2.3.4.1. Tình hình huy động vốn
Về quy mô huy động vốn: Đến 31/12/2011, huy động vốn cuối kỳ đạt: 4.023 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010, số tuyệt đối là: 430 tỷ đồng. Huy động vốn bình quân đạt 3.329 tỷ đồng tăng 8,56% so với năm 2010, số tuyệt đối tăng là: 264 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động vốn cuối kỳ trong giai đoạn 2009-2011 là: 26%/năm (trong khi toàn ngành tăng trưởng 24,45%), số tăng tuyệt đối là: 841 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2011 mức tăng trưởng huy động vốn là: 12%, cao hơn hẳn so với tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống BIDV chỉ là: 8%. Điều này chứng tỏ sự cố gắng của Chi nhánh Thăng Long trong việc mở rộng và phát triển huy động vốn, nhất là trong điều kiện hoạt động trên địa bàn ngoại thành, có nhiều khó khăn, tỷ
trọng nguồn vốn huy động từ các TCKT và định chế tài chính còn cao nên nền vốn chưa thực sự ổn định, huy động vốn dân cư còn hạn chế do thu nhập của dân cư trên địa bàn thấp.
Về cơ cấu nguồn vốn năm 2011: Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn huy động là huy động vốn dân cư đạt: 1.752 tỷ đồng, chiếm 44% tổng vốn huy động. Tiếp đến là huy động vốn từ các tổ chức kinh tế đạt: 1.304 tỷ đồng, chiếm 32% tổng vốn huy động) và huy động vốn từ các định chế tài chính đạt: 967 tỷ đồng, chiếm 24% tổng vốn huy động. Việc giảm tỷ trọng huy động vốn từ các khách hàng là tổ chức kinh tế, từ mức 42% năm 2010 xuống còn 32% năm 2011, có nguyên nhân là do những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm qua, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, dẫn đến huy động vốn từ các khách hàng này bị giảm 218 tỷ đồng. Nhưng bù lại, huy động vốn từ khách hàng dân cư lại tăng đáng kể: 357 tỷ đồng (số tương đối: 25,5% so với năm 2010), cũng phần nào cho thấy cơ cấu nguồn vốn của BIDV Thăng Long có được cải thiện, theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào vốn huy động có tính ổn định thấp, mà tập trung phát triển các đối tượng khách hàng dân cư có số dư tiền gửi ổn định hơn là các khách hàng tổ chức kinh tế.
Bảng 2.17: Kết quả huy động vốn giai đoạn 2009-2011
Đơn vị: Tỷ đồng
Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tuyệt đối Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối Tỷ trọng (%) Số tuyệt đối Tỷ trọng (%)
Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
1. Cơ cấu KH 3182 3593 4023
+ Dân cư 1214 38 1395 39 1752 44
+ Tổ chức kinh tế 1287 41 1522 42 1304 32
+ Định chế TC 681 21 676 19 967 24
2. Cơ cấu loại tiền
+ VND 2679 84 3054 85 3481 87 + Ngoại tệ 503 16 539 15 542 13 3. Cơ cấu kỳ hạn + Không kỳ hạn 908 29 719 20 623 15 + Ngắn hạn 1350 42 2137 59 2727 68 +TDH 924 29 737 21 673 17
(Nguồn: Báo cáo tổng kết Chi nhánh Thăng Long các năm 2009-2011)
Biểu đồ 2.1: Kết quả huy động vốn theo đối tượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thăng Long năm 2009-2011)
- Cơ cấu về loại tiền cũng được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Huy động vốn VND chiếm tỷ trọng chủ yếu: 87% tổng nguồn vốn, tăng 2% so với năm 2010. Nguồn vốn ngoại tệ quy đổi chỉ tăng 3 tỷ đồng so với năm 2010. Những năm qua, tỷ trọng huy động ngoại tệ có xu hướng giảm dần, điều này là phù hợp với chính sách hạn chế phát triển tín dụng ngoại tệ của NHNN, nhằm mục tiêu chống đô la hóa nền kinh tế.
- Về cơ cấu kỳ hạn, huy động vốn ngắn hạn có xu hướng tăng phù hợp với thực tế của thị trường và diễn biến lãi suất huy động trong năm 2011. Đến
31/12/2011, huy động vốn ngắn hạn đạt: 2.727 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68% trong tổng nguồn vốn. Nguồn vốn KKH đạt 623 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15%, giảm so với năm 2010. Huy động vốn trung, dài hạn đạt 673 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17%, giảm cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng so với năm 2010.
