LI MU
B ng 2.5: Dn cho vay tiêu dùng
n v : T đ ng
Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009
D n cho vay 237,4 372,29 449,7
D n cho vay tiêu dùng 44,79 45,14 50,58
T tr ng so v i d n cho vay 18,87 12,12 11,25
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
N m 2007, n n kinh t n c tat ng tr ng m nh, m c s ng đ c c i thi n rõ r t. Thêm n a, v i s phát tri n c a th tr ng ch ng khoán, m t b ph n dân c khá l n có đ c thu nh p cao nh vào đ u t , đ u c ch ng khoán khi n cho các nhu c u mua s m s n ph m xa x , nhà đ t, ô tô, du h c… b t đ u đ c ng i tiêu dùng quan tâm và v i nh ng ng i ch a đ ti m l c tài chính h tìm đ n ngu n tài tr t ngân hàng. D n cho vay tiêu dùng n m 2007 t ng v t so v i n m 2006, t m c 17,63 t đ ng t ng h n 2,5 l n lên t i 44,79 t đ ng. ây là d u hi u khá t t cho th y ngân hàng đã b t đ u quan tâm t i m ng th tr ng đ y ti m n ng này và m r ng ho t đ ng cho vay tiêu dùng, t tr ng cho vay tiêu dùng chi m 18,87% so v i t ng d n toàn ngân hàng.
B c sang 2008, v i l m phát t ng cao và lãi su t bi n đ ng m nh, t gi a n m MB i n Biên Ph th c hi n các chính sách th t ch t cho vay tiêu dùng. Do v y, d n cho vay tiêu dùng c a MB i n Biên Ph đã t ng r t ít lên 45,14 t đ ng và t tr ng cho vay tiêu dùng c ng gi m theo, chi m 12,12% so v i t ng d n toàn ngân hàng. N m 2009 d n cho vay tiêu dùng t ng r t ch mđ t 50,58 t đ ng v n chi m t tr ng r t nh là 11,25% d n cho vay toàn ngân hàng. Nó càng nh n m nh h n vi c cho vay tiêu dùng ch a phát tri n m nh t i chi nhánh cho đ n th i đi m này.
Nhìn chung ta th y hàng n m d n cho vay tiêu dùng c a ngân hàng m c dù c ng t ng tr ng nh ng v n th p h n nhi u so v i t ng d n cho vay toàn ngân hàng. i u này có th do vi c m r ng cho vay c a ngân hàng nhanh h n t c đ m r ng cho vay tiêu dùng. C ng có ngh a cho vay tiêu dùng v n ch a th c s đ c quan tâm và phát tri n đúng m c t i chi nhánh. Bi u đ t tr ng d n cho vay tiêu dùng và d n cho vay toàn ngân hàng cho ta th y rõ h n đi u đó:
Bi uđ 2.4: T tr ng d n cho vay tiêu dùng và d n cho vay
18.87 81.13 12.12 87.88 11.25 88.75 0 20 40 60 80 100 % 2007 2008 2009 D n cho vay D n CVTD
B ng 2.6: D n cho vay tiêu dùng ng n h n, trung và dài h n
n v : T đ ng Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009 S ti n % S ti n % S ti n % T ng d n 44,79 100 45,14 100 50,58 100 Ng n h n 6,405 14,3 6 13,6 8,852 17,5 Trung – dài h n 38,74 85,7 39,14 86,4 41,728 82,5
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007, 2008, 2009 t i MB i n Biên Ph )
Cho vay tiêu dùng chi nhánh ch y u t p trung vào m ng trung và dài h n ch không ph i ng n h n. Cho nên d n cho vay tiêu dùng trung - dài h n luôn chi m
tiêu dùng. C th là n m 2007 t tr ng cho vay trung – dài h n chi m 85,7% đ t 38,74 t đ ng còn ng n h n ch chi m 14,3% đ t 6,405 t đ ng; n m 2008 t tr ng cho vay trung – dài h n chi m 86,4% đ t 38,14 t đ ng còn ng n h n chi m 13,6% đ t 6 t đ ng; n m 2009 t tr ng cho vay trung – dài h n chi m 82,5%đ t 41,728 t đ ng còn ng n h n chi m 17,5% đ t 8,852 t đ ng. Trong khi cho vay tiêu dùng ng n h n là m t kênh quan tr ng c n h ng đ n thì l i chi m t tr ng nh trong t ng d n tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng trung và dài h n có th mang l i nhi u r i ro cho ngân hàng nh khó đòi n h n, kh n ng thanh kho n gi m, t ng thêm n quá h n và n x u cho ngân hàng, t đó có th làm gi m hi u qu cho vay tiêu dùng c a ngân hàng, nh h ng x u đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng. Nh v y trong th i gian t i ngân hàng nên đ u t nhi u h n n a vào m ng th tr ng cho vay tiêu dùng ng n h n.
