D NG
2.1.1. S raăđ i c aăBIDVăBìnhăD ng
BIDV Bình D ng lƠ m t trong nh ng chi nhánh ngơn hƠng đ c thƠnh l p s m nh t trên đ a bƠn t nh cùng v i ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n nông thôn. Tr i qua nhi u l n thay đ i tên, đ i mô hình ho t đ ng, BIDV Bình D ng đƣ tr thƠnh m t th ng hi u Ngơn hƠng quen thu c đ i v i ng i dơn trong t nh.
BIDV Bình D ng lƠ chi nhánh c p 1 thu c BIDV đ c thƠnh l p t n m 1975 v i hi n thơn ban đ u lƠ phòng đ i di n Ngơn hƠng Ki n thi t t i Sông Bé, tr c thu c S TƠi chính t nh Sông Bé. V i nh ng c g ng không ng ng, BIDV Bình D ng luôn đ c x p hƠng đ u trong h th ng chi nhánh c a BIDV. c bi t, n m 2011 Chi nhánh đƣ vinh d đ c bình ch n lƠ lá c đ u, đ ng đ u trong các chi nhánh c a toƠn h th ng.
Tr i qua nhi u l n thay đ i tên c ng nh mô hình ho t đ ng hi n BIDV Bình D ng g m 1 chi nhánh vƠ 03 Phòng giao d ch (PGD) tr c thu c g m: PGD Th D u M t, PGD Tơn Uyên, PGD Nam Tơn Uyên.
V b máy ho t đ ng, đ ng đ u b máy t ch c lƠ giám đ c chi nhánh, k đ n lƠ các Phó giám đ c ph trách các m ng QHKH, tác nghi pvƠ kh i qu n lý n i b , kh i tr c thu c tr c thu c qu n lý c a giám đ c chi nhánh.
2.1.2. K t qu ho tăđ ng kinh doanh c aăBIDVăBìnhăD ngăquaăm t s n mă (2007-2011)
Giai đo n 2007-2011 lƠ giai đo n nhi u khó kh n v i nh ng bi n đ ng kinh t l n. Tuy nhiên, v i nh ng n l c c g ngkhông ng ng c a toƠn b cán b nhân
viên, chi nhánh đƣ hoƠn thƠnh t t các m c tiêu k ho ch kinh doanh do BIDV giao phó, góp ph n vƠo s phát tri n c a toƠn h th ng.
2.1.2.1. Huy đ ng v n:
Huy đ ng v n lƠ nghi p v quan tr ng mang tính ch t s ng còn trong ho t đ ng c a Ngơn hƠng th ng m i, quy t đ nh tr c ti p t i ho t đ ng tín d ng.
B ng 2.1: K t qu huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng qua m t các n m vt: t đ ng
N m
Ch
Tiêu
2007 2008 2009 2010 2011
Soăv iăcácăn mătr c
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
Thay
đ i % Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i %
Huy đ ng v n cu i k 2,162 3,102 3,545 4,420 5,404 940 43% 443 14% 875 25% 984 22% - T ch c kinh t 1,643 2,180 2,380 2,837 3,001 537 33% 200 9% 457 19% 164 6% - Dân c 519 922 1,165 1,583 2,403 403 78% 243 26% 418 36% 820 52% Huy đ ng v n bình quân 1,924 2,729 3,013 3,525 4,606 805 42% 284 10% 512 17% 1,081 31%
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng c a BIDV Bình D ng các n m 2007, 2008,
2009, 2010, 2011)
Quy mô huy đ ng v n:
Quy mô huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng đƣ có s t ng tr ng m nh
qua các n m. T con s t ng ngu n v n huy đ ng n m 2007 m i ch lƠ 2.162 t đ ng thì n m 2011 con s nƠy đƣ lƠ 5.404 t đ ng, t ng 2,5 l n.
T c đ t ng tr ng huy đ ng v n bi n đ i không đ u qua các n m nh ng luôn duy trì m c hai con s . T c đ huy đ ng v n t ng m nh nh t vƠo n m 2008 v i t l t ng tr ng 43%. Hai n m 2010, 2011, t c đ t ng tr ng duy trì m c 25%, 22%. N m 2009 t ng tr ng th p nh t v i 14%.
