6. Kết cấu của Luận văn
2.3 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường đối với BIDV Khánh Hòa
2.3.1 Tác động của các yếu tố vĩ mô
Hệ thống pháp luật ngân hàng:
Luật đầu tư và các chính sách ngày càng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh minh bạch và được hướng dẫn cụ thể.
Năm 1991 Ban hành 02 Pháp lệnh ngân hàng quy định hệ thống ngân hàng hai cấp. Tháng 10.1998 Luật NHNN và Luật Các TCTD có hiệu lực đã tạo ra một sân chơi bình đẳng hơn cho các tổ chức tín dụng, góp phần duy trì ổn định và phát triển kinh tế đất nước.
Năm 2003-2004 Luật NHNN và Luật Các TCTD được bổ sung, sửa đổi giải quyết sự thiếu hụt về các dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực quản lý và khuyến khích sự độc lập của các TCTD, nhằm đáp ứng các yêu cầu của việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.
Hệ thống các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và hướng theo thông lệ quốc tế.
Chính sách, cơ chế quản lý và năng lực điều hành của ngân hàng trung ương:
Trong điều kiện hiện nay, hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đang được tập trung hoàn thiện. Đặc biệt từ 1-1-2011, Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) và Luật Ngân hàng Nhà nước bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, thẩm quyền và tính tự chủ của ngân hàng nhà nước trong việc chủ động, linh hoạt sử dụng các công cụ
chính sách tiền tệ đã được xác định rõ ràng. Luật Ngân hàng nhà nước sửa đổi cũng xác định rõ thẩm quyền của Ngân hàng nhà nước trong việc giám sát an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng thông qua hai hoạt động giám sát và thanh tra, cùng với việc thành lập Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng nhà nước nhằm đảm bảo sự quản lý chặt chẽ hơn đối với hệ thống tổ chức tín dụng và an toàn hệ thống ngân hàng, có khả năng chống đỡ kịp thời những biến động kinh tế khó lường từ bên ngoài trong xu thế toàn cầu hóa.
Trong năm 2010-2013, Chi nhánh ngân hàng nhà nước Khánh Hoà đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phù hợp với Nghị quyết Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và bám sát tình hình thực tế, góp phần quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô.
Môi trường kinh tế:
Mang trong mình nhiều lợi thế do thiên nhiên ban tặng, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động như lạm phát tăng cao vào những tháng cuối năm 2010, suy giảm kinh tế vào những tháng đầu năm 2011, biến động phức tạp trong năm 2013; tuy nhiên trong giai đoạn 2010 - 2013, kinh tế Khánh Hòa tiếp tục phát triển với tốc độ tương đối cao và đạt được những thành tựu quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong năm, tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với cộng đồng DN để tháo gỡ khó khăn; làm việc với hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho các khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh... Nhờ đó, góp phần đưa tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 21.645 tỷ đồng, tăng hơn 8,7% so với năm 2012... Một số chỉ tiêu tăng cao so với năm 2012 như: GDP ước tăng 8,3%; giá trị dịch vụ - du lịch tăng 16,9%; riêng doanh thu du lịch tăng 30%. Mặt khác, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Tính đến tháng 11-2013, UBND tỉnh đã cấp mới 45 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 14.600 tỷ đồng. Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cấp mới 10 giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng thu hút thêm 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 18,2 triệu USD... Tuy kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều dự án thiếu vốn để triển khai, nhưng năm qua, tổng vốn thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cũng đạt gần 2.100 tỷ đồng và 9,6 triệu USD[25].
chính ngày được khắc phục đã tạo điều kiện thu hút nhiều dự án đầu tư trên địa bản. Bên cạnh những thuận lợi, môi trường kinh doanh tại thành phố còn nhiều khó khăn, số lượng doanh nghiệp không nhiều, phần lớn là những doanh nghiệp nhỏ, vốn ít, hiệu quả kinh doanh không cao, kim ngạch xuất nhập khẩu tại chỗ còn nhỏ. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, sức cạnh tranh còn yếu. Môi trường kinh doanh chưa thật thông thoáng, thuận lợi, chưa khuyến khích các chủ thể kinh doanh. Là thành phố có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, tuy nhiên mức thu hút đầu tư trong và ngoài nước chưa cao v.v.., hạn chế đến hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng.
Nhìn chung hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà trong giai đoạn vừa qua khá sôi động và cạnh tranh quyết liệt, thị phần của khối NHTM nhà nước đã bị san sẻ bởi khối NHTM cổ phần đang khá uyển chuyển trong chính sách, nhất là trong hoạt động huy động vốn, tín dụng và dịch vụ.
