1. 2N ngl cc nh tranh ca NHTM
2.3.2 K hn ngc nh tranh
V i nh ng n l c không ng ng trong công tác truy n thông, ti p th nh m làm cho hình nh, th ng hi u c a VPBank ngày càng tr nên quen thu c v i khách hàng, các c quan qu n lý và đông đ o công chúng, VPBank còn liên t c có nh ng ho t đ ng th hi n trách nhi m xã h i, coi tr ng s phát tri n b n v ng c a c ng đ ng, quan tâm ch m lo đ n công tác xã h i, t thi n đ chia s khó kh n m t mát v i c ng đ ng và đ ng hành v i s phát tri n c a m t xã h i v n minh, th nh v ng th t s đã giúp cho th ng hi u c a VPBank không nh ng đ c khách hàng trong n c công nh n mà còn đ c hàng lo t các t ch c tài chính qu c t đánh giá cao. Kh n ng c nh tranh m nh m c a VPBank đ c th hi n khá rõ ràng qua các m t: tình hình tài chính v ng m nh; kinh doanh hi u qu ; trình đ công ngh hi n đ i;
nhân l c có trình đ , chuyên môn cao; m ng l i ho t đ ng r ng kh p… Tuy nhiên, trong t ng lai, th tr ng ngân hàng Vi t Nam s ch u s c nh tranh m nh m . S c nh tranh này không nh ng đ n t các NHTM trong n c mà còn đ n t các ngân hàng 100% v n n c ngoài m i đã và s đ c thành l p t i Vi t Nam.
ây là thách th c l n, nh ng c ng là c h i đ VPBank không ng ng t hoàn thi n mình và nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình.
2.3.3 S n ph m d ch v và ch t l ng ph c v
V i m c tiêu đ t ra là đ n n m 2015 VPBank tr thành m t trong n m ngân hàng TMCP hàng đ u Vi t Nam và là m t trong ba Ngân hàng TMCP bán l hàng đ u Vi t Nam nên VPBank đã và đang tri n khai các s n ph m d ch v nh m thu hút các đ i t ng khách hàng l n, các t ch c có quy t m c , các t p đoàn, t ng công ty l n c a n n kinh t …
Và đ ti p t c đ y m nh m ng khách hàng này c ng nh khách hàng SME, th i gian qua VPBank đã th c hi n tri n khai nhi u s n ph m d ch v m i, chu n hoá các quy trình nghi p v , áp d ng các chu n m c qu c t trong ho t đ ng ngân hàng nh m t ng kh n ng c nh tranh và thu hút khách t ch c, VPBank đã cung c p m t h th ng các nhóm s n ph m khá đ y đ và ch t l ng nh sau:
- Nhóm d ch v tài kho n: tài kho n thanh toán th ng, th u chi tài kho n cá nhân, tài kho n thông minh, VP Business áp d ng cho khách hàng doanh nghi p, Tài kho n VP Super dành cho khách hàng cá nhân;
- Nhóm d ch v thanh toán: D ch v chuy n ti n, d ch v thanh toán xu t kh u, d ch v thanh toán nh p kh u, d ch v séc, d ch v tr l ng t đ ng, và d ch v qua các kênh thanh toán ngân hàng (VP Billing, VP Top-up);
- D ch v b o lãnh: B o lãnh vay v n, b o lãnh thanh toán/Th tín d ng d phòng, b o lãnh d th u, b o lãnh th c hi n H p đ ng, b o lãnh đ m b o ch t l ng s n ph m, b o lãnh b o hành, b o lãnh đ i ng, xác nh n b o lãnh;
- Nhóm d ch v cho vay: Cho vay v n l u đ ng, cho vay d án đ u t , cho vay xây nhà, cho vay mua nhà, cho vay mua ôtô cá nhân thành đ t…;
- Nhóm d ch v huy đ ng: ti t ki m thông th ng, ti t ki m ngo i t L c Th nh V ng, ti t ki m th n i Thnh V ng, ti t ki m Tích L c…;
- D ch v bao thanh toán: D ch v bao thanh toán xu t kh u, d ch v bao thanh toán nh p kh u, d ch v bao thanh toán trong n c;
- Kinh doanh ngo i t : D ch v mua bán giao ngay, d ch v mua bán k h n, d ch v quy n ch n mua (bán), d ch v hoán đ i ngo i t ;
- Ngân hàng đi n t : Internet Banking, SMS Banking, ti t ki m tr c tuy n;
- Nhóm d ch v chuy n ti n trong n c: Chuy n ti n đi n c ngoài, nh n ti n ki u h i, chuy n và nh n ti n trong n c;
- Nhóm s n ph m d ch v th : Th tín d ng qu c t , th ghi n , th autolink, th e- card, th đ ng hành th ng hi u VietNam Airline – Platinum Master Card;
- Nhóm s n ph m d ch v khác: Bao g m tr và nh n l ng t đ ng, thanh toán hoá đ n t đ ng.
