là r t l n và đang phát tri n r t nhanh c v s l ng l n nhu c u.
ây là c h i l n mà các doanh nghi p NDS c n ph i n m b t.
2.5.2.4. Nhà cung c p
Trong l nh v c kinh doanh NDS, có 2 nhóm nhà cung c p chính là Nhà cung c p b n quy n ch ng trình và Nhà cung c p b n quy n n i dung.
Nhà cung c p b n quy n ch ng trình. Vi t Nam, vai trò c a nhà cung c p b n quy n ch ng trình là r t l n, đ c bi t là Game online. i m m t các game đư và đang l u hành trên th tr ng Vi t Nam, ch y u có ba ngu n chính là t Hàn Qu c, Trung Qu c và các n c Âu M . Trong đó, các công ty c a Hàn Qu c, Trung Qu c có ph n l i th h n so v i các đ i th khác. Nguyên nhân là do game t các n c Âu M ch y u là game chi n thu t có yêu c u k thu t ch i cao, tính c ng đ ng th p, đòi h i c u hình máy tính r t m nh. Trong khi game Hàn Qu c, Trung Qu c thì l i mang tính gi i trí và c ng
đ ng cao, c u hình máy c ng r t ph thông và có c t truy n và nhân v t khá thân thu c v i ng i Vi t Nam. M t y u t khác không kém ph n quan tr ng là giá mua b n quy n game c a Hàn Qu c hay Trung Qu c v a ph i, nên kh n ng thu h i v n cao. So sánh gi a game Trung Qu c và Hàn Qu c thì game Hàn Qu c có tu i th dài h n cho nhà
Trung Qu c thì t p trung nhi u vào các c t truy n và y u t l ch s nên s r t thân thu c v i ng i dùng nh ng vòng đ i s n ph m l i r t ng n.
V cách mua và chia s b n quy n, hi n t i, các d ch v tri n khai Vi t Nam đ u chia theo mô hình: ngoài vi c ph i tr m t kho n phí ban đ u cho phát hành d ch v (ti n b n quy n) phía Vi t Nam còn ph i chia s l i nhu n theo doanh thu hàng tháng v i nhà s n xu t d ch v . S ti n ban đ u và t l hàng tháng này ph thu c vào quy mô d ch v , m c đ đ u t ban đ u, quy n l i và trách nhi m c a m i bên…
Nhà cung c p b n quy n n i dung. Vi c cung c p b n quy n n i dung ch có nh
h ng đ n các d ch v c n thay đ i n i dung nh các dch v giá tr gia t ng cho đi n tho i, d ch v cung c p n i dung và gi i trí trên Internet… Tuy nhiên, do đ c thù d b t
ch c, l i ch a có ch tài qu n lý c ng nh ch a có s quan tâm nhi u v b n quy n s nên các n i dung này ch y u là t làm ho c các nhà phát hành s d ng các n i dung này mà không c n xin phép. i u này, tr c m t s mang l i l i ích v kinh t cho c nhà cung c p và ng i s d ng d ch v . Tuy nhiên, trong t ng lai, khi mà v n đ b n quy n bu c ph i th c hi n thì l i ích này s không còn. Lúc đó ng i dùng s ph i tr chi phí
cao h n và nhà cung c p d ch v ph i c t gi m l i nhu n đ bù đ p ph n nào chi phí b n quy n mà ng i s d ng ph i tr thêm.
Nh v y, v n đ b n quy n cho các d ch v NDS thì h u nh n m trong tay các nhà cung c p n c ngoài. Các nhà cung c p Vi t Nam ph i chia s ph n l n doanh thu tri n khai d ch v cho các nhà cung c p này.
2.5.2.5. S n ph m thay th
Nh đư mô t ph n đ u c a ch ng này, NDS g m r t nhi u các d ch v khác nhau,
nh ng Vi t Nam ch m i t p trung phát tri n m t s d ch v mang l i l i nhu n cao. Vì v y, khi các d ch v NDS hi n đang còn b tr ng đ c đ a vào khai thác s là s c nh tranh r t l n cho các d ch v hi n t i. Các d ch v này bao g m:
Các d ch v tr c tuy n ch t l ng cao do m t s các t p đoàn l n đư có m t Vi t Nam
nh Microsoft, Google, Yahoo, IBM…cung c p d ch v tìm ki m, blog, m ng xã h i, chat, email…
Các d ch v có tính ch t t ng tác và thu hút đ c s tham gia c a nhi u ng i nh
C ng thông tin tích h p; Các trò ch i t ng tác truy n hình; Nh c s , phim s trên Internet và các d ch v cung c p n i dung trên m ng b ng r ng.
V c b n, các s n ph m thay th này c ng là m t ph n k th a và phát tri n t các d ch v hi n t i. Vì v y, n u có m t chi n l c phát tri n có chi u sâu và có s đón đ u th tr ng thì các s n ph m thay th này c ng chính là c h i cho các công ty phát tri n.
V i các đánh giá trên cho th y r ng, nh ng thách th c v s n ph m thay th cho các s n ph m NDS v n ch a rõ ràng trong khi các s n ph m này l i có tính ch t k th a v i các s n ph m NDS hi n t i nên n u bi t n m b t thì đây l i chính là c h i cho các công ty trên th tr ng.