2.2.5.2. C c u d n cho vay tiêu dùng
M c đích vay tiêu dùng c a khách hàng r t đa d ng nh vay đ mua ô tô, vay đ xây s a nhà, mua s m đ dùng ti n nghi, c i h i, du l ch, khám ch a b nh, h c t p… b ng sau cho ta th y c c u cho vay tiêu dùng c a ngân hàng nh sau:
B ng 2.7: C c u d n cho vay tiêu dùng
n v : T đ ng Theo lo i hình N m 2007 N m 2008 N m 2009 Nhà đ t 22,78 23,67 24,04 Ô tô 12,08 17,47 20,12 Tiêu dùng (CBCNV) 3,40 0,00 1,56 Du h c 0,00 0,00 0,00 Tiêu dùng khác 6,53 4,00 4,86
T ng d n cho vay tiêu dùng 44,79 45,14 50,58
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
Bi uđ 2.5: C c u d n cho vay tiêu dùng 2007- 2009 0 10 20 30 40 50 60 T VN 2007 2008 2009 N m Du h c Tiêu dùng khác Tiêu dùng (CBNV) Ô tô Nhà đ t
Phân chia theo tiêu th c này có th th y d n cho vay tiêu dùng c a MB i n Biên Ph ch y u là hai lo i s n ph m là cho vay mua nhà đ t và ô tô. ây là hai s n ph m cho vay tiêu dùng truy n th ng c a MB đã đ c tri n khai áp d ng ngay t đ u. M c dù th tr ng b t đ ng s n đóng b ng nh ng trong n m 2007 cho vay mua nhà đ t chi m t tr ng cao nh t trong t ng d n cho vay tiêu dùng đ t 22,78 t đ ng; nh ng sang 2008 có xu h ng ch m l i m c 23,67 t đ ng; n m 2009 đ t 24,04 t đ ng. Giá xe ô tô c a Vi t Nam vào hàng đ t nh t th gi i là do s b o h c a Nhà n c đ i v i ngành công nghi p này và hi u qu s n xu t kém d n đ n s đ nh giá kh ng quá cao c a các nhà s n xu t. Trong nh ng n m g n đây, tình hình tiêu th xe ô tô t ng tr ng đáng k do khu v c t nhân và du l ch phát tri n m nh. c bi t khi có quy t đ nh gi m thu theo cam k t WTO, nhi u DN nh p kh u xe ô tô đã tuyên b s gi m giá cho khách hàng mua xe m i nh p kh u nguyên chi c. C ng v i l trình gi m thu trong nh ng n m ti p theo, th tr ng xe nh p kh u s ngày càng sôi đ ng. Ch c ch n giá xe liên doanh s n xu t trong n c c ng s gi m theo. Nhu c u mua ô tô c a ng i tiêu dùng t ng cao. ây chính là th i c thu n l i đ phát tri n s n ph m cho vay mua ô tô: n m 2007 đ t 12,08 t đ ng , n m 2008 đ t 17,47 t đ ng t ng 1,34 l n so v i n m 2007, n m 2009đ t 20,12 t đ ng t ng 1,15 l n so v i cùng k n m 2008.
Cho vay tiêu dùng đ i v i CBCNV là 3,4 t đ ngn m 2007 và 2008 thì không còn n a là do chính sách c a ngân hàng, sang đ n n m 2009 l i đ t 1,56 t đ ng do ngân hàng l i b t đ u cho nhân viên vay l i. Cho vay tiêu dùng khác c ng chi m t tr ng khá nh , là các kho n vay mà ngân hàng tài tr cho khách hàng đ mua s m các hàng hoá, dch v ph c v nhu c u cá nhân... Giá tr c a các kho n vay này th ng nh và th i h n ng n. MB i n Biên Ph ch a m r ng ho t đ ng cho vay du h c, b ng ch ng là trong su t th i gian ba n m tr l i d n cho vay du h c v n b ng 0. Ngân hàng nên t p trung h n n a vào m ng th tr ng này. Hi n t i, ngân hàng đã ký k t h p đ ng h p tác v i m t s tr ng đ i h c có uy tín nh i h c Qu c gia Hà
N i… đ tài tr cho vay du h c. V i nhu c u du h c n c ngoài ngày càng t ng, cho vay du h c s tr thành m t trong nh ng s n ph m chi n l c c a ngân hàng trong nh ng n m t i.
2.2.5.3. Thu lãi cho vay tiêu dùng:
Nh đã trình bày trên, d n cho vay tiêu dùng t i chi nhánh th p h n nhi u so v i d n c a các ho t đ ng cho vay khác. Song n u so sánh v thu lãi cho vay tiêu dùng v i thu lãi t cho vay khác thì nh ng con s này l i khá n t ng.
B ng 2.8: Thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay khác
n v : T đ ng
Ch tiêu
N m 2007 N m 2008 N m 2009
S ti n % S ti n % S ti n %
Thu lãi CVTD 5,07 20,62 15,06 20,57 19,63 19,8 Thu lãi cho vay khác 19,55 79,38 48,3 79,43 79,5 80,2 Thu lãi cho vay 24,62 100 63,36 100 99,13 100
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
Thu lãi t cho vay tiêu dùng t ng tr ng đ u qua các n m và chi m t tr ng khá cao trong t ng thu lãi cho vay th ng là x p x 20%. Nh v y n u xét t ng quan gi a cho vay tiêu dùng và thu nh p nó mang l i trong ho t đ ng cho vay c a MB i n Biên Ph thì cho vay tiêu dùng mang l i hi u qu cao so v i các ho t đ ng cho vay khác, đây th c s là m t s n ph m đem l i nhi u l i ích kinh t cao cho ngân hàng. C th thu lãi cho vay tiêu dùng n m 2007 đ t 5,07 t đ ng, n m 2008 t ng m nh đ t 15,06 t đ ng t ng 9,99 t đ ng v i t c đ t ng tr ng 197,04% so v i n m 2007 và n m 2009 ti p t c t ng đ t 19,63 t đ ng t ng 4,57 t đ ngt ng tr ng 30,34% so v i n m 2008. ây là m c t ng tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng r t t t c a ngân hàng trong th i gian qua.
Cùng v i s phát tri n c a cho vay tiêu dùng t i MB i n Biên Ph trong th i gian qua, lãi thu đ c t ho t đ ng này c ng t ng lên t ng ng và chi m ph n l n trong doanh thu t ho t đ ng cho vay cá nhân c a chi nhánh. D i đây ta s đi sâu phân tích, tìm hi u k h n thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng.
