5. Kết cấu luận văn
3.1.3. Kết quả kinh doanh của BIDV Thái Nguyên từ năm 2011-2013
3.1.3.1. Số lượng khách hàng doanh nghiệp
Trong những năm gần đây, tinh hình kinh tế thế giới và trong nƣớc còn nhiều khó khăn, tỷ lệ doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động tăng. Trong khi đó sự cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Vì vậy BIDV Thái Nguyên đã và đang không ngừng tăng cƣờng cải tiến chất lƣợng dịch vụ, thu hút khách hàng. Do đó trong 3 năm qua số lƣợng khách hàng đến với BIDV Thái Nguyên vẫn không ngừng tăng trƣởng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.1. Phân theo loại hình khách hàng năm 2011-2013
Loại khách hàng
2011 2012 2013 So sánh (%)
Số KH Cơ cấu Số KH Cơ cấu Số KH Cơ cấu 2012/ 2013/ BQ 2011 (KH) (%) (KH) (%) (KH) (%) 2011 2012 -2013 KHDN 1.781 2,87 2.207 2,73 2.216 2,72 1,24 1,00 2.068 Trong đó KHDN vay vốn, BL 260 14,60 271 12,28 275 12,41 1,04 1,01 269 KHCN 60.193 97,13 78.589 97,27 79.347 97,28 1,31 1,01 72.710 Tổng số 61.974 100 80.796 100 81.563 100 1,30 1,01 74.778
(Nguồn: BIDV Thái Nguyên)
Số lƣợng khách hàng đến với BIDV Thái Nguyên đều tăng qua các năm, đặc biệt năm 2012 tăng tới 30% so năm 2011. Năm 2013 mức độ tăng chậm lại. Tỷ lệ khách hàng cá nhân chiếm đa số trong tổng số khách hàng, KHDN, tổ chức chiếm tỷ lệ thấp, dƣới 3%. Điều đó đƣợc lý giải bằng việc chi nhánh đã tăng cƣờng gắn kết doanh nghiệp, tổ chức với ngân hàng thông qua cung cấp dịch vụ cho cả các cá nhân của các đơn vị có quan hệ với ngân hàng.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Trong tổng số trên dƣới 2000 KHDN có quan hệ với chi nhánh thì số lƣợng khách hàng đã và đang có quan hệ tín dụng chiếm tỷ lệ nhỏ, dƣới 300 khách hàng, tƣơng đƣơng khoảng 13%. Còn một số lƣợng lớn khách hàng chƣa có quan hệ tín dụng với chi nhánh, một phần khách hàng không có nhu cầu tín dụng, một phần khách hàng có quan hệ tín dụng với các TCTD khác. Đây cũng là cơ hội tốt cho BIDV Thái Nguyên phát triển tín dụng trong thời gian tới.
3.1.3.2. Dư nợ tín dụng và thị phần tín dụng của BIDV Thái Nguyên
BIDV Thái Nguyên tiền thân là ngân hàng cấp phát vốn ngân sách Nhà nƣớc, có truyền thống về cho vay đầu tƣ các dự án lớn, trọng điểm của Nhà nƣớc. Từ năm 1994 mới chuyển sang hoạt động mang tính chất của NHTM. Cũng từ đó đến nay, chi nhánh đã không ngừng phát triển đa dạng các sản phẩm cho vay, hƣớng đến nhiều đối tƣợng khách hàng, ngày càng đáp ứng nhu cầu càng cao, đa dạng của khách hàng, phù hợp với xu thế phát triển của thị trƣờng. Hiện nay thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm trên 60% tổng thu nhập. Vì vậy hoạt động cho vay vẫn luôn đƣợc chú trọng hàng đầu, gắn tăng trƣởng tín dụng với kiểm soát chất lƣợng tín dụng.
Là một trong những ngân hàng uy tín trên địa bàn, đặc biệt rất có uy tín trong hoạt động tín dụng nên thị phần của chi nhánh lớn và hầu hết các doanh nghiệp lớn, uy tín đều có quan hệ tín dụng với chi nhánh.
