Trong phần trên tác giả đã trình bày cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và giới thiệu mơ hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM. Những cơ sở lý luận này sẽ làm nền tảng cho nghiên cứu và đề ra giải pháp ở chương 3. Tuy nhiên, để phân tích một cách đầy đủ và chính xác, trong mục này tác giả sẽ giới thiệu phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong xây dựng và đánh giá các thang đo, kiểm định thang đo. 1.5.1. Quy trình nghiên cứu.
Hình 1.2 Quy trình nghiên cứu đề tài
- Hệ thống hố ý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM.
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh nội tại của NHTM.
Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB thơng qua tài liệu thứ cấp.
Thiết kế bảng câu hỏi để phỏng vấn.
Lấy thơng tin vào bảng câu hỏi.
Nhập số liệu và lấy số liệu trên phần mềm SPSS .
Kết luận và nhận xét từ phân tích, xử lý số liệu.
Đề xuất các giải pháp và kiến nghị.
Nội dụng xử lý dữ liệu
- Kiểm định thang đo. - Đo lường sức cạnh tranh. - Phân tích hồi quy để xác định trọng số cho từng nhĩm biến
1.5.2. Nghiên cứu định tính.
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM và thơng qua việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng về năng lực cạnh tranh của NHTM để xây dựng nên các yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của NHTM.
Các ý kiến được tác giả tập hợp và hồn chỉnh để đưa vào bảng câu hỏi tập trung vào các mảng lớn như sau:
- Tiềm lực tài chính và hiệu quả kinh doanh. - Sản phẩm dịch vụ đa dạng thoả mãn khách hàng.
- Chất lượng nhân sự và trình độ chuyên nghiệp trong QL và ĐH ngân hàng. - Cơng nghệ tiên tiến và khả năng khai thác sản phẩm thơng qua cơng nghệ. Xuất phát từ các nhân tố này, tác giả đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh nội tại của ACB thơng qua những thơng tin, dữ liệu thứ cấp để phân tích và đánh giá những tồn tại cũng như ưu thế mà ACB đang cĩ. Sau đĩ, sử dụng dữ liệu sơ cấp để xác định mơ hình và sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sức cạnh tranh nội tại của ACB.
1.5.3. Nghiên cứu định lượng.
Được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp CBCNV của ACB thơng qua bảng câu hỏi chi tiết được xây dựng sau quá trình nghiên cứu định tính. Mục đích của bước nghiên cứu này là đo lường các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ACB, đồng thời kiểm tra mơ hình lý thuyết đặt ra.
Mẫu nghiên cứu: mẫu được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên, kích thước mẫu là 150 phần tử, phân bố tại Hội sở, các chi nhánh của ACB trên địa bàn TP.HCM, theo độ tuổi, bộ phận làm việc, vị trí khác nhau.
Để đạt kết quả tốt hơn, tác giả đã tiến hành bước thử nghiệm phỏng vấn thử 30 người. Sau đĩ thực hiện việc hiệu chỉnh một số câu hỏi chưa rõ hoặc yêu cầu thêm phỏng vấn viên về cách thuyết phục người trả lời, đánh giá theo suy nghĩ của mình để hạn chế đến mức thấp nhất số câu hỏi bị bỏ trống.
Sau khi thực hiện phỏng vấn thử, chúng tơi đã phát 200 phiếu điều tra. Kết quả thu về được 162 phiếu, kiểm tra sự phù hợp của các phiếu điều tra cĩ 18 phiếu bị loại bỏ vì chỉ cĩ một lựa chọn duy nhất cho tất cả các câu hỏi hoặc bỏ trống quá nhiều. Với 144 phiếu hồn chỉnh được sử dụng, chúng tơi tiến hành việc cập nhật và làm sạch dữ liệu
Bảng 1.1 : Thang đo về tiềm lực tài chính Ký hiệu biến Câu hỏi C8.1 C8.2 C8.3 C8.4 C.8.5 Vốn tự cĩ của ACB Thị phần Tỷ lệ tăng trưởng Thu nhập (Lợi nhuận)
Hình ảnh thương hiệu của ACB thơng qua phần mềm SPSS 11.5.