Môi trường văn hóa xã hội:
Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định, xã hội Việt Nam cũng có nhiều chuyển biến rõ nét, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Nhu cầu người dân quan tâm đến việc thanh toán qua ngân hàng, và các sản phẩm dịch vụ tiện ích khác do ngân hàng cung cấp ngày càng tăng, song do đặc thù của tỉnh Khánh Hoà, ngoài các khu vực thành thị, tại các khu vực nông thôn và miền núi, người dân ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Do mức thu nhập của phần lớn dân cư tại các khu vực này còn thấp, thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến (30% trong thanh toán bán buôn và hơn 90% trong thanh toán bán lẻ hàng hoá, dịch vụ), trình độ dân trí còn bị chi phối nặng nề bởi nền văn hoá tiểu nông, sản xuất nhỏ ... nên khả năng phát triển và mở rộng dịch vụ ngân hàng còn hạn chế hoặc nếu có tài khoản thì khi có tiền lại rút hết ra để sử dụng.
Ngoài hình thức gửi tiết kiệm ở ngân hàng, người dân còn có khá nhiều lựa chọn khác như cất giữ ngoại tệ, đầu tư vào vàng hoặc chứng khoán, các hình thức bảo hiểm hoặc đầu tư vào nhà đất. Đó là chưa kể các hình thức không hợp pháp như "chơi hụi". Không phải lúc nào lãi suất ngân hàng cũng hấp dẫn người tiêu dùng. Chẳng hạn như thời điểm đầu năm 2012, giá vàng tăng giảm đột biến trong ngày, trong khi đô la Mỹ ở thị trường tự do cũng biến động thì lãi suất tiết kiệm của đa số các ngân hàng chỉ ở mức 12% một năm.
Các cơ quan và doanh nghiệp đã bắt đầu trả lương qua tài khoản ngân hàng nhằm thúc đẩy các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần làm minh bạch tài chính cho mỗi người dân. Nhưng các địa điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ lại đa số là các nhà hàng, khu mua sắm sang trọng, những nơi không phải người dân nào cũng tới mua sắm.Ngay ở các siêu thị người tiêu dùng cũng phải chờ đợi nhân viên đi lấy máy đọc thẻ hoặc đi tới một quầy khác khi muốn sử dụng thẻ để thanh toán. Chính sự bất tiện này cộng với tâm lý chuộng tiền mặt đã khiến người tiêu dùng muốn giữ và sử dụng tiền mặt hơn là thông qua ngân hàng.
Sự phát triển về công nghệ thông tin:
Kỹ thuật - công nghệ tại VN ngày càng phát triển dần bắt kịp với các nước phát triển trên thế giới. Hệ thống kỹ thuật - công nghệ của ngành ngân hàng ngày càng được nâng cấp và trang bị hiện đại.
Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố, số nhân viên sử dụng công cụ máy tính để làm việc tại ngân hàng này là 89%. Trong số này có 76% sử dụng dịch vụ thư điện tử để giao dịch và trao đổi công việc. Hệ thống hiện tại của NHNN được thiết kế xử lý 2 triệu giao dịch mỗi ngày, có khả năng xử lý mỗi giao dịch chỉ trong vòng 10 giây (quyết toán trong ngày). Cho tới nay đã có 25 tổ chức tín dụng trong nước có dịch vụ Internet Banking, Home Banking, SMS Banking, Mobile Banking và Ví điện tử, trong đó có BIDV[16].
Tuy nhiên, vấn đề trang bị Công nghệ cho Ngân hàng cần phải được xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm vốn, nguồn nhân lực và nhu cầu ứng dụng thực tế vì với chi phí cao và ẩn chứa nhiều rủi ro, nếu đầu tư không thực tế sẽ hao tốn nguồn nhân lực, tài lực nhưng không đem lại hiệu quả kinh doanh.
Với những số liệu như trên cho thấy tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam là tương đối ổn định và được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong vài năm tới, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng, năng động và có sức hấp dẫn cao. Đây là yếu tố vĩ mô thuận lợi cho ngành tài chính - ngân hàng trong đó có BIDV.
2.3.2 Tác động của các yếu tố vi mô Phân tích các đối thủ cạnh tranh Phân tích các đối thủ cạnh tranh
Cạnh tranh với các định chế tài chính ngân hàng ngày càng gay gắt là tất yếu một khi ngày càng xuất hiện nhiều hơn các Ngân hàng TMCP và các ngân hàng nước ngoài. Tính đến thời điểm tháng 12 2013, trên địa bàn tỉnh có 34 chi nhánh TCTD
gồm: 6 chi nhánh NHTM Nhà nước, CN NH Chính sách xã hội, CN NH Phát triển, CN NH Liên doanh, 25 chi nhánh NHTM cổ phần, 3 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Tổng số điểm giao dịch ngân hàng là 150 điểm.
Các định chế tài chính ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn là nhóm các ngân hàng TM nhà nước: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank.
Dù các ngân hàng này dường như có cùng một chiến lược phát triển thành các NHTM đa năng, mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh riêng có và sức cạnh tranh vượt trội ở một số lĩnh vực: VCB dẫn đầu trong thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ và dồi dào nguồn vốn ngoại tệ. Vietinbank có quan hệ mật thiết với khách hàng công nghiệp, thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đô thị; Agribank chi phối thị trường tài chính nông thôn.
Những NHTMQD này đều có thương hiệu lâu năm và hiện đang nắm giữ khoảng trên 60% thị phần (cả tiền gửi và cho vay), thể hiện thị trường Ngân hàng có độ tập trung cao vào các NHTMQD.
Thị phần chiếm ưu thế 60 - 65 % không phải là lợi thế tuyệt đối khi hội nhập và mở cửa mà chỉ là kết quả tất yếu của sự bảo hộ trong suốt thời gian qua đối với các ngân hàng này về đối tượng khách hàng, số lượng và loại hình tiền tệ được phép huy động và mạng lưới hoạt động.
Biểu 2.1: Thị phần huy động vốn nhóm NHTM Nhà nước trên địa bàn.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Vietinbank BIDV Vietcombank Agribank Sacombank ACB Tổng cộng Toàn
Tỉnh Huy động Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu 2010 2,263 11 2,200 11 2,132 10 3,856 19 1,747 8 1,384 7 13,582 66 22,546 2011 2,720 12 2,560 11 2,560 11 4,341 19 1,481 6 1,738 8 15,400 67 25,718 2012 3,838 12 3,843 12 3,386 11 4,843 16 2,143 7 1,926 6 19,979 64 30,508 2013 4,012 12 4,291 13 3,551 10 5,123 16 2,200 8 2,198 7 21,375 66 32,280
Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên thị phần của từng Ngân hàng so với thị phần của Toàn tỉnh. Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Ngân hàng
40
Biểu 2.2: Thị phần cho vay nhóm NHTM Nhà nước trên địa bàn.
Đơn vị tính: tỷ đồng
Vietinbank BIDV Vietcombank Agribank Sacombank ACB Tổng cộng Toàn
Tỉnh Cho vay Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu Tỷ lệ % Số liệu 2010 2,399 13 2,030 11 1,702 9 3,359 18 1,551 8 468 2 11,509 61 19,998 2011 2,580 13 2,263 11 2,273 11 3,424 17 1,672 8 500 2 12,712 62 20,591 2012 2,896 13 2,598 12 2,589 12 4,023 19 2,011 9 899 4 15,016 69 22,001 2013 3,010 12 3,154 13 2,983 12 4,612 19 2,045 8 862 3 16,666 67 24,735
Ghi chú: Tỷ lệ % được tính trên thị phần của từng Ngân hàng so với Tổng thị phần của 04 Ngân hàng Nguồn: Số liệu tổng hợp từ các Ngân hàng
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài: sau khi đã đủ thời gian làm quen và thích nghi với môi trường mới, xây dựng quan hệ khách hàng bước đầu, trong thời gian ba năm tới, với các nới lỏng dần về việc huy động tiền gửi VND, các chinh nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ cạnh tranh nhiều hơn trong mọi lĩnh vực, có thể lấy của các NHTMNN những khách hàng Việt Nam tốt nhất.
Các tổ chức tài chính được tham gia hoạt động ngân hàng: quỹ tín dụng nhân dân, Bưu điện, Bảo hiểm… hiện nay các đối thủ này chưa chiếm thị phần đáng kể trên thị trường nhưng trong tương lai chắc chắn là một trong những đối thủ đáng kể chia sẻ thị phần của BIDV trong lĩnh vực bán lẻ, bảo hiểm…
Sản phẩm thay thế
Công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư… đang cung cấp các sản phẩm dịch vụ tuy là không thể toàn diện như các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng nhưng chúng cũng là những sản phẩm thay thế phần nào và cũng mang tính cạnh trạnh với các sản phẩm của BIDV.
Sự lựa chọn của người mua
Cùng với sự đa dạng thông tin truyền thông, khách hàng ngày càng có nhiều sự lựa chọn, trở nên khó tính hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ ngoài yếu tố giá cả, chú ý đến từng chi tiết trong việc cung cấp dịch vụ, đặc biệt ở tính chuyên nghiệp, khả năng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng đông đảo đang phát triển mạnh mẽ và trở nên lớn mạnh là một trong những đối tượng khách hàng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp nhất, cho họ sản phẩm chất lượng và giá thành ưu đãi nhất, bất kể là Ngân hàng Nhà nước, cổ phần hay ngân hàng Nước ngoài.
Khối khách hàng cá nhân mang lại nguồn tiền gửi lớn ổn định và sẽ có nhu cầu ngày một tăng về dịch vụ quản lý thu nhập mang lại hiệu quả tối ưu và theo đó doanh thu từ phí dịch vụ đáng kể. Dịch vụ cung cấp cho khối này còn có vai trò cân đối cơ cấu và đa dạng hóa dịch vụ trong danh mục dịch vụ cung cấp của ngân hàng để hạn chế rủi ro do biến động kinh tế.
Các yếu tố cung ứng
Các định chế tài chính, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị ngân hàng lựa chọn.
2.4 Năng lực cạnh tranh của BIDV giai đoạn 2010 - 2013 2.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 2.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh
Hoạt động kinh doanh của BIDV KH trong thời gian qua luôn phát triển ổn định và có sự tăng trưởng tốt. Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh luôn định hướng và hoạch định chiến lược tăng trưởng cho năm mới dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước và nội lực thực tiễn cũng như những dự tính các yếu tố khác. Cụ thể:
Biểu 2.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV KH giai đoạn 2010-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng.