S l ng m ngăl i: M ng l i đ c phân b khá h p lý, t p trung nh ng khu v c có ti m n ng v ho t đ ng bán l , n i đông dân c , siêu th , trung tâm th ng m i c a các t nh/thành ph l n nh Hà N i và Thành ph H Chí Minh. T tr ng các m t h at đ ng bán l v c b n phù h p v i t tr ng phân b m ng l i theo khu v c.
M ng l i BIDV đ n th i đi m tháng 06-2012 hi n có 659ăđi m m ngăl i g m 118 chi nhánh, 422 PGD và 119 QTK, t ng 30% t ng s đi m m ng l i so v i n m
2009. ây là k t qu kh quan trong đi u ki n Ngân hàng nhà n c h n ch các NHTM phát tri n m ng l i trong giai đo n này. S l ng m ngăl i BIDV hi n đ ng th 3 trên th tr ng sau Agribank v i h n 2.280 đi m m ng l i và Vietinbank v i h n 1.082 đi m m ng l i.
B ng 2.13: M ng l i h th ng BIDV giai đo n 2009-2012
M ngăl i 2009 2010 2011 Tháng6 - 2012
Chi nhánh 108 113 118 118
Phòng giao d ch 312 349 376 422
T ngăc ng 530 597 644 659
Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng ngân hàng bán l giai đo n 2009-2012
M ng l i kênh phân ph i đi n t (ATM, POS): Hi n BIDV đ ng th 4 v m ng l i ATM sau VCB, Agribank, VietinBank, đ ng th 3 v s l ng POS sau Vietcombank và Vietinbank.
2.5.ă i m m nhăvƠăđi m y u trong ho tăđ ng NHBL t i BIDV
Qua nh ng phân tích trên, có th th y ho t đ ng t i BIDV có nh ng đi m m nh
và đi m y u nh sau:
2.5.1.ă i m m nh
- M c dù k t qu ho t đ ng d ch v NHBL nh ng n m g n đây ch a th t s kh
quan nh ng đư đ t n n móng cho s phát tri n m ng NHBL trong t ng lai. Thêm vào đó, m t s dòng s n ph m đư có s c c nh tranh t t trên th tr ng nh : huy đ ng v n, tín d ng, d ch v thanh toán,...
- Theo th i gian, hình nh BIDV d n d n đ c thâm nh p sâu r ng vào m i t ng l p
dân c : BIDV không ch là m t ngân hàng chuyên ph c v cho vay các d án mà còn là m t ngân hàng đa n ng nh các NHTM khác: cung ng và đáp ng t t c các s n ph m d ch v NHTM.
- V c c u t ch c, BIDV là m t trong b n ngân hàng t i Vi t Nam đ c WB h tr phát tri n theo mô hình m i (TA2), t c chuy n t c c u t ch c, qu n lý theo s n ph m sang c c u t ch c, qu n lý theo khách hàng. Theo mô hình này, s hình thành Ban Phát tri n NHBL (t i H i s chính) và Phòng Quan h khách hàng cá nhân (t i các chi nhánh) s góp ph n thúc đ y đáng k ho t đ ng NHBL.
- L i th v qui mô v n, t ng tài s n: BIDV có th dành m t m c v n cao h n đ
trang b nh ng công ngh hi n đ i ph c v cho vi c phát tri n, đi u mà các ngân hàng có ngu n v n nh không d th c hi n. Ch ng h n, v i chi phí kho ng 30.000 đ n 50.000 USD cho vi c s m m i m t máy ATM, các NHTM có ngu n v n h n ch không th b v n đ mua nhi u máy ATM cùng lúc đ c. V i cùng m t t l % dành cho đ u t công
ngh s cao h n các các ngân hàng có m c v n nh và vì v y kh n ng trang b nh ng công ngh u vi t s cao h n và d dàng h n. i u này có Ủ ngh a r t l n trong vi c phát tri n vì công ngh m i, máy móc thi t b hi n đ i là n n t ng quan tr ng trong vi c phát tri n các s n ph m công ngh cao.
- Th m nh cu i cùng, m c dù ch al ng hóa đ c, nh ng s đóng góp không nh vào vi c phát tri n là m i quan h gi a BIDV v i các đ n v ch qu n (theo hàng d c), v i khách hàng (theo hàng ngang). Các th a thu n h p tác toàn di n v i các t p đoàn,
t ng công ty ắm i nh nắ c a n n kinh t đư t o đi u ki n cho BIDV c h i cung c p tr n gói s n ph m, d ch v c a ngân hàng, trong đó có s n ph m, d ch v NHBL cho các đ n
v đó trong c n c, đi u mà không ph i b t k ngân hàng nào khác c ng có th làm
đ c.
2.5.2.ă i m y uăc ngăchínhălƠănh ng t n t i
Qua vi c phân tích th c tr ng ho t đ ng NHBL c a BIDV trên, có th th y, m c dù BIDV đư có nh ng b c ti n nh t đnh trong phát tri n ho t đ ng NHBL, nh ng
nhìn l i th i gian qua, ho t đ ng NHBL hi n t i c a BIDV v n còn nhi u t n t i, c th :
2.5.2.1. T tr ng thu nh p t ho t đ ng bán l trên t ng thu nh p còn r t th p
M c dù thu nh p c a toàn h th ng t ho t đ ng NHBL n m sau cao h n n m tr c nh ng đi u đáng nói đây là t tr ng, m c đóng góp thu nh p t ho t đ ng bán l so v i t ng thu nh p v n còn th p.
B ng 2.14: T tr ng thu t ho t đ ng NHBL trên t ng thu c a BIDV
n v tính: t VND
2009 2010 2011
Thu nh p t ho t đ ng NHBL (1) 1.176 1.654 2.577 T ng thu nh p (2) 9.797 11.488 15.414 T tr ng (3)=(1)/(2) 12% 14,39% 16,72% Ngu n: T ng h p t báo cáo th ng niên BIDV n m 2009đ n n m 2011
Trong giai đo n 2009-2011, t ng thu nh p t H BL ngày càng chi m t tr ng cao trong t ng thu nh p c a BIDV. Nh ng qua k t qu ho t đ ng kinh doanh ngân hàng bán l v n ch a x ng v i l i th và ti m n ng c a BIDV, th hi n qua t tr ng thu nh p bán l đ n n m 2011 ch chi m 17% so v i t ng thu nh p t ho t đ ng kinh doanh toàn h th ng. S gia t ng này còn r t khiêm t n, ch y u nh vào các ho t đ ng truy n th ng
huy đ ng v n dân c và tín d ng bán l , m t ph n nh có s chuy n bi n tích c c tri n
khai các ch ng trình marketing s n ph m d ch v NHBL.
Phân tích trên càng kh ng đnh thêm th m nh c a BIDV trong th i gian qua v n là ho t đ ng tín d ng, lo i d ch v ngân hàng luôn ch a đ ng r i ro nhi u nh t. Trong khi
đó, l nh v c ít r i ro và đ c xem là l nh v c h u hi u đ khu ch tr ng th ng hi u và ti m n ng phát tri n c a các ngân hàng trên th gi i, l i ch a đ c kh ng đnh v th c a mình t i BIDV.
