Trước những diễn biến phức tặp, khó lường từ môi trường kinh doanh cộng với những khó khăn nội tại của Chi nhánh, song với nỗ lực và cố gắng của tập thể người lao động Chi nhánh, sự hỗ trợ của NHTW … năm 2010 Chi nhánh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo đà cho sự phát triển ổn định cho những năm sau, cụ thể:
- Chênh lệch thu chi trước trích DPRR(bao gồm cả thu nợ HTNB và 18 tỷ đồng chi phí FTP NHTW tạm hoãn thu của một số KH nợ xấu) đạt 116,4 tỷ đồng.
- Huy động vốn cuối kỳ đạt 3593 tỷ đạt 103%KH, tăng trưởng 13% so năm 2009.
- Trích DPRR trong năm đạt 61 tỷ đồng đạt 100% KH. - Thu dịch vụ ròng đạt 31.6 tỷ, hoàn thành 102% KH. - Dư nợ tín dụng cuối kỳ: 1712 tỷ đồng đạt 98% KH.
- Chấp hành nghiêm túc giới hạn tín dụng cũng như hệ số Q NH Trung ương giao.
2.3.2.1. Công tác huy động vốn
Bảng 2.6: Quy mô huy động vốn
Đơn vị: Tỷ đồng Nội dung 31/12/2009 31/12/2010 KH 2010 % KH % so với 2009 HĐV bình quân 3091 3080 3080 100% 99.6% Huy động vốn cuối kỳ 3182 3593 3500 103% 110% Dân cư 1214 1395 1420 98% 115% TCKT 1287 1522 1480 103% 118% ĐCTC 681 676 600 113% 99.2%
Đến 31/12/2010, Huy động vốn cuối kỳ 3593 tỷ tăng trưởng 10% so với cuối năm 2009 số tuyệt đối tăng là 411 tỷ đồng trong đó HDV dân cư tăng 181 tỷ đồng. Huy động vốn Bình quân đạt 100% so với kế hoạch giao và giảm nhẹ so với cuối năm 2009.
Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn
Đơn vị: Tỷ đồng
Nội dung 31/12/2009 31/12/2010
Số tuyệt đối Tỷ trọng Số tuyệt đối Tỷ trọng
1. Cơ cấu khách hàng (%) 3182 3593
+ Dân cư 1214 38% 1395 39%
+ Tổ chức kinh tế 1287 41% 1522 42%
+ Định chế tài chính 681 21% 676 19%
2. Cơ cấu loại tiền (%) 3182 3593
+ VND 2679 84% 3054 85% + Ngoại tệ 503 16% 539 15% 3. Cơ cấu kỳ hạn 3182 3593 +KKH 908 29% 719 20% + Ngắn hạn 1350 42% 2137 59% +TDH 924 29% 737 21%
- Theo loại tiền: VND vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu huy động vốn, năm 2010 huy động vốn VND tăng 14% so với năm 2009 và chiếm 85% tổng nguồn vốn.
- Theo kỳ hạn: Huy động vốn ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu/Tổng
HĐV và có xu hướng gia tăng, nguyên nhân do lạm phát của nền kinh tế, biến động mạnh về lãi suất, chính sách lãi suất của Ngân hàng dẫn đến người gửi tiền chủ yếu tập trung gửi tiền kỳ hạn ngắn. Nguồn vốn trung dài hạn của Chi nhánh giảm nguyên nhân trong năm BHXH đã rút 140 tỷ nguồn vốn TDH đến hạn trong năm 2010. Nguồn vốn KKH giảm chủ yếu là do giảm nguồn tiền gửi KKH của Tập đoàn điện lực vào dịp cuối năm.
- Theo đối tượng khách hàng:
+ Huy động vốn TCKT: chiếm trên 40% tổng huy động vốn và có xu hướng tăng, tỷ trọng từ mức 41% của năm 2009 lên 42% năm 2010 tương ứng với số tuyệt đối tăng là 239 tỷ đồng.
+ Huy động vốn ĐCTC: Giảm nhẹ tuy nhiên do sự tăng trưởng của TCKT và cá nhân khiến cho tỷ trọng của ĐCTC/tổng nguồn vốn giảm từ 21% năm 2009 còn 19% năm 2010.
