3.2.2.1. Tình hình hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu tại Vietinbank
Xuất phát từ tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ thanh toán hàng xuất khẩu, Vietinbank đã luôn quan tâm chú trọng phát triển mảng dịch vụ này. Chính vì vậy, từ chỗ chỉ có một ít các khách hàng giao dịch lẻ tẻ với các hình thức đơn giản trong những năm đầu thực hiện dịch vụ này, cho đến những năm gần đây số lượng khách hàng có quan hệ thanh toán xuất khẩu của Vietinbank đã không ngừng tăng và
58
các nghiệp vụ cũng không ngừng được mở rộng cả về số lượng và chất lượng. Với sự tăng trưởng của các nghiệp vụ, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank không ngừng được tăng lên qua các năm.
Bảng 3.6: Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank 2009 - 2014
(Đơn vị: tỷ USD)
Năm L/C xuất khẩu Nhờ thu Chuyển tiền đến Tổng
doanh số TTXK Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền
2009 10,514 0,7 4,252 0,39 44,125 3,41 4.5 2010 11,131 0,8 4,606 0,37 44,432 4,6 5,77 2011 12,370 1,25 4,441 0,52 41,978 10,8 12,57 2012 11,040 1,22 3,385 0,5 44,880 13,5 15,22 2013 13,286 1,6 3,517 0,37 58,106 15 16,97 2014 12,758 1,4 3,618 0,6 57,250 16 18
(Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm 2009 – 2014 của Vietinbank) Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu năm 2009 chỉ đạt 4,5 tỷ USD thì đến năm 2014 đã đạt tới 18 tỷ USD tăng gấp 4 lần so với năm 2009. So với tốc độ tăng của kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 5 năm này (kim ngạch xuất khẩu năm 2014 tăng 2.33 lần so với năm 2009) thì mức tăng trưởng trong thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank cao hơn nhiều.
Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu tăng dẫn đến thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank cũng được nâng dần lên. Ta có thể thấy được sự tăng trưởng này thông qua bảng số liệu dưới đây:
59
Bảng 3.7:Thị phần thanh toán xuất khẩu của các NHTMVN
(Đơn vị: %) Năm Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BIDV 5,46 5,36 7,08 9,44 10,24 10,18 VIETINBANK 7,95 9,2 12,95 12,82 12,8 12,16 AGRIBANK 8,16 6,34 4 3,83 4,96 5,23 VIETCOMBANK 24,4 20,64 18,16 15,02 13,9 13,7 Các NHTM khác 54,03 58,46 57,81 58,89 58,1 58,73 (Nguồn: Báo cáo thường niên qua các năm 2009 – 2014 của các NHTM Việt Nam) Cùng với sự phát triển của nền kinh tế hướng ra xuất khẩu, Vietinbank không ngừng mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của mình từ 7,95% năm 2009, đến năm 2014 là 12,16%, có nghĩa trong vòng 5 năm thị phần TTQT đã tăng hơn 1,5 lần. Thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank năm 2009 chỉ chiếm 7,95% đứng thứ 3 sau Vietcombank và Agribank, thì đến năm 2014 đã phát triển không ngừng vượt qua Agribank, chỉ đứng sau Vietcombank một ngân hàng hoạt động lâu đời nhất về lĩnh vực thanh toán hàng xuất khẩu, đồng thời gia tăng thị phần lên 12,16%. Đây là một kết quả không nhỏ của Vietinbank trong việc phát triển hoạt động TTQT của mình. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhất là giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014, thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Vietinbank vẫn đứng thứ 2 trong cả nước nhưng mức tăng đã chững lại. Con số này là sự tác động của nhiều nhân tố trong đó có những nhân tố mang tính chủ quan của ngân hàng cũng như các nhân tố khách quan của nền kinh tế. Một trong những nhân tố đó là sự sụt giảm thị phần nói chung của các NHTM nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế, cùng với sự khó khăn của nền kinh tế trong và ngoài nước.
Trước bối cảnh khó khăn đó, Vietinbank đã đưa ra được nhiều chính sách để phát triển hơn nữa hoạt động thanh toán xuất khẩu của mình như chính sách tín dụng tài trợ xuất
60
khẩu, cho vay ưu đãi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu, mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý. Với những sự cố gắng đó, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu những năm gần đây đều được giữ vững và ngày càng rút ngắn hơn so với ngân hàng đang dẫn đầu là Vietcombank.
