7 .C uătrúcăđ tài ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ
2.5.1.4. Công ngh
C s tri n khai các d ch v NDS ph thu c r t l n vào h t ng m ng vi n thông d ch v Internet và đi n tho i di đ ng. Vì v y, vi c phân tích công ngh cho NDS c ng
chính là phân tích s phát tri n công ngh c a Internet và đi n tho i di đ ng.
Theo m t th ng kê c a B Thông tin và Truy n thông, đ n nay, đư có 18,96% dân
s Vi t Nam s d ng Internet. 100% các doanh nghi p l n, T ng công ty, 98% tr ng ph thông trung h c, 50% tr ng trung h c c s đư k t n i Internet. N u nh tr c đây, đ i v i ng i dùng, Internet và đi n tho i di đ ng là hai l nh v c riêng l . Tuy nhiên, trong m t vài n m g n đây, đ c bi t là giai đo n cu i n m 2008, đ u n m 2009, khi mà
công ngh k t n i Internet không dây WIMAX và m ng đi n tho i b ng thông r ng th h m i 3G đang đ c th nghi m Vi t Nam thì ng i dùng đư quen v i khái ni m Internet là di đ ng và đi n tho i di đ ng chính là Internet (Tham kh o thêm ph l c A).
Tóm l i, v i vi c áp d ng mô hình phân tích PEST, đ tài đư đ a ra đ c các đánh giá
B ng 2.4: Các đánh giá v môi tr ng v mô c a ngành công nghi p NDS
STT Y u t ánhăgiá
1 Chính tr
Ngành công nghi p NDS m c dù còn r t non tr nh ng đư đ c s quan tâm sâu s c c a chính ph và các c quan
qu n lý nhà n c. C th là Nhà n c đư có đ nh h ng rõ ràng v m c tiêu, chính sách, ngu n l c phát tri n ngành công nghi p NDS.
Các chính sách c a nhà n c v n ch m tr h n tình hình
phát tri n c a th tr ng đư c n tr s phát tri n doanh nghi p khi tham gia th tr ng NDS đ c bi t là các doanh nghi p trong n c.
2 Kinh t
M c dù có s h tr c a Chính ph , nh ng trong th i gian t i suy thoái kinh t ch c ch n s còn ti p di n và s có tác
đ ng tiêu c c đ n s phát tri n chung ngành NDS.
Thu nh p c a ng i dân Vi t Nam còn r t th p so v i trung bình c a Th gi i c ng nh các n c trong khu v c d n đ n s h n ch trong chi tiêu c a ng i dân, trong đó
có c chi tiêu cho gi i trí và các d ch v NDS.
3 Xã h i
c đi m dân s và đi u ki n xã h i Vi t Nam đư hình
thành nên m t th tr ng tiêu th r ng l n cho các lo i hình gi i trí tr c tuy n và NDS.
Vì s phát tri n quá nhanh, quá nóng c a NDS đư có
nh ng nh h ng tiêu c c đ n gi i tr và gây ra các hi u ng không t t trong xã h i.
4 Công ngh
Công ngh n n t ng c a NDS trong t ng lai là s đ ng nh t gi a Internet và đi n tho i di đ ng theo các chu n k t n i WIMAX hay 3G. Trong đó, 3G đang chi m u th .
2.5.2. Phân tíchămôiătr ng vi mô
Vi c phân tích môi tr ng vi mô c a ngành công nghi p NDS s đ c th c hi n thông qua mô hình 5 tác l c c a M. E. Porter v i 5 y u t đánh giá là đ i th c nh tranh hi n t i, đ i th c nh tranh ti m n, khách hàng, nhà cung c p và s n ph m thay th . K t qu c a phân tích này s đ a ra các tính ch t và m c đ c nh tranh mà Công ty s g p ph i khi tham gia kinh doanh NDS.
