Ch tiêu 2009 2010 2011 2012 Huy đ ng v n t khách hàng 16.490 23.970 29.412 59.514 Huy đ ng v n t TCTD 7.477 13.782 25.588 25.725 Phát hành gi y t có giá 9.631 15.042 4.375 Huy đ ng khác 477 1.336 1.256 1.758 T ng ngu n v n huy đ ng 24.444 48.719 71.298 91.372
(Ngu n: Theo Báo cáo th ng niên các n m c a VPBank)
Theo b ng s li u, n m 2009, s n ph m huy đ ng c a VPBank ch là nh ng s n ph m mang tính ch t truy n th ng, ch a có s phong phú và khác bi t so v i các ngân hàng khác. T n m 2010 tr đi có thêm nghi p v phát hành gi y t có giá và huy đ ng khác tuy nhiên trong c c u ngu n v n huy đông thì huy đ ng v n t khách hàng chi m t tr ng ch y u và t ng m nh m qua các n m, ti p đ n là huy đ ng v n t các TCTD còn nghi p v phát hành gi y t có giá và huy đ ng khác chi chi m t l nh .
Ngu n v n huy đ ng t p trung ch y u vào m ng huy đ ng v n t khách hàng – luôn chi m h n 50% doanh s huy đ ng c a c h th ng. i u này có th ch ng minh uy tín và th ng hi u c a VPBank d n đã chi m đ c lòng tin c a khách hàng. Có th nói nhìn chung công tác huy đ ng v n có s t ng tr ng rõ r t qua t ng n m là do VPBank đã ch đ ng áp d ng chính sách lãi su t linh ho t trên c s cung - c u v n trên th tr ng, c i thi n qu n tr thanh kho n, phát tri n nhi u công c huy đ ng v n m i (ch ng ch ti n g i, lãi su t b c thang, ti t ki m d th ng, tài kho n thông minh…). Tuy nhiên so v i s nhanh nh n, linh ho t thì v n thua các NHTM c ph n khác ch ng h n VPBank ch a đ y m nh và ch a có nhi u s n ph m linh ho t cho phân khúc huy đ ng ti n g i ti t ki m vàng, b ng ngo i t mà m t s ngân hàng TMCP đã làm r t t t nh : ACB, Sacombank, Eximbank… VPBank đã ch a huy đ ng đ c kho n v n nhàn r i này trong dân c m c dù v n ý th c đ c vàng chi m m t v trí quan tr ng trong đ i s ng kinh t xã h i, vàng luôn đ c xem là m t đ ng ti n đ c bi t, gi vai trò v t ngang giá chung n đ nh, b n v ng và lâu đ i nh t. B ng 2.9. S d huy đ ng c a VPBank và m t s NHTM so sánh VT: t đ ng 2009 2010 2011 2012 Oceanbank 30.768 50.427 57.378 59.977 HDBank 17.331 32.032 41.478 47.389 ABB 15.001 25.952 25.591 33.375 VIB 34.184 59.564 57.489 39.061 EAB 36.714 47.756 48.120 50.790 SHB 24.616 45.031 62.126 102.061 VPB 24.444 48.719 71.298 91.372 LienVietPostBank 13.399 30.421 48.148 59.022
(Ngu n: Theo Báo cáo th ng niên các n m c a VPBank và các ngân hàng)
Trong giai đo n kinh t khó kh n, chính sách đi u hành lãi su t trong n m 2012 có nhi u thay đ i l n và liên t c. Tr n lãi su t huy đ ng VN ng n h n liên t c đ c h xu ng t 14%/n m trong nh ng tháng đ u n m và k t thúc n m 2012
m c 8%/n m tuy nhiên tình tr ng lãi su t “2 giá” khó ki m soát gi a các ngân hàng tuy nhiên s d ti n g i t i các TCTD t ng liên t c qua các n m, đ c bi t các n m qua h u nh t ng đ t bi n nguyên nhân là do các kênh đ u t trên th tr ng g n nh đóng b ng, th tr ng b t đ ng s n ch a đ c hâm nóng, giá nhà đ t liên t c gi m và g n nh các d án không còn giao d ch mua bán, th tr ng ch ng khoán và vàng liên t c r t đi m… do đó có th nói lúc này kênh đ u t mang l i hi u qu và an toàn cho ng i dân là g i ti n ti t ki m.