2.5.2.2. S n ph m d ch v c a BIDV còn đ n đi u, ch a đa d ng
B ng 2.15: S n ph m d ch v c a BIDV so v i m t s đ i th c nh tranh
Dòng s n ph m
S l ng s n ph m/d ch v trong m i dòng BIDV VCB ICB ACB Tech ông Á Thanh toán trong n c 6 7 5 7 7 6
Thanh toán qu c t 3 5 4 5 5 4 Th ghi n n i đa 5 10 5 7 5 7 Th ghi n qu c t 0 2 0 2 1 1 Th tín d ng qu c t 2 4 2 7 2 2 Th khác 0 3 1 2 5 2 D ch v ngân qu 4 4 6 6 6 5 D ch v ngân hàng đi n t 6 12 10 15 11 10 Ngu n: S li u t t ng h p t các website c a Ngân Hàng
Qua b ng s li u trên cho th y, s n ph m d ch v c a BIDV nhìn chung còn đ n đi u và kém đa d ng so v i các đ i th c nh tranh khác. c bi t đ i v i các dòng s n ph m th và ngân hàng đi n t , BIDV b c l rõ ắđi m y u” c a mình khi có s l ng s n ph m th p nh t b ng. Ch ng h n đ i v i d ch v th , BIDV ch có hai lo i đó là th
ghi n n i đa và th tín d ng qu c t (Visa). Trong khi đó, VCB ngoài th ghi n n i
đ a, 4 lo i th tín d ng qu c t còn phát hành c th ghi n qu c t (VCB Mastercard Debit, VCB connect 24 Visa) và 3 lo i th liên k t (VCB Amex Express®, VCB Airline
American Express®, VCB Techcombank). ông Á c ng không kém ph n c nh tranh v i 7 lo i th ghi n n i đa, 1 lo i th ghi n qu c t , 2 lo i th tín d ng qu c t và 2 lo i th khác. Ngoài ra, m t s ngân hàng còn có các dòng th đ c tr ng c a riêng mình nh ICB
v i th ATM cho phép chuy n ti n t tài kho n ti n g i thông th ng sang ti n g i ti t ki m; ACB phát hành th tín d ng công ty (ACB visa business card)...
Còn đ i v i dòng s n ph m Ngân hàng đi n t , các đ i th c nh tranh l i t ra v t tr i h n h n BIDV v tính n ng và s l ng d ch v . Internet Banking c a VCB v i 12 ch c n ng trong đó n i b c là ch c n ng chuy n ti n khác h th ng, chuy n ti n thanh toán v i các đ nh ch tài chính (ch ng khoán, công ty b o hi m, tr n lãi vay...), chuy n ti n mua bán tr c tuy n...Trong khi đó, Internet Banking c a BIDV m i ch d ng l i
tính n ng c b n nh t là truy v n thông tin (tài kho n, t giá, lãi su t...), in sao kê tài kho n, còn BIDV online đang trong giai đo n tri n khai,...
Không nh ng đ n đi u v các dòng s n ph m ng d ng hàm l ng công ngh cao
nh ngân hàng đi n t và d ch v th ; ngay c nh ng dòng s n ph m truy n th ng và là th m nh c a mình nh dch v thanh toán, BIDV c ng ch a chú tr ng đa d ng hóa các d ch v này.
2.5.2.3. Ch t l ng s n ph m, d ch v NHBL còn h n ch , ti n ích ch a cao
i v i các khách hàng là cá nhân và h kinh doanh, BIDV c nh tranh ch y u d a vào chính sách lãi su t, giá phí. H u h t khách hàng s d ng s n ph m bán l c a BIDV m t ph n do chính sách ch m sóc c a BIDV phân b đ u trong n m so v i các ngân hàng khác, m t ph n vì trong các h p đ ng tín d ng có đi u kho n ràng bu c quy đnh
BIDV. N u so v i các ngân hàng khác, ch t l ng ho t đ ng bán l c a BIDV còn r t
h n ch . C th ,
S n ph m Huyăđ ng v nădơnăc :ăTrong các giai đo n c nh tranh lãi su t, lãi su t c a BIDV kém c nh tranh h n, th ng th p h n th tr ng t 0,5-1%/n m (có giai đo n
2%/n m); Các ch ng trình khuy n m i c a BIDV có tính minh b ch cao tuy nhiên đây c ng là nh c đi m c a BIDV khi nhi u NHTM đư th c hi n t xác đnh khách hàng
trúng tr ng đ c c u gi i th ng, đ a ra các hình th c gi i th ng linh ho t h n nh
b c th m may m n, cho phép khách hàng ch n s d th ng và t quay s , th cào c
c u theo khách hàng,ầ
i v i các s n ph m c a BIDV có g n v i ch ng trình ph n m m h tr bên
ngoài th ng ch m tri n khai do th i gian xây d ng, nâng c p ch ng trình m t nhi u th i gian ho c ch ng trình ph n m m h tr hay g p l i d n đ n thao tác x lý g p nhi u b t c p. BIDV ch a có ch ng trình tích l y đi m th ng đ t ng lòng trung thành c a khách hàng đ i v i BIDV trong khi nhi u NHTM khác đư tri n khai hình th c này.
