1. 2N ngl cc nh tranh ca NHTM
1.4.2 Kinh nghi m ca Ngân hàn gH ng Kông Th ngHi (HSBC)
T p đoàn HSBC là m t trong nh ng t ch c d ch v tài chính và ngân hàng l n nh t th gi i v i các chi nhánh t i Châu Âu, Châu Á Thái Bình D ng, Châu M , Trung ông và Châu Phi. V i tr s chính London, HSBC có trên 9.500 v n phòng t i 86 qu c gia và vùng lãnh th .
V i kh u hi u “Ngân hàng toàn c u am hi u đ a ph ng”, HSBC đã liên k t ch t ch v i t ng đ a ph ng đ n m b t sâu s c nh ng nhu c u c a khách hàng và s d ng hi u qu nh ng giá tr đó trong vi c phát tri n các s n ph m d ch v . Vì v y m i s n ph m, d ch v c a HSBC đ u h ng đ n nh ng m i quan tâm, nh ng mong mu n và nh ng nhu c u c a m i khách hàng trên toàn c u.
th c hi n chi n l c trên , HSBC t p trung ph át tri n m ng l i chi nhánh, gia t ng tính n ng đ c đáo c a các s n ph m, d ch v và t ng c ng tính liên minh liên k t v i các ngân hàng n i đ a, các t p đoàn tài chínhnh :
- T i th tr ng Trung Qu c: T n m 2001 đ n n m 2005, HSBC đã đ u t h n 4 t USD đ mua c ph n các c quan tài chính trong n c, g m kho ng 20% c a ngân hàng Truy n Thông, ngân hàng l n th 5 c a Trung Qu c và công ty b o hi m Bình An - công ty b o hi m l n th 2 c aTrung Qu c. i u này giúp cho l i nhu n c a HSBC trong n m 2005 t ng g p 6 l n so v i n m 2004. M ng l i giao d ch c a HSBC c ng đ c tr i r ng ch ng ch t kh p các t nh c a Trung Qu c , tính đ n h t n m 2009, HSBC có 88 đ i lý t i n c này.
- T i th tr ng n : HSBC góp ph n tích c c vào s phát tri n c a ngành ngân hàng n , đ t máy ATM đ u tiên t i n vào n m 1987. N m 1985 HSBC tr thành ngân hàng đ u tiên tin h c hóa trong t t c các ho t đ ng. N m 1989, HSBC là ngân hàng đ u tiên có s k t n i trong cùng m t chi nhánh và trong cùng m t thành ph . n n m 1994, tr thành ngân hàng đ u tiên cung c p d ch v đ ng nh p tài kho n tr c tuy n. N m 1995 tr thành ngân hàng đ u tiên gi i thi u các đi m giao d ch b ng máy ATM.
- T i th tr ng Vi t Nam: Tháng 8 n m 1995, chi nhánh TP.H Chí Minh c a HSBC đ c c p phép ho t đ ng và cung c p đ y đ các d ch v tài chính ngân hàng. N m 2005 đ c xem là n m HSBC th c hi n thành công chi n l c bành tr ng ho t đ ng t i th tr ng Vi t Nam , HSBC tr thành ngân hàng n c ngoài đ u tiên t i Vi t Nam đ c phép kinh doanh ti n g i ngo i t lãi su t cao và ch ng ch ti n g i ôla M và th c hi n mua 10% c ph n c a NHTMCP K Th ng - m t trong nh ng NHTMCP có th ph n ho t đ ng l n nh t t i Vi t Nam.