B ng 2.9: Thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay KHCN
n v : T đ ng
Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009
Thu lãi KHCN 6,327 15,06 23,3
Thu lãi cho vay tiêu dùng 5,07 12,5 19,63
T tr ng so v i thu lãi KHCN 80,13 83 84,25
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
N m 2008, s l ng KHCN lên t i 6310 ng i, trong đó s l ng khách hàng đ n vay v i m c đích tiêu dùng đ t 5174 ng i, chi m kho ng 82% t ng KHCN c a MB i n Biên Ph . Thu lãi t cho vay tiêu dùng chi m t tr ng l n trong t ng thu lãi cho vay cá nhân c a ngân hàng. Trong ba n m, thu lãi t ho t đ ng cho vay tiêu dùng đ u chi m h n 80% so v i t ng thu lãi cho vay cá nhân vì ngoài cho vay tiêu dùng, đ i v i cho vay KHCN ch còn cho vay ch ng khoán là chi m t tr ng cao h n c và thu lãi cao. Tuy v y, n m 2007 m c dù th tr ng ch ng khoán r t phát tri n nh ng t tr ng cho vay ch ng khoán c a MB i n Biên Ph v n r t nh , ch chi m kho ng 6,9% trong t ng d n tín d ng KHCN và đ n n m 2008, th tr ng ch ng khoán s t gi m m nh m thì cho vay ch ng khoán ch còn chi m ch a đ y 1% trong t ng d n tín d ng cá nhân. Ngoài ra các s n ph m cho vay tiêu dùng nh cho vay mua nhà tr góp hay cho vay mua ô tô v i lãi su t cao h n các kho n cho vay cá nhân khác nh vay s n xu t kinh doanh cá nhân hay cho vay gi y t có giá… nên thu lãi t cho vay tiêu dùng chi m t tr ng r t l n trong t ng thu lãi cho vay cá nhân. N m 2008, cho vay mua nhà đ t không t ng nhi u nh ng cho vay mua ô tô tr góp l i t ng m nh khi n cho thu lãi t cho vay tiêu dùng v n t ng và chi m 83%. Sang n m 2009 cho vay mua nhà đ t và mua ô tô đ u t ng lên so v i n m 2008 do v y thu lãi t cho vay tiêu dùng v n ti p t c chi m t tr ng r t l n là 84,25%, đi u này cho th y s ho t đ ng hi u qu c a MB i n Biên Ph trong ho t đ ng cho vay tiêu dùng.
Cho vay tiêu dùng n u so v i tình hình cho vay chung c a ngân hàng (bao g m cho vay KHCN và cho vay KHDN) thì ch chi m m t ph n r t nh nh ng thông qua vi c t ng tr ng c a ho t đ ng này trong th i gian qua, ta th y r ng ti m n ng phát tri n c a cho vay tiêu dùng trong t ng lai s r t l n b i nó m ra m t th tr ng m i v i l ng khách hàng ngày càng đông đ o h n, đ c bi t khi đ i s ng c a ng i dân ngày càng đ c nâng cao.
B ng 2.10: T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng so v i thu lãi cho vay KHDN
n v : %
Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009
T tr ng thu lãi cho vay tiêu dùng (%) 20,62 20,57 19,8 T tr ng thu lãi cho vay KHDN (%) 74,28 75,18 76,47
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
Bi uđ 2.6: T tr ng thu lãi t cho vay tiêu dùng so v i thu lãi t cho vay KHDN
20.62 74.28 20.57 75.18 19.8 76.47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 2007 2008 2009 N m T tr ng thu lãi CVTD
T tr ng thu lãi cho vay KHDN
M c dù ho t đ ng cho vay tiêu dùng chi m m t t l nh trong t ng d n c a ho t đ ng cho vay nói chung nh ng ta th y r ng m c thu lãi t ho t đ ng này l i chi m m t t l đáng k trong t ng thu lãi cho vay c a ngân hàng. Trong 2 n m t 2007 đ n 2008, thu lãi cho vay tiêu dùng c a MB i n Biên Ph đ u chi m h n 20%, đ n n m 2009 là 19,8%. M t trong nh ng lý do có th gi i thích cho vi c thu lãi t cho vay tiêu dùng l i chi m t l cao nh v y là do lãi su t cho vay tiêu dùng c ng cao h n lãi su t cho vay DN.
2.2.5.4. N quá h n
B ng 2.11: N quá h n cho vay tiêu dùng
n v : %
Ch tiêu N m 2007 N m 2008 N m 2009
N c n chú ý 2,29 5,55 6,03
N nghi ng 0,4 0,26 0,34
Lãi treo 0,32 0,42 0,4
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng tín d ng n m 2007,2008,2009 t i MB i n Biên Ph )
N quá h n th hi n con s mà khách hàng vì lý do nào đó không th tr n cho