3.2.2.2. Tình hình hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu tại Vietinbank
Như chúng ta đã biết, Việt Nam là một nước nhập siêu trong nhiều năm qua, hoạt động TTQT cũng không nằm ngoài xu hướng đó, doanh số thanh toán hàng nhập khẩu tại Vietinbank trong những năm qua rất cao
Bảng 3.8: Doanh số thanh toán hàng nhập khẩu của Vietinbank 2009 - 2014
(Đơn vị: tỷ USD)
Năm L/C xuất khẩu Nhờ thu Chuyển tiền đến Tổng doanh số TTXK
Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền
2009 13,524 3,2 5,958 0,31 49,286 4,09 7,6 2010 14,182 3,6 6,207 0,32 53,812 7,5 11,42 2011 13,966 5,05 5,592 0,32 60,330 10,1 15,47 2012 13,001 4,98 6,298 0,49 60,094 11,6 17,07 2013 14,375 5,3 7,806 0,56 74,976 14,27 20,13 2014 14,589 6,1 7,208 0,6 69,024 13,2 19,9 ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014)
Đáp ứng nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ trong nước, hoạt động thanh toán nhập khẩu tại Vietinbank hết sức sôi động trong những năm qua. Doanh số TTNK tăng cao qua các năm, năm 2009, doanh số TTNK đạt 7,6 tỷ USD và tăng lên gấp gần 3 lần trong 5 năm sau đó, tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,79%/năm. Có thế thấy rằng, từ 2009 đến 2014, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước tăng từ 68,8 tỷ USD lên 150 tỷ USD và chỉ tăng trung bình 14,4%/năm, như vậy, bên cạnh yếu tố sự gia tăng của hoạt động nhập khẩu thì hoạt động TTNK của Vietinkbank tăng lên là do sự cố gắng, nỗ lực từ chính
61
bản thân ngân hàng với những chiến lược hợp lý để chiếm lĩnh thị trường, gia tăng doanh số.
Bảng 3.9:Thị phần thanh toán nhập khẩu của các NHTMVN
(Đơn vị: %) Năm Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BIDV 7,41 7,43 8,65 12,37 12,15 11,5 VIETINBANK 11,05 12,44 14,51 15,47 15,25 13,27 AGRIBANK 7,38 4,96 3,62 5,96 5,43 6,25 VIETCOMBANK 17,17 19,1 19,86 18,98 17,56 17,6 Các NHTM khác 56,99 56,07 53,36 47,22 49,61 51,38 ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014 của các ngân hàng, số liệu giá trị xuất nhập khẩu 2009 – 2014 của Tổng cục thống kê)
Theo số liệu trên ta thấy rằng, Vietcombank vẫn là ngân hàng đứng đầu về thị phần thanh toán hàng nhập khẩu trong các NHTM trong cả nước. Vietcombank luôn được đánh giá là một trong những ngân hàng chủ chốt trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Với tuổi đời 50 năm hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại không phải là nhiều so với các ngân hàng trên thế giới, song so với các NHTM Việt Nam, Vietcombank là một trong những ngân hàng lâu đời nhất về lĩnh vực thanh toán hàng nhập khẩu. Chính vì vậy, doanh số thanh toán hàng nhập khẩu của Vietcombank luôn chiếm thị phần đứng đầu trong cả nước. Vào năm 2009, thị phần thanh toán hàng nhập khẩu của Vietcombank là 17,17% thị phần cả nước, đến nắm 2011 là 19,86% và đến năm 2014 là 17,6%. Diễn biến về sự phát triển thị phần thanh toán hàng nhập khẩu của Vietinbank tăng dần ổn định qua các năm. Thị phần mở rộng từ 11,05% năm 2009 lên đến 15,27% năm 2014, đứng thứ 2 trong cả nước và ngày càng được thu hẹp so với Vietcombank.
62
Nhìn chung tình hình phát triển hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu là khá khả quan và cũng phù hợp với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay, nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Nếu xét trong tương quan với hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu, thì hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu của Vietinbank cao hơn, và có tốc độ phát triển nhanh hơn. Có được điều này, là do Vietinbank đã xây dựng được uy tín đối với khách hàng trong nước, ngân hàng đã có sự quan tâm, ưu đãi nhiều hơn đến hoạt động thanh toán quốc tế, sử dụng nhiều tài sản hơn vào hoạt động này và cũng đưa ra nhiều hình thức thanh toán nhằm giảm bớt khó khăn cho khách hàng.
3.2.3. Tình hình phát triển hoạt động TTQT của Vietinbank qua một số chỉ tiêu (1) Sự gia tăng doanh số TTQT: (1) Sự gia tăng doanh số TTQT:
Doanh số TTQT là một chỉ tiêu tổng hợp, phản ánh sự đánh giá trên nhiều tiêu chí theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về chất lượng sản phẩm TTQT và cả số lượng đạt được trong hoạt động TTQT của NH. Bởi vì, số lượng phản ánh chất lượng. Khối lượng giao dịch lớn thể hiện: chất lượng dịch vụ trong hoạt động TTQT của ngân hàng tốt, phản ánh phí dịch vụ phù hợp, phản ánh tính mở rộng trong TTQT.