Tính đ n n m 2012, HSBC là ngân hàng n c ngoài l n nh t t i Vi t Nam xét v v n đ u t , m ng l i, ch ng lo i s n ph m, s l ng nhân viên và khách hàng. HSBC luôn ch ng t là m t trong nh ng ngân hàng n c ngoài nh ng am hi u th tr ng Vi t Nam thông qua vi c cung c p, đa d ng ti n ích các s n ph m đ ph c v khách hàng Vi t Nam t t nh t. Bên c nh đó, v i chính sách m c a hi n nay c a Vi t Nam đã t o đ ng l c cho HSBC m r ng trên t t c các ph ng di n ho t đ ng c a mình. Các s n ph m d ch v c a HSBC ngày càng đ c đa d ng và
nâng cao, ch t l ng ph c v và n ng l c c a nhân viên đ c đánh giá cao v tính chuyên nghi p và nhanh nh n, h th ng b o m t thông tin và công ngh áp d ng tiên ti n… T t c nh ng đi u này đã đang d n t o nên m t th ng hi u HSBC v ng m nh t i th tr ng Vi t Nam đi n hình qua các gi i th ng mà HSBC đã nh n đ c nh : Ngân hàng n c ngoài t t nh t Vi t Nam trong b y n m liên ti p 2006- 2012 do t p chí FinanceAsia bình ch n; Ngân hàng L u ký t t nh t t i Vi t Nam 2006, 2009, 2012 do Asset Triple A bình ch n; Ngân hàng có th ph n ngo i h i T t nh t Vi t Nam trong ba n m liên ti p t 2010 đ n 2012 b i Euromoney FX Survey; Ngân hàng Qu n lý ti n t t t nh t trong n c trong ba n m liên ti p 2010- 2012 do Euromoney Poll bình ch n…. và nhi u gi i th ng khác.
V i h n 140 n m kinh nghi m ho t đ ng t i th tr ng Vi t Nam, HSBC cung c p đ y đ các d ch v tài chính ngân hàng bao g m: D ch v Tài chính Cá nhân và Qu n lý Tài s n, D ch v Tài chính Doanh Nghi p, D ch v Tài chính toàn c u, D ch v Ngo i h i và th tr ng v n, D ch v Thanh toán và Qu n lý ti n t , D ch v Thanh toán Qu c t và Tài tr th ng m i, và D ch v Ch ng Khoán. V i l ch s ho t đ ng lâu đ i c ng nh s am hi u v th tr ng Vi t Nam, HSBC kh ng đ nh cam k t luôn th u hi u và mang đ n nh ng d ch v t t nh t cho khách hàng n i đ a.
Nh vây, nh ng chi n l c HSBC đ t ra và t p trung th c hi n theo đã đem l i th ng hi u cho HSBC, thành công l n nh t mà HSBC đ t đ c là tr thành m t trong nh ng ngân hàng có s c nh h ng l n đ n quá trình phát tri n kinh t xã h i thông qua vi c cung c p các d ch v tài chính ngân hàng hi n đ i cho h u h t cá c n c trên th gi i.
1.4.3 Bài h c v t ng c ng n ng l c c nh tranh cho các ngân hàng Vi t Nam.
Bài h c rút ra t m t trong s nh ng ngân hàng n c ngoài m nh trên th gi i nh Citibank và HSBC chính là không ng ng phát tri n các s n ph m, d ch v g n li n v i th ng hi u d a trên s kh o sát không ng ng nhu c u c a khách hàng t i t ng th tr ng mà h h ng đ n, nhanh chóng m r ng m ng l i giao d ch các n c trên th gi i, phát tri n d ch v ngân hàng bán l , và đ c bi t h chú tr ng đ n vi c phát tri n th ng hi u thông qua các ho t đ ng h tr c ng đ ng, xã h i trong n c và ngoài n c.
Ng c l i v i các ngân hàng n c ngoài, ngân hàng Vi t Nam có l i th trong vi c n m b t th hi u c a ng i dân nh ng l i ch m trong vi c phát tri n các s n ph m d ch v đ c đáo mang tính c nh tranh h n các s n ph m c a các ngân hàng n c ngoài, thi u n ng l c trong vi c đ y m nh ho t đ ng t i th tr ng th gi i, và ch a chú tr ng đ n phát tri n th ng hi u nh các ngân hàng n c ngoài.
M t trong nh ng nguyên nhân khi n các ngân hàng Vi t Nam có n ng l c c nh tranh th p đó là n ng l c tài chính y u kém d n đ n các ngân hàng Vi t Nam không đ n ng l c c i thi n ho t đ ng kinh doanh so v i các ngân hàng n c ngoài, đ ng th i do nh h ng c a n n kinh t Vi t Nam ch m trong vi c m c a t do làm h n ch các m i quan h h p tác qu c t , các ngân hàng Vi t Nam không có c h i ti p xúc v i th tr ng n c ngoài đ đ y m nh ho t đ ng kinh doanh t i th tr ng các n c trên th gi i.
D a trên nh ng kinh nghi m ho t đ ng c a Citibank và HSBC, các ngân hàng Vi t Nam c n th c hi n ngay các nhi m v chính sau:
Th nh t, nhanh chóng xây d ng chi n l c, chi n thu t thích h p đ đ m b o cho quá trình h i nh p gi a ngân hàng trong n c và ngân hàng n c ngoài thành công, mang l i l i ích th t s cho n n kinh t Vi t Nam.
Th hai, xây d ng m t môi tr ng pháp lý n đnh t o đi u ki n thu n l i cho kinh t Vi t Nam và h th ng ngân hàng phát tri n trong đi u ki n h i nh p qu c t .
- Ti n hành b c đ u rà soát, đ i chi u các quy đnh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam đ xây d ng v n b n pháp lu t cho phù h p v i các quy đnh cam k t.
- T ng b c xoá b các c ch bao c p, b o h đ i v i NHTM Vi t Nam, đ ng th i n i r ng d n các h n ch đ i v i ngân hàng n c ngoài.
- Xây d ng khung pháp lý đ m b o sân ch i bình đ ng, an toàn cho các lo i hình NHTM trên l nh v c tín d ng, d ch v ngân hàng, đ u t và các nghi p v tài chính khác .
- T ng b c thi t l p và áp d ng đ y đ các chu n m c qu c t v an toàn trong kinh doanh ti n t nh : chu n m c v t l an toàn trong h th ng ngân hàng, phân lo i, trích l p và s d ng d phòng bù đ p r i ro, b o hi m ti n g i, phá s n
TCTD… thông qua vi c ti n hành s a đ i, b sung các v n b n đ môi tr ng pháp lý v ho t đ ng ngân hàng phù h p v i thông l qu c t .
Th ba, nâng cao vai trò c a NHNN trong đi u hành chính sách ti n t . - H n ch đ n m c th p nh t s can thi p quá sâu c a chính ph , các c quan, t ch c đ i v i các ho t đ ng c a NHNN.
- Ti p t c hoàn thi n các công c đi u hành chính sách ti n t theo h ng chuy n t tr c ti p sang gián ti p.
- y m nh và phát tri n th tr ng liên ngân hàng: T ng b c hoàn thi n th tr ng ti n t th c p, đ c bi t là th tr ng liên ngân hàng v n i t và ngo i t . Phát tri n các công c tài chính c a th tr ng này, đ c bi t là các công c phái sinh nh : forward, swap, option… M r ng thành viên tham gia giao d ch trên th tr ng liên ngân hàng cho t t c các TCTD k c NHNN.
Th t , nâng cao n ng l c c nh tranh cho các NHTM Vi t Nam
- Nâng cao n ng l c tài chính c a các NHTM Vi t Nam thông qua th c hi n t ng v n t có, c n t ng v n t có lên m c ngang b ng v i các ngân hàng trong khu v c. Tuy nhiên, vi c nâng v n t có c a các ngân hàng ph i phù h p v i chi n l c tài chính c a mình.
- Gi m t l n x u b ng cách các ngân hàng ph i th c hi n ch t ch quy trình cho vay, ch n chnh và th ng xuyên ki m tra, x lý k p th i r i ro tín d ng, th c hi n các nghi p v phái sinh phòng ng a r i ro h u hi u. Song song v i vi c phân lo i n , c n nhanh chóng ph i h p v i các công ty mua bán n c a các ngân hàng và công ty mua bán n c a B tài chính đ nhanh chóng làm s ch b ng cân đ i. ây là cách mà các ngân hàng n c ngoài đã th c hi n và đ t đ c k t qu .