2.4 V N D NG MÔ HÌNH NH L NG NGHIÊN C U N NG L C C NH TRANH C A VPBANK
2.4.1 Mô t m u và làm s ch d li u
2.4.1.1 Mô t m u
Nghiên c u này s d ng ph ng pháp ch n m u theo 6 thu c tính: Gi i tính, đ tu i, b ph n làm vi c, thâm niên công tác, trình đ chuyên môn và ch c danh hi n t i (Ph l c 1)
- V gi i tính: K t qu cho th y: có 99 nam và 108 n tham gia tr l i ph ng v n. ây là k t qu ch p nh n đ c vì trong l nh v c ngân hàng n chi m trên 70% và kh o sát đ c th c hi n đ ng đ u các c p t nhân viên đ n c p qu n lý.
- V đ tu i: K t qu cho th y, trong s nhóm ng i đ c ph ng v n thì nhóm ng i đ tu i d i 25 tu i là 62 ng i chi m 30%. Nhóm ng i đ tu i 26 - 35 là 100 ng i chi m 48,3%. Nhóm ng i đ tu i 36 – 45 tham gia kh o sát là 31 ng i chi m 15% và nhóm ng i đ tu i trên 46 là 14 ng i chi m 6,8%.
- V b ph n làm vi c: Trong t ng s 207 ng i đ c h i, kh i d ch v chi m 19,9%, kh i tín d ng chi m 38,6%, các phòng đi m giao d ch 22,7%, và b ph n khác chi m 18,8%.
- V thâm niên công tác: D i 2 n m chi m t l 34,3%, có 71 ng i tr l i; T 2 n m đ n d i 5 n m có 53 ng i tr l i, chi m 25,6%; T 5 n m đ n 7 n m có 53 ng i tr l i, chi m 25,6%; Trên 7 n m có 30 ng i tr l i, chi m 14,5%
- V trình đ chuyên môn: v trình đ h c v n, s ng i đ c ph ng v n: Trung c p, cao đ ng: 36 ng i, chi m 17,4%; i h c: 120 ng i, chi m 58%; Trên đ i h c: 51 ng i, chi m 24,6%
- Ch c danh hi n t i: Nhân viên, chuyên viên các c p: 107 ng i chi m 51,7%; Tr ng/Phó các phòng ban nghi p v : 72 ng i chi m 34,8%; Ban Giám đ c CN/PGD: 14 ng i chi m 6,8%; Ch c danh khác: 14 ng i, chi m 6,8%
2.4.1.2 K t qu làm s ch d li u
Ph ng pháp: s d ng b ng t n s đ rà soát l i t t c các bi n quan sát nh m tìm ra các bi n có thông tin b sai l ch hay thi u sót b ng công c ph n m m SPSS.
L nh : Analyze Descriptive Statistics Frequencies
K t qu th c hi n: sau khi th c hi n l nh cho k t qu , th y không có bi n quan sát nào b sai l nh ho c thi u. V y, d li u có th ti n hành các phân tích và ki m đnh.
2.4.2 Các k t qu ki m đnh
2.4.2.1 Ki m đ nh thang đo
M c tiêu và ph ng pháp th c hi n:
- M c tiêu: xác đ nh m c đ nh h ng c a các bi n quan sát t i các bi n ti m n đ lo i b nh ng bi n không đ t yêu c u đ thang đo có đ tin c y tho mãn đi u ki n cho phép.