Bảng 3.10: Doanh số thực hiện TTQT tại Vietinbank
(Đợn vị: tỷ USD) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Doanh số TTQT 12,1 17,19 28,04 32,29 37,1 37,9 Tốc độ phát triển 42,1% 63,12% 15,16% 14,9% 2,2% ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014)
Từ bảng trên, ta có thể thấy trong những năm qua doanh số TTQT của Vietinbank liên tăng, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang giảm dần. Điều này một phần cho thấy những tác động do những khó khăn của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng trong lĩnh vực TTQT. Đồng thời cho thấy Vietinbank cần cố gắng hơn nữa để duy trì sự tăng trưởng trong các năm tới.
63
(2) Sự gia tăng của doanh thu phí dịch vụ hoạt động TTQT:
Hoạt động TTQT đã mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng thông qua các khoản phí, lệ phí dịch vụ thanh toán. Thông qua việc thực hiện dịch vụ thanh toán, ngân hàng đã thu được các khoản phí: Phí chuyển tiền đi, đến; Phí nhận và xử lý nhờ thu; Phí thanh toán nhờ thu; Phí thông báo L/C; Phí thanh toán L/C; Phí sửa đổi L/C và các phí dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
Bảng 3.11: Doanh số phí dịch vụ TTQT tại Vietinbank
(Đợn vị: tỷ VND) Năm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Phí dịch vụ TTQT 415 498 599 516 523 543 Tổng doanh thu phí 847 1,769 1,923 1,855 2,096 2,220 ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014)
Trong giai đoạn 2009 – 2014, doanh số TTQT thực hiện qua Vietinbank tăng lên qua từng năm, do đó khoản thu phí này cũng tăng lên tương ứng. Tổng doanh thu phí dịch vụ TTQT của Vietinbank năm 2014 là 543 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2009, chiếm tỷ trọng 24,45% tổng doanh thu dịch vụ của toàn ngân hàng. Điều này cho thấy hoạt động TTQT ngày càng đóng góp nhiều hơn vào tổng doanh thu phí dịch vụ nói riêng và tổng thu nhập của toàn ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, tỷ trọng đóng góp này còn bé, Vietinbank cần đầu tư phát triển mảng dịch vụ này hơn nữa.
(3) Sự gia tăng số lƣợng khách hàng tham gia thực hiện hoạt động TTQT:
Số lượng khách hàng là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất, phản ánh rõ nhất về chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của ngân hàng hay bất kỳ tổ chức nào. Khách hàng luôn luôn là mục tiêu để hướng đến của ngân hàng, và ngân hàng luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Việc phát triển số lượng khách hàng có thể coi là một trong những thành công nhất của ngân hàng.
64
Bảng 3.12: Số lƣợng khách hàng TTQT của Vietinbank
(Đợn vị: người)
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Số lượng KH TTQT 5,332 6,192 7,048 7,200 7,560 7,425 ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014)
(4) Sự gia tăng của thị phần:
Trong những năm gần đây, thị phần TTQT của Vietinbank đã có dấu hiệu chững lại, từ 9,65% năm 2009 tăng lên 14,03% năm 2013, đến năm 2014 thì giảm xuống còn 12,72%.
Bảng 3.13: Thị phần thanh toán XNK của của các NHTMVN
( Đơn vị: %) Năm Ngân hàng 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BIDV 6,53 6,48 7,9 10,9 11,2 10.3 VIETINBANK 9,65 10,95 13,77 14,14 14,03 12,72 AGRIBANK 7,74 5,66 3,8 4,9 5,2 6,4 VIETCOMBANK 20,43 19,81 19,05 17 15,8 14,06 Các NHTM khác 55,65 57,1 55,48 53,06 53,77 56,38 ( Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014 của các ngân hàng, số liệu giá trị xuất nhập khẩu 2009 – 2014 của Tổng cục thống kê)
65
Biểu đồ 3.1 : Thị phần TTQT của các NHTM Việt Nam
(Nguồn: tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính các năm 2009 – 2014 của các ngân hàng, số liệu giá trị xuất nhập khẩu 2009 – 2014 của Tổng cục thống kê)
Hiện tại Vietcombank vẫn là ngân hàng có thị phần thanh toán XNK lớn nhất hiện nay. Năm 2014, Vietcombank đạt 41,9 tỷ USD thanh toán XNK, chiếm 14,06% thị phần thanh toán XNK cả nước. Tiếp theo là Vietinbank với doanh số thanh toán XNK đạt hơn 37,9 tỷ USD, chiếm hơn 12,72% thị phần thanh toán XNK cả nước. Trong khi đó, một NHTM Nhà nước lớn khác là BIDV hiện cũng đang chiếm lĩnh khoảng 10,3% thị phần. Ngoài các NHTM Nhà nước, nhiều NHTMCP khác như: Eximbank; Sacombank; DongA Bank; VIB… và các ngân hàng nước ngoài như HSBC, Standard Chatered, ANZ… cũng đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến thanh toán XNK và tài trợ thương mại, với hàng loạt các gói sản phẩm, dịch vụ khác nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của DN XNK.