S n ph m tín d ng bán l : xây d ng s n ph m ch a th c s d a trên vi c kh o sát th tr ng bài b n và chuyên sâu, ch y u do các Ban H i s chính t nghiên c u (nhu c u th tr ng, đ i th c nh tranh); Ch a phân tách đ c thu nh p ậ chi phí c a t ng s n ph m đ đánh giá hi u qu s n ph m, là c s quan tr ng trong vi c nâng c p, c i ti n hay d ng tri n khai s n ph m.Tri n khai tín d ng bán l ch t p trung chi nhánh và còn h n ch các phòng giao d ch. R t nhi u phòng giao d ch c a BIDV không th c hi n c p tín d ng (tr cho vay c m c gi y t có giá), trong khi đó nhi u NHTM khác t n d ng t i đa m ng l i phòng giao d ch vào công tác c p tín d ng bán l .
S n ph m th : v th ghi n n i đa, th BIDV ch m i d ng l i vi c rút ti n, v n tin s d , in sao kê rút g n, chuy n kho n cùng h th ng mà không th c hi n đ c các d ch v giá tr gia t ng cho ch th nh thanh toán hoá đ n ti n đi n, n c, đi n tho i,
c c internet, n p ti n đi n tho i di đ ng tr tr c hay mua vé máy bay,ầnh các ngân hàng khác đư làm. Thêm vào đó, vi c máy ATM th ng hay t m ng ng ho t đ ng do h t ti n, l i k thu t, ầ đ c bi t vào các ngày ngh , l t tầcàng làm cho khách hàng không th c s tin t ng vào ch t l ng d ch v th ATM nói riêng và ch t l ng NHBL nói chung. Còn v th tín d ng qu c t , đ n n m 2009 BIDV m i phát hành lo i th tín d ng
đ u tiên (Visa BIDV Precious, BIDV Flexi), nh ng tính n ng và ti n ích v n còn h n ch so các ngân hàng khác. S n ph m bán l khác - BSMS: Ch t l ng cung c p d ch v ch a n đnh: khách hàng nh n đ c tin nh n ch m, m t tin nh n. N n công ngh còn y u, ch a đáp ng k p th i l ng khách hàng t ng nhanh v i s l ng l n. N n khách hàng hi n t i c a BIDV ch y u là các khách hàng truy n th ng, kh n ng ti p c n khách hàng m i còn y u so v i m t s ngân hàng c ph n m nh v bán l . - Ki u h i
Kênh ki u h i qua h th ng SWIFT:Th i gian nh n đ c ti n lâu h n các kênh khác do đi n chuy n ti n đ c chuy n qua ngân hàng trung gian.
Kênh ki u h i qua các h păđ ng (KEB, VID, Metrobank, Hanabank): Khách
hàng ch có th g i ti n v Vi t Nam t các Ngân hàng có h p đ ng h p tác v i BIDV theo các h p đ ng nêu trên.
i v i d ch v Western Union, m t s ngân hàng đư cung c p d ch v chi ti n đ n t n nhà, g i đi n tho i báo cho khách hàng khi có ti n v ầnh ng hi n t i BIDV v n
ch a có dch v này. Phí d ch v cao h n các kênh chuy n ti n khác.
- B o hi m:Ch t l ng b i th ng, ch m sóc khách hàng còn th p, th i gian x lý b i th ng ch m do h n ch v ngu n nhân l c; Chính sách phí và hoa h ng ch a th c
s linh ho t.
- Thanhătoánăhóaăđ n:ăCh ng trình Thanh toán hóa đ n online tích h p v i nhi u
ch ng trình nên giao dch thanh toán hay g p l i và x lý ch m. Vì v y, th i gian x lý m t giao d ch TTH nhi u h n so v i các giao d ch khác trong khi phí d ch v ch a cao;
Khách hàng v n đ c tr hóa đ n và thu ti n t i nhà mi n phí (d ch v đi n, n c, vi n thông), nên n u không có c ch đ ng l c và các ch ng trình khuy n m i dành cho khách hàng s khó thu hút khách hàng đ ng kỦ s d ng các d ch v TTH .