- Ph ng pháp: S d ng công c phân tích đ tin c y Cronbach Alpha đ lo i các bi n rác. Các bi n có h s t ng quan bi n – t ng nh h n 0,30 s b lo i và tiêu chu n đ ch n thang đo khi nó có h s tin c y Alpha đ t t 0,6 tr lên. Bên c nh đó, khi xét đ tin c y Cronbach Alpha, n u bi n quan sát nào b lo i mà làm cho h s Cronbach Alpha t ng lên ch ng t bi n đó không c n thi t, c n lo i b .
Sau đó phân tích nhân t khám phá EFA v i đi m d ng khi trích các y u t có Eigenvalue là 1 và ph ng sai trích t 0,50 tr lên đ l c ra các bi n phù h p.
L nh đ th c hi n ki m đnh trong SPSS 16.0 và 18.0
tin c y Cronbanch Alpha: Analyze Scale Reliability Analysis
K t qu phân tích Cronbach Alpha c a các thang đo cho th y:
+ Thang đo ti m l c tài chính và hi u qu kinh doanh: Thành ph n thang đo g m 4 bi n quan sát ký hi u t C.1 đ n C.4 nh sau:
• C.2: Th ph n c a VPBank ngày càng m r ng • C.3: T c đ t ng tr ng c a VPBank nhanh
• C.4: VPBank là m t trong nh ng NH kinh doanh có l i nhu n cao H s tin c y Alpha = 0,753 > 0,6. Các h s t ng quan bi n – t ng đ u l n h n so v i tiêu chu n cho phép (>0,3). Vì v y, các bi n này đ c ch p nh n.
+ Thang đo s n ph m đa d ng c a s n ph m và giá c : Thành ph n thang đo g m 8 bi n quan sát ký hi u t C.5 đ n C.12 nh sau:
• C.5: Hình nh th ng hi u c a VPBank quen thu c
• C.6: VPBank ti p th s n ph m đ n khách hàng m t cách hi u qu • C.7: S n ph m c a VPBank đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng • C.8: S n ph m c a VPBank có s khác bi t so v i các NH khác • C.9: Giá c s n ph m c nh tranh
• C.10: M ng l i chi nhánh c a VPBank r ng
• C.11: Ph i h p và liên k t v i các ngân hàng nhanh chóng • C.12: VPBank có chính sách khách hàng hi u qu
H s tin c y Alpha = 0,855 > 0,6. Các h s t ng quan bi n – t ng đ u l n h n so v i tiêu chu n cho phép (>0,3). Vì v y, các bi n này đ c ch p nh n.
+ Thang đo ch t l ng nhân s và trình đ chuyên nghi p trong qu n lý đi u hành: Thành ph n thang đo g m 7 bi n quan sát ký hi u t C.13 đ n C.18 nh sau:
• C.13: Qu n lý nhân s có kinh nghi m’ • C.14: Nhân s có ch t l ng đ t yêu c u • C.15: H th ng thông tin n i b t t
• C.16: T ch c và ph i h p gi a các phòng ban nh p nhàng • C.17: Nghiên c u và phát tri n s n ph m m i có ch t l ng • C18: Ph n m m qu n tr ngân hàng hi u qu
H s tin c y Alpha = 0,762 > 0,6. Các h s t ng quan bi n – t ng đ u l n h n so v i tiêu chu n cho phép (>0,3). Vì v y, các bi n này đ c ch p nh n.
Ti p theo, th c hi n vi c ki m đnh thang đo khám phá nhân t EFA. Nhân t khám phá EFA: Analyze Data Reduction Factor
Các bi n có tr ng s nh h n 0,5 s ti p t c b lo i (Othman & Owen, 2002). Ph ng pháp tính h s s d ng Principal Components v i phép quay Quatimaxs và đi m d ng khi trích các y u t Eigenvalue = 1. Thang đo đ c ch p nh n khi t ng ph ng sai trích ph i b ng ho c l n h n 50%. K t qu phân tích EFA, c th :
V i t ng s 18 bi n đ c l p (ký hi u t C.1 đ n C.18) sau khi th c hi n Factor. K t qu đ c EFA gom l i thành 4 nhóm nhân t , v i giá tr t ng ph ng sai trích là 66,91%.