2.5.2.1. i th c nh tranh hi n t i
Nh phân tích M c 2.3.2, hai l nh v c chi m trên 50% doanh thu c a ngành công nghi p NDS Vi t Nam là Game online và N i dung cho đi n tho i di đ ng. ây c ng chính là 2 l nh v c FPT Online đ c đ nh h ng phát tri n t khi thành l p đ n nay
c ng nh trong t ng lai. Vì v y, vi c phân tích đ i th c nh tranh hi n t i s t p trung vào các doanh nghi p đang tham gia th tr ng Game online và N i dung cho đi n tho i.
Trong nh ng n m g n đây, Game online và N i dung cho đi n tho i là hai d ch v có t c đ phát tri n c c nhanh và hi u qu mang l i là c c l n nên tình hình c nh tranh trong ngành ngày càng gay g t v i s l ng doanh nghi p tham gia ngày càng t ng. L nh
v c Game online có 15 công ty, l nh v c N i dung cho đi n tho i có h n 100 công ty
chính th c tham gia. Tuy nhiên, th tr ng v n t p trung vào nh ng doanh nghi p l n, đa
ngành ngh , có ti m l c v tài chính và h u nh chi m th ph n đa s trên th tr ng. Phân b th ph n c a các doanh nghi p này đ c th ng kê trong các B ng 2.5 và B ng 2.6.
B ng 2.5: Th ph n các doanh nghi p kinh doanh Game online n m 2010
Doanh nghi p S game phát hành Doanh thu (t VN ) Th ph n (%) Công ty VinaGame 15 527 43,9% Công ty FPT Online 12 358 29,8% Công ty VTC Intecom 10 101 8,4% Các công ty khác 42 213 17,8% T ng 79 1.200 100,0%
B ng 2.6: Th ph n các doanh nghi p kinh doanh N i dung cho đi n tho i n m 2010
(Ch li t kê các doanh nghi p có kinh doanh c N i dung cho đi n tho i và Game online)
Doanh nghi p Doanh thu (t VN ) Th ph n (%)
Công ty VASC 98 10,3%
Công ty FPT Online 67 7,0%
Công ty VTC Intecom 5 0,5%
Khác 762 79,6%
T ng 957 100,0%
Ngu n: T ng h p t s li u công b c a ngành và c a các công ty, tháng 12/2010
V i m c tiêu tr thành đ n v đ ng đ u th tr ng, ngay t bây gi Công ty c n ph i xác đ nh các đ i th s c nh tranh là nh ng công ty đang đ ng đ u th tr ng, có nhi u đi m t ng đ ng trong d ch v cung c p và c nh tranh tr c ti p đ n các ho t đ ng hi n t i c ng nh trong t ng lai c a mình. Các đ i th c nh tranh bao g m Vinagame, VTC Intecom, VASC. T ng h p thông tin v các đ i th này đ c mô t trong B ng 2.7.
B ng 2.7: ánh giá các đ i th c nh tranh trong th tr ng NDS
Công ty Thông tin chung ánhăgiá
Vina Game Thành l p vào tháng 9/2004. Tháng 6/2005, đ c qu đ u t m o hi m IDGVV đ u t 2 tri u USD. Các ho t đ ng chính c a Vinagame bao g m S n xu t và phát hành Game online; D ch v web; Phát tri n ph n m m; Internet Data Center (IDC) và
Th ng m i đi n t .
Là nhà phát hành Game Online s 1 Vi t Nam v i 43,9% th ph n và 15 game
đang tri n khai
Tham gia th tr ng n i dung Internet v i vi c ra m t c ng thông tin cho gi i tr zing.vn, m ng c ng đ ng thu n Vi t
yobanbe.vn…
Tham gia th tr ng Th ng m i đi n t v i siêu th tr c tuy n 123mua.com.vn.
VASC
c thành l p t tháng 3/2000
Là đ n v tr c thu c T p đoàn B u chính Vi n thông Vi t Nam.
L nh v c ho t đ ng bao g m N i dung cho Internet; N i dung cho
đi n tho i; Báo gi y; Báo đi n t ; Th ng m i di đ ng M- Commerce; Thanh toán tr c tuy n VASC-Payment; Ch ng ch s VASCCA;…
Là đ n v đ u tiên và gi v trí s m t trong nhi u n m v cung c p NDS trên m ng di đ ng.
