CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM
3.2.2. Ứng dụng phương phỏp tớnh điểm tớn dụng trong cho vay đối với cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ
doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tốc độ tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự phỏt triển của cỏc doanh nghiệp, đối với cỏc nước đang phỏt triển như Việt Nam thỡ sự phỏt triển của cỏc doanh nghiệp, đặc biệt là cỏc DNVVN đúng vai trũ vụ cựng quan trọng. Nguồn lực tài chớnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với sự sống cũn của cỏc DNVVN. Khả năng tiếp cận với cỏc nguồn tài chớnh giỳp DNVVN nắm bắt được cơ hội đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới cụng nghệ và cú khả năng cạnh tranh trờn thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. Tuy nhiờn, cỏc DNVVN ở Việt Nam đang gặp phải những khú khăn trong việc tiếp cận với nguồn tài chớnh từ cỏc ngõn hàng thương mại (NHTM) do thiếu tài sản thế chấp, thiếu tài liệu chứng minh khả năng tài chớnh, số liệu thụng tin kế toỏn chưa đỏng tin cậy.... Dưới con mắt của cỏc nhà ngõn hàng, DNVVN là khỏch hàng cú độ rủi ro cao và cỏc ngõn hàng vẫn chưa hướng cỏc sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng của mỡnh vào đối tượng khỏch hàng đầy tiềm năng này. Giải phỏp ở đõy là thảo luận về khả năng ứng dụng phương phỏp tớnh điểm tớn dụng-một phương phỏp nếu được ỏp dụng cú thể khắc phục được cỏc trở ngại trờn và tạo cơ hội cho cỏc NHTM mở rộng tiếp cận đến cỏc DNNVV ở Việt Nam.
Sự tiếp cận của cỏc NHTM tới cỏc DNVVN
Cựng với sự tăng trưởng kinh tế, mức tăng trưởng tớn dụng chung của cỏc NHTM trong thời gian gần đõy khỏ cao, nhưng dư nợ tớn dụng cho cỏc DNNVV cũng chỉ chiếm khoảng 15% tổng dư nợ tớn dụng. Cỏc NHTM, đặc biệt là cỏc NHTM Nhà nước vẫn đang đối mặt với nợ khú đũi cao. Cỏc khoản nợ này phần lớn là của cỏc doanh nghiệp nhà nước (DNNN). 40% của danh mục đầu tư là cho vay
DNNN và cỏc chỉ số gần đõy cho thấy do ỏp lực về cho vay cỏc DNNN nờn cỏc NHTM Nhà nước chưa chỳ tõm nhiều đến cung cấp vốn cho cỏc DNVVN và cỏc ngõn hàng này thường cú xu hướng quan hệ với cỏc khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp lớn vỡ chi phớ quản lý cho mỗi đồng vốn cho vay tương đối thấp.
Một yếu tố khỏc ảnh hưởng tới sự tiếp cận tới cỏc DNVVN là nhiều ngõn hàng thiếu kỹ năng cho vay và khả năng đỏnh giỏ cỏc khoản đầu tư dài hạn trờn cơ sở thương mại. Do đú, cỏc NHTM sử dụng phương phỏp cho vay theo quan hệ truyền thống (ỏp dụng đối với cỏc doanh nghiệp Nhà nước và cỏc cụng ty lớn) đối với việc xem xột cho vay cỏc DNVVN. Phương phỏp này chủ yếu dựa vào cỏc thụng tin tài chớnh liờn quan đến cụng ty để đỏnh giỏ về triển vọng phỏt triển và khả năng trả nợ của cụng ty. Phương phỏp này khụng thớch hợp với cỏc DNNVV do cỏc thụng tin đỏng tin cậy khụng sẵn cú và cỏc khoản vay nhỏ khụng tương xứng với mức độ chớ phớ về thời gian mà ngõn hàng bỏ ra.
Thờm vào đú, hệ thống quản lý và bỏo cỏo danh mục đầu tư của NHTM chưa được phõn đoạn nờn khụng xỏc định được đõu là DNVVN dẫn đến hạn chế việc lập kế hoạch và quản lý rủi ro. Hệ thống phõn loại khỏch hàng dựa chủ yếu trờn cỏc thước đo tài chớnh nờn khụng đỏng tin cậy trong việc đỏnh giỏ cỏc DNVVN. Cỏc NHTM chưa phõn bổ nguồn lực thớch đỏng phục vụ cỏc DNVVN, cỏc sản phẩm chưa đỏp ứng được yờu cầu của cỏc DNNVV. Thủ tục cho vay chưa phự hợp với cỏc DNNVV và chi phớ trờn một khoản vay lớn hơn so với chi phớ tương ứng khi cho doanh nghiệp lớn vay...Yờu cầu thế chấp là cỏc tài sản khi vay vốn và ớt khi sử dụng cỏc quy định nới lỏng trong việc yờu cầu thế chấp, yờu cầu DNVVN phải cú hồ sơ về mức độ tin cậy tớn dụng đó gõy khú khăn cho những khỏch hàng vay lần đầu. Việc yờu cầu cỏc DNVVN phải cú kế hoạch kinh doanh là khú thực hiện và thường vượt khả năng của nhiều doanh nghiệp loại này. Chớnh những điều đú đó hạn hạn chế khả năng tiếp cận của ngõn hàng tới DNVVN.
Tiếp cận tới phương phỏp tớnh điểm tớn dụng
Phỏt triển tớn dụng cho cỏc DNVVN cú thể đem lại lợi ớch to lớn cho cỏc ngõn hàng. Tại cỏc nước phỏt triển, cỏc ngõn hàng khụng cú sự lựa chọn nào khỏc
ngoài phỏt triển cho vay đối với cỏc DNVVN bởi vai trũ quan trọng của cỏc doanh nghiệp này trong nền kinh tế. Đối với cỏc nền kinh tế đang chuyển đổi, cho vay DNVVN ngày càng trở nờn quan trọng, đặc biệt khi cạnh tranh đang tăng lờn để giành cỏc khỏch hàng lớn, do đú cỏc ngõn hàng phải phỏt triển thị trường DNVVN.
Một trong những yếu tố quan trọng trong việc nõng cao khả năng tiếp cận tài chớnh của cỏc DNVVN là đũi hỏi tăng cường cung cấp cỏc thụng tin tài chớnh của cỏc DNVVN cho cỏc tổ chức cung cấp dịch vụ tài chớnh. Việc ứng dụng hệ thống tớnh điểm tớn dụng (credit scoring systems) là một giải phỏp cho vấn đề trờn.
Trong những năm gần đõy, cỏc ngõn hàng đang dần dần ỏp dụng một cụng nghệ mới, được gọi là Hệ thống tớnh điểm tớn dụng đối với cho vay DNVVN. Tớnh điểm tớn dụng lần đầu tiờn được ra mắt vào đầu những năm 90 bởi cỏc ngõn hàng lớn tại Mỹ. Khởi điểm ban đầu hệ thống này được phỏt triển để cho vay tiờu dựng, cũng nhờ hệ thống này mà cỏch thức cỏc ngõn hàng quản lý tớn dụng tiờu dựng đó thay đổi rất nhiều. Hệ thống này hiện nay đó được khẳng định vị thế tại Mỹ và tại Tõy Âu. Hệ thống này cũng đang dần dần trở nờn phổ biến ở Chõu Á.
Hệ thống tớnh điểm tớn dụng là một phương phỏp thống kờ tự động nhằm đỏnh giỏ rủi ro khụng cú khả năng thanh toỏn. Hệ thống này bao gồm việc phõn tớch một số lượng lớn cỏc dữ liệu quỏ khứ của người đi vay nhằm xỏc định cỏc đặc tớnh cú thể tiờn đoỏn khả năng người đi vay tiền cú thể mất khả năng chi trả vào một thời điểm nào đú trong tương lai. Cỏc dữ liệu này cú thể bao gồm lĩnh vực kinh doanh, năm hoạt động và quy mụ tài sản. Sử dụng kết quả từ phõn tớch núi trờn, ngõn hàng cú thể thiết kế một thẻ tớnh điểm để đỏnh giỏ rủi ro gắn liền với mỗi hồ sơ tớn dụng. Sử dụng phương phỏp tớnh bỡnh quõn hoặc cỏc phương phỏp khỏc, ngõn hàng cú thể tớnh toỏn từ thẻ tớnh điểm một con số định lượng duy nhất hoặc một chỉ số tớnh điểm tớn dụng để đỏnh giỏ hồ sơ tớn dụng. Cỏc quy trỡnh trờn cú thể tự động hoỏ một cỏch dễ dàng. Cú một số định nghĩa về hệ thống tớnh điểm tớn dụng mà ta cú thể viện dẫn dưới đõy:
“Đõy là phương phỏp phõn tớch một số lượng lớn những người đi vay trong quỏ khứ để tớnh toỏn xem với một khoản vay như vậy, một người đi vay với những đặc
tớnh nào cú thể mất khả năng chi trả. Hệ thống này viện dẫn một con số định lượng duy nhất - số điểm - được lấy ra từ một số lượng lớn cỏc mẫu thống kờ của những người đi vay trước đú để tớnh trước khả năng thanh toỏn của một ứng viờn đi vay vốn”.
Đối với cho vay tiờu dựng thỡ một số lượng lớn cỏc thụng tin dữ liệu về tớn dụng tiờu dựng và cỏc đặc tớnh của người đi vay thường đó sẵn cú cho cỏc ngõn hàng để cú thể xõy dựng hệ thống tớnh điểm tớn dụng đối với cỏc nhúm cho vay khỏc nhau. Tuy nhiờn, đối với cho vay DNVVN, thỡ cỏc ngõn hàng nhỏ lại thường khụng cú đủ số lượng khỏch hàng là cỏc DNVVN để cú thể quản lý tớn dụng trờn cơ sở cỏc số liệu thống kờ. Trong cỏc trường hợp như vậy, thỡ cỏc ngõn hàng đó tỡm ra một giải phỏp thụng qua việc chia xẻ cỏc thụng tin dữ liệu. Điều này cho phộp tạo nờn một nguồn dữ liệu lớn để cú thể phõn tớch dữ liệu quỏ khứ cũng như cho phộp sử dụng hệ thống tớnh điểm tớn dụng và cỏc cụng cụ phõn tớch tớn dụng khỏc mà nếu khụng dựng cỏch chia sẻ trờn thỡ khụng thể làm được.
Một trong những vớ dụ đú là sự tồn tại của cỏc cơ quan tham vấn về tớn dụng, cỏc cơ quan này sử dụng dữ liệu và cung cấp cỏc hệ thống tớnh điểm tớn dụng trực tiếp tới cỏc ngõn hàng. Tại Mỹ, Small Business Scoring Systems cung cấp cỏc mụ hỡnh tớnh điểm rủi ro, mà cỏc mụ hỡnh này hiện đang được sử dụng bởi 350 tổ chức cho vay. Tại Anh quốc, cú 4 cơ quan tham vấn về tớn dụng, cỏc cơ quan này cung cấp cỏc hệ thống tớnh điểm tổng thể trong trường hợp cỏc ngõn hàng này khụng cú đủ cỏc dữ liệu quỏ khứ để xõy dựng một hệ thống của riờng mỡnh.
Cỏc doanh nghiệp càng nhỏ thỡ càng cú nhiều khả năng cỏc thụng tin về doanh nghiệp, đặc biệt là cỏc thụng tin về tài chớnh sẽ bị thiếu hụt, khụng đỏng tin cậy, hoặc thậm chớ khụng cú. Trong cỏc trường hợp như vậy, cỏc ngõn hàng buộc phải tập trung vào cỏc dữ liệu cỏ nhõn của chớnh người chủ doanh nghiệp. Cỏc thụng tin này đó cho thấy là cú thể dự đoỏn trước khả năng thanh toỏn khoản vay. Như vậy, ta cú thể thấy rằng, hệ thống tớnh điểm tớn dụng cựng với cỏc thụng tin về doanh nghiệp bao gồm tỡnh trạng tài chớnh, lịch sử cỏc khoản vay trước kia, cỏc dữ liệu so sỏnh trong cựng ngành cụng nghiệp, số năm kinh doanh, doanh thu và cỏc
thụng tin chung khỏc trờn thực tế là một chỉ số tốt để giỳp cỏc ngõn hàng mở rộng việc cho vay đối với cỏc DNVVN.
Việc quản lý cỏc khoản vay của cỏc DNVVN cú thể được chuyển trọng tõm từ cỏc quyết định cho vay đơn lẻ bằng cỏc cụng cụ quản lý, vớ dụ như hệ thống tớnh điểm tớn dụng. Hệ thống tớnh điểm tớn dụng cú những lợi ớch như sau:
• Tăng cường quản lý bởi vỡ hệ thống quản trị sẽ gần như cập nhật liờn tục về mức độ rủi ro liờn quan đến toàn bộ hệ thống tớn dụng. Cỏc thụng tin này là rất cần thiết để kiểm soỏt mức độ rủi ro mà bất kỳ một ngõn hàng nào cú thể chấp thuận cũng như đưa ra một chớnh sỏch tớn dụng phự hợp mà khụng phải dựa vào cỏc đỏnh giỏ chủ quan của từng người cỏn bộ tớn dụng đơn lẻ.
• Giảm chi phớ do hệ thống này giảm thời gian con người phải tham gia vào trong quỏ trỡnh cũng như tăng tốc độ phờ chuẩn và giảm thời gian đào tạo cho cỏn bộ tớn dụng mới.
• Tăng tốc độ đưa ra cỏc quyết định cho vay cũng như số lượng cỏc khoản vay trong khi người cho vay cú thể giữ mức độ tổn thất ổn định, qua đú cú thể tăng được doanh thu.
• Tăng độ chớnh xỏc, độ ổn định và tớnh khỏch quan của cỏc quyết định, bởi vỡ cỏc hệ thống này được phỏt triển và tiến bộ theo thời gian
Tuy nhiờn, hệ thống tớnh điểm tớn dụng cũng cú những điểm bất lợi tiềm tàng sau:
• Hệ thống tớnh điểm tớn dụng được xõy dựng dựa trờn việc phõn tớch cỏc dữ liệu quỏ khứ, như vậy, trong một số trường hợp khụng cú đủ dữ liệu trước đú, cỏc dự bỏo tương lai dựa trờn kết quả quỏ khứ cú thể khụng chớnh xỏc.
• Hệ thống này cũng cú thể dẫn tới cỏc quyết định cho vay khụng cụng bằng, hoặc cú tỏc dụng ngược với một số nhúm khỏch hàng khi họ khụng phự hợp đối với hồ sơ quản lý rủi ro.
• Vỡ đõy là một cụng cụ khụng cú sự tham gia của con người, nờn điều này cú thể giảm đỏng kể mối quan hệ giữa những người cho vay và cỏc DNVVN
Một số doanh nghiệp làm ăn tốt nhưng cú cỏc dữ liệu tớn dụng quỏ khứ hạn chế, hoặc thiếu cỏc thụng tin tài chớnh thỡ sẽ khụng thể nhận được cỏc khoản tớn dụng nếu dựa trờn cỏc mụ hỡnh tớnh điểm tớn dụng này. Như vậy, đối với cỏc ngõn hàng, khi dựa trờn một hệ thống tớnh điểm tớn dụng duy nhất cú thể dẫn tới việc mất cỏc thụng tin quan trọng về bản thõn doanh nghiệp. Cú một cỏch để giải quyết vấn đề này là việc chia cỏc khỏch hàng dựa trờn điểm tớn dụng của họ theo cỏc nhúm: nhúm được chấp thuận ngay lập tức, nhúm bị từ chối ngay lập tức và nhúm cần được xem xột thờm.
Cỏc cuộc khảo sỏt đó cho thấy rằng, người chủ của cỏc DNVVN luụn cú một nhu cầu tỡm hiểu cỏc ngõn hàng ở địa phương và đỏnh giỏ cao cỏc dịch vụ thiết kế riờng. Việc xõy dựng hệ thống tớnh điểm tớn dụng cú thể đem lại cỏc tiện ớch khỏc đối với ngõn hàng. Cỏc thụng tin được tạo ra từ hệ thống này cú thể được sử dụng như một cụng cụ để phõn loại khỏch hàng và nõng cao hiệu quả việc tiếp thị cỏc sản phẩm tài chớnh đối với cỏc khỏch hàng tiềm năng. Hệ thống này cũng xỏc định cỏc khỏch hàng tiềm năng cho cỏc dịch vụ khỏc và hỗ trợ việc định hướng tới cỏc khỏch hàng tiềm năng.
Phương phỏp tớnh điểm tớn dụng cũng cho phộp cỏc NHTM định giỏ cỏc khoản cho vay theo mức độ rủi ro. Do vậy, để mở rộng tớn dụng cỏc NHTM ở Việt Nam cần xõy dựng hệ thống tớnh điểm tớn dụng cụ thể cho cỏc DNNVV và dựa vào dữ liệu của cỏ nhõn hơn là dữ liệu của doanh nghiệp, thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống tớnh điểm đú và sau đú triển khai thực hiện hệ thống tớnh điểm này trong toàn hệ thống. Cỏc NHTM nờn thực hiện hệ thống tớnh điểm này một cỏch độc lập với việc xõy dựng hệ thống xếp loại tớn dụng do cỏc tổ chức bờn ngoài thực hiện.
Hiện nay ở Việt nam chưa phổ biến hệ thống tớnh điểm tớn dụng. Mặc dự Ngõn hàng Nhà nước Việt nam cú Trung tõm thụng tin tớn dụng (CIC) nhưng trung tõm này chủ yếu kiểm tra thụng tin thụng tin của cỏc đối tượng vay lớn và cỏc doanh nghiệp Nhà nước.