2.3.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
Cùng với sự tăng trưởng của toàn hệ thống BIDV, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên chi nhánh, BIDV Thăng Long cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:
Bảng 2.18: Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tiền Số tiền % Số tiền %
Chênh lệch thu chi trước DPRR 120 133 111 173 156
Trích DPRR trong năm 50 61 122 83 136
Lợi nhuận trước thuế 70 72 103 90 125
(Nguồn: Báo cáo tổng kết chi nhánh Thăng Long giai đoạn 2009-2011) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhìn vào số liệu ở bảng trên, có thể thấy lợi nhuận của Chi nhánh vẫn tăng đều qua các năm. Dù mức tăng trưởng là không lớn nhưng nó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên BIDV Thăng Long trong thời kỳ kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy lợi nhuận thu được từ mảng hoạt động tín dụng thấp hơn các năm trước đây. Điều này là do mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn là không nhiều. Chi nhánh Thăng Long là một đơn vị kinh doanh trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam nên chính sách về lãi suất vẫn do Hội sở chính điều phối. Trong khi đó BIDV lại luôn là lá cờ đầu trong việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ các đối tượng của nền kinh tế. Mức lãi suất cho vay của BIDV luôn ở mức thấp nhất so với các Ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng thương mại. Nhưng để đảm bảo cạnh tranh, giữ ổn định nền vốn huy động, thì mức lãi suất đầu vào của Chi nhánh không được quá thua kém so với các ngân hàng TMCP khác, thậm chí với một số khách hàng quan trọng, Chi nhánh còn phải chào mức lãi suất cao hơn, kèm theo các chính sách chăm sóc để giữ được khách hàng. Chính điều này đã làm giảm NIM từ hoạt động cho vay của Chi nhánh, tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh.
Tuy nhiên, nhờ có nỗ lực của toàn thể CBCNV Chi nhánh và sự nhạy bén trong kinh doanh của Ban lãnh đạo mà lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh trong năm 2011 vẫn tăng so với năm 2011 là: 28 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ qua các năm đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh chung của Chi nhánh, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng hiện đại: tăng dần tỷ trọng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập. Kết quả thu dịch vụ ròng của Chi nhánh trong các năm 2009 đến 2011 như sau:
Bảng 2.19: Thu dịch vụ ròng giai đoạn 2009 -2011
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 I Thu dịch vụ ròng 23 28.1 37.9
1 Thu phí Dịch vụ TT trong nước và quốc tế 5.7 7.23 8.76
2 Thu ròng phí tài trợ TM 1.54 2.1 3.45 3 Dịch vụ bảo lãnh 13.2 15.5 21.4 4 Thu Phí DV Tín dụng 0.18 0.21 0.49 5 Thu phí DV thẻ 0.24 0.52 0.85 6 Thu ròng DV BSMS 0.35 0.54 0.75 7 Thu ròng phí DV WU 0.05 0.07 0.06 8 Thu phí dịch vụ khác 1.80 1.94 2.08
9 Thu phí hoa hồng bảo hiểm 0.018 0.037 0.056
II Kinh doanh ngoại tệ và phái sinh 1.95 2.45 6.52
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thăng Long các năm 2009-2011)
Giai đoạn 2009-2011 là giai đoạn hoạt động dịch vụ trong toàn hệ thống BIDV nói chung và Chi nhánh Thăng Long nói riêng tăng trưởng cao cả về số tuyệt đối và tương đối. Tốc độ tăng trưởng thu dịch vụ bình quân của Chi nhánh trong 3 năm là 21% (tốc độ tăng trưởng của toàn ngành là 24%). Thu dịch vụ ròng tăng trưởng chậm là do sự cạnh tranh quyết liệt từ các NHTM trên cùng địa bàn, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong 3 năm qua, Chi nhánh đã triển khai tích cực và toàn diện các sản phẩm mà BIDV đã cung cấp và đã đạt được kết quả tăng trưởng đáng kể. Với việc đáp ứng ngày càng đầy đủ, kịp thời nhu cầu về sử dụng sản phẩm dịch vụ của các tổ
chức kinh tế như: dịch vụ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ... Ngoài ra, các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cũng được Chi nhánh triển khai mạnh mẽ như: dịch vụ thẻ ATM/POS, BSMS, thanh toán lương, thấu chi tài khoản, gạch nợ cước viễn thông Viettel, thanh toán hoá đơn tiền điện... Năm 2010, công tác dịch vụ đạt kết quả tương đối cao với mức tăng trưởng so năm 2009 là 22%, chiếm 40%/tổng chênh lệch thu chi sau trích dự phòng rủi ro của Chi nhánh. Tổng thu dịch vụ ròng và kinh doanh ngoại tệ của Chi nhánh đến 31/12/2011 là: 44,42 tỷ đồng bẳng 145% so với năm 2010 và đạt 107% so với kế hoạch. Một số dịch vụ chủ yếu mà Chi nhánh đang triển khai có hiệu quả gồm: dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ.
2.3.4.3. Thực trạng sử dụng vốn tại BIDV Thăng Long
Tình hình sử dụng vốn của BIDV Thăng Long giai đoạn từ 2008 đến năm 2011 như sau:
Bảng 2.20: Chỉ tiêu hoạt động tín dụng giai đoạn 2008-2011
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 1 Tổng dư nợ tín dụng bình quân 1652 2167 1890 1546 2 Tổng dư nợ tín dụng cuối kỳ 1763 2069 1712 1379 3 Cơ cấu tín dụng 3.1 Theo kỳ hạn
- Dư nợ cho vay ngắn hạn 1349 1572 1194 912
- Dư nợ cho vay trung và dài hạn 414 497 508 467
3.2 Theo đối tượng khách hàng
- Dư nợ của KH Doanh nghiệp 1543 1821 1447 1173
- Dư nợ của KH cá nhân 220 248 265 206
3.3 Theo loại tiền
- VNĐ 1475 1537 1337 1220
- Ngoại tệ 288 532 375 159
4 Tỷ trọng Nợ nhóm 2/Tổng dư nợ (%) 26,1 21,27 7,9 0,55
(Nguồn: Báo cáo tín dụng BIDV Thăng Long giai đoạn 2008-2011) a) Quy mô tín dụng
Dư nợ đến 31/12/2009 là: 2.069 tỷ đồng, tăng 306 tỷ đồng so với 2008 (tỷ lệ tăng 17%). Trong giai đoạn này, vào tháng 11/2008 theo sự chỉ đạo của Hội sở chính, Chi nhánh Thăng Long thực hiện tách ra 01 chi nhánh mới là Tây Hà nội và
đã chuyển 24 khách hàng sang Chi nhánh Tây Hà Nội, với số dư nợ là: 263 tỷ đồng. Nếu cộng thêm dư nợ của các khách hàng này thì dư nợ cuối 2009 của Chi nhánh là: 2.242 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 27%) so cuối năm 2008. Chi nhánh Thăng Long duy trì tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong giai đoạn 2008-2009 là trên 8%/năm, mức tăng thấp hơn so với bình quân toàn hệ thống BIDV là 20,3%/năm. Dư nợ tăng trong giai đoạn này chủ yếu từ nợ ngắn hạn, theo số liệu cuối năm 2009, nợ ngắn hạn tăng: 232 tỷ đồng, dư nợ trung dài hạn tăng: 74 tỷ đồng so cuối năm 2008.
Kể từ năm 2010, dư nợ của Chi nhánh Thăng Long có sự sụt giảm đáng kể. Đến 31/12/2011 tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh là: 1.379 tỷ đồng, giảm 333 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2010 (mức giảm tương đối là 19%), bằng 98% kế hoạch BIDV trung ương giao, bằng 81% so với năm 2010. Dư nợ tín dụng giảm chủ yếu do giảm dư nợ của KH doanh nghiệp. Năm 2011, dư nợ KH doanh nghiệp giảm: 274 tỷ đồng, bằng 81% so với năm 2010 và đạt 102% kế hoạch giao, dư nợ bán lẻ tại Chi nhánh đạt: 206 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2010 và chỉ đạt 79% kế hoạch. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trong các từ 2009 đến hết năm 2011, Chi nhánh Thăng Long luôn bám sát định hướng, sự chỉ đạo điều hành của BIDV, đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng hợp lý, không vượt giới hạn tín dụng, hệ số Q mà BIDV giao từng thời kỳ. Hiện nay Chi nhánh đã có 03 Phòng quan hệ khách hàng tại Hội sở chi nhánh và 09 Phòng giao dịch có dư nợ tín dụng. Những năm qua, chủ trương của Chi nhánh Thăng Long là một mặt tích cực xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng, lãi treo đã phát sinh, mặt khác tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận, phát triển khách hàng tốt để cho vay, cấp bảo lãnh, dần chuyển dịch cơ cấu khách hàng, với định hướng: giảm dần cho vay DNNN (đặc biệt là các Doanh nghiệp xây lắp thuộc các Tổng công ty của Bộ Giao thông vận tải đã bộc lộ những rủi ro những năm về trước), nâng dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho vay bán lẻ, mở rộng cho vay khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nông nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu nhằm mang lại hiệu quả cho Chi nhánh.
b) Về cơ cấu tín dụng
lực đáng kể trong việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo đúng định hướng của BIDV, cụ thể:
Theo cơ cấu thời hạn
Trong giao đoạn từ năm 2009 đến hết năm 2011, dư nợ của Chi nhánh có sự dịch chuyển theo chiều hướng tăng tỷ trọng dư nợ trung dài hạn và giảm tỷ trọng dư nợ ngắn hạn. Dư nợ trung dài hạn đã tăng từ mức 414 tỷ đồng năm 2009 lên mức 467 tỷ đồng năm 2011, đồng thời cũng trong giao đoạn này, tỷ lệ dư nợ trung dài hạn đã tăng từ mức 20,1% tổng dư nợ lên mức 34% tổng dư nợ. Nguyên nhân của hiện tượng này là do 2 năm qua, tổng dư nợ của Chi nhánh Thăng Long liên tục giảm, tập trung vào giảm dư nợ ngắn hạn, từ mức 1.572 tỷ năm 2009 xuống còn 912 tỷ đồng năm 2011. Trong khi đó dư nợ tín dụng trung dài hạn chủ yếu là của Dự án Thủy điện Hố Hô của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 1 (150 tỷ đồng), Dự án nhà máy sản xuất cồn rượu Eresson của Công ty TNHH MTV Bia rượu Eresson (220 tỷ đồng) vẫn đang trong giai đoạn triển khai và Dự án BOT cầu Yên Lệnh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (23 tỷ đồng) đang tiến hành khai thác. Đây đều là các dự án có tính dài hạn, chưa thể thu hồi vốn ngay được, mặt khác do chủ trương cơ cấu lại nền khách hàng, giảm dần tỷ trọng cho vay xây lắp và tập trung xử lý nợ tồn đọng nên một số khách hàng có dư nợ ngắn hạn lớn đã thực hiện thoái lui như: Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, Công ty TNHH Thép Hồng Thanh, Công ty Cổ phần Hải Bình, Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Hà, Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8, một đơn vị thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex): VC2, VC3, VC12. Dư nợ ngắn hạn hiện nay chủ yếu tập trung vào các khách hàng vay thương mại, sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các khách hàng cá nhân, hộ gia đình mà Chi nhánh đánh giá là khách hàng tốt, nhóm 1, mang lại hiệu quả. Dư nợ ngắn hạn cuối năm 2011 là: 912 tỷ đồng, dư nợ trung hạn là 467 tỷ đồng (chiếm 34% tổng dư nợ).
Theo đối tượng khách hàng:
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng
(Nguồn: Báo cáo tín dụng BIDV Thăng Long giai đoạn 2008-2011)
Chi nhánh thực hiện đúng theo định hướng của BIDV, giảm dần dư nợ vay DNNN, tăng cường cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh (năm 2008 tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh chiếm 69% và đến cuối năm 2011 tỷ lệ này tăng lên thành 82% và còn có xu hướng tăng lên nữa), việc cho vay đối với các DNNN đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp kinh doanh không hiệu quả được kiểm soát chặt chẽ với phương châm giảm dần dư nợ, dành nguồn vốn cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thời gian qua, Chi nhánh đã tăng cường cho vay bán lẻ (khách hàng là cá nhân, hộ gia đình), vay vốn phục vụ tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Năm 2009 dư nợ KHCN là 199 tỷ đồng chiếm 9,5% dư nợ thì đến cuối năm 2010 dư là: 265 tỷ