Doanh nghi p S game phát hành Doanh thu (t VN ) Th ph n (%) Công ty VinaGame 15 527 43,9% Công ty FPT Online 12 358 29,8% Công ty VTC Intecom 10 101 8,4% Các công ty khác 42 213 17,8% T ng 79 1.200 100,0%
B ng 2.6: Th ph n các doanh nghi p kinh doanh N i dung cho đi n tho i n m 2010
(Ch li t kê các doanh nghi p có kinh doanh c N i dung cho đi n tho i và Game online)
Doanh nghi p Doanh thu (t VN ) Th ph n (%)
Công ty VASC 98 10,3%
Công ty FPT Online 67 7,0%
Công ty VTC Intecom 5 0,5%
Khác 762 79,6%
T ng 957 100,0%
Ngu n: T ng h p t s li u công b c a ngành và c a các công ty, tháng 12/2010
V i m c tiêu tr thành đ n v đ ng đ u th tr ng, ngay t bây gi Công ty c n ph i xác đ nh các đ i th s c nh tranh là nh ng công ty đang đ ng đ u th tr ng, có nhi u đi m t ng đ ng trong d ch v cung c p và c nh tranh tr c ti p đ n các ho t đ ng hi n t i c ng nh trong t ng lai c a mình. Các đ i th c nh tranh bao g m Vinagame, VTC Intecom, VASC. T ng h p thông tin v các đ i th này đ c mô t trong B ng 2.7.
B ng 2.7: ánh giá các đ i th c nh tranh trong th tr ng NDS
Công ty Thông tin chung ánhăgiá
Vina Game Thành l p vào tháng 9/2004. Tháng 6/2005, đ c qu đ u t m o hi m IDGVV đ u t 2 tri u USD. Các ho t đ ng chính c a Vinagame bao g m S n xu t và phát hành Game online; D ch v web; Phát tri n ph n m m; Internet Data Center (IDC) và
Th ng m i đi n t .
Là nhà phát hành Game Online s 1 Vi t Nam v i 43,9% th ph n và 15 game
đang tri n khai
Tham gia th tr ng n i dung Internet v i vi c ra m t c ng thông tin cho gi i tr zing.vn, m ng c ng đ ng thu n Vi t
yobanbe.vn…
Tham gia th tr ng Th ng m i đi n t v i siêu th tr c tuy n 123mua.com.vn.
VASC
c thành l p t tháng 3/2000
Là đ n v tr c thu c T p đoàn B u chính Vi n thông Vi t Nam.
L nh v c ho t đ ng bao g m N i dung cho Internet; N i dung cho
đi n tho i; Báo gi y; Báo đi n t ; Th ng m i di đ ng M- Commerce; Thanh toán tr c tuy n VASC-Payment; Ch ng ch s VASCCA;…
Là đ n v đ u tiên và gi v trí s m t trong nhi u n m v cung c p NDS trên m ng di đ ng.
Là m t trong nh ng nhà cung c p đ u tiên tham gia th tr ng Game online
nh ng do m t s thay đ i trong chi n
l c kinh doanh nên đư rút lui t r t s m.
S h u trang tin đi n t đ u tiên c a Vi t Nam là vietnamnet.vn C c u t ch c và chính sách còn mang n ng tính nhà n c. VTC Intecom c thành l p vào tháng 2/2005.
Là công ty con c a T ng công ty
VTC.
Các l nh v c tham gia: S n xu t và phát hành Game online; N i dung cho web, N i dung cho
đi n tho i; Th ng m i đi n t ; Phát hành báo gi y (t p chí và báo ngày).
Là nhà cung c p Game online s 1 v
l ng ng i dùng (15 tri u user) và s 2 v th ph n (29,8%).
ng đ u toàn T ng công ty VTC v doanh thu t NDS.
R t m nh v truy n thông v i vi c n m quy n qu n lý t t c các kênh truy n thông c a VTC là truy n hình, báo gi y,
báo đi n t .
Thông qua vi c phân tích 3 đ i th c nh tranh nh trên cho th y vi c Công ty mu n tr thành m t trong nh ng nhà cung c p NDS hàng đ u th tr ng là m t thách th c r t l n vì các lý do sau:
Các đ i th hi n t i đ u đư có quá trình ho t đ ng r t lâu dài và chi m th ph n l n
trong l nh v c kinh doanh d ch v NDS này.
Các đ i th đ u đ c s h u thu n l n v ngân sách c ng nh có m t quá trình tích
l y ngu n v n trong th i gian dài: VTC Intecom và VASC đ c h tr tài chính t 2 t p đoàn công ngh thông tin và vi n thông hàng đ u Vi t Nam là T ng công ty
Truy n thông a ph ng ti n VTC và VNPT; Vinagame chi m l nh tuy t đ i th
tr ng Game online v i doanh thu hàng tr m t m i n m.
Các đ i th đ u t o d ng đ c c ng đ ng riêng cho t ng d ch v c a mình c ng nh
xây d ng các kênh qu ng bá riêng mình. Ví d nh VASC là đ n v qu n lý c a
website thông tin hàng đ u Vi t Nam là www.vietnamnet.vn.
2.5.2.2. i th c nh tranh ti m n
Các đ i th c nh tranh ti m n c a NDS có th phân thành 2 nhóm là Các công ty cung c p h t ng vi n thông và đi n tho i (Công ty Telco) và Các công ty gi i trí t các
n c có ngành công nghi p NDS phát tri n.
Các công ty cung c p h t ng vi n thông và đi n tho i (Công ty Telco):
Trong n m nay, khi mà th tr ng thuê bao đi n tho i đư g n nh b o hòa và v i vi c 3G s chính th c tri n khai t i Vi t Nam, các công ty Telco đư và đang m r ng ho t
đ ng c a mình qua l nh v c kinh doanh N i dung cho đi n tho i đ gia t ng s c c nh
tranh và doanh thu cho đ n v . C th , MobiFone có LiveInfo cho phép t đ ng c p nh t thông tin v máy đi n tho i khách hàng; Vinaphone có Datasafe, Ezmail đ l u tr thông tin và chat tr c ti p trên đi n tho i di đ ng; Viettel có nh c chuông ch iMuzic, g i mail b ng đi n tho i di đ ng iMail…
Không nh ng v y, nh ng công ty Telco c ng đang có k ho ch h p tác v i các nhà cung c p N i dung cho đi n tho i c a n c ngoài, n i mà các d ch v N i dung cho
đi n tho i đư v t tr i h n Vi t Nam r t nhi u, đ cung c p các d ch v tr n gói và hoàn thi n nh h th ng đ nh v ng i dùng, h th ng thanh toán qua đi n tho i M-Payment, Game online trên đi n tho i di đ ng…
V i quy n qu n lý h th ng, v i ti m l c v tài chính và v i ni m tin c a khách hàng, vi c các công ty Telco tham gia th tr ng cung c p n i dung s là thách th c r t l n cho các Công ty khác đang tham gia th tr ng. N u c n thi t, v i v th c a mình,
các công ty Telco đ kh n ng đ thi t l p rào c n gia nh p th tr ng c a các doanh nghi p thông qua vi c c p phép, k t n i h th ng, đi u ki n thanh toán…
Các công ty gi i trí t các n c có ngành công nghi p NDS phát tri n:
Sau m t th i gian quan sát và ti p c n th tr ng thông qua các đ i tác Vi t Nam k t
h p v i chính sách m c a khuy n khích đ u t c a Nhà n c, các công ty gi i trí s t
các n c có ngành công nghi p NDS phát tri n đang d n d ch chuy n t nhà cung c p b n quy n và h th ng sang thành nhà đ u t tr c ti p vào th tr ng gi i trí s c a Vi t Nam. Các công ty này có th phân thành 3 nhóm:
Các công ty đ n t 2 qu c gia có n n công nghi p gi i trí s hàng đ u Châu Á là Hàn Qu c và Trung Qu c g m Perfect World, GIANT, NEXON,… đây là các nhà s n xu t g c c a d ch v .
Các công ty đ n t các qu c gia trong khu v c là Singapore, Malaysia, Thái Lan g m
Cubinet, Activate,… tr c đây là nhà môi gi i nh ng hi n t i đang mu n đ ng ra tr c ti p kinh doanh.
Các công ty cung c p d ch v tr c tuy n toàn c u nh Yahoo, Google,… đư chi m
l nh v trí tuy t đ i th tr ng tìm ki m, m ng xã h i,… s m r ng ho t đ ng qua các d ch v khác.
c đi m c a các công ty này là có b n quy n khai thác d ch v , ti m l c m nh v tài chính, có kinh nghi m tri n khai d ch v và quan tr ng là đ c đ ng s h u t p khách hàng khi cùng h p tác tri n khai các d ch v tr c đó. Tuy nhiên, quá trình này còn ch m
và ch a rõ nét. M t ph n là do rào c n gia nh p ngành cao vì b h n ch trong vi c xin gi y phép. Nên cho t i th i đi m hi n t i, ngo i tr Yahoo và Google có th cung c p các d ch v đ c đ t h th ng bên ngoài n c thì v n ch a có đ n v n c ngoài nào t tri n khai các d ch v NDS Vi t Nam.
Nh v y, trong th i gian t i, trong các đ i th c nh tranh ti m n thì các công ty Telco s là thách th c tr c ti p v i nhà cung c p d ch v n i dung hi n t i trong khi các công ty gi i trí s n c ngoài v n còn c n nhi u th i gian m i có th tham gia.
2.5.2.3. Khách hàng
c đi m chính c a ngành NDS Vi t Nam là cung c p d ch v . Vì v y, vi c n m gi t p khách hàng là v n đ thi t y u cho t ng đ n v. Khách hàng s d ng các d ch v
NDS đ c phân thành 2 nhóm d a theo nhu c u s d ng là Khách hàng s d ng Internet và Khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng.
Khách hàng s d ng Internet là nh ng khách hàng s d ng các d ch v tri n khai trên n n Internet nh Game online, n i dung cho Internet, th ng m i đi n t và các ng
d ng gi i trí tr c tuy n khác. C n c vào m t s kh o sát v khách hàng s d ng Internet Vi t Nam nh sau:
Theo kh o sát c a Công ty nghiên c u th tr ng TNS Media Vi t Nam, hi n nay có 82% thanh thi u niên Vi t Nam s d ng thành th o Internet, ph n l n s này n m
trong đ tu i 15-19, t l đ i v i nhóm tu i 20-24 là 74%, còn s ng i bi t cách l t web VN nói chung chi m 45%.
Báo cáo c a IDG cho th y m c đ s d ng Internet c a ng i VN đang đ t r t cao,
t ng đ ng 19 tri u ng i trong n m 2008 và đ n n m 2010 s ng i s d ng Internet Vi t Nam đ t kho ng 27 tri u. Trong 10 ng i s d ng máy tính thì có đ n
7 ng i tham gia game online.
Net Index - m t nghiên c u chuyên sâu v thói quen s d ng Internet Vi t Nam
đ c th c hi n b i Yahoo và TNS Media Vi t Nam cho th y t l ng i truy c p Internet cho các m c đích: đ đ c thông tin là 56%, tìm ki m thông tin: 53%, chat: 44%, g i email: 31%, mua bán hàng trên m ng: 8%, ki m ti n: 6%, gi i trí, ch i
game tr c tuy n 45%,… i u đó c ng nói lên r ng, Internet đư b t đ u đi vào cu c s ng nh m t ph n không th thi u, nh t là trong th i kì h i nh p m nh m nh hi n nay. Thông tin c th xem t i Hình 2.3. (Ngu n: Yahoo và TNS Media (pcworld.com.vn))
T ba k t qu kh o sát trên cho th y Vi t Nam là th tr ng c c l n đ phát tri n các ng d ng trên Internet. Các k t qu trên c ng cho th y, th hi u c a khách hàng khi s d ng Internet ch y u là ph c v cho nhu c u gi i trí.
Khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng là nh ng khách hàng s s d ng các d ch v giá tr gia t ng tri n khai trên m ng đi n tho i nh n i dung cho đi n tho i, thanh toán
qua đi n tho i, ch i game qua đi n tho i,…
V c b n, khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng có tính ch t đ i chúng h n
khách hàng s d ng Internet. i u này th hi n qua s l ng ng i s d ng đi n tho i di
đ ng hi n t i có đ n 80 tri u thuê bao (theo B Thông tin và Truy n thông), so v i con s 27 tri u ng i s d ng c a Internet. B ng 2.8 s th ng kê s l ng thuê bao đi n tho i theo t ng nhà cung c p.
B ng 2.8: Th ng kê s l ng thuê bao đi n tho i theo nhà cung c p
Nhà cung c p S thuê bao (tri u) % th ph n
Viettel 25,4 31,75% MobiFone 22,4 28% VinaPhone 20,1 25,13% SFone và các nhà cung c p khác 12,1 15,12% T ng c ng 80,0 100,0%
Ngu n: Thông báo s 75 B Thông tin và truy n thông, 3/6/2010
M t khác, theo nghiên c u c a AC Nielsen n m 2010 v các đ c thù c a khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng cho th y:
10% s thuê bao s d ng đi n tho i di đ ng có s d ng các d ch v giá tr gia t ng,
t p trung đ tu i t 20-29 tu i.
i v i các khách hàng có s d ng d ch v giá tr gia t ng thì th ng s dành kho ng 20% trong t ng s chi tiêu cho đi n tho i đ s d ng các d ch v giá tr gia t ng.
Ph n l n khách hàng mong mu n đ c s d ng các d ch v đa ph ng ti n trên chính
Nh v y, bên c nh vi c s d ng các d ch v truy n th ng là nghe, g i và nh n tin c
b n thì nhu c u s d ng các d ch v giá tr gia t ng qua đi n tho i c a khách hàng c ng là
r t l n.
Ngoài ra, theo nghiên c u c a hãng ComScore World Metrix th c hi n vào tháng 12/2010, trong s 1 t ng i hi n t i đang s d ng Internet thì có 63,2 tri u ng i s d ng đi n tho i di đ ng đ truy c p Internet và có 35% trong s này (22,4 tri u ng i) truy c p hàng ngày. Con s này hi n đư t ng lên g p đôi so v i cùng k n m ngoái
(VietChinaBusiness.vn, ngày 03/04/2010). i u này cho th y r ng, trong t ng lai, cùng v i s phát tri n v công ngh , khi mà 3G và WIMAX đ c tri n khai thì s không còn s phân bi t rõ ràng gi a hai nhóm khách hàng này nh hi n nay. Mà lúc đó s phân bi t s đ c hình thành d a trên nh ng n i dung và giá tr gia t ng mà các nhà cung c p mang l i
đ c cho khách hàng.
V i t t c nh ng con s trên cho th y r ng t p khách hàng đang s d ng Internet và
đi n tho i t i Vi t Nam là r t l n và đang phát tri n r t nhanh c v s l ng l n nhu c u.
ây là c h i l n mà các doanh nghi p NDS c n ph i n m b t.
2.5.2.4. Nhà cung c p
Trong l nh v c kinh doanh NDS, có 2 nhóm nhà cung c p chính là Nhà cung c p b n quy n ch ng trình và Nhà cung c p b n quy n n i dung.
Nhà cung c p b n quy n ch ng trình. Vi t Nam, vai trò c a nhà cung c p b n quy n ch ng trình là r t l n, đ c bi t là Game online. i m m t các game đư và đang l u hành trên th tr ng Vi t Nam, ch y u có ba ngu n chính là t Hàn Qu c, Trung Qu c và các n c Âu M . Trong đó, các công ty c a Hàn Qu c, Trung Qu c có ph n l i