Tóm l i, thông qua vi c đánh giá 5 tác l c c nh tranh theo mô hình c a M.E.Porter,
tài đư đ a ra đ c các y u t c nh tranh mà Công ty s g p ph i khi tham gia trong ngành kinh doanh NDS t i B ng 2.9.
B ng 2.9: Các đánh giá v môi tr ng vi mô c a ngành công nghi p NDS
STT Y u t ánhăgiá 1 i th c nh tranh hi n t i
L nh v c kinh doanh NDS có t c đ phát tri n c c nhanh và hi u qu mang l i là c c l n nên tình hình c nh tranh trong ngành ngày càng gay g t v i s l ng doanh nghi p tham gia ngày càng t ng.
Các đ i th hi n t i đ u đư có quá trình ho t đ ng r t lâu dài, ngu n l c tài chính d i dào, s h u nhi u kênh truy n thông m nh và quan tr ng là đư chi m th ph n v ng ch c trong l nh v c kinh doanh d ch v NDS này. 2 i th c nh tranh ti m n
S tham gia c a các Công ty Telco là m i đe d a r t l n cho th
tr ng trong t ng lai vì các Công ty này đang n m gi h t ng,
khách hàng c ng nh r t m nh v tài chính.
S đe d a c a các đ i th n c ngoài ch a l n vì rào c n gia nh p ngành còn cao vì b h n ch trong vi c xin gi y phép và các th t c pháp lý khác.
3 Khách hàng
T p khách hàng đang s d ng Internet và đi n tho i t i Vi t Nam là r t l n và đang phát tri n r t nhanh c v s l ng l n nhu c u.
STT Y u t ánhăgiá
4
Nhà cung
c p
B n quy n cho các d ch v NDS thì h u nh n m trong tay các nhà cung c p n c ngoài. Các nhà cung c p Vi t Nam ph i chia s ph n l n doanh thu tri n khai d ch v cho các nhà cung c p này.
B n quy n c a m t s d ch v ho c n i dung trong n c thì l i
ch a đ c b o v . 5 S n ph m thay th Các thách th c v s n ph m thay th cho các s n ph m NDS v n
ch a rõ ràng trong khi các s n ph m này l i có tính ch t k th a v i các s n ph m NDS hi n t i.
2.5.3. Maătr năđánhăgiáăcácăy uăt ăbênăngoƠiă(EFE)ă
V i các k t qu phân tích v môi tr ng v mô và vi mô c a ngành công nghi p NDS
đ c t ng k t hai B ng 2.4 và 2.9 k t h p v i các ý ki n đánh giá c a các chuyên gia
đư xây d ng nên ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (Ma tr n EFE) c a Công ty v i các tiêu chí và k t qu đ c trình bày trong B ng 2.10.
Vi c l y ki n chuyên gia cho Ma tr n EFE c ng nh Ma tr n CPM M c 2.4.4 đ c th c hi n qua hai giai đo n. Giai đo n 1, th c hi n b ng hình th c trao đ i tr c ti p v i
ba Chuyên gia đư nh n l i tham d (Xem danh sách t i Ph l c A1 trang 1). T i bu i làm vi c này, đ u tiên, Ng i th c hi n đ tài đư gi i thi u s b v ma tr n EFE và CPM, các y u t c n đánh giá, cách th c đánh giá đ các Chuyên gia hi u đ c m c tiêu công vi c. Sau đó, Ng i th c hi n đ tài đư trình bày ti p các y u t d ki n đ a vào ma tr n d a trên các k t qu mà đ tài đư phân tích đ c và đ ngh các Chuyên gia đóng góp ý
ki n. K t qu là t 15 y u t đ xu t ban đ u c a đ tài đư th ng nh t thành 18 y u t đ đ a vào phi u kh o sát (Xem t i Ph l c B trang 4). Ngay t i bu i làm vi c này, ba
Chuyên gia đ c m i c ng đư hoàn t t vi c tr l i cho các phi u đánh giá c a mình. Giai
đo n 2, b n phi u ph ng v n s đ c g i đ n b n Chuyên gia đư đ ng ý h tr đ tài này
nh ng không th đ n tham d trao đ i tr c ti p (Xem danh sách t i Ph l c A1). - “M c đ quan tr ng” c a y u t đ c đo l ng b ng ph ng pháp chuyên gia:
i. Cách th c thu th p thông tin đ c trình bày t i ph l c B1, trang 4. ii. K t qu : S d ng k t qu tính toán t i b ng ph l c B3, trang 8. - Xác đ nh đi m “Ph n ng” đ c đo l ng b ng ph ng pháp chuyên gia:
i. Cách th c thu th p thông tin đ c trình bày t i ph l c B2, trang 6. ii. K t qu : s d ng k t qu tính toán t i b ng ph l c B4, trang 9.
B ng 2.10: Ma tr n đánh giá các y u t bên ngoài (EFE) c a FPT Online
Các y u t bên ngoài M c quan tr ng Ph n ng S