1.5.4. Xây dựng thang đo.
Theo nội dung phân tích ở trên, tác giả đã rút ra 4 nội dung chủ yếu về nhân tố năng lực nội tại áp dụng cho việc nghiên cứu, đánh giá sức cạnh tranh nội tại của ACB. Sau khi điều chỉnh, thang đo về năng lực nội tại của ACB bao gồm 04 nhĩm biến tiềm ẩn được tác giả mơ tả cụ thể như sau :
1.5.4.1. Tiềm lực tài chính và hiệu quả kinh doanh.
Tiềm lực tài chính là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của NHTM. Trong lĩnh vực ngân hàng tiềm lực về vốn tự cĩ và hiệu quả kinh doanh sẽ tác động đến uy tín và lịng tin của khách hàng cũng như đảm bảo khả năng thanh tốn, mở rộng và an tồn cho việc phát triển kinh doanh.
1.5.4.2. Sản phẩm dịch vụ đa dạng thoả mãn khách hàng.
Trong kinh doanh ngân hàng, sự thoả mãn của khách hàng là yếu tố rất quan trọng bởi chỉ cĩ khách hàng mới biết được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng như thế nào. Và điều này cũng tạo nên uy tín của ngân hàng.
Bảng 1.2 : Thang đo mức độ đa dạng của sản phẩm Ký hiệu biến Câu hỏi
C.8.6 C.8.7 C.8.8 C.8.9 C.8.10 C8.11
Hiệu quả quảng cáo, tiếp thị Mức độ đa dạng của sản phẩm Sự khác biệt của sản phẩm Giả cả cạnh tranh
Mạng lưới chi nhánh
1.5.4.3. Chất lượng nhân sự và trình độ chuyên nghiệp trong quản lý & điều hành ngân hàng.
Để cĩ thể thoả mãn khách hàng, trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự cũng như khả năng điều hành ngân hàng là yếu tố rất quan trọng. Hiện nay, để cĩ thể nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các ngân hàng thì yếu tố nhân sự sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh.
Bảng 1.3 : Thang đo về chất lượng nhân sự và trình độ quản lý và điều hành.
Ký hiệu biến Câu hỏi C.8.12
C.8.13 C.8.14 C.8.15
Chính sách chăm sĩc khách hàng Kinh nghiệm quản lý
Chất lượng nhân sự Hệ thống thơng tin nội bộ
1.5.4.4. Cơng nghệ tiên tiến và khả năng khai thác sản phẩm mới từ cơng nghệ. Đây là yếu tố đánh giá về khả năng cung cấp các loại sản phẩm mới của ngân hàng ra thị trường, cũng như khả năng ứng dụng cơng nghệ tiên tiến vào trong quá trình kinh doanh của ngân hàng
Bảng 1.4 : Thang đo về cơng nghệ và khả năng phát triển sản phẩm mới Ký hiệu biến Câu hỏi C.816 C.8.17 C.8.18
Tổ chức phối hợp giữa các phịng ban trong R & D Chất lượng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của ngân hàng
Hiệu quả phần mềm quản trị ngân hàng
Để đánh giá về năng lực cạnh tranh nội tại của ACB chúng tơi đã sử dụng một biến về năng lực cạnh tranh tổng thể của ngân hàng.
Bảng 1.5: Thang đo về năng lực cạnh tranh tổng thể của ACB Ký hiệu
biến
Câu hỏi
KẾT LUẬN CHƯƠNG MỘT
Chương một của luận văn đã đề cập đến các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, đồng thời trình bày phương pháp nghiên cứu của đề tài. Trong chương này cũng xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của NHTM thơng qua cơ sở lý luận và ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Từ đây, tác giả đã xây dựng thang đo Likert 5 bậc và thực hiện việc nghiên cứu với kích thước mẫu n=144. Trong chương tiếp theo, tác giả sẽ tổng hợp kết quả nghiên cứu của vấn đề và phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Á Châu.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU – ACB.
2.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB).
