Qua các n m, k t qu kinh doanh c a BIDV ngƠy cƠng t t h n, th hi n qua s t ng tr ng liên t c c a các ch tiêu trên b ng k t qu kinh doanh.
B ng 2.6: K t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng qua m t s n m
VT: t đ ng
N m Ch ătiêu
2007 2008 2009 2010 2011
Soăv iăcácăn mătr c
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i % Doanh thu 239 434 624 749 855 194 81% 191 44% 125 20% 106 14% Chi phí 162 309 553 659 713 146 90% 245 79% 106 19% 54 8% L i nhu n tr c thu 77 125 71 90 142 48 62% -54 -43% 19 27% 52 58% Thu 21 32 8 25 40 11 52% -24 -75% 17 213% 15 60% L i nhu n ròng 56 93 63 65 101 37 66% -30 -32% 2 3% 36 55%
-(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng c a BIDV Bình D ng các n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Qua b ng th ng kê k t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV Bình D ng t n m 2007 đ n 2011 cho th y các ch tiêu doanh thu, l i nhu n c a Ngơn hƠng đ u có s t ng tr ng qua các n m. Tuy nhiên s t ng tr ng nƠy lƠ ch a n đ nh, b n
v ng. C th , trong n m 2008 l i nhu n ròng c a BIDV Bình D ng đƣ t ng đ t bi n t 56 t n m 2007 lên 93 t , sau đó l i gi m xu ng 63 t vƠo n m 2009 vƠ t ng nh vƠo nh ng n m sau đó.
c bi t v i k t qu kinh doanh n m 2011, BIDV Bình D ng đƣ xu t s c v n lên thƠnh chi nhánh d n đ u h th ng, lá c đ u c a toƠn BIDV trong hoƠn thành xu t s c các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh.
2.2. ÁNHă GIÁă MỌIă TR NG HO Tă NG KINH DOANH NGÂN
HÀNG BÁN L
2.2.1. Xét chung trên ph m vi c n c và th gi i
Giai đo n 2007- 20011 lƠ giai đo n mƠ Vi t Nam vƠ th gi i ch ng ki n nhi u bi n đ ng trong kinh t vƠ chính tr . Nh ng bi n đ ng nƠy gián ti p hay tr c ti p đ u gơy ra nh ng nh h ng sơu r ng t i ho t đ ng c a các Ngơn hƠng nói chung vƠ ho t đ ng kinh doanh ngơn hƠng bán l nói riêng.
2.2.1.1. Môi tr ng v mô
Kinh t và h i nh p
Nh ng y u t c a kinh t nh : thu nh p bình quơn đ u ng i, l m phát, chính sách đ u t , ti t ki m c a chính ph … đ u có nh h ng đ n thu nh p, thanh toán, chi tiêu, nhu c u v v n vƠ ti n g i c a dơn c … t đó nh h ng t i ho t đ ng c a các Ngơn hƠng. Bên c nh đó, xu h ng toƠn c u hoá vƠ s di chuy n t do c a các dòng v n lƠm cho ho t đ ng kinh doanh c a các Ngơn hƠng c ng thay đ i m nh m . Các nghi p v Ngơn hƠng qu c t phát tri n vƠ ngƠy cƠng đóng vai trò quan tr ng.
V kinh t , giai đo n 2007-2011 đ c đánh giá lƠ giai đo n khó kh n đ i v i kinh t th gi i nói chung vƠ n n kinh t Vi t Nam nói riêng. N m 2007 s khó kh n c a n n kinh t th gi i b t đ u b ng cu c kh ng ho ng tín d ng nhƠ đ t t i M . Ngay sau đó, khi n n kinh t th gi i còn ch a k p ph c h i thì ti p đ n kh ng ho ng n công t i chơu Âu v i đi m bùng n đ u tiên lƠ Hy L p vƠo đ u n m 2010 vƠ sau đó lan nhanh sang các qu c gia khác nh Italy vƠ Tơy Ban Nha....
Nh ng khó kh n chung c a tình hình kinh t th gi i đƣ có nh ng tác đ ng không nh t i kinh t Vi t Nam.
LƠ m t n n kinh t nh , s c đ kháng th p, l thu c nhi u vƠo xu t kh u, nh ng l i khá m khi gia nh p WTO nên khi kinh t th gi i khó kh n, th tr ng xu t kh u b thu h p đƣ tác đ ng tiêu c c t i kinh t trong n c. L m phát t ng nhanh, t giá t ng, lƣi su t c ng t ng vƠ ch có d u hi u ch ng l i t cu i n m 2011. Th tr ng ch ng khoán bùng n trong 02 n m 2007-2008 sau đó thì suy thoái d n vƠ r t sơu, đƣ m t d n ch c n ng vƠ vai trò đ i v i doanh nghi p, n n kinh t .
Tuy nhiên, m c dù còn nhi u khó kh n, nh ng kinh t Vi t Nam c ng đ t đ c m t s thƠnh t u nh t đ nh: Trong 5 n m 2007 - 2011, kim ng ch xu t kh u, nhìn chung di n bi n theo xu h ng n m sau cao h n n m tr c. Tình hình xƣ h i trong n c n đ nh. T ng tr ng kinh t đƣ giúp c i thi n đ i s ng c a ng i dơn c v v t ch t vƠ tinh th n. Thu nh p bình quơn đ u ng i liên t c t ng qua các n m.
Chính sách và pháp lu t:
Nh ng chính sách ti n t th c thi giai đo n 2007-2011 khá linh ho t đ phù h p v i nh ng bi n đ ng hƠng ngƠy c a n n kinh t . Tuy nhiên nh ng chính sách đ a ra th ng ng n h n vƠ mang tính đ i phó.
Có giai đo n Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam th c hi n chính sách ti n t th t ch t (t ng lƣi su t c b n, rút b t ti n t l u thông v , kh ng ch t c đ t ng tr ng d n không v t quá 30%,...) khi n cho ho t đ ng tín d ng bán l c a các ngơn hƠng g n nh ng ng tr , ho t đ ng ngơn hƠng bán l g p nhi u khó kh n.
n cu i n m 2008, n n kinh t đ i di n v i nguy c suy gi m, chính ph đƣ chuy n sang chính sách kích c u đ u t vƠ tiêu dùng vƠ th c hi n các chính sách ti n t m m d o h n (nh t ng cung ti n, t ng lƣi su t ti n g i d tr b t bu c, gi m lƣi su t c b n,...). Vì v y các ngơn hƠng th ng m i đ u t ng b c c i thi n ho t đ ng tín d ng bán l nói riêng ho t đ ng ngơn hƠng bán l nói chung.
Dân trí và công ngh
Dân s và dân trí:Dơn s vƠ trình đ dơn trí lƠ m t y u t h t s c quan tr ng
quy t đ nh chi n l c c ng nh chi n thu t phát tri n DVNH bán l c a các Ngơn hàng.
Vi t Nam đang b c vƠo k nguyên “c c u dơn s vƠng” t c lƠ c hai ng i trong đ tu i lao đ ng m i ph i gánh m t ng i ngoƠi đ tu i lao đ ng. Th i c vƠng nƠy s kéo dƠi kho ng 30 n m. Dơn s trung bình c n c n m 2011 c tính 87,84 tri u ng i. Tuy dơn s đông nh ng trình đ dơn trí th p. Theo k t qu đi u tra dơn trí n m 2009 cho th y trong l c l ng lao đ ng ch có có 8,6 tri u ng i đƣ đ c đƠo t o, chi m 13,3% t ng dơn s t 15 tu i tr lên, trong đó, 2,6% đƣ t t nghi p s c p, 4,7% trung c p, 1,6% cao đ ng, 4,2% đ i h c vƠ 0,2% trên đ i h c.
Công ngh : lƠm thay đ i ph ng th c s n xu t, cách th c tiêu dùng vƠ c (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ph ng th c trao đ i c a xƣ h i nói chung vƠ ho t đ ng ngơn hƠng nói riêng. Ngày cƠng nhi u các DVNH g n v i công ngh nh : Internet/Mobile Banking, chuy n ti n nhanh, rút ti n, thanh toán t đ ng (ATM), th đi n t …Quá trình t đ ng hoá các DVNH giúp ngơn hƠng m r ng không gi i h n v không gian vƠ th i gian cung c p các DVNH đ n cho khách hƠng, tho mƣn các yêu c u c a khách hƠng.