+ Huy động vốn dân cư: Tỷ trọng huy động vốn dân cư có xu huớng tăng, số tuỵệt đối tăng năm 2010 so với năm 2009 là 181 tỷ đồng tương đương với mức
tăng 14,9%, tỷ trọng HĐV dân cư/Tổng nguồn vốn năm 2009 là 38% tăng lên 39% năm 2010. Bảng 2.8: Mức độ tập trung khách hàng lớn Đơn vị: Tỷ đồng Nội dung 31/12/2009 31/12/2010 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Dân cư 10 KH lớn 132 10,8% 175 12,5% Chi nhánh 1214 1395 TCKT 05 KH lớn 611 47,4% 638 41,9% Chi nhánh 1287 1522 KH ĐCTC 681 21,4% 688 19,1% Tổng NV Chi nhánh 3182 3593
Mức độ tập trung nguồn vốn của Chi nhánh diễn biến theo chiều hướng tích cực, giảm dần mức độ tập trung nguồn vốn quá lớn vào một số đối tượng khách hàng.
+ Đối với 05 KH TCKT lớn nhất mặc dù số tuyệt đối năm 2010 tăng 27 tỷ so với năm 2009 tuy nhiên tỷ trọng HĐV của 05 KHTCKT lớn nhất/Tổng nguồn vốn KHTCKT giảm mạnh từ 47,4% năm 2009 xuống còn 41,9% năm 2010.
+ Đối với KHĐCTC Chi nhánh vẫn duy trì được nguồn vốn trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, áp lực rút vốn của BHXH... Năm 2009 với 04 KHĐCTC chiếm 21,4% tổng nguồn vốn toàn chi nhánh, năm 2010 với 03KHĐCTC chiếm 19,1% tổng nguồn vốn toàn Chi nhánh.
+ Đối với KH dân cư với 10 KH lớn nhất mặc dù mức độ tập trung vốn năm 2010 có tăng so với năm 2009 và chiếm 12,5% tổng nguồn vốn dân cư toàn Chi nhánh tuy nhiên đây là một tỷ lệ nhỏ, nguồn vốn phân tán đều không quá tập trung vào một vài khách hàng và không có KH là TCTD ẩn danh.
2.3.2.2. Công tác tín dụng
Bảng 2.9: Quy mô và cơ cấu tín dụng
Đơn vị: Tỷ đồng, % STT Nội dung 31/12/2009 31/12/2010 KH 2010 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 1 Theo kỳ hạn 2069 100% 1712 100% 1750 100% 97.8% 83%
1.1 Cho vay ngắn hạn 1572 76% 1194 70% 1220 69.7% 97.9% 76% 1.2 Cho vay trung dài hạn 497 24% 508 30% 530 30.3% 95.8% 102%
2 Theo loại tiền 2069 100% 1712 100% 83%
2.1 Cho vay VND 1537 74% 1337 78% 87%
2.2
Cho vay ngoại tệ
(quy đổi) 532 26% 375 22% 70%
3
Theo đối tượng
khách hàng 2069 100% 1712 121% 1750 100% 118% 100%
3.1 Dư nợ bán lẻ 248 12% 265 15% 230 13% 115% 107%
3.1 Dư nợ TCKT 1821 88% 1447 85% 1520 87% 95% 79%
Dư nợ cuối kỳ 1712 tỷ đồng, bằng 98% KH NHTW giao, bằng 83% so với năm 2009. Dư nợ tín dụng giảm do dư nợ của KH doanh nghiệp giảm, năm 2010 dư nợ KHDN giảm 374 tỷ đồng bằng 79% so với năm 2009 và đạt 95% KH; dư nợ bán lẻ Chi nhánh đạt 265 tỷ đồng tăng trưởng 7% so với năm 2009 đạt 115% KH.
Trong năm 2010, Chi nhánh luôn tuân thủ giới hạn tín dụng, hệ số Q được NHTW giao.