Dƣ nợ tín dụng chủ yếu tập trung tại các NHTM Nhà nƣớc (gồm 6 ngân hàng trong đó có BIDV Thái Nguyên), chiếm trên 80% thị phần. Riêng chi nhánh chiếm trên 20% thị phần dƣ nợ toàn tỉnh. Các ngân hàng cổ phần còn lại gồm 12 ngân hàng có thị phần chiếm trên dƣới 17%.
Năm 2012, BIDV Thái Nguyên có sự tăng trƣởng tín dụng vƣợt bậc so các năm trƣớc cũng nhƣ so với các NHTM trên địa bàn, đƣa chi nhánh dẫn đầu về thị phần tín dụng trên địa bàn. Năm 2013 mức tăng trƣởng cũng khá tốt (dƣ nợ gần 5.000 tỷ đồng) và đạt sấp xỉ thị phần Ngân hàng nông nghiệp, đơn vị dẫn đầu tỉnh.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Bảng 3.2. Dƣ nợ tín dụng và thị phần dƣ nợ tín dụng của các NHTM trên địa bàn năm 2011-2013
STT Ngân hàng Dƣ nợ tín dụng (tỷ đồng) Thị phần tín dụng (%)
2011 2012 2013 2011 2012 2013
NH thƣơng mại Nhà nƣớc 14.228 16.871 19.077 81,1 82,7 83,6
1 Vietinbank Thái Nguyên 2.974 3.605 3.907 16,9 17,7 17,1 2 Vietinbank Lƣu Xá 1.653 1.791 1.994 9,4 8,8 8,7 3 Vietinbank Sông công 979 1.080 1.169 5,6 5,3 5,1 4 BIDV Thái Nguyên 3.495 4.407 4.945 19,9 21,6 21,7 5 Ngân hàng Nông nghiệp 3.515 4.124 5.030 20,0 20,2 22,1 6 Ngân hàng Chính sách 1.612 1.864 2.032 9,2 9,1 8,9
NH thƣơng mại cổ phần 3.320 3.540 3.734 18,9 17,3 16,4
7 Ngân hàng TMCP An Bình 347 267 346 2,0 1,3 1,5 8 Ngân hàng Á Châu ACB 185 182 226 1,1 0,9 1,0 9 Ngân hàng TMCP Đông Á 51 110 121 0,3 0,5 0,5
10 Ngân hàng Đông Nam Á 41 106 0,0 0,2 0,5
11 Ngân hàng TMCP Hàng Hải 71 243 58 0,4 1,2 0,3 12 Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng 721 363 325 4,1 1,8 1,4 13 Ngân hàng TMCP Nam Việt 71 173 123 0,4 0,8 0,5 14 Ngân hàng TMCP Quân đội 667 1.032 1.120 3,8 5,1 4,9 15 Ngân hàng TMCP Quốc tế 928 844 931 5,3 4,1 4,1 16 Ngân hàng TMCP Sacombank 62 127 135 0,4 0,6 0,6 17 NH TMCP VN Thịnh Vƣợng 217 158 209 1,2 0,8 0,9 18 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng 34 0,0 0,0 0,1
Tổng cộng 17.548 20.411 22.811 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo NHNN tỉnh Thái Nguyên)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ (Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên)
3.1.3.3. Dư nợ phân theo khách hàng và tăng trưởng tín dụng của BIDV Thái Nguyên
Mặc dù số lƣợng KHDN có quan hệ vay vốn chiếm tỷ lệ nhỏ dƣới 300 đơn vị nhƣng dƣ nợ của nhóm khách hàng này chiếm trên dƣới 90% dƣ nợ của chi nhánh. Cùng với sự tăng trƣởng tín dụng chung của chi nhánh thì KHDN cũng là đơn vị đóng góp chủ yếu.
Bảng 3.3: Dƣ nợ phân theo khách hàng của BIDV Thái Nguyên
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 3.495 100 4.407 100 4.945 100 - KH doanh nghiệp 3.229 92,4 4.019 91,2 4.402 89,0 - KH cá nhân 266 7,6 388 8,8 543 11,0
(Nguồn: Báo cáo của BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013)
Về tăng trƣởng tín dụng, BIDV Thái Nguyên có mức tăng trƣởng mạnh trong giai đoạn 2011-2013. Đặc biệt năm 2012 tăng trƣởng tới 26,1% tƣơng ứng 912 tỷ đồng, cao hơn mức bình quân chung của ngành (8,91%). Năm 2013 chi nhánh cũng giữ đƣợc đà tăng trƣởng và tƣơng đƣơng mức tăng của ngành, đạt 12,2%, tƣơng ứng tăng 538 tỷ đồng.
Trong đó dƣ nợ của nhóm KHDN đều tăng (năm 2012 tăng 24,5% tƣơng ứng 790 tỷ đồng so năm 2011; năm 2013 tăng 9,5% tƣơng ứng 383 tỷ đồng so năm 2012). Mức độ tăng trƣởng dƣ nợ KHDN có xu hƣớng giảm. Thay vào đó dƣ nợ với nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình tăng trong giai đoạn 2011-2013 (năm 2012 tăng 45,9% tƣơng ứng 122 tỷ đồng, năm 2013 tăng 39,9% tƣơng ứng với 155 tỷ đồng). Mức độ tăng trƣởng mạnh dƣ nợ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
khách hàng cá nhân trong 3 năm gần đây, thể hiện xu hƣớng chuyển dịch sang thị trƣờng bán lẻ của BIDV.
Biểu đồ 3.3: Mức độ tăng trưởng tín dụng của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo của BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013) 3.1.3.4 Chất lượng tín dụng của BIDV Thái Nguyên
Là đơn vị có dƣ nợ tín dụng lớn trên địa bàn xong cùng với việc phát triển tín dụng thì kiểm soát chất lƣợng tín dụng và xử lý nợ xấu luôn luôn đƣợc BIDV Thái Nguyên đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy chất lƣợng tín dụng đƣợc đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu thấp và nằm trong giới hạn đƣợc BIDV trung ƣơng giao.
Bảng 3.4: Dƣ nợ phân theo nhóm nợ của BIDV Thái Nguyên
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tỷ đồng) Tỷ trọng (%) Tổng dƣ nợ 3.495 100 4.407 100 4.945 100 Nhóm 1 3.198 91,50 4.099 93,01 4.706 95,17 Nhóm 2 278 7,95 261 5,92 205 4,15
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nhóm 3-5 (nợ xấu) 19 0,54 47 1,07 34 0,69
(Nguồn: Báo cáo của BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013)
Nợ nhóm 1 tăng đều qua các năm, từ mức 3.198 tỷ đồng năm 2011 lên 4.099 tỷ đồng năm 2012 và đạt mức 4.706 tỷ đồng năm 2013, tƣơng ứng với mức tăng trƣởng 28% và 15% giữa các năm. Nợ nhóm 1 ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ.
Nợ nhóm 2 có xu hƣớng giảm dần, từ 7,95% năm 2011 giảm xuống còn 4,15% năm 2013 tƣơng ứng mức giảm 73 tỷ đồng.
Tỷ lệ nợ xấu (gồm nợ nhóm 3+4+5) tăng từ 0,54% năm 2011 lên 1,07% năm 2012 và giảm xuống còn 0,69% năm 2013.
Nhìn chung, chi nhánh thực hiện việc quản lý rủi ro tín dụng tốt khi tỷ trọng nợ xấu luôn ở mức thấp, xấp xỉ 1%, nợ nhóm 1 tăng đều qua các năm và nợ nhóm 2 thì giảm dần. Điều đó góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của chi nhánh đặc biệt trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.
3.1.3.5. Bảo lãnh của BIDV Thái Nguyên
Cùng với hoạt động cho vay thì dịch vụ bảo lãnh cũng đƣợc chi nhánh đẩy mạnh. Nhu cầu bảo lãnh của khách hàng chủ yếu tập trung vào các sản phẩm nhƣ: Bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh đối với các đơn vị xây lắp từ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng, bảo lãnh bảo hành. Trong những năm qua, dƣ bảo lãnh bình quân đạt gần 200 tỷ đồng.
Bảng 3.5: Dƣ bảo lãnh tại BIDV Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh (tăng/giảm) 2012/2011 2012/2013 Dƣ BQ 2011 -2013 Tuyệt
đối % Tuyệt đối %
Dƣ bảo lãnh 178 163 233 -15 -8,4% 70 42,9% 191
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Có thể thấy năm 2012 là năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp. Nhiều dự án phải dừng, giãn tiến độ để tập trung vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết. Điều đó đã ảnh hƣởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các nhà thầu. Bởi vậy nhu cầu bảo lãnh trong lĩnh vực xây lắp cũng giảm. Đến năm 2013, tình hình kinh tế có sự phục hồi kéo theo nhu cầu bảo lãnh tăng, mức tăng gần 43% tƣơng đƣơng tăng 70 tỷ đồng so năm 2012.
Hoạt động bảo lãnh cũng đƣợc chi nhánh kiểm soát tốt, vì vậy trong những năm qua chi nhánh không phải thực hiện trả thay nghĩa vụ bảo lãnh cho đơn vị nào cũng nhƣ không để xảy ra rủi ro đạo đức trong việc cấp bảo lãnh.
3.1.3.6 Kết quả kinh doanh
Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh, các chỉ tiêu chủ yếu đƣợc đề cập đến đó là: Chênh lệch thu chi, lợi nhuận trƣớc thuế, lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời (các chỉ tiêu liên quan trực tiếp nhƣ: Thu dịch vụ ròng, Trích dự phòng rủi ro).
Bảng 3.6: Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên năm 2011 - 2013 Chỉ tiêu 2011 2012 2013 So sánh 2012/2011 2013/2012 BQ 2011- 2013 Tuyệt
đối % Tuyệt đối %
Thu dịch vụ ròng 28,5 24,3 29,4 - 4,20 -15 5,10 21 27,40 Chênh lệch thu chi 108,4 157,17 165 48,77 45 7,83 5 143,52 Trích dự phòng rủi ro 6,5 13,47 24,5 6,97 107 11,03 82 14,82 Lợi nhuận trƣớc thuế 101,9 143,7 140,5 41,80 41 - 3,20 -2 128,70 Lợi nhuận trƣớc thuế bq/ngƣời 0,662 0,855 0,81 0,19 29 - 0,04 -5 0,78
(Nguồn: Báo cáo của BIDV Thái Nguyên các năm 2011-2013)
Trong 3 năm qua, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tình hình lạm phát tăng cao, xong kết quả kinh doanh của BIDV Thái Nguyên vẫn luôn đảm bảo chênh lệch thu chi năm sau cao hơn năm trƣớc. Lợi nhuận trƣớc thuế
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
đạt trên 100 tỷ đồng/năm; lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời đạt trên 700 triệu đồng/năm.
Năm 2013, lợi nhuận trƣớc thuế giảm nhẹ so năm 2012 mặc dù chênh lệch thu chi tăng 5% tƣơng ứng tăng 7,83 tỷ đồng là do trích dự phòng rủi ro tăng 82% tƣơng đƣơng 11 tỷ đồng. Đó là hệ quả của thời kỳ kinh tế khó khăn, đặc biệt năm 2012 dẫn đến một số doanh nghiệp phải dừng hoạt động, không có khả năng trả nợ ngân hàng, vì vậy nợ xấu tăng cao, trích dự phòng rủi ro tăng. Tuy nhiên lợi nhuận của Chi nhánh năm 2013 vẫn đạt trên 140 tỷ đồng, dẫn đầu địa bàn lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời.