2.2.1. Thị trường mục tiêu của hoạt động tín dụng
Để thực hiện chiến lược trở thành một ngân hàng đô thị, phát triển sản phẩm đa dạng với công nghệ tiên tiến, Techcombank chủ trương phân đoạn thị trường mục tiêu cho hoạt động tín dụng theo các tiêu thức chính là:
Theo khu vực địa lý, thị trường mục tiêu được chia thành 3 phân đoạn:
• Miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình
• Miền Trung: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Khánh Hòa
• Miền Nam: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang
Theo đối tượng khách hàng: Các sản phẩm tín dụng mà Techcombank cung cấp cho khách hàng rất phong phú và đa dạng, bao gồm nhóm sản phầm dành cho khách hàng là cá nhân và các sản phẩm dành cho khách hàng là doanh nghiệp:
• Đối với KHCN: cho vay BĐS, cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng thế chấp BĐS, cho vay kinh doanh, cho vay thấu chi F1, F2, cho vay siêu linh hoạt đối với hộ kinh doanh, cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng, cho vay du học...
• Đối với KHDN: vay vốn lưu động theo món, vay vốn lưu động theo hạn mức, vay trung dài hạn theo món, vay trung dài hạn theo dự án, tài trợ dự án trọn gói, thấu chi doanh nghiệp.
Theo ngành nghề kinh doanh của khách hàng:
• Sản xuất gia công hàng xuất khẩu: dệt may, giày dép , thực phẩm chế biến, chế biến thủy sản, chế biến nông sản, điện-điện tử, thủ công mỹ nghệ, khoáng sản.
• Kinh doanh nhập khẩu: máy móc thiết bị, xăng dầu, hóa chất, nguyên liệu, dược phẩm, sản phẩm điện tử, phương tiện vận tải.
• Sản xuất: thực phẩm –đồ uống, vật liệu xây dựng, sản xuất nhựa-hóa chất, sản xuất các sản phẩm từ cao su-hóa chất, sản xuất các sản phẩm thủy tinh, gốm sứ, sản xuất kim loại, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, sản xuất-lắp ráp các sản phẩm, linh kiện điện tử, sản xuất các sản phẩm gỗ, nội thất.
• Kinh doanh: thương mại, phân phối, đại lý bán buôn, bán lẻ
• Xây dựng cơ bản: xây dựng các công trình dân dụng, khu đô thị-khu dân cư, công trình công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình giao thông.
• Dịch vụ: dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch, khách sạn-nhà hàng.
• Các hoạt động liên quan đến BĐS : kinh doanh nhà ở, khu đô thị-khu dân cư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
2.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng những năm gần đây
Tình hình dư nợ:
Bảng 2.2 – Dư nợ tín dụng qua các năm của Techcombank
Đơn vị tính: tỷ đồng; % Năm 2010 2011 2012 TD bán lẻ TD doanh nghiệp Tổng TD bán lẻ TD doanh nghiệp Tổng TD bán lẻ TD doanh nghiệp Tổng Dư nợ 18.397 34.307 52.704 22.234 41.217 63.451 27.532 40.729 68.261 Tỉ lệ tăng trưởng (%) 63,3 11,6 25,2 20,86 20,14 20,39 23,83 (1,18) 7,58
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank 2010-2011-2012)
Với sự tăng trưởng của nền kinh tế, mức sống của người dân ngày một tăng lên, nhu cầu của các cá nhân về sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng cao. Thay vì tích lũy, người dân đã dần quen với các sản phẩm tín dụng ngân hàng.
dụng thấp của toàn ngành ngân hàng, Techcombank đã cắt giảm tỷ lệ tăng trưởng cho vay từ mức 59,8% của năm trước xuống 25,7%. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng cho vay và ứng trước cho khách hàng đạt 52.928 tỷ đồng, trong đó 56,8% là ngắn hạn. Cho vay bán lẻ tăng cao nhất ở mức 63,3% lên 18.397 tỷ đồng, trong đó cho vay mua nhà tăng 155% lên 12.196 tỷ đồng.
Cho vay SME tăng 26,7% lên 31.256 tỷ đồng so với năm trước trong khi cho vay DN lớn giảm 50,6% xuống 3.051 tỷ đồng. Dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng lên làm giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 1,13%.
Hình 2.1 – Dư nợ cho vay 2008 - 2010
Năm 2011 : Tính đến cuối năm, dư nợ cho vay khách hàng đạt 63.451 tỷ đồng,
tăng 19,9% so với năm 2010. Tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng năm 2010 tuy nhiên tăng trưởng tín dụng năm 2011 của Ngân hàng Techcombank đã tuân thủ đúng tỷ lệ trần tăng trưởng do NHNN quy định.
Trong năm 2011, cho vay tăng trong hầu hết các lĩnh vực và chủ yếu tập trung mở rộng ra các đối tác được xếp hạng tốt và các giao dịch có TSĐB. Cho vay KHCN tăng lên, chiếm 35% dư nợ cho vay của Techcombank. Khi hoạt động kinh doanh phát triển, cho vay KHDN cũng tăng 20%. Phần lớn cho vay tại Techcombank là các khoản vay ngắn hạn, chiếm 56% tổng dư nợ cho vay và tăng trưởng mạnh chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại và sản xuất.
Năm 2012 : Cuối năm 2012, dư nợ cho vay khách hàng đạt 68.261 tỷ đồng, tăng
những nỗ lực nâng cao chất lượng tín dụng và chính sách cho vay thận trọng hơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hình 2.2 – Dư nợ cho vay 2010 – 2012
Mặt khác, do tiếp tục chú trọng vào phân khúc khách hàng bán lẻ nên tăng trưởng dư nợ năm 2012 chủ yếu tập trung cho ngành tiêu dùng và các KHCN.
Như vậy ta có thể thấy mức tăng trưởng dư nợ cho vay của Techcombank có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Techcombank đã thực hiện được hàng loạt các biện pháp để tăng cường kiểm soát quản trị rủi ro. Và kết quả là mặc dù trải qua một năm đầu khó khăn cho ngành ngân hàng nói chung nhưng tỷ lệ nợ xấu của Techcombank lại được cải thiện tương đối. Điều đó chứng tỏ khả năng quản lý nợ của Techcombank khá hiệu quả và cho thấy ngân hàng đặt trọng tâm nhiều hơn vào chất lượng tín dụng.
Cơ cấu cho vay:
• Cơ cấu cho vay theo sản phẩm của ngân hàng năm 2012:
Bảng 2.3 – Cơ cấu cho vay sản phẩm
Đơn vị tính: tỷ đồng; %
Sản phẩm Dư nợ
( tỷ đồng )
Tỷ trọng
( % )
Cho vay nhà mới 15.693 57%
Cho vay tiêu dùng 1.679 6,1%
Cho vay kinh doanh 2.258 8,2%
Cho vay thấu chi 1.817 6,6%
Cho vay khác 6.085 22,1%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank 2011-2012)
Có thể nói, mảng dịch vụ tài chính cá nhân đang được Techcombank ngày một chú trọng. Mục tiêu của ngân hàng là cung cấp các dịch vụ cho vay đáp ứng từng nhu cầu của khách hàng theo những yêu cầu quản trị rủi ro thận trọng. Trước những khó khăn bất ổn của nền kinh tế, khối dịch vụ tài chính cá nhân tiếp tục chú trọng vào các khách hàng có thu nhập khá và cao cấp, nắm bắt mọi cơ hội tăng trưởng và phát triển. Đó cũng là lý do mà dư nợ của nhóm sản phẩm “cho vay nhà mới” chiếm tỷ trọng lớn nhất với 57% tổng dư nợ. Tuy nhiên so với năm 2011, tỷ lệ này có sự suy giảm từ 77,7% xuống còn 57%. Điều này phản ánh sự chuyển biến trong nhu cầu vay của khách hàng từ BĐS sang các hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
• Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh doanh năm 2012:
Bảng 2.4 – Cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh doanh
Đơn vị tính: tỷ đồng; %
Ngành nghề Năm 2011 Năm 2012
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng
Nông nghiệp và lâm nghiệp 8.783 13,84 6.390 9,36
Thương mại sx và chế biến 22.993 36,24 24.141 35,36
Xây dựng, kinh doanh BĐS 5.097 8,03 5.174 7,58
Kho bãi, vận tải và thông tin 2.114 3,33 874 1,28
Cá nhân, ngành nghề khác 24.465 38,56 31.682 46,42
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank 2011-2012)
Với hệ thống mạng lưới rộng khắp, hoạt động tín dụng của Techcombank đã phủ sóng hầu hết các ngành nghề sản xuất - kinh doanh trong nền kinh tế. Tuy (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
nhiên, do chú trọng vào phân khúc bán lẻ nên trong năm 2012, tăng trưởng dư nợ của Techcombank tập trung chủ yếu cho ngành tiêu dùng và cho các KHCN với hơn 46% dư nợ (tăng 23,8% so với năm 2011). Ngoài ra, nhóm ngành thương mại sản xuất và chế biến tuy có giảm nhẹ về tỷ trọng cho vay so với năm 2011 nhưng vẫn đứng thứ hai trong cơ cấu cho vay theo ngành nghề, chiếm 35,37% dư nợ năm 2012. Dư nợ cho vay đối với các ngành nghề khác được duy trì ở mức vừa phải.
Chất lượng dư nợ cho vay:
Bảng 2.5 – Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ
Đơn vị tính: tỷ đồng; % Nhóm nợ Năm 2011 Năm 2012 Dư nợ (tỷ đồng ) Tỷ trọng (%) Dư nợ ( tỷ đồng ) Tỷ trọng (%) Nhóm 1 57.104 90 64.415 94,37 Nhóm 2 4.553 7,18 2.006 2,94 Nhóm 3 928 1,46 108 0,16 Nhóm 4 624 0,98 849 1,24 Nhóm 5 242 0,38 883 1,29 Tổng 63.451 100 68.261 100
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank 2011-2012)
Bằng việc thực hiện hàng loạt các biện pháp để tăng cường kiểm soát rủi ro cùng với các chính sách cẩn trọng hơn trong việc trích lập dự phòng nên mặc dù phải trải qua một năm đầy khó khăn nhưng tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã được cải thiện tương đối với hơn 90% nợ nhóm 1, và gần 3% nợ nhóm 2; các khoản nợ từ nhóm 3-5 chỉ chiếm 2,7%. So sánh với năm 2011, trong khi các khoản nợ thuộc nhóm 2 và nhóm 3 giảm xuống thì nợ nhóm 1 đã tăng mạnh và nợ nhóm 4, nhóm 5 có sự tăng lên nhưng không đáng kể. Việc tăng cường vai trò của nhóm công tác về quản trị rủi ro sẽ đảm bảo Ngân hàng có những công cụ để quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TECHCOMBANK
Nhờ vào hệ thống mạng lưới chi nhánh, PGD hàng đầu, tỷ lệ tăng trưởng huy động dân cư trong năm 2012 đạt gần 26%, trong khi đó tăng trưởng tín dụng chỉ đạt ở mức khiêm tốn 7,4% là do chính sách cho vay có chọn lọc hơn. Tuy nhiên, qua
quá trình đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng ta có thể rút ra những mặt tích cực và hạn chế như sau:
2.3.1. Về môi trường tín dụng
a. Tích cực:
Bộ máy tổ chức của Techcombank đang ngày một hoàn thiện để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
HĐQT có trách nhiệm phê duyệt và định kỳ xem xét lại toàn bộ chiến lược rủi ro tín dụng và các chính sách rủi ro tín dụng quan trọng của ngân hàng.
• Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện những chiến lược về rủi ro tín dụng đã được HĐQT phê duyệt và tiếp tục triển khai thành các chính sách, thủ tục để nhận dạng, đo lường, giám sát và kiểm soát các rủi ro tín dụng
Ban lãnh đạo ý thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng và vấn đề quản trị rủi ro đối với ngân hàng, cũng như vai trò của bộ máy kiểm soát trong việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của ngân hàng – đặc biệt là hoạt động tín dụng.
Chính sách tín dụng đặt ra những mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc đảm bảo an toàn tín dụng cho ngân hàng, đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm dần tỷ trọng cho vay đối với các doanh nghiệp nhà nước, và định kỳ được hiệu chỉnh theo sự thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài nhằm nâng cao hiệu lực thi hành. Các chính sách có liên quan đến hoạt động tín dụng điển hình là: Quy trình quản lý nợ vay đối với KHCN (20/10/2010), Quy trình quản lý nợ vay đối với KHDN (14/10/2010), Quy định về hoạt động phê duyệt tín dụng (15/10/2010), Hướng dẫn cấp tín dụng cho KH sản xuất kinh doanh điều (10/07/2010), Hướng dẫn cho vay mua BĐS cho KH cá nhân (03/06/2010), Khẩu vị rủi ro cho KHDN và KHCN.
Năm 2007, Techcombank thành lập Ban quản trị rủi ro trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro của ngân hàng. Techcombank còn thành lập Hội đồng tín dụng các cấp bao gồm: HĐTD Hội sở, HĐTD miền Nam, và HĐTD Cơ sở tại các chi nhánh, Trung tâm kinh doanh và Sở giao dịch. Bên cạnh đó còn có những bộ phận khác cũng có thẩm quyền trong hoạt động tín dụng của ngân hàng – đặc biệt là trong việc quản lý nợ vay của khách hàng như Khối quản trị rủi
ro, Phòng kế hoạch tổng hợp, Phòng thu nợ và Ban xử lý nợ.
Chiến lược nhân sự được hoàn thiện và triển khai trên toàn hệ thống:
• Các chính sách về đào tạo, chương trình Những nhà lãnh đạo tương lai cùng các quy trình đánh giá, khen thưởng, chính sách đãi ngộ và phát triển nhân tài được chính thức ban hành nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, ổn định và chuyên môn cao.
• Techcombank còn tổ chức các lớp đào tạo tại Trung tâm đào tạo Techcombank – 83 Trường Chinh – Thanh Xuân – Hà Nội. Trong năm 2010, Techcombank đã thực hiện được 559 khóa đào tạo nội bộ và 207 khóa bên ngoài.
• Kỳ thi tuân thủ được tổ chức mỗi năm hai lần đảm bảo CBNV nắm rõ kiến thức, các quy định chung về Ngân hàng cũng như những kiến thức chuyên môn phục vụ công việc giúp nhân viên làm việc hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu suất công việc và mang lại dịch vụ khác biệt cho khách hàng:
• Tiến hành nâng cấp hệ thống ngân hàng cốt lõi lên phiên bản mới nhất T24R10 mở ra khả năng kết nối với các ứng dụng mới nhằm đáp ứng tốt hơn những yêu cầu nghiệp vụ, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại đồng thời hỗ trợ nền tảng cho việc thiết kế và giới thiệu các sản phẩm giàu tính công nghệ đáp ứng mọi nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp của khách hàng.
• Đầu tư vào giải pháp tự động hóa quy trình xử lý và thẩm định hồ sơ tín dụng cho khách hàng – LOS do công ty hàng đầu về các giải pháp IT-Exeprian cung cấp góp phần cung cấp cho khách hàng dịch vụ tín dụng ngân hàng chuyên nghiệp và nhanh gọn tương đương với tiêu chuẩn của các ngân hàng quốc tế.
b. Hạn chế:
Cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy điều hành còn khá nhiều bất cập. Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, ban chưa có sự phân chia rõ ràng làm giảm hiệu quả quản lý.
Việc đặt chỉ tiêu dư nợ cho các cán bộ tín dụng là một động lực để khích lệ các cán bộ làm việc. Tuy nhiên, chỉ tiêu quá cao lại tạo ra sức ép đối với các cán bộ tín dụng làm cho các khoản tín dụng được cấp rơi vào tình trạng số lượng thì lớn nhưng
chất lượng thì chưa chắc đã đảm bảo. Các cán bộ tín dụng có thể vì thành tích ngắn hạn mà xem nhẹ việc đánh giá các rủi ro trong dài hạn, phân tích đánh giá chất lượng tín dụng không chặt chẽ và không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.
Việc thiết lập và thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng danh mục tín dụng đủ mức độ đa dạng so với thị trường mục tiêu và toàn bộ chiến lược tín dụng chưa thực sự tốt. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tốc độ tăng trưởng tín dụng quá nhanh, vượt quá khả năng và năng lực kiểm soát cũng như nguồn vốn của Ngân hàng. Techcombank chưa thiết lập đầy đủ các thủ tục và biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng trước khi đưa ra thực hiện, cũng như chưa nhận biết được hết những rủi ro tín dụng tồn tại ở những hoạt động cấp tín dụng phức tạp.
2.3.2. Về việc thực hiện cấp tín dụng
a. Tích cực:
Techcombank đã chú trọng tới việc phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng, ban lãnh đạo ngân hàng đã thành lập các Bộ phận, phòng, ban nhằm hạn chế rủi ro cho Ngân hàng như: Ban quản trị rủi ro, Ban kiểm soát tín dụng, HĐTD các cấp…
Techcombank chỉ xem xét cho vay đối với những khách hàng có đủ điều kiện: • Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật