CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ
2.2. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị giai đoạn 2013-2015
2.2.5. Kết quả cung cấp các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh
Sản phẩm cho vay cá nhân hộ gia đình phục vụ sản xuất, kinh doanh là sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh của hệ thống Ngân hàng T MCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và của Chi nhánh BIDV Quảng Trị nói riêng. Sản phẩmnày đang là một trong những sản phẩm chủlực, thếmạnh của BIDV Quảng Trị, là sản phẩm đã và đang đem lại nguồn thu nhập chính trong tổng nguồn thu từtín dụng bán lẻ. Tình hình thực tế được thểhiện qua sốliệu vềcho vay cá nhận, hộ gia đình SXKD qua các năm 2013 – 2015 như sau:
Bảng 2.10. Kết quảhoạt động cho vay Sản xuất kinh doanh cá nhân hộ gia đình giai đoạn 2013–2015
TT Tiêu chí ĐVT Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
Tốc độ tăng trưởng (%)
1 2 3 4 5 4/3 5/4
1 Tổng dư nợ bán lẻ Tỷ đồng 365 531 790 45,5 48,8
2
Dư nợcho vay cá nhân, hộ gia đình SXKD
Tỷ đồng
92,7 135,7 180,5 46,5 33,0
Ngắn hạn Tỷ đồng 75,6 121,4 162,6 60,7 33,8
Trung dài hạn Tỷ đồng 17,1 14,2 17,9 -16,9 25,7
3 Số lượng khoản vay Món 550 743 808 35,1 8,8
4 Số lượng khách hàng vay KH 292 353 358 20,9 1,4
5
Giá trị khoản vay bình quân
Triệu
đồng 168,5 182,7 223,4 8,4 22,3
6
Tỷtrọng dư nợ/Tổng DNBL
%
25,4 25,6 22,9 0,7 -10,5
(Nguồn: Phòng Quản trịtín dụng–BIDV Quảng Trị) Qua bảng số liệu cho thấy, tốc độ tăng trưởng bình quân dư nợ cho vay cá nhân hộ gia đình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 trên 39%, chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ bán lẻ, chỉ sau sản phẩm cho vay hỗ trợ nhàở và sản phẩm cho vay
Trường Đại học Kinh tế Huế
sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình tăng mạnh trong giai đoạn này. Cụ thể năm 2014 mức dư nợ đạt 135,7 tỷ đồng tăng trưởng 46,5% so với năm 2013, năm 2015 tăng trưởng 33% so với năm 2014. Tính đến 31/12/2015 dư nợ của sản phẩm này đạt 180,5 tỷ đồng tăng gấp2 lần so với năm 2013.Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm đa số, năm 2014, dư nợ ngắn hạn chiếm 89,5% dư nợ cho vay SXKD, tăng 60,7% so với năm 2013; năm 2015 dư nợ ngắn hạn tăng 33,8%só với năm 2014 và chiếm 90,1%dư nợ SXKD. Qua số liệu phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản phẩm tín dụng này, trong đó, sự tăng trưởng mạnh mẽ trong dòng vốn ngắn hạn đang phản ánh đúng bản chất của cho vay SXKD là chủ yếu sử dụng vốn ngắn hạn. Đồng thời, qua đó thể hiện nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân ngày càng tăng lên phản ảnh tình hình kinh tế có bước khởi sắc, hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục được mở rộng qui mô vốn và sản phẩm.
Về phía ngân hàng, có thể thấy khả năngtìm kiếm, thu hút và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngày càng phù hợp hơn với khách hàng nên qui mô tín dụng ngày càng mở rộng. Hoạt động cho vay cá nhân, hộ kinh doanh đang dần có chiều hướng ổn định, đem lại hiệu quả lợi nhuận cao cho ngân hàng. Bên cạnh đó, việc phát triển mạnh sản phẩm tín dụng này cũng đem lại nguồn lợi từ các sản phẩm phi tín dụng đi kèm như: chuyển tiền, thẻ ATM, dịch vụ chuyển tiền online, bảo hiểm,…
Giai đoạn từ 2013-2015 tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng khách hàng vay vốn chỉ đạt 11,1%/năm, đây là con số tăng trưởng ở mức bình thường nhưng số lượng khoản vay và mức vay bình quân trên một món vay tăng mạnh làm cho dư nợ của sản phẩm này tăng mạnh trong gia đoạn này.Năm 2014, số lượng khách hàng tăng 61 KH, tăng 20,9% so với năm 2013, năm 2015 tăng chỉ tăng 1,4% so với năm 2014 nhưng giá trị bình quân của một khoản vay năm 2015 tăng 22,3% so với năm 2014 và đạt ở mức 223,4 trđ/khoản vay. Từ đó, dư nợ theo sản phẩm này có bước tăng trưởng và mối quan hệ hợp tác giữa Chi nhánh BIDV Quảng Trị và khách hàng chặt chẽ hơn, ngân hàng có thể kiểm soát tốt quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng và am hiểu hơn khi quyết định đầu tư cho khách hàng.
Trong thơi gian qua, mặc dù tốc độ tăng trưởng của sản phẩm tín dụng này tăng mạnh mẽ, nhưng lượng lớn khách hàng vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh
Trường Đại học Kinh tế Huế
doanh chủ yếu tập trung ở địa bàn thành phố Đông Hà, một số lượng ít tập trung ở địa bàn huyện Vĩnh Linh, trong khi,quy mô sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân lại được phân bổ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chính ở các thị trấn, làng nghề khắp các huyện, thị trong tỉnh. Vì vậy, đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để Chi nhánh BIDV Quảng Trị có định hướng để phát triển tín dụng bán lẻ trong tương lai nhưng cũng là thách thức trong khi môi trường kinh doanh có mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.
2.2.5.2. Sản phẩm cho vay hỗtrợnhu cầu nhàở
BIDV là một trong những ngân hàng lớn của hệ thống ngân hàng Việt Nam, có bề dày lịch sử và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Mặc dù, trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, BIDV đang ở những bước đầu chuyển hướng chiến lược kinh doanh, dần hình thành và hoàn thiện với các sản phẩm bán lẻ hướng đến khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Sản phẩm cho vay nhu cầu nhàở là một trong những sản phẩm tín dụng bán lẻ đầutiên của BIDV, sản phẩmnày ngàycàng được hoàn thiện, linh hoạt hơnvà đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, thị trường các sản phẩm về nhà ở, quyền sử dụng đất luôn là thị trường sôi động và rất tiềm năng. Với điều kiện về kinh tế phát triển, thu nhập người dân ngày càng tăng thì nhu cầu về nhàở ngày càng đa dạng hơn, cả về nhàở cao cấp, nhàở cấp trung và nhàở cho người có thu nhập thấp. Nắm bắt nhu cầu thị trường, BIDV là một trong những ngân hàng tiên phong đưa ra những gói sản phẩm tín dụng nhàở đa dạng, hấp dẫn cả về lãi suất và phương thức giải ngân, linh hoạt trong kỳ hạn tạo điều kiện để các Chi nhánh quyết định cho phù hợp với từng địa bàn.
Với việc đẩy mạnh cho vay theo chủ trương hỗ trợ lãi suất của Chính Phủ,BIDV là một trong những ngân hàng được Chính phủ chấp thuận cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ người dân có thu nhập thấp mua nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức trả dần với lãi suất ưu đãi nhất và không thu phí trả nợ trước hạn.
Đồng thời,BIDV còn tham gia kết nối với các bên hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư có dự ántiềm năng và hiệu quả cao trong xây dựng nhàở thương mại.
Với mực tiêu liên tục gia tăng thị phần tín dụng bán lẻ trên địa bàn, đặc biệt là sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở. Chi nhánh đã triển khai sản phẩm hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Trường Đại học Kinh tế Huế
có tính cạnh tranh cao so với các Ngân hàng trên địa bàn, đem lại lợi ích và thủ tục thuận tiện cho khách hàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Hiện Chi nhánh đang cung cấp đủ các loại hình tín dụng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trên thị trườnggồm:cho vay mua nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (gồmcả mua nhà đất tại các khu đô thị mới mà chủ đầu tư có hợp tác với BIDV, quyền sử dụng đất dân cư,…); cho vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ởvới lãi suất hấp dẫn như giảm lãi suất 6 tháng, một năm hoặc hai năm đầu kể từ ngày giải ngân; chính sách trả nợ gốc linh hoạt phù hợp với nguồn thu nhập của khách hàng vay vốn; hồ sơ thủ tục vay vốn được hỗ trợ tối đa,…. Ngoài ra, BIDV cũng có một số sản phẩm cho vay mua nhà đốivớicácđối tượng đặcthùnhưcho vay cán bộBIDV.
Bảng 2.11. Kết quảhoạtđộng cho vay nhu cầu nhàở giai đoạn 2013 - 2015 ST
T
Tiêu chí
ĐVT Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
Tốc độ tăng trưởng (%)
1 2 3 4 5 4/3 5/4
1 Tổng dư nợbán lẻ Tỷ đồng 365 531 790 45,5 48,8
2
Dư nợcho vay hỗtrợnhu cầu nhàở
Tỷ đồng
189,6 265,2 410,0 39,9 54,6
- Ngắn hạn Tỷ đồng 38,6 19,5 17,3 -49,5 -11,3
- Trung hạn Tỷ đồng 151,1 245,7 392,7 62,6 59,8
3 Số lượng khoản vay Món 980 1.395 1.884 42,3 35,1
4 Số lượng khách hàng vay KH 686 1.168 1.574 34,6 34,8
5 Giá trị khoản vay bình quân Tr. đồng 193.5 190.1 217.6 -1,75 14,5
6 Tỷtrọng dư nợ/Tổng DNBL % 52,0 50,0 51,9 -3,8 3,8
(Nguồn: Phòng Quản trịtín dụng–BIDV Quảng Trị) Trong những năm vừa qua dư nợ đối với cho vay hỗtrợ nhu cầu nhà ở của BIDV Quảng Trịcó tốc độphát triển rất nhanh và là sản phẩm tín dụng bán lẻcó tỷtrọng lớn nhất trong tổng quy mô tín dụng bán lẻ. Năm 2014, dư nợ cho vay của sản phẩm này đạt 265,2 tỷđ chiếm 49,9% tổng dư nợbán lẻ và năm 2015, tỷtrọng này là 51,9%. Cho thấy, tình hình dân cư đến vay vốn phục vụnhu cầu nhàởtại BIDV Quảng Trị rất lớn, dư nợ năm 2015 tăng hơn 2 lần so với năm 2013.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Nền khách hàng: Số lượng khách hàng năm2013 là 686 khách hàng, thì đến thời điểm 31/12/2015 đã tăng lên đến 1574 khách hàng. Tốc độc tăng trưởng lượng khách hàng bình quân giaiđoạn này là 34,7%. Đây là con số tăng trưởng rất cao đối với một sản phẩm tín dụng. Theo đó là số lượng khoản vay cũng tăng mạnh qua các năm, năm 2013 số lượng khoản vay là 980món nhưng đến năm 2015 là 1.884 món vay.
Giá trị khoản vay bình quân có chiều hướng gia tăng, cụthể năm 2013 giá trị một khoản vay là 193,5 triệu đồng, đến năm 2015, giá trịbình quân một khoản vay là 217,6 triệu đồng. Điều đó thể hiện nhu cầu về nhà ở có giá trị cao hơn, chất lượng cao hơn của người dân, và có thểthấy khả năng vềthu nhập người dân cũng tăng lên đáng kể.
Qua đó có thể thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cũng như nền khách hàng của Chi nhánh trong thời gian qua là rất nhanh, nó phản ánh sựchuyển hướng tích cực vềnhận thức của Chi nhánh trong việc đầu tư phát triển sản phẩm này và sự nắm bắt tâm lý người dân, nhu cầu thị trường đểcó những quyết sách, sản phẩm đa dạng, hợp lý. Với qui mô, nền khách hàng, nhu cầu thị trường hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì đây vẫn là sản phẩm chủ lực, đóng vai trò chủ chốt, ổn định trong những năm tới để BIDV Quảng Trị tiếp tục nghiên cứu thị trường, giatăng khách hàng, phát triển mạnh mẽtín dụng bán lẻ đối với sản phẩm này.
Hơn nữa, nền khách hàng khá lớn của sản phẩm tín dụng này tại BIDV Quảng Trị, là nguồn tài nguyên to lớn đểkhai thác, phát triển các sản phẩm tín dụng khác, các sản phẩm dịch vụ đikèm, dịch vụbảo hiểm,…
2.2.5.3. Sản phẩm cho vay đảm bảo bằng giấy tờcó giá/ thẻtiết kiệm
Sản phẩm cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK như: sổ tiết kiệm do BIDV phát hành hoặc do các tổchức tín dụng khác phát hành,… là hình thức vay, trong đó người vay mang các giấy tờ có giá còn hiệu lực đến ngân hàng đề nghị vay cầm cố hay chiết khấu theo một tỷlệtối đa màngân hàng chấp thuận.thông thường, tổng tiền gốc và tiền lãi vay khi đến hạn không vượt quá sốtiền gốc và lãi khoản tiền gửi của Giấy tờ có giá khiđến hạn. Sản phẩm tín dụng này với mục địch chính là giảm thiệt thòi cho khách hàng khi muốn có một lượng tiền nhất định trước hạn mà không phải rút tiết kiệm.
Trường Đại học Kinh tế Huế
Bảng 2.12. Kết quảhoạtđộng cho vayđảm bảo bằng GTCG/TTK
TT Tiêu chí ĐVT Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
Tốc độ tăng trưởng (%)
1 2 3 4 5 4/3 5/4
1 Tổng dư nợbán lẻ Tỷ đồng 365 531 790 45,5 48,8
2
Dưnợ cho vay đảm bảo bằng GTCG/TTK
Tỷ đồng
10,2 19,4 22,2 90,3 14,2
- Ngắn hạn Tỷ đồng 10,2 19,4 22,2 90,3 14,2
- Trung hạn Tỷ đồng
3 Số lượng khoản vay Món 104 139 145 33,7 4,3
4 Số lượng khách hàng vay KH 88 98 113 11,4 15,3
4 Giá trịkhoản vay bình quân Tr. đồng 98,2 139,8 153 42,3 9,5
5 Tỷtrọng dư nợ/Tổng DNBL % 2,8 3,7 2,8 30,8 -24,3
(Nguồn: Phòng Quản trịtín dụng–BIDV Quảng Trị) Dư nợvay cầm cốgiấy tờcó giá tại BIDV Quảng Trịkhông lớn, chỉkhoảng 2,8% vào năm 2013 và khoảng 2,81% vào năm 2015. Mặc dù, quy mô có tăng trưởng mạnh trong giai đoạn này, nhưng sản phẩm này mục đích chính là đểhạn chếtiền lãi mà khách hàng bị mất do rút trước hạn, đồng thời, ngân hàng cũng duy trìđược nền vốnổn định hơn.
Tuy nhiên, với sựbiến động lãi suất tiền gửi, sựcạnh tranh, sựlôi kéo khách hàng tiền gửi của của ngân hàng khác đang làm cho nguồn tiền gửi biến liên tục, mức độ dao động lớn hơn, thì việc tưvấn cho khách hàng sửdụng các sản phẩm cho vay cầm cố, chiết khấu này cũng là cách thức vừa gia tăng tín dụng bán lẻ, vừa duy trìổn định nền vốn huy động, nền khách hàng và nắm bắt nhu cầu và chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Hơn nữa, hoạt động cho vay cầm cố giấy tờ có giá/ sổ tiết kiệm là một trong những hình thức cho vay an toàn nhất do thực chất đây là nguồn tiền của khách hàng gửi tại ngân hàng, khi có nhu cầu đột xuất cần dùng tiền khách hàng sẽ mang đến ngân hàng đểthếchấp vay nhằm đáp ứng được nhu cầu cần tiền của khách hàng và tăng dư nợ cho ngân hàng. Với hình thức cho vay này, dư nợ bảo đảm bằng sổ tiết kiệm do BIDV phát hành chiếm tỷtrọng chủyếu trên tổng dư nợcho vay bảo đảm bằng giấy tờ có giá và thẻ tiết kiệm. Tuy nhiên tỷ trọng dư nợ của sản phẩm này vẫn chiếm tỷ lệ
Trường Đại học Kinh tế Huế
thấp trong tổng dư nợ, vì vậy trong thời gian tới chi nhánh cần có những biện pháp chính sách thích hợp để kích thích nguồn tiền huy động dân cư đồng thời trong quá trình huy động vốn cũng giải thích cho khách hàng hiểu hơn nữa về lợi ích mà sản phẩm này đem lại từ đó sẽtạo cơ hội kích thích dư nợ của sản phẩm tăng trưởng.
2.2.5.4. Sảnphẩmcho vay mua ô tô
Kinh tếViệt Nam trong những năm gần đây tăng trưởng mạnh, mức sống người dân tăng cao, ngoài nhu cầu ăn, ở, mặc, thì phương tiện đi lại cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của họ. Xe ô tô đã trở thành phương tiện đi lại khá phổbiến của người dân trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Trên thị trường hiện nay, nhu cầu mua xe ô tô và vay vốn để mua xe ô tô khá lớn. Bên cạnh đó, thị trường ô tô khá đa dạng vềchủng loại, giá cảcũng hấp dẫn hơn, cả xe ô tô nhập khẩu lẫn sản xuất trong nước. Trước thực tiễn đó, chi nhánh BIDV Quảng Trị đã triển khai mạnh mẽsản phẩm cho vay mua ôtô nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng là hết sức cần thiết. Điều này cũng chứng tỏsựnhanh nhạy, đáp ứng kịp thời những thay đổi liên tục của thị trường cũng như nhu cầu vay vốn ngày càng lớn từcác khách hàng cá nhân.
Bảng 2.13. Kết quảhoạt động cho vay mua ô tô
TT Tiêu chí ĐVT Năm
2013
Năm 2014
Năm 2015
Tốc độ tăng trưởng (%)
1 2 3 4 5 4/3 5/4
1 Tổng dư nợbán lẻ Tỷ đồng 365 531 790 45,5 48,8
2 Dư nợcho vay mua ô tô Tỷ đồng 17,3 28,3 45,5 63,6 60,8
- Ngắn hạn Tỷ đồng 0,8 0,6 0 -25,0 #
- Trung hạn Tỷ đồng 16,5 27,7 45,5 67,8 64,2
3 Số lượng khoản vay Món 83 120 175 44,6 45,8
4 Số lượng khách hàng vay KH 81 118 170 46 44
5 Giá trịkhoản vay bình quân Tr. đồng 208,9 235,5 260 13 10
6
Tỷtrọng dư nợ/Tổng DNBL
%
4,7 5,3 6,1 12,8 15,1
(Nguồn: Phòng Quản trịtín dụng–BIDV Quảng Trị) Trong giai đoạn từ2013–2015, sản phẩm cho vay mua ô tô đãđược chi nhánh triển khai mạnh mẽ thông qua việc kết nối với các đại lý phân phối lớn ( các Doanh
Trường Đại học Kinh tế Huế
nghiệp này đa phần là khách hàng của BIDV Quảng Trị) với các chương trình hỗ trợ về vốn cho Doanh nghiệp, nâng tỷ lệ cho vay tín chấp đối với Doanh nghiệp khi các nhà phân phối của Doanh nghiệp này giới thiệu khách hàng mua xe vay vốn tại BIDV, giảm giá khuyến mãi bảo hiểm đi kèm là bảo hiểm của BIDV, chi hoa hồng cho cán bộ tư vấn bán hàng xe ô tô. Cụ thể, một số Doanh nghiệp đang kết nối với BIDV như:
CTY TNHH Trung Sơn, CTY TNHH Tâm Thơ, CTY TNHH Kim Sơn, … Do đó, qui mô tín dụng của sản phẩm này có sự gia tăng đáng kể, năm 2014 đạt 28,3 tỷđ tăng 63,6% so với năm 2013, năm 2015 đạt 45,5 tỷđ tăng 17,2 tỷđ tương đương với tốc độ tăng là 60,8%. Sự gia tăng nhanh chóng về qui mô tín dụng đối với sản phẩm cho vay mua xe ô tô đang tạo ra hiệu ứng tích cực từ các khách hàng sử dụng dịch vụ của BIDV và có tính quảng bá khá lớn do đối tượng khách hàng này thường có nguồn thu nhập khá cao và ổn định, đồng thời có mối quan hệ tương đối rộng, vì vậy, chăm sóc đối tượng khách hàng này thường xuyên sẽ có điều kiện thuận lợi bán các sản phẩm khác tốt hơn trong tương lai.
Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽvềqui mô tín dụng, thì nền khách hàng của sản phẩm cho vay mua ô tô cũng tăng trưởng mãnh mẽcảvề số lượng khách hàng và giá trì bình quân một khoản vay. Năm 2013, số lượng khách hàng vay chỉ với 81 khách hàng, giá trị bình quân một khoản vay khoảng 208,9 trđ thì đến năm 2015, số lượng khách hàng vay đạt 170 khách hàng với giá trịkhoản vay bình quân là 260trđ.
Tuy nhiên, với quy mô một trong những chi nhánh ngân hàng lớn trên địa bàn, sản phẩm cho vay mua ô tô là sản phẩm mới, nhưng qui mô so với tổng dư nợ bán lẻ của BIDV Quảng Trị nói chung và dư nợcho vay mua ô tô của các ngân hàng trên địa bàn nói riêng còn quá thấp, chỉ đạt khoảng gần 46 tỷđ vào năm 2015, và đang chiếm khoảng 6,1% tổng dư nợbán lẻcủa BIDV Quảng Trị.
Vì vậy, trong thời gian tới chi nhánh cần có sự quan tâm, đầu tư thích đáng hơn, có giải pháp hữu hiệu hơn nhằm gia tăng cả về qui mô tín dụng và nền khách hàng khi nền kinh tế đất nước nói chung và kinh tếtỉnh nhà nói riêng đang khởi sắc từng ngày.
Trường Đại học Kinh tế Huế