Trong những năm tới đây, các NHTM Việt Nam nói chung sẽ gặp phải khó khăn rất lớn trong việc duy trì thị phần thanh toán XNK của mình trước các ngân hàng nước ngoài. Với năng lực tài chính lớn mạnh, uy tín toàn cầu, chất lượng dịch vụ cao, cạnh
0 5 10 15 20 25 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bidv Vietinbank Agribank Vietcombank
66
tranh từ khối ngân hàng này sẽ ngày càng là thách thức lớn với các ngân hàng thương mại trong nước. Hơn nữa, với dịch vụ TTQT thì yếu tố an toàn luôn đặt lên hàng đầu thì việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm đến với các ngân hàng nước ngoài là điều hoàn toàn dễ hiểu. Như vậy có thể thấy, để duy trì và gia tăng thị phần trong mảng dịch vụ này, Vietinbank ngoài việc cạnh tranh với các NHTM trong nước sẽ còn phải cạnh tranh với các đối thủ đến từ bên ngoài. Theo đó, đòi hỏi Vietinbank sẽ phải dành những khoản đầu tư về nguồn lực nhất định cho hệ thống hạ tầng công nghệ, phát triển quan hệ đối tác, phát triển các sản phẩm, nghiệp vụ liên quan cũng như nâng cao khả năng quản lý, điều hành, quản trị rủi ro trong mảng dịch vụ này.
(5) Sự gia tăng số lƣợng các ngân hàng đại lý:
Trong những năm qua, Vietinbank đã không ngừng nỗ lực mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý của mình trên toàn thế giới, đảm bảo các hoạt động TTQT luôn được thông suốt. Tính đến cuối năm 2014, Vietinbank đã có quan hệ đại lý với trên 1000 ngân hàng ở hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, có thể đi thẳng tới gần 2000 địa chỉ SWIFT của các ngân hàng đại lý, chi nhanh ngân hàng. Cùng với việc thiết lập đại lý với các ngân hàng nước ngoài, trong những năm qua Vietinbank còn liên tục mở rộng và duy trì các tài khoản tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng nước ngoài bằng các loại ngoại tệ khác nhau nhằm phục vụ như cầu thanh toán XNK đa dạng và ngày càng phát triển. Cho đến nay, Vietinbank đã mở và duy trì hơn 50 tài khoản thanh toán USD, EUR tại các NH hàng đầu ở Mỹ như ngân hàng Bank of New York, JP Morgan Chase, Citi Bank… và tại các ngân hàng lớn ở Châu Âu như BHF Bank Dresdner Bank, Bayerisch Hypo und Veirnsbank… Ngoài ra, Vietinbank còn mở và duy trì các tài khoản thanh toán bằng các ngoại tệ mạnh khác như JPY, GBP, AUD.
3.3. Kết quả khảo sát thực tế
Cuộc khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTQT tại Vietinbank được tiến hành vào tháng 10 năm 2014 đối với các khách hàng có giao dịch TTQT với các chi nhánh Vietinbank trên địa bàn Hà Nội. Sau khi phát 180 phiếu khảo sát cho khách hàng
67
thì thu về được 163 phiếu và có 13 phiếu bị loại do không hợp lệ. Sau đây là kết quả chi tiết:
3.3.1. Phần thông tin chung
Bảng 3.14: Thống kê mô tả cơ cấu khách hàng giao dịch TTQT với Vietinbank
Tần số Tần suất (%)
Khách hàng doanh nghiệp 121 80.6
Khách hàng cá nhân 29 19.4
(Nguồn: tác giả khảo sát năm 2014)
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu khách hàng giao dịch TTQT với Vietinbank
(Nguồn: tác giả khảo sát năm 2014)
Qua khảo sát cho thấy lượng khách hàng có giao dịch TTQT với Vietinbank chủ yếu là các khách hàng doanh nghiệp chiếm tới 80.6%, còn các khách hàng cá nhân chỉ chiếm