Trong c c u ngu n v n huy đ ng, huy đ ng v n dơn c có t c đ t ng tr ng cao nh t, đ t t l 78% n m 2008 vƠ 52% n m 2011. Huy đ ng v n dơn c ngƠy cƠng chi m t tr ng l n trong t ng ngu n v n huy đ ng c a chi nhánh.
Th ph n huy đ ng v n:
Tính đ n th i đi m 31/12/2011, toƠn t nh Bình D ng có 61 chi nhánh ngân hƠng bao g m 11 chi nhánh NHTM Qu c doanh, 32 chi nhánh NHTM c ph n, 3 chin nhánh Ngân hàng liên doanh, 2 chi nhánh ngân hàng 100% v n n c ngoƠi, 10 Qu tín d ng nhơn dơn, 1 chi nhánh Ngơn hƠng phát tri n và 1 chi nhánh công ty cho thuê tƠi chính. Chi n l c c a h u h t các t ch c, ngơn hƠng đ u h ng vƠo ngu n v n huy đ ng t dơn c khi n vi c c nh tranh huy đ ng v n tr nên gay g t.
B ng 2.2: Th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng trên đa bàn
vt: t đ ng
N m
Ch ătiêu 2007 2008 2009 2010 2011
T ng huy đ ng v n trên đ a bƠn 15,443 24,619 32,227 44,200 63,279
Huy đ ng v n c a BIDV Bình
D ng 2,162 3,102 3,545 4,420 5,404 T tr ng 14.0% 12.6% 11.0% 10.0% 8.5%
(Ngu n: báo cáo NHNN Bình D ng n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Hình 2.1: Th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng trên đa bàn
D a trên th ph n huy đ ng BIDV Bình D ng luôn đ c xem lƠ m t trong nh ng ngơn hƠng l n, có th m nh v huy đ ng v n.
Th ph n huy đ ng v n c a BIDV Bình D ng c ng nh m t s ngơn hƠng l n trên đ a bƠn t nh đ u có s s t gi m qua các n m. Nguyên nhơn lƠ do ngƠy cƠng có thêm nhi u chi nhánh, phòng giao d ch c a các Ngơn hƠng đ c thƠnh l p trên đ a bƠn t nh khi n cho c nh tranh huy đ ng v n gi a các ngơn hƠng tr lên gay g t h n.
2.1.2.2. Tín d ng
Tín d ng t lơu đƣ đ c xem lƠ th m nh c a BIDV Bình D ng, lƠ ho t đ ng đem l i l i nhu n chính cho chi nhánh. V i m t b dƠy ho t đ ng, BIDV Bình D ng đƣ t o đ c m t l ng khách hƠng l n, n đ nh vƠ b n v ng. Tính đ n cu i n m 2011, chi nhánh có 134 khách hƠng doanh nghi p, trong đó có 44 khách hƠng ch a đ đi u ki n x ph ng tín d ng, 1 khách hƠng x p h ng AAA, 10 khách hƠng x p h ng AA, 13 doanh nghi p x p h ng BBB. Quy mô tín d ng B ng 2.3: K t qu ho t đ ng tín d ng c aBIDV Bình D ng qua các n m vt: t đ ng N m Ch ătiêuă 2007 2008 2009 2010 2011 D n tín d ng cu i k 2,120 2,680 3,064 3,387 3,542 D n bình quơn 1,590 2,579 2,926 3,087 3,329 N x u 32 40 83 67 61 T l n x u trên t ng d n 1.51% 1.49% 2.71% 1.97% 1.72%
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng c a BIDV Bình D ng các n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
B ng 2.4: So sánh ch tiêuho t đ ng tín d ng qua các n m
Ch ătiêuă
Soăsánhăquaăcácăn mă
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Thay
đ i % Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i %
D n tín d ng cu i k 560 26% 384 14% 323 11% 155 5% D n bình quơn 989 62% 347 13% 161 6% 242 8% N x u 8 25% 43 108% - 16 -20% - 6 - 9% T l n x u trên t ng d n -0,02% 1.22% -0,74 % - 0,25% Cu i n m 2011 d n c a BIDV Bình D ng đ t con s 3.542 t đ ng t ng 1,6 l n t ng đ ng t ng 1.267 t đ ng so v i n m 2007. Tuy nhiên, t c đ t ng tr ng d n l i gi m qua các n m. N m 2008 t c đ t ng tr ng lƠ 26% thì đ n n m 2011 t c đ t ng tr ng ch còn 5%. Nguyên nhơn lƠ do chi nhánh ph i th c hi n nghiêm các ch tiêu t ng tr ng tín d ng do h i s giao qua t ng n m.
