Thu lãi cho vay tiêu dùng:

LI MU

2.2.5.3. Thu lãi cho vay tiêu dùng:

Nh đã trình bày trên, d n cho vay tiêu dùng t i chi nhánh th p h n nhi u so v i d n c a các ho t đ ng cho vay khác. Song n u so sánh v thu lãi cho vay tiêu dùng v i thu lãi t cho vay khác thì nh ng con s này l i khá n t ng.

B ng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay khác

n v : T đ ng

Ch tiêu

N m 2007 N m 2008 N m 2009

S ti n % S ti n % S ti n %

Thu lãi CVTD 5,07 20,62 15,06 20,57 19,63 19,8 Thu lãi cho vay khác 19,55 79,38 48,3 79,43 79,5 80,2 Thu lãi cho vay 24,62 100 63,36 100 99,13 100

(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )

Thu lãi t cho vay tiêu dùng t ng tr ng đ u qua các n m và chi m t tr ng khá cao trong t ng thu lãi cho vay th ng là x p x 20%. Nh v y n u xét t ng quan gi a cho vay tiêu dùng và thu nh p nó mang l i trong ho t đ ng cho vay c a MB i n Biên Ph thì cho vay tiêu dùng mang l i hi u qu cao so v i các ho t đ ng cho vay khác, đây th c s là m t s n ph m đem l i nhi u l i ích kinh t cao cho ngân hàng. C th thu lãi cho vay tiêu dùng n m 2007 đ t 5,07 t đ ng, n m 2008 t ng m nh đ t 15,06 t đ ng t ng 9,99 t đ ng v i t c đ t ng tr ng 197,04% so v i n m 2007 và n m 2009 ti p t c t ng đ t 19,63 t đ ng t ng 4,57 t đ ngt ng tr ng 30,34% so v i n m 2008. ây là m c t ng tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng r t t t c a ngân hàng trong th i gian qua.

Cùng v i s phát tri n c a cho vay tiêu dùng t i MB i n Biên Ph trong th i gian qua, lãi thu đ c t ho t đ ng này c ng t ng lên t ng ng và chi m ph n l n trong doanh thu t ho t đ ng cho vay cá nhân c a chi nhánh. D i đây ta s đi sâu phân tích, tìm hi u k h n thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng.

B ng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay KHCN

n v : T đ ng

Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009

Thu lãi KHCN 6,327 15,06 23,3

Thu lãi cho vay tiêu dùng 5,07 12,5 19,63

T tr ng so v i thu lãi KHCN 80,13 83 84,25

(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )

N m 2008, s l ng KHCN lên t i 6310 ng i, trong đó s l ng khách hàng đ n vay v i m c đích tiêu dùng đ t 5174 ng i, chi m kho ng 82% t ng KHCN c a MB i n Biên Ph . Thu lãi t cho vay tiêu dùng chi m t tr ng l n trong t ng thu lãi cho vay cá nhân c a ngân hàng. Trong ba n m, thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng đ u chi m h n 80% so v i t ng thu lãi cho vay cá nhân vì ngoài cho vay tiêu dùng, đ i v i cho vay KHCN ch còn cho vay ch ng khoán là chi m t tr ng cao h n c và thu lãi cao. Tuy v y, n m 2007 m c dù th tr ng ch ng khoán r t phát tri n nh ng t tr ng cho vay ch ng khoán c a MB i n Biên Ph v n r t nh , ch chi m kho ng 6,9% trong t ng d n tín d ng KHCN và đ n n m 2008, th tr ng ch ng khoán s t gi m m nh m thì cho vay ch ng khoán ch còn chi m ch a đ y 1% trong t ng d n tín d ng cá nhân. Ngoài ra các s n ph m cho vay tiêu dùng nh cho vay mua nhà tr góp hay cho vay mua ô tô v i lãi su t cao h n các kho n cho vay cá nhân khác nh vay s n xu t kinh doanh cá nhân hay cho vay gi y t có giá… nên thu lãi t cho vay tiêu dùng chi m t tr ng r t l n trong t ng thu lãi cho vay cá nhân. N m 2008, cho vay mua nhà đ t không t ng nhi u nh ng cho vay mua ô tô tr góp l i t ng m nh khi n cho thu lãi t cho vay tiêu dùng v n t ng và chi m 83%. Sang n m 2009 cho vay mua nhà đ t và mua ô tô đ u t ng lên so v i n m 2008 do v y thu lãi t cho vay tiêu dùng v n ti p t c chi m t tr ng r t l n là 84,25%, đi u này cho th y s ho t đ ng hi u qu c a MB i n Biên Ph trong ho t đ ng cho vay tiêu dùng.

Cho vay tiêu dùng n u so v i tình hình cho vay chung c a ngân hàng (bao g m cho vay KHCN và cho vay KHDN) thì ch chi m m t ph n r t nh nh ng thông qua vi c t ng tr ng c a ho t đ ng này trong th i gian qua, ta th y r ng ti m n ng phát tri n c a cho vay tiêu dùng trong t ng lai s r t l n b i nó m ra m t th tr ng m i v i l ng khách hàng ngày càng đông đ o h n, đ c bi t khi đ i s ng c a ng i dân ngày càng đ c nâng cao.

B ng 2.10: T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay KHDN

n v : %

Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009

T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng (%) 20,62 20,57 19,8 T tr ng thu lãi cho vay KHDN (%) 74,28 75,18 76,47

(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )

Bi uđ 2.6: T tr ng thu lãi t cho vay tiêu dùng so v i thu lãi t cho vay KHDN

20.62 74.28 20.57 75.18 19.8 76.47 0 10 20 30 40 50 60 70 80

%

T tr ng thu lãi cho vay KHDN

M c dù ho t đ ng cho vay tiêu dùng chi m m t t l nh trong t ng d n c a ho t đ ng cho vay nói chung nh ng ta th y r ng m c thu lãi t ho t đ ng này l i chi m m t t l đáng k trong t ng thu lãi cho vay c a ngân hàng. Trong 2 n m t 2007 đ n 2008, thu lãi cho vay tiêu dùng c a MB i n Biên Ph đ u chi m h n 20%, đ n n m 2009 là 19,8%. M t trong nh ng lý do có th gi i thích cho vi c thu lãi t cho vay tiêu dùng l i chi m t l cao nh v y là do lãi su t cho vay tiêu dùng c ng cao h n lãi su t cho vay DN.

2.2.5.4. N quá h n

B ng 2.11: N quá h n cho vay tiêu dùng

n v : %

Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009

N c n chú ý 2,29 5,55 6,03

N nghi ng 0,4 0,26 0,34

Lãi treo 0,32 0,42 0,4

(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )

N quá h n th hi n con s mà khách hàng vì lý do nào đó không th tr n cho ngân hàng đúng h n đ c, ngh a là cho vay c a ngân hàng g p r i ro - v n đ t t y u trong ho t đ ng tín d ng c a NHTM. T l n quá h n cao hay th p s cho bi t quá trình cho vay có t ng tr ng lành m nh hay không? Vì v y ngân hàng c n kh ng ch nó m c đ cho phép đ đ m b o kh n ng an toàn c a ngân hàng. Ch tiêu n quá h n c a ngân hàng có xu h ng t ng, c th là t n m 2007 đ n n m 2008 t ng t 3,31 % đ n 6,21 % t ng d n cho vay tiêu dùng. N m 2007 t l n c n chú ý là 2,29%, n m 2008 là n m khó kh n v i th tr ng tài chính th gi i nói chung và n n kinh t Vi t Nam c ng b nh h ng không ít nên s l ng khách hàng g p khó kh n trong n n kinh t suy thoái t ng cao khi n t l n c n chú ý t ng lên là 5,55%. n n m 2009 n quá h n chi m 6,58% t ng 0,37 % so v i n m 2008 và t l n c n chú ý là 6,03%. M c dù v y, t l n x u c a ngân hàng v n còn m c th p: n m 2007 là 1,02%; 2 n m 2008 và 2009 là 0,66% và 0,55% trên t ng d n cho vay tiêu dùng, con s khá th p trong h th ng NHTM hi n nay. T l n x u c a hình th c cho vay này gi m d n qua các n m và th p h n m c chung c a ho t đ ng cho vay ch ng t ngân hàng đã bi t cách qu n lý và kh c ph c thành công m t nh c đi m l n c a ho t đ ng cho vay tiêu dùng là có tính r i ro cao. Qua đó, n quá h n cho vay tiêu dùng ch a ph i là v n đ đáng quan tâm ngân hàng.

2.3. ánh giá v ho t đ ng cho vay tiêu dùng t i MB i n Biên Ph

2.3.1. Nh ng k t qu mà ngân hàng đã đ t đ c

Công tác ki m soát và thu h i n : MB là ngân hàng TMCP tiên phong trong qu n tr r i ro theo thông l qu c t , đ ng th i nh th c hi n t t công vi c ki m soát sau khi vay, t ng c ng phòng ng a r i ro ngay t khâu xét duy t nên t l n x u cho vay tiêu dùng chi m t l nh , cao nh t là 1,02% n m 2007. N m 2008 t l này là 0,66 % và n m 2009 là 0,55%. T l này là khá t t n u so v i tình tr ng chung c a các ngân hàng hi n nay. Tuy nhiên, t l n c n chú ý c a MB i n Biên Ph còn khá cao, có lúc lên t i 5,55% vào n m 2008 và 6,03% vào n m 2009, l n h n nhi u so v i 2,29% vào n m 2007. Chính vì v y, công tác thu lãi cho vay tiêu dùng ch a đ t k t qu cao, th ng đ t m c trên 87% so v i k ho ch.

Khách hàng t i vay tiêu dùng ch y u d i hình th c c m c s ti t ki m và vay th ch p nhà. S d tín d ng c ng ngày càng t ng lên.

i t ng khách hàng: lúc m i thành l p, khách hàng vay ch y u là các khách hàng quen thu c c a MB i n Biên Ph và ng i thân c a cán b ngân hàng. Th i gian g n đây, MB i n Biên Ph đã tích c c th c hi n các chi n d ch ti p th nên đã thu hút đ c m t s khách hàng quan tr ng (m i h t ngân hàng khác v ), đ c bi t là khách hàng vay mua ô tô và xây nhà m i.

V cho vay mua chung c , đ t d án: đây là ho t đ ng r t m nh c a MB i n Biên Ph và đ c ngân hàng không ng ng m r ng, chi m t tr ng l n trong t ng d n cho vay tiêu dùng c a ngân hàng. Cho vay mua chung c , đ t d án luôn chi m t i h n 50% d n cho vay tiêu dùng và đem l i ngu n thu lãi l n trong thu lãi cho vay KHCN. Có đ c k t qu nh v y nh vào uy tín lâu n m c a ngân hàng, ho t đ ng hi u qu c a các cán b tín d ng MB i n Biên Ph .

V cho vay mua ô tô tr góp: ngay t nh ng ngày đ u, MB i n Biên Ph đã xác đ nh cho vay mua ô tô tr góp là s n ph m truy n th ng c a ngân hàng và liên t c đ a ra các hình th c ti p th s n ph m, lãi su t c nh tranh nên d n tín d ng cho vay mua ô tô tr góp c a ngân hàng khá cao và t ng liên t c qua các n m. N m 2007,v i đà phát tri n c a n n kinh t nên l ng khách hàng t ng m nh so v i các n m tr c, d n là 12,08 t đ ng chi m 27% s d n cho vay tiêu dùng. Các n m ti p theo, nhu c u vay mua ô tô h ng sang t ng nh , và đ n 2008 thì cho vay mua ô tô tr góp đ t 17,47 t đ ng chi m 38,7% t ng d n cho vay tiêu dùng c a ngân hàng; n m 2009 đ t 20,12 t đ ng chi m 39,8%. Ngân hàng c ng đã thi t l p m i quan h đ i tác v i m t s đ n v bán xe nh Ford, Vidamco, ISUZU, Mitshubishi, Toyota, Mercedes Benz… ây là m t c u n i quan tr ng gi a MB i n Biên Ph v i khách hàng nh m thu hút m t s l ng l n khách hàng có thu nh p khá và cao đ n v i ngân hàng. MB i n Biên Ph th ng cho khách hàng vay tr c ti p đ mua ô tô tr góp ch không thông qua DN bán xe ô tô. Khách hàng vay tr c ti p ngân hàng đ mua xe thì chi phí s ít h n n u nh khách hàng vay qua DN d i hình th c tr góp, b i lãi su t c a DN tính cho khách hàng s cao h n lãi su t ngân hàng b i h còn ph i bù đ p t t c các chi phí, trong đó có c chi phí lãi vay ngân hàng. M i đây nh t, Ngân hàng TMCP Quân đ i (MB), T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam (Vinamotor) và Công ty B o hi m Vi n ông đã ký k t b n tho thu n h p tác đa ph ng v gói s n ph m mua xe tr góp. V i s h p tác này, khách hàng mua s n ph m c a Vinamotor có m t trên 15 đ i lý toàn qu c s đ c ti p c n d ch v cho vay c a MB m t cách nhanh chóng, thu n ti n v i các đi u kho n u đãi và đ c b o hi m v t ch t và có th là con ng i (n u có nhu c u) b i Công ty b o hi m Vi n ông. Vi c liên k t v i Vinamotor, m t th ng hi u uy tín trong ngành Công nghi p ô tô Vi t nam và Công ty

b o hi m Vi n ông, đ i tác th ng xuyên lâu dài v b o hi m đ đ a ra tr n gói s n ph m tín d ng t i u th hi n rõ cam k t “không ng ng nâng cao ch t l ng s n ph m dch v và ti n ích cho khách hàng” c a MB…

Cho vay tiêu dùng góp ph n đa d ng hóa s n ph m tín d ng, làm t ng t ngd n và l i nhu n cho MB i n Biên Ph . Ngân hàng đã không ch chú tr ng đ n khách hàng là nh ng DN s n xu t kinh doanh mà còn chú ý đ n nhóm khách hàng là cá nhân. N m b t đ c v trí quan tr ng c a s n ph m cho vay tiêu dùng MB i n Biên Ph đã có nh ng chính sách khuy n khích nh m m r ng ho t đ ng cho này và đây th c s là h ng kinh doanh hi u qu mà MB i n Biên Ph đã l a ch n đúng.

2.3.2. M t s t n t i và nguyên nhân

M c dù cho vay tiêu dùng trong m y n m v a qua đã phát tri n nhanh chóng nh ng n u đem so sánh v i d n chung c a c ngân hàng thì t l này v n chi m m t ph n r t nh , t ng ng v i nó doanh thu t ho t đ ng này c ng không cao. V i đ nh h ng tr thành ngân hàng c ph n hàng đ u Vi t Nam trong các m ng th tr ng l a ch n t i các khu v c đô th l n, t p trung vào các KHDN truy n th ng, các t p đoàn kinh t và các doanh nghi p l n thì qua phân tích ho t đ ng cho vay ta th y, ho t đ ng cho vay tiêu dùng MB i n Biên Ph v n ch a th c s đ c m r ng, đi u này khá là phù h p v i đ nh h ng c a ngân hàng đ ra. Tuy nhiên, hi n nay t t c các NHTM đ u có xu h ng m r ng các ho t đ ng bán l , do đó đ c nh tranh đ c v i các NHTM khác trong th tr ng MB i n Biên Ph c ng ph i m r ng các ho t đ ng cho vay KHCN. Bên c nh đó, tuy d n tín d ng chung có v t k ho ch đ ra nh ng riêng cho vay tiêu dùng thì d n đ u ch a đ t so v i k ho ch, đ c bi t là k t qu