Là m t trong nh ng nhà cung c p đ u tiên tham gia th tr ng Game online
nh ng do m t s thay đ i trong chi n
l c kinh doanh nên đư rút lui t r t s m.
S h u trang tin đi n t đ u tiên c a Vi t Nam là vietnamnet.vn C c u t ch c và chính sách còn mang n ng tính nhà n c. VTC Intecom c thành l p vào tháng 2/2005.
Là công ty con c a T ng công ty VTC.
Các l nh v c tham gia: S n xu t và phát hành Game online; N i dung cho web, N i dung cho
đi n tho i; Th ng m i đi n t ; Phát hành báo gi y (t p chí và báo ngày).
Là nhà cung c p Game online s 1 v
l ng ng i dùng (15 tri u user) và s 2 v th ph n (29,8%).
ng đ u toàn T ng công ty VTC v doanh thu t NDS.
R t m nh v truy n thông v i vi c n m quy n qu n lý t t c các kênh truy n thông c a VTC là truy n hình, báo gi y,
báo đi n t .
Thông qua vi c phân tích 3 đ i th c nh tranh nh trên cho th y vi c Công ty mu n tr thành m t trong nh ng nhà cung c p NDS hàng đ u th tr ng là m t thách th c r t l n vì các lý do sau:
Các đ i th hi n t i đ u đư có quá trình ho t đ ng r t lâu dài và chi m th ph n l n
trong l nh v c kinh doanh d ch v NDS này.
Các đ i th đ u đ c s h u thu n l n v ngân sách c ng nh có m t quá trình tích
l y ngu n v n trong th i gian dài: VTC Intecom và VASC đ c h tr tài chính t 2 t p đoàn công ngh thông tin và vi n thông hàng đ u Vi t Nam là T ng công ty
Truy n thông a ph ng ti n VTC và VNPT; Vinagame chi m l nh tuy t đ i th
tr ng Game online v i doanh thu hàng tr m t m i n m.
Các đ i th đ u t o d ng đ c c ng đ ng riêng cho t ng d ch v c a mình c ng nh
xây d ng các kênh qu ng bá riêng mình. Ví d nh VASC là đ n v qu n lý c a
website thông tin hàng đ u Vi t Nam là www.vietnamnet.vn.
2.5.2.2. i th c nh tranh ti m n
Các đ i th c nh tranh ti m n c a NDS có th phân thành 2 nhóm là Các công ty cung c p h t ng vi n thông và đi n tho i (Công ty Telco) và Các công ty gi i trí t các
n c có ngành công nghi p NDS phát tri n.
Các công ty cung c p h t ng vi n thông và đi n tho i (Công ty Telco):
Trong n m nay, khi mà th tr ng thuê bao đi n tho i đư g n nh b o hòa và v i vi c 3G s chính th c tri n khai t i Vi t Nam, các công ty Telco đư và đang m r ng ho t
đ ng c a mình qua l nh v c kinh doanh N i dung cho đi n tho i đ gia t ng s c c nh
tranh và doanh thu cho đ n v . C th , MobiFone có LiveInfo cho phép t đ ng c p nh t thông tin v máy đi n tho i khách hàng; Vinaphone có Datasafe, Ezmail đ l u tr thông tin và chat tr c ti p trên đi n tho i di đ ng; Viettel có nh c chuông ch iMuzic, g i mail b ng đi n tho i di đ ng iMail…
Không nh ng v y, nh ng công ty Telco c ng đang có k ho ch h p tác v i các nhà cung c p N i dung cho đi n tho i c a n c ngoài, n i mà các d ch v N i dung cho
đi n tho i đư v t tr i h n Vi t Nam r t nhi u, đ cung c p các d ch v tr n gói và hoàn thi n nh h th ng đ nh v ng i dùng, h th ng thanh toán qua đi n tho i M-Payment, Game online trên đi n tho i di đ ng…
V i quy n qu n lý h th ng, v i ti m l c v tài chính và v i ni m tin c a khách hàng, vi c các công ty Telco tham gia th tr ng cung c p n i dung s là thách th c r t l n cho các Công ty khác đang tham gia th tr ng. N u c n thi t, v i v th c a mình,
các công ty Telco đ kh n ng đ thi t l p rào c n gia nh p th tr ng c a các doanh nghi p thông qua vi c c p phép, k t n i h th ng, đi u ki n thanh toán…
Các công ty gi i trí t các n c có ngành công nghi p NDS phát tri n:
Sau m t th i gian quan sát và ti p c n th tr ng thông qua các đ i tác Vi t Nam k t h p v i chính sách m c a khuy n khích đ u t c a Nhà n c, các công ty gi i trí s t
các n c có ngành công nghi p NDS phát tri n đang d n d ch chuy n t nhà cung c p b n quy n và h th ng sang thành nhà đ u t tr c ti p vào th tr ng gi i trí s c a Vi t Nam. Các công ty này có th phân thành 3 nhóm:
Các công ty đ n t 2 qu c gia có n n công nghi p gi i trí s hàng đ u Châu Á là Hàn Qu c và Trung Qu c g m Perfect World, GIANT, NEXON,… đây là các nhà s n xu t g c c a d ch v .
Các công ty đ n t các qu c gia trong khu v c là Singapore, Malaysia, Thái Lan g m
Cubinet, Activate,… tr c đây là nhà môi gi i nh ng hi n t i đang mu n đ ng ra tr c ti p kinh doanh.
Các công ty cung c p d ch v tr c tuy n toàn c u nh Yahoo, Google,… đư chi m
l nh v trí tuy t đ i th tr ng tìm ki m, m ng xã h i,… s m r ng ho t đ ng qua các d ch v khác.
c đi m c a các công ty này là có b n quy n khai thác d ch v , ti m l c m nh v tài chính, có kinh nghi m tri n khai d ch v và quan tr ng là đ c đ ng s h u t p khách hàng khi cùng h p tác tri n khai các d ch v tr c đó. Tuy nhiên, quá trình này còn ch m
và ch a rõ nét. M t ph n là do rào c n gia nh p ngành cao vì b h n ch trong vi c xin gi y phép. Nên cho t i th i đi m hi n t i, ngo i tr Yahoo và Google có th cung c p các d ch v đ c đ t h th ng bên ngoài n c thì v n ch a có đ n v n c ngoài nào t tri n khai các d ch v NDS Vi t Nam.
Nh v y, trong th i gian t i, trong các đ i th c nh tranh ti m n thì các công ty Telco s là thách th c tr c ti p v i nhà cung c p d ch v n i dung hi n t i trong khi các công ty gi i trí s n c ngoài v n còn c n nhi u th i gian m i có th tham gia.
2.5.2.3. Khách hàng
c đi m chính c a ngành NDS Vi t Nam là cung c p d ch v . Vì v y, vi c n m gi t p khách hàng là v n đ thi t y u cho t ng đ n v. Khách hàng s d ng các d ch v
NDS đ c phân thành 2 nhóm d a theo nhu c u s d ng là Khách hàng s d ng Internet và Khách hàng s d ng đi n tho i di đ ng.
Khách hàng s d ng Internet là nh ng khách hàng s d ng các d ch v tri n khai trên n n Internet nh Game online, n i dung cho Internet, th ng m i đi n t và các ng
d ng gi i trí tr c tuy n khác. C n c vào m t s kh o sát v khách hàng s d ng Internet Vi t Nam nh sau:
Theo kh o sát c a Công ty nghiên c u th tr ng TNS Media Vi t Nam, hi n nay có 82% thanh thi u niên Vi t Nam s d ng thành th o Internet, ph n l n s này n m
trong đ tu i 15-19, t l đ i v i nhóm tu i 20-24 là 74%, còn s ng i bi t cách l t