M c dù quy mô d n t ng qua các n m nh ng chi nhánh v nki m soát t t đ c ch tiêu n x u trong gi i h n theo ch tiêu do h i s giao.
Hình 2.2: Th ph n tín d ng c a BIDV Bình D ng n m 2011 trên đ a bƠn
BIDV Bình D ng x p th ba v th ph n tín d ng sau Agribank Bình D ng vƠ Vietcombank Bình D ng. M c dù chi nhánh có r t nhi u ti m n ng đ phát tri n d n , song vi c ph i tuơn th nghiêm ng t nh ng ch tiêu t ng tr ng do BIDV giao phó đƣ gi i h n quy mô tín d ng c a chi nhánh.
C c u tín d ng: B ng 2.5: c c u tín d ng c a BIDV Bình D ng N m Ch ătiêu 2007 2008 2009 2010 2011 D ă n ă T ă tr ngă (%) D ă n ă T ă tr ngă (%) D ă n ă T ă tr ngă (%) D ă n ă T ă tr ngă (%) D ă n ă T ă tr ngă (%) T ng d n 2,120 100% 2,680 100% 3,064 100% 3,387 100% 3,542 100% Phân theo k h n - Ng n h n 1,668 78.7% 1,890 70.5% 2,126 69.4% 2,274 67.1% 2,681 75.7% - Trung, dài h n 452 21.3% 790 29.5% 938 30.6% 1,113 32.9% 861 24.3% Phân theo đ i t ng - T ch c kinh t 2,029 95.7% 2,564 95.7% 2,964 96.7% 3,137 92.6% 3,352 94.6% - Cá nhân 91 4.3% 116 4.3% 100 3.3% 250 7.4% 190 5.4%
-(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng c a BIDV Bình D ng các n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
- Phân theo k h n: Trong c c u n c a chi nhánh, n ng n h n luôn chi m t tr ng l n, kho ng trên 70% t ng d n .
- Phân theo đ i t ng: Theo tiêu chí phân chia c a chi nhánh, d n tín d ng
bán l ch bao g m cho vay cá nhân, h gia đình. D n t ch c kinh t luôn chi m m t t l l n trong t ng d n , luôn t l trên 90% qua các n m.
- N n khách hàng: đ n 31/12/2011, chi nhánh có 134 khách hàng doanh nghi p, trong đó có 44 khách hƠng ch a đ đi u ki n đnh h ng tín d ng, 1 khách hàng x p h ng AAA, 10 khách hàng x p h ng AA, 13 khách hàng x p h ng BBB. T ng d n nhóm khách hàng x p h ng t A tr lên AAA là: 3.133 t đ ng chi m 88 % t ng d n vay.
- Phân theo ngành ngh : n m 2011, c c u tín d ng phân theo ngành ngh nh sau: cho vay th ng m i chi m 11.79%, cho vay b t đ ng s n 13.57%, s n xu t
công nghi p nh chi m 13.33%, tín d ng bán l 4.37%, cho vay trong l nh v c xây d ng chi m t tr ng l n nh t 43.36%
Ch t l ng tín d ng:
M c dù quy mô d n t ng qua các n m nh ng chi nhánh v n ki m soát t t đ c ch tiêu n x u trong gi i h n theo ch tiêu do h i s giao. Ch tiêu n x u qua m t s n m: n m 2007: 1,51%; n m 2008: 1,49%; n m 2009: 2,71%; n m 2010: 1,97%; n m 2011: 1,72%. Riêng n m 2009, t l n x u toƠn chi nhánh t ng v t lên 2,71%, t ng 198% so v i n m 2008. Nguyên nhơn lƠ do trong n m m t khách hƠng doanh nghi p l n c a chi nhánh lƠ công ty DingLong b tr n, vi c x lý tƠi s n thu h i n đƣ không x lý đ c ngay trong n m nên ch tiêu n x u cu i k t ng cao.
2.1.2.3. Thu nh p, chi phí, l i nhu n c a BIDV Bình D ng
Qua các n m, k t qu kinh doanh c a BIDV ngƠy cƠng t t h n, th hi n qua s t ng tr ng liên t c c a các ch tiêu trên b ng k t qu kinh doanh.
