7. Kết cấu của luận văn
2.3.2.1 Khỏch hàng
- Cỏc nhúm khỏch hàng chớnh của BIDV Nghệ An bao gồm: Hộ gia đỡnh và cỏ nhõn, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp dõn doanh, doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngũai, cỏc tổ chức tài chớnh, cỏc cơ quan, đoàn thể, trường học. Cỏc tổng cụng ty 90, 91 cú vốn lớn và đúng vai trũ quan trọng trong cỏc ngành kinh tế. Cỏc ngõn hàng thường tập trung vào cho vay cỏc mún lớn trung và dài hạn, nhưng lói suất thường khụng cao bằng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn nữa khả năng thẩm định cỏc dự ỏn lớn của cỏc ngõn hàng Việt Nam cũn hạn chế.
- Doanh nghiệp dõn doanh là thành phần kinh tế quan trọng, đõy cũng là thành phần kinh tế mà cỏc ngõn hàng đang quan tõm đến, trong tương lai nguồn thu từ thành phần này sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của ngõn hàng.
- Doanh nghiệp cú vốn đầu tư nước ngoài cú tiềm lực tài chớnh mạnh và cú xu hướng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của cỏc ngõn hàng nước ngoài.
- Tỷ trọng khỏch hàng tổ chức tăng dần qua cỏc năm, điều này cũng tạo ra sức ộp cho ngõn hàng, bởi lẽ cỏc doanh nghiệp lớn yờu cầu phải cú sự đa dạng húa của dịch vụ ngõn hàng, cần cú những sản phẩm ngõn hàng hiện đại, yờu cầu tiềm lực tài chớnh của ngõn hàng tốt, chất lượng dịch vụ chuyờn nghiệp. Trong khi đú khỏch hàng cỏ nhõn lại quan tõm nhiều đến lói suất, đến cỏc chương trỡnh khuyến mói, cỏc thủ tục thực hiện giao dịch.
- Mỗi nhúm khỏch hàng đều cú yờu cầu khỏc nhau đối với BIDV Nghệ An, điều này đũi hỏi BIDV Nghệ An phải nghiờn cứu đầu tư phỏt triển cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng hiện đại, nõng cao chất lượng dịch vụ để cú thể đỏp ứng được nhu cầu của khỏch hàng doanh nghiệp. Bờn cạnh đú lại phải nghiờn cứu để đưa ra cỏc chớnh sỏch về phớ hấp dẫn, cỏc chương trỡnh khuyễn mói đặc biệt, cải cỏch quy trỡnh để đơn giản húa thủ tục thực hiện để thu hỳt được khỏch hàng cỏ nhõn.
2.3.2.2Đối thủ cạnh tranh
Với chủ trương phỏt triển thị trường tài chớnh tiền tệ của chớnh phủ, ngành ngõn hàng ngày càng được mở rộng và phỏt triển cả về số lượng, quy mụ, mạng lưới, cụng nghệ và vốn. Tỡnh hỡnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chủ yếu cỏc ngõn hàng cạnh tranh nhau bằng lói suất, mạng lưới, sản phẩm và phong cỏch phục vụ. Sự tương quan lợi thế giữa khối ngõn hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh dần được rỳt ngắn, thể hiện qua sự vươn lờn của cỏc ngõn hàng cổ phần và sự cú mặt ngày càng nhiều cỏc chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống ngõn hàng cũn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ cỏc định chế tài chớnh khỏc, gồm: cỏc cụng ty tài chớnh, quỹ đầu tư, quỹ hỗ trợ phỏt triển, cụng ty bảo hiểm, bưu điện…
Hoạt động của cỏc đối thủ cạnh tranh trờn địa bàn: Hiện nay, trờn địa bàn tỉnh Nghệ An cú 6 chi nhỏnh ngõn hàng thương mại nhà nước, 29 chi nhỏnh ngõn hàng thương mại cổ phần, chi nhỏnh quỹ tớn dụng nhõn dõn Trung ương, chi nhỏnh ngõn hàng chớnh sỏch xó hội, chi nhỏnh ngõn hàng phỏt triển, cỏc phũng giao dịch trực thuộc cỏc chi nhỏnh, cỏc mỏy rỳt tiền tự động và hệ thống quỹ tớn dụng nhõn dõn cơ sở. Với hệ thống cỏc điểm giao dịch rộng khắp toàn tỉnh và đội ngũ nhõn viờn được đào tạo bài bản, hệ thống ngõn hàng trờn địa bàn đó đỏp ứng tốt nhu cầu về vốn và cỏc dịch vụ ngõn hàng cho doanh nghiệp và người dõn địa phương, gúp phần quan trọng vào sự phỏt triển kinh tế của tỉnh.
Bảng 2.1: Mạng lưới hoạt động của cỏc NHTM trờn địa bàn năm 2012
Ngõn hàng Chi nhỏnh cấp 1 Phũng Giao dịch Quỹ Tiết kiệm
Ngõn hàng thương mại Nhà nước: 11 107 23
Ngõn hàng thương mại cổ phần 23 73 1
Ngõn hàng nước ngoài, liờn doanh 0 0 0
(Nguồn: Ngõn hàng nhà nước Tỉnh Nghệ An) 2.3.2.3Đối thủ tiềm ẩn
Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng nhu cầu về cỏc sản phẩm dịch vụ ngõn hàng, kộo theo cỏc ngõn hàng nước ngoài đua nhau vào thị trường Việt Nam thành lập chi nhỏnh và liờn doanh liờn kết. Bờn cạnh đú, cỏc tổ chức kinh tế cú nguồn tài chớnh mạnh cũng muốn thành lập cỏc ngõn hàng hoặc liờn doanh với nhau để thành lập cỏc ngõn hàng mới. Đõy chớnh là những đối thủ tiềm ẩn của BIDV Nghệ An.
Với chớnh sỏch kờu gọi đầu tư vào Nghệ An, trong những năm tới sẽ xuất hiện cỏc ngõn hàng mới, đặc biệt là sự xuất hiện của cỏc ngõn hàng nước ngoài tại địa bàn Nghệ An sẽ tạo ra ỏp lực cạnh tranh gay gắt giữa ngõn hàng nước ngoài và ngõn hàng trong nước, nhất là trong bối cảnh cỏc ngõn hàng nước ngoài cú điểm mạnh về tài chớnh và cụng nghệ sẽ là một ỏp lực lớn đối BIDV Nghệ An trong tương lai.
2.3.2.4Sản phẩm thay thế
- Sức ộp của sản phẩm thay thế làm hạn chế tiềm năng lợi nhuận của ngõn hàng do bị chia sẻ thị phần, làm cho ngõn hàng tụt lại với cỏc thị trường nhỏ bộ. Ngành bảo hiểm đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm nhõn thọ, an sinh…phớ đúng bảo hiểm hàng thỏng trong nhiều năm, người được bảo hiểm cú thể rỳt lại tiền đó đúng và được hưởng lói suất trờn số tiền mỡnh đó đúng. Hỡnh thức này giống như sản phẩm tiết kiệm của ngõn hàng, nếu ngõn hàng khụng cú chiến lược trong hoạt động huy động vốn thỡ rất dễ bị bảo hiểm chiếm mất thị phần của mỡnh vỡ khỏch hàng vừa được bảo hiểm vừa được hưởng lói suất trờn tiền gửi trong thời gian họ tham gia bảo hiểm.
- Ngày nay đó cú thị trường chứng khoỏn, doanh nghiệp cú thể phỏt hành cổ phiếu để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh của mỡnh làm hạn chế hoạt động tớn dụng của ngõn hàng.
- Trờn thị trường chợ đen cũng cú cỏc sản phẩm, dịch vụ giống ngõn hàng như nhận tiền gửi, cho vay, chuyển tiền với thủ tục đơn giản, gần gũi với người lao động, trỡnh độ thấp, ngại giao dịch giấy tờ với ngõn hàng đang diễn ra. Nú đó chiếm một thị phần khụng nhỏ của ngõn hàng. Tuy nhiờn, thị trường này cũng cú nhiều tiờu cực như vỡ nợ do lừa đảo huy động với lói suất cao, cho vay nặng lói.
- Với sự ra đời của cỏc sản phẩm thay thế đó tạo ra ỏp lực lớn đối với BIDV Nghệ An, đõy là điểm thỏch thức đối với BIDV Nghệ An vỡ phải chia sẻ thị phần khỏch hàng. Cỏc sản phẩm thay thế phỏt triển mạnh trong thời gian qua đó thu hỳt một phần khụng nhỏ lượng khỏch hàng sử dụng cỏc sản phẩm này.