M t l i th lƠ n c ta s ng i s d ng d ch v đi n tho i vƠ internet không ng ng t ng lên, đơy lƠ đi u ki n thu n l i đ ngơn hƠng phát tri n các DVNH hi n đ i. T n m 2010 đ n nay, Vi t Nam đƣ liên t c đ ng trong top 20 qu c gia có s ng i dùng Internet l n nh t th gi i v i t l h n 30% dơn s Vi t Nam, đ ng th 8 trong khu v c Chơu Á vƠ đ ng v trí th 3 khu v c ông Nam Á (sau Indonesia vƠ Philippines). Bên c nh đó, theo c tính c a T ng c c Th ng kê, s thuê bao đi n tho i c n c tính đ n cu i tháng 3/2011 đ t kho ng 174,1 tri u
2.2.1.2. C nh tranh gi a các Ngân hàng th ng m i
Theo th ng kê đ n kho ng gi a n m 2008, Vi t Nam có 5 ngơn hƠng th ng m i nhƠ n c (trong đó có ngơn hƠng Ngo i th ng chuy n sang mô hình c ph n), 1 ngơn hƠng chính sách xƣ h i, 6 ngơn hƠng liên doanh, 38 ngơn hƠng th ng m i
c ph n, 47 chi nhánh ngơn hƠng n c ngoƠi, 14 công ty tƠi chính, 13 công ty cho thuê tƠi chính vƠ 998 qu tín d ng nhơn dơn c s . Nh v y, tính trung bình c kho ng 1 ngơn hƠng/g n 1 tri u dơn. Vi t Nam đ c đánh giá lƠ m t trong nh ng qu c gia có nhi u Ngơn hƠng trên th gi i.
Áp l c c nh tranh gi a các kh i Ngơn hƠng th ng m i có v n NhƠ n c vƠ kh i Ngơn hƠng th ng m i C ph n ngƠy cƠng m nh m đ c bi t trong th i gian g n đơy có s chuy n d ch m nh m v th ph n t kh i ngơn hƠng th ng m i có v n NhƠ n c sang kh i ngơnhƠng TMCP, ch y u lƠ th ph n khách hƠng cá nhơn, khách hƠng doanh nghi p v a vƠ nh .
Th ph n trong hai m ng ho t đ ng truy n th ng lƠ cho vay vƠ huy đ ng c a m t s ngơn hƠng nh sau:
o Th ph n d n tín d ng:
B ng 2.7: Th ph n d n tín d ngc a m t s ngơn hƠngcu i n m 2011
Ngân
hàng Agribank BIDV CTG VCB ACB STB EIB MB SHB Khác Th ă
ph nă (%)
17.9 11.4 11.4 8.1 4 3.1 2.9 2.3 1.1 37.8
(Ngu n: Báo cáo tài chính h p nh t các Ngân hàng n m 2010, 2011/GAFIN)
Nh v y, có th th y 4 ngơn hƠng TMCP NhƠ n c v n đang th ng l nh th tr ng cho vay, đ ng đ u lƠ Agribank, BIDV vƠ Vietinbank gi v trí th 2 v i 11,4% th ph n cho vay, Vietcombank gi v trí th 3.
o Th ph n huy đ ng v n c a các ngân hàng đ c niêm y t trên sàn (tr
Hình 2.3: Th ph n huy đ ng v n c a m t s ngơn hƠng cu i n m 2011
(Ngu n: Báo cáo tài chính h p nh t các Ngân hàng n m 2010, 2011/GAFIN)
Trên bi u đ cho th y ngơn hƠng có ngu n ti n g i c a khách hƠng l n nh t lƠ VietinBank v i t ng ngu n v n huy đ ng đ n cu i n m 2011 kho ng 293,4 nghìn t đ ng.Tuy nhiên, ngơn hƠng có t c đ t ng tr ng huy đ ng v n m nh nh t n m v a qua l i lƠ MB v i m c t ng 49%. Ngơn hƠng có t c đ t ng tr ng huy đ ng v n th p nh t lƠ Sacombank v i ch 1%.
V c c u ti n g i:
Hình 2.4: C c u ti n g i c a m t s ngơn hƠng cu i n m 2011
n v : nghìn t đ ng
Nhìn vƠo c c u ti n g i c a các ngơn hƠng, có th th y ti n g i c a cá nhơn h u nh chi m đa s . Riêng v i MB, ti n g i c a các t ch c kinh t chi m t i 65%.
NgoƠi ho t đ ng c a các ngơn hƠng trong n c, hi n đƣ có s góp m t c a m t s ngơn hƠng n c ngo i đ u lƠ nh ng ngơn hƠng l n nh HSBC, SCB, ANZ,… Nh m thu hút khách hƠng, các ngơn hƠng nƠy đƣ tri n khai nhi u s n ph m ngơn hƠng bán l hi n đ i (nh d ch v cho vay qua m ng, qua đi n tho i di đ ng, tƠi tr mua b t đ ng s n vƠ các s n ph m th tín d ng qu c t ..). i t ng khách hƠng cá nhơn mƠ các ngơn hƠng nƠy h ng t i th ng lƠ nhóm khách hƠng có thu nh p cao.