2.1.1. Giới thiệu.
Tên gọi: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Tên giao dịch quốc tế: ASIA COMMERCIAL BANK Tên viết tắt: ACB
Trụ sở chính: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 39.290.999.
Website: www.acb.com.vn
Vốn điều lệ: 7.814.138.000.000 đồng.
Giấy phép thành lập: Số 533/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 13/5/1993.
Giấy phép hoạt động: Số 0032/NH-GP do Thống đốc NHNN cấp ngày 24/4/1993. Giấy CNĐKKD: Số 059067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp cho đăng ký lần đầu ngày 19/5/1993, đăng ký thay đổi lần thứ chín ngày 23/2/2006.
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 2.1.21. Bối cảnh thành lập. 2.1.21. Bối cảnh thành lập.
Pháp lệnh về Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh về NHTM, hợp tác xã tín dụng và cơng ty tài chính được ban hành vào tháng 5 năm 1990, đã tạo dựng một khung pháp lý cho hoạt động NHTM tại Việt Nam. Trong bối cảnh đĩ, NHTMCP Á Châu (ACB) đã được thành lập theo Giấy phép số 0032/NH-GP do NHNNVN cấp ngày 24/04/1993, Giấy phép số 533/GP-UB do Ủy ban Nhân dân TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính thức đi vào hoạt động.
2.1.2.1. Tầm nhìn.
Ngay từ ngày đầu hoạt động, ACB đã xác định tầm nhìn là trở thành NGÂN HÀNG TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế xã hội Việt Nam vào thời điểm đĩ “Ngân hàng bán lẻ với khách hàng mục tiêu là cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ” là một định hướng rất mới đối với ngân hàngViệt Nam, nhất là một ngân hàng mới thành lập như ACB.
2.1.2.3.Chiến lược.
Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là:
Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hướng tới khách hàng;
Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đồng bộ, hiệu quả và chuyên nghiệp để đảm bảo cho sự tăng trưởng được bền vững;
Duy trì tình trạng tài chính ở mức độ an tồn cao, tối ưu hĩa việc sử dụng vốn cổ đơng (ROE mục tiêu là 30%) để xây dựng ACB trở thành một định chế tài chính vững mạnh cĩ khả năng vượt qua mọi thách thức trong mơi trường kinh doanh cịn chưa hồn hảo của ngành ngân hàng Việt Nam;
Cĩ chiến lược chuẩn bị nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp nhằm đảm bảo quá trình vận hành của hệ thống liên tục, thơng suốt và hiệu quả;
Xây dựng “Văn hĩa ACB” trở thành yếu tố tinh thần gắn kết tồn hệ thống một cách xuyên suốt.
2.1.3. Một số kết quả đạt được của ngân hàng TMCP Á Châu.
2.1.4.1. Thành tích và sự ghi nhận.
Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn, chính xác trong đầu tư cơng nghệ và nguồn nhân lực, nhạy bén trong điều hành và tinh thần đồn kết nội bộ, trong điều kiện ngành ngân hàng cĩ những bước phát triển mạnh mẽ và mơi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện cùng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, ACB đã cĩ những bước phát triển nhanh, ổn định, an tồn và hiệu quả. Vốn điều lệ của ACB ban đầu là 20 tỷ đồng, đến 30/8/2010 đã đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng hơn 390 lần so với ngày thành lập. Tổng tài sản năm 1994 là 312 tỷ đồng, đến 2009 đã đạt trên 167.000 tỷ đồng, tăng 538 lần, dư nợ cho vay cuối năm 1994 là 164 tỷ đồng, cuối năm 2009 đạt 62.361 tỷ đồng, tăng 380 lần. Lợi nhuận trước thuế cuối năm 1994 là 7,4 tỷ đồng, đến cuối năm 2009 là hơn 2.800 tỷ đồng, tăng hơn 378 lần.
ACB với hơn 600 sản phẩm dịch vụ được khách hàng đánh giá là một trong các ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng phong phú nhất, dựa trên nền cơng nghệ thơng tin hiện đại. ACB vừa tăng trưởng nhanh vừa thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả. Trong mơi trường kinh doanh nhiều khĩ khăn thử thách, ACB luơn giữ vững vị thế của một ngân hàng bán lẻ hàng đầu.
Sự hồn hảo là điều ACB luơn nhắm đến: ACB hướng tới là nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính hồn hảo cho khách hàng, danh mục đầu tư hồn hảo của cổ đơng, nơi tạo dựng nghề nghiệp hồn hảo cho nhân viên, là một thành viên hồn hảo của cộng đồng xã hội. “Sự hồn hảo” là ước muốn mà mọi hoạt động của ACB luơn nhằm thực hiện.
2.1.4.2. Nhìn nhận và đánh giá của xã hội, các định chế tài chính quốc tế và cơ quan thơng tấn về tài chính ngân hàng. quan thơng tấn về tài chính ngân hàng.
- Năm 1997, ACB được Tạp chí Euromoney chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam. - Trong bốn năm liền 1997 - 2000, ACB được tổ chức chuyển tiền nhanh Western
Union chọn là Đại lý tốt nhất khu vực Châu Á.
- Năm 1998, ACB được chọn triển khai Chương trình Tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEDF) do Liên minh châu Âu tài trợ.
- Năm 1999, ACB được Tạp chí Global Finance (Hoa Kỳ) chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam.
- Năm 2001 và 2002, chỉ cĩ ACB là ngân hàng TMCP hội đủ điều kiện để cơ quan định mức tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá xếp hạng.
- Năm 2002 ACB được Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Hội đồng xét duyệt Quốc gia xét cấp.
- Năm 2002 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.
- Năm 2003, ACB đoạt được Giải thưởng Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương hạng xuất sắc của Tổ chức Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQO). Đây là lần đầu tiên một tổ chức tài chính của Việt Nam nhận được giải thưởng này.
- Năm 2005, ACB được Tạp chí The Banker thuộc Tập đồn Financial Times, Anh Quốc, bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam (Bank of the Year) năm 2005. - Năm 2006, ACB được Tổ chức The Asian Banker chọn là Ngân hàng bán lẻ xuất
sắc nhất (Best Retail Bank) Việt Nam và được Tạp chí Euromoney chọn là Ngân hàng tốt nhất (Best Bank) Việt Nam. Như vậy, trong vịng một năm, ACB đoạt được ba danh hiệu ngân hàng tốt nhất Việt Nam của ba cơ quan thơng tấn tài chính ngân hàng cĩ tiếng trên thế giới.
Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin, gĩp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong năm 2006 này, ACB vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng III.
- Năm 2007, ACB nhận giải thưởng ‘Doanh nghiệp ASEAN xuất sắc nhất”.
- Năm 2008, ACB đĩn nhận danh hiệu “ Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ được hài lịng nhất năm 2008” do Báo Sài Gịn Tiếp Thị trao tặng.
- Năm 2009, lần đầu tiên tại Việt Nam chỉ cĩ ACB nhận được 6 giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2009” do 6 tạp chí tài chính ngân hàng danh tiếng quốc tế bình chọn.
- Năm 2009, ACB vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng II.
- Năm 2009, ACB được Bộ Cơng Thương Việt Nam trao tặng danh hiệu “ Doanh nghiệp thương mại và tiêu biểu 2008” và Ngân hàng nhà nước trao tặng “ ACB – Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2008”.
2.2. THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU. TMCP Á CHÂU.
2.2.1. Kết quả nghiên cứu.
Phần này sẽ trình bày các kết quả thăm dị, khám phá những nhận định, đánh giá của CBCNV về năng lực cạnh tranh nội tại của ACB qua kết quả điều tra, khảo sát bảng câu hỏi CBCNV của ACB tại Hội sở, các chi nhánh, Phịng giao dịch ở Q1, Q3, Q5, Q10 và Q.BT, dựa trên 4 yếu tố đã được thực hiện thơng qua quá trình nghiên cứu định tính và định lượng theo quy trình nghiên cứu.
Theo kết quả phân tích EFA với 5 nhân tố và 18 biến đạt yêu cầu, được điều chỉnh