1. 2N ngl cc nh tranh ca NHTM
2.1.3 Tm nhìn, sm ng và giá tr ct lõi
- n n m 2015 tr thành m t trong nh ng Ngân hàng bán l hàng đ u Vi t Nam và top 5 ngân hàng th ng m i c ph n l n Vi t Nam. Tháng 10/2011 v a qua VPBank đã n m trong nhóm 12 Ngân hàng l n – chi m 85% th ph n.
- VPBank ho t đ ng vì ph ng châm: l i ích c a khách hàng là trên h t; l i ích c a ng i lao đ ng đ c quan tâm; l i ích c a c đông đ c chú tr ng; đóng góp có hi u qu vào s phát tri n c a c ng đ ng
i v i khách hàng: VPBank cam k t tho mãn t i đa l i ích c a khách hàng trên c s cung c p cho khách hàng nh ng s n ph m, d ch v phong phú, đa d ng, đ ng b , nhi u ti n ích, chi phí có tính c nh tranh
i v i c đông: VPBank quan tâm và nâng cao giá tr c phi u, duy trì m c c t c cao hàng n m
i v i nhân viên: VPBank quan tâm đ n đ i s ng v t ch t và đ i s ng tinh th n c a ng i lao đ ng. VPBank đ m b o m c thu nh p n đ nh và có tính c nh tranh cao trong th tr ng lao đ ng ngành tài chính ngân hàng, đ m b o ng i lao đ ng th ng xuyên đ c ch m lo nâng cao trình đ nghi p v , đ c phát tri n c quy n l i chính tr và v n hoá…
i v i c ng đ ng: VPBank cam k t th c hi n t t ngh a v tài chính đói v i ngân sách Nhà n c, luôn quan tâm ch m lo đ n công tác xã h i, t thi n đ chia s khó kh n c a c ng đ ng.
- Th ng hi u m i c a VPBank v i ph ng châm “Hành đ ng vì c m c a b n” đ c xây d ng t các y u t : Chuyên nghi p, T n tu , Khác bi t, n gi n.
Chuyên nghi p: v n d ng ki n th c và kinh nghi m, cùng phong cách làm vi c chuyên nghi p, chính xác, nhanh chóng đ cung c p các s n ph m/d ch v NH hi n đ i, đáng tin c y và phù h p v i nhu c u c a khách hàng.
T n tu : nhi t tình t v n, h ng d n, gi i đáp m i th c m c c a khách hàng, giúp khách hàng hi u s n ph m d ch v c a ngân hàng m t cách rõ ràng và c th .
Khác bi t: luôn tìm tòi, sáng t o đ t o ra s khác bi t, mang đ n nh ng s n ph m/d ch v cao c p v i tình n ng đ c đáo và nhi u ti n ích cho khách hàng.
n gi n: T p trung xây d ng h th ng d ch v ngân hàng v i các th t c đ n gi n, d hi u và thu n ti n, s d ng công ngh hi n đ i đ ph c v khách hàng nhanh chóng và hi u qu .
2.1.4 Các nghi p v kinh doanh ch y u
- Huy đ ng v n ng n h n, trung và dài h n c a m i t ch c thu c các thành ph n kinh t và dân c d i m i hình th c ti n g i có k h n, ti n g i không k h n b ng đ ng Vi t Nam và ngo i t .
- Ti p c n v n u thác đ u t và phát tri n c a các t ch c trong n c - Vay v n c a Ngân hàng Nhà n c và c a các t ch c tín d ng khác
- Cho vay ng n h n, trung và dài h n đ i v i các t ch c và cá nhân tu theo tính ch t và kh n ng ngu n v n
- Chi t kh u th ng phi u, trái phi u và gi y t có giá
- Góp v n, liên doanh và mua c ph n theo pháp lu t hi n hành - Làm d ch v thanh toán gi a các khách hàng
- Th c hi n kinh doanh ngo i t , vàng b c và thanh toán qu c t , huy đ ng các lo i v n t n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan h v i n c ngoài khi đ c Ngân hàng nhà n c cho phép
- Môi gi i và t v n đ u t ch ng khoán; l u ký, t v n tài chính doanh nghi p và b o lãnh phát hành
- Cung c p các d ch v v đ u t , qu n lý n và khai thác tài s n.
2.2 TH C TR NG V N NG L C C NH TRANH C A VPBANK 2.2.1 N ng l c tài chính 2.2.1 N ng l c tài chính
2.2.1.1 Quy mô v n đi u l
N ng l c tài chính c a m t NHTM đ c th hi n tr c h t quy mô v n t có thông qua ch tiêu quy mô v n đi u l , thành ph n chính c a v n ch s h u. V n đi u l th hi n v th và kh n ng ho t đ ng c a NHTM trong ngành và là nhân t b t bu c đ i v i NHTM Vi t Nam n u mu n t n t i và phát tri n.
B ng 2.1 : V n đi u l c a VPBank t 2009-2012
vt: t VN
N m 2009 2010 2011 2012
V n đi n l 2.117 4.000 5.050 5.770
V n đi u l c a VPBank ban đ u khi m i thành l p là 20 t VND. Sau đó, do nhu c u phát tri n m r ng c ng nh t ng kh n ng c nh tranh, theo th i gian VPBank đã nhi u l n t ng v n đi u l , v n đi u l c a VPBank n m 2010 là 4.000 t đ ng, n m 2011 là 5.050 t đ ng và t ngày 02/11/2012 chính th c nâng lên 5.770 t đ ng.
Bi u đ 2.1: V n đi u l c a VPBank qua các n m
V n đi u l c a VPBank so v i m t s NHTM C ph n hi n nay tuy không ph i là quá l n. Trong n m 2012, VPBank ti n hành t ng v n đi u l t 5.050 t đ ng lên 5.770 t đ ng thông qua vi c phát hành c phi u tr c t c cho c đông hi n h u t ngu n l i nhu n gi l i. Vi c t ng v n đ c i h i đ ng c đông th ng niên c a VPBank đ ng thu n, nh m đ a ngu n v n c a VPBank t ng tr ng phù h p v i quy mô phát tri n và đ m b o các ch tiêu an toàn trong ho t đ ng c a Ngân hàng. i u đó c ng th hi n quy t tâm và cam k t c a các c đông trong vi c h tr chi n l c dài h n c a VPBank nh m tr thành 1 trong 5 NHTMCP hàng đ u Vi t Nam và 1 trong 3 NHTMCP bán l hàng đ u Vi t Nam.
Lu n v n s phân tích n ng l c c nh tranh hi n t i c a VPBank và so v i m t s ngân hàng TMCP hi n nay có m c v n đi u l t 4.000 t đ n kho ng 9.000 t đ ng có nh ng đi m t ng đ ng v i VPBank v đ t đó ch rõ nh ng đi m m nh, đi m y u c a VPBank v n ng l c c nh tranh đ i trong h th ng ngân hàng.
B ng 2.2. V n đi u l c a m t s NHTM
N m 2009 2010 2011 2012 Oceanbank 2.000 3.500 4.000 4.000 HDBank 1.550 2.000 3.000 5.000 ABBank (ABB) 3.482 3.831 4.200 4.200 VIBank (VIB) 2.400 4.000 4.250 4.250 DongABank (EAB) 3.400 4.500 4.500 5.000
SaiGon – Hanoi Bank (SHB) 2.000 3.498 4.815 8.865
VPBank (VPB) 2.117 4.000 5.050 5.770
LienVietPostBank 3.650 3.650 6.010 6.460
(Ngu n: Theo Báo cáo th ng niên các n m c a các Ngân hàng)
Vi c t ng v n đi u l th c s là gánh n ng đ i v i các ngân hàng có quy mô
v a và nh , ph n l n các ngân hàng đ u ch n gi i pháp phát hành thêm c phi u cho các c đông hi n h u, cán b nhân viên trong NH, niêm y t trên sàn ho c tìm
ki m xa h n các đ i tác chi n l c hay đ i tác n c ngoài. Nhìn chung qua các
n m 2009, 2010, 2011 các ngân hàng đ u xem ho t đ ng t ng v n đi u l là đi u b t bu c ph i làm đ m r ng ho t đ ng kinh doanh. Tuy nhiên đ n n m 2012, do tình hình kinh t khó kh n, ho t đ ng ngân hàng c ng b nh h ng r t nhi u do đó t l t ng v n đi u l không cao th m chí m t vài ngân hàng ch duy trì m c v n đi u l nh n m ngoái. i n hình trong s các ngân hàng đ c so sánh thì LienVietPostBank, tuy m i thành l p nh ng v n đi u l n m 2011 đã t ng g n g p đôi n m 2010, nh ng n m 2012 c ng ch duy trì m c t ng 7,5%, các ngân hàng khác t ng t 9% – 24%. Ngoài ra, SHB c ng có v n đi u l n m 2012 t ng g n g p đôi nguyên nhân là do s sáp nh p c a SHB và Habubank.
2.2.1.2 Quy mô v n ch s h u và kh n ng ch ng đ r i ro.
V n ch s h u (còn g i là v n t có) là v n riêng c a ngân hàng do các ch s h u đóng góp và nó còn đ c t o ra trong qua trình kinh doanh d i d ng l i nhu n gi l i.
Trong ho t đ ng kinh doanh có r t nhi u r i ro, nh ng r i ro này khi x y ra s gây ra nh ng thi t h i l n cho ngân hàng, đôi khi nó có th d n ngân hàng đ n b v c phá s n. Khi đó v n t có s giúp ngân hàng bù đ p đ c nh ng thi t h i phát
sinh và đ m b o cho ngân hàng tránh kh i nguy c trên. Trong m t s tr ng h p ngân hàng m t kh n ng chi tr thì v n t có s đ c hoàn tr cho khách hàng.
B ng 2.3 : T ng tài s n và v n ch s h u VPBank t n m 2009 - 2012 vt: t VN Ch tiêu 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % TTS 27.543 147,70 59.807 117,14 82.818 38,48 102.576 23,86 VCSH 2.548 106,39 5.205 104,28 5.996 15,20 6.637 10,69
(Ngu n: báo cáo th ng niên c a VPBank t 2009-2012)
Bi u đ 2.2 : V n ch s h u VPBank Bi u đ 2.3 : T ng tài s n VPBank
T ng tài s n c a VPBank t ng liên t c cao qua các n m c th n m 2009, t ng tài s n đ t 27.543 t đ ng t ng 147,70% so v i n m 2008; n m 2010 đ t 59.807 t đ ng t ng h n 117,14% so v i n m 2009, n m 2011 đ t 82.818 t đ ng t ng 38,48% so v i n m 2010 và n m 2012 đ t 102.576 t đ ng t ng 23,86% so v i n m 2011. T ng tài s n c a VPBank t ng là do s t ng tr ng m nh c a tín d ng , đ u t ch ng khoán, cho vay t ch c tín d ng và m t ph n c ng do ti n g i trên th tr ng liên ngân hàng t ng.
Bên c nh đó, v n ch s h u c a VPBank c ng đ c c i thi n t ng ng v i s t ng tr ng c a t ng tài s n. N m 2009, v n ch s h u đ t 2.548 t đ ng nh ng đ n n m 2010, v n ch s h u c a VPBank t ng h n 2 l n đ t 5.205 t đ ng nguyên nhân là do VPBank đã m r ng quy mô ho t đ ng kinh doanh, thay đ i di n m o m i, m ng l i ho t đ ng đ c m r ng chú tr ng t i nh ng vùng kinh t phát tri n. Và đ n n m 2012, con s này v n ti p t c gia t ng đ t h n 6 ngàn t đ ng.
B ng 2.4 : T ng tài s n và v n ch s h u VPBank và các ngân hàng so sánh VT: T đ ng Ocean bank HD bank
ABB VIB EAB SHB VPB LVPost bank N m 2009 T ng TS 33.785 19.127 26.575 56.638 42.520 27.469 27.543 17.367 V n CSH 2.253 1.796 4.223 2.948 4.176 2.417 2.548 3.828 N m 2010 T ng TS 55.139 34.389 38.000 93.827 54.868 51.033 59.807 34.985 V n CSH 4.087 2.358 4.223 6.593 5.420 4.183 5.205 4.105 N m 2011 T ng TS 62.639 45.025 41.626 96.950 65.568 70.990 82.818 56.132 V n CSH 4.664 3.578 4.224 8.142 5.814 4.909 5.996 6.594 N m 2012 T ng TS 64.462 52.783 46.020 65.023 69.278 117.569 102.576 66.413 V n CSH 4.485 5.394 4.682 8.229 6.217 8.962 6.637 7.391
(Ngu n: T ng h p báo cáo th ng niên c a các ngân hàng)
Theo b ng s li u t ng h p nêu trên thì nhìn chung tình hình t ng tài s n và quy mô v n ch s h u c a VPBank là t ng đ i cao. N m 2011, t ng tài s n đ ng v trí th 2 đ t 82.812 t đ ng sau ngân hàng d n đ u là VIB đ t 93.827 t đ ng. N m 2012, VPBank v n đ ng v trí th hai, t ng tài s n đã có s gia t ng rõ nét đ t 102.576 t đ ng trong khi đó v trí th nh t có s thay đ i v t b t c a SHB nguyên nhân là do s sáp nh p v i HDBank còn VIB l i có s đi xu ng t ng tài s n chi còn 65.023 t đ ng, gi m g n 67% so v i n m 2011. Còn v quy mô v n ch s h u thì VPBank c ng chi m v trí cao.
2.2.1.3 H s an toàn v n
Khác v i các doanh nghi p, NHTW đ t ra m t t l v n an toàn t i thi u cho các ngân hàng đó là t l CAR. Theo Thông t s 13/2010/TT-NHNN, t ng t l an toàn v n t i thi u lên 9%, đ ng th i t ng h s r i ro c a các kho n cho vay v i m c đích kinh doanh b t đ ng s n lên 250% thay vì 100% nh tr c đây. H s CAR là h s th hi n m c đ r i ro mà các NHTM đ c phép m o hi m trong s d ng v n cao hay th p, h s CAR đ c xác đ nh nh sau:
H s CAR = V n t có
B ng 2.5 H s CAR c a VPBank và m t s NHTM 2009 2010 2011 2012 Oceanbank 9,59% 9,48% 11,74% 12,00% HDBank 9,83% 10,62% 15,01% 14,01% ABBank 8,72% 10,63% 12,11% 13,95% VIB 8,60% 10,11% 14,48% 19,43% EAB 10,64% 10,48% 10,01% 10,85% SHB 15,80% 13,81% 13,37% 13,90% VPB 15,00% 14,29% 11,94% 12,51% LienvietPostbank 10,52% 12,32% 13,18% 10,12%
(Ngu n:Theo Báo cáo th ng niên, Báo cáo cho đ i h i đ ng c đ ng th ng niên)
Trong b i c nh n n kinh t còn nhi u khó kh n và ho t đ ng c a h th ng Ngân hàng còn ti m n nhi u r i ro, H QT và Ban i u hành VPBank đã xác đnh m c tiêu hàng đ u c a n m 2012 là nâng cao hi u qu và an toàn ho t đ ng c a toàn Ngân hàng. i u đó th hi n các ch s v thanh kho n và các t l v an toàn đ c đ m b o và c i thi n m nh m so v i n m tr c. H s an toàn v n (CAR) h p nh t đ t 12,51%, cao h n 3,51% so v i m c t i thi u theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà n c là 9% đi u này ch ng t kh n ng ch ng đ r i ro không đ c d tính không làm nh h ng t i ngu n v n c b n c a ngân hàng đã ngày càng nâng cao. ng th i, đây là m t trong nh ng đi m l i th c a VPBank trong vi c t o đ c ni m tin cho các nhà đ u t , t đó thu hút đ c các ngu n v n, t ng th ph n huy đ ng, m r ng m ng l i ho t đ ng, t o l i th c nh tranh.
2.2.1.4 Kh n ng sinh l i
ROE, ROA là hai t l ch y u mà các c đông, c ng nh các nhà đ u t d a vào đ theo dõi s v n mình đ u t vào m t ngân hàng s đem l i l i nhu n cho mình là bao nhiêu. Hai t l này c ng đóng vai trò ch y u đ đánh giá kh n ng sinh l i và là đi u ki n đ đánh giá hi u qu trong ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng. Ch s ROE là ch tiêu đo l ng hi u qu s d ng c a m t đ ng v n t có và ch s ROA đo l ng hi u qu kinh doanh c a m t đ ng tài s n.
VT: T đ ng
Ch tiêu 2009 2010 2011 2012
T ng tài s n 27.543 59.807 82.818 102.576
V n ch s h u 2.548 5.205 5.996 6.637
L i nhu n tr c thu h p nh t 382,6 663,1 1.064 852,7 T su t l i nhu n/T ng tài s n (ROA) 1,30% 1,15% 1,12% 0,69% T su t l i nhu n/V n ch s h u (ROE) 13,90% 9,67% 14,28% 10,19%
(Ngu n: Theo Báo cáo th ng niên qua các n m c a VPBank)
Bi u đ 2.4: ROA c a VPBank Bi u đ 2.5: ROE c a VPBank
T su t l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) c a VPBank liên t c gi m qua các n m c th n m 2009 là 1,3%, n m 2010 gi m xu ng còn 1,15%, n m 2011 là 1,12% và n m 2012 gi m m nh còn 0,69% nguyên nhân là do quy mô t ng tài s n c a ngân hàng t ng m nh. Trong khi đó, hi u qu s d ng v n c a VPBank t n m