2.2.1.3. Các xu th nh h ng t i th tr ng d ch v ngân hàng bán l
- Xu h ng đô th hóa: lƠm t ng dơn s t i các thành ph l n m t cách nhanh
chóng v i t c đ 1% m i n m. n n m 2011, dân s t i đô th chi m t tr ng 30,6%. T l ng i dơn trong đ tu i lao đ ng khá l n, chi m 52% dân s . Hi n có trên 70% các h gia đình thành th Vi t Nam có m c thu nh p bình quân hàng n m trên 57 tri u đ ng.
- Xu h ng tiêu dùng ngày càng t ng: Thu nh p bình quơn đ u ng i ngày
cƠng t ng. N m 2011, thu nh p bình quơn đ u ng i đ t 1.300 USD/n m. Thu nh p bình quơn đ u ng i đô th khá cao, s li u n m 2011 c a UBND thành ph Hà N i cho bi t, thu nh p bình quơn đ u ng i th đô trên 1.850 USD, TPHCM kho ng 3.000 USD, C n Th kho ng 2.350 USD. M c ti t ki m trung bình c a ng i Vi t đƣ gi m t 17% n m 1999 xu ng còn 9% n m 2008.S c mua, tiêu xài c a ng i Vi t t ng nhanh: th tr ng bán l n c ta đ ng th t , sau n , Nga, Trung Qu c và m i n m t ng 20%, đ t 53 t USD n m 2010.
- Xu h ng tiêu dùng g n v i ti p c n công ngh : T l ti p c n internet là 77 thuê bao/1.000 dân, s ng i s d ng internet 20,8 tri u ng i chi m 25% dân s ; S l ng thuê bao đi n tho i c đ nh vƠ di đ ng lƠ 921/1.000 ng i dân, ch x p sau M , Singapore v t c đ phát tri n. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Xu h ng s d ng DVNH ngày càng nhi u: V i 87,84 tri u dơn nh ng m i có kho ng trên 17% m tài kho n t i ngơn hƠng nh ng t c đ phát tri n DVNH trong vòng 3 n m qua đ t trên 30%/n m. Các lo i hình doanh nghi p, s n ph m d ch v h tr cho vi c tiêu dùng c a ng i dơn gia t ng. Các công ty tƠi chính, cho thuê tài chính, ngân hàng ph i h p v i các nhà cung c p, th ng m i đ y m nh cung c p các s n ph m tín d ng tiêu dùng.
Nh ng xu h ng trên cùng v i cùng v i m c đ l c quan c a ng i dơn Vi t Nam đang m ra c h i r t l n cho ho t đ ng ngơn hƠng bán l .
2.2.2. Xétăriêngătrênăđ a bàn tnhăBìnhăD ng
2.2.2.1. Môi tr ng kinh doanh ho t đ ng Ngân hàng trên đa bàn t nh
Bình D ng lƠ m t t nh tr ng đi m kinh t phía Nam v i dơn s tính đ n n m 2010 vƠo kho ng 1,2 tri u ng i. T c đ t ng tr ng kinh t cao (14% n m 2011), thu nh p bình quơn đ u ng i c ng vƠo lo i khá (n m 2011: 36,9 tr đ/ng i/n m) r t thu n l i cho các DVNH phát tri n.
B ng 2.8: m t s ch tiêu ch y u c a Bình D ng n m 2011
M tăs ăch ătiêuăch ăy uăn mă2011 Giáătr
1. T c đ t ng tr ng kinh t (GDP) 14%
2. Thu nh p bình quơn đ u ng i (tr đ ng) 36,9
3. Giá tr t ng thêm ngƠnh công nghi p 17,8%
4. Giá tr t ng thêm các ngƠnh d ch v 26,4%
5. T c đ t ng kim ng ch xu t kh u 21,1%
6. T ng thu ngơn sách (t đ ng) 22.500
7. T ng chi ngơn sách(t đ ng) 8.000
Hi n toƠn t nh có kho ng 48 c m công nghi p, khu công nghi p. Các ngƠnh kinh t công nghi p c a t nh phát tri n đa d ng, phong phú v i t c đ t ng tr ng