B ng 2.6: K t qu kinh doanh c a BIDV Bình D ng qua m t s n m
VT: t đ ng
N m Ch ătiêu
2007 2008 2009 2010 2011
Soăv iăcácăn mătr c
2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i % Thay đ i % Doanh thu 239 434 624 749 855 194 81% 191 44% 125 20% 106 14% Chi phí 162 309 553 659 713 146 90% 245 79% 106 19% 54 8% L i nhu n tr c thu 77 125 71 90 142 48 62% -54 -43% 19 27% 52 58% Thu 21 32 8 25 40 11 52% -24 -75% 17 213% 15 60% L i nhu n ròng 56 93 63 65 101 37 66% -30 -32% 2 3% 36 55%
-(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng c a BIDV Bình D ng các n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
Qua b ng th ng kê k t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV Bình D ng t n m 2007 đ n 2011 cho th y các ch tiêu doanh thu, l i nhu n c a Ngơn hƠng đ u có s t ng tr ng qua các n m. Tuy nhiên s t ng tr ng nƠy lƠ ch a n đ nh, b n
v ng. C th , trong n m 2008 l i nhu n ròng c a BIDV Bình D ng đƣ t ng đ t bi n t 56 t n m 2007 lên 93 t , sau đó l i gi m xu ng 63 t vƠo n m 2009 vƠ t ng nh vƠo nh ng n m sau đó.
c bi t v i k t qu kinh doanh n m 2011, BIDV Bình D ng đƣ xu t s c v n lên thƠnh chi nhánh d n đ u h th ng, lá c đ u c a toƠn BIDV trong hoƠn thành xu t s c các ch tiêu ho t đ ng kinh doanh.
2.2. ÁNHă GIÁă MỌIă TR NG HO Tă NG KINH DOANH NGÂN
HÀNG BÁN L
2.2.1. Xét chung trên ph m vi c n c và th gi i
Giai đo n 2007- 20011 lƠ giai đo n mƠ Vi t Nam vƠ th gi i ch ng ki n nhi u bi n đ ng trong kinh t vƠ chính tr . Nh ng bi n đ ng nƠy gián ti p hay tr c ti p đ u gơy ra nh ng nh h ng sơu r ng t i ho t đ ng c a các Ngơn hƠng nói chung vƠ ho t đ ng kinh doanh ngơn hƠng bán l nói riêng.
2.2.1.1. Môi tr ng v mô
Kinh t và h i nh p
Nh ng y u t c a kinh t nh : thu nh p bình quơn đ u ng i, l m phát, chính sách đ u t , ti t ki m c a chính ph … đ u có nh h ng đ n thu nh p, thanh toán, chi tiêu, nhu c u v v n vƠ ti n g i c a dơn c … t đó nh h ng t i ho t đ ng c a các Ngơn hƠng. Bên c nh đó, xu h ng toƠn c u hoá vƠ s di chuy n t do c a các dòng v n lƠm cho ho t đ ng kinh doanh c a các Ngơn hƠng c ng thay đ i m nh m . Các nghi p v Ngơn hƠng qu c t phát tri n vƠ ngƠy cƠng đóng vai trò quan tr ng.
V kinh t , giai đo n 2007-2011 đ c đánh giá lƠ giai đo n khó kh n đ i v i kinh t th gi i nói chung vƠ n n kinh t Vi t Nam nói riêng. N m 2007 s khó kh n c a n n kinh t th gi i b t đ u b ng cu c kh ng ho ng tín d ng nhƠ đ t t i M . Ngay sau đó, khi n n kinh t th gi i còn ch a k p ph c h i thì ti p đ n kh ng ho ng n công t i chơu Âu v i đi m bùng n đ u tiên lƠ Hy L p vƠo đ u n m 2010 vƠ sau đó lan nhanh sang các qu c gia khác nh Italy vƠ Tơy Ban Nha....
Nh ng khó kh n chung c a tình hình kinh t th gi i đƣ có nh ng tác đ ng không nh t i kinh t Vi t Nam.
LƠ m t n n kinh t nh , s c đ kháng th p, l thu c nhi u vƠo xu t kh u, nh ng l i khá m khi gia nh p WTO nên khi kinh t th gi i khó kh n, th tr ng xu t kh u b thu h p đƣ tác đ ng tiêu c c t i kinh t trong n c. L m phát t ng nhanh, t giá t ng, lƣi su t c ng t ng vƠ ch có d u hi u ch ng l i t cu i n m 2011.