Bảng 2.10: Chất lượng tín dụng Đơn vị: Tỷ đồng Nhóm nợ 31/12/2009 31/12/2010 Dư nợ tỷ trọng (%) Dư nợ tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 2069 1712 Nhóm 1 1523 73.6 1276 74.5 Nhóm 2 440 21.3 136 7.9 Nợ xấu 106 5.1 299.8 17.5 Nhóm 3 27 1.3 32.7 1.9 Nhóm 4 35 1.7 0.067 Nhóm 5 44 2.1 267 15.6
- Về nợ xấu: Năm 2010, Chi nhánh đã tập trung và quyết liệt trong công tác xử lý nợ xấu, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2010. Kiện toàn tổ xử lý nợ (Tổ 781) về tổ chức, chức năng nhiệm vụ về công tác phối hợp với các Phòng có liên quan. Thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu các khách hàng nợ xấu, nợ ngoại bảng từ các Phòng tập trung xử lý tại Tổ xử lý nợ, xây dựng kế hoạch xử lý nợ đối với từng khách hàng hàng quý được Hội đồng tín dụng Chi nhánh thông qua, thường xuyên có đánh giá, tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo Chi nhánh. Trong năm 2010 về bản chất nợ xấu của Chi nhánh không tăng, Chi nhánh chỉ đánh giá lại đúng thực trạng, chất lượng của một số khoản nợ nhóm I và II đã tồn tại từ những năm trước chuyển thành nợ xấu theo đúng quy định.
Đến 31/12/2010 dư nợ xấu là 299,8 tỷ đồng. Trong năm Chi nhánh đã được NHTW chấp thuận cho xử lý ngoại bảng 07 khách hàng là CTy CP Quảng Thái (0,5 tỷ), CTy TNHH Bát Tràng (0,75 tỷ), Cty CP KS Thép Khải Hoàn (5,765 tỷ), Cty CP ĐT&SX TM Nam Á (2,530 tỷ), Cty TNHH ĐTTM Đông Phương Hồng (5,866 tỷ), CTy LDCT Hữu Nghị (24,048 tỷ), Cty CP Việt Hưng Traenco (0,339 tỷ) với tổng dư nợ là 39,79 tỷ đồng; Yêu cầu Tcty XDCTGT 8 nhận nợ trả thay cho Cty LDCT Hữu nghị số tiền là 15 tỷ đồng, đã trả 0,9 tỷ trong năm 2010 (có lịch trả nợ cụ thể đến năm 2014); Bán nợ Cty CP XD số 4 Thăng Long thu được 14,4 tỷ đồng, thu được 8,9 tỷ nợ ngoại bảng Cty CPXDCTGT 842, thu hết nợ ngoại bảng 5,6 tỷ và 1,5 tỷ tiền lãi của Cty XD Cầu 75 …và hoàn thiện các thủ tục để bán nợ Cty CP XD số 6 Thăng Long dự kiến bán nợ trong Quý I/2011 thu 9,3 tỷ đồng.
đang ở nhóm II có nguy cơ chuyển thành nợ xấu như : Cty CP KLM Bắc Hà (dư nợ 83,4 tỷ, lãi treo 8,5 tỷ), Cty TNHH Trần Trung (dư nợ 9,2 tỷ), Cty CP ĐTXD CT Ngầm Việt Nam (23,5 tỷ, 0.3 tỷ lãi treo) …; ngoài ra Chi nhánh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho những khoản bảo lãnh tạm ứng (9,8 tỷ đồng) của Cty CP TBXL Giao Thông (nhóm 5) làm phát sinh dư nợ xấu tương ứng trong năm 2011.
- Trích DPRR: Đến 31/12/2010, số dự phòng rủi ro phải trích theo phân loại nợ của Chi nhánh là 307,6 tỷ đồng, trong năm Chi nhánh trích được 61 tỷ đạt 100% KH giao, đạt 19,8% so với số thực tế phải trích của Chi nhánh. Số dư quỹ DPRR đến 31/12/2009 là 35 tỷ đồng, Chi nhánh đã sử dụng 39,79 tỷ đồng quỹ DPRR để xử lý nợ trong năm 2010 hiện tại số dư quỹ DPRR của Chi nhánh là 56,29 tỷ đồng. Chi nhánh vẫn đang nợ TW quỹ DPRR để xử lý nợ các năm trước là 81,2 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ nhóm 2/TDN là 7,9% giảm mạnh so với năm 2009, số tuyệt đối giảm là 304 tỷ đồng. Nguyên nhân, trong năm 2010 Chi nhánh đã thu được thu 19,8 tỷ nợ gốc và 2,2 tỷ nợ lãi của Cty CP KLM Bắc Hà, giảm dần dư nợ của những khách hàng nhóm II và chuyển một số KH thành nợ xấu: Cty CP Hải Bình (196 tỷ đồng); Cty Thực Phầm Miền Bắc (25 tỷ đồng); Cty CP XDMT&TM Hà Nội (26 tỷ đồng): Cty Cp May Kinh Bắc (3,6 tỷ); Cty Cp TBXL Giao Thông (3,3 tỷ đồng).
- Tình hình thu nợ, lãi ngoại bảng: Dư nợ hạch toán ngoại bảng đến 31/12/2010 là 120,4 tỷ đồng, trong năm 2010 Chi nhánh đạt 73% kế hoạch thu nợ ngoại bảng được NHTW giao cụ thể như sau:
Bảng 2.11: Tình hình thu nợ, lãi ngoại bảng Đơn vị: triệu đồng Stt Khách hàng KH 2010 Thu nợ gốc Thu lãi Ghi chú 1 Cty Cp XD số 4 TL 5.000 14.424 Bán nợ
2 Cty CP XD số 6 TL 5.000 1.028 CN không bán được nợ
trong năm 2010.
3 Cty CP XDCTGT 842 15.000 8.901
4 Cty Cầu 75 5.607 5.607 1.500 Thu hết nợ gốc ngoại bảng
5 Cty TNHH Bảo Long 810 0 0 Tiến hành khởi kiện KH
6 Cty TNHH Thạch Thảo 400 0 0 Tiến hành khởi kiện KH
7 Cty TNHH Nghĩa Việt 500 500 50 Thu hết nợ gốc, xuất NB. 8 Cty TNHH CBG Bắc sơn 4.973 256 0 CN Đã khởi kiện KH ra toà 9 Cty TNHH KDNVL Bắc Á 3500 0 0 CN Đã khởi kiện KH ra toà
10 Nguyễn Khắc Vệ 720 0 0 KH bỏ trốn, đề nghị CA truy
nã, xử lý
11 Mai Quang Cảnh 290 0 0 Tiến hành khởi kiện KH
12 Cty TNHH ĐTTM Đông Phương
Hồng 0 500 0
13 Cty CP ĐTSXTM Nam Á 0 100 0
14 Cty LD CT Hữu Nghị 0 900 0 TCTy XDCTGT8 trả nợ
thay
Tổng số 41.800 32.216 1.550
Tổng số lãi treo Chi nhánh đến 31/12/2010 là 116 tỷ đồng, tăng 30 tỷ so với cuối năm 2009 đầu năm. Lãi treo tập trung chủ yếu vào một số khách hàng như: Công ty Hải Bình: 45,7 tỷ, Hoa phát: 9,5 tỷ; Cty CP KLM Bắc Hà: 8,5 tỷ đồng; Cty CP XDMT&TM Hà Nội: 6,5 tỷ, Cty Thực phẩm Miền Bắc: 1,7 tỷ đồng.
2.3.2.3. Các chỉ tiêu hiệu quả
- Chênh lệch thu chi trước trích DPRR (bao gồm thu nợ HTNB):116,4 tỷ, trong năm Chi nhánh đã được NHTW hỗ trợ 18 tỷ tiền lãi chưa thu được của một số KH nợ xấu.
- Trích DPRR: 61 tỷ đạt 100% Kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế (sau trích DPRR) đạt 55,4 tỷ đồng đạt 105% KH. - Lợi nhuận trước thuế B/q đầu người: 0,377 tỷ đồng (Cụm ĐLPB là 0,776 tỷ; Khối Chi nhánh là 0,557 tỷ đồng).