T k t qu phân tích EFA, v i 4 nhân t và 17 bi n đ t yêu c u, đ c đi u ch nh mô hình l i nh sau (ph l c 2):
(1) S n ph m (8 bi n): C.12, C.6, C.8, C.7, C.11, C.5, C,17, C.16 (2) Ti m l c tài chính (3 bi n): C.2, C.1, C.3
(3) Nhân s và đi u hành (3 bi n): C.14, C.13, C.15
(4) M ng l i ho t đ ng và giá c s n ph m (3 bi n): C.10, C.4, C.9 S đ 2.1 : Mô hình lý thuy t đ c đi u ch nh theo EFA
Các gi thuy t trong mô hình :
H1: N u tính đa d ng và s tho mãn mà s n ph m đáp ng đ c càng khác bi t so v i các đ i th c nh tranh thì kh n ng c nh tranh c a ngân hàng càng cao.
H2: N u ti m l c tài chính & hi u qu kinh doanh c a ngân hàng càng t t thì n ng l c c nh tranh c a ngân hàng càng đ c nâng cao.
Ti m l c tài chính Nhân s và đi u hành S n ph m N ng l c c nh tranh Các bi n ki m soát : - Gi i tính - Tu i - B ph n làm vi c -Thâm niên công tác - Trình đ
- Ch c danh công vi c M ng l i và giá c
H3: N u m ng l i ho t đ ng và giá c c a s n ph m càng t t thì n ng l c c nh tranh c a ngân hàng càng cao.
H4: N u ch t l ng nhân s và trình đ trong qu n lý, đi u hành ngân hàng càng t t thì n ng l c c nh tranh c a ngân hàng càng cao
Ta có ph ng trình t ng quát đ c xây d ng nh sau
NLCT = 0+ 1*sanpham+ 2*taichinh+ 3*nhansu+ 4*mangluoi_gia Trong đó :
NLCT: N ng l c c nh tranh n i t i c a VPBank (đ c xem là bi n ph thu c) Các bi n đ c l p là: s n ph m (Ch t l ng, tính đa d ng c a s n ph m); taichinh (ti m l c tài chính và hi u qu ho t đ ng kinh doanh); nhansu (ch t l ng nhân viên và trình đ qu n lý), mangluoi_gia (m ng l i ho t đ ng và giá c c a s n ph m).
2.4.2.2 K t qu ki m đ nh mô hình
Ph ng pháp th c hi n: s d ng công c h i quy t ng quan trong ph n m m SPSS đ xác đnh m i quan h gi a các bi n đ c l p và bi n ph thu c.
L nh : Analyze -> Regression – Linear
- K t qu th c hi n:
Dùng ph ng pháp đ a các bi n vào cùng m t lúc (Enter) đ phân tích k t qu thu đ c, tóm t t nh sau (Ph l c 3):
H s xác đ nh đ c đi u ch nh Adjusted R-Square là 0,796 ch ng t mô hình có s phù h p 79,6%.
M c đ quan tr ng c a các thành ph n tham d vào vi c đánh giá n ng l c c nh tranh n i t i c a VPBank đ c ph n ánh qua giá tr c a các h s : các h s đ u khác 0 ch ng t các thành ph n đ u tham d vào n ng l c c nh tranh n i t i c a ngân hàng.
So sánh giá tr cho th y: ti m l c tài chính n i t i hi n nay y u t quan tr ng nh t trong, tác đ ng l n nh t đ n n ng l c c nh tranh c a VPBank (= 0,507) vì khi ti m l c tài chính m nh, ngân hàng có đ kh n ng ch ng đ nh ng r i ro, đ ti m l c đ phát tri n các m ng ho t đ ng khác thì s tác đ ng làm t ng n ng l c c nh tranh c a ngân hàng, y u t này đ c đánh giá cao h n so v i các y u t khác. Ch t l ng s n ph m và s tho mãn c a s n ph m đ i v i khách hàng (= 0,254) nh
h ng khá m nh đ n n ng l c c nh tranh. S tho mãn nhu c u c a khách hàng t nh ng s n ph m d ch v mà ngân hàng cung c p s t o đ c uy tín v i khách hàng và là y u t nâng cao s c c nh tranh lên r t l n c a ngành d ch v . Các y u t khác nh : ch t l ng nhân s và hi u qu trong qu n lý đi u hành ngân hàng (= 0,203); và m ng l i ho t đ ng c ng nh m t ph n chính sách giá c a s n ph m 9=0,116) Nh v y, các gi thuy t H1, H2, H3, H4 đ u đ c ch p nh n và ch a có c s đ bác