Tuy nhiên, có th nói so v i các ngân hàng so sánh thì n m 2012, VPBank đã có s t ng tr ng v t b c trong vi c huy đ ng v n. VPBank đã đ ng th hai trong b ng v i s d huy đ ng lên đ n 91.372 t đ ng, đ ng th đ u là SHB v i s d huy đ ng là 102.061 t đ ng (do có s sáp nh p c a Habubank), các ngân hàng khác tuy có t ng tr ng nh ng t l t ng không nhi u.
2.2.1.6 Ho t đ ng cho vay và đ u t
Ho t đ ng cho vay và đ u t là m t trong nh ng ho t đ ng mang l i ngu n l i nhu n nhi u nh t cho ngân hàng đ ng th i c ng là l nh v c ch a đ ng nhi u r i ro và mang l i nh h ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i. ng th i đây c ng là m ng ho t đ ng mà các ngân hàng hi n nay r t quan tâm và chú tr ng.
Nh ng tháng đ u n m 2009, chính sách kích c u ng n ch n suy gi m kinh t đã t o đi u ki n đ tín d ng t ng tr ng m nh tr l i. Tuy nhiên đ n nh ng tháng cu i n m 2009, các Ngân hàng l i b t đ u th t ch t tín d ng, th m chí là ng ng gi i ngân nên d n đ n cu i n m 2009 đ t 15.813 t đ ng, t ng 22% so v i n m tr c.
Nh ng tháng cu i n m 2010 và đ u n m 2011 lãi su t huy đ ng t ng cao, lên m c 18 – 19%/n m, có nh ng ngân hàng đ y m c lãi su t huy đ ng lên 20%, làm cho lãi su t cho vay t ng cao lên đ n 23 – 24%/n m. Vi c th t ch t h n đ i v i cho vay b t đ ng s n, ch ng khoán và tiêu dùng c ng nh m c tiêu t ng tr ng tín d ng n m 2010 m c 25% đã khi n th tr ng Ngân hàng trong n m không b t ng tr ng quá nóng và n x u c ng m c đ v a ph i.
T tháng 7/2012, Ngân hàng Nhà n c c ng đã có ch đ o đ nh h ng các NHTM gi m lãi su t cho vay xu ng t i đa 15%/n m. Lãi su t cho vay ng n h n b ng VN đ i v i nhu c u ph c v nông nghi p, nông thôn, xu t kh u, công nghi p h tr , doanh nghi p nh và v a gi m t 13%/n m xu ng 12%/n m t tháng 12/2012. Vi c gi m lãi su t là yêu c u c p thi t c a n n kinh t nh m c i thi n lòng tin c a ng i dân vào đ ng n i t , gi m gánh n ng lãi vay đ i v i doanh nghi p, t o ti n đ cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh có th đ c c i thi n. Nh n bi t rõ đi u này, VPBank đ a ra nhi u gói gi i pháp tín d ng u đãi cho doanh nghi p, đ ng th i v n có th đ m b o đ c các m c tiêu kinh doanh c a NH. C th cu i n m 2012, d n tín d ng đ t 36.903 t đ ng t ng 26,44% so v i n m tr c.
B ng 2.10. D n tín d ng c a khách hàng
VT: T đ ng
Ch tiêu 2009 2010 2011 2012
Cho vay TCKT và cá nhân
trong n c 15.737 25.224 29.092 36.820
Các kho n tr thay KH 3 4 1 3
Cho vay b ng v n tài tr ,
u thác đ u t (*) 71 92 86 72
Cho vay đ i v i t ch c cá
nhân n c ngoài 2 4 5 8
(*) Cho vay b ng v n tài tr , u thác đ u t bao g m các kho n cho vay đ c tài tr b i các ngu n v n u thác t các ch ng trình h tr qu c gia thông qua B Tài Chính và VPBank nh n ngu n v n nay tr c ti p t ngân hàng đ u m i là Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam (BIDV). VPBank đóng vai trò nh n ngu n và qu n lý, s d ng ngu n. Theo đó, VPBank s v n ph i ch u toàn b r i ro liên quan đ n nh ng kho n vay này. Tr ng h p nh ng kho n cho vay này m c kh n ng thanh toán, VPBank có trách nhi m tr g c l i cho BIDV theo cam k t t i h p đ ng đã ký.