- Hi n đ i hóa công ngh ngân hàng đ theo k p v i trình đ công ngh c a các n c trong khu v c và th gi i. Vi c hi n đ i hóa công ngh ngân hàng s làm gi m đ c th i gian, lao đ ng ph c v vi c qu n tr, đi u hành, tác nghi p c ng nh ph c v khách hàng nhanh chóng, thu n ti n h n, đ ng th i phát tri n đ c nhi u s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i.
- M r ng và nâng cao ch t l ng danh m c s n ph m d ch v . Cho phép các ngân hàng th c hi n không h n ch các nghi p v ngân hàng đ u t và kinh doanh
ti n t m i, đ c bi t là các nghi p v phái sinh ti n t , lãi su t, t giá trên th tr ng tài chính trong n c và qu c t nh m t i đa hóa c h i đ u t và gi m thi u r i ro.
- Nâng cao n ng l c qu n tr đi u hành c a NHTM, t ng c ng t ch c các khóa đào t o dành riêng cho cán b qu n lý theo t ng c p, l a ch n cán b qu n lý c p cao đi đào t o th c t p các ngân hàng n c ngoài, đ i m i mô hình t ch c và quy ch đi u hành theo h ng t ng quy n l c qu n lý c a h i đ ng qu n tr , nâng cao h n n a quy n t ch tài chính cho các NHTM.
1.5 V N D NG MÔ HÌNH NH L NG TRONG SPSS ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH C A NHTM
1.5.1 Quy trình nghiên c u
S đ 1.2 : Quy trình nghiên c u đ tài
1.5.2 Cách th c nghiên c u và phân tích d li u H th ng hoá lý lu n v n ng l c c nh H th ng hoá lý lu n v n ng l c c nh tranh c a NHTM - Xác đnh các y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh n i t i c a NHTM Phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a NHTM c th thông qua tài li u th c p N i dung x lý d li u - Ki m đ nh thang đo - o l ng s c c nh tranh - Phân tích h i quy đ xác đnh tr ng s cho t ng nhóm bi n xu t các gi i pháp và ki n ngh Nh p s li u và x lý s li u trên ph n m m SPSS
L y thông tin vào b ng câu h i
Thi t k b ng câu h i đ ph ng v n
K t lu n và nh n xét t phân tích, x lý s li u s li u
Khi ti n hành phân tích v n ng l c c nh tranh c a NHTM, c n ph i xây d ng các b c c b n sau:
- Xác đ nh v n đ nghiên c u: ph i xác đnh rõ ràng và chính xác v n đ nghiên c u đ giúp vi c thu th p d li u đ c ti n hành nhanh g n và chính xác. Vi c xác đnh v n đ nghiên c u là m t b c r t quan tr ng và g n nh nh h ng đ n toàn b k t qu c a v n đ . Trong tr ng h p phân tích n ng l c c nh tranh c a VPBank mà chúng ta không xác đnh c th các v n đ s phân tích, thu th p d li u không phù h p s d n đ n tình tr ng phân tích không tr ng tâm, các d li u quan tr ng cho phân tích không có, d n đ n k t qu không phù h p.
- Thu th p d li u: trên th c t k t qu c a phân tích d li u là suy di n th ng kê t c là m r ng k t qu c a m t nhóm m u l a ch n ng u nhiên thành k t qu c a các t ng th . Do đó, quá trình thu th p d li u đòi h i ng i phân tích ph i ch n l c và phân b phù h p. Tu theo m c đích c a đ tài h ng đ n, vi c l a ch n đ i t ng đ thu th p d li u đ c phân b r ng rãi các khu v c, các phòng ban, các c p t lãnh đ o đ n nhân viên đ xác đ nh đ c nh n đnh chung c a m u nghiên c u v n i dung c n đi u tra. Vi c thu th p thông tin nh th tránh tình tr ng nghiên v nh n đ nh c a m t s b ph n và d n đ n k t qu nh m l n.