2.2.1 Điều kiện tự nhiên
Việt Nam nằm ở trung tâm Đông Nam Á và Bắc Bán Cầu, khí hậu nhiệt đới gió mùa, cùng với với hệ thống sông ngòi chằn chịt với một mặt giáp biển Đông thuận lợi cho việc trồng trọt và vận chuyển giao thương với các nước rất thuận lợi cho việc phát triển nghề trồng lúa. Do vậy, cây lúa là cây lương thực truyền thống,
nhiều công trình nghiên cứu khoa học cho biết Việt Nam là một trong những cái nôi của nền văn minh lúa n ước xa xưa. Người Việt Nam đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm canh tác lúa, làm nền tảng cho việc trồng l úa hướng xuất khẩu. Việt Nam cũng là một trong những nước tham gia xuất khẩu gạo t ương đối sớm so với nhiều nước xuất khẩu khác trên thế giới.
Về diện tích: Giai đoạn từ năm 1975 diện tích trồng lúa khoảng 4,9 triệu ha, tăng mạnh giai đoạn 1985- 1999 đến năm 2001 diện tích khoảng 7,4 triệu ha, năm 2007 diện tích có giảm còn 7,21 triệu ha, sang năm 2008-2009 diện tích tăng trở lại khoảng 7,44 triệu ha, sản l ượng lúa đạt 38,9 triệu tấn.
Nước ta có 2 vùng lúa lớn nhất cả nước(Đồng Bằng sông Cửu Long và Đồng Bằng sông Hồng) chiếm đến 67% diện tích gieo trồng và 70% sản lượng lúa cả nước, trong đó: Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long chiếm 52% diện tích gieo trồng và 53% sản lượng; ĐBSH chiếm 15% diện tích gieo trồng và 17% sản lượng lúa cả nước.
2.2.2 Sản xuất
Diện tích lúa cả nước năm 2009 đạt khoảng 7.440 ngàn ha là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Sau khi giảm đáng kể trong năm 2007, diện tích lúa cả n ước đã tăng trở lại từ năm 2008 và tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong năm 2009, nhờ nhu cầu lúa gạo xuất khẩu tăng mạnh đã đẩy giá thu mua lúa gạo trong n ước tăng cao và khuyến khích nông dân tăng diện tích. So với năm 2008, diện tích lúa cả nước năm nay đã tăng gần 40 ngàn ha (0,5%), trong đó di ện tích vụ Đông Xuân tăng 47,6 ngàn ha (1,6%), di ện tích vụ Mùa cũng tăng nhẹ 2,7 ngàn ha (0,1%), tuy nhiên diện tích vụ Hè Thu năm 2009 lại giảm hơn 10 ngàn ha so với cùng kỳ năm 2008.
Bảng 2.1: Diện tích và sản lượng từ năm 1990-2009 Diện tích Sản lượng Chia ra Chia ra Năm Tổng số Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa Tổng số Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa Nghìn ha Nghìn tấn 1990 6,043 2,074 1,216 2,754 19,225 7,866 4,091 7,269 1991 6,303 2,161 1,382 2,760 19,622 6,788 4,716 8,118 1992 6,475 2,279 1,449 2,748 21,590 9,156 4,907 7,527 1993 6,559 2,324 1,549 2,687 22,837 9,036 5,633 8,168 1994 6,599 2,381 1,586 2,631 23,528 10,509 5,679 7,340 1995 6,766 2,421 1,742 2,602 24,964 10,737 6,501 7,726 1996 7,004 2,541 1,984 2,479 26,397 12,210 6,879 7,309 1997 7,100 2,683 1,885 2,532 27,524 13,310 6,638 7,576 1998 7,363 2,783 2,141 2,439 29,146 13,560 7,523 8,063 1999 7,654 2,889 2,341 2,424 31,394 14,103 8,758 8,533 2000 7,666 3,013 2,293 2,360 32,530 15,571 8,625 8,333 2001 7,493 3,057 2,211 2,225 32,108 15,474 8,328 8,306 2002 7,504 3,033 2,294 2,178 34,447 16,720 9,189 8,539 2003 7,452 3,023 2,320 2,109 34,569 16,823 9,401 8,345 2004 7,445 2,979 2,366 2,101 36,149 17,078 10,431 8,640 2005 7,329 2,942 2,349 2,038 35,833 17,332 10,436 8,065 2006 7,325 2,996 2,317 2,012 35,850 17,588 9,694 8,567 2007 7,207 2,988 2,204 2,016 35,943 17,024 10,141 8,778 2008 7,400 3,013 2,369 2,018 38,730 18,327 11,396 9,007 2009 7,440 3,061 2,358 2,021 38,896 18,696 11,184 9,015 Nguồn: Tổng Cục thống kê
Tính trên các khu vực, diện tích lúa năm 2009 tăng chủ yếu nhờ tăng diện tích vụ Đông Xuân và vụ Mùa ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, diện tích lúa
Đông Xuân so cùng kỳ 2008 đã tăng ở hầu hết các khu vực, trong đó tăng mạnh nhất là khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) và khu vực Đông Bắc Bộ với lượng tăng diện tích t ương ứng là 25.000 ha ở ĐBSCL và hơn 8.000 ha ở Đông Bắc. Tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH), Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên, diện tích lúa Đông Xuân năm nay cũng tăng khá. Trái lại, diện tích lúa Mùa lại giảm ở hầu khắp các vùng trên cả nước, trong đó giảm mạnh nhất là khu vực Nam Trung Bộ giảm hơn 5.000 ha, ĐBSH gi ảm hơn 3.000 ha, khu vực Đông Nam Bộ giảm gần 4.000 ha. Tuy nhiên, lư ợng giảm này đã được bù lại nhờ diện tích tăng mạnh ở khu vực ĐBSCL và Tây Bắc, với lượng tăng tương ứng là 43.000 ha và 10.000 ha. Năm 2010 theo dự báo Bộ NN-PTNT diện tích lúa gieo trồng 7,518 ha, đạt khoảng 39,85 triệu tấn. Hình 2.1 Diện tích và sản lượng từ năm 1990 – 2009 6.04 6.30 6.48 6.56 6.60 6.77 7.00 7.10 7.36 7.65 7.67 7.49 7.50 7.45 7.45 7.33 7.32 7.21 7.40 7.44 19.23 19.62 21.59 22.84 23.53 24.96 26.40 27.52 32.53 32.11 34.57 36.15 35.83 35.85 35.94 38.73 38.90 34.45 29.15 31.39 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Diện tích (triệu ha) Sản lượng (triệu tấn)
Diện tích S ản lượng
Nguồn: Tổng Cục thống kê
2.2.3 Giống lúa
Trong thời gian qua chúng ta thực sự ch ưa quan tâm đúng mức đến công tác nghiên cứu và phát triển giống lúa chất lượng cao và chưa có ngành công ngh ệ hạt giống, giống lúa chủ yếu do ng ười dân tự lưu chuyển từ vụ trước sang vụ sau nên chỉ trong thời gian giống lúa sẽ bị thoái hóa. Hạt giống ch ưa được quan tâm đúng mức nên việc phát triển và duy trì các giống lúa tốt rất hạn chế. Việc trồng lúa không theo nhu cầu của thị trường mà chủ yếu quan tâm đến sản l ượng lúa, thâm canh tăng vụ, chưa được quy hoạch cụ thể và chắc chắn. Giống lúa phân thành các nhóm sau:
- Nhóm giống lúa thơm, gần như đặc sản, cơm ngon, dẻo và thơm như: Lúa Nàng Hương (được trồng chủ yếu tại Long An, An Giang, và một ít ở Sóc Trăng), Nàng thơm chợ đào(được trồng trên xã Mỹ Lệ, tỉnh Long An), Hoa Lài (hiện trồng ít tại xã Long An, Huyện Long Thành, Đồng Nai), Nàng Nhen thơm (huy ện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Jasmine 85…Ngoài ra còn có các giống lúa mới triển vọng, vừa có năng suất cao, vừa kháng sâu bệnh t ốt, vừa có phẩm chất tốt: MTL 499, OM 5981, OM 4088, OM 4218, OM 5472, OM 5930. Các giống đặc sản, thơm nhẹ, chống chịu được bệnh vàng lùn như: OM 3536, ST3, ST5, Jasmine 85, OM 4900, OM 6162.
- Nhóm giống lúa gạo hạt dài, chất lượng cao: các giống lúa này đạt một số chỉ tiêu cơ bản về phẩm chất gạo nh ư: Các giống cũ chống chịu đ ược rầy nâu và bệnh vàng lùn : AS 996, OM 4498, OM 2395, OMCS 2000, MTL 384, VN 95 -20, HD1. Các giống lúa mới, năng suất cao, chống chịu đ ược rầy nâu và bệnh vàng lùn : OM 6073, OM 6071, OM 4900, OM 6561, OM 6297, OM 5981, OM 4059, OM 5453, OM 5199, OM 5464, OM 5490, OM 4101, OM 5756, OM 6162, VN 121, VN 24 -4, MTL 499 được trồng chủ yếu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với sản lượng lúa chiếm 50% của cả n ước, trong đó, lúa dùng cho xuất khẩu chiếm đến 90%.
- Nhóm giống chất lượng gạo trung bình - khá: các giống lúa này chủ yếu để sản xuất loại gạo 25% tấm, n ên thường có hạt gạo ngắn h ơn, hàm lượng amylose cao, khô cơm như: IR50404, OM576…Th ị trường tiêu thụ các loại gạo này chủ yếu tại các nước nghèo, giá bán thấp; các giống này thường nhiễm sâu bệnh do bị thoái hóa.
Giống lúa được coi là yếu tố hàng đầu chi phối trực tiếp đến chất l ượng sản phẩm gạo. Hiện giống lúa và hệ thống cung cấp giống lúa vẫn là thách thức lớn cho sản xuất lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hệ thống chính thống nh ư các viện, trường, trung tâm, công ty Nh à nước chỉ đảm bảo 10-15% lượng giống cung cấp cho sản xuất; các tổ, HTX giống v à tư nhân sản xuất đáp ứng 10-15%. Như vậy,còn khoảng70% hạt lúa sản xuất vẫn chưa đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc gia.
2.3 Thực trạng xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu trong thời
gian qua
2.3.1 Quá trình thu gom và xây xát, đấu trộn gạo theo tiêu chuẩn
xuất khẩu
Hiện tại ở Việt Nam có khoảng 205 doanh nghiệp (Theo số liệu thống kê của
Hiệp hội Lương thực Việt Nam), có đủ điều kiện xuất khẩu gạo với h ơn 5.000 nhà máy chế biến xay xát trên cả nước, trong đó chỉ có 11 doanh nghiệp xuất khẩu lớn (chiếm 69% khối lượng xuất khẩu trung bình cả nước), 82 doanh nghiệp đạ t năng lực xuất khẩu dưới 1.000 tấn/năm, 71 doanh nghiệp còn lại xuất khẩu với số l ượng ít (Trong khi đó, Thái Lan luôn là nư ớc dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, song nước này chỉ có khoảng 12 – 15 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu).
Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu tập trung vào thu mua gạo nguyên liệu từ thương lái, nhà máy xay xát,.. nên ch ất lượng không đồng đều, không có th ương hiệu nên giá trị thấp. Ít có doanh nghiệp tập trung đầu t ư vào sản xuất, bảo quản, chế biến và xây dựng thương hiệu.
Theo số liệu khảo sát 26 doanh nghiệp xuất khẩu từ Đà Nẵng đến Cà Mau,
có đến 24/26 doanh nghiệp không mua trực tiếp từ nông dân mà chủ yếu mua từ
nhà máy xay xát, doanh nghiệp, thương lái.
(Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2009, Các doanh nghiệp được khảo sát đóng góp khoảng 3 triệu tấn xuất khẩu chiếm 50% l ượng xuất khẩu, đạt kim ngạch 1,25 tỷ USD chiếm 51,3 % kim ngạch xuất khẩu của cả n ước )
Trong bảng kết quả khảo sát trên tác giả đãđưa ra khoảng 12 yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp, đánh giá mức độ quan ngại từ mức 1 đến mức 5 (ít quan ngại nhất là mức 1, quan ngại nhất l à điểm 5). Số ý kiến đồng ý sẽ nhân với số điểm t ương ứng, cộng lại và chia trung bình cho tổng số người tham gia trả lời câu hỏi này.
Kết quả khảo sát trên cho thấy rủi ro do ảnh hưởng từ thay đổi chính sách nhà nước về điều hành, quản lý xuất khẩu gạo có đến 4,12 điểm; Tiếp đến là yếu sự bất ổn định của giá gạo thế giới 3,96 điểm.
Các yếu tố ít ảnh hưởng nhất là : tỷ giá, số lượng cung ứng( sản lượng), việc dự báo, phân tích, đánh giá v ề giá gạo không chính xác.
Hình 2.2 Mức quan ngại các loại rủi ro của các DN xuất khẩu
- Trục tung: điểm số chỉ mức quan ngại rủi ro;
- Trục hoành: loại rủi ro
1. Thay đổi chính sách của nhà nước về điều hành, quản lý xuất khẩu gạo
2. Sự bất ổn định của giá gạo thế giới
3. Giá cả
4. Lãi suất ngân hàng
5. Điều kiện tự nhiên: lũ lụt, thiên tai,…
6. Cạnh tranh giá gạo của các nước xuất khẩu gạo h àng đầu thế giới(Thái Lan, Ấn Độ…) 7. Cơ chế phân phối, quản lý hợp đồng xuất khẩu gạo của Hiệp Hội Lương Thực và chính phủ
8. Chất lượng gạo
9. Hệ thống kho, máy móc thiết bị, kỹ thuật bảo quản hạn chế
10. Tỷ giá hối đoái
11. Việc dự báo, phân tích, đánh giá về giá gạo không chính xác
12. Số lượng cung ứng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo
- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nguồn: Do tác giả tổng hợp khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp
Đối với kênh thị trường nội địa, qua các khâu từ ng ười sản xuất (chủ yếu là nông hộ nhỏ lẻ; trang trại, hợp tác xã) qua các nấc trung gian là thương lái, doanh nghiệp kinh doanh chế biến, đến ng ười tiêu dùng qua các kênh như ch ợ, siêu thị…
Hệ thống kho chứa gạo (silo) có công suất chứa gần 2 triệu tấn (nh ưng chỉ mang tính tạm thời, không thể tồn trữ, bảo quản thời gian dài). Tuy nhiên, hầu hết các kho chứa hiện không được sử dụng hoặc sử dụng không hợp lý, nguyên nhân là
do tập quán kinh doanh lúa gạo hiện nay: các nhà xuất khẩu chủ yếu mua gạo lức từ các nhà máy xay xát, đ ể xát trắng lại và xuất khẩu, nên họ không cần kho chứa, nếu có chỉ là chứa tạm.
Từ hạt lúa thu hoạch trên ruộng đến khi thành gạo xuất khẩu phải qua nhiều công đoạn. Đó là thu mua lúa, vận chuyển về các nhà máy xay lúa; xay xát, cung ứng gạo nguyên liệu cho các nhà máy đánh bóng; đánh bóng g ạo nguyện liệu trở thành gạo thành phẩm, vận chuyển gạo thành phẩm đến cảng(cụ thể: th ương lái nhỏ hay còn gọi là “hàng xáo” -> chủ vựa lúa -> nhà máy xay xát nguyên liệu -> nhà máy lau bóng -> doanh nghiệp xuất khẩu).
Hình 2.3 Sơ đồ sản xuất gạo xuất khẩu của Việt Nam
Nguồn: Do tác giả tổng hợp từ VFA và AGROINFO
Hình thức giao dịch nông sản phổ biến hiện nay là mua bán tự do giao hàng ngay và không có hợp đồng giữa nông dân với những ng ười thu gom (thương lái); mua bán thông qua ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp với hộ nông dân, giao dịch qua chợ đầu mối, trung tâm giao dịch nông sản rất hạn chế, mà chủ yếu là thông qua thương lái, các nhà máy xay xát.
Mạng lưới thu mua, vận chuyển, công nghệ chế biến lúa hàng hóa vẫn phụ thuộc quá lớn vào tư thương, chưa có s ự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lương thực nhà nước. Bên cạnh đó cũng có hạn chế là đẩy giá lúa, gạo tăng lên, trong khi giá mua tại ruộng của nông dân không cao, đôi khi người nông dân bán lúa trong tình trạng lỗ lã vì không có kho bãiđể dự trữ. Thực tếcho thấy nông dân
Nông dân, Người trồng lúa Thương lái, Hàng xáo Nhà máy xay xát tại địa phương Nhà máy, DN cung ứng gạo xuất khẩu Doanh nghiệp xuất khẩu VFA, tổ điều hành xuất khẩu, Nhà nhập khẩu, khách hàng
làngười trực tiếp sản xuất ra lúa gạo nh ưng chưa quyết định được giábán, bên cạnh đó yếu tố vốn để sản suất mùa vụ tiếp theo không có, cụ thể nh ư đất (tiền cày xới, làm mặt bằng và cả tiền thuê đất), tưới - tiêu, giống, phân, thuốc, chăm sóc, thu hoạch, sau thu hoạch, tiền công (thuê nhân công bên ngoài và công của gia đình), lãi vay... nên ngay khi thu hoạch xong nông dân lại bán ngay để chuẩn bị cho vụ tiếp theo, nên chuyện được mùa mất giá là khó tránh.
Bên cạnh đó cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ chế biến, bảo quản lúa gạo còn lạc hậu hiện vẫn còn đang sử dụng. Thương lái mua lúa tươi, quy trình sấy khô không đảm bảo kỹ thuật càng khiến cho chất lượng hạt gạo xuống thấp h ơn nữa, một nguyên nhân nữa là thương lái nhỏ lẻ, mua nhỏ lẻ, mua nhiều loại lúa, trộn lẫn với nhau và xay ra chủ yếu gạo phẩm cấp thấp.
2.3.2 Sản lượng, kim ngạch và giá cả xuất khẩu
Nhờ chủ động được nguồn cung trong n ước và cơ hội thuận lợi từ thị tr ường thế giới, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2009 đã đạt được thành tựu đáng kể. Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo năm 2009 đã đạt 6.006.000 tấn, mức cao kỷ lục từ tr ước tới nay và bỏ xa kỷ lục đạt được ở năm 2005.
Bảng 2.2Sản lượng, kim ngạch và giá cả xuất khẩu từ năm2000-2009
Năm Sản lượng
(triệu tấn)
Kim ngạch xuất
khẩu( Triệu USD)
Giá bình quân(USD/tấn) 2000 3.477 667 192 2001 3.729 625 168 2002 3.241 726 224 2003 3.813 720 189 2004 4.060 859 212 2005 5.200 1,279 246 2006 4.640 1,276 275 2007 4.680 1,490 318 2008 4.830 2,663 551 2009 6.006 2,437 406
Theo đó, xuất khẩu gạo năm 2009 đã tăng 13,6% tương đương 708 ngàn t ấn, so với mức 5,2 triệu tấn của năm 2005 và lập kỷ lục mới về khối l ượng gạo xuất khẩu. So với năm 2008, xuất khẩu gạo tăng 24,34% về l ượng tương đương 1,176 triệu tấn, tuy nhiên giá trị xuất khẩu lại giảm 10 ,13% tương đương 270 tri ệu USD, do giá xuất khẩu năm nay thấp h ơn so với năm 2008 nhưng giá trị xuất khẩu gạo năm 2009 vẫn cao hơn 34,6% so với mức giá trị xuất khẩu bình quân giai đoạn