Theo b ng s li u th ng kê thì doanh s cho vay t t ch c kinh t và cá nhân trong n c chi m t tr ng g n nh tuy t đ i. VPBank ch a có chính sách và s n ph m phù h p đ phát tri n các lo i hình cho vay khác. ây c ng là m t trong nh ng h n ch c a ngân hàng trong vi c phát tri n và thúc đ y cho vay.
B ng 2.11: D n tín d ng c a khách hàng phân lo i
Ch tiêu 2011 T l 2012 T l
I. Phân tích d n theo th i gian đáo h n
- Ng n h n 20.279 69,49% 22.746 61,56%
- Trung h n 5.708 19,56% 10.211 27,67%
- Dài h n 3.197 10.95% 3.964 10,77%
T NG C NG 25.324 100% 36.903 100%
II. D n cho vay theo đ i t ng khách hàng và lo i hình Doanh nghi p
- DNNN 460 1,54% 1.273 3,64%
- Công ty TNHH 6.326 23,64% 9.129 24,79%
- Công ty C ph n 4.861 16,24% 8.039 21,77%
- DN có v n đ u t NN 16 0,05% 130 0,35%
- DN t nhân 574 1,92% 591 1,60%
- Cho vay cá nhân và cho
vay khác 16.947 56,61% 17.741 48,05%
T NG C NG 29.184 100% 36.903 100%
III.D n theo ngành ngh
- Nông nghi p và Lâm
- Th ng m i, s n xu t và
ch bi n 24.486 84,31% 21.539 58,35%
- Xây d ng 2.118 7,08% 6.000 16,26%
- Kho bãi v n t i và thông
tin liên l c 563 1,88% 1.146 3,10%
- Cá nhân và ho t đ ng
khác 1.793 5,99% 7.212 19,54%
T NG C NG 29.184 100% 36.903 100%
So v i n m 2011 thì n m 2012d n tín d ng ch y u t ng đ i v i lo i hình cho vay ng n h n và trung h n. G n nh VPBank ch t p trung cho vay đ i v i cá nhân, các công ty TNHH, công ty c ph n trong n c v i s n ph m ch y u là b sung v n l u đ ng, góp v n h p tác kinh doanh trong l nh v c th ng m i, s n xu t và ch bi n nguyên nhân là do lãi su t bi n đ ng, ngu n huy đ ng trung và dài h n không có nhi u, ch y u là ng n h n. M c dù theo Thông t s 07/2010/TT-NHNN có hi u l c ngày 26/02/2010 ban hành thì ngân hàng có th th a thu n v i khách hàng đ cho vay v i lãi su t cao h n lãi su t tr n cho các kho n vay trung và dài h n nh ng VPBank v n ch a t p trung phát tri n m ng này do chi phí đ u vào s cao mà lãi su t đ u ra đ i v i các kho n vay này c ng không cao h n nhi u so v i lãi su t ng n h n đ ng th i kh n ng quay vòng v n s ch m và t l r i ro c a các kho n vay c ng cao h n.
B ng 2.12. D n tín d ng c a VPBank và m t s NHTM so sánh VT: t đ ng 2009 2010 2011 2012 Oceanbank 10.188 17.631 19.187 26.227 HDBank 8.167 11.644 13.848 21.149 ABB 12.883 20.019 20.125 26.404 VIB 27.353 41.731 43.497 33.313 EAB 34.687 38.436 44.003 50.650 SHB 12.828 24.376 29.162 56.813 VPB 15.813 25.324 29.184 36.903 LienVietPostBank 5.983 10.114 12.757 22.991
B ng s li u th hi n h u nh d n tín d ng c a các ngân hàng trong n m 2012 t ng so v i n m 2011 nh ng không nhi u nguyên nhân có th lý gi i là do bên c nh khó kh n thanh kho n c a m t s ngân hàng khi n ngu n cung tín d ng b h n ch , lãi su t huy đ ng t ng đ y lãi su t cho vay v t quá s c chu đ ng c a doanh nghi p khi n doanh nghi p không m n mà v i vi c vay v n ngân hàng, hàng hóa tiêu th ch m, hàng t n kho t ng cao khi n nhi u doanh nghi p r i vào tình tr ng phá s n, ho c ph i thu h p quy mô.
Ngoài ra, các chính sách c a NHNN c ng có tác đ ng không nh đ n ho t đ ng cho vay t i các ngân hàng. i n hình nh Thông t s 13 c a NHNN ban hành ngày 20/05/2010 quy đnh t l đ m b o an toàn, si t ch t h n vi c s d ng các ngu n v n trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng bu c các NHTM có nh ng chính sách th t ch t tín d ng, sàn l c đ i t ng khách hàng, s n ph m vay và th i h n vay. n tháng 2/2012, Ngân hàng Nhà n c đã ban hành Ch th 01/CT- NHNN và Công v n 674/NHNN-CSTT v t ch c th c hi n chính sách ti n t n m 2012. Trong đó, NHNN đã ti n hành phân lo i các Ngân hàng thành 4 nhóm, ng v i 4 m c gi i h n t ng tr ng tín d ng cho n m 2012: Nhóm 1 t ng tr ng t i đa 17%, Nhóm 2 t ng tr ng t i đa 15%, Nhóm 3 t ng tr ng t i đa 8% và Nhóm 4 không đ c t ng tr ng. Quy đnh này nh m m c đích phân lo i các Ngân hàng theo tình hình tài chính và ki m soát t c đ t ng tr ng tín d ng, tránh tình tr ng nhi u NHTM t ng tr ng tín d ng nóng nh ng không d a trên n ng l c huy đ ng – đi u đã khi n thanh kho n h th ng ngân hàng r i vào b t n trong n m 2011.
2.2.1.7 T l n x u
Trong tình hình kinh t khó kh n nh hi n nay, bên c nh m c tiêu t ng tr ng tín d ng thì các TCTD có chú tr ng đ n m c tiêu ki m soát và gi m t l n x u t i ngân hàng mình vì nh chúng ta đã bi t ch tiêu n x u cho th y tình hình n quá h n t i ngân hàng, đ ng th i ph n ánh kh n ng qu n lý tín d ng c a ngân hàng trong khâu cho vay, đôn đ c thu h i n c a ngân hàng đ i v i các kho n vay. ây là ch tiêu đ c dùng đ đánh giá ch t l ng tín d ng c ng nh r i ro tín d ng t i ngân hàng. T l n quá h n càng cao th hi n ch t l ng tín d ng c a ngân hàng càng kém , và ng c l i.
B ng 2.13: T l n x u c a VPBank và các NHTM so sánh 2009 2010 2011 2012 Oceanbank 0,16% 1,67% 2,08% 2,57% HDBank 1,1% 0,97% 1,63% 2,35% ABB 1,47% 1,16% 2,97% 2,29% VIB 2,9% 1,59% 2,69% 2,75% EAB 1,32% 1,59% 1,69% 3,95% SHB 2,79% 1,40% 2,20% 8,80% VPB 1,63% 1,20% 2,08% 2,70% LienVietPostBank 0,28% 0,42% 2,14% 2,71% N m 2009 t l n quá h n là 1,62% th p h n m c trung bình c a ngành là 2,2% là nh VPBank đã có nh ng chính sách phát tri n tín d ng và x lý n x u k p th i c ng nh s n i l ng chính sách ti n t , th c hi n c ch h tr lãi su t c a NHNN. Ti p t c đà phát tri n đó, n m 2010, t l n x u c a VPBank gi m còn 1,2% th p h n m c trung bình ngành đ c đánh giá là 2,5% và là m t trong nh ng ngân hàng có t l n th p trong b ng so sánh.
Tuy nhiên, đ n n m 2011 và n m 2012, tình hình kinh t đ c đánh giá là khó kh n. Theo th ng kê Phòng th ng m i và công nghi p Vi t Nam (VICC) thì n m 2011 có đ n 7.611 doanh nghi p tuyên b gi i th , t l l m phát c a n m 2011 là 18,58%, lãi su t huy đ ng và cho vay c a ngân hàng liên t c thay đ i, tình hình kinh doanh c a doanh nghi p g p khó kh n và t l n x u trung bình toàn ngành ngân hàng đ c đánh giá là cao nh t trong 4 n m tr l i đây đ t m c 3,8%.